4. pants

1Apvienošanās ietekmes uz

2konkurenci izvērtējums

322 Lai izvērtētu konkurences apstākļus minerālmēslu un augu

4aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos Latvijā, KP

5ieguva informāciju no VAAD un vairākiem tirgus

6dalībniekiem7, kas veic savu saimniecisko darbību

7šajos konkrētajos tirgos.

823 Saistībā ar minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgu Latvijā,

9KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka izplata dažādu

10ārvalstu ražotāju minerālmēslus, un ir salīdzinoši maz unikālu,

11ekskluzīvu produktu, par kuru izplatīšanu vairumtirgotājs slēgtu

12ekskluzīvos līgumus ar ražotāju. Līdz ar to, noteicošais faktors

13piegādātāja izvēlē ir cena un apmaksas nosacījumi.

1424 VAAD apkopo datus par Latvijā ražoto un ievesto

15minerālmēslu apjomu, kas tika izmantoti tirgus daļu aprēķinam

16piegādes līmenī.

17Tabula Nr.1

18Uzņēmumu tirgus

19daļas pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma (%)

20Tirgus daļa 2012.g.

21Tirgus daļa 2013.g.

22Tirgus daļa 2014.g.

23SIA "Agrochema

24Latvia"

25[10-20]%

26[5-10]%

27[5-10]%

28SIA "Baltic Agro"

29[10-20]%

30[20-30]%

31[20-30]%

32SIA "Best Fert"

33[5-10]%

34[1-5]%

35[1-5]%

36SIA "Elagro

37Trade"

38[5-10]%

39[5-10]%

40[5-10]%

41SIA "Latagra

42Trade"

43[<1]%

44[10-20]%

45[10-20]%

46SIA

47"Latagrokoncerns"

48[20-30]%

49[<1]%

50[1-5]%

51LPKS "LATRAPS"

52[20-30]%

53[10-20]%

54[10-20]%

55LINAS

56AGRO

57[5-10]%

58[5-10]%

59[5-10]%

60SIA "LPV"

61[<1]%

62[5-10]%

63[5-10]%

64SIA "Scandagra

65Latvia"

66[5-10]%

67[5-10]%

68[5-10]%

69Pārējie

70[1-5]%

71[1-5]%

72[10-20]%

73Kopā

74100

75100

76100

77Avots: VAAD 03.03.2016.vēstule Nr.10-1.5.6.1/1 un 11.03.2016.

78vēstule Nr.10-1.5.6.1/3

7925 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa

80pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma ir pieaugusi no

81(*)[5-10]% 2012.gadā līdz (*)[5-10]% 2013.gadā un atkal

82samazinājusies 2014.gadā līdz (*)[5-10]%. LATFERT, savukārt,

83Latvijā neieved un neražo minerālmēslus, bet gan iepērk tos no

84citiem vairumtirgotājiem. Piemēram, saskaņā ar Ziņojumā sniegto

85informāciju LATFERT lielākie piegādātāji ir SIA "Agrochema

86Latvia", SIA "Baltic Agro" un SIA "Scandagra

87Latvia". Tādejādi konstatējams, ka LATFERT darbojas nākamajā

88līmenī kā starpnieks, iepērkot minerālmēslus no citiem

89vairumtirgotājiem un pārdodot tos tālāk. Ņemot vērā LINAS AGRO

90tirgus daļu pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma, un

91Ziņojumā norādītos LATFERT realizācijas apjomus no minerālmēslu

92vairumtirdzniecības, vērtējot tos attiecībā pret kopējiem Latvijā

93ražoto un ievesto minerālmēslu realizācijas apjomiem no 2012.-

942014.gadam, var secināt, ka apvienoto tirgus dalībnieku kopējā

95tirgus daļa varētu būt līdz (*)[20-30]%. Ņemot vērā minēto,

96LATFERT, kaut arī darbojas minerālmēslu vairumtirdzniecībā, tomēr

97neatrodas pilnīgi vienā piegādes posmā ar LINAS AGRO un tāpēc

98apvienotā tirgus dalībnieka maksimāla tirgus daļa šajā tirgū

99visdrīzāk ir mazāka nekā LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļu

100summa.

10126 Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski

102nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un

103neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis

104minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

10527 Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības

106tirgu Latvijā KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka arī

107šajā konkrētajā tirgū tirgus dalībnieki izplata dažādu ārvalstu

108ražotāju augu aizsardzības līdzekļus un pamatā netiek slēgti

109ekskluzīvi līgumi (pastāv tikai retos gadījumos uz atsevišķiem

110augu aizsardzības līdzekļu produktiem).

11128 Tirgus daļu noteikšanai KP izmantoja VAAD apkopotos datus

112par gala lietotājiem izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļu

113apjomiem.

114Tabula Nr.2

115Uzņēmumu tirgus

116daļas augu aizsardzības līdzekļu tirgū Latvijā pēc gala

117lietotājiem izplatītajiem apjomiem (%)

118Tirgus daļa 2012.g.

119Tirgus daļa 2013.g.

120Tirgus daļa 2014.g.

121SIA "Baltic Agro"

122[10-20]%

123[10-20]%

124[10-20]%

125SIA "Scandagra Latvia"

126[10-20]%

127[10-20]%

128[10-20]%

129LPKS "Latraps"

130[20-30]%

131[20-30]%

132[20-30]%

133LATFERT

134[1-5]%

135[1-5]%

136[1-5]%

137SIA "Litagra"

138[5-10]%

139[5-10]%

140[5-10]%

141SIA "Agroķīmija "Saldus""

142[1-5]%

143[1-5]%

144[1-5]%

145SIA "Agrimatco Latvia"

146[1-5]%

147[1-5]%

148-

149SIA "Latagrokoncerns"

150-

151-

152[1-5]%

153LINAS AGRO

154[1-5]%

155[1-5]%

156[1-5]%

157Pārējie

158[40-50]%

159[30-40]%

160[40-50]%

161Avots: VAAD 03.03.2016. vēstule Nr. 10-1.5.6.1/1

16229 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa

163pēc augu aizsardzības līdzekļu gala lietotājiem izplatīto apjoma

164Latvijā ir (*)[1-5]% no 2012. - 2014.gadam, arī LATFERT tirgus

165daļa ir (*)[1-5]% 2012. un 2013.gadā, taču samazinājusies

1662014.gadā, t.i., (*)[1-5]%.

16730 LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļas ir ļoti mazas un abiem

168uzņēmumiem apvienojoties tirgus daļa būs robežās līdz (*)[5-10]%

169. Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski nemainīsies

170tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

171nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības

172līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

17331 Tirgus dalībnieki norādījuši, ka būtiskas barjeras

174ienākšanai augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu

175vairumtirdzniecības tirgos nepastāv. Lai darbotos šajos tirgos,

176ir nepieciešami finanšu resursi noliktavu izveidei un

177infrastruktūras (dzelzceļu un tā pievadu) nodrošināšanai

178noliktavas piekļuvei. PALEO rīcībā jau ir noliktavas, tomēr šis

179faktors nav uzskatāms par būtisku barjeru ienākšanai minerālmēslu

180un augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos.

18132 Līdz ar to, secināms, ka būtiski nemainīsies tirgus

182struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

183nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības

184līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā.

18533 Saskaņā ar KL 16.panta trešo un ceturto daļu KP pieņem

186lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos, ja tās rezultātā nerodas vai

187nenostiprinās dominējošais stāvoklis vai nevar tikt būtiski

188samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

189Ņemot vērā, ka nevienā no tirgiem netiks būtiski samazināta

190konkurence, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās

191daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas

1921.punktu un 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences

193padome

194nolēma:

195atļaut apvienošanos, SIA "Linas Agro" iegūstot

196izšķirošu ietekmi pār SIA "LATFERT" un SIA

197"PALEO".

198Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

199padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

200mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

2011 EK18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695,

20214.punkts.

2032 EK 23.09.2011. lēmums lietā Nr. COMP/M.6296,

20413.punkts.

2053 EK 18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695,

20621.punkts.

2074 EK 23.09.2011. lēmumu lietā Nr. COMP/M.6296,

20816.punkts.

2095 Latvijā ražoto minerālmēslu apjoms ir zem

2100,1% no kopējā Latvijā ievesto un ražoto minerālmēslu

211apjoma.

2126 Piemēram, "BASF" AS (Dānija), BAYER

213Sp.z.o.o. (Polija), Syngenta Polska Sp.z.o.o. (Polija), Phos Agro

214OJSC (Krievija), URALCHEM JSC (Krievija), Yara Suomi Oy

215(Somija).

2167 Informācija tika saņemta no šādiem tirgus

217dalībniekiem: SIA "Baltic Agro", LPKS

218"LATRAPS", SIA "Scandagra Latvia", SIA

219"ElagroTrade", LPKS "VAKS", SIA

220"Agrochema Latvia", SIA "Agrimatco

221Latvia".

222Konkurences padomes priekšsēdētāja

223S.Ābrama