Par tirgus dalībnieku apvienošanos 5. pants

Ietekmes uz konkurenci

izvērtējums

Ziņojumā norādīts (*)

5.1. Līzinga tirgus

Saskaņā ar Ziņojuma iesniedzēju minēto, portfeļa apjoms izsaka

līzinga kompānijas pelnītspēju un ietekmi konkrētajā tirgū.

Klienta procentu maksājums nav saistīts ar līgumu skaita

vienībām, bet ir tieši un nepastarpināti atkarīgs no līguma

summas. Tādēļ līzinga pakalpojuma tirgus lielums tiek atspoguļots

pēc konkrētās līzinga kompānijas līzinga līgumu portfeļa kopējā

apjoma uz attiecīgā perioda beigām.

Pēc Ziņojuma iesniedzēja rīcībā esošās informācijas, ko tas

saņēmis no Latvijas līzinga devēju asociācijas, kopējais līzinga

pakalpojumu tirgus lielums valstī pēc portfeļa apjoma ir

šāds:

2009. gadā - LVL (*)

2010. gadā - LVL (*)

2011.gadā - LVL (*)

(šeit un turpmāk statistika par situāciju visā

ģeogrāfiskajā tirgū un apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir

balstīta uz Ziņojuma iesniedzēja informāciju, ko tas saņēmis no

Latvijas līzinga devēju asociācijas6).

Katra apvienošanās dalībnieka līzinga portfeļa apjoms un

tirgus daļa norādīta tabulā Nr.1

Tabula Nr.1

Apvienošanās

dalībnieku līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa

Apvienošanās dalībnieks

Tirgus

pozīcija konkrētajā tirgū

2011

2010

2009

Swedbank Līzings (Swedbank

grupa)

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Hipolīzings

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Tā kā SIA "Swedbank Līzings" meitas sabiedrība SIA

"Swedbank Autoparku Vadība" arī sniedz līzinga

pakalpojumus, tad tās portfeļa apjoms ir iekļauts SIA

"Swedbank Līzings" (Swedbank grupa) rādītājos.

No 2011.gada 1.novembra kreditēšanas pakalpojumus (t.sk.

līzinga pakalpojumus) patērētājam Latvijas teritorijā drīkst

sniegt tikai kapitālsabiedrības, kuras saņēmušas speciālu atļauju

(licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Patērētāju kreditētāju licencēšanu un uzraudzību saskaņā ar

Patērētāju tiesību aizsardzības likumu veic Patērētāju tiesību

aizsardzības centrs.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra interneta

vietnē http://www.ptac.gov.lv pieejamo publisko

informāciju,7 speciālu atļauju (licenci) patērētāju

kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņēmušas 49 sabiedrības, tai

skaitā 11 sabiedrībām kā kredīta veids norādīts līzings.

Lielākie konkurenti (*). To līzinga portfeļa apjoms un tirgus

daļas norādītas tabulā Nr.2:

Tabula Nr.2

Apvienošanās

dalībnieku lielāko konkurentu līzinga portfeļa apjoms un tirgus

daļa

(*)

2011

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2010

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2009

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

SIA "Swedbank Līzings" (*) un pēc apvienošanās tā

tirgus daļa līzinga tirgū pieaugs par ~ (*), sasniedzot ~ (*).

Kopumā ir konstatējams, ka SIA "Swedbank Līzings" ir

pietiekami spēcīgi konkurenti konkrētajā tirgū. Nākamie (*)

lielākie tirgus dalībnieki ir savstarpēji līdzvērtīgi - 2011.gadā

to tirgus daļas bija (*), un konkurence ir vērtējama kā

pietiekama.

Kaut arī pastāv noteiktas administratīvas un finanšu barjeras

ienākšanai Latvijas līzinga pakalpojumu tirgū, piemēram,

nosacījums saņemt licenci patērētāju kreditēšanai Latvijas

teritorijā, nomaksājot Valsts nodevu 50 000 LVL, tirgū pastāv

iespēja jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai.

5.1.1. Finanšu līzinga tirgus

Pēc Ziņojuma iesniedzēju norādītās informācijas, kas

iegūta no Latvijas līzinga devēju asociācijas, finanšu līzinga

tirgus lielums pēc portfeļa apjoma:

2009. gadā - LVL (*)

2010. gadā - LVL (*)

2011.gadā - LVL (*)

Katra apvienošanās dalībnieka apgrozījums un tirgus daļa

procentos pēc finanšu līzinga portfeļa apjoma ir sniegta tabulā

Nr.3

Tabula Nr.3

Apvienošanās

dalībnieku finanšu līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa

Apvienošanās dalībnieks

Tirgus

pozīcija konkrētajā tirgū

2011

2010

2009

Swedbank Līzings (Swedbank grupa)

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Hipolīzings

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Lielākie konkurenti (*). To līzinga portfeļa apjoms un tirgus

daļas norādītas tabulā Nr.4:

Tabula Nr.4

Apvienošanās

dalībnieku lielāko konkurentu finanšu līzinga portfeļa apjoms un

tirgus daļa

(*)

2011

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2010

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2009

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

Tā kā finanšu līzings veido 83% no kopējā līzinga portfeļa

apjoma valstī, tad tirgus dalībnieki un to pozīcija tirgū

atbilst 5.1. punktā sniegtajam izvērtējumam par līzinga tirgu

kopumā.

5.1.2 Operatīvā līzinga tirgus

Pēc Ziņojuma iesniedzēju norādītās informācijas, kas iegūta no

Latvijas līzinga devēju asociācijas, operatīvā līzinga tirgus

lielums pēc portfeļa apjoma:

2009. gadā - LVL (*)

2010. gadā - LVL (*)

2011.gadā - LVL (*)

Katra apvienošanās dalībnieka apgrozījums un tirgus daļa

procentos pēc operatīvā līzinga portfeļa apjoma ir sniegta tabulā

Nr.5

Tabula Nr.5

Apvienošanās

dalībnieku operatīvā līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa

Apvienošanās dalībnieks

Tirgus

pozīcija konkrētajā tirgū

2011

2010

2009

Swedbank Līzings (Swedbank grupa)

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Hipolīzings

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Apvienošanās dalībnieku lielākie konkurenti operatīvā līzinga

tirgū 2009.-2011.gadā, to līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļas

norādītas tabulā Nr.6:

Tabula Nr.6

Apvienošanās

dalībnieku lielāko konkurentu operatīvā līzinga portfeļa apjoms

un tirgus daļa

(*)

2011

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2010

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2009

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

Kaut arī lielākie konkurenti ir tie paši, kas finanšu līzinga

tirgū, to savstarpējās pozīcijas ir atšķirīgas. (*) Tādējādi

operatīvā līzinga tirgus ir oligapolistisks un tāds tas paliks

arī pēc apvienošanās. Prognozējams, ka pēc apvienošanās (*)

5.2. Faktoringa tirgus

Tāpat kā līzinga, arī faktoringa tirgus lielumu viskorektāk ir

atspoguļot pēc konkrētās līzinga kompānijas faktoringa līgumu

portfeļa kopējā apjoma uz attiecīgā perioda beigām. Portfeļa

apjoms izsaka kompānijas pelnītspēju un ietekmi konkrētajā tirgū.

Klienta procentu maksājums ir tieši un nepastarpināti atkarīgs no

līguma summas, nevis no līgumu skaita vienībām.

Pēc Ziņojuma iesniedzēja sniegtās informācijas faktoringa

tirgus lielums Latvijā pēc portfeļa apjoma:

2009. gadā - LVL (*)

2010. gadā - LVL (*)

2011.gadā - LVL (*)

Katra apvienošanās dalībnieka apgrozījums (latos) un tirgus

daļa procentos pēc portfeļa apjoma faktoringa tirgū norādīta

tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7

Apvienošanās

dalībnieku faktoringa portfeļa apjoms un tirgus daļa

Apvienošanās dalībnieks

Tirgus

pozīcija konkrētajā tirgū

2011

2010

2009

Swedbank Līzings (Swedbank grupa)

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Hipolīzings

Pēc portfeļa apjoma (LVL)

(*)

Pēc tirgus daļas %

(*)

Kā liecina tabulā Nr.7 norādītie dati SIA "Swedbank

Līzings" faktoringa portfelis veidoja: (*) (skat. Tabulu

Nr.8 un analīzi pēc tās).

Pēc Ziņojuma iesniedzēja sniegtās informācijas, kas balstīta

uz Latvijas līzinga devēju asociācijas datiem, apvienošanās

dalībnieku lielākie konkurenti faktoringa tirgū 2009.-2011.gadā

ir sekojoši tirgus dalībnieki: (*). Apvienošanās dalībnieku

lielākie konkurenti faktoringa tirgū 2009.-2011.gadā, to portfeļa

apjoms un tirgus daļas norādītas tabulā Nr.8:

Tabula Nr.8

Apvienošanās

dalībnieku lielāko konkurentu faktoringa portfeļa apjoms un

tirgus daļa

(*)

2011

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2010

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

2009

Portfeļa apjoms LVL

(*)

Tirgus daļa

(*)

SIA "Swedbank Līzings" pašreizējā atsevišķā daļa

faktoringa tirgū ir salīdzinoši liela, tomēr SIA

"Hipolīzings" daļa faktoringa tirgū nav liela, līdz ar

to apvienošanās rezultātā tirgus koncentrācija būtiski

nemainīsies. (*). Turklāt,

jāņem vērā, ka ļoti strauji ir augusi (*) pozīcija šajā tirgū,

kas liecina, ka pat pie augstas tirgus koncentrācijas, kāda tā

bija 2010.gadā, konkurences starp tirgus dalībniekiem ir

iespējama un notiek.

SIA "Swedbank Līzings" un SIA

"Hipolīzings" klienti ir fiziskas un juridiskas

personas - līzinga un faktoringa klienti, kuru procentuāls

sadalījums pa nozarēm atspoguļots tabulā Nr.9:

Tabula Nr.9

SIA "Swedbank

Līzings" un SIA "Hipolīzings" klientu

sadalījums pa nozarēm

Nozare

Swedbank Līzings

Hipolīzings

(*)

Kopā

100.00%

Kā liecina tabulā pieejamie dati, atsevišķās nozarēs darbība

pārklājas un apkalpoto klientu procentuālais sadalījums ir

līdzīgs, bet, saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju, katra

apvienošanās dalībnieka lielākie klienti ir atšķirīgi.

Apvienošanās rezultātā tiktu saglabāts ilgtspējīgs tirgus

dalībnieks. Pakalpojumu - līzinga un faktoringa - izplatīšana

tiks turpināta vienā no plašākajiem finanšu sektora izplatīšanas

tīkliem Latvijā - Swedbank AS filiālēs, tādējādi sekmējot

klientiem iespēju saņemt minētos finanšu pakalpojumus laicīgi un

efektīvi.

Konkrētajos tirgos nepastāv citi būtiski šķēršļi vai

administratīvas barjeras bez iepriekš minētās licences patērētāju

kreditēšanai līzinga pakalpojumu tirgū. Saskaņā ar Ziņojuma

iesniedzēja norādīto, jaunam tirgus dalībniekam, lai kļūtu par

līzinga un faktoringa pakalpojumu tirgus dalībnieku, galvenokārt

jārēķinās ar finansiālajiem apsvērumiem, proti, jābūt pieejamiem

naudas līdzekļiem līzinga un faktoringa darījumu

finansēšanai.

Ņemot vērā analīzi par tirgus dalībnieku tirgus daļām un to

izmaiņām, nav sagaidāms, ka SIA "Swedbank Līzings",

neatkarīgi no tā pieaugošā tirgus daļas lieluma līzinga un

faktoringa tirgos, varētu rīkoties neatkarīgi no saviem

konkurentiem un klientiem, īstenot tirgus varu - nepamatoti

paaugstināt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, samazināt

piedāvājuma apjomu vai citādi izmantot savu pozīciju.

Analizētajos tirgos ir daudz konkurentu, kas piedāvā savus

pakalpojumus. Līdz ar to secināms, minētās apvienošanās rezultātā

nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, kā arī netiek

būtiski samazināta konkurence finanšu līzinga, operatīvā līzinga

un faktoringa tirgos Latvijā, tādēļ šāda apvienošanās ir

atļaujama.

Ievērojot visu augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz

Konkurences likuma, 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta

pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas pirmo punktu, 16.panta pirmo

un ceturto daļu Konkurences padome

nolēma:

atļaut SIA "Swedbank Līzings" un SIA

"Hipolīzings" apvienošanos, kas paredzēta, SIA

"Swedbank Līzings" iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA

"Hipolīzings".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/varmes-rapsis

https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=id=90003278

3 Lēmums Nr.119 Par VAS "Latvijas

Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka"

apvienošanos 22.11.2008,

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2008/A119_2211.pdf

4 EK 01.12.2008. lēmums lietā nr. COMP/M.5263

"Deutsche Bank London / Lloyds TSB Bank / Antin

Infrastructure Partners (BNP Paribas) / Porterbrook

Leasing", EK 29.06.2004. lēmums lietā nr. COMP/M.3090

"Volkswagen / Offset / Crescent / LeasePlan /JV", EK

03.11.2007. lēmums lietā nr. COP/M. 4844 "Fortis/ABN Amro

Assets", EK 11.12.1995. lēmums lietā nr. COMP/M.669

"Charterhouse / Porterbrook Leasing Company" un EK

lēmums lietā Nr. 05.02.2009. lietā nr. COMP/M.5439 "OP Trust

/ Deutsche Bank London / Lloyds TSB Bank / BNP Paribas /

Porterbrook Leasing"

5 EK 01.10.2008. lēmums lietā Nr. COMP/M.5296

"Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS", EK 23.10.2001. lēmums

lietā nr. COMP/M.2577, "GE Capital/Heller Financial",

EK 18.10.2005. lēmums lietā nr. COMP/M.3894

"Unicredito/HVB"

6 Norādītie tirgus dati var nesakrist ar LLDA mājas

lapā publicēto statistiku, jo tajā publicēta statistika tikai par

LLDA biedriem, savukārt, norādītie dati atspoguļo līzinga tirgu

plašāk, ņemot vērā, ka visi tirgus dalībnieki nav asociācijas

biedri; http://www.llda.lv/par/statistika.html

7 http://www.ptac.gov.lv/page/535

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama