Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Apvienošanās veids

2[6] Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas

33.punktā noteikto "Tirgus dalībnieku apvienošanās ir (..)

4tāds stāvoklis, kad viena vai vairākas fiziskās personas, kurām

5jau ir izšķiroša ietekme pār vienu vai vairākiem tirgus

6dalībniekiem, vai viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..)

7tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku

8vai citiem tirgus dalībniekiem."

9[7] Saskaņā ar Akciju pirkuma līgumu paredzēts, ka darījuma

10rezultātā PZU pārņems vienpersonisku kontroli pār Balta

11komercdarbību. Tādējādi darījums saskaņā ar Konkurences likuma

1215.panta pirmās daļas 3.punktu uzskatāms par apvienošanos.

1Konkrētie tirgi

2[8] Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu

3"konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas

4izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". Saskaņā

5ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu "konkrētās preces

6tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču

7kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto preci konkrētajā

8ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma

9aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

10īpašības".

11[9] Atbilstoši Noteikumu 2.punktam apvienošanās rezultātā

12ietekmētais tirgus ir: 1) konkrētais tirgus, kurā darbojas

13apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki; 2) ar konkrēto tirgu,

14kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem tirgus

15dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas cits

16apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

17[10] Eiropas Komisija izšķir trīs apdrošināšanas produktu

18kategorijas: dzīvības apdrošināšana, nedzīvības apdrošināšana un

19pārapdrošināšana. Tai pašā laikā Eiropas Komisija pieļauj arī

20sīkāku nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu dalījumu pa

21apdrošināšanas veidiem3, jo katrs

22apdrošināšanas veids sedz dažādus riskus, to īpašības, prēmiju

23apmērs un nolūki ir atšķirīgi, un parasti klientam nepastāv

24apdrošināto risku aizstājamības iespējas. Tādējādi no

25pieprasījuma viedokļa katrs apdrošināšanas veids var veidot

26atsevišķu preces tirgu.

27[11] Vērtējot no piedāvājuma viedokļa, dažādu apdrošināšanas

28veidu pakalpojumu sniegšanā nav ievērojamu atšķirību, darbības

29nosacījumi ir līdzīgi un apdrošināšanas sabiedrības parasti

30sniedz pakalpojumus dažādu risku apdrošināšanā. Ziņojumā

31norādīts, ka jebkura apdrošināšanas sabiedrība var viegli

32pārslēgties no viena apdrošināšanas riska veida pakalpojumu

33sniegšanas uz citu riska veidu. Lielākajai daļai apdrošināšanas

34sabiedrību ir licence plaša spektra apdrošināšanas pakalpojumu

35sniegšanai, līdz ar to nepastāv būtiski šķēršļi pārslēgties uz

36citu apdrošināšanas riska veidu pakalpojumu sniegšanu.

37[12] Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka apvienošanās

38rezultātā koncentrācijas izmaiņas notiks nedzīvības

39apdrošināšanas pakalpojumu tirgū, KP lietas ietvaros kā konkrētās

40preces tirgu nosaka nedzīvības apdrošināšanas

41pakalpojumu tirgu.

42[13] Konkurences likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka konkrētais

43ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences

44apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā

45tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām

46teritorijām. Ievērojot Eiropas Komisijas praksi4, kur apdrošināšanas

47pakalpojumu ģeogrāfiskais tirgus noteikts pamatā kā nacionālais

48tirgus, KP secina, ka lietas ietvaros konkrētais ģeogrāfiskais

49tirgus ir Latvijas

50Republikas teritorija.

1Ietekmes uz konkurenci

2izvērtējums

3Apvienošanās mērķis

4[14] Ziņojumā norādīts, ka Balta akciju pārdošana ir daļa no

5RSA paziņotās stratēģijas samazināt savu ģeogrāfisko izplatību

6ārpus galvenās biznesa teritorijas - Apvienotā Karaliste un

7Īrija, Skandināvijas valstis, Kanāda, Latīņamerikas valstis.

8[15] Savukārt viens no

9būtiskākajiem PZU grupas stratēģijas aspektiem

10Baltas un citu uzņēmumu

11iegādei Baltijā ir starptautiskas paplašināšanās plāna

12daļa. Līdz šim PZU darījumi Latvijā ir bijuši ļoti nelielā

13apjomā. PZU vēlas attīstīt integrētu Baltijas biznesa procesu,

14tādēļ iegādājas ne tikai Balta, bet arī citus RSA apdrošināšanas

15grupas uzņēmumus Baltijā - AB "Lietuvos draudimas"

16Lietuvā un Codan Forsikring filiāli Igaunijā. Ziņojuma

17iesniedzēju vērtējumā PZU, attīstot integrētu biznesu Baltijā,

18būs iespēja dalīties ar PZU grupas zinātību, kā arī apsvērt

19labāku cenu piedāvājumu klientiem un izdevīgākus pakalpojumu

20piedāvājumus. Iegādājoties Balta akcijas, PZU paredz kļūt par vienu no lielākajiem

21apdrošināšanas tirgus dalībniekiem Latvijā.

22Tirgus dalībnieki un tirgus

23daļas

24[16] Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk

25- FKTK) publiski sniegto informāciju par tirgus dalībniekiem,

26Latvijā nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz piecas

27Latvijā reģistrētas sabiedrības5 un deviņas ārvalstīs

28reģistrētu sabiedrību filiāles6. Turklāt, izmantojot pakalpojumu sniegšanas

29brīvību, 493 apdrošināšanas sabiedrībām no citām Eiropas

30Savienības dalībvalstīm ir tiesības sniegt pakalpojumus

31Latvijā7.

32[17] Ziņojumā norādīts, ka līdz ar Balta nedzīvības

33apdrošināšanas tirgū Latvijā kā spēcīgi konkurenti darbojas

34"BTA Insurance

35Company" SE un AAS "Gjensidige Baltic", arī

36pārējiem tirgus dalībniekiem ir būtiskas tirgus

37daļas.

38[18] Izmantojot aprēķinos FKTK publiski sniegto

39statistiku8

40par bruto prēmiju apmēru dažādu risku apdrošināšanā, kā arī Balta

41un PZU Latvijas filiāles sniegtos datus, KP konstatē, ka, Balta

42tirgus daļa pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījusies un

43nepārsniedz 20% (*) nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū.

44Savukārt PZU tirgus daļa 2013.gadā ir mazāka par 1%

45(*).

461.tabula

47Apvienošanās dalībnieku tirgus

48daļas 2011. - 2013.g. (*)

49[19] 2013.gadā nevienā no apdrošināšanas veidiem tirgus daļa

50kādam no apvienošanās dalībniekiem, kā arī to kopējā tirgus daļa

51nepārsniedz 25%. Ņemot vērā PZU nelielo tirgus daļu kā kopumā tā

52arī atsevišķos apdrošināšanas veidos, uzskatāms, ka apvienošanās

53rezultātā koncentrācija tirgū mainīsies nebūtiski.

54Šķēršļi ienākšanai tirgū un

55pakalpojuma sniedzēja izvēle

56[20] Par galveno administratīvo šķērsli ienākšanai konkrētajā

57tirgū var tikt uzskatīts Apdrošināšanas sabiedrību un to

58uzraudzības likumā norādītais noteikums par nepieciešamību iegūt

59licenci apdrošināšanas veikšanai (9.panta otrā daļa). Licences

60darbībai ar noteiktiem apdrošināšanas veidiem izsniedz FKTK.

61[21] Apdrošināšanas

62sabiedrībām jāizpilda virkne normatīvā regulējuma prasības, kā

63arī būtiska ir finanšu pieejamība darbībai tirgū, kas vērtējamas

64kā barjeras ienākšanai tirgū. Piemēram, licences

65saņemšanai komersants iesniedz FKTK iekšējās kontroles sistēmas

66politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu, tarifu

67aprēķināšanas metodiku, darbības uzsākšanai nepieciešamo izdevumu

68aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai

69u.c. Prasības minimālā sākotnējā

70kapitāla apmēram ir no 1,9 miljoniem eiro līdz 3,7

71miljoniem eiro, atkarībā no riska grupas, kura apdrošināšanas

72pakalpojumu sniegšanai tirgus dalībnieks vēlas saņemt licenci.

73Apdrošināšanas sabiedrībām jāievēro nosacījumi attiecībā uz

74ieguldījumiem, tehniskajām rezervēm un citas normatīvos noteiktās

75saistības.

76[22] Klienta iespēja mainīt

77apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju lielā mērā ir atkarīga no

78apdrošināšanas līguma perioda. Kā norādīts Ziņojumā, virknē

79apdrošināšanas veidu tipiski ir īstermiņa līgumi, kas tiek slēgti

80uz gadu vai pat īsāku periodu, un klientiem ir viegli mainīt

81pakalpojuma sniedzēju. (*).

82Apvienošanās ietekme

83sadarbībā ar esošajiem Balta klientiem

84[23] Ziņojuma iesniedzēji norāda, ka Balta pašreizējie klienti

85pēc apvienošanās tiks apkalpoti saskaņā ar tiem noteikumiem, kas

86ietverti ar tiem noslēgtajos apdrošināšanas līgumos. PZU grupai

87ir mērķis izveidot efektīvu sadarbību starp PZU grupas

88sabiedrībām Baltijas valstīs, lai sniegtu integrētus

89apdrošināšanas risinājumus tās klientiem un partneriem, kas

90darbojas visās trīs Baltijas valstīs. (*). Pirms tiks pieņemti

91lēmumi par Balta zīmolu stratēģiju, PZU plāno veikt detalizētu

92zīmolu izpēti, lai izvērtētu iespējamo pārmaiņu veikšanas

93nepieciešamību.

94Vienošanās par

95darbības ierobežojumiem

96[24] KP, vērtējot apvienošanās dalībnieku darījuma ietvaros

97panākto vienošanos par konkurences ierobežojumiem, ņem vērā

98Komisijas paziņojumā par ierobežojumiem, kas tieši saistīti un

99nepieciešami koncentrāciju īstenošanai9 (turpmāk - paziņojums)

100noteikto, ka noteikumi par nekonkurēšanu, par pārdevēja tiesību

101ierobežojumu pirkt vai turēt īpašumā tāda uzņēmuma akcijas, kas

102konkurē ar nodoto uzņēmumu, kā arī darījumu nepiedāvāšanas un

103konfidencialitātes noteikumi var būt tieši saistīti ar

104koncentrāciju un nepieciešami tās īstenošanai. Vienošanos par

105šādu ierobežojumu esamību attaisno laika posmā līdz trim gadiem,

106ja uzņēmuma nodošana ietver klientu lojalitātes nodošanu, gan

107nemateriālo aktīvu vērtības, gan zinātības ziņā. Darījumos, kur

108ietverta tikai nemateriālo vērtību nodošana, minētos

109ierobežojumus attaisno laika posmā līdz diviem gadiem. Bez tam,

110atbilstoši paziņojumā minētajam, jāņem vērā, ka ne tikai

111ierobežojumu būtība un ilgums, bet arī ģeogrāfiskā piemērojamība,

112nevar pārsniegt koncentrācijas procesa īstenošanai pamatoti

113vajadzīgo.

114[25] Saskaņā ar PZU un RSA akciju pārdošanas līgumu (*).

115Akciju pārdošanas līgumā ietvertie nosacījumi atbilst paziņojumā

116minētajiem kritērijiem un ir uzskatāmi par nepieciešamiem

117apvienošanās īstenošanai.

118[26] Konkurences likuma 16.panta trešā daļa nosaka, ka KP ar

119lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai

120nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski

121samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Analizētajā tirgū

122ir pietiekams skaits līdzvērtīgu konkurentu, kas piedāvā savus

123pakalpojumus dažādu risku apdrošināšanā. Apvienošanās rezultātā

124nerodas un nenostiprinās kāda tirgus dalībnieka dominējošais

125stāvoklis, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence nedzīvības

126apdrošināšanas pakalpojumu tirgū Latvijā vai kādā no konkrētiem

127apdrošināšanas veidiem, līdz ar to šāda apvienošanās ir

128atļaujama.

129Ievērojot visu augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz

130Konkurences likuma, 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta

131pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas pirmo punktu, 16.panta pirmo

132un ceturto daļu, Konkurences padome

133nolēma:

134atļaut Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. un AAS

135"Balta" apvienošanos, kas paredzēta, Powszechny Zaklad

136Ubezpieczen S.A. iegūstot izšķirošu ietekmi pār AAS

137"Balta".

138Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

139padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

140mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

141(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1421

143"PZU Lietuva" Latvijas filiāles informācija,

144http://www.pzu.lv/pzu-sa-7.html

1452 RSA

146grupas informācija,

147http://www.rsagroup.com/rsagroup/en/aboutus/around-the-world#.U3r6lCjNyW8

1483 Komisijas lēmumi lietās

149IV/M.759 - Sun Aliance/Royal Insurance

150http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m759_en.pdf

151un COMP/M.3395 - Sampo/If Skadeförsäkring;

152http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3395_en.pdf

1534 Komisijas lēmumi lietā

154IV/M.759 - Sun Aliance/Royal Insurance

155http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m759_en.pdf,

156lietā IV/JV.21 - Skandia /Storebrand / Pohjola

157http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/jv21_en.pdf

158u.c;

1595 FKTK dati par tirgus

160dalībniekiem nedzīvības apdrošināšanas tirgū

161(http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/nedzivibas_aas/

162)

1636 FKTK

164dati par apdrošināšanas sabiedrībām no citām Eiropas Savienības

165dalībvalstīm, kuras izmantojušas dibināšanas brīvību

166(http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/dibinasanas_briviba/

167)

1687 FKTK

169dati par apdrošināšanas sabiedrībām no citām Eiropas Savienības

170dalībvalstīm, kuras izmantojušas pakalpojumu sniegšanas brīvību

171(http://www.fktk.lv/lv/statistika/apdrosinasana/ceturksna_parskati/2013-06-07_apdrosinasanas_tirgus_2013_gada_1_ceturksni/

172);

1738 FKTK statistikas dati,

174http://www.fktk.lv/lv/statistika/apdrosinasana/ceturksna_parskati/2013-06-07_apdrosinasanas_tirgus_2013_gada_1_ceturksni/

1759 Eiropas

176Savienības Oficiālais Vēstnesis C 056, 05/03/2005,

17724.-31.lpp.

178Konkurences padomes priekšsēdētāja

179S.Ābrama