Par tirgus dalībnieku apvienošanos 5. pants

Konkurences

situācijas izvērtējums

5.1. Tirgus struktūras un

konkurences apstākļu izvērtējums

Lietas izvērtēšanas ietvaros noskaidrots, ka konkrētajā tirgū

Latvijā darbojas pietiekoši plašs tirgus dalībnieku loks, t.i.,

aptuveni 30 tirgus dalībnieki, kas nodrošina produktīvo dzīvnieku

barības plašu izvēli, atbilstoši katra klienta vajadzībām gan pēc

cenas, gan pēc iespējamā piedāvājuma.

Saskaņā ar Uzraudzībā secināto Latvijā lielākie mājdzīvnieku

barības ražotāji ir: AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA

"Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", SIA "LRS

Mūsa", AS "Tukuma straume", AS "Saldus

labība", AS "Daugavpils dzirnavnieks".

Ziņojumā norādītā un KP iegūtā papildu informācija ļauj

secināt, ka apvienošanās dalībnieku un konkurentu tirgus daļas

nepārsniedz tabulās Nr.1. - 2. ietvertos datus.

Tabula Nr.1. Produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgus industriālajiem klientiem pēc apjoma

(t)

2009

2010

2011

2012.g.

1.pusgads

tonnas

AS "Daugavpils dzirnavnieks"

(*)

<30%

(*)

<30%

(*)

<30%

(*)

<30%

AS "Dobeles dzirnavnieks"

(*)

<20%

(*)

<30%

(*)

<30%

(*)

<30%

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca"

(*)

<20%

(*)

<10%

(*)

<20%

(*)

<20%

AS "Saldus labība"

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<20%

SIA "KGM"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

SIA "Baltic feed"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

SIA "Lielzeltiņi"

(*)

<40%

(*)

<30%

(*)

<20%

(*)

<10%

SIA "Ulbroka"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<1%

(*)

<10%

SIA "Proventus Farms Pluss"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<1%

SIA " Dimela Veta Latvija"

(*)

<1%

(*)

<1%

(*)

<1%

(*)

<1%

Tabula Nr.2. Produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgus industriālajiem klientiem pēc apgrozījuma

(LVL bez PVN)

2009

2010

2011

2012.g.

1.pusgads

tonnas

AS "Daugavpils dzirnavnieks

(*)

<30%

(*)

<30%

(*)

<20%

(*)

<30%

AS "Dobeles dzirnavnieks"

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<30%

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca"

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<20%

SIA "KGM"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<20%

(*)

<20%

SIA "Baltic feed"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<20%

(*)

<20%

AS "Saldus labība"

(*)

<10%

(*)

<20%

(*)

<20%

(*)

<20%

SIA "Lielzeltiņi"

(*)

<40%

(*)

<30%

(*)

<30%

(*)

<10%

SIA "Ulbroka"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

SIA "Dimela Veta Latvija"

(*)

<1%

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

SIA "Proventus Farms Pluss"

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

(*)

<10%

Iegūtā informācija ļauj secināt, ka apvienotā tirgus

dalībnieka tirgus daļa pēc apjoma (t) produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgū industriālajiem klientiem nepārsniegs 20%,

bet pēc apgrozījuma latos būs aptuveni 20%, un tam būs ievērojami

efektīvi konkurenti: AS "Daugavpils dzirnavnieks", AS

"Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās

lopbarības rūpnīca", SIA "Lielzeltiņi".

Uzraudzībā iegūtā informācija liecina, ka vēl tirgū darbojas

tādi konkurenti kā SIA "LRS Mūsa", AS "Tukuma

straume", kā arī apvienošanās iesniedzēja sniegtā

informācija liecina, ka tirgū darbojas arī SIA

"Kalnabeite", SIA "Farm plant Latvija", SIA

"Vitfoss", SIA "Agrera" u.c. tirgus

dalībnieki. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta datiem uz

31.07.2012. - atzītie dzīvnieku barības aprites uzņēmumi -

secināms, ka dzīvnieku barības ražošanā un izplatīšanā ir

iesaistīti vismaz 30 tirgus dalībnieki.

Produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū

mazumtirdzniecībai iegūtais informācijas apjoms neļauj noteikt

konkrētas apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas. Datu

iegūšanas grūtības minētajā tirgū ir saistītas ar to, ka daļa no

tirgus dalībniekiem (piemēram, SIA "Agrera", AS

"Dobeles dzirnavnieks" u.c.) neapkopo datus šādā

griezumā.

AS "Dobeles dzirnavnieks" lietā ir iesniegusi

informāciju par fasētās produkcijas pārdošanas apjomu, kas daļēji

ietver informāciju arī par realizāciju industriālajiem klientiem.

Tabulās Nr.3 un Nr.4 ir apkopota informācija par realizāciju

mazumtirdzniecībai. Lielākie Latvijas dzīvnieku barības

vairumtirgotāji, kas piegādā dzīvnieku barību mazumtirgotājiem ir

AS "Dobeles dzirnavnieks", AS "Tukuma

straume", SIA "LRS Mūsa", SIA "Rīgas

Kombinētās lopbarības rūpnīca", AS "Saldus

labība". AS "Dobeles dzirnavnieks" ir vislielākais

tirgus dalībnieks šajā tirgus segmentā.

Tabula Nr.3. Produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgus mazumtirdzniecībai pēc apjoma (t)

2009

2010

2011

2012

1.pusg.

AS "Dobeles dzirnavnieks"*

(*)

SIA "LRS Mūsa" **

(*)

AS "Saldus labība"

(*)

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca"

(*)

SIA "Baltic feed"

(*)

AS "Daugavpils dzirnavnieks"

(*)

SIA "Ulbroka"

(*)

SIA "KGM"

(*)

SIA " Dimela Veta Latvija"

(*)

SIA "Lielzeltiņi"

(*)

SIA "Proventus Farms Pluss"

(*)

* daļa no AS "Dobeles dzirnavnieks" fasētās

produkcijas tiek pārdota arī industriālajiem klientiem

** dati no Uzraudzības lietas

Tabula Nr.4. Produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgus mazumtirdzniecībai pēc apgrozījuma (LVL

bez PVN)

2009

2010

2011

2012

1.pusg.

AS "Dobeles dzirnavnieks"*

(*)

SIA "LRS Mūsa" **

(*)

AS "Saldus labība"

(*)

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca"

(*)

SIA "Baltic feed"

(*)

AS "Daugavpils dzirnavnieks"

(*)

SIA "Ulbroka"

(*)

SIA "Dimela Veta Latvija"

(*)

SIA "Lielzeltiņi"

(*)

SIA "Proventus Farms Pluss"

(*)

* daļa no AS "Dobeles dzirnavnieks" fasētās

produkcijas tiek pārdota arī industriālajiem klientiem

** dati no Uzraudzības lietas

Tāpat kā piegādes tirgū industriālajiem klientiem arī piegādes

tirgū mazumtirdzniecībai apvienotajam tirgus dalībniekam būs šādi

efektīvi konkurenti: AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA

"LRS Mūsa", SIA "Rīgas kombinētās lopbarības

rūpnīca" un AS "Tukuma straume". Bez tabulās

norādītā tirgū darbojas arī SIA "Kalnabeite", SIA

"Farm plant Latvija", SIA "Vitfoss", u.c. KP

secina, ka apvienotajam tirgus dalībniekam būs ievērojams skaits

citu konkurentu un klientiem pastāvēs alternatīvi piegādes avoti.

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta datiem uz 31.07.2012.

- atzītie dzīvnieku barības aprites uzņēmumi - secināms, ka

dzīvnieku barības ražošanā un izplatīšanā ir iesaistīti vismaz 30

tirgus dalībnieki. Iegūtie dati lietā liecina, ka piegādes tirgus

mazumtirdzniecībai ir vērtējams kā mazāk nozīmīgs, jo piegādes

tirgus industriālajiem klientiem sastāda lielāko daļu (60%-90%)

no kopējā realizācijas apjoma. Tas, ka atsevišķi tirgus

dalībnieki neizšķir šos abus piegādes avotus, liecina par šo abu

piegādes avotu iespējamu aizvietojamību. Turklāt mazumtirgotājiem

nepastāv objektīvu ierobežojumu iepirkt dzīvnieku barību ārpus

Latvijas.

5.2. Tirgus dalībnieku un klientu

viedokļi

Apvienošanās dalībnieku ieskatā, apvienošanās neskars un

nemainīs konkrētā tirgus struktūru Latvijas teritorijā.

Apvienošanās dalībnieki Latvijas teritorijā darbojas netieši -

caur saistītajām sabiedrībām. DLA International Holding AS

neplāno mainīt šo uzņēmumu darbības veidus vai struktūru.

Tādējādi Apvienošanās dalībnieku saistītās sabiedrības turpinās

darbību Latvijas teritorijā, kā līdz šim.

Saņemtie lielāko konkurentu viedokļi par apvienošanos ir

atšķirīgi, uzskatot, ka konkurence varētu gan samazināties, gan

arī uzskatot, ka apvienošanās neietekmēs produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgu industriālajiem klientiem un piegādes

tirgu mazumtirdzniecībai Latvijā. Viens tirgus dalībnieks pauda

bažas par to, ka šāds apvienotais uzņēmums, iespējams, varēs

noteikt lopbarības kā gala produkta cenas, izmantojot iespēju

tirgot savus ražotos premiksus konkurentiem par daudz augstākām

cenām, tādējādi mākslīgi sadārdzinot konkurentu produkciju

tirgū.

Eiropas Komisija lietā Nr.COMP/M.5558 - NUTRECO/ CARGILL kā

atsevišķu tirgu lietā noteikusi premiksu tirgu. Ņemot vērā to, ka

AS "Saldus labība" nenodarbojas ar premiksu ražošanu,

tad KP secina, ka atsevišķa premiksu tirgus dziļāka izvērtēšana

lietā nav nepieciešama, jo apvienošanās rezultātā nenotiek

koncentrācija premiksu realizācijas tirgū. KP precizējot

informāciju lietā secina, ka gadījumā, ja apvienotā struktūra

cels cenas, tad pastāvēs iespējas iegādāties premiksus no citiem

alternatīviem avotiem Latvijas un Eiropas Savienības teritorijas

ietvaros. Līdz ar to premiksu tirgus ir vērtējams plašāk kā

Latvijas teritorija un kombinētās lopbarības ražotājiem pastāv

iespējas iepirkt nepieciešamos premiksus no citiem premiksu

piedāvātājiem Eiropas Savienības teritorijas ietvaros.

Produktīvo dzīvnieku barības klientu viedokļi par apvienošanos

bija atšķirīgi. Atsevišķi klienti uzskatīja, ka minētā

apvienošanās negatīvi ietekmēs produktīvo mājdzīvnieku barības

piegādes, jo samazināsies konkurence un līdz ar to cenas var

pieaugt, tanī pašā laikā norādot, ka pastāvēšot alternatīvi

dzīvnieku barības iegādes avoti.

Ir izteikts arī viedoklis, ka nav iebildumu pret apvienošanos

un pastāv iespējas iegādāties dzīvnieku barību no citiem

alternatīviem piegādes avotiem Dānijā un Vācijā.

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka vairāki apvienošanās dalībnieku saistīto

komercsabiedrību konkurenti nav iesnieguši pieprasīto

informāciju, nav iespējams precīzi noteikt apvienošanās

dalībnieku tirgus daļas, tomēr rīcībā esošā informācija ļauj

secināt, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa produktīvo

mājdzīvnieku barības piegādes tirgū industriālajiem klientiem pēc

apjoma (t) nepārsniegs 20%, bet pēc apgrozījuma latos būs

aptuveni 20%, un tam būs būtiski konkurenti: SIA

"Lielzeltiņi", AS "Daugavpils dzirnavnieks",

AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās

lopbarības rūpnīca". Turklāt jāņem vērā, ka tirgū darbojas

arī tādi produktīvo dzīvnieku audzētāji kā AS

"Balticovo" u.c., kuri barību ražo pašpatēriņam, līdz

ar to precīzu tirgus daļu noteikšana lietas ietvaros ir

apgrūtinoša.

Apvienotājam tirgus dalībniekam produktīvo mājdzīvnieku

barības piegādes tirgū mazumtirdzniecībai būs ievērojams skaits

konkurentu, lielākie no tiem būs ir AS "Dobeles

dzirnavnieks", AS "Tukuma straume", SIA "LRS

Mūsa", SIA "Rīgas Kombinētās lopbarības rūpnīca",

turklāt piegādes tirgus mazumtirdzniecībai ir vērtējams kā

maznozīmīgs.

Izvērtējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci, KP secina, ka

apvienošanās rezultātā neveidojas negatīvas sekas konkurencei.

Tas nozīmē, ka, DLA International Holding AS iegūstot

izšķirošu ietekmi pār Hankkija-Maatalous Oy un netieši

Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem SIA "Baltic Agro", AS

"Saldus Labība" un SIA "Baltic Feed", šo

apvienošanās dalībnieku saistītajām komercsabiedrībām neveidosies

un nenostiprināsies dominējošais stāvoklis konkrētajos tirgos, kā

arī netiek būtiski samazināta konkurence konkrētajos tirgos.

KP uzskata, ka apvienošanās darījums būtiski neietekmēs

konkurenci konkrētajos tirgos, jo apvienošanās dalībnieku

saistītajām komercsabiedrībām abos konkrētajos tirgos ir

ievērojams skaits konkurentu. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā

dienesta datiem uz 31.07.2012. - atzītie dzīvnieku barības

aprites uzņēmumi - secināms, ka dzīvnieku barības ražošanā un

izplatīšanā ir iesaistīti vismaz 30 tirgus dalībnieki.

Pircējiem nav ierobežotas iespējas mainīt produktīvo dzīvnieku

barības piegādātājus, pastāv alternatīvi piegādes avoti.

Apvienotā struktūra nespēj kavēt konkurentu paplašināšanos.

Apvienošanās rezultātā netiks radītas barjeras jaunu konkurentu

ienākšanai vai esošo konkurentu paplašināšanai, jo konkurenti

spēs ierobežot apvienoto struktūru tādā mērā, lai tā neveiktu

darbības, kas kaitē konkurencei. Jāatzīmē, ka apvienotā struktūra

nevar tādā mērā kontrolēt vai ietekmēt preču piegādi vai

izplatīšanas iespējas, lai konkurējošo uzņēmumu paplašināšanās

vai iekļūšana tirgū sadārdzinātos.

Apvienošanās nelikvidē svarīgu konkurētspējīgu spēku. AS

"Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās

lopbarības rūpnīca", SIA "Lielzeltiņi", AS

"Daugavpils dzirnavnieks" ir pietiekami stabili

konkurenti.

KL 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka ja paziņotā tirgus

dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās

sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru atļauj

apvienošanos. Minētās apvienošanās rezultātā neveidojas un

nenostiprinās dominējošais stāvoklis, kā arī netiek būtiski

samazināta konkurence konkrētajos tirgos.

Tādējādi, ņemot vērā visu iepriekš minēto, KP secina, ka

apvienošanās rezultātā nevienā no konkrētajiem tirgiem nerodas,

nenostiprinās dominējošais stāvoklis un netiek samazināta

konkurence. Tādējādi Konkurences padomei nav pamata aizliegt

konkrēto apvienošanās darījumu, saskaņā ar Konkurences likuma

16.panta ceturto daļu.

Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz

Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās

daļas 3.punktu un otrās daļas pirmo punktu un 16.panta otro un

ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut DLA International Holding AS un Hankkija - Maatalous Oy

apvienošanos.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP094MajdzivniekuBaribasUzraudziba.pdf

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)

Nr. 767/2009 (2009.gada 13.jūlijs) par barības laišanu tirgū un

lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu

(EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK,

Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK,

83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu

2004/217/EK 3.pants

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)

Nr. 1831/2003 (2003.gada 22.septembris) par dzīvnieku ēdināšanā

lietotām piedevām 2.panta 2.punkts

4 Skatīt KP Uzraudzības ziņojuma publiskojamo

versiju

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP094MajdzivniekuBaribasUzraudziba.pdf

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama