Par tirgus dalībnieku apvienošanos 6. pants

Ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus

50 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

ap 60-80% no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

tirgus.41 Lai gan tirgū darbojas vairāki citi

konkurenti, KP jau iepriekš ir secinājusi, ka Latvijā esošās

kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski attīstās,

tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI līdzvērtīgiem

konkurentiem.42

51 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem

2006.gadā43 ir pieaudzis līdz 151 veikalam

2016.gadā.44 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

pārtikas nozarē Latvijā kopumā.45

52 Lai izvērtētu konkurences situāciju konkrētajā tirgū, tika

noteikts tirgus daļu sadalījums un informācija par konkurences

attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot Herfindala-Hiršmana

indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši pielietojams rādītājs

tirgus analīzē, kas norāda tirgus koncentrācijas līmeni, un var

palīdzēt novērtēt konkurences situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas

Savienības pamatnostādnēm46 (turpmāk - Pamatnostādnes)

HHI zem 1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI

< 2000 norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs

2000 norāda uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir

vidēja koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var

negatīvi ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI

pieaugums pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

koncentrācija - 150.

53 Konkrētajā tirgū esošo tirgus dalībnieku tirgus daļas,

ņemot vērā apgrozījumu no 2015. līdz 2016.gadam, ir iekļautas

Tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3

Konkrētajā tirgū

ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms

darījuma)47

Tirdzniecības tīkls

2015.

2016. janvāris-maijs

(līdz PRISMA aizvēršanai)

2016.

RIMI

(*) [50-60]

MAXIMA

(*) [20-30]

PRISMA

(*) [5-10]

(*) [1-5]

SKY

(*) [1-5]

STOCKMANN

(*) [1-5]

MEGO

(*) [1-5]

BETA

(*) [1-5]

TOP

(*) [<1]

ELVI

(*) [<1]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

54 Ņemot vērā tirgus dalībnieku sniegto informāciju, MAXIMA ir

otrs lielākais tirgus dalībnieks un tā tirgus daļa Lietā

identificētajā konkrētajā tirgū pirms apvienošanās ir (*)

[20-30]%. Abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido aptuveni

70-80% no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo septiņu tirgus

dalībnieku daļas kopā veido ap 20-30%, kas norāda uz augsti

koncentrētu tirgu. Arī atsevišķi tirgus dalībnieki ir norādījuši,

ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos tirgos (līdz ar to arī

Lietā identificētajā tirgū) ir izteikti augsta koncentrācija

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā.48

55 Uz augstu koncentrāciju norāda arī aprēķinātais HHI, kas

jau pirms apvienošanās pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu

Nr.4).

Tabula Nr.4

Koncentrācijas

līmenis konkrētajā tirgū (pēc apgrozījuma)

2015.

2016. janvāris-maijs

(līdz PRISMA aizvēršanai)

2016.

HHI pirms darījuma

3469

3474

3651

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

56 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, jānorāda, ka

pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar nenozīmīgajām

tirgus daļām, ierobežo PRISMA, SKY, STOCKMANN, MEGO, BETA, TOP un

ELVI spēju efektīvi konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem

- MAXIMA un RIMI.

57 KP savā praksē ir secinājusi, ka lai efektīvi konkurētu,

tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).49 Kā

viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanās

elementiem ir lojalitātes programma.50 Arī RIMI

norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

nozīmi.51 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

tīkli, kuriem ir labi attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem)

un savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.52

Arī publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

apjomu kā MAXIMA un RIMI.

58 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

("private label") produkcija.53

Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

pašzīmola preces ir pat līdz 20% lētākas kā līdzvērtīga

alternatīva.54 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts,

kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.55 Pašzīmola preču

pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

RIMI.

59 Būtisks konkurenci ietekmējošs faktors ir arī barjeras ar

kurām saskaras citi tirgus dalībnieki. Piemēram, SIA

"ANADA" norāda, ka ienākšana (vai paplašināšanās)

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū mazajiem

tirgotājiem (piemēram, LaTS56, TOP, ELVI un

AIBE57) ir sarežģīta, it īpaši Rīgā. Galvenās barjeras

ir nepieciešamās finanses, apzinoties, ka Rīgā ir daudz lielie

veikali un tirdzniecības centri, kuros darbojas RIMI, MAXIMA vai

PRISMA. Mazākajiem tīkliem trūkst kapitāla, kuru varētu ieguldīt

liela veikala atvēršanā un konkurēšanā ar vadošajiem

tirdzniecības tīkliem.58 Līdzīgu viedokli pauž arī

citi tirgus dalībnieki.59

60 Jānorāda, ka pēdējo piecu gadu laikā (2012.-2016.gads),

Lietā identificētajā konkrētajā tirgū paplašināšanos (veikalu

būvniecību), neskaitot RIMI un MAXIMA ir veikusi tikai

PRISMA60, kas norāda uz to, ka citi tirgus dalībnieki

saskaras ar barjerām, kas neļauj tiem paplašināties un izdarīt

būtisku konkurences spiedienu.

