Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Aviācijas degvielas (JET

2A-1) tirgus tirdzniecības un uzpildes "tieši lidmašīnā"

3segmentā Rīgas lidostā

41.1. Situācija tirgū kopumā

550 Aviācijas degvielas tirdzniecību un uzpildi "tieši

6lidmašīnā" segmentā Rīgas lidostā sniedz šādi tirgus

7dalībnieki:

8- Apvienošanās dalībniece BGS LV,

9- Apvienošanās dalībniece Gulfstream Oil;

10- SIA "RIXJET" un saistītā Sabiedrība ar ierobežotu

11atbildību "RIXJET RIGA"

12(turpmāk - RIXJET).

1351 Pakalpojuma sniegšanas tirgus struktūra Rīgas lidostā ir

14tieši atkarīga no klientu iepirktā aviācijas degvielas daudzuma

15un Pakalpojuma sniedzēju piedāvātās infrastruktūras. Lielāki

16iepirkumi var dot lielākas priekšrocības attiecībā uz cenas un

17piegādes noteikumiem, savukārt infrastruktūras kvalitāte un

18apjoms, kurā ir uzglabāšanas tvertnes, uzpildes aprīkojums un

19cits loģistikas atbalsts, tieši ietekmē sniegtā Pakalpojuma

20efektivitāti un uzticamību. Turklāt tirgus dalībniekiem ir

21jānodrošina augsta līmeņa drošības un kvalitātes standarti, kas

22ir īpaši svarīgi aviācijas nozarē. Tas ietver regulāru aprīkojuma

23pārbaudi, personāla apmācību un atbilstību starptautiskajām un

24vietējām normām un noteikumiem.

2552 Latvijā aviācijas degvielas piegādes un uzpildes tirgus ir

26saistīts ar aviācijas nozares attīstību. Kopumā Latvijā ar

27aviācijas degvielas tirdzniecību un uzpildi nodarbojas vairāki

28uzņēmumi, kas nodrošina konkurenci un Pakalpojuma kvalitāti.

29Rīgas lidostā Pakalpojuma straujā attīstība saistīta ar lielo

30pieprasījumu pēc aviācijas pārvadājumiem un to pieaugošo apjomu.

31Pēdējos gados arvien vairāk aviokompāniju izmanto Rīgas lidostu

32kā tranzīta punktu, kas palielina nepieciešamību pēc efektīviem

33un uzticamiem Pakalpojuma sniedzējiem.

3453 Par vienu no efektīvākajiem aviācijas degvielas uzpildes

35veidiem tiek uzskatītas ātrās uzpildes sistēmas jeb hidranti, kas

36nodrošina ātru un efektīvu lidmašīnu apkalpošanu. Rīgas lidostā

37vislabāk attīstīta ir tiešās uzpildes sistēma, kas nodrošina ātru

38un drošu degvielas piegādi tieši lidmašīnās. Savukārt primāro

39aviācijas degvielas iepirkumu Latvija galvenokārt veic no Eiropas

40Savienības (turpmāk - ES) valstīm. Tādējādi, nodrošinot aviācijas

41degvielas piegādes, uzņēmumi nav pakļauti riskiem, kas saistīti

42ar degvielas kvalitātes sertificēšanu atbilstoši ES normām.

431.2. Nekoordinētās ietekmes

44izvērtējums

4554 Kā jau norādīts, balstoties uz Horizontālajām

46pamatnostādnēm, nekoordinēta ietekme var rasties gadījumos,

47ja:

481) uzņēmumiem, kas apvienojas, ir lielas tirgus daļas;

492) uzņēmumi, kas apvienojas, ir tuvi konkurenti;

503) pircējiem ir ierobežotas iespējas mainīt piegādātāju;

514) apvienotā struktūra spēj kavēt konkurentu

52paplašināšanos;

535) apvienošanās likvidē svarīgu konkurētspējīgu spēku.

5455 Turpmāk analizēts katrs no faktoriem.

5556 Lai aprēķinātu Apvienošanās dalībnieku tirgus daļas,

56informācija tika pieprasīta (un arī saņemta) no vienīgā

57konkurenta, kas darbojas Rīgas lidostā.

5857 Lietas izpētē tika iegūta informācija no Apvienošanās

59dalībnieku bijušajiem, esošajiem klientiem un citām

60aviokompānijām, kas darbojas Rīgas lidostā. Tāpat, ņemot vērā, ka

61Apvienošanās dalībnieku klientu un citu aviokompāniju skaitā ir

62vairāki ārvalstu uzņēmumi, kas mēdz nesniegt atbildes uz KP

63pieprasījumiem, tad netika saņemtas atbildes no visām

64aptaujātajām aviokompānijām. No sniegtajām atbildēm secināms, ka,

65lai gan, iespējams, mazināsies konkurence, būs ierobežotākas

66kaulēšanās spējas, tomēr BGS LV būtu samērīgāka konkurente RIXJET

67nekā Gulfstream Oil. Lielākoties aviokompānijas savās atbildēs

68min, ka katrā lidostā izmanto tikai vienu Pakalpojuma sniedzēju,

69ko tiešā mērā ietekmē uzpildītās aviācijas degvielas apjoms.

