Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Apvienošanās dalībnieki

25 LUKoil galvenie darbības veidi, saskaņā ar

3sabiedrības gada pārskatā par 2013.gadu norādīto, ir naftas

4produktu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī naftas

5produktu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana.

66 LUKoil vienīgais īpašnieks ir Nīderlandē reģistrētā

7holdingkompānija Lukoil Europe Holdings B.V.,

8reģ.nr.1000110238.

97 Akselss galvenie darbības veidi ir naftas produktu

10vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Naftas produktu

11vairumtirdzniecību Akselss bija tiesības uzsākt 2011.gada

122.pusgadā1.

138 Akselss 74% kapitāla daļu pieder Lietuvas Republikā

14reģistrētai UAB "Luktarna", reģ.Nr.1000267927,

15juridiskā adrese: Kaltanenu 58, Švenčioneliai. Ziņojumā norādīts,

16ka UAB "Luktarna" veic autotransporta tirdzniecību,

17augļu un dārzeņu vairumtirdzniecību, piena produktu tirdzniecību,

18tabakas izstrādājumu tirdzniecību, gaļas izstrādājumu

19vairumtirdzniecību, degvielas vairumtirdzniecību un

20autotransporta degvielas mazumtirdzniecību.

1Apvienošanās veids

29 Saskaņā ar KL 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto

3"Tirgus dalībnieku apvienošanās ir (..) tāds stāvoklis,

4kad viena vai vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša

5ietekme pār vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens

6vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu

7izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus

8dalībniekiem."

910 LUKoil un Akselss 01.10.2009. noslēdza komerciālās

10subkoncesijas (frančaizinga) līgumu Nr.334/10-2009 un 22.07.2011.

11komerciālās subkoncesijas (frančaizinga) līgumu Nr.238/07-2011

12(turpmāk abi kopā - franšīzes līgums).

1311 Kā norādīts Ziņojumā, sadarbība starp LUKoil un Akselss

14franšīzes līguma ietvaros ir pakāpeniski attīstījusies, un

15LUKoil, sākot ar

1604.12.2010., īsteno faktisku vienpersonisku izšķirošu ietekmi

17Akselss KL 1.panta 2.punkta un 15.panta pirmās daļas

183.punkta izpratnē. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto Akselss īpašnieki

19(UAB "Luktarna") ir kapitāldaļu turētāji, kas saņem

20dividendes, bet neiesaistās sabiedrības stratēģisko lēmumu

21pieņemšanā.

2212 KL 1.panta 2.punktā teikts, ka izšķiroša ietekme rada

23iespēju tieši vai netieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu tirgus

24dalībnieka pārvaldes institūcijās, īstenojot līdzdalību vai bez

25tās. Savukārt "Komisijas konsolidētais jurisdikcijas

26paziņojums saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par

27kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju" (turpmāk - EK

28Paziņojums) sniedz skaidrojumu, ka koncentrācija var rasties uz

29juridiska vai de facto pamata.

1Konkrētie tirgi

213 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

3konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

4ģeogrāfisko tirgu". Saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu

5"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

6ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

7preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

8piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

9īpašības".

1014 Atbilstoši Noteikumu 2.punktam apvienošanās rezultātā

11ietekmētais tirgus ir: 1) konkrētais tirgus, kurā darbojas

12apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki; 2) ar konkrēto tirgu,

13kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem tirgus

14dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas cits

15apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

1615 Ziņojuma izvērtēšanas laikā abi komersanti veic gan

17degvielas vairumtirdzniecību, gan mazumtirdzniecību.

1816 Apvienošanās var radīt ietekmi uz konkurenci un radīt

19koncentrācijas izmaiņas degvielas mazumtirdzniecībā teritorijās,

20kur darbojas abi apvienošanās dalībnieki. Izšķirošās ietekmes

21iegūšanas brīdī tās bija - Rīga un Valmiera. Savukārt pēc

22apvienošanās kā LUKoil, tā arī Akselss veic degvielas

23mazumtirdzniecību arī Jēkabpilī, Jelgavā un Liepājā.

