2016. pants

1(janvāris-maijs)

2Rimi

3(*) [50-60]

4(*) [50-60]

5MAXIMA

6(*) [20-30]

7(*) [20-30]

8Prisma

9(*) [5-10]

10(*) [5-10]

11SKY

12(*) [1-5]

13(*) [1-5]

14Stockmann

15(*) [1-5]

16(*) [1-5]

17Mego

18(*) [1-5]

19(*) [1-5]

20Beta

21(*) [1-5]

22(*) [1-5]

23Top

24(*) [<1]

25(*) [<1]

26Elvi

27(*) [<1]

28(*) [<1]

29Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

30aprēķini

3179 Ņemot vērā tirgus dalībnieku sniegto informāciju, Rimi ir

32vadošais tirgus dalībnieks un tā tirgus daļa Lietā identificētajā

33konkrētajā tirgū pirms apvienošanās ir ap (*) [50-60]%. Rimi

34tuvākā konkurenta - MAXIMA - tirgus daļas ir ap (*) [20-30]%, kas

35ir aptuveni divas reizes mazāka par Rimi daļu. Prisma tirgus daļa

36ir ap (*) [5-10]%. Savukārt pārējo sešu tirgus dalībnieku daļas

37kopā veido ap (*) [10-20]% no kopējā Lietā identificētā konkrētā

38tirgus apjoma.

3980 Ņemot vērā vispārpieņemto praksi, tirgus daļas pēc

40apvienošanās aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka apvienojošos

41pušu kopējā tirgus daļa ir to tirgus daļu summa pirms

42apvienošanās.54 Tirgus daļas paziņotā apvienošanās

43darījuma īstenošanas gadījumā norādītas Tabulā Nr.6.

44Tabula Nr.6

45Konkrētajā tirgū

46ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pēc

47darījuma)

48Tirdzniecības tīkls

49Tirgus daļa (%) pēc apgrozījuma

50Rimi (ar DOMINA)

51(*) [50-60]

52MAXIMA

53(*) [20-30]

54Prisma (bez DOMINA)

55(*) [1-5]

56SKY

57(*) [1-5]

58Stockmann

59(*) [1-5]

60Mego

61(*) [1-5]

62Beta

63(*) [1-5]

64Top

65(*) [<1]

66Elvi

67(*) [<1]

68Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

69aprēķini

7081 Aktīvu pārņemšanas rezultātā, Rimi tirgus daļas (pēc

71apgrozījuma) pieaugtu līdz aptuveni (*) [50-60]%, savukārt Prisma

72tirgus daļa samazinātos līdz (*) [1-5]%.

7382 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku apgrozījuma ir

743474 (skatīt Tabulu Nr.7). Ņemot vērā aprēķināto HHI,

75konstatējams, ka tas pārsniedz 2000 robežu, kas norāda uz augstu

76tirgus koncentrāciju. 55

77Tabula Nr.7

78Gads

792015

802016 (janvāris-maijs)

81HHI pirms darījuma

823469

833474

84HHI pēc

85darījuma

863692

87HHI

88pieaugums

89218

90Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

91aprēķini

9283 Pēc KP aprēķiniem HHI palielināsies par 218, kas ievērojami

93(par vairāk kā 45%) pārsniedz Pamatnostādnēs noteikto slieksni

94tirgiem ar augstu koncentrāciju - 150. Tirgus daļu sadalījums un

95HHI norāda, ka konkrētajā tirgū ir novērojama augsta

96koncentrācija.56

9784 Konkrētajā gadījumā nedz pie tirgus daļu, nedz HHI

98aprēķināšanas nav nozīmes, ka Rimi iegūst mazāku platību, kā to,

99kurā pirms apvienošanās "DOMINA Shopping" darbojās

100Prisma, jo apvienošanās īstenošanas gadījumā Rimi piesaistītu

101vismaz tik pat lielu (ja ne pat lielāku) tirgus daļu kā

102iepriekšējais nomnieks (Prisma).

