Par tirgus dalībnieku apvienošanos 2016. pants

(janvāris-maijs)

Rimi

(*) [50-60]

MAXIMA

(*) [20-30]

Prisma

(*) [5-10]

SKY

(*) [1-5]

Stockmann

(*) [1-5]

Mego

(*) [1-5]

Beta

(*) [1-5]

Top

(*) [<1]

Elvi

(*) [<1]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

79 Ņemot vērā tirgus dalībnieku sniegto informāciju, Rimi ir

vadošais tirgus dalībnieks un tā tirgus daļa Lietā identificētajā

konkrētajā tirgū pirms apvienošanās ir ap (*) [50-60]%. Rimi

tuvākā konkurenta - MAXIMA - tirgus daļas ir ap (*) [20-30]%, kas

ir aptuveni divas reizes mazāka par Rimi daļu. Prisma tirgus daļa

ir ap (*) [5-10]%. Savukārt pārējo sešu tirgus dalībnieku daļas

kopā veido ap (*) [10-20]% no kopējā Lietā identificētā konkrētā

tirgus apjoma.

80 Ņemot vērā vispārpieņemto praksi, tirgus daļas pēc

apvienošanās aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka apvienojošos

pušu kopējā tirgus daļa ir to tirgus daļu summa pirms

apvienošanās.54 Tirgus daļas paziņotā apvienošanās

darījuma īstenošanas gadījumā norādītas Tabulā Nr.6.

Tabula Nr.6

Konkrētajā tirgū

ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pēc

darījuma)

Tirdzniecības tīkls

Tirgus daļa (%) pēc apgrozījuma

Rimi (ar DOMINA)

(*) [50-60]

MAXIMA

(*) [20-30]

Prisma (bez DOMINA)

(*) [1-5]

SKY

(*) [1-5]

Stockmann

(*) [1-5]

Mego

(*) [1-5]

Beta

(*) [1-5]

Top

(*) [<1]

Elvi

(*) [<1]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

81 Aktīvu pārņemšanas rezultātā, Rimi tirgus daļas (pēc

apgrozījuma) pieaugtu līdz aptuveni (*) [50-60]%, savukārt Prisma

tirgus daļa samazinātos līdz (*) [1-5]%.

82 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku apgrozījuma ir

3474 (skatīt Tabulu Nr.7). Ņemot vērā aprēķināto HHI,

konstatējams, ka tas pārsniedz 2000 robežu, kas norāda uz augstu

tirgus koncentrāciju. 55

Tabula Nr.7

Gads

2015

2016 (janvāris-maijs)

HHI pirms darījuma

3469

3474

HHI pēc

darījuma

3692

HHI

pieaugums

218

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

83 Pēc KP aprēķiniem HHI palielināsies par 218, kas ievērojami

(par vairāk kā 45%) pārsniedz Pamatnostādnēs noteikto slieksni

tirgiem ar augstu koncentrāciju - 150. Tirgus daļu sadalījums un

HHI norāda, ka konkrētajā tirgū ir novērojama augsta

koncentrācija.56

84 Konkrētajā gadījumā nedz pie tirgus daļu, nedz HHI

aprēķināšanas nav nozīmes, ka Rimi iegūst mazāku platību, kā to,

kurā pirms apvienošanās "DOMINA Shopping" darbojās

Prisma, jo apvienošanās īstenošanas gadījumā Rimi piesaistītu

vismaz tik pat lielu (ja ne pat lielāku) tirgus daļu kā

iepriekšējais nomnieks (Prisma).

85 Augstākā tiesa līdzīgā lietā norādījusi, ka aktīviem piemīt

spēja piesaistīt agrākā nomnieka tirgus daļu, ja pirms tam telpas

nomāja tā paša tirgus (mazumtirdzniecības) dalībnieks, telpās

tika izvietota līdzīga vai gandrīz identiska rakstura un preču

sortimenta struktūrvienība, iepriekšējā nomnieka darbība

attiecīgajās telpās ir bijusi ilgstoša, kā rezultātā patērētājos

tika nodibināts zināms pieradums un tradīcijas iepirkšanās ziņā,

kas garantē zināmu patērētāju un klientu loku.57

86 Tātad, gan Prisma darbojās, gan Rimi plāno darboties

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū "DOMINA

Shopping" tirdzniecības telpās, kuru platība pārsniedz 600

m2, kā arī Prisma darbība šajās telpās bijusi ilgstoša

(aptuveni 10 gadi - no 2006.gada novembra līdz 2016.gada

maijam58), kā rezultātā patērētājos tika nodibināts

zināms pieradums un tradīcijas iepirkšanās ziņā, kas garantē

zināmu patērētāju un klientu loku. Attiecīgi, ņemot vērā iepriekš

minēto, Rimi iegūstamajiem aktīviem "DOMINA Shopping"

piemīt spēja piesaistīt agrākā nomnieka (Prisma) tirgus daļu, kā

rezultātā nav nepieciešams veikt korekcijas nedz pie tirgus daļu,

nedz HHI aprēķināšanas.

87 Vēl jo vairāk, ņemot vērā apstākli, ka Rimi spēj apgrozīt

ievērojami lielāku apjomu (EUR uz vienu m2) salīdzinot

ar vairums tā konkurentu (piemēram, kā tas norādīts 139.rindkopā

Prisma 2015.gadā tirdzniecības telpās "DOMINA Shopping"

vidēji apgrozīja ap (*) EUR uz vienu m2 mēnesī, bet

Rimi multifunkcionālajos iepirkšanās centros vidēji apgroza (*)

EUR uz vienu m2 mēnesī). Ja sekotu Rimi argumentācijai

un veiktu korekcijas pie tirgus daļu un HHI aprēķināšanas, ņemot

vērā tā spēju apgrozīt savās telpās ievērojami lielāku apjomu

(EUR uz vienu m2), kopumā konkrētajā tirgū tiktu

novērojams vēl lielāks gan Rimi tirgus daļu, gan koncentrācijas

līmeņa pieaugums. Ņemot vērā to, ka Rimi telpu platība

"DOMINA Shopping" plānota (*) m2 apmērā, kā

arī Rimi vidējo apgrozījumu multifunkcionālajos iepirkšanās

centros, vadoties pēc Rimi pieejas tirgus daļu aprēķināšanā, tā

apgrozījums vidēji gadā varētu sastādīt ap (*) milj. EUR, kas

ievērojami ((*)) pārsniedz Prisma apgrozījumu šajā pašā

multifunkcionālajā iepirkšanās centrā.

88 Papildus augstajam koncentrācijas līmenim konkrētajā tirgū

un augstajām Rimi tirgus daļām, tajā, kas vairāk kā divas reizes

pārsniedz tā tuvākā konkurenta tirgus daļas, Rimi jau šobrīd

faktiski atrodas lielākajā daļā stratēģiski nozīmīgo vietu Lietas

ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū - septiņos (no desmit)

multifunkcionālās iepirkšanās centros - "Mols",

"Origo", "Alfa", "Dole",

"Galerija Centrs", "Galleria Riga" un

"Atrium Azur". Turklāt jāņem vērā, ka aptuveni (*)

[40-50]% no Rimi kopējā apgrozījuma konkrētajā tirgū veido tieši

šīs septiņas stratēģiski nozīmīgās tirdzniecības vietas.

89 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā Rimi ir

vadošais tirgus dalībnieks (skatīt Tabulu Nr.8).

Tabula Nr.8

Tirgus daļas

(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

(%)

Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

veikals

2015.g.

2016.g. (janvāris-maijs)

Rimi

(*) [70-80]

Prisma

(*) [5-10]

STOCKMANN

(*) [10-20]

SKY

(*) [5-10]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

90 No 2015. līdz 2016.gadam Rimi bijis vadošais tirgus

dalībnieks multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, ar

tirgus daļu ap (*) [70-80]%. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus

daļas šajā segmentā ir ievērojami zemākas - Prisma ap (*)

[5-10]%, STOCKMANN ap (*) [10-20]%, SKY ap (*) [5-10]%.

Apvienošanās rezultātā Rimi tirgus daļa multifunkcionālo

iepirkšanās centru segmentā varētu pieaug līdz pat (*)

[80-90]%.

91 Ņemot vērā lielo multifunkcionālo centru

popularitāti,59 tā uzskatāma par stratēģiski nozīmīgu

vietu tirgus dalībniekiem, kas darbojas ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgū. Atrašanās multifunkcionālajā

iepirkšanās centrā tirgus dalībniekam ir nozīmīga, jo šis centrs

kā platforma spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības gan

patērētājiem, gan tajā esošajiem veikaliem.60

92 Atrašanās multifunkcionālā iepirkšanās centrā spēj

nodrošināt Rimi papildus priekšrocības, jo tas spēj izdarīt

būtiskāku konkurences spiedienu uz citiem tā apkārtnē esošiem

veikaliem, savukārt ārpus šī centra esošo konkurentu izdarītais

spiediens samazinās (tas nav abpusēji simetrisks), proti,

patērētāji, iepērkoties multifunkcionālā iepirkšanās centrā,

visticamāk tur veiks arī savus ikdienas patēriņa preču pirkumus,

nevis meklēs kādu citu veikalu ārpus šī centra.

1.2. Patērētāju pārorientēšanās

iespējas un motivācija

93 Lietas ietvaros, situācijā, kur gan patērētāji, gan veikali

atrodas izkliedēti un pastāv zināms transporta izmaksu

neviendabīgums, HHI un tirgus daļas ir jāskata kopsakarā ar

konkrētā tirgus specifiku, īpaši ņemot vērā kopējo tirgus

dinamiku un barjeras, kas ietekmē patērētāju pārorientēšanās

iespējas un motivāciju, kā arī konkurentu iespējas izdarīt

efektīvu konkurences spiedienu. Lai gan patērētājiem nav pilnībā

ierobežotas iespējas pārorientējoties uz citiem plaša sortimenta

veikaliem, Lietas ietvaros ir jāņem vērā vairāki būtiski faktori,

kas ietekmē patērētāju motivāciju un iespējas pārorientēties uz

konkurentu veikaliem.

94 Rimi zīmols ir viens no atpazīstamākajiem zīmoliem Latvijā,

kas atzīts par patērētājiem nozīmīgāko zīmolu tieši

mazumtirdzniecības līmenī un liela daļa patērētāju (salīdzinājumā

ar citiem zīmoliem) ir gatavi kopumā maksāt līdz pat 10% vairāk

par Rimi sniegto iepirkšanās pieredzi jeb "shopping

experince".61 Papildus, kā to publiski

norādījis SIA "Idea Group" pārstāvis, kas veicis

pētījumu "Meaningful Brands", Rimi ir

kategorijas līderis, kas nosaka tendences, bez patiesi

izaicinošas konkurences.62 Ņemot vērā iepriekš minēto,

nav saprotama Plesko norāde Viedoklī, ka tirgus dalībnieku (šajā

gadījumā Rimi) individuālās mārketinga aktivitātes, tostarp arī

jebkāda veida publikāciju izvietošana to mājas lapās nebūtu

uzskatāma par objektīvu informācijas avotu, kuru KP varētu

izmantot Lēmuma pamatojumā. Informāciju, kas publicēta paša Rimi

mājaslapā, ka tas ir tirgus līderis bez izaicinošas konkurences,

apliecina arī Lietas ietvaros iegūtā informācija par Rimi

pozīcijām Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū, un nav

pamata šādu informāciju neuzskatīt par pamatotu un neizmantot kā

papildu pamatojumu Rimi pozīciju tirgū raksturojumam.

95 Papildus tam, patērētājs pārtikas iegādi uzskata par

laikietilpīgu aktivitāti, izvēloties iepirkties sev tuvākajā

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalā, kas liecina

par pieraduma dominēšanu pār citiem ekonomiskajiem

apsvērumiem.63 Līdz ar to veikalu novietojumam un

pārklājumam ir būtiska nozīme. Ņemot vērā to, ka Rimi ir plašs un

izkliedēts veikalu tīkla novietojums, kas pārklāj visu Lietas

ietvaros identificēto konkrēto tirgu, tas dod stratēģisku

priekšrocību pār tā konkurentiem.

96 Arī Austrālijas konkurences iestādes veiktajā pētījumā tika

konstatēts, ka ar cenu nesaistīti konkurences elementi (piemēram,

pārtikas kvalitāte un veikala tēls) ir pat svarīgāki patērētājam,

kā piedāvāto produktu cenas. Papildus tam, šie ar cenu nesaistīti

konkurences elementi ir iedarbīgāki uz patērētāju. Liela daļa šī

pētījuma respondentu noradīja, ka nekad nesalīdzina cenas starp

konkurentiem, pirms izlemj kurā veikalā iepirkties.64

Iepriekš minētais, cita starpā, ir izskaidrojams ar to, ka

patērētājam ir sarežģīti salīdzināt cenas vairākiem simtiem

dažādu produktu dažādos tirdzniecības tīklu veikalos, lai iegūtu

pilnīgu un pamatotu priekštatu par konkrētā tirgus dalībnieka

veikalos piedāvāto preču dārdzības līmeni kopumā.

97 Tātad, lai efektīvi konkurētu, tirdzniecības tīkliem liela

uzmanība jāpievērš ar cenu nesaistītiem konkurences elementiem

(lojalitātes programma, veikala tēls, regulārs svaigu produktu

piedāvājums, apkalpošanas kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija

u.tml.).

98 Kā viens no efektīvākajiem patērētāja noturēšanas

elementiem, ir lojalitātes (klienta) kartes.65 Šādas

programmas esamība ne tikai vairo patērētāja lojalitāti konkrētam

veikalu tīklam, bet arī darbojas kā nozīmīgs marketinga rīks

tirgus dalībniekam.

99 Rimi ir attīstīta lojalitātes programma ("Mans

Rimi" karte), kas piedāvā ne tikai iespēju iegādāties

dažādas preces ar atlaidi, bet arī uzkrāt naudu 1% apmērā no

pirkuma summas, ar ko iespējams norēķināties 99% apmērā no nākamo

pirkuma kopsummas. Tāpat tiek piedāvātas atlaides pie vairākiem

sadarbības partneriem (kā nozīmīgāko var minēt SIA "Neste

Latvija"), jubilejas atlaides, Mans Rimi iepirkšanās

spēle, iespēja digitālā veidā uzkrāt akcijas uzlīmes, Rimi eiro

kuponi, nedēļas nogales piedāvājumi un personalizētie

piedāvājumi, kurus ir salīdzinoši viegli izmantot (novelkot

lojalitātes karti Rimi veikalos esošajos kioskos un izdrukājot

čeku).66 Arī patērētāji norāda, ka kartes

priekšrocības ir iespēja ietaupīt līdzekļus un par pirkumu

norēķināties lētāk, kā arī uzkrāt Rimi naudu par katru veikto

pirkumu, lai ar to norēķinātos kādā no nākamajām iepirkšanās

reizēm.67

100 Prisma lojalitātes programmas (Prisma Bonusu karte)

ietvaros piedāvā uzkrāt 1% līdz 5% no pirkuma summas (atkarībā no

pirkumu apjoma mēnesī). Šie uzkrātie bonusa punkti dod iespēju

norēķināties 99% apmērā no nākamo pirkumu summas. Papildus tam,

lojalitātes programma dod iespēju izmantot īpašos piedāvājumus un

atlaides.68 Tajā pašā laikā, kartes īpašniekiem nav

pieejamas citas priekšrocības (partneru piedāvājumi, jubilejas

atlaides u.tml.).

101 Mego lojalitātes programma (MEGO karte) piedāvā

iespēju uzkrāt 5% no pirkuma summas punktu veidā. Šie uzkrātie

punkti (kad tiek sasniegta noteikta punktu robeža) dod iespēju

norēķināties 99% apmērā no nākamo pirkuma summas. Tomēr punkti

uzkrājas tikai iegādājoties noteiktas preces (veikalā izceltas ar

īpašu cenrādi). Ir pieejamas arī specializētās atlaides, kā arī

īpaša 5% atlaide pirkuma summai piektdienās un sestdienās (ja

pirkuma summa pārsniedz 10 EUR).69

102 Beta un Top lojalitātes programmu nepiedāvā, savukārt Elvi

tīkls lojalitātes programmas ietvaros piedāvā klientiem 2%

atlaidi visiem produktiem, tomēr šāda atlaide attiecas tikai uz

precēm, kam nav piemērotas citas atlaides.70

103 SKY lojalitātes programmu (MORE karte) piedāvā,

tomēr tā ir ierobežota. Atlaides piemērojas tikai atsevišķām

produktu grupām. Papildus tam, lai saņemtu regulāru 5% atlaidi

SKY veikalos, klientam 5 mēnešu laikā ir jāiztērē 700

EUR.71 Arī STOCKMANN lojalitātes programma

(Stockmann Pastāvīgā Klienta karte) ir ierobežota, jo

akcijas notiek tikai konkrētās dienās, pie tam nav zināms kādās

preču kategorijās.72

104 MAXIMA lojalitātes programma (MAXIMA "Paldies

karte") arī piedāvā uzkrāt naudu 1% apmērā no pirkuma

summas un pēc tam norēķināties līdz 99% apmērā no nākamo pirkumu

kopsummas. Tiek piedāvātas arī lojalitātes atlaides konkrētiem

produktiem, kā arī atlaides pie vairākiem sadarbības

partneriem.73

105 Ņemot vērā iepriekš norādīto, Rimi lojalitātes kartes

priekšrocībām līdzvērtīgi attīstīta lojalitātes programma ir

vienīgi MAXIMA.74 Arī publiski pieejamie pētījumi

liecina, ka visbiežāk patērētāji ikdienā izmanto tieši Rimi un

MAXIMA lojalitātes kartes. Papildus tam, Rimi lojalitātes karte

ir populārākā tieši Rīgā.75 Tas norāda, ka pārējo

tirgus dalībnieku lojalitātes programmas nav tik attīstītas, lai

spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu apjomu kā Rimi un

MAXIMA.

106 Ņemot vērā pašzīmola produktu popularitātes pieaugumu, tas

var palielināt konkrētā tīkla vērtību patērētāja

acīs.76 Lai gan lielākā daļa77 no iepirkumu

grupām pircējiem tiek piedāvāta pašzīmola produkcija, tomēr tās

nav orientētas uz šo preču tālāk attīstīšanu, par ko liecina

salīdzinoši nelielais pašzīmola preču īpatsvars kopējā

apgrozījumā.78 Rimi, savukārt, ir labi attīstīta

pašzīmola preču produkcija.79 Pēc KP

rīcībā esošās informācijas Rimi pašzīmola produkcijas īpatsvars

kopējā apgrozījuma struktūrā septiņu gadu laikā ir pieaudzis no

(*) [5-10]% (2008.gadā) līdz (*) [20-30]%

(2015.gadā).80 Iepriekš minētais liecina, ka arī

pašzīmola preču apjoms kopējā apgrozījuma struktūrā ir uzskatāms

par papildu Rimi konkurences priekšrocību pār tā konkurentiem.

Līdzīgs pieauguma temps ir novērojams tikai MAXIMA, kamēr citiem

tīkliem tas ir ievērojami zemāks.81 Pēc publiski

pieejamās informācijas, pašzīmola preču cenas vidēji ir zemākas

kā zīmola alternatīvai, līdz ar to šīs preces ir pievilcīgas

alternatīvas patērētājam.82 Pašzīmola preču pieaugums

kopējā apgrozījuma struktūrā tikai apliecina to, ka patērētāji

šīs preces izvēlas arvien vairāk.

107 Papildus tam, patērētāji arvien vairāk novērtē

pašapkalpošanās kases ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

veikalos. Nielsen pētījumi norāda, ka 23% no patērētājiem

Eiropā pašapkalpošanās kases lieto, kamēr 57% plāno to darīt

tuvākajā nākotnē.83 Šāda pakalpojuma popularitātes

pieaugums ir novērojams arī Latvijā.84 Tā kā šādu

projektu īstenošana prasa ievērojamus līdzekļus, tas ierobežo

mazāku tīklu iespēju piedāvāt līdzvērtīgu pašapkalpošanās kasu

pakalpojumu kā lielajiem tīkliem.85 Latvijā

pašapkalpošanās kašu pakalpojumu piedāvā vienīgi Rimi un

MAXIMA.

108 Iepriekš minētie faktori, kas ietekmē patērētāju

pārorientēšanās iespējas un motivāciju (tajā skaitā, Rimi labi

attīstītais un atpazīstamais zīmols, attīstīta lojalitātes karšu

sistēma un pašapkalpošanās kases nodrošināšana veikalos,

kopsakarā ar augsto tirgus koncentrāciju konkrētajā tirgū, Rimi

augstajām tirgus daļām tajā (pieaugtu līdz (*) [50-60]%), kā arī

ievērojamāki zemākām konkurentu daļām (vairāk kā divas reizes

mazākas tuvākajam konkurentam), liecina par Rimi būtiskām

konkurences priekšrocībām un tā tirgus varu konkrētajā tirgū,

salīdzinot ar tā konkurentiem.

1.3. Konkurentu iespējas izdarīt

efektīvu konkurences spiedienu

109 Saskaņā ar KP rīcībā esošo informāciju, vērtējot citus

konkrētajā tirgū esošos konkurentus un to spēju izdarīt efektīvu

konkurences spiedienu uz Rimi, papildus jānorāda turpmākais.

‒ Lai gan STOCKMANN ir plaša sortimenta ikdienas patēriņa

preču veikals, kā arī tiek piedāvāta pašzīmola produkcija,

STOCKMANN kopš ienākšanas Latvijas tirgū 2003.gadā, nav veicis

paplašināšanos.86 Lai arī paplašināšanās neveikšana

var tikt saistīta ar tirgus dalībnieka nākotnes vīziju un tās

attīstīšanu, būtiski ir tas, ka STOCKMANN tirgus daļa Lietas

ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū87 nepārsniedz

(*) [1-5]% un gan multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā,

gan tirgū kopumā turpinājusi samazināties. Arī publiski pieejamā

informācija liecina, ka šobrīd STOCKMANN saskaras ar finansiālām

problēmām, kas ierobežo tā spēju efektīvi īstenot saimniecisko

darbību tirgū.88

‒ SKY pēdējo 10 gadus laikā nav atvēris nevienu jaunu

tirdzniecības vietu un KP rīcībā nav informācijas, ka tuvākajā

nākotnē SKY varētu paplašināties. Lai arī SKY gadījumā

paplašināšanās neveikšana var tikt saistīta ar tirgus dalībnieka

nākotnes vīziju un tās attīstīšanu, būtiski ir tas, ka SKY tirgus

daļa Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū nepārsniedz

(*) [1-5]%. Attiecībā uz multifunkcionālo iepirkšanās centru

"SKY&MORE" jānorāda, ka tā ir

premium89 klases iepirkšanās vieta, kā arī

mazāk apmeklēta salīdzinājumā ar citiem

centriem.90

‒ Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū darbojas

viens Top veikals, trīs Elvi veikali (tirgus daļa katram zem 1%),

septiņi Beta veikali, septiņi Mego veikali (tirgus daļa katram

zem 5%). Lai arī iepriekš minētie veikali platības ziņā

lielākoties ir pat zem 600 m2, tomēr tā kā tie spēj

nodrošināt vairāk kā 6000 sortimenta vienību,91 tad

tie tika ietverti Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

tirgū. Tomēr šo veikalu spēja izdarīt efektīvu konkurences

spiedienu uz Rimi ir vērtējama kā ierobežota.

‒ Prisma ir trešais lielākais tirgus dalībnieks (ar tirgus

daļu (*) [5-10]%) un, atšķirībā no citiem tirgū esošajiem

mazākiem tirdzniecības tīkliem, Prisma pēdējo piecu gadu laikā ir

izdevies atvērt divus plaša sortimenta veikalus - Saharova ielā

30 un Grostonas ielā 1.92 Tāpat, Prisma atvērusi divus

plaša sortimenta veikalus (hipermārketus) stratēģiski nozīmīgās

vietās - multifunkcionālos iepirkšanās centros - "Rīga

Plaza" (neatrodas Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

tirgū) un "DOMINA Shopping". Tomēr, Prisma pašlaik

saimniecisko darbību vairs neveic "DOMINA Shopping" un

A.Saharova ielā 30 (faktiski palikusi tikai viena tirdzniecības

vieta - Grostonas iela 1).93

(*).94

110 Secināms, ka tādiem Rimi konkurentiem kā Elvi, Beta, Top,

Mego, SKY, Prisma un STOCKMANN konkrētajā tirgū, ņemot vērā gan

to nebūtiskās tirgus daļas (gan atsevišķi, gan visiem kopā), kā

arī citus iepriekš identificētos apsvērumus, ir ierobežotas

iespējas izdarīt efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi un

piedāvāt līdzvērtīgu alternatīvu patērētājam ikdienas patēriņa

preču iepirkumiem.

111 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, lai gan līdzīgi kā Rimi tā

spēj nodrošināt, piemēram, lojalitātes programmu pircējiem,

pašzīmola preces un pašapkalpošanās kases savās tirdzniecības

vietās, jāņem vērā, ka MAXIMA tirgus daļas konkrētajā tirgū ir

ievērojami zemākas (vairāk kā 2 reizes). Arī ICA Gruppen

(Rimi mātes sabiedrība), salīdzinot Rimi un MAXIMA zīmolu

popularitāti Latvijā, norādījusi, ka MAXIMA zīmola popularitāte

Latvijā sarūk (pretēji Rimi zīmolam, kura popularitāte turpina

pieaugt), ka rezultātā patērētāja skatījumā samazinās MAXIMA kā

tīkla vērtība. Patērētājs lielāku priekšroku dos Rimi, kā arī būs

gatavs vairāk maksāt par Rimi piedāvājumu un mērot tālākas

distances, lai veiktu savus iepirkumus Rimi veikalā, nevis MAXIMA

veikalā.95

112 Papildus tam, MAXIMA neatrodas nevienā stratēģiski

nozīmīgā vietā (mulitfunkcionālā iepirkšanās centrā), kas norāda

uz Rimi būtisku priekšrocību ne vien šajā segmentā, bet arī

konkrētajā tirgū kopumā. Stratēģiski nozīmīgas vietas esamība ir

viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala

konkurētspēju. Iegūt un saglabāt stratēģiski svarīgas vietas

kļūst arvien nozīmīgāk, ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir

ierobežotā skaitā.96 (*).97

113 Apvienošanās darījuma īstenošanas gadījumā tikts liegta

iespēja citiem tirgus dalībniekiem, kas jau pašlaik neizdara

efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi konkrētajā tirgū, iegūt

tiesības izmantot stratēģiski nozīmīgus aktīvus, tādējādi

palielinot Rimi tirgus varu. Papildus jāņem vērā, ka Rimi jau

pašlaik atrodas septiņos no desmit multifunkcionālajos centros,

kas veido gandrīz pusi ((*) [40-50]%) no Rimi kopējā apgrozījuma

konkrētajā tirgū. Iepriekš minētais nodrošina arī to, ka Rimi

šajā tirgus segmentā ir saglabājis līderpozīcijas ar tirgus daļu

ap (*) [70-80]%, kamēr konkurentu tirgus daļas šajā segmentā ir

ievērojami zemākas. Īstenojot apvienošanās darījumu un Rimi

iegūstot vēl vienu stratēģiski nozīmīgu vietu, multifunkcionālo

iepirkšanās centru segmentā (Lietā definētajā konkrētajā tirgū)

Rimi tirgus daļa varētu pieaugt līdz pat (*) [80-90]%.

Koncentrācijas līmeņa tālāka palielināšanās ilgtermiņā novestu

pie būtiska konkurences samazinājuma ne vien multifunkcionālo

iepirkšanās centru segmentā, bet arī Lietas ietvaros

identificētajā konkrētajā tirgū kopumā.

1.4. Ienākšana tirgū un darbības

paplašināšana

114 Lai izvērtētu vai potenciālā konkurence var būt

pietiekama, lai disciplinētu Rimi kā tirgus līderi konkrētajā

tirgū, KP izvērtēja, vai citu tirgus dalībnieku, kas darbojas

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū, darbības

uzsākšana vai paplašināšana Lietas ietvaros identificētajā

konkrētajā tirgū būtu ātra, ticama un līdzvērtīga, lai izdarītu

efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi. Paplašināšanos iespējams

veikt vai nu pašiem tirgus dalībniekiem izbūvējot jaunus

veikalus, vai arī atrodot atbilstošas telpas, kur iespējams

ierīkot veikalus, un noslēdzot ar šo telpu īpašnieku vienošanos

par šo telpu izmantošanu.

115 Attiecībā uz jauna veikala izbūvi, kā būtiskas barjeras

identificējamas - laika patēriņš un finanšu resursi, kas

nepieciešami, lai veiktu tirgus pētījumu, iegūtu nepieciešamās

atļaujas un dokumentāciju, veiktu būvniecību un piesaistītu

pietiekami lielu klientu plūsmu, lai spētu nostiprināties tirgū.

Jānorāda, ka pēdējo piecu gadu laikā (2012.-2016.gads), Lietā

identificētajā konkrētajā tirgū paplašināšanos ir veikuši tikai

trīs tirdzniecības tīkli - Rimi, MAXIMA un Prisma. Mazāko tīklu

veikalu īpašnieki savukārt saskaras ar finansiālām barjerām.

Piemēram, SIA "ANADA" norāda, ka: "ienākšana

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū ir grūta, nemaz

nerunājot par veikalu atvēršanu Rīgā, vai tās apkaimē. Galvenās

barjeras ir finanses, proti kapitāls, kurš ir jāiegulda,

apzinoties, ka Rīgā ir ļoti daudz lielie veikali, tirdzniecības

centri, kuros ir lielie veikali Rimi un MAXIMA, Prisma. Kuri

pārvalda lielas finanses un kapitālu un kuriem jauna veikala vai

tirdzniecības centra atvēršana nav problēma, bet mazajiem

tirgotājiem tādi, kā LaTS, Top, Elvi un AIBE, tā ir liela

problēma, jo trūkst kapitāla, kuru varētu ieguldīt liela veikala

atvēršanā un konkurēšanā ar lielajiem milžiem Rimi un MAXIMA,

Prisma".98 Līdzīgu viedokli pauž arī

citi tirgus dalībnieki.99

116 Prisma norāda, ka šī brīža piesātinātajā tirgus situācijā

Rīgā ir arvien grūtāk atrast jaunas, piemērotas vietas ar

pietiekamu pircēju plūsmu un tirgus situācijai atbilstošu telpu

nomas maksu.100 Līdzīgu viedokli pauž arī

SKY.101 Arī Rimi norāda, ka, lai gan ir pieejamas

brīvas tirdzniecības platības, tās ir ar dažādiem ierobežojumiem,

t.i., telpām ir slikts tehniskais stāvoklis, nelielas platības,

turklāt ir ierobežots telpu piedāvājums ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecībai izdevīgajās vietās.102

117 Kā norādīts iepriekš, tad Rimi vadošais stāvoklis

multifunkcionālājos iepirkšanās centros (atrašanās septiņos no

desmit centriem) ir nozīmīga barjera citiem tirgus dalībniekiem,

jo Rimi ir izteikta priekšrocība šajā segmentā. Multifunkcionālo

iepirkšanās centru projektu attīstītāji, lai nodrošinātu

pietiekamu klientu plūsmu uz savu centru, kā sadarbības partneri

izvēlas Rimi (ņemot vērā tā pieredzi, resursus un stāvokli

tirgū).103 Nespēja citiem tirdzniecības tīkliem atvērt

jaunus veikalus stratēģiski nozīmīgās vietās (mulitfunkcionālā

iepirkšanās centrā) Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

tirgū liecina par barjerām, kas ierobežo to iespējas izdarīt

efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi.

118 SIA "EfTEN DOMINA" norāda, ka kā vienīgos

nomniekus telpām redz tikai Rimi vai MAXIMA, jo multifunkcionālo

iepirkšanās centru kategorijā Elvi un Top nav piemēroti, kā vienu

no iemesliem norādot, ka tiem nav tik plašs piedāvāto preču

sortiments (klāsts) kā Rimi un MAXIMA.104 Arī SIA

"Linstow Center Management" norāda, ka Rimi ir ne tikai

stabils sadarbības partneris, bet arī tā piedāvātais nomas maksas

līmenis ir svarīgs faktors tā izvēlei.105

119 Multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā pat vienam no

vadošajiem tirgus dalībniekiem - MAXIMA - ir grūtības uzsākt

izmantot šos nozīmīgos aktīvus. (*).106

120 Ir saprotams, ka jebkurš telpu īpašnieks ir ieinteresēts

par savu telpu izmantošanu iegūt pēc iespējas lielāku samaksu.

Tomēr Rimi iegūstot tiesības izmantot praktiski visas

tirdzniecības telpas šajā segmentā (apvienošanās darījuma

īstenošanas gadījumā Rimi tirgus daļa pieaugtu līdz (*)

[80-90]%), apvienošanās darījuma īstenošanas gadījumā tikts

liegta iespēja citiem tirgus dalībniekiem, kas jau pašlaik

neizdara efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi konkrētajā tirgū,

iegūt tiesības izmantot stratēģiski nozīmīgu aktīvu, par ko

liecina jau pašreizējā tendence tirgū, kur KP aptaujātie

(multifunkcionālo iepirkšanās centru) telpu iznomātāji norāda uz

Rimi kā stabilu sadarbības partneri, galvenokārt neapsverot citus

tirgus dalībniekus. Tādējādi, palielinot Rimi tirgus varu un

koncentrācijas līmenis konkrētajā tirgū, ilgtermiņā būtiski

samazinātos konkurence ne vien multifunkcionālo iepirkšanās

centru segmentā, bet arī Lietas ietvaros identificētajā

konkrētajā tirgū kopumā.