Par tirgus dalībnieku apvienošanos 4. pants

Apvienošanās ietekmes uz

konkurenci izvērtējums

22 Lai izvērtētu konkurences apstākļus minerālmēslu un augu

aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos Latvijā, KP

ieguva informāciju no VAAD un vairākiem tirgus

dalībniekiem7, kas veic savu saimniecisko darbību

šajos konkrētajos tirgos.

23 Saistībā ar minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgu Latvijā,

KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka izplata dažādu

ārvalstu ražotāju minerālmēslus, un ir salīdzinoši maz unikālu,

ekskluzīvu produktu, par kuru izplatīšanu vairumtirgotājs slēgtu

ekskluzīvos līgumus ar ražotāju. Līdz ar to, noteicošais faktors

piegādātāja izvēlē ir cena un apmaksas nosacījumi.

24 VAAD apkopo datus par Latvijā ražoto un ievesto

minerālmēslu apjomu, kas tika izmantoti tirgus daļu aprēķinam

piegādes līmenī.

Tabula Nr.1

Uzņēmumu tirgus

daļas pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma (%)

Tirgus daļa 2012.g.

Tirgus daļa 2013.g.

Tirgus daļa 2014.g.

SIA "Agrochema

Latvia"

[10-20]%

[5-10]%

SIA "Baltic Agro"

[10-20]%

[20-30]%

SIA "Best Fert"

[5-10]%

[1-5]%

SIA "Elagro

Trade"

[5-10]%

SIA "Latagra

Trade"

[<1]%

[10-20]%

SIA

"Latagrokoncerns"

[20-30]%

[<1]%

[1-5]%

LPKS "LATRAPS"

[20-30]%

[10-20]%

LINAS

AGRO

[5-10]%

SIA "LPV"

[<1]%

[5-10]%

SIA "Scandagra

Latvia"

[5-10]%

Pārējie

[1-5]%

[10-20]%

Kopā

100

Avots: VAAD 03.03.2016.vēstule Nr.10-1.5.6.1/1 un 11.03.2016.

vēstule Nr.10-1.5.6.1/3

25 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa

pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma ir pieaugusi no

(*)[5-10]% 2012.gadā līdz (*)[5-10]% 2013.gadā un atkal

samazinājusies 2014.gadā līdz (*)[5-10]%. LATFERT, savukārt,

Latvijā neieved un neražo minerālmēslus, bet gan iepērk tos no

citiem vairumtirgotājiem. Piemēram, saskaņā ar Ziņojumā sniegto

informāciju LATFERT lielākie piegādātāji ir SIA "Agrochema

Latvia", SIA "Baltic Agro" un SIA "Scandagra

Latvia". Tādejādi konstatējams, ka LATFERT darbojas nākamajā

līmenī kā starpnieks, iepērkot minerālmēslus no citiem

vairumtirgotājiem un pārdodot tos tālāk. Ņemot vērā LINAS AGRO

tirgus daļu pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma, un

Ziņojumā norādītos LATFERT realizācijas apjomus no minerālmēslu

vairumtirdzniecības, vērtējot tos attiecībā pret kopējiem Latvijā

ražoto un ievesto minerālmēslu realizācijas apjomiem no 2012.-

2014.gadam, var secināt, ka apvienoto tirgus dalībnieku kopējā

tirgus daļa varētu būt līdz (*)[20-30]%. Ņemot vērā minēto,

LATFERT, kaut arī darbojas minerālmēslu vairumtirdzniecībā, tomēr

neatrodas pilnīgi vienā piegādes posmā ar LINAS AGRO un tāpēc

apvienotā tirgus dalībnieka maksimāla tirgus daļa šajā tirgū

visdrīzāk ir mazāka nekā LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļu

summa.

26 Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski

nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un

neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis

minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

27 Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības

tirgu Latvijā KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka arī

šajā konkrētajā tirgū tirgus dalībnieki izplata dažādu ārvalstu

ražotāju augu aizsardzības līdzekļus un pamatā netiek slēgti

ekskluzīvi līgumi (pastāv tikai retos gadījumos uz atsevišķiem

augu aizsardzības līdzekļu produktiem).

28 Tirgus daļu noteikšanai KP izmantoja VAAD apkopotos datus

par gala lietotājiem izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļu

apjomiem.

Tabula Nr.2

Uzņēmumu tirgus

daļas augu aizsardzības līdzekļu tirgū Latvijā pēc gala

lietotājiem izplatītajiem apjomiem (%)

Tirgus daļa 2012.g.

Tirgus daļa 2013.g.

Tirgus daļa 2014.g.

SIA "Baltic Agro"

[10-20]%

SIA "Scandagra Latvia"

[10-20]%

LPKS "Latraps"

[20-30]%

LATFERT

[1-5]%

SIA "Litagra"

[5-10]%

SIA "Agroķīmija "Saldus""

[1-5]%

SIA "Agrimatco Latvia"

[1-5]%

SIA "Latagrokoncerns"

[1-5]%

LINAS AGRO

[1-5]%

Pārējie

[40-50]%

[30-40]%

[40-50]%

Avots: VAAD 03.03.2016. vēstule Nr. 10-1.5.6.1/1

29 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa

pēc augu aizsardzības līdzekļu gala lietotājiem izplatīto apjoma

Latvijā ir (*)[1-5]% no 2012. - 2014.gadam, arī LATFERT tirgus

daļa ir (*)[1-5]% 2012. un 2013.gadā, taču samazinājusies

2014.gadā, t.i., (*)[1-5]%.

30 LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļas ir ļoti mazas un abiem

uzņēmumiem apvienojoties tirgus daļa būs robežās līdz (*)[5-10]%

. Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski nemainīsies

tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības

līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

31 Tirgus dalībnieki norādījuši, ka būtiskas barjeras

ienākšanai augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu

vairumtirdzniecības tirgos nepastāv. Lai darbotos šajos tirgos,

ir nepieciešami finanšu resursi noliktavu izveidei un

infrastruktūras (dzelzceļu un tā pievadu) nodrošināšanai

noliktavas piekļuvei. PALEO rīcībā jau ir noliktavas, tomēr šis

faktors nav uzskatāms par būtisku barjeru ienākšanai minerālmēslu

un augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos.

32 Līdz ar to, secināms, ka būtiski nemainīsies tirgus

struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības

līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

33 Saskaņā ar KL 16.panta trešo un ceturto daļu KP pieņem

lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos, ja tās rezultātā nerodas vai

nenostiprinās dominējošais stāvoklis vai nevar tikt būtiski

samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

Ņemot vērā, ka nevienā no tirgiem netiks būtiski samazināta

konkurence, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās

daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas

1.punktu un 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences

padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "Linas Agro" iegūstot

izšķirošu ietekmi pār SIA "LATFERT" un SIA

"PALEO".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

1 EK18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695,

14.punkts.

2 EK 23.09.2011. lēmums lietā Nr. COMP/M.6296,

13.punkts.

3 EK 18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695,

21.punkts.

4 EK 23.09.2011. lēmumu lietā Nr. COMP/M.6296,

16.punkts.

5 Latvijā ražoto minerālmēslu apjoms ir zem

0,1% no kopējā Latvijā ievesto un ražoto minerālmēslu

apjoma.

6 Piemēram, "BASF" AS (Dānija), BAYER

Sp.z.o.o. (Polija), Syngenta Polska Sp.z.o.o. (Polija), Phos Agro

OJSC (Krievija), URALCHEM JSC (Krievija), Yara Suomi Oy

(Somija).

7 Informācija tika saņemta no šādiem tirgus

dalībniekiem: SIA "Baltic Agro", LPKS

"LATRAPS", SIA "Scandagra Latvia", SIA

"ElagroTrade", LPKS "VAKS", SIA

"Agrochema Latvia", SIA "Agrimatco

Latvia".

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama