Par tirgus dalībnieku apvienošanos 8. pants

Ar Izlietotā iepakojuma un VKP

atkritumu apsaimniekošanu vertikāli saistītie tirgi

169 Atbilstoši Nehorizontālajām Pamatnostādnēm apvienošanās

vertikālos tirgos var izraisīt pakārtoto konkurentu izmaksu

paaugstināšanos, norobežojot viņu piekļuvi kādam svarīgam

izejmateriālam52.

170 Novērtējot pret konkurenci vērstās norobežošanas no

izejmateriāliem stratēģijas iespējamību, Komisija, pirmkārt,

pārbauda, vai apvienotais uzņēmums pēc apvienošanās varēs būtiski

ierobežot pieeju izejmateriāliem (iespēja), otrkārt, vai tam būs

stimuls to darīt (stimuls), un treškārt, vai norobežošanas

stratēģijai būs būtiska negatīva ietekme uz pakārtoto konkurenci

(efekts uz konkurenci)53.

171 Lai norobežošana no izejmateriāliem (pakalpojuma) radītu

bažas, apvienošanās rezultātā izveidotajam vertikāli integrētajam

uzņēmumam ir jābūt ievērojamai ietekmei iepriekšējā posma tirgū.

Tikai tādos apstākļos var paredzēt, ka apvienotajam uzņēmumam būs

būtiska ietekme uz konkurences apstākļiem iepriekšējā posma tirgū

un līdz ar to, iespējams, arī uz cenām un piegādes nosacījumiem

pakārtotajā tirgū54.

172 Nehorizontālo Pamatnostādņu 25. punktā norādīts, ka maz

ticams, ka EK uzskatīs, ka būtu pamats bažām nehorizontālās

apvienošanās gadījumā neatkarīgi no tā, vai tā ir koordinēta vai

nekoordinēta apvienošanās, ja jaunās, pēc apvienošanās izveidotās

struktūras tirgus daļa attiecīgajos tirgos būs mazāka par 30 % un

pēc apvienošanās HHI būs zemāks par 2000.

173 Lai novērtētu iepriekš minēto nosacījumu izpildīšanos, ir

iegūta un izvērtēta papildu informācija par ar apvienošanās

dalībniekiem saistītajiem uzņēmumiem Clean R, VRC, Green Plastics

un Eko Energy, kuri darbojas ar apvienošanos vertikāli

saistītajos tirgos.

Izlietotā iepakojuma savākšana

174 Apkopojot un analizējot VVD iesniegtos datus par Izlietotā

iepakojuma apsaimniekošanas tirgu, var secināt, ka starp

lielākajiem Izlietotā iepakojuma savācējiem ir trīs ar

apvienošanās dalībniekiem saistīti uzņēmumi - Zaļais cikls, Clean

R un Eko Energy (skat. tabulu Nr. 4), kuru kopējā tirgus daļa

Izlietotā iepakojuma savākšanas tirgū 2019.-2020. gadā un 2021.

gada pirmajā pusgadā bija (*) [30-50] % . Izlietotā iepakojuma

savākšanas tirgū, t.sk. darbojas ar apvienošanos saistītais

uzņēmums VRC, kura tirgus daļa minētajā periodā nepārsniedz (*)

[1-5] %.

Tabula Nr. 4

Tirgus daļas (%)

Izlietotā iepakojuma savākšanas tirgū (2019.-2021. g. pirmais

pusgads)

Savācējs

Tirgus daļa % (*),

2019

Tirgus daļa % (*),

2020

Tirgus daļa % (*),

2021(pirmais pusgads)

Eco Baltia vide SIA

[10-20]

[20-30]

Zaļais cikls SIA

[10-20]

Clean R SIA

[10-20]

[5-10]

Eko Energy SIA

[5-10]

Kronus SIA

[1-5]

Rimi Latvia SIA

[1-5]

[5-10]

Eko serviss SIA

[1-5]

Tolmets SIA

[1-5]

Juglas papīrs SIA

[1-5]

ZAAO SIA

[1-5]

Druplat SIA

[1-5]

[5-10]

Vides resursu centrs SIA

[1-5]

Pārējie savācēji

[10-20]

KOPĀ

100

Avots: VVD dati, KP aprēķini

175 Saskaņā ar Iesniedzēja sniegto informāciju, kā atkritumu

savācēji un šķirotāji darbojas tikai Clean R un VRC, savukārt

attiecībā uz Zaļais cikls Iesniedzējs ir norādījis uz tā darbību

no atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu tirdzniecības tirgū,

bet Eko Energy - atkritumu apsaimniekošanas pārstrādes un

reģenerācijas posmā.