61 Iepriekš minētie faktori liecina, ka PRISMA, SKY,

STOCKMANN, MEGO, BETA, TOP un ELVI nav uzskatāmi par

līdzvērtīgiem un pietiekami efektīviem konkurentiem MAXIMA un

RIMI gan Lietā identificētājā konkrētajā tirgū, gan ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecībā kopumā. Tai pašā laikā, jāņem

vērā, ka vadošais tirgus dalībnieks konkrētajā tirgū ir RIMI,

kura tirgus daļa arī apvienošanās rezultātā būs aptuveni divas

reizes lielāka nekā MAXIMA, kam tirgus daļa (pēc apgrozījuma)

pieaugtu līdz aptuveni (*) [20-30]% (skatīt Tabulu

Nr.5).61

Tabula Nr.5

Konkrētajā tirgū

ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pēc

darījuma)

Tirdzniecības tīkls

2016. janvāris-maijs

(līdz PRISMA aizvēršanai)

2016.

RIMI

(*) [50-60]

MAXIMA (ar DOMINA)

(*) [20-30]

PRISMA (bez DOMINA)

(*) [1-5]

SKY

(*) [1-5]

STOCKMANN

(*) [1-5]

MEGO

(*) [1-5]

BETA

(*) [1-5]

TOP

(*) [<1]

ELVI

(*) [<1]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

62 RIMI arī ir atzīts par patērētājiem nozīmīgāko zīmolu tieši

mazumtirdzniecības līmenī un liela daļa patērētāju (salīdzinājumā

ar citiem zīmoliem) ir gatavi kopumā maksāt līdz pat 10% vairāk

par RIMI sniegto iepirkšanās pieredzi jeb "shopping

experince".62 Arī ICA Gruppen, salīdzinot

RIMI un MAXIMA zīmolu popularitāti, norādījusi, ka MAXIMA zīmola

popularitāte Latvijā sarūk (pretēji RIMI zīmolam, kura

popularitāte turpina pieaugt). Tā rezultātā patērētājs lielāku

priekšroku dos RIMI, kā arī būs gatavs vairāk maksāt par RIMI

piedāvājumu un mērot tālākas distances, lai veiktu savus pirkumus

RIMI, nevis MAXIMA veikalā63, kas KP ieskatā ir

būtisks faktors, vērtējot MAXIMA tirgus daļu un to pieaugumu

apvienošanās darījuma ietvaros.

63 Ņemot vērā KP iepriekšējo praksi64, kā arī

nepieciešamību izvērtēt aktuālāko situāciju tirgū, KP veica trīs

HHI izmaiņu aprēķinus - (1) līdz PRISMA veikala "DOMINA

Shopping" aizvēršanās brīdim, (2) par 2016.gadu kopumā un

(3) par 2016.gadu, bet papildus ņemot vērā BORDO darbības

rezultātus.65 HHI pieaugums ir attēlots Tabulā

Nr.6.

Tabula Nr.6

Koncentrācijas

līmeņa pieaugums konkrētajā tirgū (pēc apgrozījuma)

2016. janvāris-maijs

(līdz PRISMA aizvēršanai)

2016.

(iekļaujot BORDO)

