Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lieta Nr.2395/07/06/31 Par SIA "MAXIMA Latvija" un SIA "Allied Professional Property" apvienošanos

1Saskaņā ar Ziņojumā sniegto

2informāciju MAXIMA pieder pie uzņēmumu grupas, kas ir lielākais

3mazumtirdzniecības tīkla operators Baltijas valstīs. MAXIMA ir

4viens no Lietuvas uzņēmuma UAB "Vilniaus Prekyba" koncerna

5uzņēmumiem. MAXIMA pamata darbības veids ir pārtikas un plaša

6patēriņa preču mazumtirdzniecība "MAXIMA X", "MAXIMA XX" un

7"MAXIMA XXX" formāta veikalos. Bez tam papildus

8mazumtirdzniecībai MAXIMA Latvijā sniedz arī ar saviem

9mazumtirdzniecības veikaliem un izdodamajiem reklāmas izdevumiem

10saistītus reklāmas un mārketinga pakalpojumus trešajām personām,

11kā arī iznomā savā īpašumā esošo tirdzniecības centru telpas

12dažādiem citiem tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas

13uzņēmumiem.

1SIA "Allied Professional

2Property" darbības veidi saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju

3ir nekustamā īpašuma (tirdzniecības centra telpu) iznomāšana. Uz

4Ziņojuma iesniegšanas dienu 50% no SIA "Allied Professional

5Property" pamatkapitāla pieder fiziskai personai I.Jostam un 50%

6no sabiedrības pamatkapitāla pieder otrai fiziskai personai -

7J.Lauskim. SIA "Allied Professional Property" uz Ziņojuma

8iesniegšanas brīdi īsteno izšķirošu ietekmi pār meitasuzņēmumu

9SIA "Allied Professional Fund", kas nodarbojas ar sava nekustamā

10īpašuma Melnsila ielā 22 iznomāšanu.

1MAXIMA kapitāla daļas pilnībā

2pieder SIA "VP Group Latvia". Savukārt Lietuvā reģistrētā

3sabiedrība MAXIMA LT UAB īsteno izšķirošu ietekmi ar 100%

4piederošām kapitāla daļām pār SIA "VP Group Latvia". Lietuvas

5sabiedrība UAB "Vilniaus Prekyba" ar 100% piederošām kapitāla

6daļām realizē izšķirošo ietekmi pār MAXIMA LT UAB. Tādējādi

7MAXIMA un tās meitasuzņēmums ietilpst vienā grupā (kā viens

8tirgus dalībnieks) ar UAB "Vilniaus Prekyba" un tās

9meitassabiedrībām.

10UAB "Vilniaus prekyba" īsteno

11izšķirošo ietekmi ar tai piederošām 100% kapitāla daļām pār

12Lietuvas sabiedrībām UAB "MAXIMA LT", UAB "AKROPOLIS", UAB "EVA

13grupe" un UAB "EUROVAISTINE".

14UAB "Vilniaus Prekyba" atsevišķi

15nav bijis apgrozījums no preču un pakalpojumu sniegšanas Latvijas

16teritorijā 2006.gadā. UAB "Vilniaus Prekyba" kapitāla daļu

17turētāji ir Lietuvas pilsoņi, un neviens no viņiem 2006.gadā nav

18veicis saimniecisko darbību Latvijas teritorijā.

19MAXIMA savukārt īsteno izšķirošo

20ietekmi ar 100% piederošām kapitāla daļām pār:

21- SIA "Skandi krasts", kuras

22saimnieciskā darbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma

23mērķprojektiem, sava nekustamā īpašuma izīrēšana un

24iznomāšana;

25- SIA "Tirdzniecības centrs

26"Mūkusala"", kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar nekustamā

27īpašuma (tirdzniecības centra telpu) iznomāšanu;

28- SIA "Mahrix", kura pati par sevi

29komercdarbību nav veikusi, bet tai pieder nekustamais

30īpašums.

31- UAB "AKROPOLIS" īsteno izšķirošo

32ietekmi ar 100% piederošām kapitāla daļām pār:

331) SIA "Rīgas Akropole";

342) SIA "NDX Projekti";

353) Lietuvas sabiedrību UAB

36"Delano", kurai savukārt ir izšķiroša ietekme ar 100% piederošām

37kapitāla daļām pār SIA "Eiropica".

38UAB "EVA grupe" īsteno izšķirošo

39ietekmi ar 100% piederošajām kapitāla daļām pār UAB "AIBES

40MAŽMENA", kura savukārt īsteno izšķirošu ietekmi ar 85%

41piederošām kapitāla daļām pār SIA "Latvijas Tirgotāju Kooperācija

42AIBE", kas savukārt īsteno izšķirošu ietekmi ar 100% piederošajām

43kapitāla daļām pār SIA "AIBE Loģistika".

44UAB "EUROVAISTINE" īsteno

45izšķirošo ietekmi ar 100% piederošajām kapitāla daļām pār SIA

46"Eiroaptieka". Savukārt SIA "Eiroaptieka" īsteno izšķirošo

47ietekmi 23 komercsabiedrībās, kuras veic zāļu realizāciju

48aptiekās Latvijā.

1Saskaņā ar Konkurences likuma

215.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto tirgus dalībnieku

3apvienošanās ir "tāds stāvoklis (..), kad viens vai vairāki

4tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi

5pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem".

6Apvienošanās īstenošanas rezultātā MAXIMA iegūs tiešu izšķirošu

7ietekmi SIA "Allied Professional Property". Tātad SIA "Allied

8Professional Property" visu kapitāla daļu iegūšana ir uzskatāma

9par apvienošanos Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas

103.punkta izpratnē. Līdz ar to MAXIMA un SIA "Allied Professional

11Property" ir uzskatāmas par apvienošanās dalībniekiem.

1Konkurences likuma 15.panta

2otrajā daļā noteikts, ka: "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši

3apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem,

4pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu

5saskaņā ar šā likuma 16.pantu, ja pastāv viens no šādiem

6nosacījumiem:

71) apvienošanās dalībnieku

8kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks

9kā 25 miljoni latu;

102) apvienošanā iesaistīto tirgus

11dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40

12procentus."

13Apvienošanās dalībnieku kopējo

14apgrozījumu nosaka saskaņā ar Noteikumu IV sadaļu "Apgrozījuma

15aprēķināšana".

16MAXIMA neto apgrozījums 2006.gadā

17bija LVL 290 732 254. MAXIMA meitasuzņēmuma SIA "Skandi

18Krasts" neto apgrozījums 2006.gadā bija LVL 16 343.

19Ievērojot MAXIMA saistību ar citām kapitālsabiedrībām Latvijā

20Konkurences likuma 1.panta 2. un 9.punkta izpratnē, MAXIMA

21kopējais apgrozījums Latvijā, kas aprēķināts saskaņā ar Noteikumu

2213.punkta prasībām, 2006.gadā bija LVL 299 997 8569.

23SIA "Allied Professional Property"

24neto apgrozījums 2006.gadā bija LVL 116 752. SIA "Allied

25Professional Property" meitasuzņēmuma SIA "Allied Professional

26Fund" neto apgrozījums 2006.gadā bija LVL 1 195, ko veidoja

27telpu nomas darījumi ar SIA "Allied Professional Property".

28Ievērojot SIA "Allied Professional Property" saistību ar citām

29kapitālsabiedrībām Latvijā Konkurences likuma 1.panta 2. un

309.punkta izpratnē, SIA "Allied Professional Property" kopējais

31apgrozījums Latvijā, kas aprēķināts saskaņā ar Noteikumu

3213.punkta prasībām, 2006.gadā bija LVL 116 752.

33Līdz ar to izpildās Konkurences

34likuma 15.panta otrās daļas 1.punktā paredzētais kritērijs, un

35MAXIMA pirms apvienošanās bija pienākums iesniegt Ziņojumu par

36apvienošanos Konkurences padomē.

1Konkrētais tirgus

2Konkrētais

3preču tirgus - ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

4lielveikalu vidē

5Saskaņā ar Konkurences likuma

61.panta 5.punktu konkrētais preces tirgus, kurš tiek ietekmēts

7apvienošanās sakarā, ir ikdienas patēriņa preču

8mazumtirdzniecības tirgus lielveikalu vidē, kur darbojas

9tikai viens no apvienošanās dalībniekiem - MAXIMA.

10Konkurences padome, ņemot vērā

11Ziņojumā sniegto informāciju un vadoties no iepriekš izvērtētajām

12līdzīgām apvienošanās lietām, kurās tika secināts, ka patērētāju

13rīcību, iegādājoties ikdienā nepieciešamās preces (konkrētajās

14lietās tas bija attiecināts uz zālēm1), nosaka

15tirdzniecības vietas pieejamības ērtums un tuvums. Minēto preču

16iegāde notiek tajās vietās, kur norisinās patērētāju galvenās

17aktivitātes (mājas, darbavietas tuvums). Vienlaicīgi tika ņemtas

18vērā vairākās Eiropas Komisijas lietās noteiktās pieejas,

19piemēram, lietā COMP/M.3464-Kesko/ICA/JV, kas ļāva izdarīt

20secinājumu, ka ģeogrāfiskais tirgus saskaņā ar Konkurences likuma

211.panta 3.punktu esošajā gadījumā varētu būt nosakāms kā

22teritorija, kas patērētājiem sasniedzama, braucot ar automašīnu

23aptuveni līdz 30 minūtēm. Tādējādi, iespējams, Rīgas pilsētas

24teritorija ir sadalāma vairākos konkrētajos tirgos. Konkurences

25padome secina, ka patērētāju rīcību, iegādājoties ikdienas

26patēriņa preces, nosaka lielveikala pieejamības ērtums un

27tuvums.

28Konkrētais

29ģeogrāfiskais tirgus ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

30tirgū lielveikalu vidē

31Ziņojumā norādīts, ka

32ģeogrāfiskais tirgus ir Rīgas pilsētas teritorija Āgenskalna

33priežu rajonā, ko ierobežo Slokas, Kalnciema, Kuldīgas ielas un

34dzelzceļa līnija gar Tapešu ielu. Apvienošanās dalībnieku

35norādītajā tirgū no lielveikalu ķēdēm savus veikalus ir

36izvietojušas SIA "RIMI Latvia" zemo cenu veikalu Supernetto

37Kalnciema ielā 31, SIA "Tirgotāju kooperācija "AIBE""

38mazumtirdzniecības tīkla dalībnieka veikalu Kuldīgas ielā 32. Vēl

39norādītajā ģeogrāfiskajā teritorijā darbojas SIA "Fomora"

40pārtikas veikals, kā arī Melnsila ielā 21 esošais pārtikas

41veikals. Vienlaicīgi Konkurences padome vēlētos norādīt, ka

42apvienošanās darījuma rezultātā no konkrētā tirgus izies SIA

43"Fomora", ko apstiprina arī SIA "Maxima Latvija" 20.11.2007.

44vēstulē Nr.532 minētais, ka SIA "Fomora" atrodas starp tām

45komercsabiedrībām, ar kurām SIA "Maxima Latvija" plāno izbeigt

46nomas attiecības pēc apvienošanās darījuma īstenošanas.

47Apvienošanās dalībnieki, norādot ģeogrāfisko tirgu ikdienas

48patēriņa precēm, paskaidro, ka "šo teritoriju ir salīdzinoši

49viegli un īsā laikā iespējams šķērsot kājām, bet no pārējām

50teritorijām to no trīs pusēm norobežo augstas intensitātes

51transporta maģistrāles un dzelzceļa līnija. No apkārtējiem

52rajoniem pircēju plūsma uz veikalu Melnsila ielā 22 būs

53ierobežota, jo pie veikala nav un nebūs pietiekams daudzums

54autostāvvietu". Izvērtējot faktisko situāciju, Konkurences padome

55konstatē, ka ģeogrāfiskā teritorijā, ko ierobežo Slokas,

56Kalnciema, Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija gar Tapešu ielu,

57atrodas ikdienas patēriņa preču veikali, kas piedāvātās

58produkcijas izvēles ziņā varētu tikt pielīdzināti Maxima X

59formāta veikaliem vai ir ar ierobežotākām izvēles iespējām. Līdz

60ar to var secināt, ka iedzīvotāji šajos veikalos var iegādāties

61galvenos ikdienas patēriņā nepieciešamos produktus.

62Lielbritānijas 2000.gada pārskatā par lielveikaliem - pārskats

63par ikdienas patēriņa preču piedāvājumu no daudzējādiem veikaliem

64Lielbritānijā2 (Supermarkets: A report on

65the supply of groceries from multiple stores in the United

66Kingdom) ir noteikts, ka faktiski pastāv trīs veidi, kādos var

67tikt iezīmēta konkurētspēja starp savstarpējiem veikaliem: (1)

68nosakot vienādu rādiusu apkārt veikalam; (2) nosakot teritoriju,

69kas ir pasta indeksu zona; (3) nosakot teritoriju, kas ietver

70pārvietošanos ar automašīnu un nosakot braukšanas attālumu,

71izsakot laika vienībās. Konkurences padome, izvērtējot faktisko

72situāciju un apdzīvotības blīvumu konkrētā definētā ģeogrāfiskajā

73tirgū, konstatē, ka konkrētajā gadījumā konkrētais ģeogrāfiskais

74tirgus var tikt izvērtēts, ņemot vērā Lielbritānijā noteikto

75pieeju, ap katru veikalu veidojot vienāda attāluma rādiusus (m),

76kas ietver zonu, no kuras veikals iegūst tā tirdzniecībai

77atbilstošu (speciālu) proporciju. Veikalu rādiusu pārklāšanās

78esamībai potenciāli pastāv divas ietekmes uz patērētāju izvēli un

79konkurenci. Pirmkārt, daži pircēji var atrasties tieši pārklājumu

80segmentos, kas izveidojušies, pārklājoties vairāku veikalu

81mikrorajoniem, un tālab šiem pircējiem varētu pastāvēt plašākas

82izvēles iespējas. Otrkārt, individuālajiem veikaliem būtu

83nepieciešams ņemt vērā citu veikalu konkurences draudus, kuri

84neatrodas tā piekļūšanas zonā (mikrorajonā), bet kuru piekļūšanas

85zonas pārklājas. Izvērtējot papildu nosacījumus attiecībā uz

86ģeogrāfiskā tirgus definēšanu, Konkurences padome ir

87konstatējusi, ka minētajā reģionā, ko ierobežo Slokas, Kalnciema,

88Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija gar Tapešu ielu, ir

89salīdzinoši blīva apdzīvotība, ko izraisa apkārtnē koncentrējušās

90piecstāvu un četrstāvu mājas. Ņemot vērā faktisko situāciju un

91salīdzinoši attīstīto infrastruktūru, kas attiecas uz sabiedrisko

92transportu un tā pieejamību, Konkurences padome ir konstatējusi,

93ka iedzīvotāji, kas iepērkas minētajā konkrētajā teritorijā

94esošajos veikalos, izņemot SIA "RIMI Latvia" esošo zemo cenu

95veikalu "Supernetto" Kalnciema ielā 31, pārsvarā varētu būt

96vietējie iedzīvotāji, kas pārvietojas ar kājām vai sabiedrisko

97transportu. Pēc Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas

98var pieņemt, ka galveno pircēju grupu minētā ģeogrāfiskā

99teritorijā veido patērētāji ar vidējiem ienākumiem. Pie konkrētā

100ģeogrāfiskā tirgus definēšanas svarīgs ir arī aspekts, ka

101patērētājiem pastāv "prāta barjeras", kas nosaka, ka tie izvēlas

102tādus veikalus, lai nebūtu jāšķērso lielas auto maģistrāles,

103ūdensceļi. Ņemot vērā minēto, ka galvenie patērētāji norādītajā

104ģeogrāfiskajā teritorijā ir iedzīvotāji, kas dzīvo norādītajā

105teritorijā un pārsvarā pārvietojas uz iepirkšanās vietu kājām,

106tad Konkurences padome šajā gadījumā konkrēto ģeogrāfisko

107teritoriju šaurākās robežās sliecas noteikt kā teritoriju Rīgā,

108ko ierobežo Slokas, Kalnciema, Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija

109gar Tapešu ielu. Līdz ar to Konkurences padome konstatē, ka

110konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū ikdienas patēriņa preču

111mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē saimniecisko darbību

112līdz apvienošanās darījuma īstenošanai neveic neviens no

113apvienošanās dalībniekiem. (*)

114Vienlaicīgi Konkurences padome

115konstatē, ka, minētajā ģeogrāfiskajā teritorijā, ko ierobežo

116Slokas, Kalnciema, Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija gar Tapešu

117ielu, esošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali

118sniedz salīdzinoši ierobežotu sortimentu un iedzīvotāji, kas

119pārvietojas ar automašīnām, vismaz reizi nedēļā iepērkas plašāka

120sortimenta veikalos. Ņemot vērā šo aspektu, Konkurences padome

121šajā gadījumā ģeogrāfisko teritoriju sliecas noteikt plašākās

122robežās - Pārdaugavas teritorija, ko ierobežo Slokas, Kalnciema,

123Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija gar Tapešu ielu, ko, braucot

124ar automašīnu, iespējams sasniegt laika periodā līdz 30

125minūtēm.3

126Konkurences padome, izvērtējot

127esošo situāciju, ir konstatējusi, ka konkrētajā plašākajā

128ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus lielveikalu

129vidē ģeogrāfiskajā teritorijā pastāv salīdzinoši blīvi

130koncentrēta apdzīvotība un šajā ģeogrāfiskajā teritorijā ir

131pārstāvētas gan SIA "Maxima Latvija", SIA "RIMI Latvia", ELVI

132grupas mazumtirdzniecības tīkls, SIA "Latvijas tirgotāju

133asociācija "AIBE"". Konkurences padome ir secinājusi, ka pastāv

134salīdzinoši nelielas iespējas, ka iedzīvotāji, kas pašreiz dzīvo

135un uzturas šaurākajā konkrētajā tirgū, mēro ceļu līdz Maxima X

136formāta veikalam, kas atrodas Dzirciema ielā 31, jo tā

137sortiments, salīdzinot ar Maxima XX un Maxima XXX formāta

138veikaliem, ir ierobežots un līdz ar to iedzīvotājs - kājāmgājējs,

139visticamāk, izvēlēsies sev tuvāk esošo līdzīga sortimenta

140veikalu. Konkurences padome sliecas secināt, ka tā vietā, lai

141patērētājs, kas uzturas minētajā ģeogrāfiskajā teritorijā,

142braucot ar automašīnu, drīzāk izvēlas ikdienas patēriņa

143mazumtirdzniecības vietu, kas atrodas pa ceļam no darba uz mājām,

144t.i., plašāka sortimenta ikdienas patēriņa preču lielveikalu,

145piem., Maxima XXX formāta veikalu Slokas ielā 115, Maxima XXX

146formāta veikalu Ulmaņa gatvē 88a, Rimi hipermārketu "Olympia"

147Āzenes ielā 5, Rimi hipermārketu tirdzniecības centrā "Spice"

148Lielirbes ielā 29.

149Līdz ar to, aplūkojot tirgu

150plašākās robežās, var secināt, ka tuvākais SIA "Maxima Latvija"

151Maxima X formāta veikals atrodas Dzirciema ielā 1. (*)

152Konkurences padome, izvērtējot tās

153rīcībā esošo informāciju, secina, ka konkrētajā definētajā tirgū

154- telpu nomas tirgus tirdzniecības centros - Rīgas pilsētā

155darbojas abi apvienošanās dalībnieki, taču to kopējā tirgus daļa

156nepārsniedz 5%. Otrā konkrētajā tirgū - ikdienas patēriņa preču

157mazumtirdzniecības tirgū teritorijā, ko ierobežo Slokas,

158Kalnciema, Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija gar Tapešu ielu, uz

159pašreizējo brīdi saimniecisko darbību neveic neviens no

160apvienošanās dalībniekiem. Savukārt ikdienas patēriņa preču

161mazumtirdzniecības tirgū teritorijā, ko ierobežo Slokas,

162Kalnciema, Kuldīgas ielas un dzelzceļa līnija gar Tapešu ielu, un

163tās apkārtnē, ko iespējams sasniegt, braucot ar automašīnu, 30

164minūšu robežās, SIA "Maxima Latvija" īpatsvars ir vērtējams

165salīdzinoši līdzvērtīgs tā būtiskākā konkurenta SIA "RIMI Latvia"

166īpatsvaram. Kā arī Konkurences padome secina, ka, ņemot vērā, ka

167Melnsila ielā 22 SIA "Maxima Latvia" plāno atvērt Maxima X

168formāta veikalu, kura apgrozījums plānots (*), konkrētajā

169definētajā tirgū gan šaurākās, gan plašākās robežās apvienošanās

170rezultātā neradīsies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis,

171kā arī netiks būtiski samazināta konkurence.

172Ņemot vērā iepriekš minēto un

173pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas

1745.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 15.panta otrās daļas

1751.punktu, 16. panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

176nolēma:

177atļaut apvienošanos, kuras

178rezultātā SIA "Maxima Latvija" iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA

179"Allied Professional Property".

180Saskaņā ar Konkurences likuma

1818.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt

182Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma

183spēkā stāšanās dienas.

184(*) - Ierobežotas pieejamības

185informācija

1861 Konkurences

187padomes 30.12.2007. lēmums Nr.90 Par tirgus dalībnieku

188apvienošanos. Par SIA "Hansa Pharma" un SIA "Sirova" ziņojumu par

189apvienošanos, 6.punktā, www.kp.gov.lv

1902 Oficiālā

191Lielbritānijas Konkurences komisijas mājas lapa

192-http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/2000/fulltext/446c4.pdf

1933 Konkurences

194padomes 25.07.2007. lēmums Nr.92 (prot.Nr.42, 5.§) Par tirgus

195dalībnieku apvienošanos lietā Nr.763/07/06/6 "Par SIA "Maxima

196Latvija" un SIA "Tirdzniecības centrs "Mūkusala" apvienošanos"",

197www.kp.gov.lv

198Konkurences padomes priekšsēdētāja

199I.Jaunzeme