7058 Ievērojot teikto, var secināt, ka ir iegūta informācija par

71būtiskākajiem tirgus dalībniekiem Lietā apskatītajā tirgū, kas

72ļauj novērtēt konkurences apstākļus, tādējādi turpmāk tekstā

73iekļauts arī tirgus daļu aprēķins. Lietas izpētē iegūtā

74informācija ir apkopota turpmākajā tekstā.

75Tabula Nr. 1

76Aviācijas

77degvielas uzpildītāju tirgus daļas pēc neto apgrozījuma (KPI,

782024)

79Tirgus dalībnieks

80Tirgus

81daļa pēc apgrozījuma, % (*)

822017

832018

842019

852020

862021

872022

88BGS LV

89[20-30]

90[30-40]

91[20-30]

92[20-30]

93[20-30]

94[20-30]

95Gulfstream Oil

96[10-20]

97[10-20]

98[10-20]

99[20-30]

100[10-20]

101[20-30]

102Dalībnieki

103kopā:

104[30-40]

105[40-50]

106[40-50]

107[40-50]

108[40-50]

109[40-50]

110RIXJET

111[60-70]

112[50-60]

113[50-60]

114[50-60]

115[50-60]

116[50-60]

117Kopā:

118100.00

119100.00

120100.00

121100.00

122100.00

123100.00

124Avots: Ziņojuma un informācijas pieprasījumu dati, KP

125aprēķini

12659 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka konkrētā

127tirgus līderis ir RIXJET. Apvienošanās dalībnieki BGS LV un

128Gulfstream Oil nav līdera pozīcijās, taču to tirgus daļa pēc

129Apvienošanās veidotu ievērojamu tirgus spēku.

130Tabula Nr. 2

131Aviācijas

132degvielas uzpildītāju tirgus daļas pēc apjoma (KPI, 2024)

133Tirgus dalībnieks

134Tirgus

135daļa pēc apjoma, % (*)

1362017

1372018

1382019

1392020

1402021

1412022

142BGS LV

143[20-30]

144[30-40]

145[20-30]

146[20-30]

147[20-30]

148[20-30]

149Gulfstream Oil

150[10-20]

151[10-20]

152[10-20]

153[20-30]

154[10-20]

155[20-30]

156Dalībnieki

157kopā:

158[40-50]

159[40-50]

160[40-50]

161[40-50]

162[40-50]

163[40-50]

164RIXJET

165[50-60]

166[50-60]

167[50-60]

168[50-60]

169[50-60]

170[50-60]

171Kopā:

172100.00

173100.00

174100.00

175100.00

176100.00

177100.00

178Avots: Ziņojuma un informācijas pieprasījumu dati, KP

179aprēķini

18060 Balstoties gan uz tabulas Nr. 1, gan uz tabulas

181Nr. 2 datiem, var secināt, ka RIXJET tirgus daļas gan pēc

182apjoma, gan pēc apgrozījuma ir gandrīz divas reizes lielākas nekā

183katram Apvienošanās dalībniekam atsevišķi. Salīdzinot RIXJET un

184Apvienošanās dalībnieku kopējo tirgus daļu, secināms, ka RIXJET

185vidēji tirgus daļa ir bijusi (*) [50-60] %, bet

186Apvienošanās dalībniekiem kopējā tirgus daļa - (*)

187[40-50] %. Tātad var pieņemt, ka pēc Apvienošanās darījuma

188noslēgšanas BGS LV un Gulfstream Oil apvienotās struktūras tirgus

189daļa varētu būt ap (*) [40-50] %, neizslēdzot

190iespēju, ka tā varētu arī palielināties.

19161 Līdz ar to var secināt, ka Apvienošanās dalībnieki varētu

192kontrolēt 40-50 % tirgus daļu. Ņemot vērā, ka apskatītajā

193tirgū darbojas mazs skaits tirgus dalībnieku, arī Apvienošanās

194dalībnieku klientiem nebūs pietiekamas izvēles iespējas minēto

195produktu iegādē, tajā pašā laikā jāvērš uzmanība tabulai

196Nr. 3, kur dota informācija par citu ES valstu lidostu

197praksi saistībā ar pakalpojumu sniedzēju skaitu.

198Tabula Nr. 3

199Aviācijas

200degvielas uzpildītāju skaits ES lidostās (pirms Apvienošanās)

201(KPI, 2024)

202Paklapojuma sniedzēju skaits lidostā

203Lidostu lielums pēc apkalpotā pasažieru skaita, milj.

204Lidostu skaits

2051

2066,1-8,4

2076