2417 Izvērtējot tirgus dalībnieku apvienošanās darījumus benzīna

25un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū, KP, definējot

26konkrēto tirgu, līdzšinējā praksē ir secinājusi, ka degvielas

27mazumtirdzniecības tirgus ir ģeogrāfiski ierobežots un aptver

28teritoriju, kurā veidojas autobraucēju pieprasījums, kas parasti

29ir vērsts uz to DUS piedāvājumu, kuras atrodas tuvu autobraucēju

30darbības aktivitāšu centram, un šīs teritorijas ir pilsētas un to

31tuvākā apkārtne vai konkrēta apdzīvota vieta un tās apkārtne.

3218 Ņemot vērā līdzšinējo praksi apvienošanās

33lietās2 un Ziņojumā sniegto informāciju, KP

34apvienošanās ietvaros izvērtēja šādus tirgus:

351) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība Rīgas pilsētas

36administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres

37virzienā - 10 km)3;

382) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība Valmieras

39pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē 3-5 km robežās4;

403) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība Jēkabpils

41pilsētā un tuvākajā apkārtnē 2-3km robežās5;

424) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība Jelgavas

43pilsētā un tuvākajā apkārtnē 2-3km robežās;

445) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība Liepājas

45pilsētā un tuvākā apkārtnē 2-3km robežās 6;

466) benzīna un dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība Latvijā.

1Ietekmes uz konkurenci

2izvērtējums

319 Ziņojumā norādīts, ka apvienošanās mērķis ir nodrošināt

4patērētājiem LUKoil veidoto tirdzniecības akciju pieejamību

5plašākā Latvijas teritorijā.

6Benzīna un dīzeļdegvielas

7mazumtirdzniecības tirgus Rīgas pilsētas administratīvajā

8teritorijā un tās apkārtnē.

920 Vēsturiski Rīgā ir bijis visvairāk tirgus dalībnieku, kur

10darbojas visi lielākie tirgus dalībnieki, tai skaitā tādi kā SIA

11"Statoil Fuel & Retail" un SIA "Neste

12Latvija", kuru tirgus daļas ievērojami pārsniedz LUKoil un

13Akselss tirgus daļas. Saskaņā ar KP veikto izpēti par degvielas

14mazumtirgotāju tirgus daļām šajā konkrētajā tirgū7 SIA

15"Statoil Fuel & Retail" tirgus daļa no (*) [30-40]%

162007.gadā augusi līdz (*) [40-50]% 2010.gadā, saglabājot ~ (*)

17šādu tirgus daļu vēl turpmākos divus gadus un 2013.gadā

18samazinoties līdz (*) [40-50]%. SIA "Neste Latvija"

19tirgus daļa laika periodā no 2007.gada līdz 2013.gadam

20svārstījusies robežās (*) [20-30]%. LUKoil tirgus daļa šajā

21periodā nav sasniegusi 10%, bet Akselss tirgus daļa līdz

222010.gadam ieskaitot bija mazāka par 1%. Sākot ar 2011.gadu

23Akselss tirgus daļa pārsniedza 1%, pieaugot no (*) [1-5]%

242011.gadā līdz (*) [1-5]% 2013.gadā.

2521 Ņemot vērā KP iepriekš konstatēto, HHI8 Rīgas

26pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km (Ogres virzienā 10

27km) ap tās robežu vēsturiski ir augstāks par 20009,

28kas norāda uz augstu tirgus koncentrāciju. Minētais nozīmē, ka,

29neskatoties uz skaitliski lielo tirgus dalībnieku skaitu

30konkrētajā tirgū, lielāko realizētās produkcijas apjomu veido

31divi tirgus dalībnieki.

3222 Apvienošanās rezultātā LUKoil tirgus daļa 2010.gadā

33palielinājās par (*) [1-5]%. Ievērojot LUKoil tirgus daļas

34pieaugumu, pēc apvienošanās HHI pieaugums konkrētajā tirgū ir

3516,79, kas norāda, ka konkurence netiek būtiski ietekmēta.

36Eiropas Komisijas pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos

37novērtēšanu10 norādīts, ja HHI indekss pēc

38apvienošanās ir lielāks nekā 2000 un HHI indeksa izmaiņas ir

39mazākas par 150, tad parasti tiek uzskatīts, ka konkurence tirgū

40netiek būtiski ietekmēta. Ņemot vērā Akselss nelielo tirgus daļu,

41apvienošanās būtiski nesamazina konkurenci benzīna un

42dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū Rīgas pilsētas

43administratīvajā teritorijā un 20 km (Ogres virzienā 10 km) ap

44tās robežu.

45Benzīna un dīzeļdegvielas

46mazumtirdzniecības tirgus Valmieras pilsētā un tās tuvākajā

47apkārtnē.

4823 Valmieras pilsētā un tās tuvākā apkārtnē komercdarbību

49degvielas mazumtirdzniecības tirgū 2009.gada beigās, ieskaitot

50LUKoil un Akselss, veica deviņi tirgus

51dalībnieki.11

5224 Ņemot vērā realizēto degvielas apjomu, Akselss tirgus daļa

53laika periodā no 2007.gada līdz 2009.gadam ir bijusi samērā

54neliela un ar maznozīmīgām izmaiņām - 2007.gadā (*) [1-5]%,

552008.gadā (*) [1-5]%, 2009.gadā (*) [1-5]%. Tajā pašā laika posmā

56LUKoil tirgus daļa bija mazāka par 10%, ar tendenci perioda

57beigās samazināties - (*). Vienlaicīgi KP konstatē, ka konkrētajā

58tirgū darbojās tādi spēcīgi konkurenti kā SIA "Statoil Fuel

59& Retail" ar tirgus daļu 2007.gadā mazāku par 40%,

602008.gadā un 2009.gadā lielāku par 40% un SIA "Neste

61Latvija" ar tirgus daļu 2007.gadā un 2008.gadā mazāku par

6220%, bet 2009.gadā lielāku par 20%.

6325 Saskaņā ar KP rīcībā esošajiem datiem par realizēto

64degvielas apjomu HHI benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības

65tirgū Valmieras pilsētā un tās apkārtnē 2007.gadā ir 2094,84,

662008.gadā ir 2403,77, bet 2009.gadā HHI ir 2473,59, pēc

67apvienošanās - 2520,60. Apvienošanās rezultātā HHI pieaugums ir

6847,01, kas ir vērtējams kā neliels un atbilstoši Eiropas

69Komisijas pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu

70raksturo apvienošanās, kurām parasti nav būtiskas ietekmes uz

71konkurenci. Līdz ar to apvienošanās nerada būtiskus draudus

72konkurencei un neveicina LUKoil un Akselss dominējošā stāvokļa

73rašanos vai nostiprināšanos degvielas mazumtirdzniecības tirgū

74Valmieras pilsētā un tās tuvākā apkārtnē.

75Benzīna un dīzeļdegvielas

76mazumtirdzniecības tirgus Jēkabpils pilsētā un tās tuvākajā

77apkārtnē, Jelgavā un tās tuvākajā apkārtnē, Liepājā un tās

78tuvākajā apkārtnē.

7926 Vērtējot konkurences situāciju Liepājā un tās

80apkārtnē12, KP secināja, ka šajā tirgū ir pietiekama

81konkurence. Katrā no konkrētajiem tirgiem darbību veic SIA

82"Statoil Fuel & Retail Latvija", SIA "Neste

83Latvija" un virkne citu tirgus dalībnieku. Līdzīga situācija

84vērojama gan Jēkabpils pilsētā un apkārtnē, gan arī Jelgavas

85pilsētā un tās apkārtnē. Konstatējams, ka LUKoil un Akselss

86apvienošanās rezultātā šajos tirgos konkurence netiek būtiski

87samazināta.

8827 Ņemot vērā tirgū pastāvošos spēcīgos konkurentus, to tirgus

89daļas un konkurētspēju, secināms, ka Lukoil un Akselss

90apvienošanās rezultātā konkurence vērtētajos tirgos netiek

91būtiski samazināta.

92Benzīna un dīzeļdegvielas

93vairumtirdzniecības tirgus Latvijā.

9428 Akselss 2011.gadā uzsāka arī degvielas vairumtirdzniecību.

95Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajai informācijai par

96tirgus dalībnieku patēriņam nodoto degvielas apjomu, t.i., brīvai

97apgrozībai Latvijas tirgū nodoto degvielas apjomu, 2013.gadā

98LUKoil bija trešais lielākais tirgus dalībnieks ar (*) [10-20]%

99tirgus daļu. Savukārt Akselss nav 40 lielāko tirgus dalībnieku

100skaitā. Secināms, ka Akselss tirgus daļa šajā tirgū ir neliela,

101tādēļ LUKoil un Akselss apvienošanās rezultātā ietekme uz

102konkurenci degvielas vairumtirdzniecības tirgū ir nebūtiska.

