Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Apvienošanās dalībnieki

24 LINAS AGRO ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta

3sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas

4Nr.53603019011, tās juridiskā adrese - Bauskas iela 2, Jelgava.

5LINAS AGRO darbības veidi ir graudu, eļļas sēklu un

6lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecība, minerālmēslu

7vairumtirdzniecība un augu aizsardzības līdzekļu

8vairumtirdzniecība. LINAS AGRO 100% daļu īpašnieks ir Lietuvā

9reģistrēta sabiedrība AB "Linas Agro", kas ietilpst AB

10"Linas Agro Group" holdingkompānijas grupā. AB

11"Linas Agro Group" 56,56% akciju īpašnieks ir Dānijā

12reģistrēta sabiedrība Akola ApS, kuras 71% daļas pieder fiziskai

13personai - D.Z.

145 AB "Linas Agro Group" ir lauksaimniecības

15komercdarbības uzņēmumu grupa, kurā ietilpst 38 sabiedrības, kas

16dibinātas un darbojas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Dānijā. Grupā

17ietilpst šādas sabiedrības, kas saimniecisko darbību veic

18Latvijā:

19- AS "Putnu Fabrika Ķekava", kuras galvenie darbības

20veidi ir putnkopība, putnu audzēšana un tirdzniecība, un putnu

21gaļas pārstrāde un tirdzniecība;

22- SIA "Lielzeltiņi" - putnkopība, putnu audzēšana un

23tirdzniecība, un putnu gaļas pārstrāde un tirdzniecība;

24- SIA "Cerova" - inkubācijas olu un vistu

25tirdzniecība;

26- SIA "Broileks" - vistu audzēšana un

27tirdzniecība;

28- SIA "DOTNUVOS PROJEKTAI" - sēklu un

29lauksaimniecības mašīnu tirdzniecība;

30- SIA "PFK TRADER" - gaļas un gaļas produktu

31mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;

32- SIA "Linas Agro" Graudu centrs - graudaugu

33(izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;

34- SIA "Erfolg Group" - juridiskie pakalpojumi un

35mēbeļu ražošana (uz šo brīdi neaktīva sabiedrība).

366 LATFERT ir

37Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

38ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr.40103288052, tās

39juridiskā adrese - Melnsila iela 7-3, Rīga. LATFERT galvenie

40darbības veidi ir minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un

41dārzkopības preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

427 Fiziska persona A.G. realizē izšķirošu ietekmi LATFERT,

43savukārt, LATFERT nerealizē izšķirošu ietekmi nevienā

44komercsabiedrībā.

458 PALEO ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta

46sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas

47Nr.40003480783, tās juridiskā adrese - "Iecavas bāze",

48Iecavas novads. PALEO galvenais darbības veids ir sava vai nomāta

49nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

509 Fiziska persona M.M. realizē izšķirošu ietekmi PALEO,

51savukārt, PALEO nerealizē izšķirošu ietekmi nevienā

52komercsabiedrībā.

1Apvienošanās veids

210 Saskaņā ar 22.03.2016. noslēgto Uzņēmuma pirkuma līgumu

3LINAS AGRO iegādāsies LATFERT un 22.03.2016. noslēgto Kapitāla

4daļu pirkuma līgumu UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB

5(Lietuvas sabiedrība, kas ietilpst AB "Linas Agro

6Group" uzņēmumu grupā) iegādāsies no M.M. 100% PALEO

7kapitāla daļas.

811 Saskaņā ar KL 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto

9"tirgus dalībnieku apvienošanās ir [..] tāds stāvoklis,

10kad [..] viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst tiešu vai

11netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem

12tirgus dalībniekiem."

1312 Ņemot vērā minēto, paziņotā apvienošanās ir uzskatāma par

14apvienošanos KL 15.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē, vienam

15tirgus dalībniekam iegūstot izšķirošu ietekmi pār citiem tirgus

16dalībniekiem.

1Konkrētie apvienošanās rezultātā

2ietekmētie tirgi

313 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

4konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

5ģeogrāfisko tirgu". Saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu

6"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

7ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

8preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

9piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

10īpašības". KL 1.panta 3.punkts nosaka, ka

11"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

12teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

13pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

1414 Atbilstoši Noteikumu Nr.800 2.punktam apvienošanās

15rezultātā ietekmētais tirgus ir: 1) konkrētais tirgus, kurā

16darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki; 2) ar

17konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem

18tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas

19cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

2015 Ziņojumā norādīts, ka LINAS AGRO un LATFERT darbības

21pārklājas minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu

22vairumtirdzniecības tirgos Latvijā, savukārt, PALEO darbība

23nepārklājas ar LINAS AGRO un LATFERT darbību, jo tā darbojas

24vienīgi nekustamo īpašumu iznomāšanas tirgū Latvijā.

2516 Minerālmēsli un augu aizsardzības līdzekļi ir nepieciešami

26lauksaimniecības darbībā, tādējādi, lai nodrošinātu kompleksu

27piegādi, parasti vieni un tie paši uzņēmumi pārdod gan

28minerālmēslus, gan augu aizsardzības līdzekļus.

2917 Eiropas Komisija (turpmāk - EK) savā praksē attiecībā uz

30minerālmēslu tirgu norādījusi, ka dažāda veida minerālmēsli var

31tikt kombinēti, pieļaujot iespēju, ka slāpekļa (N), fosfora (P)

32un kālija (K) minerālmēsli var veidot atsevišķus konkrētās preces

33tirgus.1 Savukārt, saistībā ar augu aizsardzības

34līdzekļiem EK iepriekš ir identificējusi atsevišķus tirgus

35herbicīdiem, fungicīdiem un insekticīdiem, taču ir arī pieļauta

36iespēja šo definējumu atstāt atvērtu, ja nav ietekmes uz

37tirgu.2

3818 Saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu, EK savā praksē

39slāpekļa un to veidu minerālmēslu vairumtirdzniecības konkrēto

40ģeogrāfisko tirgu definējusi vismaz kā Eiropas Ekonomiskās zonas

41teritoriju.3 Šāds konkrētā ģeogrāfiskā tirgus

42definējums būtu attiecināms arī uz visu minerālmēslu

43vairumtirdzniecības tirgu. Par augu aizsardzības līdzekļu

44vairumtirdzniecības ģeogrāfisko tirgu EK praksē norādījusi, ka

45tas nosakāms kā nacionāls.4

4619 Lai darbotos augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības

47tirgū Latvijā, nepieciešams saņemt licenci no Valsts augu

48aizsardzības dienesta (turpmāk - VAAD). Savukārt, lai darbotos

49minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgū Latvijā licence nav

50nepieciešama, taču Latvijā ievestajiem minerālmēsliem jābūt

51reģistrētiem VAAD mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrā.

5220 No piedāvājuma puses, ņemot vērā VAAD sniegto informāciju,

53augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslus Latvijā praktiski

54neražo5, bet vairumtirgotājiem tos iespējams

55iegādāties no ārvalstu ražotājiem.6 Vairumtirgotāji

56minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus iegādājas arī no

57citiem vairumtirgotājiem, tādā veidā izveidojot sev nepieciešamo

58augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu sortimentu (portfeli),

59kas tiek piedāvāts tirgū. No pieprasījuma puses augu aizsardzības

60līdzekļu un minerālmēslu tirgu gala lietotāji pamatā ir

61lauksaimnieki, kuri tos izmanto graudu audzēšanā.

6221 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā konkrētie tirgi lietas

63ietvaros nosakāmi:

64(1) minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgus Latvijas

65teritorijā;

66(2) augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgus

67Latvijas teritorijā.

1Apvienošanās ietekmes uz

2konkurenci izvērtējums

322 Lai izvērtētu konkurences apstākļus minerālmēslu un augu

4aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos Latvijā, KP

5ieguva informāciju no VAAD un vairākiem tirgus

6dalībniekiem7, kas veic savu saimniecisko darbību

7šajos konkrētajos tirgos.

823 Saistībā ar minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgu Latvijā,

9KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka izplata dažādu

10ārvalstu ražotāju minerālmēslus, un ir salīdzinoši maz unikālu,

11ekskluzīvu produktu, par kuru izplatīšanu vairumtirgotājs slēgtu

12ekskluzīvos līgumus ar ražotāju. Līdz ar to, noteicošais faktors

13piegādātāja izvēlē ir cena un apmaksas nosacījumi.

1424 VAAD apkopo datus par Latvijā ražoto un ievesto

15minerālmēslu apjomu, kas tika izmantoti tirgus daļu aprēķinam

16piegādes līmenī.

17Tabula Nr.1

18Uzņēmumu tirgus

19daļas pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma (%)

20Tirgus daļa 2012.g.

21Tirgus daļa 2013.g.

22Tirgus daļa 2014.g.

23SIA "Agrochema

24Latvia"

25[10-20]%

26[5-10]%

27[5-10]%

28SIA "Baltic Agro"

29[10-20]%

30[20-30]%

31[20-30]%

32SIA "Best Fert"

33[5-10]%

34[1-5]%

35[1-5]%

36SIA "Elagro

37Trade"

38[5-10]%

39[5-10]%

40[5-10]%

41SIA "Latagra

42Trade"

43[<1]%

44[10-20]%

45[10-20]%

46SIA

47"Latagrokoncerns"

48[20-30]%

49[<1]%

50[1-5]%

51LPKS "LATRAPS"

52[20-30]%

53[10-20]%

54[10-20]%

55LINAS

56AGRO

57[5-10]%

58[5-10]%

59[5-10]%

60SIA "LPV"

61[<1]%

62[5-10]%

63[5-10]%

64SIA "Scandagra

65Latvia"

66[5-10]%

67[5-10]%

68[5-10]%

69Pārējie

70[1-5]%

71[1-5]%

72[10-20]%

73Kopā

74100

75100

76100

77Avots: VAAD 03.03.2016.vēstule Nr.10-1.5.6.1/1 un 11.03.2016.

78vēstule Nr.10-1.5.6.1/3

7925 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa

80pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma ir pieaugusi no

81(*)[5-10]% 2012.gadā līdz (*)[5-10]% 2013.gadā un atkal

82samazinājusies 2014.gadā līdz (*)[5-10]%. LATFERT, savukārt,

83Latvijā neieved un neražo minerālmēslus, bet gan iepērk tos no

84citiem vairumtirgotājiem. Piemēram, saskaņā ar Ziņojumā sniegto

85informāciju LATFERT lielākie piegādātāji ir SIA "Agrochema

86Latvia", SIA "Baltic Agro" un SIA "Scandagra

87Latvia". Tādejādi konstatējams, ka LATFERT darbojas nākamajā

88līmenī kā starpnieks, iepērkot minerālmēslus no citiem

89vairumtirgotājiem un pārdodot tos tālāk. Ņemot vērā LINAS AGRO

90tirgus daļu pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma, un

91Ziņojumā norādītos LATFERT realizācijas apjomus no minerālmēslu

92vairumtirdzniecības, vērtējot tos attiecībā pret kopējiem Latvijā

93ražoto un ievesto minerālmēslu realizācijas apjomiem no 2012.-

942014.gadam, var secināt, ka apvienoto tirgus dalībnieku kopējā

95tirgus daļa varētu būt līdz (*)[20-30]%. Ņemot vērā minēto,

96LATFERT, kaut arī darbojas minerālmēslu vairumtirdzniecībā, tomēr

97neatrodas pilnīgi vienā piegādes posmā ar LINAS AGRO un tāpēc

98apvienotā tirgus dalībnieka maksimāla tirgus daļa šajā tirgū

99visdrīzāk ir mazāka nekā LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļu

100summa.

10126 Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski

102nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un

103neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis

104minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

10527 Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības

106tirgu Latvijā KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka arī

107šajā konkrētajā tirgū tirgus dalībnieki izplata dažādu ārvalstu

108ražotāju augu aizsardzības līdzekļus un pamatā netiek slēgti

109ekskluzīvi līgumi (pastāv tikai retos gadījumos uz atsevišķiem

110augu aizsardzības līdzekļu produktiem).

11128 Tirgus daļu noteikšanai KP izmantoja VAAD apkopotos datus

112par gala lietotājiem izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļu

113apjomiem.

114Tabula Nr.2

115Uzņēmumu tirgus

116daļas augu aizsardzības līdzekļu tirgū Latvijā pēc gala

117lietotājiem izplatītajiem apjomiem (%)

118Tirgus daļa 2012.g.

119Tirgus daļa 2013.g.

120Tirgus daļa 2014.g.

121SIA "Baltic Agro"

122[10-20]%

123[10-20]%

124[10-20]%

125SIA "Scandagra Latvia"

126[10-20]%

127[10-20]%

128[10-20]%

129LPKS "Latraps"

130[20-30]%

131[20-30]%

132[20-30]%

133LATFERT

134[1-5]%

135[1-5]%

136[1-5]%

137SIA "Litagra"

138[5-10]%

139[5-10]%

140[5-10]%

141SIA "Agroķīmija "Saldus""

142[1-5]%

143[1-5]%

144[1-5]%

145SIA "Agrimatco Latvia"

146[1-5]%

147[1-5]%

148-

149SIA "Latagrokoncerns"

150-

151-

152[1-5]%

153LINAS AGRO

154[1-5]%

155[1-5]%

156[1-5]%

157Pārējie

158[40-50]%

159[30-40]%

160[40-50]%

161Avots: VAAD 03.03.2016. vēstule Nr. 10-1.5.6.1/1

16229 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa

163pēc augu aizsardzības līdzekļu gala lietotājiem izplatīto apjoma

164Latvijā ir (*)[1-5]% no 2012. - 2014.gadam, arī LATFERT tirgus

165daļa ir (*)[1-5]% 2012. un 2013.gadā, taču samazinājusies

1662014.gadā, t.i., (*)[1-5]%.

16730 LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļas ir ļoti mazas un abiem

168uzņēmumiem apvienojoties tirgus daļa būs robežās līdz (*)[5-10]%

169. Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski nemainīsies

170tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

171nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības

172līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

17331 Tirgus dalībnieki norādījuši, ka būtiskas barjeras

174ienākšanai augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu

175vairumtirdzniecības tirgos nepastāv. Lai darbotos šajos tirgos,

176ir nepieciešami finanšu resursi noliktavu izveidei un

177infrastruktūras (dzelzceļu un tā pievadu) nodrošināšanai

178noliktavas piekļuvei. PALEO rīcībā jau ir noliktavas, tomēr šis

179faktors nav uzskatāms par būtisku barjeru ienākšanai minerālmēslu

180un augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos.

18132 Līdz ar to, secināms, ka būtiski nemainīsies tirgus

182struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

183nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības

184līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

18533 Saskaņā ar KL 16.panta trešo un ceturto daļu KP pieņem

186lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos, ja tās rezultātā nerodas vai

187nenostiprinās dominējošais stāvoklis vai nevar tikt būtiski

188samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

189Ņemot vērā, ka nevienā no tirgiem netiks būtiski samazināta

190konkurence, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās

191daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas

1921.punktu un 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences

193padome

194nolēma:

195atļaut apvienošanos, SIA "Linas Agro" iegūstot

196izšķirošu ietekmi pār SIA "LATFERT" un SIA

197"PALEO".

198Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

199padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

200mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

2011 EK18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695,

20214.punkts.

2032 EK 23.09.2011. lēmums lietā Nr. COMP/M.6296,

20413.punkts.

2053 EK 18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695,

20621.punkts.

2074 EK 23.09.2011. lēmumu lietā Nr. COMP/M.6296,

20816.punkts.

2095 Latvijā ražoto minerālmēslu apjoms ir zem

2100,1% no kopējā Latvijā ievesto un ražoto minerālmēslu

211apjoma.

2126 Piemēram, "BASF" AS (Dānija), BAYER

213Sp.z.o.o. (Polija), Syngenta Polska Sp.z.o.o. (Polija), Phos Agro

214OJSC (Krievija), URALCHEM JSC (Krievija), Yara Suomi Oy

215(Somija).

2167 Informācija tika saņemta no šādiem tirgus

217dalībniekiem: SIA "Baltic Agro", LPKS

218"LATRAPS", SIA "Scandagra Latvia", SIA

219"ElagroTrade", LPKS "VAKS", SIA

220"Agrochema Latvia", SIA "Agrimatco

221Latvia".

222Konkurences padomes priekšsēdētāja

223S.Ābrama