Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1SIA "Lāčplēša alus"

25 SIA "Lāčplēša alus" (turpmāk - Lāčplēša alus) ir

3Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

4ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103205120,

5tās juridiskā adrese ir Ostas iela 4, Rīga, LV-1034. Alus ar

6zīmolu "Lāčplēša alus" tiek ražots Royal Unibrew A/S

7Uzņēmuma grupas ietvaros. Lāčplēša alus nav dalībnieks (nepieder

8kapitāla daļas) kādā citā uzņēmumā.

96 SIA "Cido Grupa" (turpmāk - Cido grupa) ir

10Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

11ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003176944,

12tās juridiskā adrese ir Ostas iela 4, Rīga, LV-1034. Cido grupa

13īsteno tiešu 100% izšķirošu ietekmi pār Lāčplēša alus. Cido grupa

14veic bezalkoholisko dzērienu ražošanu, minerālūdeņu un pudelēs

15iepildītu citu ūdeņu ražošanu.

167 Royal Unibrew A/S (turpmāk - Royal Unibrew) ir Dānijā

17reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas Nr. 41956712, tās

18juridiskā adrese ir Faxe Allé 1 DK-4640, Faxe, Dānija. Royal

19Unibrew realizē 100% izšķirošu ietekmi pār Cido grupa.

1SIA "Bauskas alus"

28 SIA "Bauskas alus" (turpmāk - Bauskas alus) ir

3Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

4ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 5000342881, tās

5juridiskā adrese ir Bauskas nov., Īslīces pag., Bērzkalni,

6"Imantas", LV-3901. Bauskas alus galvenais

7komercdarbības veids ir alus ražošana.

89 SIA "BA Holdings" (turpmāk - BA Holdings) ir

9Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

10ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 43603040710,

11tās juridiskā adrese ir Bauskas nov., Īslīces pag., Bērzkalni,

12"Imantas", LV-3901. BA Holdings īsteno tiešu 100%

13izšķirošu ietekmi pār Bauskas alus. BA Holdings darbības veids ir

14holdingkompāniju darbība. BA Holdings dalībnieki ir trīs fiziskas

15personas: (*) (persona A) pieder 50% kapitāla daļas, (*) (persona

16B), pieder 25% kapitāla daļas, (*) (persona C), pieder 25%

17kapitāla daļas.

1SIA "RŪTA M"

210 SIA "RŪTA M" (turpmāk - RŪTA M) ir Latvijas

3Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu

4atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003371351, tās juridiskā

5adrese ir Bauskas nov., Īslīces pag., Bērzkalni,

6"Imantas", LV-3901. RŪTA M galvenais komercdarbības

7veids ir notekūdeņu savākšana un attīrīšana. RŪTA M dalībnieki ir

8trīs fiziskas personas: (*) (persona A), pieder 50,00965%

9kapitāla daļas, (*) (persona B), pieder 24,99517% kapitāla daļas

10un (*) (persona C), pieder 24,99517% kapitāla daļas.

1111 BA Holdings un RŪTA M ir vieni un tie paši dalībnieki (trīs

12fiziskas personas). Atbilstoši KL 1. panta 9. punkta

13izpratnei1 Bauskas alus un RŪTA M ir uzskatāmi par

14vienu tirgus dalībnieku.

15II APVIENOŠANĀS VEIDS

1612 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto BA Holdings pārdod 100%

17Bauskas alus kapitāla daļas Lāčplēša alus. Savukārt fiziskās

18personas (*) (persona A), (*) (persona B) un (*) (persona C)

19(Pārdevēji) pārdod 100% RŪTA M kapitāla daļas Lāčplēša alus.

2013 KL 15. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka tirgus

21dalībnieku apvienošanās ir "tāds stāvoklis, kad viena vai

22vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša ietekme pār

23vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens vai vairāki

24tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi

25pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus

26dalībniekiem".

2714 Ņemot vērā iepriekš minēto, paziņotā apvienošanās atbilst

28KL 15. panta pirmās daļas 3. punktā norādītajam veidam - vienam

29tirgus dalībniekam iegūstot izšķirošu ietekmi pār citu tirgus

30dalībnieku. Līdz ar to apvienošanās rezultātā Lāčplēša alus

31iegūst no Pārdevējiem (BA Holdings un (*) (persona A), (*)

32(persona B) un (*) (persona C) visas Bauskas alus un RŪTA M

33kapitāla daļas.

34III KONKRĒTIE TIRGI

3515 Saskaņā ar KL 1. panta 4. punktu "konkrētais tirgus

36- konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

37ģeogrāfisko tirgu". KL 1. panta 5. punkts nosaka, ka

38"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

39ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

40preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

41piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

42īpašības". Savukārt KL 1. panta 3. punkts nosaka, ka

43"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

44teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

45pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

4616 Atbilstoši Noteikumu Nr. 800 2. punktam apvienošanās

47rezultātā ietekmētais tirgus ir (1) konkrētais tirgus, kurā

48darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki un (2) ar

49konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem

50tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas

51cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

5217 Tā kā Lāčplēša alus aktīvu komercdarbību neveic (neražo un

53neizplata alu un bezalkoholiskos dzērienus), tad KP analizējot

54apvienošanās ietekmi, ņem vērā attiecīgā tirgus dalībnieka

55ietilpstošās Cido grupa un tās saistīto uzņēmumu saimniecisko

56darbību no ražoto un izplatīto alus un bezalkoholisko dzērienu

57pārdošanas.

5818 Cido grupa atbilstoši Ziņojumā norādītajam Cido grupa un

59tās saistīto uzņēmumu ietvaros veic šādu alus zīmolu ražošanu un

60vairumtirdzniecību - Lāčplēša, Līvu, Lielvārdes, Madonas.

61Vienlaicīgi Cido grupa un tās saistītie uzņēmumi veic arī

62starptautisku alus zīmolu vairumtirdzniecību - Heineken,

63Krušovice, Sol.

6419 Bez alus ražošanas un vairumtirdzniecības Cido grupa un tās

65saistītie uzņēmumi veic šādu bezalkoholisko dzērienu ražošanu

66un/vai vairumtirdzniecību - sulas ar zīmoliem Cido, Zoo, sulas

67dzērieni ar zīmoliem Fruts, Frutto, gāzēti bezalkoholiski

68dzērieni ar zīmoliem Njoy, Fantastika, Sun Set, Senču kvass,

69minerālūdens ar zīmolu Mangaļi. Vienlaicīgi Cido grupa un tās

70saistītie uzņēmumi veic arī gāzētu bezalkoholisko dzērienu ar

71zīmoliem Pepsi Co, Miranda, 7up, Mountain Dew un negāzēta

72bezalkoholiskā dzēriena Lipton ražošanu un/vai

73vairumtirdzniecību.

7420 Bauskas alus atbilstoši Ziņojumā norādītajam veic alus ar

75zīmolu Bauskas ražošanu un vairumtirdzniecību. Vienlaicīgi

76Bauskas alus veic gāzētu bezalkoholisko dzērienu tādu kā - kvass,

77iesala dzērienu Veselība, Porteris, gāzētu tējas sēnes dzērienu

78Dr. Kombucha, Dr. Kombucha karkade ražošanu un

79vairumtirdzniecību.

8021 Pamatojoties uz Ziņojumā sniegto informāciju un KP veikto

81analīzi, secināms, ka apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas:

82(1) bezalkoholisko gāzēto dzērienu ražošanas un

83vairumtirdzniecības tirgū; (2) alus vairumtirdzniecības tirgū

84turpmākai izplatīšanai viesnīcu, restorānu, bāru un kafejnīcu

85telpās ("HoReCa") un (3) alus vairumtirdzniecības tirgū

86turpmākai izplatīšanai citos mazumtirdzniecības kanālos.

8722 Atbilstoši Eiropas Komisijas (turpmāk - EK2) un

88KP3 praksei bezalkoholisko dzērienu tirgu var iedalīt

89vismaz divos atsevišķos tirgos: (1) bezalkoholisko gāzēto

90dzērienu tirgū un (2) bezalkoholisko negāzēto dzērienu tirgū.

