Par tirgus dalībnieku apvienošanos 5. pants

Konkrētā tirgus raksturojums

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju27,

Daugavpilī kopumā darbojas 174 mazumtirdzniecības veikali (t.sk.

arī tirgus līderi (SIA "Rimi Latvia", SIA "Maxima

Latvija", SIA "Palink", SIA "Baltstor",

u.c.)).

2011.gada sākumā konkurences situācija ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē Daugavpilī raksturojama

šādi28:

Tabula Nr.1

"Iesniedzēja lielākie

konkurenti ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū

Daugavpilī"

Veikala

veids

Tirdzniecības zāles platība

Veikala

apgrozījums, Ls

Veikala

adrese

2009.g.

2010.g.

SIA

"Rimi Latvia"

Zemo cenu veikals

"Supernetto"

(*)

Smilšu iela 92B

Zemo cenu veikals

"Supernetto"

(*)

Viestura iela 10

Lielveikals

"Daugavpils"

(*)

18.novembra iela 136

Hipermārkets

"Cietoksnis"

(*)

Cietokšņa iela 70

SIA

"Maxima Latvija"

Veikala

veids

Tirdzniecības zāles platība

Veikala

apgrozījums, Ls

Veikala

adrese

2009.g.

2010.g.

(*)

Arhitektu iela 3

(*)

Kandavas iela 5

(*)

Smilšu iela 98A

(*)

Piekrastes iela 29

(*)

Strādnieku iela 103

(*)

Cietokšņa iela 60

SIA

"Savel"

Veikala

veids

Tirdzniecības zāles platība

Veikala

apgrozījums, Ls

Veikala

adrese

2009.g.

2010.g.

BETA

(*)

Inženieru iela 1

BETA

(*)

A.Pumpura iela 27

BETA

(*)

Šaurā iela 31

SIA

"Baltstor"

Veikala

veids

Tirdzniecības zāles platība

Veikala

apgrozījums (Ls)

Veikala

adrese

2009.g.

2010.g.

SIA "Mego"

(*)

18.novembra iela 66a

NGJ un M SIA

(*)

Teātra iela 13

Veikala

veids

Tirdzniecības zāles platība

Veikala

apgrozījums (Ls)

Veikala

adrese

2009.g.

2010.g.

SIA

"Antaris"

Nr.1

(*)

Nometņu iela 9/11

Nr.4

(*)

Malu iela 5

Nr.5

(*)

Lielā iela 44

Nr.12

(*)

Lielā iela 264a

Nr.15

(*)

Alejas iela 62

Nr.1629

(*)

Alejas iela 62

Nr.32

(*)

A.Pumpura iela 129

Kā ir redzams no tabulas Nr.1, Iesniedzēja lielākie konkurenti

ir izvietojuši plašu mazumtirdzniecības tīklu, piedāvājot

patērētājiem salīdzinoši plašas izvēles iespējas, ko rada

konkurence šo komersantu starpā.

Tabula Nr.2

"Iesniedzēja darbība

Daugavpilī"

Gads

Iesniedzēja apgrozījums Daugavpilī, Ls

Procentuālais Iesniedzēja apgrozījums Daugavpilī

salīdzinājumā ar kopējo Iesniedzēja apgrozījumu Latvijā

2008

(*)

2009

(*)

2010

(*)

Tabulā Nr.2 atspoguļots Iesniedzēja apgrozījums Daugavpilī

laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam. Šajā laikposmā vērojams

būtisks apgrozījuma Daugavpilī īpatsvara kritums Iesniedzēja

kopējā (Latvijas) apgrozījumā.

Par mazumtirgotājiem, kas sastāda lielāko konkurenci

Iesniedzējam konkrētajā tirgū Daugavpilī ir uzskatāmi SIA

"Rimi Latvia" un SIA "Maxima Latvija"

mazumtirdzniecības tīkli. Pieminētajiem mazumtirgotājiem ir ne

tikai lielākie veikali tirdzniecības platības ziņā (SIA

"Rimi Latvija" - hipermārkets "Cietoksnis" ar

kvadratūru (*), SIA "Maxima Latvija" - XX veikals

Cietokšņa ielā ar kvadratūru (*)), bet arī šo mazumtirgotāju visu

veikalu kopējais apgrozījums ir vislielākais. Savukārt, atverot

veikalu t/p "SOLO", Iesniedzējs izveido

mazumtirdzniecības veikalu, kura tirdzniecības platība ir lielākā

Daugavpilī - (*).

Par citiem tiešajiem Iesniedzēja konkurentiem konkrētajā tirgū

var tikt uzskatīti SIA "Savel" (šim mazumtirgotājam ir

arī viens liels veikals ar tirdzniecības platību (*)), SIA

"Baltstor" un SIA "Antaris".

Lielāka daļa no tirdzniecības vietām ir mazi, ierobežota

sortimenta un preču klāsta veikali, kas, lai arī ir uzskatāmi par

lielāko mazumtirdzniecības ķēžu konkurentiem, nespēj izdarīt

pietiekoši lielu konkurences spiedienu uz lielajiem

mazumtirgotājiem galvenokārt tāpēc, ka tajos esošais sortiments

ir ierobežots un preču cena pamatā ir augstāka nekā lielākajos

veikalos. Preču cenu starpība, savukārt, ir izskaidrojama ar to,

ka lielākie mazumtirgotāji ir spējīgi veikt lielākus iepirkumus

iepirkumu tirgū un līdz ar to saņemt preces par izdevīgākām cenām

no vairumtirgotājiem. Savukārt mazie mazumtirgotāji izjūt lielu

konkurences spiedienu no lielveikaliem, jo līdz ar jebkura

lieltirgotāja struktūrvienības atvēršanos kādā ģeogrāfiskā vietā

tuvākie mazumtirgotāji automātiski izjūt apjoma samazinājumus, jo

gandrīz visu lielāko mazumtirgotāju piedāvātās preču cenas ir

mazākas nekā mazo mazumtirgotāju piedāvātās. Papildus, ņemot

vērā, ka lielie mazumtirgotāji ir spējīgi piedāvāt ne tikai

pārtikas preces (piedāvājot daudz plašāku izvēli patērētājam),

bet arī citas mājsaimniecībā noderīgas preces, patērētājiem, ja

tiem ir tāda nepieciešamība, ir daudz ērtāk un racionālāk doties

iepirkties uz lielveikalu, kur visas preces ir iespējams atrast

vienuviet, nevis, patērējot daudz vairāk sava laika, apmeklēt

vairākus mazumtirgotājus un vairākus mazumtirdzniecības veikalus,

lai iegādātos visu sev nepieciešamo. Jāņem vērā, ka gandrīz visi

lielākie mazumtirgotāji piedāvā ērtu piebraukšanu pie saviem

veikaliem un bezmaksas autostāvvietu, nodrošinot iespēju

iegādātās preces ar iepirkumu ratiņiem patērētājam pievest tieši

pie savas automašīnas. Tikai atsevišķi mazie mazumtirgotāji ir

spējīgi nodrošināt šādu iespēju.

Tātad, KP uzskata, ka par būtiskiem elementiem, lai atzītu

konkurentus par efektīviem konkurentiem lielākajiem

mazumtirgotājiem, ir uzskatāmi šādi faktori30:

1. tirdzniecības platības lielums;

2. salīdzinoši plašs sortiments;

3. tirdzniecības platības atrašanās vieta, piekļuves ērtība

patērētājiem;

4. uzņēmuma kopējais apgrozījums Latvijas teritorijā, kas

norāda, cik spēcīga komercsabiedrība ir mazumtirdzniecības ķēžu

savstarpējā konkurencē;

5. vai konkrētais mazumtirgotājs darbojas kādā no

mazumtirgotāju apvienībām, t.i., minētais faktors norāda uz

uzņēmuma spēku preču iepirkuma tirgū, kas pamatā nosaka tā

konkurētspēju attiecīgajā mazumtirdzniecības tirgū;

6. uzņēmumu veikalu kopskaits, to sortiments un tirdzniecības

zāles lielums;

7. uzņēmuma finansiālais stāvoklis;

8. lojalitātes programmu esamība u.tml.

Lielākie mazumtirgotāji arī aktīvi darbojas reklāmas tirgū,

pērkot reklāmas izvietošanas pakalpojumu dažādās reklāmas formās.

Piemēram, saskaņā ar Latvijas Reklāmas asociācijas

datiem31, mazumtirdzniecība ir otrā reklamētākā nozare

2011.gadā un SIA "Rimi Latvia" un SIA

"Maxima" ir vieni no lielākajiem reklāmdevējiem. Tātad

vēl viena būtiska iezīme, kas raksturo lielākos mazumtirgotājus

un ļauj tos nošķirt no mazākajiem mazumtirgotājiem ir tas, ka

tiem ir pietiekoši liels reklāmas budžets un tie ir spējīgi

esošos klientus efektīvi informēt par paredzētajām akcijām vai

citiem jaunumiem, kā arī, izmantojot reklāmas, piesaistīt jaunus

klientus un papildināt savu klientu bāzi.

Vērtējot konkurences iespējas konkrētajā tirgū, ir arī jāņem

vērā katra mazumtirdzniecības tīkla faktiskā atrašanās vieta

pilsētā (adrese). Iesniedzēja veikali atrodas šādās adresēs

Daugavpilī:

- Valkas iela 1a;

- Vaļņu iela 27;

- Raipoles iela 11.

Līguma noslēgšanas rezultātā Iesniedzēja veikalu tīkls

paplašināsies par vienu veikalu, kas atradīsies Rīgas ielā 9.

SIA "Rimi Latvia" veikali atrodas šādās

adresēs32:

- Cietokšņa iela 70 (RIMI Hipermārkets);

- Viestura iela 10 (Supernetto);

- 18.novembra iela 136 (RIMI Supermārkets);

- Smilšu iela 92b (Supernetto).

SIA "Maxima Latvija" veikali atrodas šādās

adresēs33:

- Cietokšņa iela 60 (Maxima XX);

- Piekrastes iela 29 (Maxima X);

- Smilšu iela 98a (Maxima X);

- Kandavas iela 5 (Maxima X);

- Strādnieku iela 103 (Maxima X);

- Arhitektu iela 3 (Maxima X).

Attēls Nr.1

"SIA "Rimi Latvia",

SIA "Maxima Latvija" un Iesniedzēja veikalu tīklojums

Daugavpilī"34

izdevniecība Jāņa sēta"

Avots: - http://www.balticmaps.eu

(uzņēmumu atrašanās vietas - saskaņā ar uzņēmumu mājas lapās

norādīto informāciju)

Ņemot vēra Iesniedzēja jaunā veikala faktisko adresi,

secināms, ka vislielāko konkurenci sastāda RIMI tīkla veikali,

kas atrodas Cietokšņa ielā 70 un Viestura ielā 10, kā arī MAXIMA

tīkla veikali, kas atrodas Kandavas ielā 5 un Cietokšņa ielā 60.

Šie lielāko konkurentu mazumtirdzniecības veikali atrodas

vistuvāk jaunatvērtajam Iesniedzēja veikalam, konkurējot ar to

par tiem patērētājiem, kuri veic preču iepirkumus konkrētajā

teritorijā.

Noteikti jāatzīmē, ka Iesniedzēja veikals Rīgas ielā 9,

platības ziņā ir lielākais veikals Daugavpilī. No tā var secināt,

ka sortimenta vienību skaits šajā veikalā potenciāli spēs

sasniegt tos apjomus, kurus piedāvā abu citu lielāko

mazumtirgotāju lielākie veikali. Tādējādi tas spēs izdarīt

konkurences spiedienu gan uz tiem citu lielāko mazumtirgotāju

veikaliem, kas atrodas tiešā tuvumā Iesniedzēja jaunajam

veikalam, gan kopumā konkrētajā tirgū (Daugavpils (un tuvākā

apkārtne) administratīvajā teritorijā).

Tabula Nr.3

"Iesniedzēja salīdzinājums ar

lielākajiem mazumtirgotājiem Daugavpilī35"

Mazumtirgotājs

Apgrozījums Daugavpilī,

2009.g.

2010.g.

SIA "Rimi

Latvia"36

(*)

SIA "Maxima

Latvia"37

(*)

SIA "Palink"

(*)

Konkrētā gadījumā Iesniedzējs nomā telpu, kurā iepriekš

darbību ir veicis cits mazumtirgotājs (t.i., SIA "Rimi

Latvia"). Lai arī neizpildās "klasiskās"

horizontālās apvienošanās modelis, bet netieši un vismaz daļēji

Iesniedzējs pārņem SIA "Rimi Latvia" klientus un arī

apgrozījumu, ko tie, iepērkoties, veidoja konkrētam

mazumtirgotājam. Iesniedzējs kā mazumtirgotājs ir būtisks SIA

"Rimi Latvia" un SIA "MAXIMA Latvija"

konkurents, jo ir tuvākais efektīvais konkurents minētajiem

uzņēmumiem, kaut arī tā tirgus daļa un iepirkuma vara Latvijas

mērogā ir būtiski mazāka kā minētajiem mazumtirgotājiem.

Apvienošanās rezultātā netiek konstatēta kāda tirgus

dalībnieka iziešana no ikdienas preču patēriņa mazumtirdzniecības

tirgus lielveikalu vidē Daugavpilī un tās tuvākajā apkārtnē.

Konkurences situācija Daugavpils administratīvajā teritorijā

nepasliktināsies un par galvenajiem ieguvējiem būs uzskatāmi

patērētāji, kuriem palielināsies izvēles iespējas un, konkurences

spiediena rezultātā, prognozējama arī pozitīva ietekme uz preču

cenu.