10329 KL 16.panta trešā daļa nosaka, ka KP ar lēmumu aizliedz

104apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

105stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

106konkrētajā tirgū. Analizētajos tirgos ir pietiekams skaits

107konkurentu, kas veic degvielas mazumtirdzniecību, nodrošinot

108patērētājiem izvēles iespējas. Apvienošanās rezultātā nerodas un

109nenostiprinās kāda tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis, kā

110arī netiek būtiski samazināta konkurence benzīna un

111dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū Rīgas pilsētas

112administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres

113virzienā - 10 km), Valmieras pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē

1143-5km robežās, Jēkabpils pilsētā un tuvākajā apkārtnē 2-3km

115robežās, Jelgavas pilsētā un tuvākajā apkārtnē 2-3km robežās,

116Liepājas pilsētā un tuvākajā apkārtnē 2-3km robežās, kā arī

117benzīna un dīzeļdegvielas vairumtirdzniecībā Latvijā.

118Ievērojot visu augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz

119Konkurences likuma, 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta

120pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas pirmo punktu, 16.panta pirmo

121un ceturto daļu, Konkurences padome

122nolēma:

123atļaut SIA "LUKoil Baltija R" un SIA

124"Akselss" apvienošanos, SIA "LUKoil Baltija

125R" īstenojot individuālu faktisku izšķirošu ietekmi SIA

126"Akselss".

127Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

128padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

129mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

130(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1311 Speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes

132preču noliktavas turētāja darbībai saņemta 19.07.2011.,

133http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/AP/APData

1342 KP 15.06.2011. lēmums Nr.31 SIA "Ziemeļu

135Nafta" un SIA "Liepiņš" apvienošanās; 09.12.2002.

136lēmums Nr.50 SIA "Latvija Statoil" un SIA "Shell

137Latvia, SIA" apvienošanās.

1383 KP 14.09.2007. lēmums Nr.111 SIA "Lukoil

139Baltija R" un SIA "Grima" apvienošanās;

14021.11.2007. lēmums Nr.157 SIA "East-West Transit" un

141MPVAS "Latvijas Nafta" apvienošanās.

1424 KP 03.12.2009. lēmums Nr.55. SIA

143"Grima" un SIA "LR Īpašumu aģentūra"

144apvienošanās.

1455 KP 31.05.2006. lēmums Nr.51 SIA "Neste

146Latvija" un SIA "Trest Oil Co" apvienošanās.

1476 KP 13.06.2007 lēmums Nr.60 SIA "Lukoil

148Baltija R" un SIA "Dīzelis" apvienošanās; KP

14924.03.2014. lēmums Nr.15 SIA "Akselss" un SIA

150"Kings" apvienošanās".

1517 KP 11.08.2011. lēmums Nr.55 SIA "Lukoil

152Baltija R" un SIA "Augstceltne" apvienošanās; KP

15322.08.2013. lēmums Nr.42 SIA "Neste Latvija", SIA

154"Eskāda" un SIA "Space" apvienošanās.

1558 Herfindāla-Hiršamana indekss. Atbilstoši

156Pamatnostādnēm par horizontālo apvienošanos novērtēšanu

157saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli

158(2004/K 31/03) HHI norāda tirgus koncentrācijas līmeni. HHI <

1591000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 1800

160norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI> 1800 norāda uz

161augstu tirgus koncentrāciju.

1629 KP 11.08.2011. lēmums Nr.55 SIA "Lukoil

163Baltija R" un SIA "Augstceltne" apvienošanās; KP

16422.08.2013. lēmums Nr.42 SIA "Neste Latvija", SIA

165"Eskāda" un SIA "Space" apvienošanās.

16610 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

167novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju

168kontroli

16911 KP 03.12.2009. lēmums Nr.55. SIA

170"Grima" un SIA "LR Īpašumu aģentūra"

171apvienošanās

17212 KP 24.03.2014. lēmums Nr.15 SIA

173"Akselss" un SIA "Kings" apvienošanās.

174Konkurences padomes priekšsēdētāja

175S.Ābrama