Vairogs5. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Saskaņā ar lēmuma 4.punktā
minēto Konkurences padome uzskata, ka šīs lietas ietvaros kā
konkrētie tirgi nosakāmi - pelēkā cementa (vairumtirdzniecības)
tirgus Latvijā un transportbetona (realizācijas) tirgus
Latvijā.
Pelēkā cementa
(vairumtirdzniecības) tirgus Latvijā
Pēdējo gadu laikā ir strauji
pieaudzis pelēkā cementa realizācijas apjoms Latvijā, galvenā
tendence tirgū - pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, t.i.,
veidojas deficīts. Nozares speciālisti to saista ar būvniecības
apjomu palielināšanos. Turklāt Latvijas tirgum ir raksturīga
atkarība no tendencēm ārvalstu tirgos. Tāpat tirgum raksturīgas
ļoti augstas barjeras gan ienākšanai nozarē, gan ražošanas
palielināšanai. Ienākšanai nozarē ir nepieciešamas milzīgas
investīcijas, tuvu ražošanas vietai esošas izejvielu iegūšanas
vietas, ražošanas palielināšanai ir nepieciešamas atļaujas sakarā
ar atbilstību ekoloģijas prasībām (emisijas kvotas), kuras tiek
noteiktas Eiropas Kopienas mērogā3.
Tomēr darbība pelēkā cementa
(vairumtirdzniecības) tirgū ir iespējama, ja ir piekļuve pie
termināla vai citām telpām, kuras ir piemērotas cementa
uzglabāšanai, turklāt svarīgi, lai būtu efektīvas iespējas
transportēt cementu pa dzelzceļu un/vai jūru no ražotnes uz
termināliem. Potenciāliem konkurentiem pastāv iespējas ienākt
Latvijas tirgū, uzceļot jaunu terminālu vai pārveidojot esošos
silosus par cementa noliktavām. Termināla darbam nepieciešamas
vides, ūdens, elektroapgādes u.c. atļaujas.
1.tabula "Pelēkā
cementa realizācija (vairumtirdzniecībā) Latvijā"
2004.gads
2005.gads
2006.gads
Apjoms tonnās
Apgrozī-jums latos
Apjoms tonnās
Apgrozī-jums latos
Apjoms tonnās
Apgrozī-jums latos
Saražots (un realizēts)
Latvijā
Ievests Latvijā
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Kopā
200033,632
5217365
224779,206
6018348
317986,225
11121154
t.sk. no Igaunijas
113595,13
2678418
164517,08
4072092
181567,51
5537794
t.sk. no Lietuvas
74110,562
2229114
40897,685
1304051
93912,531
3593145
t.sk. no
Baltkrievijas
12146,6
286669
16676,056
512294
27227,572
1086057
Izvests no Latvijas
23336,3
569872
4932,864
197487
814,9
49612
Realizēts (vairum-tirdzniecībā)
Latvijā
(*)
-
(*)
-
(*)
-
(-) nav iegūta informācija
Saskaņā ar 1.tabulā norādītajiem
datiem pēdējos 3 gados Latvijā saražotā (vienīgais ražotājs
Latvijā - SIA "Cemex") pelēkā cementa īpatsvars attiecībā pret
visu Latvijā realizētā pelēkā cementa daudzumu svārstās (*)%
robežās. SIA "Cemex" realizē gan pašas saražoto cementu, gan
ievesto. No ievestā cementa lielāko daļu veido cements no
Igaunijas (2004.g. - 56%, 2005.g. - 73%, 2006.g. - 57%), tad
Lietuvas (2004.g. - 37%, 2005.g. - 18%, 2006.g. - 30%) un
Baltkrievijas (2004.g. - 6%, 2005.g. - 7%, 2006.g. - 9%).
Lielākais tirgus dalībnieks
cementa piegādes tirgū Latvijā ir SIA "Cemex". Citi lielākie
tirgus dalībnieki - SIA "Baltik Saule", SIA "Iļģuciems"
(Baltkrievijā ražotā cementa piegādātājs), kā arī daži mazi
piegādātāji (no Krievijas, Vācijas, Dānijas, Baltkrievijas,
Polijas)4.
SIA "Baltik Saule" pieder vairāki
dzelzceļa vagoni, kuri piemēroti cementa transportēšanai,
cementa piegāde tiek veikta pa dzelzceļu līdz SIA "Baltik Saule"
termināliem.
2.tabula "Tirgus
dalībnieku tirgus daļas pelēkā cementa (vairumtirdzniecības)
tirgū Latvijā"
Komercsabiedrība
2004.gads
2005.gads
2006.gads
Tirgus
daļa % (apjoms tonnās)
Tirgus
daļa % (apgrozījums
latos)
Tirgus
daļa % (apjoms tonnās)
Tirgus
daļa % (apgrozījums
latos)
Tirgus
daļa % (apjoms tonnās)
Tirgus
daļa % (apgrozījums
latos)
SIA "Cemex"
(*)
(*)
-
(*)
(*)
(*)
-
(*)
(*)
(*)
-
(*)
SIA "Baltik Saule"
(*)
(*)
-
(*)
(*)
(*)
-
(*)
(*)
(*)
-
(*)
Pārējie
(*)
-
(*)
-
(*)
-
Latvijā kopā
100%
(*)
100%
-
100%
(*)
100%
-
100%
(*)
100%
-
(-) nav iegūta informācija
Saskaņā ar 2.tabulā norādītajiem
datiem pēdējos 3 gados SIA "Cemex" tirgus daļa ir pieaugusi,
savukārt SIA "Baltik Saule" tirgus daļa 2006.gadā ir
samazinājusies, kaut arī realizētā cementa apjoms un apgrozījums
katru gadu ir palielinājies.
3.tabula "Pelēkā
cementa realizācijas īpatsvars dažādām klientu grupām"
2004.gads
2005.gads
2006.gads
SIA "Cemex"
SIA "Baltik Saule"
SIA "Cemex"
SIA "Baltik Saule"
SIA "Cemex"
SIA "Baltik Saule"
Transportbetona ražotāji
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Sausā betona ražotāji
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Mazumtirgotāji
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Būvnieki
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Pārējie
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(-) nav iegūta informācija
Saskaņā ar 3.tabulā norādītajiem
datiem lielākā daļa pelēkā cementa tiek realizēta transportbetona
ražotājiem, turklāt SIA "Baltik Saule" transportbetona ražotājiem
realizētā cementa īpatsvars ar katru gadu palielinājies,
2006.gadā sasniedzot (*)%. SIA "Cemex" vērā ņemamu daļu cementa
realizē arī sausā betona ražotājiem un mazumtirgotājiem, savukārt
SIA "Baltik Saule" - būvniekiem un mazumtirgotājiem, kaut gan
būvniekiem un mazumtirgotājiem realizētā cementa īpatsvaram ir
tendence samazināties.
Pamatojoties uz apvienošanās
dalībnieku sniegto informāciju, secināms, ka SIA "Baltik Saule" 5
lielākajiem klientiem realizētā pelēkā cementa īpatsvars no
kopējā realizētā pelēkā cementa 2004.gadā - (*)%, 2005.gadā -
(*)%, 2006.gadā bija (*)%, savukārt SIA "HC Betons" realizētā
cementa īpatsvars no kopējā realizētā cementa 2004.gadā - (*)%,
2005.gadā - (*)%, 2006.gadā bija (*)%.
Ņemot vērā lēmumā konstatēto, kā
arī apvienošanās dalībnieku ziņojumā sniegto informāciju, ka SIA
"Maxit" šobrīd ceļ jaunu ražotni, kura tiks izmantota keramzīta
bloku un Fibo bloku ražošanai, Konkurences padome secina, ka
HeidelbergCement Northern Europe AB grupas pieprasījums pēc
cementa Latvijas teritorijā palielināsies.
Transportbetona (realizācijas) tirgus Latvijā
Pēdējo gadu laikā transportbetona
tirgus ir palielinājies, tas ir saistīts ar situāciju būvniecības
tirgū. Transportbetona ražotāju klienti pārsvarā ir dažāda
lieluma būvniecības sabiedrības.
Transportbetona ražošanai izmanto
gan stacionāras, gan mobilas ražotnes. Izveidot jaunu
transportbetona ražotni nav īpaši sarežģīti, un tā ir relatīvi
lēta. Pēdējā laikā Latvijā uzceltas vairākas jaunas
transportbetona ražotnes.
Transportbetona ražošanā cements
veido apmēram 1/3 no visām izmaksām.
Praktiski viss Latvijā realizētais
transportbetons tiek saražots uz vietas (skat. 4.tabulu).
4.tabula
"Transportbetona realizācija Latvijā"
2004.gads
2005.gads
2006.gads
Apjoms tonnās
Apgrozījums latos
Apjoms tonnās
Apgrozījums latos
Apjoms
tonnās
Apgrozījums latos
Saražots (un realizēts)
Latvijā
1210320,34
17097282
1832718,663
29609971
2060005,141
44665751
Ievests Latvijā
0
0
40,977
9140
150,327
20311
Izvests
no Latvijas
0
0
0
0
0
0
Realizēts Latvijā
1210320,34
17097282
1832759,64
29619111
2060155,468
46686062
5.tabula "Tirgus
dalībnieku tirgus daļas transportbetona (realizācijas) tirgū
Latvijā"
Komercsabiedrība
2004.gads
2005.gads
2006.gads
Tirgus
daļa % (apjoms m³)
Tirgus
daļa % (apgrozījums
latos)
Tirgus
daļa % (apjoms m³)
Tirgus
daļa % (apgrozījums
latos)
Tirgus
daļa % (apjoms m³)
Tirgus
daļa % (apgrozījums
latos)
MB Betons grupa
(*)
(*)
-
(*)
(*)
-
(*)
(*)
-
SIA "Rudus Latvija"
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
SIA "Eksim Trans"
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
SIA "HC Betons"
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
a/s "BMGS"5
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Pārējie
(*)
-
(*)
-
(*)
-
Latvijā kopā
100%
(504300)
100%
(17097282)
100%
(763650)
100%
(29619111)
100%
(858398)
100%
(46686062)
(-) nav iegūta informācija
Saskaņā ar 5.tabulā norādītajiem
datiem pēdējos 3 gados SIA "HC Betons" tirgus daļa ir (*)%
robežās, realizētā transportbetona apjoms un apgrozījums ar katru
gadu pieaug. Lielākais tirgus dalībnieks ir MB Betons grupa,
kuras tirgus daļa pārsniedz (*)%. Bez tabulā norādītajiem tirgus
dalībniekiem tirgū darbojas vēl apmēram 10 komercsabiedrības.
Ņemot vērā tirgus dalībnieku
sniegto informāciju, secināms, ka tabulā norādītie
transportbetona ražotāji pārsvarā pelēko cementu iegādājas no
viena piegādātāja - (*).