91Tirgu var segmentēt arī vēl šaurāk, paredzot atsevišķus tirgus

92specifiskiem dzērienu veidiem, kā arī to dažādajiem izplatīšanas

93kanāliem. KP vērtējumā Bauskas alus ražoto bezalkoholisko

94dzērienu preču klāsts nav plašs, jo aptver tikai viena veida

95ražošanas procesā ražotus un vairumtirdzniecībā realizētus

96bezalkoholiskos dzērienus, proti, dabīgi raudzētus iesala

97dzērienus (Kvass, Veselība un Porteris), kas var tikt turpmāk

98visi segmentēti kā gāzēti bezalkoholiskie dzērieni un dabīgi

99raudzēts tējas sēnes dzērienus (Dr. Kombucha un Dr. Kombucha

100karkade), kas arī ir gāzēti bezalkoholiskie dzērieni.

10123 Apvienošanās rezultātā apvienotajam tirgus dalībniekam

102bezalkoholisko gāzēto dzērienu ražošanas un vairumtirdzniecības

103tirgū kopējā tirgus daļa varētu pieaugt līdz aptuveni līdz (*)

104[20-30%] pēc apjoma litros un līdz (*) [10-20%] pēc apgrozījuma

105EUR. Pēc KP rīcībā esošās informācijas Bauskas alus pievienojamā

106tirgus daļa bezalkoholisko gāzēto dzērienu ražošanas un

107vairumtirdzniecības tirgū ir ļoti nebūtiska un nesasniedz (*)

108[<1%] 2018. gadā. Tā kā atbilstoši EK Pamatnostādnēm par

109horizontālo apvienošanos novērtēšanu 18. punktam apvienošanās

110rezultātā netiek pārsniegta 25% tirgus daļa bezalkoholisko gāzēto

111dzērienu ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū, tad uzskatāms,

112ka šāda koncentrācija nevar traucēt efektīvu konkurenci tirgū.

113Nozīmīgs konkurents bezalkoholisko gāzēto dzērienu tirgū ir SIA

114"Coca-Cola HBC Latvija", kuras tirgus daļa ir

115ievērojami lielāka nekā apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa.

116Ņemot vēra nebūtisko pārklāšanos bezalkoholisko gāzēto dzērienu

117ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū, KP neveica padziļinātu

118minētā tirgus izpēti lietā.

11924 RŪTA M pamatdarbība ir notekūdeņu savākšana un attīrīšana

120no Bauskas alus ražotnes. Secināms, ka RŪTA M darbojas tirgū, kas

121ir vertikāli saistīts ar tirgu, kurā darbojas Bauskas alus. KP

122vērtējumā šo tirgu nav lietderīgi izdalīt atsevišķi un analizēt,

123jo RŪTA M vienīgais darbības mērķis ir nodrošināt notekūdeņu

124savākšanu un attīrīšanu no Bauskas alus ražotnes. RŪTA M

125galvenais darbības mērķis ir apkalpot Bauskas alus ražotni. KP

126secina, ka nav nepieciešams veikt padziļinātu tirgus analīzi un

127izpēti šajā tirgū.

1Alus ražošanas un

2vairumtirdzniecības tirgus

3Eiropas komisijas prakse

425 Atbilstoši EK praksei4 un novērtējumam alus ir

5atšķirīgs dzēriens no citiem dzērieniem un nav viegli

6aizvietojams. Attiecībā par alus tirgus segmentēšanu, liela daļa

7no respondentiem EK vērtētajās5 lietās norādījuši uz

8skaidru izplatīšanas kanālu "on-trade"6 un

9"off-trade"7 nodalīšanu, ņemot vēra cenas,

10klientus, produktu iepakojuma un servisa atšķirības.

1126 EK tirgus izpētes liecina, ka var pastāvēt alus tirgus

12tālāka segmentēšana pamatojoties uz tādiem parametriem kā cena,

13zīmola atpazīstamība, atšķirība starp augstas kvalitātes alu un

14"private label"8 alu u.c. kritērijiem.

15Vienlaicīgi EK atzīst, ka, lai gan var pastāvēt alus kategorijas,

16tomēr šāda segmentācija katrā valstī var atšķirties, jo alus

17zīmoli pie noteiktiem apstākļiem var savā starpā būt aizvietojami

18viens ar otru arī specifisku kategoriju ietvaros.

1927 EK arī atzīst, ka var pastāvēt alus segmentēšana pēc alus

20veida, piemēram, lāgers9, eils10,

21stauts.11 Vienlaicīgi EK norāda, lai gan šāds alus

22veidu iedalījums pastāv, tas arī nav uzskatāms kā stigri

23noteikts, jo robežas starp alus veidu apakšsegmentiem dažādās

24valstīs ir atšķirīgas un samērā bieži tiek novērota arī

25aizvietojamība starp šiem apkšsegmentiem.

2628 KP šīs apvienošanās ietvaros uzskata, ka ir piemēroti un

27pietiekami veikt alus tirgus un konkurences situācijas analīzi

28par alus tirgu kopumā, ņemot vēra norādes par

29"on-trade" un "off-trade" izplatīšanas kanālu

30nodalīšanu.

31Konkrētās preces tirgus

3229 Lai gan KP un arī EK savā praksē līdz šim ir atzinušas, ka

33alus ražošanas un izplatīšanas tirgus ir atsevišķs tirgus

34alkoholisko dzērienu kategorijā, tomēr pieeja turpmākai šī tirgus

35segmentācijai atsevišķos konkrēto preču tirgos ir bijusi

36atšķirīga. KP praksē iepriekš tikuši izdalīti divi konkrētās

37preces tirgi: (1) alus (pudelēs) realizācijas tirgus; (2)

38izlejamā alus realizācijas tirgus12.

3930 Savukārt EK skaidri norāda uz izplatīšanas kanālu nozīmi

40konkrētās preces tirgus tālākai segmentācijai, proti, izdalot

41izplatīšanu (1) patērēšanai viesnīcu, restorānu, bāru un

42kafejnīcu telpās - HoReCa13 un (2) citiem

43mazumtirdzniecības kanāliem14.

4431 Lāčplēša alus norāda, ka konkrētā apvienošanās darījuma

45ietvaros ir būtiski alus vairumtirdzniecības tirgu segmentēt

46divos atsevišķos tirgos, pirmkārt, paredzot atsevišķu alus

47vairumtirdzniecības preču tirgu izplatīšanai viesnīcu, restorānu,

48bāru un kafejnīcu kanālā (turpmāk - HoReCa). Otrkārt, paredzot

49atsevišķu alus vairumtirdzniecības preču tirgu izplatīšanai citos

50mazumtirdzniecības kanālos.

5132 KP secina, ka arī šajā lietā nav pamata preces tirgu

52nodalīt pēc konkrēta alus veida vai konkrētas alus ražošanas

53tehnoloģijas izmantošanas, vai iepakojuma veida, bet būtu

54pietiekami to iedalīt HoReCa un citiem mazumtirdzniecības

55izplatīšanas kanāliem. KP ņem vērā, ka ražošanas tirgus ir

56nodalāms no tālākas izplatīšanas vairumtirdzniecībā, t.sk., dēļ

57tā, ka izplatīšanu var veikt neatkarīgi vairumtirgotāji un var

58veidoties atšķirīga ietekme uz konkurences struktūru,

59apvienojoties ražotājiem vai tikai tādiem izplatītājiem, kas

60neražo, bet darbojas vairumtirdzniecībā. Vienlaikus šīs lietas

61ietvaros, ņemot vērā tālāk vērtētos apstākļus, KP uzskata par

62pamatotu fokusēties tikai uz izplatīšanu vairumtirdzniecības

63līmenī, kur darbojas arī apvienošanās dalībnieki.

6433 Ievērojot minēto, KP secina, ka atbilstoši KL 1. panta 5.

65punktam konkrētā apvienošanās darījuma ietvaros tiek ietekmēti

66divi konkrētās preces tirgi: (1) vairumtirdzniecības tirgus

67izplatīšanai HoReCa kanālā un (2) alus vairumtirdzniecības tirgus

68izplatīšanai citos mazumtirdzniecības kanālos.

69Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

7034 KP vērtējumā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus KL 1. panta 3.

71punkta izpratnē šī apvienošanās darījuma ietvaros ir Latvijas

72teritorija. No piedāvājuma puses nepastāv būtiskas barjeras alus

73ražošanai plašākā ģeogrāfiskā teritorijā un Latvijā izplatīts

74alus var tikt ražots arī citās valstīs. Vienlaikus tā kā

75apvienošanās rezultātā tiek iegūta kontrole pār uzņēmumu, kas

76realizē alu patērēšanai tikai vietējā Latvijas tirgū, tad KP ņem

77vērā šo apstākli konkrētajā lietā. Tāpat Latvijas teritorijā

78pastāvošās administratīvās un citas barjeras (licences saņemšana

79vairumtirdzniecības veikšanai, izejvielu pieejamība, pieeja

80izplatīšanas tīklam, loģistikas izdevumi u.c.) ir ļoti līdzīgas,

81veidojot līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem attiecīgajā

82teritorijā konkurējošiem tirgus dalībniekiem. Vienlaikus būtiski

83ir pieprasījuma puses aizvietojamības apsvērumi. Pieprasījuma

84pusē īpaša nozīme Latvijas tirgum ir specifiskiem apstākļiem.

85Piemēram, vietējie zīmoli, kas tiek izplatīti pamatā un tikai

86alus patēriņam vietējā Latvijas tirgū, kā arī tirgum specifiskas

87lokālās ražošanas tradīcijas. Attiecīgi no pieprasījuma puses

88nozīmīga būtu arī alus izcelsmes (ražošanas) vieta. Arī EK

89lēmumos15 ģeogrāfiskais tirgus parasti noteikts valsts

90robežās.

9135 KP secina, ka ražošanas līmenī tirgus varētu būt plašāks

92nekā nacionālais tirgus, bet konkrētā lietā atstāj tirgus

93definīciju atvērtu. KP vērtējumā apvienošanās rezultātā

94atbilstoši KL 1. panta 3. punktam vairumtirdzniecības līmenī gan

95HoReCa, gan citos mazumtirdzniecības kanālos dēļ augstāk minētiem

96pieprasījuma puses apstākļiem ģeogrāfiskais tirgus būtu nosakāms

97kā Latvijas teritorija.

98Ietekmētais tirgus

9936 Atbilstoši Ziņojumā sniegtajai informācijai apvienošanās

100dalībnieki norādījuši, ka apvienošanās rezultātā koncentrācija

101alus vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai citos

102mazumtirdzniecības kanālos (ārpus HoReCa) pēc apjoma litros un

103pēc apgrozījuma EUR izteiksmē palielināsies vien aptuveni par (*)

104[1-5%]. Pēc apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas 2018.

105gadā abu apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa ir (*)

106[10-20%] pēc apjoma litros. Ņemot vēra nelielo pārklāšanos alus

107vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai citos mazumtirdzniecības

108kanālos, KP neveica padziļinātu minētā tirgus izpēti lietā.

10937 Ņemot vērā aptaujāto konkurentu sniegtos viedokļus lietā,

110kur tika norādīts, ka alus vairumtirdzniecības tirgus

111izplatīšanai citos mazumtirdzniecības kanālos (ārpus HoReCa) ir

112piesātināts un konkurence ir liela, un apvienošanās dalībnieki

113par HoReCa tirgu apvienošanās ziņojuma ietvaros varēja sniegt

114ierobežotu informāciju, KP vērtējumā ir pamatoti padziļināti

115izvērtēt situāciju vienā konkrētajā tirgū - alus

116vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā Latvijas

117teritorijā.

118IV APVIENOŠANĀS IETEKMES UZ

119KONKURENCI IZVĒRTĒJUMS ALUS VAIRUMTIRDZNIECĪBAS TIRGŪ

120IZPLATĪŠANAI HORECA KANĀLĀ

12138 Vērtējot īpatsvaru alus vairumtirdzniecības tirgū

122izplatīšanai HoReCa kanālā, KP ņem vēra apstākli, ka alus

123vairumtirdzniecības tirgū darbojas ievērojas skaits tirgus

124dalībnieku, kas piegādā alu patēriņam Latvijā, turklāt ir liels

125tirgus dalībnieku skaits ar salīdzinoši nelieliem piegādes

126apjomiem patēriņam Latvijā. Tādēļ KP aptaujāja 10 lielākos

127uzņēmumus, kuri pēc Valsts ieņēmumu dienesta datu

128apkopojuma16 noradīti kā lielākie piegādātāji

129patēriņam Latvijā un, kas 2018. gadā veidoja aptuveni 90% no

130piegādātā apjoma Latvijā.

13139 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku datus par situāciju

132alus vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā

133Latvijas teritorijā, KP secina, ka konkrētajā tirgū Cido grupa

134nav lielākais tirgus dalībnieks un tās īpatsvars pēc realizācijas

135litros ir aptuveni (*) [10-20%] no izplatītā apjoma 2018. gadā

136pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. Arī

137iepriekšējos divos gados Cido grupa nav bijusi lielākais alus

138izplatītājs vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā

139Latvijas teritorijā. Bauskas alus īpatsvars vairumtirdzniecības

140tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā pēc realizācijas litros ir

141aptuveni (*) [1-5%] robežās no izplatītā apjoma 2018. gadā.

14240 Ņemot vēra, ka Cido grupa un Bauskas alus īpatsvars

143apvienošanās kontekstā ir vērtējams kopā, KP secina, ka 2018.

144gadā Cido grupa un Bauskas alus īpatsvars litros bija aptuveni

145(*) [10-20%] pēc KP aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem

146datiem, kas apvienošanās rezultātā apvienotajiem tirgus

147dalībniekiem ļaus nostiprināties kā otrajam lielākajam alus

148izplatītājam HoReCa klientiem pēc AS "Aldaris".

14941 AS "Aldaris" vairumtirdzniecības alus apjoma

150īpatsvars litros izplatīšanai HoReCa kanālā 2018. gadā, saskaņā

151ar AS "Aldaris" sniegto informāciju17, bija

152aptuveni (*) [50-60%]. AS "Cēsu alus"

153vairumtirdzniecībā izplatītais alus apjoms izplatīšanai HoReCa

1542018. gadā litros bija aptuveni (*) [10-20%], kas ir aptuveni

155līdzīgs ar apvienošanās dalībnieku īpatsvaru konkrētajā tirgū.

156Ceturtais lielākais tirgus dalībnieks no aptaujātajiem tirgus

157dalībniekiem un pēc tirgus dalībnieku sniegtās informācijas ir AS

158"Tērvete AL" ar aptuveni (*) [10-20%] īpatsvaru.

159Savukārt SIA "Piebalgas alus", SIA "Užavas

160alus" pēc pašu tirgus dalībnieku sniegtās informācijas pēc

161apgrozījuma litros 2018. gadā nesasniedz (*) [< 5%] īpatsvaru

162no lietā aptaujātajiem tirgus dalībniekiem alus

163vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā.

16442 Atbilstoši Ziņojumā sniegtajai informācijai šajā tirgū

165nereti ir raksturīga klientu ierobežota spēja nodrošināt lielu

166alus zīmolu izvēli savās pārdošanas vietās (restorānos, bāros,

167kafejnīcās u.c.). Tā kā HoReCa sektorā lielāks pieprasījums ir

168pēc izlejamā alus nevis alus pudelēs, tirdzniecības vietu

169īpašniekus nereti ierobežo pieejamās telpas, kurās varētu

170uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu. Turklāt vienlaicīga daudzu alus

171šķirņu iepirkšana pēc sākotnējiem tirgus dalībnieku sniegtajiem

172viedokļiem nav izplatīta. Tāpēc KP veic padziļinātu minētā tirgus

173analīzi.

17443 Alus piegāde HoReCa klientiem notiek pamatojoties uz alus

175ražotāju noslēgtajiem līgumiem ar viesnīcām, bāriem, kafejnīcām

176un restorāniem. Vairāki vidēji un nelieli alus

177ražotāji18 norādījuši uz iespējamu vietējo un mazo

178alus darītavu sadarbības iespēju samazināšanos ar HoReCa

179tirdzniecības vietām, jo iespējams, ka Lāčplēša alus/Cido grupa

180ar mārketingam paredzētiem finanšu līdzekļiem un citām metodēm

181varētu aizņemt vietas bāros, kafejnīcās un restorānos. Savukārt

182mazās alus darītavas šādus mārketinga maksājumus salīdzinot ar

183lieliem alus ražotājiem nevar nodrošināt.

18444 KP novērtējot situāciju alus vairumtirdzniecības tirgū

185izplatīšanai HoReCa kanālā secina, lai gan lielākajiem tirgus

186dalībniekiem pastāv iespēja noteikt izdevīgākus sadarbības

187nosacījumus un noturēt HoReCa klientus, tomēr konkrētās

188apvienošanās rezultātā apvienotajam tirgus dalībniekam konkrētajā

189tirgū būtiski nepalielinās iespēja izvērst plašu saimniecisku

190darbību, izstumjot no tirgus konkurentus. KP nekonstatē, ka

191Lāčplēša alus/Cido grupa kopā ar Bauskas alus būtu iespēja

192izmantot savu tirgus varu pret esošajiem tirgus dalībniekiem,

193ierobežojot vai kavējot potenciālo tirgus dalībnieku ienākšanu

194tirgū. Atzīmējams, ka HoReCa tirgus nav izteikti stabils, tajā ar

195augstu regularitāti parādās jauni spēlētāji, tiek aizvērtas

196esošas tirdzniecības vietas, kā arī esošu vietu popularitāte

197patērētāju starpā ir mainīga. HoReCa tirgum ir izteikts

198sezonalitātes raksturs, ne visas kafejnīcas darbojas ilglaicīgi,

199līdz ar to HoReCa tirdzniecības vietu skaits ir mainīgs, kas var

200izraisīt ne tikai lielāko, bet arī mazo alus darītavu konkurenci

201par alus piegādēm jaunajiem HoReCa klientiem.

20245 Atbilstoši Ziņojumā sniegtai informācijai19,

203Lāčplēša alus norādījis, ka ir plānots attīstīt Bauskas alus

204saimniecisko darbību, būtiski uzlabojot tehnoloģiskos procesus un

205ieguldot darbu izpētes un attīstības procesā, turklāt Bauskas

206alus saņems piekļuvi Pircēja grupas (Royal Unibrew) zināšanām un

207pieredzei. Vienlaicīgi Cido grupa publiski paustā

208informācija20 apliecina, ka Bauskas alus darītava

209turpinās darbu kā neatkarīga alus darītava, ražojot, virzot un

210pārdodot produktus tirgū.

21146 Vienlaicīgi novērtējot apvienošanās dalībnieku tirgus daļas

212apmēru, jāņem vērā, ka bez KP aptaujātajiem tirgus dalībniekiem

213tirgū darbojas vairāk kā 50 nelielas alus darītavas un HoReCa

214segmentā ir arī vairumtirgotāji, kas specializējas viesnīcu,

215restorānu un bāru apkalpošanā un ieved ārvalstīs ražotu alus

216zīmolus, kas nozīmē, ka KP aprēķinātās apvienošanās dalībnieku

217īpatsvara aplēses ir vēl zemākas nekā Lēmumā norādītais.

21847 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP nav pamata uzskatīt, ka

219apvienošanās rezultātā sagaidāma būtiska apvienotā tirgus

220dalībnieka tirgus varas izveidošanās vai nostiprināšanās

221ietekmētajos tirgos.

222Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.

223panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un

22416. panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

225nolēma:

226atļaut apvienošanos, SIA "Lāčplēša alus" iegūstot

227izšķirošu ietekmi pār SIA "Bauskas alus" un SIA

228"RŪTA M".

229Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu, Konkurences

230padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

231mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

232(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

2331 Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus

234dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus

235dalībnieku vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus

236tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku

2372 Lieta Nr. COMP/M.7057 Suntory/Glaxosmithkline

2386. punkts

2393 Konkurences padomes 11.11.2014. lēmums lietā

240Nr. 1766/14/7.2.2./6 Orkla ASA, AS "Gutta", SIA

241"NP Food", AS "Staburadze", UAB

242"Margiris", SIA "Detente", AS

243"Laima" un to meitas uzņēmumu apvienošanās III

244sadaļa

2454 EK 24.05.2016. lēmuma Lietā M.7881-AB

246INBEV/SABMILLER 22.-29. punkts, Pieejams

247https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7881_3286_3.pdf;

248EK 16.03.2004. lēmuma Lietā No COMP/M.3372-Carlsberg/Holsten 8.

249punkts, Pieejams:

250https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3372_en.pdf;

251EK 19.12.2002. lēmuma Lietā No

252COMP/M.3032-INTERBREW/BRAUERGILDE 8.-14. punkts, Pieejams:

253https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3032_20021219_310_en.pdf;

254EK 26.10.2001. lēmuma Lietā No COMP/M.2569-INTERBREW/BECK'S

2559.-15. punkts, Pieejams:

256https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2569_en.pdf;

257EK 07.03.2008. lēmuma Lietā No COMP/M.4952-CARLSBERG/ SCOTTISH

258& NEWCASTLE ASSETS 11.-14. punkts, Pieejams

259https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4952_20080307_20310_en.pdf

2605 turpat

2616 ārpus veikalu telpām - viesnīcās, restorānos un

262kafejnīcās (HoReCa)

2637 veikalos, supermārketos

2648 "Private label" ir privātā marķējuma

265produkti, ko viens uzņēmums ražo pārdošanai ar cita uzņēmuma

266zīmolu. "Private label" produkti bieži tiek

267pozicionēti kā zemāku cenu alternatīvas reģionālajiem,

268nacionālajiem vai starptautiskajiem zīmoliem.

2699 Lāgers, cēlies no vācu vārda

270"gelager" - noglabāts. Šī alus veida saknes

271meklējamas vācu un čehu alus tradīcijās. 19. gadsimtā, rodoties

272kontrolētas dzesēšanas iespējām, popularitāti ieguva zemās

273temperatūrās (ap 10 grādiem) apakšējās raudzēšanas metodē

274darīts alu.

27510 Eils apzīmē ar augšējās raudzēšanas metodi

276darītu alu.

27711 Stauts ir augšējās rūgšanas alus šķirne ar

278tumšu krāsu un salīdzinoši augstu alkohola saturu, ko gatavo,

279bāzes iesaliem pievienojot grauzdētu iesala vai dažkārt

280grauzdētus, neiesalotus miežus, tāpēc tam ir spēcīga

281grauzdējuma smarža un piedegumam līdzīga garša.

28212 KP 2007. gada 7. novembra lēmums lietā nr.

2832146/07/0629, AS "Lāčplēša alus" ("The Royal

284Unibrew" grupa) un SIA "Griģis un Co"

285apvienošanās 5. punkts

28613 "on-trade" izplatīšanas kanāls

28714 "off-trade" izplatīšanas kanāls

28815 EK 24.05.2016. 12.07.2001. lēmuma Lietā No

289COMP/M.2387-HEINEKEN BAYERISCHE BRAUHOLDING/JV 12. punkts,

290Pieejams:

291https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2387_en.pdf

292EK 07.03.2008. lēmuma Lietā No COMP/M.4952-CARLSBERG/ SCOTTISH

293& NEWCASTLE ASSETS 15. punkts, Pieejams:

294https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4952_20080307_20310_en.pdf

295EK 26.10.2001. lēmuma Lietā No COMP/M.2569-INTERBREW/BECK'S 16.

296un 18. punkts, Pieejams:

297https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2569_en.pdf;

298EK 24.05.2016. lēmuma Lietā M.7881-AB INBEV/SABMILLER 30.-37.

299punkts, Pieejams:

300https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7881_3286_3.pdf;

30116 VID 19.06.2019. vēstule Nr. 10.7-2/2764

30217 Tā kā AS "Aldaris" iesniedzot datus

303par HoReCa tirgū realizēto alus apjomu datus sniedzis tajā

304skaitā iekļaujot arī mazumtirdzniecības veikalos realizēto alus

305apjomu, kas pēc AS "Aldaris" skaidrotās informācijas

306dažādu apsvērumu dēļ ļauj to attiecināt uz HoReCa segmentu,

307tomēr KP pieļauj, ka lēmumā norādītā AS "Aldaris"

308tirgus daļa varētu būt mazāka.

30918 SIA "Užavas alus", SIA

310"Valmiermuižas alus", AS "Tērvetes AL"

31119 Ziņojuma 4.2. un 8.2. punkti

31220

313https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/razosana/_bauskas-alus_-pilniba-paries-_cido-grupas_-ipasuma-14221166

314Konkurences padomes priekšsēdētāja S.

315Ābrama