4. pants

Konkrētais

tirgus

4.1. Saskaņā ar Konkurences likuma

1.panta 5.punktu "konkrētās preces tirgus - noteiktas preces

tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo

noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā

pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes

un lietošanas īpašības".

Konkurences padome uzskata, ka

saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu, konkrētais preces

tirgus, kurš varētu tiek ietekmēts konkrētās apvienošanās

ietvaros, varētu būt tabakas izstrādājumu tirgus, kurš tālāk var

tik sadalīts šādos konkrētajos tirgos:

- cigaretes;

- cigāri un cigarillas,

- smēķējamā tabaka.

Izvērtējot Valsts ieņēmumu dienesta

mājas lapā esošo informāciju "Akcīzes preču pārvaldes

statistika un rezultāti"2

par tabakas izstrādājumu apriti 2009. un 2010.gadā (1.pielikums

"Tabakas izstrādājumu aprite"), tika secināts, ka

nozīmīgs īpatsvars tabakas izstrādājumu apritē ir cigaretēm, citi

tabakas izstrādājumi Latvijas teritorijā tiek izplatīti

salīdzinoši nelielā apjomā. Tāpēc lietas izpētē tiek

izmantoti dati par cigarešu apjomiem, kas izlaisti patēriņam

Latvijā.

Tā kā apvienošanās darījumā

iesaistīto komercsabiedrību tiešais pamatdarbības veids ir

tabakas izstrādājumu piegāde Latvijas tirgum un

vairumtirdzniecība, tad lietas ietvaros tiks izvērtēta situācija,

t.i., konkurences apstākļi šī tirgus vairumtirdzniecības līmenī,

ieskaitot piegādi mazumtirgotājiem

Ziņojumā ir norādīts, ka

"Attiecībā uz paziņoto apvienošanos, (..) var uzskatīt, ka

pastāv vertikāla saistība starp JTI M&S kā JT koncerna ražoto

tabakas izstrādājumu importētāju un pārdevēju, un BTN kā šādu

tabakas izstrādājumu pircēju no JTI M&S un šādas produkcijas

izplatītāju mazumtirgotājiem Latvijas teritorijā. Tajā pašā laikā

jānorāda, ka no konkurences viedokļa BTN veiktā vienpersoniskas

izšķirošas ietekmes iegūšana pār JTI M&S neko nemainīs

attiecībā uz Sanitex koncerna kā JT koncerna ražoto tabakas

izstrādājumu izplatītāja Latvijā lomu, jo gan pirms apvienošanās,

gan pēc apvienošanās Sanitex koncerns iegādāsies attiecīgos JT

koncerna tabakas izstrādājumus no JT koncerna sabiedrībām un

izplatīs šo produkciju vairumtirdzniecības līmenī Latvijas

teritorijā (t.i., pārdos šo produkciju mazumtirgotājiem -

trešajām personām). Ņemot to vērā, paziņojumu sniedzošā puse

neuzskata, ka pastāv jebkādi paziņotās apvienošanās rezultātā

"ietekmētie tirgi", jo vienīgās izmaiņas JT koncerna

ražoto tabakas izstrādājumu izplatīšanā Latvijā ir tādas, ka pēc

apvienošanās Sanitex koncerns pārņems no JT koncerna produkcijas

importēšanas funkciju".

4.2. Saskaņā ar Konkurences likuma

1.panta 3.punktu "konkrētais ģeogrāfiskais tirgus -

ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās

preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem,

un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām

teritorijām".

Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus norāda uz tirgus dalībnieku

ģeogrāfisko izvietojumu, tas ir, teritoriju, kurā attiecīgie

tirgus dalībnieki ir iesaistīti preču piegādē un realizācijā vai

pakalpojumu sniegšanā. Šajā teritorijā konkurences apstākļi ir

pietiekami līdzīgi un to var nošķirt no pārējām teritorijām tajās

ievērojami atšķirīgo konkurences apstākļu dēļ.

Izvērtējot Ziņojumā minēto informāciju, kā arī to, ka daudzās

valstīs pastāv vietējam pircējam speciāli ražotie izstrādājumi,

t.i., kas ir marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes markām, tiek

pamatā patērēti tikai vienas valsts robežās. Līdz ar to,

pamatojoties uz Konkurences likuma 1.panta 3.punktu kā

ģeogrāfiskais tirgus lietā tiek noteikts Latvijas teritorija.

Tādējādi saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu, kurā

noteikts, ka "konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus,

kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu", par

konkrēto tirgu ir jāuzskata tabakas izstrādājumu

vairumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā.

4.3. Konkrētā tirgus apjoms

Ziņojuma 6.2.punktā ir sniegta

informācija par galvenās tabakas izstrādājumu veida - cigarešu -

realizācijas apjomiem:

1) tirgus lielums pēc apgrozījuma

(latos) un pēc apjoma (vienībās):

Cigarešu tirgus lielums Latvijā pēc

apjoma (cigarešu vienību):

(*)

Cigarešu tirgus lielums Latvijā pēc

apgrozījuma (latos):

(*)

2) katra tirgus dalībnieka

apgrozījums un apjoms konkrētajā tirgū:

(*)

JTI M&S importēto un Latvijā

pārdoto cigarešu apjoms:

(*)

JTI M&S importēto un Latvijā

pārdoto cigarešu apgrozījums:

(*)

3) katra tirgus dalībnieka tirgus

daļa procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma:

JTI M&S (un BTN) tirgus daļa

Latvijā (pēc apjoma):

(*)

JTI M&S (un BTN) tirgus daļa

Latvijā (pēc apgrozījuma):

(*)

4) ārvalstu preču tirgus daļa

procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma (norādot

importētājvalsti)

JTI M&S importē savu produkciju

no Polijas, Rumānijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes. Saskaņā

ar publiski pieejamo informāciju, arī galveno JT koncerna

konkurentu Latvijā, proti, Phillip Morris koncerna un British

American Tobacco koncerna ražotās cigaretes Latvijā tiek

importētas. SIA "British American Tobacco Latvia"

cigarešu ražotne darbojās Latvijā līdz 2009.gadam, kad ražotne

tika slēgta.

4.4. Konkurenti

To konkurentu tirgus daļas procentos

pēc apgrozījuma (ja iespējams, arī pēc apjoma), kuru tirgus daļa

pārsniedz 10%:

Tabula Nr.1

Tirgus dalībnieku

(cigarešu piegādātāju Latvijas teritorijā) tirgus daļa (pēc

apjoma)

Tirgus dalībnieks

2008

2009

2010

Phillip Morris Latvia

(*) (<40%)

(*) (<40%)

(*)(> 40%)

British American Tobacco

(*) (<40%)

(*) (<40%)

(*) (<40%)

JTI M&S

(*) (<30%)

(*) (<30%)

(*) (<30%)

Tabula Nr.2

Tirgus dalībnieku (cigarešu

piegādātāju Latvijas teritorijā) tirgus daļa (pēc

apgrozījuma)

Tirgus dalībnieks

2008

2009

2010

Phillip Morris Latvia

(*)(> 40%)

(*)(> 40%)

(*)(> 40%)

British American Tobacco

(*) (<40%)

(*) (<40%)

(*) (<40%)

JTI M&S

(*) (<30%)

(*)(<30%)

(*)(<30%)

Lietas izpētes gaitā Konkurences

padome ieguva informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes

preču pārvaldes3,

kas izmantota, veicot tirgus daļu aprēķinu, un iekļauta tabulā

Nr.3.

Tabula Nr.3

Cigaretes, kas

izlaistas patēriņam Latvijā

2009.gads

2010.gads

Tūkst.gab

Tirgus4

daļa (%)

Tūkst.gab

Tirgus daļa (%)

British American Tobacco

Latvia

(*)

(*) <40%)

(*)

(*) (<40%)

PHILIP MORRIS LATVIA

(*)

(*)(> 40%)

(*)

(*)(> 40%)

JTI MARKETING AND SALES

(*)

(*) (<30%)

(*)

(*) (<30%)

Salīdzinot informāciju, kas iekļauta

tabulā Nr.1 un tabulā Nr.3, Konkurences padome secina, ka

Ziņojuma 6.2. punktā norādītie tirgus daļu lielumu un Konkurences

padomes aprēķināto tirgus daļu atšķirības ir

nenozīmīgas.

4.5. Barjeras

Ziņojumā ir norādīts, ka jebkurā no

Ziņojumā norādītajiem konkrētajiem tirgiem ir mērenas ekonomiskās

un administratīvās barjeras.

Ziņojuma 6.3.punktā ir norādīts, ka

"Cigarešu importu Latvijā ietekmē Latvijas akcīzes nodokļa

likumdošana5,

saskaņā ar kuru importētājam noteikta prasība iesniegt Valts

ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa nodrošinājumu, kas atbilst

pilnam akcīzes nodokļa marku akcīzes nodokļa apjomam līdz brīdim,

kad cigaretes tiek laistas brīvā apgrozījumā. Minētais var radīt

ievērojamu finansiālu apgrūtinājumu tabakas izstrādājumu

importētājiem.

Savukārt Ziņojuma 6.5.punktā ir

norādīts, ka "Latvijas akcīzes nodokļa likumdošanas prasība

tabakas izstrādājumu importētājiem sniegt akcīzes nodokļa

nodrošinājumu var kļūt par finansiāla rakstura barjeru jauniem

ienācējiem Latvijas tirgū. Turklāt jāņem vērā, ka ievērojamais

melnais tirgus Latvijā, kur cigaretes tiek piegādātas galvenokārt

no austrumiem, var tikt uzskatīts par bremzējošu faktoru citu

cigarešu ražotāju ienākšanai Latvijas tirgū. Citu nozīmīgu

šķēršļu ieiešanai ietekmētajā konkrētajā tirgū nav.

Ņemot vērā minēto, ir jāsecina, ka

barjeras ienākšanai tirgū šajā konkrētajā tirgū pastāv.