HHI pieaugums pēc darījuma

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

64 Pēc KP aprēķiniem HHI varētu palielināties par 93, kas ir

ievērojamāki zemāks par Pamatnostādnēs noteikto slieksni tirgiem

ar augstu koncentrāciju - 150. Papildus tam, vērtējot situāciju

2016.gada beigās, var secināt, ka HHI pieaugums ir vēl

nebūtiskāks - zem 50. Jānorāda, ka atbilstoši Pamatnostādnēm, nav

pamata bažām par konkurenci gadījumos, kad HHI pēc apvienošanās

ir augstāks par 2000 un deltas koeficients zemāks par 150,

izņemot īpašus apstākļus.66

65 KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas un HHI ir

jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus specifiku.67 Lai

gan konkrētā preces tirgus definīcija ir vērtīgs analītisks

instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast šī instrumenta

ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas attēlošanā (it īpaši

diferencētos tirgos).68 Šādās situācijās ir

nepieciešams papildus izvērtēt konkrētā mērķa aktīva, proti,

multifunkcionālā iepirkšanās centrā esoša plaša sortimenta

veikala, savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar citiem

aktīviem konkrētās preces tirgus ietvaros.69

66 Arī Eiropas Komisija (turpmāk - EK) ir atzinusi, ka

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū var eksistēt

vairāki segmenti ("sub-markets").70

Lai gan EK uzsvēra, ka ir novērojama izteikta atšķirība starp

"one-stop shop" un "top-up

shop" veikaliem (tirdzniecības zāles platība, atrašanās

vieta, sortimenta dažādība un apjoms, citu pakalpojumu esamība

(stāvvietas, darba laiks) u.c. faktori), kā rezultātā var

pastāvēt "sub-market", KP uzskata, ka analoģiska

situācija var eksistēt, vērtējot multifunkcionālā iepirkšanās

centrā esošu plaša sortimenta veikalu attiecībā pret citiem

(ārpus šī centra esošiem) veikaliem.

67 Multifunkcionālo iepirkšanās centru apmeklējums ir

populārākā Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas

aktivitāte, ko veic aptuveni 81-87% aptaujāto

iedzīvotāju.71 Līdz ar to, ņemot vērā Latvijā esošos

brīvā laika pavadīšanas paradumus, šie centri ir vērtīgs

segments, jo kā platforma spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības

gan patērētājiem, gan tajā esošajiem nomniekiem.72

68 Arī vadošie tirgus dalībnieki norāda, ka multifunkcionālie

iepirkšanās centri piesaista vairāk patērētāju nekā atsevišķs

veikals. Tas nodrošina tajā esošajam ikdienas patēriņa preču

lielveikalam kolektīvās priekšrocības ko sniedz šādi centri kā

vienots veselums. Tādējādi plaša sortimenta veikali, kas atrodas

ārpus multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem, nespēj efektīvi

konkurēt ar līdzvērtīgiem veikaliem, kas šajos centros atrodas,

jo situācijā, kur patērētājs veic multifunkcionālā iepirkšanās

centra apmeklējumu, tam nav ekonomiski izdevīgi izvēlēties citu

alternatīvu saviem ikdienas patēriņa preču pirkumiem, ja viss

nepieciešamais ir atrodams multifunkcionālā iepirkšanās centrā

esošajā veikalā.73 Līdz ar to, šie centri ir uzskatāmi

par stratēģiski nozīmīgu vietu jebkuram ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības veikalam.

69 Papildus tam, ja ārpus multifunkcionālā iepirkšanās centra

esošs plaša sortimenta veikals būtu tuvs aizstājējs

multifunkcionālā iepirkšanās centrā esošam plaša sortimenta

veikalam, tad PRISMA veikala "DOMINA Shopping"

aizvēršanās (31.05.2016.) rezultātā, būtu novērojams, ka faktiski

lielākā daļa klientu pārorientējas uz MAXIMA veikalu Dzelzavas

ielā 6A, kas atrodas aptuveni 300 metru attālumā no "DOMINA

Shopping". Tomēr, izvērtējot MAXIMA veikala Dzelzavas ielā

6A pirkumu skaita rādītājus no 2016.gada jūnija līdz augustam, KP

secināja, ka PRISMA aizvēršanās "DOMINA Shopping" nav

būtiski ietekmējusi patērētāju aktivitāti MAXIMA veikalā. Ņemot

vērā MAXIMA sniegto informāciju74, veikalā Dzelzavas

ielā 6B pirkumu skaits jūnijā (salīdzinājumā ar maiju) ir

pieaudzis tikai par (*) pirkumu vienībām. (*). Ņemot vērā, ka

PRISMA veikalā "DOMINA Shopping" 2016.gadā

(janvāris-maijs) vidēji mēnesī tika veikti aptuveni (*) pirkumi,

pat situācijā, kur neeksistētu citi faktori, kas varētu ietekmēt

MAXIMA veikala Dzelzavas ielā 6B pirkumu skaitu, tikai aptuveni

(*) no PRSIMA klientu pirkumiem pārorientētos uz šo veikalu, kas

ir nenozīmīgs apjoms. (*).75 Ja ārpus multifunkcionālā

iepirkšanās centra veikals būtu faktiski tuvs aizstājējs, tad

šādai situācijai nevajadzētu tikt novērotai.

70 Tādējādi multifunkcionālie iepirkšanās centri ir uzskatāmi

par stratēģiski nozīmīgām vietām, kas ir viens no galvenajiem

faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala konkurētspēju. Iegūt un

saglabāt stratēģiski svarīgas vietas kļūst arvien nozīmīgāk,

ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir ierobežotā skaitā. Uz to

norāda arī vairāki tirgus dalībnieki.76

71 Līdz ar to ir pamatoti konkrētās preces tirgus ietvaros

papildus vērtēt konkurences situāciju multifunkcionālo

iepirkšanās centru segmentā, jo ārpus šiem centriem esoši

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali izdara

ierobežotu konkurences spiedienu uz līdzvērtīgiem veikaliem, kas

atrodas tajos.

72 Tirgus dalībnieku tirgus daļas pēc apgrozījuma no 2015.

līdz 2016.gadam multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā ir

iekļautas Tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7

Tirgus daļas

(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

(%) (pirms darījuma)

Tirdzniecības tīkls

2015.

2016. janvāris-maijs

(līdz PRISMA aizvēršanai)

2016.

RIMI

(*) [70-80]

STOCKMANN

(*) [10-20]

SKY

(*) [5-10]

PRISMA

(*) [5-10]

(*) [1-5]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

73 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā RIMI ir

vadošais tirgus dalībnieks - atrodas septiņos ("Mols",

"Origo", "Alfa", "Dole",

"Galerija Centrs", "Galleria Riga" un

"Atrium Azur") no desmit centriem. Tā tirgus daļa no

2015. līdz 2016. gadam ir bijusi aptuveni (*) [70-80]%. Pārējo

tirgus dalībnieku tirgus daļas šajā segmentā ir ievērojami

zemākas. MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic nevienā

multifunkcionālajā iepirkšanās centrā. Darījuma rezultātā MAXIMA

tirgus daļa šajā segmentā varētu pieaugt līdz aptuveni 5-10%.

74 Papildus tam, KP jau iepriekš ir norādījusi, ka, neskaitot

RIMI, visiem pārējiem tirgus dalībniekiem ir grūtības uzsākt

darbību kādā no šiem nozīmīgajiem aktīviem.77 Arī

MAXIMA norāda, ka darbības uzsākšana šajā segmentā ir praktiski

neiespējama: (*)."78 Papildus tam, MAXIMA norāda,

ka: (*)."79

75 Ņemot vērā, ka ar enkurnomniekiem (it īpaši ar ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības veikaliem) tiek noslēgti

ilgtermiņa līgumi (kas ir ierasta prakse nozarē80),

tikai retos gadījumos multifunkcionālajos iepirkšanās centros ir

novērojama enkurnomnieku maiņa. Papildus tam, KP rīcībā arī nav

informācijas, ka vismaz pēdējo 10 gadu laikā RIMI būtu pārtraucis

savu saimniecisko darbību kādā no multifunkcionālajiem

iepirkšanās centriem, kamēr pastāv gadījumi, kad to pārtrauc RIMI

konkurenti. Faktiskā situācija tirgū liecina, ka RIMI vadošais

stāvoklis multifunkcionālājos iepirkšanās centros ir nozīmīga

barjera citiem tirgus dalībniekiem un būtiska konkurences

priekšrocība RIMI, ņemot vērā šo aktīvu nozīmīgumu. Šādu vietu

ierobežotā pieejamība liedz citiem tirgus dalībniekiem šo aktīvu

izmantošanu un attiecīgi arī ierobežo iespējas izdarīt efektīvu

konkurences spiedienu.

76 Ņemot vērā, ka darījuma rezultātā MAXIMA tikai uzsāks savu

darbību multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, arī tirgus

koncentrācija segmenta ietvaros nepalielināsies. Papildus tam,

darījuma rezultātā, varētu tikt saasināta konkurence starp visiem

ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem, kas šajā segmentā

darbojas, ņemot vērā šo aktīvu nozīmīgumu.

77 Arī konkrētajā tirgū kopumā gan MAXIMA tirgus daļu

pieaugums (no aptuveni (*) [20-30]% līdz (*) [20-30]%), gan HHI

pieaugums būs nenozīmīgs un norāda, ka nav pamata bažām par

būtisku konkurences samazinājumu. Līdz ar to, atverot plaša

sortimenta veikalu "DOMINA Shopping", MAXIMA nespēs

būtiski samazināt konkurenci ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgū.