Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lieta Nr.1432/06/05/13 Par SIA "LUKoil Baltija R" 12.06.2006. ziņojumu par apvienošanos

1LUKoil ir LR Uzņēmumu reģistrā

2ar vienotās reģistrācijas Nr.40003134777 reģistrēta sabiedrība ar

3ierobežotu atbildību, kuras vienīgais dalībnieks ir Nīderlandes

4kompānija "LUKoil Europe Holdings B.V." un kuras galvenie

5darbības virzieni ir degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida

6kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība, autodegvielas

7mazumtirdzniecība, naftas pārstrādes produktu ražošana, kravu

8iekraušana un izkraušana u.c. darbības saskaņā ar statūtiem.

9Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) izsniedzis LUKoil

10speciālo atļauju (Sērija BM Nr.00000000101) naftas produktu

11mazumtirdzniecībai, kura ir beztermiņa un derīga no 2004.gada

123.septembra.

13SIA "Liepiņš" ir LR Uzņēmumu

14reģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr.40003225559 reģistrēta

15sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras dalībnieki ir divas

16fiziskas personas un kuras viens no darbības virzieniem ir

17automobiļu degvielas mazumtirdzniecība, kā arī citas darbības

18saskaņā ar statūtiem. VID izsniedzis SIA "Liepiņš" speciālo

19atļauju (Sērija BM Nr.0000000363) naftas produktu

20mazumtirdzniecībai. Atļauja derīga no 2004.gada 23.februāra līdz

212007.gada 23.februārim.

22Konkurences likuma 15.panta otrās

23daļas 1.punktā noteikts, ka tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši

24apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem,

25pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu

26saskaņā ar šā likuma 16.pantu, ja apvienošanās dalībnieku

27kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks

28kā 25 miljoni latu. LUKoil neto apgrozījums, kas aprēķināts

29saskaņā ar Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumiem Nr.897

30"Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus

31dalībnieku apvienošanos" (bet neņemot vērā LUKoil mātes uzņēmuma

32apgrozījumu pasaulē), ir Ls 86530 145, kas pārsniedz Konkurences

33likumā noteikto slieksni, tādēļ LUKoil un SIA "Liepiņš" paredzētā

34apvienošanās ir darījums, par kuru jāiesniedz ziņojums

35Konkurences padomei.

1Apvienošanās paredzēta, LUKoil

2noslēdzot nomas līgumu ar SIA "Liepiņš". Saskaņā ar nomas līguma

3nosacījumiem (**). Nomas līgumā noteikts, ka (**).

4Nomas līgums stājas spēkā pēc tā

5parakstīšanas un atļaujas saņemšanas no Konkurences padomes.

6Ziņojumā norādīts, ka pēc

7apvienošanās LUKoil veiks komercdarbību no SIA "Liepiņš"

8iznomātajā DUS. SIA "Liepiņš" saglabā īpašumtiesības uz minēto

9nekustamo īpašumu.

10Saskaņā ar Konkurences likuma

1115.panta pirmās daļas 3.punktu paziņotais darījums ir vērtējams

12kā apvienošanās, vienam tirgus dalībniekam iegūstot daļu vai

13visus cita tirgus dalībnieka aktīvus vai tiesības tos

14izmantot.

1Ziņojumā norādīts, ka

2apvienošanās mērķis ir veikt komercdarbību ģeogrāfiskajā tirgū

3Ogres pilsētā un tās apkārtnē, kur LUKoil līdz šim nav darbojies,

4piedāvājot klientiem kvalitatīvu degvielu un augstu apkalpošanas

5servisu.

6Ziņojumā identificēts viens

7konkrētās preces tirgus, kurš tiktu ietekmēts apvienošanās

8rezultātā - benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus.

9Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus definēts kā Ogres pilsēta un tās

10apkārtne, ar apkārtni saprotot 2 km attālumu no pilsētas.

11Norādīts arī, ka pieprasījuma struktūru SIA "Liepiņš" DUS veido

12uzņēmumi, Ogres pilsētas un Ogres rajona iedzīvotāji, kā arī

13caurbraucēji.

14Ņemot vērā lietā 539k/02/06/16

15"Par SIA "Latvija Statoil" un SIA "Shell Latvia, SIA"

16apvienošanos" izdarītos secinājumus un pieņemto

17lēmumu1, Konkurences padome piekrīt šādam konkrētā

18tirgus definējumam - benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības

19tirgus Ogres pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē, ar terminu "tuvākā

20apkārtne" saprotot 2 līdz 3 km no Ogres pilsētas administratīvās

21robežas.

22Minētā DUS izvietota Ogres pilsētā

23pie valsts nozīmes galvenā autoceļa A6 (Rīgas - Daugavpils

24maģistrāle). Exxon/Mobil lietā2 Eiropas Komisija

25norādījusi, ka no ģeogrāfiskā viedokļa degvielas

26mazumtirdzniecības tirgus ir lokāla rakstura tik tālu, cik tas

27veidojas no autobraucēju pieprasījuma, kas parasti ir vērsts uz

28DUS, kuras atrodas tuvu autobraucēju aktivitāšu centram. Tas

29nozīmē, ka degvielas uzpildes staciju aizvietojamība no

30patērētāju viedokļa ir ģeogrāfiski ierobežota. Turklāt Eiropas

31Komisija norāda, ka starp DUS pakalpojumu sasniedzamības

32teritorijām pastāv daļēja pārklāšanās, kā rezultātā rodas zināma

33konkurence starp citās ģeogrāfiskajās teritorijās izvietotajām

34DUS, kā arī pastāv ķēdes reakcijas efekts uz tālāk esošajām DUS.

35Minētie apsvērumi piemērojami arī degvielas mazumtirdzniecībā uz

36autoceļiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome

37secina, ka no pieprasījuma puses pietiekami līdzīgus konkurences

38apstākļus DUS piedāvājumam uz autoceļa A6 var veidot

39caurbraucēji, kas veic daļu vai visu autoceļa posmu.

40Pamatojoties uz aptaujas

41rezultātiem, Konkurences padome secināja, ka

42- pamatā tranzīta braucēji

43apskatāmo autoceļu DUS degvielu neuzpilda, jo, izbraucot uz NVS

44valstīm, autopārvadātāji priekšroku degvielas iegādei dod šo

45valstu DUS, tādējādi šo patērētāju pieprasījums nav par pamatu

46šos autoceļus izdalīt kā konkrētos ģeogrāfiskos tirgus.

47- galvenokārt DUS klienti uz

48autoceļiem Rīga - Daugavpils un Rīga - Jēkabpils - Rēzekne ir

49vietējie iedzīvotāji un uzņēmumi, kas veic daļu vai visu autoceļa

50posmu.

51Pie autoceļa A6 posmā Rīga -

52Jēkabpils atrodas blīvi apdzīvotas vietas, tāpēc iedzīvotāju

53pārvietošanās starp tām minētajā ceļa posmā ir intensīva.

54To izskaidro arī Rīgas pilsētas tuvums. Turpretī ceļa posmos

55Jēkabpils - Rēzekne vai Daugavpils automobiļu plūsma ir mazāk

56intensīva. Ņemot vērā, ka šajos autoceļa posmos atrodas mazāk

57blīvi apdzīvotas vietas un tranzīta braucēji pamatā Latvijas DUS

58neuzpildās, Konkurences padome uzskata, ka pietiekami līdzīgi

59konkurences apstākļi pastāv tirgus dalībniekiem, kuru DUS

60izvietoti pie autoceļa A6 posmā Rīga - Jēkabpils, tādējādi tas

61nodalāms kā atsevišķs konkrētais ģeogrāfiskais tirgus.

62Konkurences padome secināja, ka

63par DUS pie autoceļa uzskatāmas tās, kuras atrodas tieši pie

64autoceļa vai ir labi saredzamas no tā, turklāt konkrētajā

65ģeogrāfiskajā tirgū ietverami tie tirgus dalībnieki, kuru DUS

66izvietoti Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no Maskavas

67un Krustpils ielu krustojuma līdz Maskavas ielas beigām un valsts

68nozīmes autoceļa A6 posmā Rīga - Jēkabpils, ieskaitot autoceļa A6

69posmu Jēkabpils pilsētā.

70Ņemot vērā iepriekš minēto,

71Konkurences padome kā otro konkrēto tirgu nosaka - benzīna un

72dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus autoceļa posmā no

73Maskavas un Krustpils ielu krustojuma Rīgas pilsētas

74administratīvajā teritorijā līdz Maskavas ielas beigām un valsts

75nozīmes autoceļa A6 posmā Rīga - Jēkabpils, ieskaitot autoceļa A6

76posmu Jēkabpils pilsētā.

1Benzīna un dīzeļdegvielas

2mazumtirdzniecības tirgus Ogres pilsētā un tās tuvākajā

3apkārtnē.

4LUKoil šajā konkrētajā

5ģeogrāfiskajā tirgū līdz šim darbību nav veicis, līdz ar to

6apvienošanās rezultātā (LUKoil noslēdzot nomas līgumu ar SIA

7"Liepiņš") tirgus koncentrācijas izmaiņas nenotiks. Mainīsies

8tikai vienas DUS valdītājs no SIA "Liepiņš" uz LUKoil, kurš

9pārņems arī SIA "Liepiņš" tirgus daļu šajā tirgū.

1Benzīna un dīzeļdegvielas

2mazumtirdzniecības tirgus valsts nozīmes autoceļa A6 posmā Rīga -

3Jēkabpils.

4Saskaņā ar autoceļa A6 posma Rīga

5- Jēkabpils apsekošanas rezultātiem konkrētajā tirgū

6komercdarbību veic 17 tirgus dalībnieki: SIA "Aparts" (1 DUS),

7LUKoil (2 DUS), Maksātnespējīgā privatizējamā valsts akciju

8sabiedrība "Latvijas nafta" (3 DUS), SIA "JLA" (1 DUS), SIA

9"Salas T" (1 DUS), SIA "Liepiņš" (1 DUS), SIA "Neste Latvija" (2

10DUS), SIA "OS Operators" (4 DUS), SIA "Astarte-Nafta" (2 DUS),

11SIA "Elama B" (1 DUS), SIA "Vektors V" (2 DUS), A/S "Virši-A" (2

12DUS), SIA "Stārastāni" (1 DUS), SIA "RNS-D" (2 DUS), SIA "Latvija

13Statoil" (1 DUS), SIA "RusLatNafta" (1 DUS), SIA "Darzbet" (1

14DUS).

15Minēto tirgus dalībnieku realizētā

16benzīna un dīzeļdegvielas apgrozījums, apjomi un tirgus daļas

17konkrētajā tirgū redzamas 1., 2. un 3.tabulā.

181.tabula.

19Benzīna un dīzeļdegvielas apgrozījums (Ls) un tirgus daļas

20Tirgus dalībnieki

212003.g.

222004.g.

232005.g.

24Ls

25%

26Ls

27%

28Ls

29%

30SIA "Darzbet"

31(**)

32(**)

33(**)

34(**)

35(**)

36(**)

37SIA "Aparts"

38(**)

39(**)

40(**)

41(**)

42SIA "Lukoil Baltija R"

43(**)

44(**)

45(**)

46(**)

47(**)

48(**)

49MPVAS "Latvijas Nafta"

50(**)*

51(**)

52(**)*

53(**)

54(**)*

55(**)

56SIA "JLA"

57(**)

58(**)

59(**)

60(**)

61(**)

62(**)

63SIA "Salas T"

64(**)

65(**)

66(**)

67(**)

68(**)

69(**)

70SIA "Liepiņš"

71(**)

72(**)

73(**)

74(**)

75(**)

76(**)

77SIA "Neste Latvija"

78(**)

79(**)

80(**)

81(**)

82(**)

83(**)

84SIA "OS Operators"

85(**)

86(**)

87SIA "Astarte-Nafta"

88(**)

89(**)

90(**)

91(**)

92(**)

93(**)

94SIA "Elama B"

95(**)

96(**)

97(**)

98(**)

99SIA "Vektors V"

100(**)

101(**)

102(**)

103(**)

104(**)

105(**)

106A/S "Virši-A"

107(**)

108(**)

109(**)

110(**)

111(**)

112(**)

113SIA "Stārastāni"

114(**)

115(**)

116(**)

117(**)

118(**)

119(**)

120SIA "RNS-D"

121(**)

122(**)

123(**)

124(**)

125(**)

126(**)

127SIA "Latvija Statoil"

128(**)

129(**)

130(**)

131(**)

132SIA "RusLatNafta"

133(**)

134(**)

135(**)

136(**)

137(**)

138(**)

139Kopā

140(**)

141100

142(**)

143100

144(**)

145100

146* Apgrozījums aprēķināts kā MPVAS

147"Latvijas Nafta" attiecīgajā gadā realizētā benzīna un

148dīzeļdegvielas apjoma (litros) un vidējās benzīna un

149dīzeļdegvielas cenas (latos) konkrētajā tirgū reizinājums, jo

150lietas izpētes laikā MPVAS "Latvijas Nafta" benzīna un

151dīzeļdegvielas apgrozījums nav pieejams.

1522.tabula.

153Realizētais benzīns (litros) un tirgus daļas

154Tirgus dalībnieks

1552003.g.

156%

1572004.g.

158%

1592005.g.

160%

161SIA "Darzbet"

162(**)

163(**)

164(**)

165(**)

166(**)

167(**)

168SIA "Aparts"

169(**)

170(**)

171(**)

172(**)

173(**)

174SIA "Lukoil Baltija R"

175(**)

176(**)

177(**)

178(**)

179(**)

180(**)

181MPVAS "Latvijas Nafta"

182(**)

183(**)

184(**)

185(**)

186(**)

187(**)

188SIA "JLA"

189(**)

190(**)

191(**)

192(**)

193(**)

194(**)

195SIA "Salas T"

196(**)

197(**)

198(**)

199(**)

200(**)

201(**)

202SIA "Liepiņš"

203(**)

204(**)

205(**)

206(**)

207(**)

208(**)

209SIA "Neste Latvija"

210(**)

211(**)

212(**)

213(**)

214(**)

215(**)

216SIA "OS Operators"

217(**)

218(**)

219SIA "Astarte-Nafta"

220(**)

221(**)

222(**)

223(**)

224(**)

225(**)

226SIA "Elama B"

227(**)

228(**)

229(**)

230(**)

231SIA "Vektors V"

232(**)

233(**)

234(**)

235(**)

236(**)

237(**)

238A/S "Virši-A"

239(**)

240(**)

241(**)

242(**)

243(**)

244(**)

245SIA "Stārastāni"

246(**)

247(**)

248(**)

249(**)

250(**)

251(**)

252SIA "RNS-D"

253(**)

254(**)

255(**)

256(**)

257(**)

258(**)

259SIA "Latvija Statoil"

260(**)

261(**)

262(**)

263(**)

264SIA "RusLatNafta"

265(**)

266(**)

267(**)

268(**)

269(**)

270(**)

271Kopā

272(**)

273100

274(**)

275100

276(**)

277100

2783.tabula.

279Realizētā dīzeļdegviela (litros) un tirgus daļas

280Tirgus dalībnieks

2812003.g.

282%

2832004.g.

284%

2852005.g.

286%

287Tirgus dalībnieks

2882003.g.

289%

2902004.g.

291%

2922005.g.

293%

294SIA "Darzbet"

295(**)

296(**)

297(**)

298(**)

299(**)

300(**)

301SIA "Aparts"

302(**)

303(**)

304(**)

305(**)

306SIA "Lukoil Baltija R"

307(**)

308(**)

309(**)

310(**)

311(**)

312(**)

313MPVAS "Latvijas Nafta"

314(**)

315(**)

316(**)

317(**)

318(**)

319(**)

320SIA "JLA"

321(**)

322(**)

323(**)

324(**)

325(**)

326(**)

327SIA "Salas T"

328(**)

329(**)

330(**)

331(**)

332(**)

333(**)

334SIA "Liepiņš"

335(**)

336(**)

337(**)

338(**)

339(**)

340(**)

341SIA "Neste Latvija"

342(**)

343(**)

344(**)

345(**)

346(**)

347(**)

348SIA "OS Operators"

349(**)

350(**)

351SIA "Astarte-Nafta"

352(**)

353(**)

354(**)

355(**)

356(**)

357(**)

358SIA "Elama B"

359(**)

360(**)

361(**)

362(**)

363SIA "Vektors V"

364(**)

365(**)

366(**)

367(**)

368(**)

369(**)

370A/S "Virši-A"

371(**)

372(**)

373(**)

374(**)

375(**)

376(**)

377SIA "Stārastāni"

378(**)

379(**)

380(**)

381(**)

382(**)

383(**)

384SIA "RNS-D"

385(**)

386(**)

387(**)

388(**)

389(**)

390(**)

391SIA "Latvija Statoil"

392(**)

393(**)

394(**)

395(**)

396SIA "RusLatNafta"

397(**)

398(**)

399(**)

400(**)

401(**)

402(**)

403Kopā

404(**)

405100

406(**)

407100

408(**)

409100

410LUKoil un SIA "Liepiņš" konkrētajā

411tirgū ir konkurenti, tādējādi apvienošanās uzskatāma par

412horizontālu apvienošanos. Minētās apvienošanās izvērtēšanā

413būtiski noteikt tirgus koncentrācijas līmeni. Eiropas Komisijas

414vadlīnijas par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar

415Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli3

416(turpmāk - Vadlīnijas) rekomendē tirgus koncentrācijas līmeņa

417noteikšanai izmantot Herfindāla - Hiršmana indeksu4

418(turpmāk - HHI), kā arī izvērtēt tā izmaiņas apvienošanās

419rezultātā. Eiropas Komisijas prakse rāda, ka, ja pēc apvienošanās

420HHI ir 1000 līdz 2000 un deltas koeficients zemāks par 250, vai

421apvienošanās gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par

4222000 un deltas koeficients zemāks par 150, horizontālā

423apvienošanās parasti nerada bažas attiecībā uz

424konkurenci.5

425Pirms apvienošanās LUKoil tirgus

426daļa pēc kopējā realizētā benzīna un dīzeļdegvielas apgrozījuma

427konkrētajā tirgū 2004.gadā bija (**), 2005.gadā -(**), bet SIA

428"Liepiņš" tirgus daļa 2004.gadā bija (**), 2005.gadā (**). Pēc

429apvienošanās LUKoil tirgus daļa teorētiski kļūs (**). No

4301.tabulas datiem var aprēķināt, ka HHI degvielas

431mazumtirdzniecībā pirms apvienošanās ir 840, pēc apvienošanās -

4321075, deltas koeficients 235, kas atbilst Vadlīnijās norādītajām

433robežām.

434LUKoil tirgus daļa pēc realizētā

435apjoma benzīna mazumtirdzniecības tirgū valsts nozīmes autoceļa

436A6 posmā Rīga - Jēkabpils 2004.gadā bija (**), 2005.gadā - (**),

437SIA "Liepiņš" tirgus daļas attiecīgi (**) un (**). Pēc

438apvienošanās LUKoil tirgus daļa teorētiski kļūs (**). No

4392.tabulas datiem var aprēķināt, ka HHI benzīna mazumtirdzniecībā

440pirms apvienošanās ir 986, pēc apvienošanās - 1205, deltas

441koeficients 218, kas atbilst Vadlīnijās norādītajām robežām.

442Konkrētajā tirgū 2005.gadā benzīnu realizēja nozīmīgi tirgus

443dalībnieki - SIA "Latvija Statoil" un SIA "Neste Latvija" ar

444tirgus daļām (**) un (**), kā arī 6 komercsabiedrības, kuru

445tirgus daļas ir no (**) - (**). SIA "Latvija Statoil" un SIA

446"Neste Latvija" tirgus daļām no 2003. līdz 2005.gadam ir tendence

447palielināties.

448Pirms apvienošanās LUKoil tirgus

449daļa pēc realizētā apjoma dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū

450valsts nozīmes autoceļa A6 posmā Rīga - Jēkabpils 2004.gadā bija

451(**), 2005.gadā - (**), SIA "Liepiņš" tirgus daļas attiecīgi (**)

452un (**). Pēc apvienošanās LUKoil tirgus daļa teorētiski kļūs

453(**). Pēc 3.tabulas datiem var aprēķināt, ka HHI pirms

454apvienošanās ir 875, pēc apvienošanās - 1031, deltas koeficients

455156, kas atbilst Vadlīnijās norādītajām robežām. Konkrētajā tirgū

4562005.gadā dīzeļdegvielu realizēja nozīmīgi tirgus dalībnieki -

457SIA "Latvija Statoil", SIA "Neste Latvija", A/S "Virši-A" un SIA

458"RNS-D" ar tirgus daļām (**), (**), (**) un (**), kā arī 6 tirgus

459dalībnieki, kuru tirgus daļas ir no (**) - (**). SIA "Latvija

460Statoil" un SIA "Neste Latvija" tirgus daļām no 2003. līdz

4612005.gadam ir tendence palielināties.

462Ņemot vērā benzīna un

463dīzeļdegvielas tirgus struktūru valsts nozīmes autoceļa A6 posmā

464Rīga - Jēkabpils un tendences tajā, Konkurences padome secina, ka

465LUKoil un SIA "Liepiņš" apvienošanās darījuma rezultātā

466konkrētajā tirgū LUKoil neradīsies dominējošais stāvoklis, kā arī

467nenotiks būtiska konkurences samazināšanās.

468Ņemot vērā iepriekš minēto un

469pamatojoties uz Konkurences likuma 2.pantu, 6.panta pirmās daļas

4704.punktu, 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas

4713.punktu un otrās daļas 1.punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu

472un Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumiem Nr.897 "Kārtība,

473kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku

474apvienošanos", Konkurences padome

475nolēma:

476atļaut apvienošanos, kas paredzēta

477SIA "LUKoil Baltija R", noslēdzot nomas līgumu ar SIA "Liepiņš"

478par degvielas uzpildes stacijas, kas atrodas Ogres rajonā, Ogres

479pilsētā, Rīgas ielā 116, nomu.

480Konkurences padomes lēmumu var

481pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Konkurences

482likuma 8.panta otro daļu viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā

483stāšanās dienas.

484(**) -

485Ierobežotas pieejamības informācija

4861

487Konkurences padomes 09.12.2002. lēmums Nr.50

488(http://www.competition.lv/uploaded_files/2002/A50_0912.DOC)

4892

490Lieta Nr.IV/M.1383 (Exxon/Mobil) lēmuma 440.-442.punkts

4913

492EK Oficiālais Vēstnesis C 31, 05.02.2004., 5-18.lpp.

4934

494Konkrētā tirgus dalībnieku tirgus daļu kvadrātu summa.

4955

496Eiropas Komisijas Vadlīniju par horizontālo apvienošanos

497novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju

498kontroli 20.punkts.

499Konkurences padomes

500priekšsēdētāja I.Jaunzeme