5. pants

Apvienošanās izvērtēšana

[23] SIA "Eskāda" un SIA "Space"

nodarbojas ar sev piederošā īpašuma iznomāšanu un

apsaimniekošanu, uzņēmumi saimniecisko darbību degvielas

mazumtirdzniecības tirgū neveic. Šajā apvienošanās darījumā

norādītās DUS atrodas SIA "Aparts" lietošanā, kas

degvielas mazumtirdzniecību DUS veic ar tirdzniecības zīmi

"Dinaz".

5.1. Benzīna un dīzeļdegvielas tirgus Rīgas pilsētas

administratīvā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā

- 10 km).

[24] Saskaņā ar VID sniegto informāciju degvielas

mazumtirdzniecību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un

20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km) veic vairāk kā

divdesmit tirgus dalībnieki. Konkrētajā tirgū esošo tirgus

dalībnieku mazumtirdzniecībā realizētie degvielas apjomi un no

degvielas mazumtirdzniecībā gūtais apgrozījums un tirgus daļas

redzamas 1. un 2.tabulā.

1.tabula

Realizētais benzīna un

dīzeļdegvielas apjoms litros (l) un tirgus daļa (%) Rīgas

pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu

(Ogres virzienā - 10 km)

Uzņēmums

2011.gads

2012.gads

2013.gada I.pusg.

litri

%

Litri

%

litri

%

SIA "Latvija

Statoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

> 40

> 40

> 40

SIA "Neste

Latvija"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 30

< 30

< 30

SIA "Lukoil Baltija

R"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 10

< 10

SIA "Aparts"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 10

< 10

SIA "East West

Transit"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

< 10

SIA "Dovetail"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 10

Firma SIA "Viada"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

< 10

< 10

SIA "Augstceltne"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 10

< 10

SIA "Akselss"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

< 10

< 10

SIA "Liepiņš"

(*)

(*)

<1

SIA "Geksans"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Tilpums"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

< 1

< 1

SIA "Gotika Auto"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 10

< 10

SIA "Elama B"

(*)

(*)

< 1

SIA "Stahancis"

(*)

(*)

< 1

AS "Virši - A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "RDZ Energy"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Oktāns A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Sos"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Kalnakrogs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 10

SIA "A.C.B."

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Jet Dinamiks"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Salaspils Mehānisko

darbnīcu centrs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Aiga un

Partneri"

(*)

(*)

< 1

SIA "Nivals"

(*)

(*)

< 1

SIA "Laivu

serviss"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "M.Nafta"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Luka Petrol"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Adažoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Auto Oil"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

Kopā

(*)

100

(*)

100

(*)

100

2.tabula

Realizētais benzīna un

dīzeļdegvielas apjoms latos (L) un tirgus daļa (%) Rīgas pilsētas

administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres

virzienā - 10 km)

Uzņēmums

2011.gads

2012.gads

2013.gada I.pusg.

lati

%

lati

%

lati

%

SIA "Latvija

Statoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

> 40

> 40

> 40

SIA "Neste

Latvija"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 30

< 30

< 30

SIA "Lukoil Baltija

R"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 10

< 10

SIA "Aparts"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 10

< 10

SIA "East West

Transit"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

< 10

Firma SIA "Viada"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

< 10

< 10

SIA "Augstceltne"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 10

< 1

< 10

SIA "Akselss"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

< 10

< 10

SIA "Liepiņš"

(*)

(*)

<1

SIA "Geksanns"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Tilpums"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

< 1

< 1

SIA "Gotika Auto"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 10

< 10

AS "Virši - A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "RDZ Energy"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Oktāns A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Sos"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Kalnakrogs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 10

SIA "A.C.B."

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Salaspils mehānisko

darbnīcu centrs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "Nivals"

(*)

(*)

< 1

SIA "Laivu

serviss"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

< 1

SIA "M.Nafta"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Luka Petrol"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Adažoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

SIA "Auto Oil"

(*)

(*)

(*)

(*)

< 1

< 1

Kopā

(*)

100

(*)

100

(*)

100

[25] Pēc pārdotā degvielas apjoma lielākie tirgus dalībnieki

ir SIA "Statoil Fuel & Retail Latvija", SIA

"Neste Latvija", SIA "Lukoil Baltija R", SIA

"Aparts", SIA "East West Transit". Tāpat

tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki, kuriem katram atsevišķi

ir neliela tirgus daļa, bet kas degvielas mazumtirdzniecību veic

ar vienu tirdzniecības zīmi, prezentējot sevi patērētājiem kā

vienu DUS tīklu - "Trest", kā arī tirgus dalībnieki ar

dažiem vai vienu DUS.

[26] Pamatojoties uz lietas izpētes laikā iegūto informāciju,

secināms, ka benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū

Rīgas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres

virzienā 10 km) ir konstatējamas izmaiņas tirgus struktūrā,

proti, ir samazinājies tirgus dalībnieku skaits, kā arī ir

vērojamas izmaiņas tirgus daļu rādītājos. No konkrētā tirgus ir

izgājuši vairāki tirgus dalībnieki, gan tādi, kas degvielas

mazumtirdzniecību veica tikai vienā DUS, gan vairākos DUS (SIA

"Ziemeļu nafta", SIA "Liepiņš"). Ir

konstatējami atsevišķi jauni uzņēmumi, kas degvielas

mazumtirdzniecību veic jau ar tirgū zināmām tirdzniecības zīmēm.

Tā SIA "RDZ Energy" (iepriekšējais nosaukums SIA

"Ramockas dzirnavas") degvielas mazumtirdzniecību veic

ar tirdzniecības zīmi "Virši - A". SIA

"Stahancis" un SIA "Dovetail" 2011.gada un

2012.gada sākumā degvielas mazumtirdzniecību veica DUS, kur

saskaņā ar publiski pieejamo informāciju degviela tiek realizēta

ar tirdzniecības zīmi "Trest". Kopš 2012.gada vidus

minēto tirgus dalībnieku DUS darbību veic četri jauni tirgus

dalībnieki4 (SIA "M.Nafta", SIA "Luka

Petrol", SIA "Adažoil", SIA "Auto Oil").

Kopā DUS tīklā ar tirdzniecības zīmi "Trest" realizētās

degvielas apjoms veido (*) (<10%) 2011.gadā un (*) (<10%)

2013.gada 1.pusgadā.

[27] Izvērtējot tirgus dalībnieku degvielas realizācijas

rādītājus laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gada 1.pusgadam,

konstatējams, ka nedaudz ir samazinājusies tirgus daļa SIA

"Statoil Fuel & Retail Latvia" (par (*)) un SIA

"Lukoil Baltija R" (par (*)), bet SIA "Neste

Latvija" tirgus daļa ir pieaugusi par (*). Nelielās tirgus

daļas izmaiņas nav radījušas būtiskas izmaiņas tirgus struktūrā,

un konstatējams, ka lielākais degvielas tirgotājs joprojām ir SIA

"Statoil Fuel & Retail Latvia" ar tirgus daļu virs

40%, savukārt SIA "Neste Latvija" tirgus daļa ir zem

30% un SIA "Lukoil Baltija R" tirgus daļa ir zem 10%.

Nozīmīgākas izmaiņas ir konstatējamas starp pārējiem tirgus

dalībniekiem, proti, ir pieaugusi SIA "East West

Transit" tirgus daļa (realizē degvielu ar tirdzniecības zīmi

"Latvijas Nafta") no (*) (<10%) 2011.gadā līdz (*)

(<10%) 2013.gadā, tādējādi tai kļūstot par ceturto lielāko

tirgus dalībnieku konkrētajā tirgū. Ir pieaugusi arī SIA

"Akselss" (realizē degvielu ar tirdzniecības zīmi

"Lukoil Baltija R") un SIA "Gotika auto"

tirgus daļas, attiecīgi par (*) un (*). SIA "East West

Transit" un SIA "Gotika auto" ir pārņēmušas daļu

no tirgus izgājušo tirgus dalībnieku DUS, kas iespējams ir

veicinājis šo degvielas tirgotāju produktu realizācijas

pieaugumu. Savukārt tirgus daļas ir samazinājušās SIA

"Aparts" (par (*)) un firma SIA "Viada" (par

(*)). Tirgus daļas samazinājums ir vērojams arī pārējiem

nelielajiem tirgus dalībniekiem.

[28] Lai novērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci tiek

aprēķināts Herfindāla-Hiršamana indekss5 (turpmāk -

HHI) un novērtētas apvienošanās rezultātā radītās šī indeksa

izmaiņas.

3. tabula

Herfindala-Hiršmana indekss

lielākajiem uzņēmumiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

pēc mazumtirdzniecībā realizētā apgrozījuma litros

HHI indekss noteiktam tirgus

dalībnieku skaitam/ gads

2011

2012

2013. gada 1.pusg.

HHI 4 tirgus dalībniekiem

2569,17

2600,46

2555,13

HHI 8 tirgus dalībniekiem

2602,23

2627,07

2584,57

HHI 10 tirgus dalībniekiem

2605,28

2629,18

2587,08

Ņemot vērā 3.tabulā aprēķināto HHI un ievērojot iepriekš

konstatēto HHI 2007.-2010.gadā6, konstatējams, ka HHI

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km (Ogres

virzienā 10 km) ap tās robežu vēsturiski ir augstāks par 2000,

kas norāda uz augstu tirgus koncentrāciju. Minētais nozīmē, ka

neskatoties uz skaitliski lielo tirgus dalībnieku skaitu

konkrētajā tirgū, lielāko realizētās produkcijas apjomu no kopējā

tirgū realizētā produkcijas apjoma veido daži lielākie tirgus

dalībnieki. HHI izmaiņas pēc apvienošanās liecina par tirgus

struktūras nebūtiskām izmaiņām.7

[29] SIA "Neste Latvija" tirgus daļa konkrētajā

tirgū 2013.gada 1.pusgadā bija % (*), savukārt SIA

"Aparts" izmantoto apvienošanā iesaistīto aktīvu tirgus

daļa konkrētajā tirgū 2011.gadā bija (*), 2012.gadā (*),

2013.gada 1.pusgadā (*). Līdz ar to ir prognozējams, ka pēc

apvienošanās SIA "Neste Latvija" tirgus daļa varētu

palielināties vismaz par (*). SIA "Aparts" turpinās

piedāvāt benzīnu un dīzeļdegvielu mazumtirdzniecībā konkrētajā

tirgū astoņās DUS.

[30] Ņemot vērā augstāk minēto, konstatējams, ka apvienošanās

rezultātā konkrētajā tirgū nesamazināsies tirgus dalībnieku

skaits, patērētāju izvēles iespējas netiks samazinātas un SIA

"Neste Latvija" tirgus daļa pieaugs nelielā apmērā.

5.2. Benzīna un dīzeļdegvielas tirgus pie autoceļa P89 Ķekava

- Skaistkalne, posmā: Baldone - Skaistkalne.

[31] Apvienošanās rezultātā SIA "Neste Latvija"

iegādāsies vienu DUS, kas atrodas pie autoceļa P89, kurā līdz šim

darbību veica SIA "Aparts" - Rīgas ielā 1,

Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā. Saskaņā ar

VID sniegto informāciju SIA "Neste Latvija" šajā

konkrētajā tirgū nedarbojas.

[32] Ņemot vērā, ka SIA "Neste Latvija" līdz šim nav

veikusi benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecību konkrētajā

tirgū, apvienošanās rezultātā tirgus struktūra nemainīsies, jo

vienu tirgus dalībnieku SIA "Aparts" nomainīs cits

tirgus dalībnieks - SIA "Neste Latvija".