11. pants

VID APP 2009.gada 20.aprīļa

atbildes vēstulē Nr.13.3.1/8534 Konkurences padomei ir

norādījusi, ka dzirkstošā vīna realizācijas apjoms 2007. un

2008.gadā aizņēma 12% (sk. tabulu Nr.1) no kopējā alkoholisko

dzērienu realizācijas Latvijas teritorijā, kas norāda uz to, ka

dzirkstošajam vīnam ir stabilas pozīcijas alkoholisko dzērienu

tirgū Latvijas teritorijā.

Par dzirkstošo vīnu šajā lietā

tiek uzskatīti dzirkstošie vīni un dzirkstošie raudzētie

dzērieni, kas iekļauti Kombinētās nomenklatūras 2204. preču

pozīcijā, un minēto dzērienu aizvietotāji.

Pamatojoties uz Ziņojumā norādīto,

Pircēja tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā

2005.gadā bija (*) (>60%), 2006.gadā (*)

(>60%) un 2007.gadā, pamatojoties uz VID APP sniegto

informāciju, bija ap (*) (>60%)^,

2008.gadā, pamatojoties uz VID APP sniegto informāciju, tā bija

(*) (>60%) ^ .

Pamatojoties uz Ziņojumā norādīto,

SIA "S.Alko"(ieskaitot arī SIA "L.D.V." un SIA "Mono M") tirgus

daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2005.gadā bija

(*) (<10%), 2006.gadā (*)

(<20%) un 2007.gadā saskaņā ar VID APP sniegto

informāciju un Ziņojumā norādīto, bija ap (*)

(<20%)^. Pamatojoties uz apvienošanās dalībnieku

sniegto informāciju, SIA "S.Alko", SIA "Mono M" un SIA "L.D.V."

tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2008.gadā bija

(*) (<10%). Savukārt, pamatojoties uz VID APP

sniegto informāciju, SIA "Mono M" un SIA "L.D.V." tirgus daļa

konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2008.gadā bija (*)

(<10%) ^.

AS "Latvijas Balzams" vadošā

dzirkstošā vīna preču zīme saskaņā ar interneta vietnē -

http://www.lb.lv norādīto informāciju ir "Rīgas šampanietis".

Apvienošanās rezultātā divi būtiskākie pievienojamie dzirkstošo

vīnu zīmoli pēc realizācijas apjoma (dal) 2008.gadā ir - Martini

Asti Sparkling Wine un Bosca white label (raudzētais dzēriens,

bet var tikt uzskatīts par aizvietotāju).

Pamatojoties uz Ziņojumā norādīto,

SIA "Mono M" importē un SIA "S.Alko" vairumtirdzniecībā pārdod

SIA "Mono M" preces, kuru starpā ir arī dzirkstošais vīns "Asti".

Konkurences padomes saņemtajā vēstulē no VID APP, kurai

pievienots saraksts "Populārākie Latvijā realizētie alkoholiskie

dzērieni (neskaitot vīnu un alu) 2008.gadā", dzirkstošais vīns

"Asti" ierindojas 77.vietā starp Latvijā populārākajiem

realizētajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Ar Pircēju vienas grupas

komercsabiedrība AS "Latvijas Balzams" ražotais dzirkstošais vīns

"Rīgas šampanietis" VID APP pievienotajā sarakstā "Populārākie

Latvijā realizētie alkoholiskie dzērieni (neskaitot vīnu un alu)

2008.gadā" ir atrodams otrajā vietā. Iepriekš minētajā sarakstā

ir atrodami vairāki dzirkstošie vīni, kur kā ražotājs/importētājs

(faktiski arī muitas noliktavas turētājs) ir minēta AS "Latvijas

Balzams" - "Rīgas Šampanietis" (Nr.2), "Svetskoje" (Nr.9),

"Martini Asti" (Nr.49), "Asti" (Nr.61) un Bosca (Nr.100). AS

"Latvijas Balzams" ražo dzirkstošo vīnu "Sovetskoje Šampanskoje",

kas VID APP sarakstā atrodams 13.vietā, un "Sovetskoje

Igristoje", kas atrodas 52.vietā. Precizējot minēto informāciju,

ir iegūtas ziņas, ka attiecībā par dzērieniem ar zīmolu "Martini"

un "Bosca" AS "Latvijas Balzams" ir sniegusi muitas noliktavas

pakalpojumus, bet faktiskā importētāja ir SIA "Mono M", t.i.,

viena no apvienošanās dalībniecēm.

Pamatojoties uz VID APP un

apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, SIA "Mobil Plus

ADV", kas ir apvienošanās dalībnieku konkurents, tirgus daļa

konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā pēc realizācijas apjoma

2007.gadā bija (*) (<10%) ^% un 2008.gadā (*) (<10%)^%. No

iepriekšminētā var secināt, ka šim konkurentam pēc realizētā

alkoholisko dzērienu apjoma divu gadu laikā tirgus daļa

konkrētajā tirgū ir stabila. Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā

norādījuši, ka SIA "Liviko" tirgus daļa konkrētajā tirgū ir (*)

(<10%), SIA "Latalko" ir (*) (<10%). Savukārt, pamatojoties

uz VID APP un apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, SIA

"Liviko" tirgus daļa konkrētajā tirgū 2008.gadā bija (*)

(<10%) ^%, SIA "Latalko" tirgus daļa konkrētajā tirgū

2008.gadā bija (*) (<10%) ^%.

No iepriekš minētā var secināt, ka

pārējiem tirgus dalībniekiem tirgus daļas ir daudz mazākas par

apvienošanās dalībnieku tirgus daļām konkrētajā tirgū.

No Konkurences padomes rīcībā

esošās informācijas, kura iegūta no lielākajām mazumtirdzniecības

ķēdēm, var secināt, ka vislielākais apvienošanās dalībnieku

piegādāto alkoholisko dzērienu īpatsvars ir veikalu tīklos SIA

"RIMI Latvija", SIA "ELVI GRUPA" un SIA "PALINK", kur

apvienošanās rezultātā apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa

dzirkstošo vīnu konkrētajā tirgū nozīmīgi palielināsies,

pārsniedzot 70% no dzirkstošo vīnu sortimenta.

Pircējs visvairāk savus saražotos

dzirkstošos vīnus pārdod SIA "RIMI Latvija" - (*) (<30%)

un otrajā vietā ierindojas SIA "MAXIMA Latvija" ar gandrīz divas

reizes mazāku dzirkstošo vīnu iepirkumu - (*) (<20%).

Analizējot saņemto informāciju no

VID APP par 2008.gadā populārākajiem realizētajiem

alkoholiskajiem dzērieniem (neskaitot vīnu un alu), var secināt,

ka šajā sarakstā no 100 populārākajiem alkoholiskajiem dzērieniem

ir atrodami astoņi dažādi dzirkstošie vīni, kur kā

ražotāji/importētāji ir norādīti apvienošanās dalībnieki.

Paralēli apvienošanās dalībnieku

sniegtajai informācijai Konkurences padomes rīcībā ir arī

mazumtirdzniecības ķēžu sniegtā informācija par lielāko

alkoholisko dzērienu piegādātāju īpatsvaru. SIA "RIMI Latvija" ir

norādījusi, ka SIA "AV&D" dzirkstošo vīnu kategorijā ieņem

absolūtas līderpozīcijas - (*) (>60%) un nākamajam dzirkstošo

vīnu piegādātājam ir tikai (*) (<20%), t.i., vairākas reizes

mazāks pārdošanas apjoms. Savukārt SIA "MAXIMA Latvija" ir

norādījusi, ka SIA "AV&D" ieņem pirmo vietu dzirkstošo vīnu

kategorijā ar (*) (>40%) un nākamajam piegādātājam ir tikai

(*) (<20%). SIA "ELVI GRUPA" SIA "AV&D" ieņem pirmo vietu

dzirkstošo vīnu kategorijā ar (*) (>50%) un nākamais ir

apvienošanās dalībnieks - SIA "S.Alko" ar (*) (<30%). SIA

"PALINK" veikalos SIA "AV&D" arī ieņem absolūtas

līderpozīcijas dzirkstošo vīnu kategorijā ar (*) (>60%) un

nākamais ir SIA "S.Alko" ar (*) (<20%). No iepriekš minētā var

secināt, ka konkurējošo piegādātāju īpatsvars nozīmīgākajās

mazumtirdzniecības ķēdēs ir daudz mazāks par Pircēja īpatsvaru,

pie tam būtisks ir konstatētais fakts, ka nākamā komercsabiedrība

pēc apjomiem procentuāli pietiekami nozīmīgos mazumtirdzniecības

uzņēmumos ir dalībnieks, pār kuru tiek iegūta izšķiroša ietekme

apvienošanās rezultātā, tādējādi mazumtirdzniecības ķēdēs būtiski

tiek palielināta apvienotā dalībnieka īpatsvars, kas neapšaubāmi

apvienošanās dalībniekiem radīs tirgus varu attiecībā pret šīm

(SIA "ELVI GRUPA", SIA "PALINK" u.c.) salīdzinoši mazākajām

veikalu ķēdēm.

Pircēja pārdotais apjoms uz SIA

"RIMI Latvija" un SIA "MAXIMA Latvija" netieši norāda, ka

lielākās mazumtirdzniecības ķēdes ir būtisks sadarbības partneris

Pircējam šajā konkrētajā tirgū. Taču, izvērtējot minēto faktu

kopsakarā ar lielo Pircēja īpatsvaru gan SIA "MAXIMA Latvija",

gan SIA "RIMI Latvija" pārdoto dzirkstošo vīnu apjomā un Pircēja

un tirgus dalībnieku, pār kuriem tiek iegūta izšķiroša ietekme

zīmolu vadošo lomu dzirkstošo vīnu kategorijā Latvijā, jāsecina,

ka tirgus vara šajā gadījumā ir Pircēja pusē. Tā preču zīme

"Rīgas šampanietis" Latvijas teritorijā varētu tikt uzskatīta par

plaši pazīstamu preču zīmi, bez kuras mazumtirgotāji nevar

sastādīt pilnvērtīgu sortimentu. Apvienošanās gadījumā plānots

pievienot tādus starptautiski spēcīgus dzirkstošo vīnu zīmolus kā

"Martini Asti", "Asti", "JP Chenet", "Bosca" (raudzētais

dzēriens, bet var tikt uzskatīts par aizvietotāju) un daudzas

citas preču zīmes. Līdz ar to apvienošanās gadījumā notiks

koncentrācijas process un pastiprināsies apvienotā tirgus

dalībnieka tirgus vara konkrētajā tirgū - dzirkstošo vīnu

realizācijas tirgū Latvijas teritorijā. Jaunā tirgus dalībnieka

tirgus daļa konkrētajā tirgū vēl palielināsies, nākot klāt

dzirkstošajam vīnam ar zīmolu "Martini", kas ir uzskatāms par

plaši pazīstamu zīmolu ļoti daudzās valstīs un vairāk kā simts

gadu garu vēsturi. Apvienošanās dalībnieku konkurentiem līdzīgas

kvalitātes un cenas dzirkstošo vīnu pārdošanas apjomi 2008.gadā

(Cinzano, Freixenet) ir nesalīdzināmi mazāki.

Ņemot vērā, ka patērētāja izvēle

pamatā ir balstīta uz preces cenas novērtējumu noteiktās robežās,

tad pamatoti būtu sīkāk dalīt dzērienus pēc to piederības cenu

grupai, neizslēdzot, ka cenu grupas varētu tikt dalītas arī

sīkāk, vai to, ka dzēriens, kura cena vienā cenu grupā ir tuvu

maksimālai, varētu konkurēt ar dzērienu, kura cena citā cenu

grupā ir tuvināta minimālai robežai.

Lai detalizētāk izvērtētu

konkurences apstākļus dzirkstošo vīnu tirgū, tie tika sadalīti

trīs kategorijās atkarībā no tirgus dalībnieku norādītās

pārdošanas cenas lieluma "līdz 3 LVL", "3-6 LVL" un "6 un vairāk

LVL".

Izvērtējot šo informācijas

apkopojumu kopsakarā ar apvienošanās dalībnieku iesniegto AC

Nielsen un VID APP sniegto informāciju, jāsecina, ka "līdz 3 LVL"

segmentā kā būtiskākais apvienošanās dalībnieku konkurents varētu

tikt uzskatīts dzirkstošais vīns "Torley", kuru izplata SIA

"Parks MV" (atrodas 22.vietā VID APP populārāko dzērienu

sarakstā).

"3-6 LVL" un "6 un vairāk LVL"

kategorijā apvienošanās dalībnieku konkurentu realizētais

dzirkstošo vīnu daudzums ir vērtējams kā neliels. Arī "6 -…LVL"

kategorijā Pircējs pēc apvienošanās iegūs vairākas dzirkstošo

vīnu preču zīmes, taču šī segmenta nozīmīgums, vadoties pēc

attiecīgo dzērienu pārdošanas apjoma, ir salīdzinoši mazāk

nozīmīgs. Turklāt apvienošanās dalībnieku konkurentiem šajā

segmentā ir salīdzinoši daudz alkoholisko dzērienu zīmolu.

Tabula Nr.3

Dzirkstošo vīnu

realizācijas apjomi konkurentiem (dal) 2006., 2007. un

2008.gadā

(*)

Tabula Nr.4

Dzirkstošo vīnu

realizācijas apjomi (dal) Pircējam (SIA "AV&D") 2006., 2007.

un 2008.gadā

(*)

Tāpat Konkurences padome ir

saņēmusi atbildes uz informācijas pieprasījumiem par dzirkstošo

vīnu realizācijas apjomiem (dal) 2006., 2007. un 2008.gadā no SIA

"Jaunalko", SIA "Latalko" un SIA "Liviko" (skat. tabulu Nr.3). No

saņemtajām atbildēm secināms, ka ne tikai Pircēja realizācijas

apjomi (dal) ir kritušies, bet arī konkurējošo komercsabiedrību

realizācijas apjomi (dal) ir samazinājušies. Līdz ar to

Konkurences padome secina, ka realizācijas apjomi samazinās visām

komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu

ražošanu un vairumtirdzniecību.

Ņemot vērā šajā punktā konstatēto,

var secināt, ka konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā apvienotā

dalībnieka dominējošais stāvoklis var nostiprināties, kā

rezultātā var tikt būtiski samazināta konkurence.

Tādējādi, izvērtējot iepriekš

norādīto informāciju un ņemot vērā to, ka Pircēja tirgus daļa

dzirkstošo vīnu realizācijas tirgū ir izteikti liela, pēc

apvienošanās apvienotā dalībnieka tirgus daļa konkrētajā tirgū

būtiski pieaugs, t.sk. iegūstot tiesības uz preču ar Martini

zīmolu izplatīšanu, to, ka vairāki apvienošanās dalībnieku

dzirkstošie vīni ir VID APP populārāko dzērienu sarakstā, ka

mazumtirdzniecības ķēdes ir norādījušas, ka tās nespēj izveidot

pilnvērtīgu piedāvājumu bez Pircēja alkoholiskajiem dzērieniem,

ko netieši apstiprina arī Pircēja dzirkstošā vīna īpatsvars

mazumtirdzniecības ķēdēs, ka pēc apvienošanās būtiski pieaugs

apvienotā dalībnieka dzirkstošā vīna īpatsvars mazumtirdzniecības

ķēdēs un to, ka šajā dzērienu kategorijā nepastāv

mazumtirdzniecības uzņēmumu nozīmīgas privātās preču zīmes, kas

var nodrošināt konkurences spiedienu, Konkurences padome secina,

ka nav pieļaujama apvienošanās dalībnieku dominējošā stāvokļa

nostiprināšanās un tāpēc nepieciešami saistošie noteikumi, kas

novērstu apvienošanās negatīvās sekas konkurencei. Tāpēc Pircējam

kā saistošais noteikums jānosaka aizliegums pievienot savam

alkoholisko dzērienu portfelim dzirkstošos vīnus, kas bija tirgus

dalībnieku, pār kuriem apvienošanās rezultātā iegūta izšķirošā

ietekme sortimentā 2008.gadā un 2009.gadā līdz šī lēmuma

pieņemšanas dienai.

Konjaka un brendija realizācijas

tirgus Latvijas teritorijā