3. pants

Cukura

konditorejas izstrādājumi

97 Atbilstoši Ziņojuma iesniedzēja sniegtajai informācijai

cukura konditorejas izstrādājumu piegādes tirgus Latvijai ir ļoti

fragmentēts. Tā lielākajam dalībniekam - AS "Laima" -

apjoma un apgrozījuma ziņā tirgus daļa ir mazāka nekā (*) [10-20]

%.

98 Cukura konditorejas izstrādājumus Latvijas

mazumtirdzniecībā lielākoties piegādā starptautiskie uzņēmumi

Cloetta AB, Haribo, August Storck, Bomilla u.c.

Konstatējams, ka vietējiem tirgus dalībniekiem ir ļoti ierobežota

ietekme Latvijā, jo lielākā daļa preču tiek importētas no citām

valstīm, izņemot AS "Laima", kas ražo cukura

konditorejas izstrādājumus Latvijā.

99 Koncerna NP Foods tirgus daļa (pamatojoties uz

pārdošanas mazumtirdzniecībā vērtību) 2013.gadā bija aptuveni (*)

[10-20] % no visiem cukura konditorejas

izstrādājumiem20.

100 Koncerns Orkla (AS "Kalev") Igaunijā ražo

un uz Latviju piegādā noteiktus cukura konditorejas

izstrādājumus, piemēram, īrisus, košļājamās konfektes, dražejas,

karameles. Koncerna Orkla tirgus daļa Latvijā cukura

konditorejas izstrādājumu tirgū (pamatojoties uz pārdošanas

mazumtirdzniecībā vērtību) 2013.gadā bija aptuveni

(*)21 [5-10] %.

101 Lai gan atbilstoši Ziņojuma iesniedzēja informācijai

apvienošanās dalībnieku tirgus daļas minētā tirgū par laika

periodu no 2011.-2013.gadam bija robežās no (*) [10-20] %, un

Latvijā apvienotais tirgus dalībnieks vērtējams kā lielākais

cukura konditorejas izstrādājumu piegādātājs, salīdzinoši lielas

tirgus daļas (aptuveni (*) [10-20] %) robežās minētā laika

periodā bija arī Haribo Gmbh & Co un Coletta

AB.

102 SIA "RIMI LATVIA" 26.09.2014. vēstulē

Nr.01/01-391 sniegtā informācija liecina, ka cukura konditorejas

tirgus līdere ar (*) [30-40] % tirgus daļu ir SIA "NP

Foods", bet nākamais tirgus dalībnieks ir ar vairāk nekā uz

pusi mazāku īpatsvaru22.

103 Lai gan SIA "NP Foods" piegādātais cukura

konditorejas izstrādājumu apjoms ir bijis lielāks, salīdzinot ar

citiem konkurentiem, tomēr KP vērtējumā cukura konditorejas

izstrādājumi var tikt aizvietoti ar AB "Vilniaus

Pergale", Mars/Masterfoods, Haribo GmbH

& Co, Ferrero S.p.A, ROSHER Confectionary Corporation,

August Storck, SIA "Saldus pārtikas kombināts"

u.c. piedāvājumiem.

104 KP vērtējumā dažādi cukura konditorejas izstrādājumi pēc

mazumtirdzniecībā darbojošos tirgus dalībnieku sniegtās

informācijas var tikt savstarpēji pilnībā vai daļēji aizvietoti,

piemēram, ar SIA "Saldus Pārtikas kombināts", UAB

"Granex", zīmola "Zentis", SIA

"Latsweets", SIA "Adugs", SIA "Sveiks

Latvija", AB "Vilniaus Pergale", AB "Naujoji

Rūta" piedāvājumiem.

Tabula Nr.9

SIA "MAXIMA

Latvija" realizētās cukura konditorejas izstrādājumu

īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) 2013.gadā

Piegādātāji/Ražotāji

Īpatsvars

SIA "NP Foods"

(*)

AB "Vilniaus Pergale"

(*)

UAB "Mondelez Baltic"

(*)

Citi

(*)

Kopā

100%

Avots: SIA "MAXIMA Latvija" 31.10.2014. vēstulē

Nr.357 sniegtā informācija

105 Atbilstoši SIA "MAXIMA Latvija" sniegtajai

informācijai23 apvienošanās rezultātā cukura

konditorejas izstrādājumu tirgū koncentrācija palielināsies tikai

par (*) [1-5] %. Savukārt tādu specifisku konditorejas

izstrādājumu kā marcipāns, zefīrs, šerbets un halva, tirgū

lielākais piegādātājs ir SIA "NP Foods" (*), otrā

pozīcijā ir SIA "Adugs" ar (*), bet trešajā ir Lietuvas

piegādātājs AB "Vilniaus Pergale" ar (*) īpatsvaru.

106 SIA "Mego" sniegtā informācija par cukura

konditorejas izstrādājumu īpatsvaru liecina, ka SIA "NP

Foods" piegādātais cukura konditorejas izstrādājumu

īpatsvars 2013.gadā bija (*) no kopējā īpatsvara.

107 Novērtējot SIA "Sanitex" cukura konditorejas

izstrādājumu sortimentu kopumā, secināms, ka citu konkurējošu

piegādātāju - (*) - cukura konditorejas izstrādājumi ir bijuši

noteicošie SIA "Sanitex" sortimentā. Apvienošanās

dalībnieku cukura konditorejas izstrādājumi nav bijuši starp SIA

"Sanitex" portfelī piedāvātajiem cukura konditorejas

izstrādājumiem.

108 Novērtējot SIA "Baltic Logistic Solutions"

realizētās cukura konditorejas piegādātāju īpatsvaru, secināms,

ka SIA "NP Foods" nav bijis starp trijiem lielākajiem

piegādātājiem. Citu konkurējošo ražotāju cukura konditorejas

izstrādājumi, kurus piegādājusi SIA "Baltic Logistic

Solutions", 2013.gadā bijuši ar lielāku īpatsvaru.

Tabula Nr.10

Cukura

konditorejas izstrādājumu piegādātāju apgrozījumu Latvijā

salīdzinājums (pēc vērtības EUR (bez PVN))

Tirgus dalībnieki

2011

2012

2013

SIA "NP Foods"

(*)

(*)

(*)

Orkla (AS "Kalev")

(*)

(*)

(*)

SIA "Sanitex"

(*)

(*)

(*)

SIA "Baltic Logistic Solutions"

(*)

(*)

(*)

Avots: 26.08.2014. Ziņojumā, SIA "Sanitex"

20.10.2014. vēstulē Nr.SAN-V2014/140 sniegtā informācija, SIA

"Baltic Logistic Solutions" 21.10.2014. vēstulē Nr.BLS

14.i/141 sniegtā informācija

109 Salīdzinot apvienošanās dalībnieku cukura konditorejas

izstrādājumu realizācijas apgrozījumu Latvijā un SIA

"Sanitex" un SIA "Baltic Logistic Solutions"

attiecīgos apgrozījumus, secināms, ka, lai gan apvienošanās

dalībnieku realizācijas apgrozījums ir ievērojami lielāks nekā

SIA "Sanitex" un SIA "Baltic Logistic

Solutions" apgrozījums, tomēr arī SIA "Sanitex" un

SIA "Baltic Logistic Solutions" realizācijas

apgrozījums vērtējams kā salīdzinoši nozīmīgs.

110 Attiecībā uz cukura konditorejas izstrādājumiem bez

apvienošanās dalībniekiem tirgū darbojas tādi būtiski konkurenti

kā Leaf International BV (zīmols Mynthon),

Haribo (zīmols Haribo), Wrigley (zīmols

Orbit), Cadbury (zīmols Halls, Dirol),

Karl Fazer (zīmols Tutti Frutti), Ferrero

(zīmols Tic Tac), Storck KG (zīmols Whether's

Original) u.c.

111 KP vērtējumā nepastāv nozīmīgi šķēršļi cukura konditorejas

izstrādājumu importam Latvijā no citām ES dalībvalstīm. Minēto

apliecina tas, ka lielākā daļa cukura konditorejas izstrādājumu

tiek importēti.

112 Novērtējot cukura konditorejas izstrādājumu tirgu kopumā,

KP secina, ka pēc apvienošanās tirgus daļas palielināsies

nebūtiski. AS "Laima" apjomam pievienotais AS

"Kalev" apjoms (līdz (*) [1-5] %) nav vērtējams kā

ievērojams. Nav pamata uzskatīt, ka minētā rezultātā konkurence

varētu būtiski samazināties. Turklāt KP vērtējumā cukura

konditorejas izstrādājumu tirgū mazumtirgotājiem nav nozīmīgu

šķēršļu pārslēgties uz konkurējošiem cukura konditorejas

izstrādājumiem, tai skaitā, palielināt iepirkumu no

konkurentiem.