Par tirgus dalībnieku apvienošanos 5. pants

Apvienošanās izvērtēšana

5.1. Ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgus

Latvijas Republikā

5.1.1. Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto, kā

arī papildus iegūto informāciju ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības tirgū darbojas vairākas komercsabiedrības,

lielākās no kurām ir: SIA "Baltā Bura"; SIA

"Eugesta un Partneri"; SIA "GREIS"; AS

"KONIG Distribution"; SIA "PARK MV"; SIA

"UNIFEX"; SIA "Zingus"; SIA "Firma

ROLNIK Baltija" SIA "RIALAT"; UAB

"OSAMA" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS"; SIA

"LEVERSA"; SIA "KAMĀRA"; SIA

"UNIFEX"; AS "JUNGENT"; SIA "FUTURUS

FOOD"; SIA "FUDEKS" un citi uzņēmumi.

Saskaņā ar SIA "Karsten-Sanitex Latvia" sniegto

informāciju specializēta tipa4 vairumtirgotāji

daļēji var konkurēt ar citiem ikdienas patēriņa preču

vairumtirgotājiem, taču SIA "Karsten-Sanitex Latvia"

neuzskata specializēta tipa vairumtirgotājus par saviem

konkurentiem.

Apvienošanās dalībnieki iesniedza Konkurences padomē datus par

ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgiem, kuros

apvienošanās rezultātā radīsies koncentrācija (skat. Tabula

Nr.1):

Tabula Nr.1: Latvijas Republikas

Centrālās statistikas pārvaldes dati par tirgus lielumu 2008.gadā

pēc NACE kodiem

NACE 2.red.

Uzņēmumu skaits

Apgrozījums (Ls)

46.31. Augļu un dārzeņu

vairumtirdzniecība

122

138 853 000

46.32. Gaļas un gaļas produktu

vairumtirdzniecība

130 564 000

46.33. Piena, piena produktu,

olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība

170 630 000

46.34. Dzērienu

vairumtirdzniecība

326 681 000

46.35. Tabakas izstrādājumu

tirdzniecība

235 913 000

46.36. Cukura, šokolādes un

cukuroto konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība

57 408 000

46.37. Kafijas, tējas, kakao un

garšvielu vairumtirdzniecība

45 137 000

46.38. Citu pārtikas produktu

vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un

mīkstmiešus

190

260 584 000

46.39. Pārtikas produktu,

dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība

164

282 132 000

46.44. Porcelāna, stikla

izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība

104

87 952 000

46.49. Citu mājsaimniecības

preču vairumtirdzniecība

330

221 431 000

46.90. Nespecializēta

vairumtirdzniecība

481

268 634 000

52.1. Uzglabāšana un noliktavu

tirdzniecība

47 110 000

Kopā:

2 273 029 000

Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati (turpmāk

tekstā - CSP) var neprecīzi atspoguļot tirgus situāciju plaša

patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū, jo tiek iesniegti dati

ne tikai par vairumtirdzniecības posmu, bet arī par loģistikas

pakalpojumu sniegšanu, kas apvienošanās dalībnieku ieskatā ir

nošķirams tirgus. Arī citi tirgus dalībnieki, sniedzot atbildes

Konkurences padomei, norādīja, ka CSP dati par tirgus lielumu pēc

NACE kodiem atspoguļo reālo tirgus lielumu (apgrozījumu) daļēji

un neprecīzi, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka Latvijā ir

ievērojama daļa darījumu, kuri netiek uzskaitīti. Savukārt SIA

"Baltā Bura" un SIA "PARK MV" norādīja, ka

CSP dati objektīvi atspoguļo situāciju ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanas tirgū, jo tā apkopo

iesniegtos datus no visiem Latvijas tirdzniecības uzņēmumiem gan

par importu, gan par iekšējo ražošanu.

Konkurences padome uzskata, ka šīs apvienošanās izvērtēšanas

kontekstā CSP dati ir izmantojami, lai redzētu kopēju

apgrozījumu, kā arī uzņēmumu skaitu, kas darbojas preču grupās,

kurās apvienošanās rezultātā rodas koncentrācija.

Tabulā Nr.2 ir atspoguļots Ziņojumā norādītais apvienošanās

dalībnieku apgrozījums ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā:

Tabula Nr.2: Apvienošanās

dalībnieku apgrozījums (Ls) ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā

2007.g.,LVL

2008.g.,LVL

2009.g.,LVL

Karsten-Sanitex

grupa5

(*)

SIA "Avers

Centrs"

6 (*)

(*)

7 (*)

Tabulā Nr.3 ir atspoguļots lielāko apvienošanās dalībnieku

konkurentu apgrozījums ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā:

Tabula Nr.3: Tirgus dalībnieku

apgrozījums (Ls) ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības

tirgū Latvijas Republikā

2007., LVL

2008., LVL

2009., LVL

SIA

"GREIS"

Nav informācijas

82 120 677

61 786 434

SIA

"Eugesta un partneri"

Nav informācijas

30 200 000

(*)

SIA

"UNIFEX"

24 682 699

24 774 066

Nav informācijas

"JUNGENT"

13 227 122

21 086 193

Nav informācijas

SIA

"Baltā Bura"

Nav informācijas

16 679 718

20 151 204

SIA

"RIALAT"

9 187 495

9 316 135

3 417 066

SIA

"LEVERSA"

8 028 873

9 183 737

Nav informācijas

SIA

"FUTURUS FOOD"

5 899 088

7 038 997

Nav informācijas

SIA

"FUDEKS"

2 890 403

3 777 674

2 936 073

SIA

"Zingus"

2 325 939

3 108 276

Nav informācijas

UAB

"OSAMA" filiāle "OSAMA

DISTRIBUTORS"

1 951 299

3 107 261

Nav informācijas

SIA

"KAMĀRA"

1 131 971

1 094 523

Nav informācijas

SIA

"Firma ROLNIK Baltija"

686 010

881 006

Nav informācijas

Ņemot vērā Tabulā Nr.2 un Tabulā Nr.3 atspoguļotos datus,

Konkurences padome konstatē, ka 2009.gadā

Karsten-Sanitex grupas apgrozījums konkrētajā tirgū

ir (*), kas ir lielākais apgrozījums salīdzinājumā ar pārējiem

apvienošanās dalībnieku konkurentiem Latvijas Republikā. SIA

"Avers Centrs" apgrozījums bija trešais lielākais - (*)

- pēc Karsten-Sanitex grupas un pēc SIA

"GREIS".

Tabulā Nr.4 un 5 atspoguļots apvienošanās dalībnieku

apgrozījums atsevišķi pa preču grupām, kurās saskaņā ar Ziņojumā

sniegto informāciju apvienošanās rezultātā rodas

koncentrācija.

Tabula Nr.4: Karsten-Sanitex grupas

apgrozījums katrā preču grupā 2009.gadā

NACE 2.red.

SIA "Karsten-Sanitex"

SIA "Karsten Horeca"

SIA "Starptautiskais Baltijas dekors"

SIA "Sanitex Distributions& Logistics"

SIA "Karsten International"

Kopā

46.31. Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība

(*)

46.32. Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība

(*)

Gaļa un zivis

(*)

46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un

eļļu vairumtirdzniecība

(*)

Eļļa

(*)

Olas

(*)

Piens

(*)

46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība

(*)

Alkohols

(*)

46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība

(*)

46.36. Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas

izstrādājumu vairumtirdzniecība

(*)

Cukurs

(*)

konditoreja

(*)

46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu

vairumtirdzniecība

(*)

46.38. Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība,

ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus

(*)

Cita pārtika

(*)

Bērnu pārtika

(*)

46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas

nespecializēta vairumtirdzniecība

(*)

dzērieni

(*)

46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas

līdzekļu vairumtirdzniecība

(*)

Sadzīves ķīmija

(*)

46.49. Citu mājsaimniecības preču

vairumtirdzniecība

(*)

Kosmētikas līdzekļi

(*)

Higiēnas līdzekļi

(*)

46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība

(*)

Mobilo sakaru priekšapmaksas pakalpojums

(*)

Kaķu un suņu barība

(*)

Citas vairumtirdzniecības preces

(*)

Tabula Nr.5: SIA "Avers

Centrs" apgrozījums katrā preču grupā 2009.gadā

NACE 2.red.

SIA "Avers Centrs" apzīmējums

SIA "Avers Centrs" apgrozījums (LVL)

46.31. Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība

46.32. Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība

46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un

eļļu vairumtirdzniecība

(*)

Siers

(*)

Saulespuķu, rapšu, olīveļļa

(*)

Olīveļļa, Vīnogu eļļa, vīna etiķis

(*)

Jogurti (Campina)

(*)

Jogurti (Danone)

(*)

Margarīni un sieri

(*)

Majonēze

(*)

Margarīni un sieri

(*)

46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība

(*)

Alus HORECA (Alus EKSIM)

(*)

Alus HORECA (Cēsu)

(*)

Alkohols, minerālūdens un atspirdzinošie dzērieni

(*)

Alkoholiskie kokteiļi un bezalkoholiskie dzērieni

(*)

Minerālūdens

(*)

Minerālūdens HORECA

(*)

Alkohols

(*)

Alus, minerālūdens

(*)

Alus

(*)

Alkoholiskie kokteiļi

(*)

46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība

46.36. Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas

izstrādājumu vairumtirdzniecība

(*)

Porcijas šokolāde, kafija, kafijas piens HORECA

(*)

Cepumi

(*)

Porcijas cukurs un saldais krējums HORECA

(*)

Cukurs HORECA

(*)

Porcijas džems un medus HORECA

(*)

Pirts medus

(*)

Medus

(*)

46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu

vairumtirdzniecība

(*)

Garšvielas HORECA

(*)

Kafija

(*)

Kafija tikai HORECA klientiem

(*)

Kafija tikai HORECA klientiem

(*)

Kafijas koncentrāti tikai HORECA klientiem

(*)

HORECA preces (Lipton)

(*)

HORECA preces kakao

(*)

Tēja

HORECA

(*)

46.38. Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība,

ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus

(*)

46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas

nespecializēta vairumtirdzniecība

(*)

Tomātu pasta - HORECA

(*)

Čipsi

(*)

Sulas koncentrāti

(*)

Rieksti (uzkodas)

(*)

Sulas un pārtikas preces

(*)

Buljoni, zupas, makaroni, mērces

(*)

Horeca preces (Knorr)

(*)

Kečupi, mērces, majonēzes, sulas, sīrupi, pamatēdieni

(*)

Enerģētiskie dzērieni

(*)

Ievārījumi, gurķi, sīrupi, sulas, šokolāde

(*)

Biezputras un cepumi, makaroni

(*)

Enerģētiskie dzērieni

(*)

Enerģētiskie dzērieni

(*)

Rieksti un žāvēti augļi

(*)

HORECA

preces (EKO-bietes)

(*)

46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas

līdzekļu vairumtirdzniecība

Tīrīšanas līdzekļi HORECA

(*)

46.49. Citu mājsaimniecības preču

vairumtirdzniecība

(*)

Mutes skalošanas līdzekļi

(*)

Zobu pastas

(*)

Zobu birstītes

(*)

Skuvekļi

(*)

Papīra un potoplasta glāzes, krūzes, vāciņi (HORECA)

(*)

Salvetes un galdauti

(*)

Tualetes papīrs, papīra dvieļi, higiēnas preces

(*)

HORECA preces (LOTUS)

(*)

HORECA preces (LOTUS Professional)

(*)

Saimnieciskie cimdi, lupatiņas utt.

(*)

Atkritumu

maisi, lupatiņas

(*)

46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība

(*)

Aksesuāri un līdzekļi kafijas aparātiem (HORECA)

(*)

Kafijas aparāti un rezerves daļas (HORECA)

(*)

Corega līdzekļi protēzēm

(*)

Bērnu pārtika un kosmētiskie līdzekļi

(*)

Suņu un kaķu barība

(*)

Kosmētika

(*)

Pildspalvas

(*)

Šķiltavas

(*)

Šķiltavas

(*)

Apkopojot Tabulā Nr.4 un 5 ietvertos datus, secināms, ka

tirgus dalībnieku apvienošanās rezultātā radīsies šādu preču

grupu koncentrācija (skat. Tabulu Nr.6):

Tabula Nr.6: Preču grupu

pārklāšanās, kas notiks apvienošanās rezultātā

NACE

Preču grupa

Karsten-Sanitex grupas

apgrozījums 2009.g., LVL

SIA "Avers Centrs"

apgrozījums 2009.g., LVL

46.33.

Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu

vairumtirdzniecība

(*)

46.34.

Dzērienu vairumtirdzniecība

(*)

46.36.

Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu

vairumtirdzniecība

(*)

46.37.

Kafijas, tējas, kakao un garšvielu

vairumtirdzniecība

(*)

46.39.

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta

vairumtirdzniecība

(*)

46.44.

Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu

vairumtirdzniecība

(*)

46.49.

Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

(*)

46.90.

Nespecializēta vairumtirdzniecība

(*)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka

abiem apvienošanās dalībniekiem būtiski pārklājas nepārtikas

preču sortiments - mājsaimniecības preces, suņu un kaķu barība;

pārtikas preču sortimentā būtiskā pārklāšanās notiek piena

produktu izplatīšanā, kafijas izplatīšanā, dzērienu un

konservētas pārtikas, kā arī eļļas izplatīšanā. Turklāt jāuzsver,

ka apvienošanās rezultātā Karsten-Sanitex grupas

sortimentam tiks pievienots SIA "Avers Centrs" jogurtu

sortiments, kas veido lielāko apgrozījumu no visām preču

kategorijām, pateicoties SIA "Avers Centrs" līgumiem ar

patērētāju vidū populāro zīmolu DANONE un KAMPINA

ražotājiem. Tāpat SIA "Avers Centrs" sortimentā

koncentrējas liels bērnu pārtikas zīmolu skaits.

Tāpat no Tabulas Nr.4 un Nr.5 ir redzams, ka vislielākais

apgrozījums (> 1 000 000 LVL) apvienošanās dalībniekiem

2009.gadā bija šādās preču grupās (skat. Tabulu Nr.7):

Tabula Nr.7: Apvienošanās

dalībnieku preču grupas, kurās veidojas lielākais apgrozījums

NACE

Preču

grupa

Karsten-Sanitex grupas

apgrozījums, LVL

SIA "Avers Centrs"

apgrozījums, LVL

46.33.

Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu

vairumtirdzniecība

(*)

46.34.

Dzērienu vairumtirdzniecība (alkohols)

(*)

46.35.

Tabakas izstrādājumu tirdzniecība

(*)

46.37.

Kafijas, tējas, kakao un garšvielu

vairumtirdzniecība

(*)

46.38.

Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot

zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (cita pārtika, bērnu

pārtika)

(*)

46.39.

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta

vairumtirdzniecība

(*)

46.44.

Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu

vairumtirdzniecība (sadzīves ķīmija)

(*)

46.49.

Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

(kosmētikas līdzekļi, higiēnas līdzekļi)

(*)

46.90.

Nespecializēta vairumtirdzniecība (mobilo sakaru

priekšapmaksas karšu vairumtirdzniecība, kaķu/suņu barība,

citas vairumtirdzniecības preces)

(*)

Tabulā Nr.8 ir atspoguļota Konkurences padomes rīcībā esošā

informācija par apvienošanās dalībnieku lielāko konkurentu

apgrozījumu pēc preču grupām 2009.gadā:

Tabula Nr.8: Lielāko

vairumtirgotāju apgrozījums pēc preču grupām 2009.gadā

NACE

Preču grupa

AS "JUNGENT"

apgrozījums, LVL

SIA "Baltā Bura"

apgrozījums, LVL

SIA "GREIS"

apgrozījums, LVL

46.34.

Dzērienu vairumtirdzniecība (alkohols)

(*)

46.35.

Tabakas izstrādājumu tirdzniecība

(*)

46.36.

Cukura, šokolādes utt. izstrādājumu

vairumtirdzniecība

(*)

46.37.

Kafijas, tējas, kakao un garšvielu

vairumtirdzniecība

(*)

46.44.

Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu

vairumtirdzniecība (sadzīves ķīmija)

(*)

46.49.

Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

(kosmētikas līdzekļi, higiēnas līdzekļi)

(*)

46.90.

Nespecializēta vairumtirdzniecība (mobilo sakaru

priekšapmaksas karšu vairumtirdzniecība)

(*)

Ņemot vērā Tabulā Nr.6 un Tabulā Nr.8 ietverto informāciju,

Konkurences padome konstatē, ka preču kategoriju (pārtikas un

nepārtikas) izplatīšanu vairumtirdzniecībā (preču grupā, kurās

apvienošanās rezultātā veidosies koncentrācija) veic ne tikai

apvienošanās dalībnieki, bet arī citas komercsabiedrības.

Konkurences padome norāda, ka vairumtirgotāja konkurētspēju

ietekmē arī sortimentā esošo artikulu skaits. Saskaņā ar

Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju

Karsten-Sanitex grupas sortimentā ir >2000

artikulu, SIA "Avers Centrs" sortimentā ir >1000

artikulu, AS "JUNGENT" ir >700 artikulu, SIA "Baltā

Bura" ir >2500 artikulu, SIA "GREIS" ir >200

artikulu, SIA "Eugesta un partneri" ir >2000

artikulu.

Tātad, vērtējot aizvietojamību no piedāvājuma puses, saskaņā

ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju secināms, ka

pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecību veic salīdzinoši

liels komercsabiedrību skaits. Tādējādi no piedāvājuma puses

pastāv plašas aizvietojamības iespējas. Taču lielu lomu

vairumtirgotāja konkurētspējas palielināšanā spēlē ne tikai

artikulu skaits, bet arī zīmolu popularitāte patērētāju vidū un

ekskluzīvo līgumu esamība starp ražotāju/ ražotāja pārstāvniecību

(t.sk. populāro zīmolu ražotāju) un vairumtirgotāju.

5.1.2. Vērtējot Karsten-Sanitex grupas Latvijas

teritorijā piegādāto/realizēto preču sortimentu 2009.gadā, var

konstatēt, ka Karsten-Sanitex grupa realizē:

A. Nepārtikas preces: 1) sadzīves

ķīmiju: veļas pulveri - ARIEL, BONUX, TIDE; tīrīšanas,

mazgāšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, dezinfekcijas

līdzekļi - Fairi u.c.; veļas mīkstinātāji - Lenor,

Dreft; 2) higiēnas preces: Pampers; higiēnas paketes -

Naturella, Always, Discreet; tamponi - Tampax; zobu

pastas u.c. mutes higiēnas līdzekļi, zobu sukas Blend-a-med,

Blend-a-dent, CLASSIC, VISION, Advantage Plus, Stages,

Interdental; ziepes un dušas želejas Camay,

Safeguard; šampūni un kondicionieri - Head &

Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essences; dezodoranti,

aerosoli, skūšanās līdzekļi, tualetes ūdeņi, skūšanās aparāti,

skuvekļi, skūšanās kasetes - Secret, Old Spice, Venus, MACH3,

Sensor, BLUE, Gillette, Satin Care, RUBIE, SLALOM PLUS, Sputnik,

Fusion, GS; kabatlakatiņi, salvetes - Paloma, RUTA; matu

krāsas u.c. līdzekļi matiem - Wellaton, Wellaflex,

WellaDesign, Londa, 3) saimniecības preces: pumpji dozatori,

šķiltavas, spuldzes, lukturi - Unilite, X-Lite, Philips, Pila,

Sirijus; GSM atjaunošanas kartes, starta komplekti - Zelta

Zivtiņa, Amigo, O'Karte; 4) mājsaimniecības preces: lupatas,

atkritumu maisi, PVC cimdi, folija, pārtikas plēve - Merkant,

Clean Land, TORK, 5) apģērbi (zeķes un zeķubikses) - Egeo,

2GO; 6) dzīvnieku barība un smiltis - Rokus, Kitty Friend,

Catfield, Pedigree, Chappi, KITEKAT, Whiskas, Sheba, Cesar,

Profilum, Catsan, Natusan; 7) cigaretes - Monte Carlo, MORE,

CAMEL, Winston.

B. Pārtikas preces: 1) sīrupi -

MILDA, TEISSERE, Giffard; tējas - Apsara, Lipton,

Možums, TECA, TAVO; 2) eļļa - Pernes, OILIO, OLITALIA,

COOPOVILA; 3) žāvēti augļi un rieksti - Nik Nak,

Classic u.c.; 4) konfektes, šokolādes, cukurs, medus - u.c.

Laima, P&V, DANISCO, PELLINI, VINNIS; 5) bērnu

pārtika, piena maisījumi - Aptamil, Milumil, Tutteli, BIO

u.c.; 6) bezalkoholiskie dzērieni - GUTTA, LOTTE, CIDO,

RAMAVA, SAMBA, AMIGO, Mangali, RASA; 7) kafija -

Paulig; 8) garšvielas, marinādes, čipši, nūdeles,

makaroni, mērces - Estrella, Santa Maria, KING LION,

VALDO, APPRIGHI, Aldente, PASAKA, Milda, VEGETA, Galina Blanca,

PASTA ZARA, OHO; 9) konservēta pārtika - BELLA,

Provincijos, Mikado, ABAVA, ESSA, OLICOOP, FILIPOS; 10)

alkoholiskie dzērieni - Bacardi, Russkij Standart, Moskovskaja

osobaja, 3 Graudu degvīns, Finlandia u.c.

Vērtējot SIA "Avers Centrs" Latvijas teritorijā

piegādāto/realizēto preču sortimentu 2009.gadā, var konstatēt, ka

SIA "Avers Centrs" realizē:

A. Nepārtikas

preces: 1)

kaķu un suņu barība - LECHAT, Simba, Special Dog; 2) zobu

pastas, zobu birstes - Corega, Aquafresh, Sensodyne,

Paradontax; 3) saimniecības preces - švammes, cimdi, maisi;

baterijas, spuldzes - SHIELD u.c.; 4) higiēnas preces -

kabatlakatiņi, salvetes, tualetes papīrs - Lotus u.c.; 5)

ziepes, dezodoranti, krēmi - (*) u.c.;

B. Pārtikas preces: 1) garšvielas,

marinādes, čipsi, nūdeles, mērces, zupas, etiķis -Galina

Blanca, POLVEN majonēze u.c.; 2) konservēti dārzeņi, augļi,

zivis un ievārījumi - Pure Food u.c.; 3) kafija -

Gustav Paulig; 4) konditoreja, cepumi - Kelsen

Bisca u.c.; 5) makaronu izstrādājumi, milti, putras -

ELOVENA u.c.; 6) konfektes, šokolādes, cukurs, medus,

džems - Vinnis, Floriol u.c.; 7) piena produkti - BEL

sieri, CAMPINA (jogurti), DANONE; 8) bērnu pārtika -

Bebivita, HiPP; 9) alkoholiskie dzērieni

-Livonia.

Vērtējot iepriekš minēto informāciju par produkcijas zīmoliem,

kurus izplata katrs no apvienošanās dalībniekiem, Konkurences

padome secina, ka apvienošanās dalībniekiem ir daudzi zīmoli, kas

pārklājas, tomēr apvienošanās rezultātā notiks zīmolu

konsolidācija "vienās rokās" - Karsten-Sanitex

grupā, kas nodrošinās vairumtirgotājam lielāku svaru ikdienas

patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā.

Jāuzsver, ka notiek patērētāju vidū populārāko zīmolu

konsolidācija.

Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto, kā arī publiski

pieejamo informāciju apvienošanās dalībnieku konkurenti ikdienas

patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū izplata šādus

zīmolus:

a) SIA "Baltā Bura": 1) alkoholiskie dzērieni -

Varta, Tērvetes alus, Užavas alus, Piebalgas alus, Bear Beer,

Unibeverages, Servaali u.c.; 2) bezalkoholiskie dzērieni -

Granini u.c.; 3) saldumi - Haribo, Kalev u.c.; 4)

uzkodas - Granini, Alis Co, Pringles, Lorentz u.c.; 5)

kafija - Tchibo, Eduscho, Liepajas kafija, Folgers,

Bahlsen u.c.; 6) individuālās aprūpes preces - Henkel,

Splat, Syoss, Biolita, Bic u.c.; 7) sadzīves ķīmija -

Vileda, Spodrība, Ubervilla u.c.; 8) higiēnas preces -

Kimberly-Clark, Paloma u.c.;

b) SIA "Eugesta un partneri": 1) saldumi un cepumi -

Ferrero, Nestle, Ritter Sport, Bon Pari, Lum Finn crips

u.c.; 2) bezalkoholiskie dzērieni - Shark, Rauch u.c.; 3)

kafija - Nescafe, Lavazza u.c.; 4) ātras pagatavošanas

zupas un garšvielas - Maggi, Knorr u.c.; 5) individuālās

aprūpes preces - Colgate-Palmolive, Garnier, L'Oreal,

Bella, Lady Speed Stick u.c.; 6) sadzīves ķīmija - Bison,

HG, Calgonit, Cilit, Cif, Domestos, Harpic, Tiret, Vanish

u.c.; 7) bērnu pārtika - Gerber u.c.;

c) AS "JUNGENT": 1) bezalkoholiskie dzērieni -

Red Bull, Evian u.c.; 2) kafija - Merrild u.c.; 3)

saldumi - Mars, Katjes, Storck, Perfetti van Melle u.c.;

4) higiēnas preces - Zewa/SCA, Tena u.c.;

d) SIA "GREIS": 1) alkoholiskie dzērieni - Alita,

Baltika u.c.; 2) bezalkoholiskie dzērieni - Pepsi

u.c.; 3) saldumi - Catburries, Vilniaus Pergale; Stimorol,

Dirol u.c.; 4) tabakas izstrādājumi - Philip Morris

u.c.;

e) AS "Konig Distribution": 1) bezalkoholiskie

dzērieni - Borjomi, Fuldataler, Gutta u.c.; 2) saldēta

pārtika - Bonduelle, Balbino, Frosta, Atlantika, Farm

Frites u.c.; 3) Eļļa - Carapelli, Brolio u.c.; 4)

garšvielas - Vegeta u.c.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome konstatē, ka

apvienošanās dalībnieku konkurentiem sortimentā arī tiek

piedāvāta plaša patērētāju vidū populāro zīmolu izvēle, kas

palielina konkrētā tirgus dalībnieku konkurētspēju un nodrošina

mazumtirgotājiem citas alternatīvas apvienošanās dalībnieku

piedāvātajām precēm un zīmoliem. Šāda alternatīvā izvēle, ko

nodrošina apvienošanās dalībnieku konkurenti konkrētajā tirgū,

samazina Karsten-Sanitex grupas iespējas realizēt savu

tirgus varu attiecībā uz mazumtirgotāju iepirkuma tirgu.

5.1.3. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju preču

realizācijas ķēde no ražotāja līdz gala patērētājam ir šāda:

ražotājs → piegādātājs (loģistikas pakalpojuma sniedzējs) →

vairumtirgotājs → mazumtirgotājs → patērētājs. Saskaņā ar Lietas

ietvaros iegūto informāciju preču realizācijas modelis (posmi)

var būt atšķirīgi. Piemēram, svaigu produktu kategorijas (piena

produkti, gaļas izstrādājumi, maize, augļi un dārzeņi) parasti

tiek piegādātas no ražotāja, izlaižot vairumtirdzniecības posmu.

Tāpat realizācijas modelis var būt atkarīgs no pasūtītā preču

daudzuma - mazumtirgotājam nav izdevīgi slēgt līgumu ar ražotāju

(neatkarīgi no ražotāja izcelsmes valsts), ja pasūtījuma apjomi

ir nelieli. Šādos gadījumos realizācijas posmā bieži tiek

iesaistīts vairumtirgotājs. Savukārt, ja mazumtirgotāja (parasti

lielām mazumtirdzniecības ķēdēm) apjomi ir pietiekami lieli, lai

sadarbība ar ražotāju būtu izdevīgāka nekā sadarbība ar

vairumtirgotāju, vairumtirdzniecības posms tiek izlaists.

Saskaņā ar mazumtirgotāju sniegto informāciju (SIA

"Narvesen Baltija"/ AS "Preses apvienība",

SIA "Palink", SIA "BAF Ltd.", SIA "RIMI

Latvia", SIA "MAXIMA Latvija" u.c.) tirgū nepastāv

juridiski vai citi ierobežojumi slēgt līgumus ar ražotājiem (un

nesadarboties ar vairumtirgotājiem); tāpat arī nav ierobežojumu

mainīt sadarbības partneri - vairumtirgotāju un citu

vairumtirgotāju, ja esošie sadarbības nosacījumi kļūst

neizdevīgi.

SIA "BAF Ltd." norādīja, ka par galveno ierobežojošo

faktoru, kas ietekmē piegādātāja izvēli, kā arī līguma noslēgšanu

ar konkrēto piegādātāju, ir uzskatāms tas apstāklis, vai

piegādātājs spēj nodrošināt mazumtirgotāju ar tam nepieciešamām

precēm un vai līguma nosacījumi ir izdevīgi. Saskaņā ar SIA

"BAF Ltd." sniegto informāciju pēdējā laikā ir vērojami

ierobežojumi sadarboties ar ražotājiem bez vairumtirgotāju

starpniecības, jo ražotāji izvēlas paši nenodrošināt

mazumtirgotājus ar savu produkciju, uzdodot preču piegādi

vairumtirgotājam. Par ierobežojumiem sadarboties ar ražotājiem

bez vairumtirgotāju starpniecības ir uzskatāmas lielas loģistikas

izmaksas, kuras ir atkarīgas no pasūtījuma apjoma.

SIA "Skai Baltija" prakse ir sadarbība ar

vairumtirgotājiem (piegādātājiem), retāk - tieši ar ražotājiem,

izņemot svaigo preču piegādes (piens un piena izstrādājumi, gaļas

un gaļas izstrādājumi).

SIA "Maxima Latvija" norādīja, ka ierobežojumi slēgt

līgumus ar ražotājiem bez vairumtirgotāju iesaistīšanas

galvenokārt atkarīgi no pašu ražotāju izvēlētās savu preču

izplatīšanas politikas. Reizēm ražotāji nevēlas nodarboties ar

savu preču izplatīšanu un tādēļ tieša līguma noslēgšana nav

iespējama. SIA "Maxima Latvija" nepieciešamo preču

iepirkuma tirgū preces tiek iepirktas gan no ražotājiem, gan no

vairumtirgotājiem.

Mainīt vairumtirgotājus (piegādātājus) apgrūtina laika

patēriņš jauna piegādātāja atrašanai un līguma slēgšanas

procesam, kā arī sākotnēja piesardzība par jauna piegādātāja

spējām izpildīt uzņemtās saistības piegāžu apjomā, grafika

ievērošanas un preču kvalitātes nodrošināšanas ziņā. SIA

"Maxima Latvija" bieži nepieciešami lieli preču apjomi,

kuru nepiegādāšana var potenciāli nodarīt lielus zaudējumus,

tādēļ jaunu vairumtirgotāju (piegādātāju) atrašana un sadarbības

uzsākšana ir saistīta ar ievērojamu risku.

(*)

Saskaņā ar SIA "Karsten-Sanitex Latvia" sniegto

informāciju, ja ir izdevīgāk iegādāties preci no ārvalstīm/

ārvalstu pārstāvniecībām, SIA "Karsten-Sanitex Latvia"

nav ierobežojumu/ barjeru to darīt. Ja ir izdevīgāk nopirkt pie

cita vairumtirgotāja, tad arī šāds sadarbības modelis

praktizējas, piemēram, ja kādu preci vajag tikai nelielos apjomos

(lai palielinātu savu produktu grozu). Šajā gadījumā nav

nepieciešamības (arī nav izdevīgi) slēgt vienošanās pa taisno ar

ražotāju/ oficiālu pārstāvniecību. Tātad secināms, ka arī daļa no

vairumtirgotājiem sadarbojas ar citiem vairumtirgotājiem, ja,

piemēram, tam nav nepieciešami lieli preču apjomi, lai

nokomplektētu savu piedāvājuma portfeli.

Konkurences padome pieprasīja ražotāju viedokli par iespējām

mainīt sadarbības partnerus-vairumtirgotājus. SIA "Latvijas

Mobilais Telefons" (turpmāk tekstā - LMT) norādīja, ka

nepastāv nekādi ierobežojumi slēgt līgumus ar citiem

vairumtirgotājiem vai mainīt esošos vairumtirgotājus. Piemēram,

LMT 2006.gadā pārstrukturēja priekšapmaksas karšu izplatīšanas

kanālus, nomainot arī priekšapmaksas karšu vairumtirgotāju.

Nepastāv arī šķēršļi slēgt līgumus un sadarboties ar

mazumtirgotājiem. LMT, līdzīgi kā citiem operatoriem, ir noslēgti

līgumi gan ar vairumtirgotājiem, gan ar atsevišķiem lielajiem

mazumtirgotājiem. Līdzīgu viedokli atbalstīja arī SIA "MARS

Latvia". Tāpat SIA "MARS Latvia" norādīja, ka

ierobežojumu slēgt līgumus ar mazumtirgotājiem arī nav. Jebkuram

mazumtirgotājam ir iespēja iegādāties preci pa taisno no

ražotāja. Par vienīgo ierobežojošo faktoru var būt nopērkamās

preču partijas apjoms un piegādes nosacījumi. Ražošanas un

noliktavas izmaksu dēļ ekonomiski pamatotas ir tikai piegādes,

kur minimālā preču partija ir pilna kravas mašīna (33 paletes) no

vienas ražošanas vietas. Turklāt pasūtījuma apstrāde un preču

piegāde aizņem ilgāku laiku, salīdzinot ar piegādēm no

vairumtirgotāja noliktavām. Mazumtirgotājam šie divi faktori nes

papildu izdevumus. Pirkt mazākās partijās no ražotāja

neatmaksājas, jo papildu loģistikas izdevumi pārsniedz ieguvumu.

Latvijas tirgū ļoti nedaudziem mazumtirgotājiem ir pieejami

nepieciešamie resursi - noliktavu platības un finansējums, tāpēc

ļoti nedaudzi ir spējīgi pirkt šādas preču partijas. Līdz ar to

lielākā daļa no mazumtirgotājiem izvēlas pirkt preci no

vairumtirgotāja mazākos apjomos un ar ātrāku piegādi.

Saskaņā ar SIA "Tele2" sniegto informāciju praktiski

vairumtirgotāja maiņa vienmēr nozīmē apgrozījuma kritumu sākuma

periodā un daudz citas iepriekš neparedzamas tehniskas un cita

rakstura problēmas. Sadarbībā pa tiešo ar mazumtirgotāju pastāv

liels finanšu risks. Nozarē ir izplatīta prakse sadarboties ar

TOP 5-10 mazumtirgotājiem, kā arī strādāt ar vairumtirgotāju.

Līdz ar to secināms, ka vairumtirdzniecības posma

nepieciešamība daļēji ir atkarīga no pašu ražotāju izvēlētā

sadarbības modeļa - daļa no ražotājiem sadarbojas tikai ar

vairumtirgotājiem. Līdz ar to mazumtirgotājiem, neatkarīgi no

pasūtījuma apjomiem, var nebūt iespējas tikt pie ražotāja.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka

tirgū pastāv plašas iespējas slēgt līgumus ar piegādātājiem/

vairumtirgotājiem vai mainīt piegādātājus/ vairumtirgotājus.

Jāuzsver, ka mazumtirgotājiem, lai piesaistītu klientu, ir

jānodrošina sortimenta izvēles iespējas, piedāvājot patērētājam

ne tikai plašu sortimentu, kurā ietilpst liels produktu grozs,

bet arī vairākas preču alternatīvas, piemēram, dažādu ražotāju

(zīmolu) kafiju, bezalkoholiskos dzērienus u.c. Saskaņā ar Tabulā

Nr.1 ietverto informāciju visās preču grupās (pēc NACE kodiem)

strādā liels skaits uzņēmumu, kuri var daļēji aizvietot

Karsten-Sanitex grupu, SIA "Avers Centrs" vai

jebkuru citu plaša sortimenta piegādātāju, taču cenas ziņā un

ērtuma ziņā vairumtirgotāju ar lielu sortimentu un ejošākajiem

zīmoliem (piemēram, jogurti DANONE) pakalpojumi ir grūti

aizvietojami.

Konkurences padome uzsver, ka praksē pastāv barjera, kura

traucē mazumtirgotājiem (it īpaši maziem veikaliem) slēgt līgumus

ar ražotājiem, jo: 1) ir nepieciešams neliels produkcijas

daudzums (balstoties uz pieprasījumu) tās realizācijai un

regulārās piegādes (jo nelielu mazumtirgotāju rīcībā nav ilgai

uzglabāšanai nepieciešamās noliktavu platības); 2) pasūtot

nelielus preču apjomus mazumtirgotājam netiek piemērotas apjoma

atlaides, turklāt, lai nodrošinātu loģistikas pakalpojumu

(regulāri un nelielā daudzumā), ir nepieciešami papildu izdevumi.

Runājot par plaša sortimenta veikaliem (it īpaši, ja tie nav

lieli), izdevīgi būtu slēgt piegādes līgumu ar tāda plaša

sortimenta vairumtirgotāju kā Karsten-Sanitex grupas

uzņēmumi, SIA "Avers Centrs", SIA "Eugesta un

partneri", SIA "Baltā Bura" u.c.

5.1.4. Lielu lomu ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības tirgū spēlē arī ekskluzīvie līgumi ar

ražotājiem, kas padara vairumtirgotāju konkrētajā ģeogrāfiskajā

teritorijā par vienīgo avotu, no kura ir iespējams iepirkt

konkrēto produkciju. Konkurences padomes ieskatā iepriekš

minētais apstāklis, it īpaši, ja ir runa par ekskluzīviem

līgumiem, kas skar populāro ražotāju zīmolu produkcijas

izplatīšanu vispār vai konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā,

pastiprina katra vairumtirgotāja tirgus varu un spēju ietekmēt

sadarbības nosacījumus ar mazumtirgotāju. Tirgus varas

realizācijas iespējas palielinās, ja ražotāja sadarbības modelis

paredz sadarbību tikai ar vairumtirgotājiem.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju ražotāji/ ražotāju

pārstāvniecības, kuru preču vienīgais piegādātājs/

izplatītājs ir Karsten-Sanitex grupa, ir šādi: (*).

Ražotāji/ ražotāju pārstāvniecības, kuru preču vienīgais piegādātājs/

izplatītājs ir SIA "Avers Centrs" (vai ar to saistītie

uzņēmumi), ir šādi: (*).

Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku papildus sniegto

informāciju to lielākie piegādātāji ir:

SIA

"Karsten-Sanitex" lielākie piegādātāji: (*).

SIA "Karsten

Horeca": (*).

SIA

"Starptautiskais Baltijas Dekors": (*).

SIA "Sanitex

Distributions&Logistics": (*).

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju SIA "Avers

Centrs" lielākie piegādātāji ir šādi: (*).

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, secināms, ka

Karsten-Sanitex grupai, kā arī SIA "Avers

Centrs" ir noslēgti ekskluzīvie līgumi ar populāro zīmolu

ražotājiem, kuru apvienošana vienās rokas var ietekmēt konkurenci

mazumtirdzniecības līmenī. Taču, ņemot vērā 5.1.2.punktā ietverto

informāciju par zīmoliem, ko izplata Karsten-Sanitex

grupas lielākie konkurenti, Konkurences padome secina, ka citi

vairumtirgotāji nodrošina mazumtirgotājiem izvēles iespējas starp

dažādiem populāriem zīmoliem, kuri konkurē ar

Karsten-Sanitex grupas uzņēmumu produkcijas zīmoliem.

5.1.5. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju

apvienošanās dalībnieku lielākie klienti ikdienas patēriņa preču

vairumtirdzniecības tirgū ir (*). Karsten-Sanitex grupas

un SIA "Avers Centrs" kopējā apgrozījuma (*) tiek

realizēti (*) mazumtirdzniecības tīklos.

Ņemot vērā 5.1.3.punktā aprakstīto preču izplatīšanas modeli,

Konkurences padome secina, ka ikdienas patēriņa preču

mazumtirgotājs parasti sadarbojas ar vairumtirgotājiem noteikto

preču grupu piegādē. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo

informāciju lielveikali parasti sadarbojas ar vairāk nekā 100

vairumtirgotājiem, t.sk. ar apvienošanās dalībniekiem, kā arī ar

5.1.1.punktā minētājiem apvienošanās dalībnieku konkurentiem.

Lielo tīklu mazumtirgotāji mēģina nodrošināt plašu sortimenta un

zīmolu izvēli savu veikalu plauktos, līdz ar to pastāv

nepieciešamība sadarboties ar vairākiem vairumtirgotājiem.

Konkurences padome pieprasīja informāciju no mazumtirgotājiem,

kuri sadarbojas ar apvienošanās dalībniekiem par apvienošanās

dalībnieku piegādātās produkcijas īpatsvaru (pēc apgrozījuma)

2008. un 2009.gadā. Zemāk ir ietvertas lielāko mazumtirdzniecības

ķēžu atbildes:

Saskaņā ar SIA "Skai Baltija" sniegto

informāciju mazumtirgotājam ir noslēgti ~200 līgumi ar

piegādātājiem/ vairumtirgotājiem. SIA "Skai Baltija" 10

vairumtirgotāji ar lielāko apgrozījumu ir atspoguļoti Tabulā

Nr.9:

Tabula Nr.9: SIA "Skai

Baltija" 10 vairumtirgotāji ar lielāko apgrozījumu

Vairumtirgotājs

2008.g., LVL

2008.g.,%

2009.g., LVL

2009.g.,%

(*)

Izmantojot SIA "Palink" sniegto informāciju,

Konkurences padome vērtēja SIA "Karsten-Sanitex Latvia"

(un to saistīto uzņēmumu) un SIA "Avers centrs"

piegādātās produkcijas īpatsvaru pēc apgrozījuma, salīdzinājumā

ar pārējiem lielākiem apvienošanās dalībnieku konkurentiem

ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas

Republikā. Saskaņā ar SIA "Palink" sniegto informāciju

kopējais piegādāto preču apjoms (LVL bez PVN) 2008.gadā bija (*);

2009.gadā - (*).

Lielāko vairumtirgotāju īpatsvars un SIA "Palink"

piegādāto preču apjoms (bez PVN) 2008. un 2009.gadā ir

atspoguļots Tabulā Nr.10:

Tabula Nr.10: SIA

"Palink" lielāko vairumtirgotāju īpatsvars pēc

piegādātā preču apjoma (bez PVN)

Uzņēmuma nosaukums

2008., LVL

2008.,%

2009., LVL

2009.,%

(*)

Saskaņā ar SIA "Maxima Latvija" sniegto informāciju

no kopējā preču apjoma 2008.gadā vairumtirgotāji piegādāja SIA

"Maxima Latvija" preces (*) LVL vērtībā (bez PVN), kas

atbilst (*) %, bet 2009.gadā - (*) LVL, kas atbilst (*) %.

Pārējās piegādes tika veiktas no ražotājiem.

Tabulā Nr.11 ir atspoguļota informācija par lielāko

vairumtirgotāju piegādāto preču apjomiem 2008. un 2009.gadā SIA

"Maxima Latvija":

Tabula Nr.11: Lielāko

vairumtirgotāju piegādāto preču apjomiem 2008. un 2009.gadā SIA

"MAXIMA Latvija"

2008.g., LVL

2008.g.,%

2009.g.,

LVL

2009.g.,%

(*)

SIA "RIMI Latvia" lielāko vairumtirgotāju piegādāto

preču apjomi 2008. un 2009.gadā ir atspoguļoti Tabulā Nr.12:

Tabula Nr.12: SIA "RIMI

Latvia" lielāko vairumtirgotāju piegādāto preču apjomi 2008.

un 2009.gadā

2008., LVL

2008., %

2009., LVL

2009., %

(*)

SIA "BALTSTOR" ir noslēgts vairāk par 200 piegādes

līgumu, t.sk. ar Karsten-Sanitex grupas uzņēmumiem,

ar SIA "Avers Centrs", kā arī ar apvienošanās

dalībnieku konkurentiem konkrētajā tirgū darbojas kā starpnieks

(mazumtirgotāju pārstāvis) sadarbībā ar ražotājiem vai

vairumtirgotājiem.

Ņemot vērā minēto, kā arī Tabulā Nr.

9., 10., 11. un 12. ietverto informāciju, Konkurences padome

secina, ka lielie mazumtirgotāju tīkli sadarbojas ar vairāk nekā

100 vairumtirgotājiem, kas tiem piegādā dažādu produkciju, t.sk.

arī konkurējošās preces no dažādiem ražotājiem. Savukārt šī

lēmuma 5.1.2.punktā ietvertā informācija liecina par to, ka arī

citi vairumtirgotāji spēj piedāvāt populārus zīmolus dažādās

ikdienas patēriņa preču grupās. Tātad secināms, ka mazumtirgotāju

iepirkuma tirgū pastāv plašas alternatīvas iespējas iegādāties

ikdienas patēriņa preces no citiem vairumtirgotājiem. Ņemot vērā

minēto, kā arī to, ka apvienošanās dalībnieku piegādes apjomi

lielākajos mazumtirdzniecības tīklos ir mazāki par 5% no kopējā

vairumtirgotāju piegādātā preču apgrozījuma, Konkurences padome

secina, ka SIA "Karsten-Sanitex Latvia" un SIA

"Avers Centrs" apvienošanās nevar negatīvi ietekmēt

ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgu Latvijas

Republikas teritorijā.

5.2. Loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgus Latvijas

Republikā

Ņemot vērā to, ka abi apvienošanās dalībnieki darbojas

loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgū, ir jāizvērtē

apvienošanās ietekme uz loģistikas pakalpojuma sniegšanas

tirgu.

Ar loģistikas pakalpojuma sniegšanu parasti nodarbojas paši

vairumtirgotāji (vai ar tiem saistītie uzņēmumi), kā arī

loģistikas kompānijas, kas nodrošina kravu pārvadājumus, bet

nedarbojas ar preču izplatīšanas vairumtirdzniecības posmu.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto, kā arī Konkurences padomes rīcībā

esošo informāciju par lielākajiem loģistikas pakalpojuma

sniedzējiem ir uzskatāmi šādi uzņēmumi: SIA

"Dominante", SIA "Eugesta un partneri", AS

"Dominante Loģistikas Sistēma", SIA "GREIS

Loģistika", SIA "Via 3L", AS "NP Logistics,

SIA "LogSol", SIA "Konig Eirotrans", SIA

"Voldemārs", SIA "Transko" u.c.

Saskaņā ar tirgus dalībnieku (vairumtirgotāju, kā arī

loģistikas pakalpojumu sniedzēju) sniegto informāciju par vieniem

no lielākajiem konkurentiem loģistikas pakalpojumu sniegšanas

tirgū ir uzskatāmi apvienošanās dalībnieku saistītie uzņēmumi:

SIA "Baltic Logistic Solutions" un SIA "Sanitex

Distribution & Logistics".

Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju SIA

"Avers Centrs" uzņēmums SIA "Baltic Logistic

Solutions" nodrošina preču saņemšanu saskaņā ar līgumiem un

ir materiāli atbildīga par to uzglabāšanu. SIA "Baltic

Logistic Solutions" veic visas nepieciešamās loģistikas

darbības (uzglabāšana, izkraušana, šķirošana utt.) pēc sadarbības

partneru pieprasījuma. Loģistikas pakalpojuma klāstā ietilpst

preču pieņemšana, uzglabāšana, pasūtījumu komplektēšana,

pārbaude, izkraušanas/ iekraušanas darbi, preču piegāde un citi

noliktavas un transporta pakalpojumi. Sadarbībā ar klientiem

vairumtirgotājiem vai ražotājiem atlīdzības maksa tiek aprēķināta

kā atlaide no preču iepirkuma cenas, tāpēc atlīdzība par

sniegtajiem loģistikas pakalpojumiem un norēķinu pakalpojumiem

veidojas kā starpība starp iepirkuma un pārdošanas cenām.

Sadarbībā ar klientiem mazumtirgotājiem SIA "Baltic

Logistic Solutions" pēc klienta norīkojuma iegādājas preci

no ražotājiem; klients veic apmaksu par saņemto preci SIA

"Baltic Logistic Solutions", savukārt SIA "Baltic

Logistic Solutions" norēķinās par preci ar preču

piegādātāju. Atlīdzība par loģistikas pakalpojumu notiek šādi:

preču iepirkuma cena ir vienāda ar preču pārdošanas cenu;

atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem tiek piestādīta

klientiem-mazumtirgotājiem atsevišķi, pamatojoties uz sniegto

pakalpojumu apjomu.

Līdz ar to Konkurences padome secina, ka loģistikas

pakalpojuma sniegšanas modeļi un norēķināšanās par sniegtajiem

pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no klientiem (loģistikas

pakalpojumi, ko tirgus dalībnieks sniedz ražotājam; loģistikas

pakalpojums, ko tirgus dalībnieks sniedz mazumtirgotājam).

Loģistikas pakalpojuma tirgus dalībnieku klienti pārsvarā ir

ražotāji, kam noslēgti tiešās piegādes līgumi, vai

mazumtirgotāji, kas dod priekšroku uzticēt savu preču uzglabāšanu

un nogādāšanu uz atsevišķiem tirdzniecības punktiem trešajai

personai. Tādējādi atšķirībā no vairumtirdzniecības, loģistikas

pakalpojumu sniedzēju līgumattiecības nav raksturojamas kā

starpniecība, bet ārpakalpojuma sniegšana.

Ņemot vērā apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, tāpat

secināms, ka loģistikas pakalpojums var tikt sniegts atsevišķi no

vairumtirdzniecības pakalpojuma. Ar to tiek apstiprināti

4.2.punktā izdarītie secinājumi par to, ka loģistikas pakalpojuma

sniegšanas tirgus ir vērtējams nošķirti no ikdienas patēriņa

preču vairumtirdzniecības tirgus. SIA "Skai Baltija"

norādīja, ka vairumā gadījumu vairumtirgotājs piedāvā sadarbību

ar savām saistītajām loģistikas kompānijām.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto, kā arī papildus iegūto

informāciju par galvenajiem šķēršļiem ienākšanai Latvijas

loģistikas pakalpojumu tirgū ir uzskatāmi lielas investīcijas

noliktavu telpās (būvniecība, noma), autotransporta parka

izveidošana (automašīnu pirkšana, noma), investīcijas

informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu ieviešanai un

pielāgošanai, kompetentu darbinieku piesaiste. Konkurences padome

norāda, ka iepriekš minētie šķēršļi ir uzskatāmi par barjerām

ienākšanai konkrētajā tirgū.

Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju tirgus

dalībniekiem nepastāv šķēršļi brīvi izvēlēties loģistikas

pakalpojuma sniedzējus, kā arī mainīt esošos pakalpojuma

sniedzējus, ja piedāvātie sadarbības nosacījumi nav izdevīgi.

SIA "Karsten-Sanitex Latvia" lielākais loģistikas

pakalpojuma klients ir (*); SIA "Avers Centrs" lielākie

loģistikas pakalpojuma klienti ir (*).

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto apvienošanās dalībnieku

apgrozījums, sniedzot loģistikas pakalpojumu Latvijas Republikā,

ir šāds:

2007

2008

2009 (I-IX)

SIA "Baltic Logistic

Solutions"

(*)

8 (*)

9 (*)

SIA

"Karsten-Sanitex"

(*)

SIA "Karsten

International"

(*)

10 (*)

SIA "Sanitex Distribution

& Logistics"

(*)

11 (*)

Saskaņā ar SIA "NP Logistics" sniegto informāciju

uzņēmuma apgrozījums 2008.gadā bija 1 135 329 LVL, savukārt

2009.gadā - 2 156 464 LVL. Saskaņā ar publiski pieejamo

informāciju SIA "GREIS Loģistika" apgrozījums 2007.gadā

bija 8 692 389 LVL; savukārt 2008.gadā - 9 488 526 LVL. Ņemot

vērā minēto, secināms, ka apvienošanās dalībniekiem ir pietiekami

spēcīgi konkurenti loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgū

Latvijas teritorijā. Turklāt jāuzsver, ka loģistikas pakalpojuma

sniedzēju skaits Latvijā ir pietiekami liels. Līdz ar to

Konkurences padome secina, ka SIA "Karsten-Sanitex

Latvia" un SIA "Avers Centrs" apvienošanās nevar

negatīvi ietekmēt loģistikas pakalpojumu sniegšanas tirgu

Latvijas Republikas teritorijā.