7. pants

Ikdienas patēriņa preču iepirkumu

tirgus

78 Kā norādīts iepriekš, tad paziņotā darījuma ietekme

galvenokārt veidosies Lietā identificētajā ģeogrāfiskajā

teritorijā Rīgas ietvaros, attiecīgi, konkrētās apvienošanās

gadījumā, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus vērtējams

kontekstā ar MAXIMA priekšrocībām ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgū.

79 KP savā praksē ir noradījusi, ka MAXIMA ir svarīgs un

neaizvietojams sadarbības partneris pārtikas preču ražotājiem un

piegādātājiem. Ražotājam, ja to izslēdz no MAXIMA piegādātāju

saraksta, varētu būt salīdzinoši grūti un pat neiespējami šo

preču apjomu pārdot citam mazumtirgotājam.81 MAXIMA

piemīt iepirkuma vara, kas dod tai priekšrocības iegūt labākus

darījuma noteikumus nekā konkurentiem - citiem, mazākiem tirgus

dalībniekiem.82 To norāda arī vairāki tirgus

dalībnieki.83 Tas, savukārt apgrūtina mazo

tirdzniecības tīklu spēju efektīvi konkurēt ar MAXIMA ne vien

ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgū, bet arī tālāk, nosakot

preču cenas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.

80 Lai gan MAXIMA ir spēja iegūt labākus darījuma noteikumus

nekā citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem, tā tirgus daļa lietā

identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū

ir divas reizes zemāka kā tuvākajam konkurentam - RIMI, kam ir

būtiska tirgus vara arī iepirkuma tirgū.84 Papildus

tam, kā jau norādīts iepriekš, MAXIMA saimniecisko darbību šobrīd

neveic nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā, kas ir

būtiska RIMI priekšrocība.

81 Tā kā paziņotās apvienošanās galvenās sekas konkurencei

veidosies Lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajā teritorijā, attiecīgi,

darījuma izvērtēšanā uzsvars liekams uz lejupejošo tirgu (skatīt

50.-77.rindkopu).85

82 Izvērtējot Ziņojumu un papildus iegūto informāciju, KP

secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās

dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta

konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "MAXIMA Latvija" iegūstot

tiesības izmantot mazumtirdzniecības telpas Ieriķu ielā 3,

Rīgā.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)". Skatīt:

https://goo.gl/ae83XA

2 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija

atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB

"Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos"

(6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās

centriem ir saprotami tikai 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri,

t.i., Alfa, Dole, DOMINA Shopping, Atrium Azur, Galerija

Centrs, Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More,

Spice, Olimpia un STOCKMANN.

3 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)" (8.rindkopa).

Skatīt: https://goo.gl/ae83XA

4 KP 12.02.2017. lēmums Nr.2 "Par SIA

"Plesko Real Estate" ziņojumu par nomas tiesību

iegūšanu"

5 One-stop shop ir plaša sortimenta

veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas

ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu

šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi,

piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika

(tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju

izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista,

u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi,

dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie,

gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas,

rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas

(sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.),

gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie

maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu

pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas

produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas

līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). FTC Complaint

"In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway

Inc." (10.-13.rindkopa) Skatīt: https://goo.gl/LKwHch

6 Carl Shapiro "Mergers With Differentiated

Products". Skatīt: https://goo.gl/nvMX9p

7 Rimi lēmums (1.1.nodaļa)

8 Arī citas valstis norāda uz šādu konkurences

asimetriju. Skatīt, piemēram, "Antitrust in the Groceries

Sector & Liability Issues in Relation to Corporate Social

Responsibility" (https://goo.gl/wJQ6AA) vai OECD

roundtables "Competition Issues in the Food Chain Industry

2013" (https://goo.gl/3rHSWJ)

9 SIA "ELVI LATVIJA" 20.09.2016.

vēstule Nr.1.1-04/78, SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju

Kooperācija" 27.09.2016. vēstule Nr.02.2016./189, SIA

"MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA

"VITA mārkets" 13.10.2016. vēstule Nr.01-118/2016,

SIA "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule, SIA

"BORDO" 15.02.2017. vēstule Nr.7.1.

10 SIA "MAXIMA Latvija" 03.10.2016.

vēstule Nr.1528. UAB "MAXIMA GRUPĖ" arī publiski

paustajā informācijā norāda, ka "MAXIMA X"

veikali ir paredzēti "ātrajiem pirkumiem", jo

to sortiments ir ierobežots - vidēji 4500 līdz 8500 sortimenta

vienību salīdzinājumā ar "MAXIMA XX" un

"MAXIMA XXX" veikaliem, kuros sortimenta

piedāvājums ir ievērojamāki plašāks. Skatīt

https://goo.gl/0VIiFX

11 Skatīt https://goo.gl/9S1D2W (14.lp.)

12 SIA "LENOKA" 22.09.2016. vēstule

Nr.01-02/392, SIA "FIRMA MADARA 89" 11.10.2016.

vēstule Nr.I-1/369, SIA "Plesko Real Estate"

20.12.2016. vēstule

13 SIA "Latvijas tirgotāju savienība"

30.09.2016. vēstule, SIA "STOCKMANN" 21.02.2017.

vēstule

14 KP 22.12.2016. lēmums Nr.34 "Par SIA

"Firma Madara 89 Īpašumi", SIA firma

"Antaris" un AS "NIDL" apvienošanos"

(15.rindkopa)

15 Skatīt "Horizontal Merger Analysis in

Retail Markets", Daniel S. Hosken and Steven Tenn

(44.-50.lpp.)

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552548)

16 AS "Prisma Latvija"

20.10.2016.vēstule. Tai pašā laikā, pēc publiski pieejamās

informācijas, Prisma veikalos ir līdz 20 000 ikdienas preču

sortimenta vienības. Skatīt

https://www.prisma.lv/blog/page/company

17 Rimi lēmums (39.-42.,

133.-142.rindkopa)

18 Rimi lēmums (32.rindkopa)

19 Skatīt "The supply of groceries in the UK

market investigation" (4.22.-4.32. rindkopa)

(https://goo.gl/E849Ag)

20 "MAXIMA XXX" veikalos tiek

piedāvāts līdz pat 65 000 dažādu sortimenta vienību (skatīt

http://www.maximagrupe.eu/en/supermarkets/store-formats

21 Sortimenta piedāvājums noteikts baltoties uz

KP iepriekšējo praksi (RIMI lēmums), proti, ja veikalam vidēji

mēnesī (2015.gadā) minimālās prasības (6000 sortimenta vienību)

izpildījās, tad veikals tika iekļauts vērtējumā (ja kādam

veikalam 2015.gadā nebija zināms sortiments, tad papildus tika

vērtēts 2016.gada (janvāra-augusta) sortiments). Ja sortiments

arī par 2016.gadu (janvāris-augusts) nebija pieejams, tad

veikals tika iekļauts analītiskajā tvērumā.

22 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016.

vēstule Nr.321

23 Rimi lēmums (44.-47.rindkopa)

24 The (w)hole truth? Local markets in French

merger cases (skatīt https://goo.gl/QQkCvG)

25 Rimi lēmums (48.-55.rindkopa)

26 Izohrons (eng. isochrone) - līkne

(līnija) kartē, kas savieno visus punktus, līdz kuriem var

nokļūt identiskā laika intervālā no konkrētas vietas. Papildu

informācija pieejama "Oxera" rakstā "Attack of

the isochrones: an emerging approach to defining local

markets" (skatīt https://goo.gl/h5iJzP)

27 Ņemot vērā, ka dažādu aplikāciju konstruētais

izohrons var atšķirties (primitīvākās aplikācijas, piemēram,

neņem vērā nekādus papildu apstākļus, kas ietekmē izohronu),

KP, izvērtējot pieejamās programmatūras, kā minimālos

pamatnosacījumu to izvēlē izvirzīja - (1) aplikācijas iespējas

ietver gan ceļu veidus, gan ātruma, gan citus faktorus izohrona

konstruēšanā, (2) ir starptautiski pieejama, (3) ir lietotājam

ērta un viegli saprotama (nav nepieciešamas specializētas

zināšanas) un (4) tirgus dalībnieki var samērīgā laikā un bez

izteiktiem sarežģījumiem pārliecināties par KP iegūtajiem

rezultātiem. Tā rezultātā tika izmantota šāda aplikācija -

"ISO4APP API", aplikācijas izstrādātājs -

K-SOL S.r.l. (adrese - Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova,

Italy, http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng).

28 Skatīt http://www.iso4app.net/#engine

29 Attiecībā uz ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības veikaliem, konkrētā ģeogrāfiskā tirgus

robeža nenozīmē to, ka ārpus šīs teritorijas esošie veikali

neiekļaujas konkrētajā tirgū. Papildus tiek vērtēta veikalu

aptveršanas zona, līdz ar to, pat ārpus minētā 13 minūšu

izohrona esošs veikals var tikt iekļauts konkrētajā

ģeogrāfiskajā tirgu, ja tā aptveršanas zona būtiski pārklājas

ar Lietas ietvaros definēto ģeogrāfisko tirgu.

30 Rimi lēmums (57.-58.rindkopa)

31 Rimi lēmums (61.rindkopa)

32 Skatīt

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3139

33 Rimi lēmums (62.-63.rindkopa)

34 Rimi lēmums (64.rindkopa)

35 Rimi lēmums (65.-67.rindkopa)

36 Rimi lēmums (68.-69.rindkopa)

37 Rimi lēmums (70.rindkopa)

38 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA

"VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA"

apvienošanos" (20.punkts), Rimi lēmums

(72.rinkopa)

39 Rimi lēmums (73.rinkopa)

40 Rimi lēmums (73.-74.rindkopa)

41 Skatīt "Ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība.

Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3)

(https://goo.gl/hEJoKp)

42 Turpat, 10. lpp.

43 Skatīt "Visaptverošs pētījums par

konkurences apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā

nespecializētajos veikalos" (1.13.tabula)

(https://goo.gl/Vi4EkQ)

44 Skatīt

https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums

45 Skatīt "Latvijas biznesa gada pārskats

2015" (Top 25 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/DgsrEs) un

"Latvijas biznesa gada pārskats 2016" (Top 10 pēc

apgrozījuma) (https://goo.gl/7v5Mzl)

46 "Pamatnostādnēs par horizontālo

apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

koncentrāciju kontroli" (2004/K 31/03)

47 KP Lietas ietvaros vērtēja tirgus daļas gan

līdz AS "Prisma Latvija" veikala "DOMINA

Shopping" darbības patraukšanai (31.05.2016.), gan

papildus kopumā par 2016.gadu, ņemot vērā to, ka tirgus

dalībniekiem apvienošanās izvērtēšanas brīdī bija pieejami

pilnīgi apgrozījuma dati par iepriekšējo finansiālo gadu.

48 SIA "Plesko Real Estate" 28.09.2016.

vēstule, AS "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule

49 Rimi lēmums (95.-97.rindkopa)

50 Aptuveni 84% no patērētājiem norāda, ka

priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes

programma. Skatīt https://goo.gl/q6zdzl

51 SIA "Plesko Real Estate" 28.09.2016.

vēstule

52 Rimi lēmums (98.-105.rindkopa)

53 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju

par pašzīmola produktu nozīmīgumu (https://goo.gl/4sWGa2 un

https://goo.gl/Rzxb2b). Arī ICA Gruppen norāda, ka pašzīmola

preces ir veids kā tiek pastiprināta klienta lojalitāte

konkrētam veikalu tīklam (Skatīt https://goo.gl/gtQ5RU)

54 Skatīt

http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819

55 Rimi lēmums (106.rindkopa)

56 SIA "Latvijas tirgotāju

savienība"

57 SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju

Kooperācija"

58 SIA "ANADA" 16.09.2016.vēstule

Nr.16/09/2016-1 (lietas 3.sējums, 220.lp.)

59 SIA "Latvijas tirgotāju savienība"

30.09.2016.vēstule, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016.

vēstule Nr.321, SIA "BORDO" 03.10.2016. vēstule Nr.3,

SIA "ANVIS" 12.12.2016. vēstule

60 AS "Prisma Latvija" pašlaik

saimniecisko darbību vairs neveic ne "DOMINA

Shopping", ne A.Saharova ielā 30 (faktiski konkrētajā

tirgū palikusi tikai viena tirdzniecības vieta - Grostonas iela

1). (*).

61 Ņemot vērā vispārpieņemto praksi, tirgus daļas

pēc apvienošanās aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka

apvienojošos pušu kopējā tirgus daļa ir to tirgus daļu summa

pirms apvienošanās. Skatīt EK 05.02.2004. Pamatnostādnes par

horizontālo apvienošanos novērtēšanu (15.rindkopa) Pieejams:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN

62 Skatīt SIA "Idea Group" pētījumu

"Meaningful brands" (48.lp.) (https://goo.gl/Q93JIW).

Papildus tam, kā to publiski norādījis SIA "Idea

Group" pārstāvis, kas veicis pētījumu "Meaningful

Brands", SIA "RIMI LATVIA" ir kategorijas

līderis, kas nosaka tendences, bez patiesi izaicinošas

konkurences (skatīt https://goo.gl/qw8N14)

63 ICA Gruppen (10 December 2014) "Growing a

strong stable operation in the Baltics" (17.lp.) Pieejams:

https://goo.gl/s4UDPH

64 Rimi lēmums (78.-83.rindkopa)

65 Pēc SIA "BORDO" sniegtās

informācijas (15.02.2017. vēstule Nr.7.1.) secināms, ka veikals

savu darbību "DOMINA Shopping" visticamāk neturpinās,

ja multufunkcionālajā iepirkšanās centrā tiks atvērta SIA

"MAXIMA Latvija" tirdzniecības vieta. Tā rezultātā

KP, vērtējot tirgus struktūru, pieļauj situāciju, kur SIA

"MAXIMA Latvija" arī pārņem SIA "BORDO"

veikala klientus un atbilstoši to iekļauj apvienošanās

izvērtējumā.

66 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo

apvienošanos novērtēšanu" (20.rindkopa). Papildus tam,

minētajā apvienošanās gadījumā arī neizpildās neviens no

īpašajiem apstākļiem, pie kuriem būtu pamats bažām par

konkurenci (https://goo.gl/4XU6Zn)

67 Rimi lēmums (93.rindkopa)

68 ICN REPORT ON MERGER GUIDELINES

(1.8.punkts)

Pieejams:

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc562.pdf

69 Skatīt "Bellamy and Child: European Union

Law of Competition (7th Edition)" (4.004.rindkopa).

Līdzīgu pieeju ir praktizējusi arī EK, vērtējot mobilo

operatoru savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību (skatīt EK

01.03.2010. lēmumu lietā COMP/M.5650 - T-MOBILE/ORANGE

(54.-58.rindkopa)).

70 Skatīt EK 25.01.2000. lēmumu lietā IV/M.1684 -

CARREFOUR/PROMODES (13.rindkopa). Skatīt arī "DISTRIBUTION

OF DAILY CONSUMER GOODS: COMPETITION, OLIGOPOLY AND TACIT

COLLUSION" (6.1.2.nodaļa) (https://goo.gl/O154MX)

71 Skatīt

http://www.tns.lv/newsletters/2010/26/?category=tns26&id=MP_b_interneta_lietot%C4%81ji

72 Retail concentration: A comparison of spatial

convenience in shopping strips and shopping centres (10.

nodaļa). Skatīt https://goo.gl/tlzdB6

73 SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016.

vēstule, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule

Nr.321

74 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016.

vēstule Nr.321

75 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016.

vēstule Nr.321

76 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016.

vēstule Nr.321, AS "Prisma Latvija" 20.10.2016.

vēstule, SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016.

vēstule, SIA "Skai Baltija" 17.11.2016. vēstule

Nr.SB/ND-32/16

77 Rimi lēmums (116.-120.rindkopa)

78 SIA "MAXIMA Latvija" 09.12.2016.

vēstule Nr.408

79 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016.

vēstule Nr.321

80 SIA "Linstow Center Management"

07.10.2016. vēstule. SIA "Linstow Center Management"

pārvalda piecus no desmit multifunkcionālajiem iepirkšanās

centriem konkrētajā tirgū - "Alfa", "Dole",

"Mols", "Origo" un "Galerija

Centrs".

81 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par

Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā

aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija"

darbībās" (14.lpp.)

82 Turpat, 37.11.punkts

83 AS "Prisma Latvija" 20.02.2017.

vēstule, SIA "ANVIS" 21.02.2017. vēstule, SIA

"RIMI LATVIA" 21.02.2017. vēstule, SIA "Skai

Baltija" 16.02.2017. vēstule, SIA "Latvijas Tirgotāju

savienība" 09.03.2017. vēstule

84 Rimi lēmums (121.-123.rindkopa)

85 Arī SIA "RIMI LATVIA" un SIA

"MAXIMA Latvija" atzīst, ka šādu darījumu izvērtēšanā

lielāks uzsvars jāliek uz lejupejošā (ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības) tirgus analīzi. SIA "MAXIMA

Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "RIMI

LATVIA" 21.02.2017. vēstule

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama