4. pants

1Alus ražošanas un

2vairumtirdzniecības tirgus

3Eiropas komisijas prakse

425 Atbilstoši EK praksei4 un novērtējumam alus ir

5atšķirīgs dzēriens no citiem dzērieniem un nav viegli

6aizvietojams. Attiecībā par alus tirgus segmentēšanu, liela daļa

7no respondentiem EK vērtētajās5 lietās norādījuši uz

8skaidru izplatīšanas kanālu "on-trade"6 un

9"off-trade"7 nodalīšanu, ņemot vēra cenas,

10klientus, produktu iepakojuma un servisa atšķirības.

1126 EK tirgus izpētes liecina, ka var pastāvēt alus tirgus

12tālāka segmentēšana pamatojoties uz tādiem parametriem kā cena,

13zīmola atpazīstamība, atšķirība starp augstas kvalitātes alu un

14"private label"8 alu u.c. kritērijiem.

15Vienlaicīgi EK atzīst, ka, lai gan var pastāvēt alus kategorijas,

16tomēr šāda segmentācija katrā valstī var atšķirties, jo alus

17zīmoli pie noteiktiem apstākļiem var savā starpā būt aizvietojami

18viens ar otru arī specifisku kategoriju ietvaros.

1927 EK arī atzīst, ka var pastāvēt alus segmentēšana pēc alus

20veida, piemēram, lāgers9, eils10,

21stauts.11 Vienlaicīgi EK norāda, lai gan šāds alus

22veidu iedalījums pastāv, tas arī nav uzskatāms kā stigri

23noteikts, jo robežas starp alus veidu apakšsegmentiem dažādās

24valstīs ir atšķirīgas un samērā bieži tiek novērota arī

25aizvietojamība starp šiem apkšsegmentiem.

2628 KP šīs apvienošanās ietvaros uzskata, ka ir piemēroti un

27pietiekami veikt alus tirgus un konkurences situācijas analīzi

28par alus tirgu kopumā, ņemot vēra norādes par

29"on-trade" un "off-trade" izplatīšanas kanālu

30nodalīšanu.

31Konkrētās preces tirgus

3229 Lai gan KP un arī EK savā praksē līdz šim ir atzinušas, ka

33alus ražošanas un izplatīšanas tirgus ir atsevišķs tirgus

34alkoholisko dzērienu kategorijā, tomēr pieeja turpmākai šī tirgus

35segmentācijai atsevišķos konkrēto preču tirgos ir bijusi

36atšķirīga. KP praksē iepriekš tikuši izdalīti divi konkrētās

37preces tirgi: (1) alus (pudelēs) realizācijas tirgus; (2)

38izlejamā alus realizācijas tirgus12.

3930 Savukārt EK skaidri norāda uz izplatīšanas kanālu nozīmi

40konkrētās preces tirgus tālākai segmentācijai, proti, izdalot

41izplatīšanu (1) patērēšanai viesnīcu, restorānu, bāru un

42kafejnīcu telpās - HoReCa13 un (2) citiem

43mazumtirdzniecības kanāliem14.

4431 Lāčplēša alus norāda, ka konkrētā apvienošanās darījuma

45ietvaros ir būtiski alus vairumtirdzniecības tirgu segmentēt

46divos atsevišķos tirgos, pirmkārt, paredzot atsevišķu alus

47vairumtirdzniecības preču tirgu izplatīšanai viesnīcu, restorānu,

48bāru un kafejnīcu kanālā (turpmāk - HoReCa). Otrkārt, paredzot

49atsevišķu alus vairumtirdzniecības preču tirgu izplatīšanai citos

50mazumtirdzniecības kanālos.

5132 KP secina, ka arī šajā lietā nav pamata preces tirgu

52nodalīt pēc konkrēta alus veida vai konkrētas alus ražošanas

53tehnoloģijas izmantošanas, vai iepakojuma veida, bet būtu

54pietiekami to iedalīt HoReCa un citiem mazumtirdzniecības

55izplatīšanas kanāliem. KP ņem vērā, ka ražošanas tirgus ir

56nodalāms no tālākas izplatīšanas vairumtirdzniecībā, t.sk., dēļ

57tā, ka izplatīšanu var veikt neatkarīgi vairumtirgotāji un var

58veidoties atšķirīga ietekme uz konkurences struktūru,

59apvienojoties ražotājiem vai tikai tādiem izplatītājiem, kas

60neražo, bet darbojas vairumtirdzniecībā. Vienlaikus šīs lietas

61ietvaros, ņemot vērā tālāk vērtētos apstākļus, KP uzskata par

62pamatotu fokusēties tikai uz izplatīšanu vairumtirdzniecības

63līmenī, kur darbojas arī apvienošanās dalībnieki.

6433 Ievērojot minēto, KP secina, ka atbilstoši KL 1. panta 5.

65punktam konkrētā apvienošanās darījuma ietvaros tiek ietekmēti

66divi konkrētās preces tirgi: (1) vairumtirdzniecības tirgus

67izplatīšanai HoReCa kanālā un (2) alus vairumtirdzniecības tirgus

68izplatīšanai citos mazumtirdzniecības kanālos.

69Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

7034 KP vērtējumā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus KL 1. panta 3.

71punkta izpratnē šī apvienošanās darījuma ietvaros ir Latvijas

72teritorija. No piedāvājuma puses nepastāv būtiskas barjeras alus

73ražošanai plašākā ģeogrāfiskā teritorijā un Latvijā izplatīts

74alus var tikt ražots arī citās valstīs. Vienlaikus tā kā

75apvienošanās rezultātā tiek iegūta kontrole pār uzņēmumu, kas

76realizē alu patērēšanai tikai vietējā Latvijas tirgū, tad KP ņem

77vērā šo apstākli konkrētajā lietā. Tāpat Latvijas teritorijā

78pastāvošās administratīvās un citas barjeras (licences saņemšana

79vairumtirdzniecības veikšanai, izejvielu pieejamība, pieeja

80izplatīšanas tīklam, loģistikas izdevumi u.c.) ir ļoti līdzīgas,

81veidojot līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem attiecīgajā

82teritorijā konkurējošiem tirgus dalībniekiem. Vienlaikus būtiski

83ir pieprasījuma puses aizvietojamības apsvērumi. Pieprasījuma

84pusē īpaša nozīme Latvijas tirgum ir specifiskiem apstākļiem.

85Piemēram, vietējie zīmoli, kas tiek izplatīti pamatā un tikai

86alus patēriņam vietējā Latvijas tirgū, kā arī tirgum specifiskas

87lokālās ražošanas tradīcijas. Attiecīgi no pieprasījuma puses

88nozīmīga būtu arī alus izcelsmes (ražošanas) vieta. Arī EK

89lēmumos15 ģeogrāfiskais tirgus parasti noteikts valsts

90robežās.

9135 KP secina, ka ražošanas līmenī tirgus varētu būt plašāks

92nekā nacionālais tirgus, bet konkrētā lietā atstāj tirgus

93definīciju atvērtu. KP vērtējumā apvienošanās rezultātā

94atbilstoši KL 1. panta 3. punktam vairumtirdzniecības līmenī gan

95HoReCa, gan citos mazumtirdzniecības kanālos dēļ augstāk minētiem

96pieprasījuma puses apstākļiem ģeogrāfiskais tirgus būtu nosakāms

97kā Latvijas teritorija.

98Ietekmētais tirgus

9936 Atbilstoši Ziņojumā sniegtajai informācijai apvienošanās

100dalībnieki norādījuši, ka apvienošanās rezultātā koncentrācija

101alus vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai citos

102mazumtirdzniecības kanālos (ārpus HoReCa) pēc apjoma litros un

103pēc apgrozījuma EUR izteiksmē palielināsies vien aptuveni par (*)

104[1-5%]. Pēc apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas 2018.

105gadā abu apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa ir (*)

106[10-20%] pēc apjoma litros. Ņemot vēra nelielo pārklāšanos alus

107vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai citos mazumtirdzniecības

108kanālos, KP neveica padziļinātu minētā tirgus izpēti lietā.

10937 Ņemot vērā aptaujāto konkurentu sniegtos viedokļus lietā,

110kur tika norādīts, ka alus vairumtirdzniecības tirgus

111izplatīšanai citos mazumtirdzniecības kanālos (ārpus HoReCa) ir

112piesātināts un konkurence ir liela, un apvienošanās dalībnieki

113par HoReCa tirgu apvienošanās ziņojuma ietvaros varēja sniegt

114ierobežotu informāciju, KP vērtējumā ir pamatoti padziļināti

115izvērtēt situāciju vienā konkrētajā tirgū - alus

116vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā Latvijas

117teritorijā.

118IV APVIENOŠANĀS IETEKMES UZ

119KONKURENCI IZVĒRTĒJUMS ALUS VAIRUMTIRDZNIECĪBAS TIRGŪ

120IZPLATĪŠANAI HORECA KANĀLĀ

12138 Vērtējot īpatsvaru alus vairumtirdzniecības tirgū

122izplatīšanai HoReCa kanālā, KP ņem vēra apstākli, ka alus

123vairumtirdzniecības tirgū darbojas ievērojas skaits tirgus

124dalībnieku, kas piegādā alu patēriņam Latvijā, turklāt ir liels

125tirgus dalībnieku skaits ar salīdzinoši nelieliem piegādes

126apjomiem patēriņam Latvijā. Tādēļ KP aptaujāja 10 lielākos

127uzņēmumus, kuri pēc Valsts ieņēmumu dienesta datu

128apkopojuma16 noradīti kā lielākie piegādātāji

129patēriņam Latvijā un, kas 2018. gadā veidoja aptuveni 90% no

130piegādātā apjoma Latvijā.

13139 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku datus par situāciju

132alus vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā

133Latvijas teritorijā, KP secina, ka konkrētajā tirgū Cido grupa

134nav lielākais tirgus dalībnieks un tās īpatsvars pēc realizācijas

135litros ir aptuveni (*) [10-20%] no izplatītā apjoma 2018. gadā

136pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. Arī

137iepriekšējos divos gados Cido grupa nav bijusi lielākais alus

138izplatītājs vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā

139Latvijas teritorijā. Bauskas alus īpatsvars vairumtirdzniecības

140tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā pēc realizācijas litros ir

141aptuveni (*) [1-5%] robežās no izplatītā apjoma 2018. gadā.

14240 Ņemot vēra, ka Cido grupa un Bauskas alus īpatsvars

143apvienošanās kontekstā ir vērtējams kopā, KP secina, ka 2018.

144gadā Cido grupa un Bauskas alus īpatsvars litros bija aptuveni

145(*) [10-20%] pēc KP aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem

146datiem, kas apvienošanās rezultātā apvienotajiem tirgus

147dalībniekiem ļaus nostiprināties kā otrajam lielākajam alus

148izplatītājam HoReCa klientiem pēc AS "Aldaris".

14941 AS "Aldaris" vairumtirdzniecības alus apjoma

150īpatsvars litros izplatīšanai HoReCa kanālā 2018. gadā, saskaņā

151ar AS "Aldaris" sniegto informāciju17, bija

152aptuveni (*) [50-60%]. AS "Cēsu alus"

153vairumtirdzniecībā izplatītais alus apjoms izplatīšanai HoReCa

1542018. gadā litros bija aptuveni (*) [10-20%], kas ir aptuveni

155līdzīgs ar apvienošanās dalībnieku īpatsvaru konkrētajā tirgū.

156Ceturtais lielākais tirgus dalībnieks no aptaujātajiem tirgus

157dalībniekiem un pēc tirgus dalībnieku sniegtās informācijas ir AS

158"Tērvete AL" ar aptuveni (*) [10-20%] īpatsvaru.

159Savukārt SIA "Piebalgas alus", SIA "Užavas

160alus" pēc pašu tirgus dalībnieku sniegtās informācijas pēc

161apgrozījuma litros 2018. gadā nesasniedz (*) [< 5%] īpatsvaru

162no lietā aptaujātajiem tirgus dalībniekiem alus

163vairumtirdzniecības tirgū izplatīšanai HoReCa kanālā.

16442 Atbilstoši Ziņojumā sniegtajai informācijai šajā tirgū

165nereti ir raksturīga klientu ierobežota spēja nodrošināt lielu

166alus zīmolu izvēli savās pārdošanas vietās (restorānos, bāros,

167kafejnīcās u.c.). Tā kā HoReCa sektorā lielāks pieprasījums ir

168pēc izlejamā alus nevis alus pudelēs, tirdzniecības vietu

169īpašniekus nereti ierobežo pieejamās telpas, kurās varētu

170uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu. Turklāt vienlaicīga daudzu alus

171šķirņu iepirkšana pēc sākotnējiem tirgus dalībnieku sniegtajiem

172viedokļiem nav izplatīta. Tāpēc KP veic padziļinātu minētā tirgus

173analīzi.

17443 Alus piegāde HoReCa klientiem notiek pamatojoties uz alus

175ražotāju noslēgtajiem līgumiem ar viesnīcām, bāriem, kafejnīcām

176un restorāniem. Vairāki vidēji un nelieli alus

177ražotāji18 norādījuši uz iespējamu vietējo un mazo

178alus darītavu sadarbības iespēju samazināšanos ar HoReCa

179tirdzniecības vietām, jo iespējams, ka Lāčplēša alus/Cido grupa

180ar mārketingam paredzētiem finanšu līdzekļiem un citām metodēm

181varētu aizņemt vietas bāros, kafejnīcās un restorānos. Savukārt

182mazās alus darītavas šādus mārketinga maksājumus salīdzinot ar

183lieliem alus ražotājiem nevar nodrošināt.

18444 KP novērtējot situāciju alus vairumtirdzniecības tirgū

185izplatīšanai HoReCa kanālā secina, lai gan lielākajiem tirgus

186dalībniekiem pastāv iespēja noteikt izdevīgākus sadarbības

187nosacījumus un noturēt HoReCa klientus, tomēr konkrētās

188apvienošanās rezultātā apvienotajam tirgus dalībniekam konkrētajā

189tirgū būtiski nepalielinās iespēja izvērst plašu saimniecisku

190darbību, izstumjot no tirgus konkurentus. KP nekonstatē, ka

191Lāčplēša alus/Cido grupa kopā ar Bauskas alus būtu iespēja

192izmantot savu tirgus varu pret esošajiem tirgus dalībniekiem,

193ierobežojot vai kavējot potenciālo tirgus dalībnieku ienākšanu

194tirgū. Atzīmējams, ka HoReCa tirgus nav izteikti stabils, tajā ar

195augstu regularitāti parādās jauni spēlētāji, tiek aizvērtas

196esošas tirdzniecības vietas, kā arī esošu vietu popularitāte

197patērētāju starpā ir mainīga. HoReCa tirgum ir izteikts

198sezonalitātes raksturs, ne visas kafejnīcas darbojas ilglaicīgi,

199līdz ar to HoReCa tirdzniecības vietu skaits ir mainīgs, kas var

200izraisīt ne tikai lielāko, bet arī mazo alus darītavu konkurenci

201par alus piegādēm jaunajiem HoReCa klientiem.

20245 Atbilstoši Ziņojumā sniegtai informācijai19,

203Lāčplēša alus norādījis, ka ir plānots attīstīt Bauskas alus

204saimniecisko darbību, būtiski uzlabojot tehnoloģiskos procesus un

205ieguldot darbu izpētes un attīstības procesā, turklāt Bauskas

206alus saņems piekļuvi Pircēja grupas (Royal Unibrew) zināšanām un

207pieredzei. Vienlaicīgi Cido grupa publiski paustā

208informācija20 apliecina, ka Bauskas alus darītava

209turpinās darbu kā neatkarīga alus darītava, ražojot, virzot un

210pārdodot produktus tirgū.

21146 Vienlaicīgi novērtējot apvienošanās dalībnieku tirgus daļas

212apmēru, jāņem vērā, ka bez KP aptaujātajiem tirgus dalībniekiem

213tirgū darbojas vairāk kā 50 nelielas alus darītavas un HoReCa

214segmentā ir arī vairumtirgotāji, kas specializējas viesnīcu,

215restorānu un bāru apkalpošanā un ieved ārvalstīs ražotu alus

216zīmolus, kas nozīmē, ka KP aprēķinātās apvienošanās dalībnieku

217īpatsvara aplēses ir vēl zemākas nekā Lēmumā norādītais.

21847 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP nav pamata uzskatīt, ka

219apvienošanās rezultātā sagaidāma būtiska apvienotā tirgus

220dalībnieka tirgus varas izveidošanās vai nostiprināšanās

221ietekmētajos tirgos.

222Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.

223panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un

22416. panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

225nolēma:

226atļaut apvienošanos, SIA "Lāčplēša alus" iegūstot

227izšķirošu ietekmi pār SIA "Bauskas alus" un SIA

228"RŪTA M".

229Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu, Konkurences

230padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

231mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

232(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

2331 Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus

234dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus

235dalībnieku vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus

236tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku

2372 Lieta Nr. COMP/M.7057 Suntory/Glaxosmithkline

2386. punkts

2393 Konkurences padomes 11.11.2014. lēmums lietā

240Nr. 1766/14/7.2.2./6 Orkla ASA, AS "Gutta", SIA

241"NP Food", AS "Staburadze", UAB

242"Margiris", SIA "Detente", AS

243"Laima" un to meitas uzņēmumu apvienošanās III

244sadaļa

2454 EK 24.05.2016. lēmuma Lietā M.7881-AB

246INBEV/SABMILLER 22.-29. punkts, Pieejams

247https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7881_3286_3.pdf;

248EK 16.03.2004. lēmuma Lietā No COMP/M.3372-Carlsberg/Holsten 8.

249punkts, Pieejams:

250https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3372_en.pdf;

251EK 19.12.2002. lēmuma Lietā No

252COMP/M.3032-INTERBREW/BRAUERGILDE 8.-14. punkts, Pieejams:

253https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3032_20021219_310_en.pdf;

254EK 26.10.2001. lēmuma Lietā No COMP/M.2569-INTERBREW/BECK'S

2559.-15. punkts, Pieejams:

256https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2569_en.pdf;

257EK 07.03.2008. lēmuma Lietā No COMP/M.4952-CARLSBERG/ SCOTTISH

258& NEWCASTLE ASSETS 11.-14. punkts, Pieejams

259https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4952_20080307_20310_en.pdf

2605 turpat

2616 ārpus veikalu telpām - viesnīcās, restorānos un

262kafejnīcās (HoReCa)

2637 veikalos, supermārketos

2648 "Private label" ir privātā marķējuma

265produkti, ko viens uzņēmums ražo pārdošanai ar cita uzņēmuma

266zīmolu. "Private label" produkti bieži tiek

267pozicionēti kā zemāku cenu alternatīvas reģionālajiem,

268nacionālajiem vai starptautiskajiem zīmoliem.

2699 Lāgers, cēlies no vācu vārda

270"gelager" - noglabāts. Šī alus veida saknes

271meklējamas vācu un čehu alus tradīcijās. 19. gadsimtā, rodoties

272kontrolētas dzesēšanas iespējām, popularitāti ieguva zemās

273temperatūrās (ap 10 grādiem) apakšējās raudzēšanas metodē

274darīts alu.

27510 Eils apzīmē ar augšējās raudzēšanas metodi

276darītu alu.

27711 Stauts ir augšējās rūgšanas alus šķirne ar

278tumšu krāsu un salīdzinoši augstu alkohola saturu, ko gatavo,

279bāzes iesaliem pievienojot grauzdētu iesala vai dažkārt

280grauzdētus, neiesalotus miežus, tāpēc tam ir spēcīga

281grauzdējuma smarža un piedegumam līdzīga garša.

28212 KP 2007. gada 7. novembra lēmums lietā nr.

2832146/07/0629, AS "Lāčplēša alus" ("The Royal

284Unibrew" grupa) un SIA "Griģis un Co"

285apvienošanās 5. punkts

28613 "on-trade" izplatīšanas kanāls

28714 "off-trade" izplatīšanas kanāls

28815 EK 24.05.2016. 12.07.2001. lēmuma Lietā No

289COMP/M.2387-HEINEKEN BAYERISCHE BRAUHOLDING/JV 12. punkts,

290Pieejams:

291https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2387_en.pdf

292EK 07.03.2008. lēmuma Lietā No COMP/M.4952-CARLSBERG/ SCOTTISH

293& NEWCASTLE ASSETS 15. punkts, Pieejams:

294https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4952_20080307_20310_en.pdf

295EK 26.10.2001. lēmuma Lietā No COMP/M.2569-INTERBREW/BECK'S 16.

296un 18. punkts, Pieejams:

297https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2569_en.pdf;

298EK 24.05.2016. lēmuma Lietā M.7881-AB INBEV/SABMILLER 30.-37.

299punkts, Pieejams:

300https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7881_3286_3.pdf;

30116 VID 19.06.2019. vēstule Nr. 10.7-2/2764

30217 Tā kā AS "Aldaris" iesniedzot datus

303par HoReCa tirgū realizēto alus apjomu datus sniedzis tajā

304skaitā iekļaujot arī mazumtirdzniecības veikalos realizēto alus

305apjomu, kas pēc AS "Aldaris" skaidrotās informācijas

306dažādu apsvērumu dēļ ļauj to attiecināt uz HoReCa segmentu,

307tomēr KP pieļauj, ka lēmumā norādītā AS "Aldaris"

308tirgus daļa varētu būt mazāka.

30918 SIA "Užavas alus", SIA

310"Valmiermuižas alus", AS "Tērvetes AL"

31119 Ziņojuma 4.2. un 8.2. punkti

31220

313https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/razosana/_bauskas-alus_-pilniba-paries-_cido-grupas_-ipasuma-14221166

314Konkurences padomes priekšsēdētāja S.

315Ābrama