10385 Augstākā tiesa līdzīgā lietā norādījusi, ka aktīviem piemīt

104spēja piesaistīt agrākā nomnieka tirgus daļu, ja pirms tam telpas

105nomāja tā paša tirgus (mazumtirdzniecības) dalībnieks, telpās

106tika izvietota līdzīga vai gandrīz identiska rakstura un preču

107sortimenta struktūrvienība, iepriekšējā nomnieka darbība

108attiecīgajās telpās ir bijusi ilgstoša, kā rezultātā patērētājos

109tika nodibināts zināms pieradums un tradīcijas iepirkšanās ziņā,

110kas garantē zināmu patērētāju un klientu loku.57

11186 Tātad, gan Prisma darbojās, gan Rimi plāno darboties

112ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū "DOMINA

113Shopping" tirdzniecības telpās, kuru platība pārsniedz 600

114m2, kā arī Prisma darbība šajās telpās bijusi ilgstoša

115(aptuveni 10 gadi - no 2006.gada novembra līdz 2016.gada

116maijam58), kā rezultātā patērētājos tika nodibināts

117zināms pieradums un tradīcijas iepirkšanās ziņā, kas garantē

118zināmu patērētāju un klientu loku. Attiecīgi, ņemot vērā iepriekš

119minēto, Rimi iegūstamajiem aktīviem "DOMINA Shopping"

120piemīt spēja piesaistīt agrākā nomnieka (Prisma) tirgus daļu, kā

121rezultātā nav nepieciešams veikt korekcijas nedz pie tirgus daļu,

122nedz HHI aprēķināšanas.

12387 Vēl jo vairāk, ņemot vērā apstākli, ka Rimi spēj apgrozīt

124ievērojami lielāku apjomu (EUR uz vienu m2) salīdzinot

125ar vairums tā konkurentu (piemēram, kā tas norādīts 139.rindkopā

126Prisma 2015.gadā tirdzniecības telpās "DOMINA Shopping"

127vidēji apgrozīja ap (*) EUR uz vienu m2 mēnesī, bet

128Rimi multifunkcionālajos iepirkšanās centros vidēji apgroza (*)

129EUR uz vienu m2 mēnesī). Ja sekotu Rimi argumentācijai

130un veiktu korekcijas pie tirgus daļu un HHI aprēķināšanas, ņemot

131vērā tā spēju apgrozīt savās telpās ievērojami lielāku apjomu

132(EUR uz vienu m2), kopumā konkrētajā tirgū tiktu

133novērojams vēl lielāks gan Rimi tirgus daļu, gan koncentrācijas

134līmeņa pieaugums. Ņemot vērā to, ka Rimi telpu platība

135"DOMINA Shopping" plānota (*) m2 apmērā, kā

136arī Rimi vidējo apgrozījumu multifunkcionālajos iepirkšanās

137centros, vadoties pēc Rimi pieejas tirgus daļu aprēķināšanā, tā

138apgrozījums vidēji gadā varētu sastādīt ap (*) milj. EUR, kas

139ievērojami ((*)) pārsniedz Prisma apgrozījumu šajā pašā

140multifunkcionālajā iepirkšanās centrā.

14188 Papildus augstajam koncentrācijas līmenim konkrētajā tirgū

142un augstajām Rimi tirgus daļām, tajā, kas vairāk kā divas reizes

143pārsniedz tā tuvākā konkurenta tirgus daļas, Rimi jau šobrīd

144faktiski atrodas lielākajā daļā stratēģiski nozīmīgo vietu Lietas

145ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū - septiņos (no desmit)

146multifunkcionālās iepirkšanās centros - "Mols",

147"Origo", "Alfa", "Dole",

148"Galerija Centrs", "Galleria Riga" un

149"Atrium Azur". Turklāt jāņem vērā, ka aptuveni (*)

150[40-50]% no Rimi kopējā apgrozījuma konkrētajā tirgū veido tieši

151šīs septiņas stratēģiski nozīmīgās tirdzniecības vietas.

15289 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā Rimi ir

153vadošais tirgus dalībnieks (skatīt Tabulu Nr.8).

154Tabula Nr.8

155Tirgus daļas

156(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

157(%)

158Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

159veikals

1602015.g.

1612016.g. (janvāris-maijs)

162Rimi

163(*) [70-80]

164(*) [70-80]

165Prisma

166(*) [5-10]

167(*) [5-10]

168STOCKMANN

169(*) [10-20]

170(*) [10-20]

171SKY

172(*) [5-10]

173(*) [5-10]

174Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

175aprēķini

17690 No 2015. līdz 2016.gadam Rimi bijis vadošais tirgus

177dalībnieks multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, ar

178tirgus daļu ap (*) [70-80]%. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus

179daļas šajā segmentā ir ievērojami zemākas - Prisma ap (*)

180[5-10]%, STOCKMANN ap (*) [10-20]%, SKY ap (*) [5-10]%.

181Apvienošanās rezultātā Rimi tirgus daļa multifunkcionālo

182iepirkšanās centru segmentā varētu pieaug līdz pat (*)

183[80-90]%.

18491 Ņemot vērā lielo multifunkcionālo centru

185popularitāti,59 tā uzskatāma par stratēģiski nozīmīgu

186vietu tirgus dalībniekiem, kas darbojas ikdienas patēriņa preču

187mazumtirdzniecības tirgū. Atrašanās multifunkcionālajā

188iepirkšanās centrā tirgus dalībniekam ir nozīmīga, jo šis centrs

189kā platforma spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības gan

190patērētājiem, gan tajā esošajiem veikaliem.60

19192 Atrašanās multifunkcionālā iepirkšanās centrā spēj

192nodrošināt Rimi papildus priekšrocības, jo tas spēj izdarīt

193būtiskāku konkurences spiedienu uz citiem tā apkārtnē esošiem

194veikaliem, savukārt ārpus šī centra esošo konkurentu izdarītais

195spiediens samazinās (tas nav abpusēji simetrisks), proti,

196patērētāji, iepērkoties multifunkcionālā iepirkšanās centrā,

197visticamāk tur veiks arī savus ikdienas patēriņa preču pirkumus,

198nevis meklēs kādu citu veikalu ārpus šī centra.

1991.2. Patērētāju pārorientēšanās

200iespējas un motivācija

20193 Lietas ietvaros, situācijā, kur gan patērētāji, gan veikali

202atrodas izkliedēti un pastāv zināms transporta izmaksu

203neviendabīgums, HHI un tirgus daļas ir jāskata kopsakarā ar

204konkrētā tirgus specifiku, īpaši ņemot vērā kopējo tirgus

205dinamiku un barjeras, kas ietekmē patērētāju pārorientēšanās

206iespējas un motivāciju, kā arī konkurentu iespējas izdarīt

207efektīvu konkurences spiedienu. Lai gan patērētājiem nav pilnībā

208ierobežotas iespējas pārorientējoties uz citiem plaša sortimenta

209veikaliem, Lietas ietvaros ir jāņem vērā vairāki būtiski faktori,

210kas ietekmē patērētāju motivāciju un iespējas pārorientēties uz

211konkurentu veikaliem.

21294 Rimi zīmols ir viens no atpazīstamākajiem zīmoliem Latvijā,

213kas atzīts par patērētājiem nozīmīgāko zīmolu tieši

214mazumtirdzniecības līmenī un liela daļa patērētāju (salīdzinājumā

215ar citiem zīmoliem) ir gatavi kopumā maksāt līdz pat 10% vairāk

216par Rimi sniegto iepirkšanās pieredzi jeb "shopping

217experince".61 Papildus, kā to publiski

218norādījis SIA "Idea Group" pārstāvis, kas veicis

219pētījumu "Meaningful Brands", Rimi ir

220kategorijas līderis, kas nosaka tendences, bez patiesi

221izaicinošas konkurences.62 Ņemot vērā iepriekš minēto,

222nav saprotama Plesko norāde Viedoklī, ka tirgus dalībnieku (šajā

223gadījumā Rimi) individuālās mārketinga aktivitātes, tostarp arī

224jebkāda veida publikāciju izvietošana to mājas lapās nebūtu

225uzskatāma par objektīvu informācijas avotu, kuru KP varētu

226izmantot Lēmuma pamatojumā. Informāciju, kas publicēta paša Rimi

227mājaslapā, ka tas ir tirgus līderis bez izaicinošas konkurences,

228apliecina arī Lietas ietvaros iegūtā informācija par Rimi

229pozīcijām Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū, un nav

230pamata šādu informāciju neuzskatīt par pamatotu un neizmantot kā

231papildu pamatojumu Rimi pozīciju tirgū raksturojumam.

23295 Papildus tam, patērētājs pārtikas iegādi uzskata par

233laikietilpīgu aktivitāti, izvēloties iepirkties sev tuvākajā

234ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalā, kas liecina

235par pieraduma dominēšanu pār citiem ekonomiskajiem

236apsvērumiem.63 Līdz ar to veikalu novietojumam un

237pārklājumam ir būtiska nozīme. Ņemot vērā to, ka Rimi ir plašs un

238izkliedēts veikalu tīkla novietojums, kas pārklāj visu Lietas

239ietvaros identificēto konkrēto tirgu, tas dod stratēģisku

240priekšrocību pār tā konkurentiem.