176 Saskaņā ar VVD sniegto un KP apkopoto informāciju

secināms, ka Zaļais cikls un Eko Energy nodrošina, t.sk.

Izlietotā iepakojuma savākšanas pakalpojumus. (skat. tabulu Nr.

5).

Tabula Nr. 5

Tirgus daļas (%)

Izlietotā iepakojuma savākšanas tirgū atkarībā no materiāla

veida (2019. un 2020. gads kopā)

Lielākie izlietotā

iepakojuma savācēji, tirgus daļas % (*) 2019. un 2020. gads

kopā

Koks

Metāls

Papīrs

Plastmasa

Stikls

Eko Energy

[40-50]

Tolmets

[80-90]

Eco Baltia vide

[20-30]

Eco Baltia vide

[20-30]

Zaļais cikls

[50-60]

Eko serviss

[10-20]

Vides resursu centrs

[10-20]

Clean R

[20-30]

Zaļais cikls

[10-20]

Eco Baltia vide

[20-30]

Druplat

[10-20]

Tolmets Vidzeme

[1-5]

Rimi Latvia

[10-20]

NORDIC PLAST

[10-20]

Clean R

[5-10]

Kronus

[10-20]

Eco Baltia vide

[1-5]

Juglas papīrs

[5-10]

Eko Kurzeme

[5-10]

All Recycling

[1-5]

ZAAO

[1-5]

All Recycling

[1-5]

MAXIMA Latvija

[5-10]

Clean R

[5-10]

ZAAO

[1-5]

Pārējie

[5-10]

Pārējie

[20-30]

Pārējie

[30-40]

Pārējie

[1-5]

Kopā

100

Avots: VVD dati, KP aprēķini

177 No tabulā iekļautajiem datiem var secināt:

a. Eko Energy 2019.un 2020. gadā (kopā ņemot) Izlietotā

iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros ir savākusi (*)

[40-50] % izlietotā koka iepakojuma. Līdz ar to Eko Energy ir

lielākais koka iepakojuma savācējs. Eko Energy ir izsniegta B

kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, kurā norādīts, ka Eko

Energy veic transporta palešu, koka iepakojuma u.c. koksnes

atkritumu smalcināšanu. Uzņēmums pieņem minētos atkritumus, lai

nodrošinātu tam izsniegtajā atļaujā norādīto reģenerācijas (t.sk.

atkritumu sagatavošana sadedzināšanai) darbību veikšanu;

b. Zaļais Cikls 2019.un 2020. gadā (kopā ņemot) Izlietotā

iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros ir savākusi (*)

[50-60] % izlietotā stikla iepakojuma un (*) [10-20] % plastmasas

iepakojuma. Līdz ar to Zaļais cikls ir lielākais izlietotā stikla

iepakojuma savācējs un otrais lielākais plastmasas iepakojuma

savācējs. Zaļais cikls izsniegta (i) atkritumu pārvadāšanas

atļauja, kas paredz, ka atkritumi pirms pārvadājuma uzsākšanas

atrodas zemnieku saimniecībās vai citos uzņēmumos Latvijas

teritorijā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai pieņemšanas -

nodošanas aktiem (atkritumi tiek pārvadāti uz Zaļais cikls

saimnieciskās darbības veikšanas vietu); (ii) 2 B kategorijas

piesārņojošās darbības atļaujas, kur norādīts, ka Zaļais cikls

veic dalīti vākto atkritumu (t.sk. Izlietotā iepakojuma)

šķirošanu, presēšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu. Minētajās

atļaujās norādīts, ka Izlietoto iepakojumu u.c. veida dalīti

vāktos atkritumus Zaļais cikls savāc ķīpotus, konteineros. Līdz

ar to Zaļais cikls savāc dalīti vāktos atkritumus, t.sk.

Izlietoto iepakojumu, no (i) atkritumu apsaimniekotājiem, kas tos

savākuši no atkritumu radītājiem, (ii) citiem savācējiem, t.i.,

veic otrreizējo apsaimniekošanu;

c. VRC 2019. un 2020. gadā (kopā ņemot) Izlietotā iepakojuma

RAS ietvaros ir savākusi (*) [10-20] % izlietotā metāla

iepakojuma. Līdz ar to VRC ir otrais lielākais izlietotā

metāla iepakojuma savācējs. VRC ir izsniegta A kategorijas

piesārņojošās darbības atļauja, kurā norādīts, ka VRC veic

nešķirotu (pamatdarbība) un dalīti vāktu atkritumu šķirošanu.

Šķirošanas rezultātā no saņemtā atkritumu apjoma tiek atdalīts,

t.sk. Izlietotais iepakojums, kas tālāk tiek nodots komersantiem,

kas saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas;

d. Clean R 2019. un 2020. gadā (kopā ņemot) Izlietotā

iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros ir savākusi (*)

[20-30] % izlietotā papīra iepakojuma, (*) [1-5] % stikla un (*)

[5-10] % plastmasas iepakojuma. Līdz ar to Clean R ir otrais

lielākais izlietotā papīra iepakojuma savācējs. Clean R izsniegta

atkritumu apsaimniekošanas atļauja un vairākas B kategorijas

piesārņojošās darbības atļaujas, kas paredz vairāku ar atkritumu

apsaimniekošanu saistītu darbību veikšanu, t.sk. Izlietotā

iepakojuma savākšanu no atkritumu radītājiem, šķirošanu. Saskaņā

ar atļaujās norādīto Clean R savāc visa veida Izlietoto

iepakojumu, tomēr tā savāktais metāla iepakojuma apjoms ir

nebūtisks.

178 Aplūkojot konkrēto tirgu plašāk par visiem Izlietotā

iepakojuma materiālu veidiem, var iegūt pēc apvienošanās tirgus

daļu (*) [30-40] % , kas var radīt bažas par konkurences

situācijas pasliktināšanos, jo ar apvienošanās dalībniekiem

saistītie uzņēmumu varētu iegūt spēju norobežot RASO no

sniegtajiem pakalpojumiem.

179 Tāpat, veicot konkrētā tirgus sadalījumu detalizētāk pa

Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros

apsaimniekotajiem atkritumu veidiem, secināms, ka lielākais koka

izlietotā iepakojuma atkritumu savācējs ar (*) [40-50] % tirgus

daļām ir Eko Energy, savukārt Zaļais cikls ir lielākais stikla

izlietotā iepakojuma atkritumu savācējs ar attiecīgi (*) [50-60]

% tirgus daļām.

180 Komisija savā praksē attiecībā uz tirgus daļu aprēķināšanu

neņem vērā apgrozījumus, kas rodas: 1) apvienošanās dalībnieku

savstarpējos darījumos55, 2) apvienošanās dalībnieku

grupu iekšējos darījumos, 3) kā arī starp uzņēmumu mātes un

meitas kompānijām, jo šādi darījumi nav tirgus situācijas vai

konkurences subjekti56.

181 Lai precizētu tirgus daļas atbilstoši iepriekš minētajam,

tika veikta VVD datu analīze, lai noteiktu savstarpējo darījumu

apjomu 2019. un 2020. gados. Iegūtie rezultāti atainoti tabulās

Nr. 6 un Nr. 7.

Tabula Nr. 6

Ar apvienošanās

dalībniekiem saistīto uzņēmumu no RASO savāktā un šķirotā apjoma

īpatsvars % 2019. gadā (*)

Tabula Nr. 7

Ar apvienošanās

dalībniekiem saistīto uzņēmumu no RASO savāktā un šķirotā apjoma

īpatsvars % 2020. gadā (*)

182 No tabulā Nr. 6 un Nr. 7 esošajiem datiem secināms, ka ZJ

meitas kompānijas Zaļais cikls (*) un Eko Energy (*)

pilnībā (vai lielākajā daļā) nodrošina ZJ kā RASO uzņemto

saistību izpildi attiecībā uz Izlietotā iepakojuma savākšanas (un

šķirošanas) pakalpojumu, savukārt ar TAK saistītās Clean R un VRC

pamatā sniedz minētos pakalpojumus tikai apvienošanās dalībniekam

ZJ un ar TAK saistītajam Eko Rija. Līdz ar to var secināt, ka

tirgus daļu pieaugums, konkrētajā apvienošanās gadījumā nenozīmē

tirgus spēka pieaugumu un konkurences situācijas

pasliktināšanos.

183 Saskaņā ar Lietas ietvaros izvērtēto informāciju secināms,

ka Izlietotā iepakojuma savākšanas un šķirošanas tirgus ir

sadrumstalots - tajā darbojas daudz (~45) tirgus dalībnieki,

lielākai daļai (~ 30) tirgus daļa nepārsniedz 5 % katram. Par

tirgus zemo koncentrāciju liecina arī HHI indekss, kas 2019. un

2020. gadā ir robežās 1000-1080.

Tabula Nr. 8

HHI indekss

Izlietotā iepakojuma savākšanas un šķirošanas tirgū

2019

2020

HHI savākšana

1081

1000

Avots: VVD dati, KP aprēķini

184 No iepriekš minētā var secināt, ka (1) apvienošanās

rezultātā ar apvienošanās dalībniekiem vertikāli saistīto

uzņēmumu (Clean R, VRC, Zaļais cikls, Eko Energy) kopējā tirgus

daļa pieaug. Vienlaikus gandrīz viss Izlietotā iepakojuma

savākšanas un šķirošanas pakalpojums tiek sniegts tikai

apvienošanās dalībniekiem ZJ un Eko Rija. Līdz ar to nav bažu, ka

pieaugs vertikāli saistīto uzņēmumu tirgus vara un pasliktināsies

konkurences situācija tirgū; (2) HHI ir zemāks par 2000, kas

atbilstoši Nehorizontālajām pamatnostādnēm, neradīs bažas par

ietekmi uz konkurences situāciju vertikālajā - Izlietotā

iepakojuma savākšanas tirgū.

Izlietotā iepakojuma pārstrāde un

reģenerācija

185 Apkopojot un analizējot VVD sniegto informāciju par

Izlietotā iepakojuma pārstrādi un reģenerāciju, var secināt, ka

Latvijā savāktā Izlietotā iepakojuma pārstrādi un reģenerāciju

2019. -2020. gadā RASO nodrošinājuši Latvijā un ārpus Latvijas

teritorijas.

Attēls Nr. 1

"Tirgus daļas (%) Izlietotā iepakojuma pārstrādes un

reģenerācijas tirgū, 2019. un 2020. gads"

Avots: VVD dati, KP aprēķini

186 Izvērtējot Izlietotā iepakojuma pārstrādes un

reģenerācijas tirgū darbojošos tirgus dalībnieku tirgus daļas,

secināms, ka Latvijā savāktā Izlietotā iepakojuma pārstrādi un

reģenerāciju RASO nodrošina kopumā vairāk nekā 80-90 uzņēmumos

Latvijas teritorijā un ārpus tās.

187 2019. -2020. gadā lielākā tirgus daļa (*) [10-20] % bija

SIA "Priekuļu bloks". Ar apvienošanos saistītas šādas

komercsabiedrības: (1) Eko Energy - otrais lielākais pārstrādes

veicējs Latvijas teritorijā, tās tirgus daļa ir (*) [5-20] %.

Līdzīga tirgus daļa (*) [5-20] % ir "Grigeo Klaipeda"

AB, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas; (2) Green Plastics,

kuras tirgus daļa ir neliela (*) [<1] %. Tirgus daļas

Izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas tirgū kopā un

Latvijā norādītas attēlā Nr. 1 un tabulā Nr. 9.

Tabula Nr. 9

Tirgus daļas Latvijā (%)

Izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas tirgū,

2019.-2020. gadā57

Pārstrādātājs

Tirgus daļa % (*),

2019. gads

Tirgus daļa % (*),

2020. gads

Priekuļu bloks, SIA

[20-30]

Eko Energy, SIA

[20-30]

Kronus, SIA

[5-10]

[1-5]

Druplat, SIA

[5-10]

[10-20]

Tolmets, SIA

[5-10]

[10-20]

Schwenk Latvija, SIA

[5-10]

[10-20]

Dankers & partneri, SIA

[1-5]

Nordic Plast, SIA

[1-5]

ZAAO, SIA

[1-5]

[<1]

VLT, SIA

[1-5]

Kronospan Riga, SIA

[1-5]

[<1]

Pārējie

[1-5]

[5-10]

Kopā Latvijā:

100

Avots: VVD dati, KP aprēķini

188 Latvijā savāktā Izlietotā iepakojuma pārstrādi un

reģenerāciju 2019. un 2020. gadā ir veikuši 80-90 uzņēmumi, līdz

ar to tajā ir zema tirgus koncentrācija, kas ir robežās zem 1000.

Atbilstoši Komisijas Horizontālajām vadlīnijām HHI robežas zem

1000 nerada bažas par apvienošanās ietekmi uz konkurences

situāciju. HHI pārstrādes un reģenerācijas tirgū attēlots tabulā

Nr. 10.

Tabula Nr. 10

HHI indekss

Izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas tirgū

2019

2020

HHI pārstrāde un reģenerācija

674

667

Avots: VVD dati, KP aprēķini

189 Ņemot vērā lietas ietvaros iegūto informāciju, KP

analizēja, cik liels apjoms no Latvijas teritorijā savāktā

Izlietotā iepakojuma pārstrādāts Latvijā un cik - ārpus Latvijas,

t.sk ārpus ES. Veicot iegūtās informācijas analīzi, secināms, ka

vidēji 50 % no Latvijas teritorijā savāktā Izlietotā iepakojuma

tiek pārstrādāts Latvijā, 50 % - ārpus Latvijas, t.sk. ārpus ES

teritorijas tiek pārstrādāti mazāk nekā 10 % Latvijā savāktā

izlietotā iepakojuma. Izlietotā iepakojuma pārstrādes reģionālais

sadalījums attēlots tabulā Nr. 11.

Tabula Nr. 11

Reģioni, kuros

pārstrādāts un reģenerēts Latvijas teritorijā savāktais

Izlietotais iepakojums

2019.-2021. gada pirmajā pusgadā

Reģioni, kuros

pārstrādāts un reģenerēts izlietotais iepakojums

2019, %

2020, %

2021 pirmā puse, %

Latvija

51.11

52.12

42.21

Pārējā Eiropas savienība

40.6

38.04

52.12

Ārpus Eiropas savienības

8.29

9.84

5.67

KOPĀ:

100.0

Avots: KP aprēķini

190 Līdz ar to var secināt, ka Izlietotā iepakojuma pārstrādes

un reģenerācijas konkrētais tirgus ir plašāks nekā Latvijas

teritorija (tabula Nr. 11). Pārstrādes un reģenerācijas tirgū

darbojošos tirgus dalībnieku skaits ir 80-90. Līdz ar to tirgū

darbojas daudz nelielu uzņēmumu, turklāt vairākums no tiem

darbojas Latvijā vai ES. Ņemot vērā minēto, RASO pastāv iespējas

mainīt pārstrādes un reģenerācijas pakalpojumu sniedzēju,

pārorientējoties no viena sadarbības partnera uz citu. Līdz ar to

apvienošanās dalībniekiem nav pietiekošas ietekmes un stimula,

lai realizētu norobežošanu un apvienošanās radītā ietekme uz

konkurences situāciju Izlietotā iepakojuma pārstrādes un

reģenerācijas tirgu vērtējama kā zema.

VKP atkritumu savākšana, šķirošana,

pārstrāde un reģenerācija

191 Veicot no VVD saņemto pārskatu analīzi par VKP (t.sk. EEI)

atkritumu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju, var secināt, ka

ar apvienošanos saistītie uzņēmumi šajā tirgus sektorā

nedarbojas.