24196 Arī Austrālijas konkurences iestādes veiktajā pētījumā tika

242konstatēts, ka ar cenu nesaistīti konkurences elementi (piemēram,

243pārtikas kvalitāte un veikala tēls) ir pat svarīgāki patērētājam,

244kā piedāvāto produktu cenas. Papildus tam, šie ar cenu nesaistīti

245konkurences elementi ir iedarbīgāki uz patērētāju. Liela daļa šī

246pētījuma respondentu noradīja, ka nekad nesalīdzina cenas starp

247konkurentiem, pirms izlemj kurā veikalā iepirkties.64

248Iepriekš minētais, cita starpā, ir izskaidrojams ar to, ka

249patērētājam ir sarežģīti salīdzināt cenas vairākiem simtiem

250dažādu produktu dažādos tirdzniecības tīklu veikalos, lai iegūtu

251pilnīgu un pamatotu priekštatu par konkrētā tirgus dalībnieka

252veikalos piedāvāto preču dārdzības līmeni kopumā.

25397 Tātad, lai efektīvi konkurētu, tirdzniecības tīkliem liela

254uzmanība jāpievērš ar cenu nesaistītiem konkurences elementiem

255(lojalitātes programma, veikala tēls, regulārs svaigu produktu

256piedāvājums, apkalpošanas kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija

257u.tml.).

25898 Kā viens no efektīvākajiem patērētāja noturēšanas

259elementiem, ir lojalitātes (klienta) kartes.65 Šādas

260programmas esamība ne tikai vairo patērētāja lojalitāti konkrētam

261veikalu tīklam, bet arī darbojas kā nozīmīgs marketinga rīks

262tirgus dalībniekam.

26399 Rimi ir attīstīta lojalitātes programma ("Mans

264Rimi" karte), kas piedāvā ne tikai iespēju iegādāties

265dažādas preces ar atlaidi, bet arī uzkrāt naudu 1% apmērā no

266pirkuma summas, ar ko iespējams norēķināties 99% apmērā no nākamo

267pirkuma kopsummas. Tāpat tiek piedāvātas atlaides pie vairākiem

268sadarbības partneriem (kā nozīmīgāko var minēt SIA "Neste

269Latvija"), jubilejas atlaides, Mans Rimi iepirkšanās

270spēle, iespēja digitālā veidā uzkrāt akcijas uzlīmes, Rimi eiro

271kuponi, nedēļas nogales piedāvājumi un personalizētie

272piedāvājumi, kurus ir salīdzinoši viegli izmantot (novelkot

273lojalitātes karti Rimi veikalos esošajos kioskos un izdrukājot

274čeku).66 Arī patērētāji norāda, ka kartes

275priekšrocības ir iespēja ietaupīt līdzekļus un par pirkumu

276norēķināties lētāk, kā arī uzkrāt Rimi naudu par katru veikto

277pirkumu, lai ar to norēķinātos kādā no nākamajām iepirkšanās

278reizēm.67

279100 Prisma lojalitātes programmas (Prisma Bonusu karte)

280ietvaros piedāvā uzkrāt 1% līdz 5% no pirkuma summas (atkarībā no

281pirkumu apjoma mēnesī). Šie uzkrātie bonusa punkti dod iespēju

282norēķināties 99% apmērā no nākamo pirkumu summas. Papildus tam,

283lojalitātes programma dod iespēju izmantot īpašos piedāvājumus un

284atlaides.68 Tajā pašā laikā, kartes īpašniekiem nav

285pieejamas citas priekšrocības (partneru piedāvājumi, jubilejas

286atlaides u.tml.).

287101 Mego lojalitātes programma (MEGO karte) piedāvā

288iespēju uzkrāt 5% no pirkuma summas punktu veidā. Šie uzkrātie

289punkti (kad tiek sasniegta noteikta punktu robeža) dod iespēju

290norēķināties 99% apmērā no nākamo pirkuma summas. Tomēr punkti

291uzkrājas tikai iegādājoties noteiktas preces (veikalā izceltas ar

292īpašu cenrādi). Ir pieejamas arī specializētās atlaides, kā arī

293īpaša 5% atlaide pirkuma summai piektdienās un sestdienās (ja

294pirkuma summa pārsniedz 10 EUR).69

295102 Beta un Top lojalitātes programmu nepiedāvā, savukārt Elvi

296tīkls lojalitātes programmas ietvaros piedāvā klientiem 2%

297atlaidi visiem produktiem, tomēr šāda atlaide attiecas tikai uz

298precēm, kam nav piemērotas citas atlaides.70

299103 SKY lojalitātes programmu (MORE karte) piedāvā,

300tomēr tā ir ierobežota. Atlaides piemērojas tikai atsevišķām

301produktu grupām. Papildus tam, lai saņemtu regulāru 5% atlaidi

302SKY veikalos, klientam 5 mēnešu laikā ir jāiztērē 700

303EUR.71 Arī STOCKMANN lojalitātes programma

304(Stockmann Pastāvīgā Klienta karte) ir ierobežota, jo

305akcijas notiek tikai konkrētās dienās, pie tam nav zināms kādās

306preču kategorijās.72

307104 MAXIMA lojalitātes programma (MAXIMA "Paldies

308karte") arī piedāvā uzkrāt naudu 1% apmērā no pirkuma

309summas un pēc tam norēķināties līdz 99% apmērā no nākamo pirkumu

310kopsummas. Tiek piedāvātas arī lojalitātes atlaides konkrētiem

311produktiem, kā arī atlaides pie vairākiem sadarbības

312partneriem.73

313105 Ņemot vērā iepriekš norādīto, Rimi lojalitātes kartes

314priekšrocībām līdzvērtīgi attīstīta lojalitātes programma ir

315vienīgi MAXIMA.74 Arī publiski pieejamie pētījumi

316liecina, ka visbiežāk patērētāji ikdienā izmanto tieši Rimi un

317MAXIMA lojalitātes kartes. Papildus tam, Rimi lojalitātes karte

318ir populārākā tieši Rīgā.75 Tas norāda, ka pārējo

319tirgus dalībnieku lojalitātes programmas nav tik attīstītas, lai

320spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu apjomu kā Rimi un

321MAXIMA.

322106 Ņemot vērā pašzīmola produktu popularitātes pieaugumu, tas

323var palielināt konkrētā tīkla vērtību patērētāja

324acīs.76 Lai gan lielākā daļa77 no iepirkumu

325grupām pircējiem tiek piedāvāta pašzīmola produkcija, tomēr tās

326nav orientētas uz šo preču tālāk attīstīšanu, par ko liecina

327salīdzinoši nelielais pašzīmola preču īpatsvars kopējā

328apgrozījumā.78 Rimi, savukārt, ir labi attīstīta

329pašzīmola preču produkcija.79 Pēc KP

330rīcībā esošās informācijas Rimi pašzīmola produkcijas īpatsvars

331kopējā apgrozījuma struktūrā septiņu gadu laikā ir pieaudzis no

332(*) [5-10]% (2008.gadā) līdz (*) [20-30]%

333(2015.gadā).80 Iepriekš minētais liecina, ka arī

334pašzīmola preču apjoms kopējā apgrozījuma struktūrā ir uzskatāms

335par papildu Rimi konkurences priekšrocību pār tā konkurentiem.

336Līdzīgs pieauguma temps ir novērojams tikai MAXIMA, kamēr citiem

337tīkliem tas ir ievērojami zemāks.81 Pēc publiski

338pieejamās informācijas, pašzīmola preču cenas vidēji ir zemākas

339kā zīmola alternatīvai, līdz ar to šīs preces ir pievilcīgas

340alternatīvas patērētājam.82 Pašzīmola preču pieaugums

341kopējā apgrozījuma struktūrā tikai apliecina to, ka patērētāji

342šīs preces izvēlas arvien vairāk.

343107 Papildus tam, patērētāji arvien vairāk novērtē

344pašapkalpošanās kases ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

345veikalos. Nielsen pētījumi norāda, ka 23% no patērētājiem

346Eiropā pašapkalpošanās kases lieto, kamēr 57% plāno to darīt

347tuvākajā nākotnē.83 Šāda pakalpojuma popularitātes

348pieaugums ir novērojams arī Latvijā.84 Tā kā šādu

349projektu īstenošana prasa ievērojamus līdzekļus, tas ierobežo

350mazāku tīklu iespēju piedāvāt līdzvērtīgu pašapkalpošanās kasu

351pakalpojumu kā lielajiem tīkliem.85 Latvijā

352pašapkalpošanās kašu pakalpojumu piedāvā vienīgi Rimi un

353MAXIMA.

354108 Iepriekš minētie faktori, kas ietekmē patērētāju

355pārorientēšanās iespējas un motivāciju (tajā skaitā, Rimi labi

356attīstītais un atpazīstamais zīmols, attīstīta lojalitātes karšu

357sistēma un pašapkalpošanās kases nodrošināšana veikalos,

358kopsakarā ar augsto tirgus koncentrāciju konkrētajā tirgū, Rimi

359augstajām tirgus daļām tajā (pieaugtu līdz (*) [50-60]%), kā arī

360ievērojamāki zemākām konkurentu daļām (vairāk kā divas reizes

361mazākas tuvākajam konkurentam), liecina par Rimi būtiskām

362konkurences priekšrocībām un tā tirgus varu konkrētajā tirgū,

363salīdzinot ar tā konkurentiem.

3641.3. Konkurentu iespējas izdarīt

365efektīvu konkurences spiedienu

366109 Saskaņā ar KP rīcībā esošo informāciju, vērtējot citus

367konkrētajā tirgū esošos konkurentus un to spēju izdarīt efektīvu

368konkurences spiedienu uz Rimi, papildus jānorāda turpmākais.

369‒ Lai gan STOCKMANN ir plaša sortimenta ikdienas patēriņa

370preču veikals, kā arī tiek piedāvāta pašzīmola produkcija,

371STOCKMANN kopš ienākšanas Latvijas tirgū 2003.gadā, nav veicis

372paplašināšanos.86 Lai arī paplašināšanās neveikšana

373var tikt saistīta ar tirgus dalībnieka nākotnes vīziju un tās

374attīstīšanu, būtiski ir tas, ka STOCKMANN tirgus daļa Lietas

375ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū87 nepārsniedz

376(*) [1-5]% un gan multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā,

377gan tirgū kopumā turpinājusi samazināties. Arī publiski pieejamā

378informācija liecina, ka šobrīd STOCKMANN saskaras ar finansiālām

379problēmām, kas ierobežo tā spēju efektīvi īstenot saimniecisko

380darbību tirgū.88

381‒ SKY pēdējo 10 gadus laikā nav atvēris nevienu jaunu

382tirdzniecības vietu un KP rīcībā nav informācijas, ka tuvākajā

383nākotnē SKY varētu paplašināties. Lai arī SKY gadījumā

384paplašināšanās neveikšana var tikt saistīta ar tirgus dalībnieka

385nākotnes vīziju un tās attīstīšanu, būtiski ir tas, ka SKY tirgus

386daļa Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū nepārsniedz

387(*) [1-5]%. Attiecībā uz multifunkcionālo iepirkšanās centru

388"SKY&MORE" jānorāda, ka tā ir

389premium89 klases iepirkšanās vieta, kā arī

390mazāk apmeklēta salīdzinājumā ar citiem

391centriem.90

392‒ Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū darbojas

393viens Top veikals, trīs Elvi veikali (tirgus daļa katram zem 1%),

394septiņi Beta veikali, septiņi Mego veikali (tirgus daļa katram

395zem 5%). Lai arī iepriekš minētie veikali platības ziņā

396lielākoties ir pat zem 600 m2, tomēr tā kā tie spēj

397nodrošināt vairāk kā 6000 sortimenta vienību,91 tad

398tie tika ietverti Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

399tirgū. Tomēr šo veikalu spēja izdarīt efektīvu konkurences

400spiedienu uz Rimi ir vērtējama kā ierobežota.

401‒ Prisma ir trešais lielākais tirgus dalībnieks (ar tirgus

402daļu (*) [5-10]%) un, atšķirībā no citiem tirgū esošajiem

403mazākiem tirdzniecības tīkliem, Prisma pēdējo piecu gadu laikā ir

404izdevies atvērt divus plaša sortimenta veikalus - Saharova ielā

40530 un Grostonas ielā 1.92 Tāpat, Prisma atvērusi divus

406plaša sortimenta veikalus (hipermārketus) stratēģiski nozīmīgās

407vietās - multifunkcionālos iepirkšanās centros - "Rīga

408Plaza" (neatrodas Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

409tirgū) un "DOMINA Shopping". Tomēr, Prisma pašlaik

410saimniecisko darbību vairs neveic "DOMINA Shopping" un

411A.Saharova ielā 30 (faktiski palikusi tikai viena tirdzniecības

412vieta - Grostonas iela 1).93

413(*).94

414110 Secināms, ka tādiem Rimi konkurentiem kā Elvi, Beta, Top,

415Mego, SKY, Prisma un STOCKMANN konkrētajā tirgū, ņemot vērā gan

416to nebūtiskās tirgus daļas (gan atsevišķi, gan visiem kopā), kā

417arī citus iepriekš identificētos apsvērumus, ir ierobežotas

418iespējas izdarīt efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi un

419piedāvāt līdzvērtīgu alternatīvu patērētājam ikdienas patēriņa

420preču iepirkumiem.

421111 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, lai gan līdzīgi kā Rimi tā

422spēj nodrošināt, piemēram, lojalitātes programmu pircējiem,

423pašzīmola preces un pašapkalpošanās kases savās tirdzniecības

424vietās, jāņem vērā, ka MAXIMA tirgus daļas konkrētajā tirgū ir

425ievērojami zemākas (vairāk kā 2 reizes). Arī ICA Gruppen

426(Rimi mātes sabiedrība), salīdzinot Rimi un MAXIMA zīmolu

427popularitāti Latvijā, norādījusi, ka MAXIMA zīmola popularitāte

428Latvijā sarūk (pretēji Rimi zīmolam, kura popularitāte turpina

429pieaugt), ka rezultātā patērētāja skatījumā samazinās MAXIMA kā

430tīkla vērtība. Patērētājs lielāku priekšroku dos Rimi, kā arī būs

431gatavs vairāk maksāt par Rimi piedāvājumu un mērot tālākas

432distances, lai veiktu savus iepirkumus Rimi veikalā, nevis MAXIMA

433veikalā.95

434112 Papildus tam, MAXIMA neatrodas nevienā stratēģiski

435nozīmīgā vietā (mulitfunkcionālā iepirkšanās centrā), kas norāda

436uz Rimi būtisku priekšrocību ne vien šajā segmentā, bet arī

437konkrētajā tirgū kopumā. Stratēģiski nozīmīgas vietas esamība ir

438viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala

439konkurētspēju. Iegūt un saglabāt stratēģiski svarīgas vietas

440kļūst arvien nozīmīgāk, ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir

441ierobežotā skaitā.96 (*).97

442113 Apvienošanās darījuma īstenošanas gadījumā tikts liegta

443iespēja citiem tirgus dalībniekiem, kas jau pašlaik neizdara

444efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi konkrētajā tirgū, iegūt

445tiesības izmantot stratēģiski nozīmīgus aktīvus, tādējādi

446palielinot Rimi tirgus varu. Papildus jāņem vērā, ka Rimi jau

447pašlaik atrodas septiņos no desmit multifunkcionālajos centros,

448kas veido gandrīz pusi ((*) [40-50]%) no Rimi kopējā apgrozījuma

449konkrētajā tirgū. Iepriekš minētais nodrošina arī to, ka Rimi

450šajā tirgus segmentā ir saglabājis līderpozīcijas ar tirgus daļu

451ap (*) [70-80]%, kamēr konkurentu tirgus daļas šajā segmentā ir

452ievērojami zemākas. Īstenojot apvienošanās darījumu un Rimi

453iegūstot vēl vienu stratēģiski nozīmīgu vietu, multifunkcionālo

454iepirkšanās centru segmentā (Lietā definētajā konkrētajā tirgū)

455Rimi tirgus daļa varētu pieaugt līdz pat (*) [80-90]%.

456Koncentrācijas līmeņa tālāka palielināšanās ilgtermiņā novestu

457pie būtiska konkurences samazinājuma ne vien multifunkcionālo

458iepirkšanās centru segmentā, bet arī Lietas ietvaros

459identificētajā konkrētajā tirgū kopumā.

4601.4. Ienākšana tirgū un darbības

461paplašināšana

462114 Lai izvērtētu vai potenciālā konkurence var būt

463pietiekama, lai disciplinētu Rimi kā tirgus līderi konkrētajā

464tirgū, KP izvērtēja, vai citu tirgus dalībnieku, kas darbojas

465ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū, darbības

466uzsākšana vai paplašināšana Lietas ietvaros identificētajā

467konkrētajā tirgū būtu ātra, ticama un līdzvērtīga, lai izdarītu

468efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi. Paplašināšanos iespējams

469veikt vai nu pašiem tirgus dalībniekiem izbūvējot jaunus

470veikalus, vai arī atrodot atbilstošas telpas, kur iespējams

471ierīkot veikalus, un noslēdzot ar šo telpu īpašnieku vienošanos

472par šo telpu izmantošanu.

473115 Attiecībā uz jauna veikala izbūvi, kā būtiskas barjeras

474identificējamas - laika patēriņš un finanšu resursi, kas

475nepieciešami, lai veiktu tirgus pētījumu, iegūtu nepieciešamās

476atļaujas un dokumentāciju, veiktu būvniecību un piesaistītu

477pietiekami lielu klientu plūsmu, lai spētu nostiprināties tirgū.

478Jānorāda, ka pēdējo piecu gadu laikā (2012.-2016.gads), Lietā

479identificētajā konkrētajā tirgū paplašināšanos ir veikuši tikai

480trīs tirdzniecības tīkli - Rimi, MAXIMA un Prisma. Mazāko tīklu

481veikalu īpašnieki savukārt saskaras ar finansiālām barjerām.

482Piemēram, SIA "ANADA" norāda, ka: "ienākšana

483ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū ir grūta, nemaz

484nerunājot par veikalu atvēršanu Rīgā, vai tās apkaimē. Galvenās

485barjeras ir finanses, proti kapitāls, kurš ir jāiegulda,

486apzinoties, ka Rīgā ir ļoti daudz lielie veikali, tirdzniecības

487centri, kuros ir lielie veikali Rimi un MAXIMA, Prisma. Kuri

488pārvalda lielas finanses un kapitālu un kuriem jauna veikala vai

489tirdzniecības centra atvēršana nav problēma, bet mazajiem

490tirgotājiem tādi, kā LaTS, Top, Elvi un AIBE, tā ir liela

491problēma, jo trūkst kapitāla, kuru varētu ieguldīt liela veikala

492atvēršanā un konkurēšanā ar lielajiem milžiem Rimi un MAXIMA,

493Prisma".98 Līdzīgu viedokli pauž arī

494citi tirgus dalībnieki.99

495116 Prisma norāda, ka šī brīža piesātinātajā tirgus situācijā

496Rīgā ir arvien grūtāk atrast jaunas, piemērotas vietas ar

497pietiekamu pircēju plūsmu un tirgus situācijai atbilstošu telpu

498nomas maksu.100 Līdzīgu viedokli pauž arī

499SKY.101 Arī Rimi norāda, ka, lai gan ir pieejamas

500brīvas tirdzniecības platības, tās ir ar dažādiem ierobežojumiem,

501t.i., telpām ir slikts tehniskais stāvoklis, nelielas platības,

502turklāt ir ierobežots telpu piedāvājums ikdienas patēriņa preču

503mazumtirdzniecībai izdevīgajās vietās.102

504117 Kā norādīts iepriekš, tad Rimi vadošais stāvoklis

505multifunkcionālājos iepirkšanās centros (atrašanās septiņos no

506desmit centriem) ir nozīmīga barjera citiem tirgus dalībniekiem,

507jo Rimi ir izteikta priekšrocība šajā segmentā. Multifunkcionālo

508iepirkšanās centru projektu attīstītāji, lai nodrošinātu

509pietiekamu klientu plūsmu uz savu centru, kā sadarbības partneri

510izvēlas Rimi (ņemot vērā tā pieredzi, resursus un stāvokli

511tirgū).103 Nespēja citiem tirdzniecības tīkliem atvērt

512jaunus veikalus stratēģiski nozīmīgās vietās (mulitfunkcionālā

513iepirkšanās centrā) Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

514tirgū liecina par barjerām, kas ierobežo to iespējas izdarīt

515efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi.

516118 SIA "EfTEN DOMINA" norāda, ka kā vienīgos

517nomniekus telpām redz tikai Rimi vai MAXIMA, jo multifunkcionālo

518iepirkšanās centru kategorijā Elvi un Top nav piemēroti, kā vienu

519no iemesliem norādot, ka tiem nav tik plašs piedāvāto preču

520sortiments (klāsts) kā Rimi un MAXIMA.104 Arī SIA

521"Linstow Center Management" norāda, ka Rimi ir ne tikai

522stabils sadarbības partneris, bet arī tā piedāvātais nomas maksas

523līmenis ir svarīgs faktors tā izvēlei.105

524119 Multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā pat vienam no

525vadošajiem tirgus dalībniekiem - MAXIMA - ir grūtības uzsākt

526izmantot šos nozīmīgos aktīvus. (*).106

527120 Ir saprotams, ka jebkurš telpu īpašnieks ir ieinteresēts

528par savu telpu izmantošanu iegūt pēc iespējas lielāku samaksu.

529Tomēr Rimi iegūstot tiesības izmantot praktiski visas

530tirdzniecības telpas šajā segmentā (apvienošanās darījuma

531īstenošanas gadījumā Rimi tirgus daļa pieaugtu līdz (*)

532[80-90]%), apvienošanās darījuma īstenošanas gadījumā tikts

533liegta iespēja citiem tirgus dalībniekiem, kas jau pašlaik

534neizdara efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi konkrētajā tirgū,

535iegūt tiesības izmantot stratēģiski nozīmīgu aktīvu, par ko

536liecina jau pašreizējā tendence tirgū, kur KP aptaujātie

537(multifunkcionālo iepirkšanās centru) telpu iznomātāji norāda uz

538Rimi kā stabilu sadarbības partneri, galvenokārt neapsverot citus

539tirgus dalībniekus. Tādējādi, palielinot Rimi tirgus varu un

540koncentrācijas līmenis konkrētajā tirgū, ilgtermiņā būtiski

541samazinātos konkurence ne vien multifunkcionālo iepirkšanās

542centru segmentā, bet arī Lietas ietvaros identificētajā

543konkrētajā tirgū kopumā.