5. pants

1Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu

2"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

3ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci

4konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

5piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

6īpašības".

7Saskaņā ar 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes

8Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas

9noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk

10tekstā - Regula) Pielikumā Nr.1 1.15.apakšpunktā iekļauto

11definīciju ""Gaļas izstrādājumi" ir svaiga gaļa,

12tostarp gabalos sadalīta gaļa, kurai pievienoti pārtikas

13produkti, garšvielas vai piedevas vai kurai veikta apstrāde, kas

14nav pietiekama, lai izmainītu gaļas iekšējo muskuļu šķiedru

15struktūru un līdz ar to iznīcinātu svaigas gaļas

16īpašības."

17Savukārt saskaņā ar Regulas Pielikuma Nr.1 7.1.apakšpunktā

18iekļauto definīciju ""Gaļas produkti" ir

19pārstrādes produkti, ko iegūst, apstrādājot gaļu vai tālāk

20apstrādājot šādus pārstrādes produktus tā, ka pēc cirtuma vietas

21ir redzams, ka šim produktam vairs nav svaigas gaļas

22īpašību."

23Tā kā apvienošanās darījumā iesaistīto komercsabiedrību

24tiešais pamatdarbības veids ir gaļas izstrādājumu un gaļas

25produktu ražošana un vairumtirdzniecība, tad lietas ietvaros tiks

26izvērtēts gaļas izstrādājumu un gaļas produktu -

27iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai konkrētajā tirgū, t.i.,

28situācija šajā tirgū vairumtirdzniecības līmenī, kas ir viens no

29lietā definētajiem konkrētajiem tirgiem. Tirgus dalībnieki

30savstarpēji konkurē gan ar savu kopējo mazumtirdzniecības

31uzņēmumiem piedāvājamo produktu portfeli, gan arī savstarpēji

32konkurē dažādu ražotāju vienā produktu grupā esošie produkti.

33Tāpēc lietas ietvaros tiks izvērtēti konkurences apstākļi gan

34gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkuma/piegādes

35mazumtirdzniecībai tirgū, gan arī konkurences apstākļi divās

36lielās produktu grupās, t.i., gaļas izstrādājumu tirgū un gaļas

37produktu tirgū, kas tālāk tiek sadalīts atsevišķās produktu

38grupās, kas šajā lietā tiek nosaukti par segmentiem.

39Konkurences padome ir secinājusi, ka, ņemot vērā gan

40pieprasījuma (neaizvietojami patēriņa ziņā), gan piedāvājuma

41(atšķirīgas ražošanas tehnoloģijas) faktorus, gaļas izstrādājumu

42ražošana un piegāde mazumtirgotājiem un gaļas produktu ražošana

43un piegāde mazumtirgotājiem ir acīmredzami nodalāma atsevišķos

44konkrētās preces tirgos. Līdz ar to viens no konkrētās preces

45tirgiem, kas tiek definēts šajā lietā un tiek ietekmēts konkrētās

46apvienošanās sakarā, ir gaļas produktu tirgus, kurš tālāk

47tiek sadalīts šādos segmentos:

48- vārītās desas;

49- cīsiņi;

50- pusžāvētās un cieti žāvētās desas;

51- kūpinājumi;

52- sardeles, grila cīsiņi;

53- kotletes;

54- pelmeņi.

55Saskaņā ar lietas izpētē iegūto un apvienošanās dalībnieku

56sniegto informāciju AS "Rīgas Miesnieks" vislielākā

57tirgus daļa ir dažādu cīsiņu ražošanā un realizācijā (pēc

58apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas). Lēmuma

598.2.2.apakšpunktā iekļautā informācija liecina, ka AS "Rīgas

60Miesnieks" ir līdere šī produkta ražošanā un realizācijā

61Latvijas tirgū un šim produktam ir būtiska nozīme AS "Rīgas

62Miesnieks" preču portfelī. Tas ir uzskatāms par šīs

63komercsabiedrības Latvijas teritorijā realizējamā preču portfeļa

64neatņemamu sastāvdaļu. AS "Jelgavas gaļas kombināts"

65arī nodarbojas ar cīsiņu realizāciju. Turklāt cīsiņi ir viens no

66visvairāk patērētajiem gaļas produktiem (pēc Latvijas gaļas

67produktu ražotāju sniegtās informācijas cīsiņu īpatsvars ir ap

6817%). Tāpēc konkrētajā lietā ir pamats definēt atsevišķu cīsiņu

69segmentu.

70Vēl viens lietā definētais konkrētās preces tirgus ir gaļas

71izstrādājumu tirgus, kas tālāk tiek sadalīts šādos

72segmentos:

73- cūkgaļa, pusfabrikāti;

74- liellopu gaļa, pusfabrikāti;

75- maltas gaļas pusfabrikāti;

76- vistas gaļa,

77atsevišķi izdalot marinētās gaļas preču grupu.

78Vērtējot preču aizvietojamību no gala patērētāju puses,

79Konkurences padome uzskata, ka konkrētā gaļas izstrādājuma vai

80produkta izvēle ir atkarīga no situācijas, kad tas tiek patērēts

81(piemēram, brokastīs uz sviestmaizēm, pusdienās kā pamatēdiens

82u.tml.). Vērtējot preču aizvietojamību no ražotāju viedokļa, tika

83konstatēts, ka pastāv piegādes puses aizvietojamība, vadoties no

84līdzības ražošanas tehnoloģijā un ražotāja iespējas dažādu

85iekšēju vai ārēju faktoru ietekmē pārslēgties uz citu gaļas

86produktu vai izstrādājumu ražošanu. Konkrētajā gadījumā

87apvienošanās dalībnieku darbība galvenokārt ir saistīta ar

88cūkgaļas, liellopu gaļas un vistas gaļas pārstrādi.

89Lietas izpētes gaitā tirgus dalībnieki vistas gaļas produktu

90ražotājus nav nosaukuši par saviem tiešajiem konkurentiem, līdz

91ar to vistas gaļas produkti ir uzskatāmi par netiešiem gaļas

92produktu aizvietotājiem.

93Lietas izpētes gaitā ir secināts, ka gaļas izstrādājumu un

94gaļas produktu un to pusfabrikātu gadījumā preču zīmēm nav tik

95liela nozīme kā citos tirgos, tomēr AS "Rīgas

96Miesnieks" atsevišķas preču zīmes kā Latvijā populārākās (ne

97tikai gaļas, bet visu pārtikas preču grupā) rada tai būtiskas

98konkurences priekšrocības, veicinot šai uzņēmējsabiedrībai

99lielāku un garantētu noietu caur mazumtirdzniecības

100uzņēmumiem.

101Daudzi ražotāji produkcijas ražošanai izmanto tās preču zīmes,

102kuras ir pazīstamas jau gadu desmitiem, piemēram, doktora desa,

103piena desa, bērnu cīsiņi. Minētais faktors rada līdzību starp

104dažādu ražotāju piedāvāto gaļas produktu sortimentu. Īpaši tā ir

105raksturīga nelielajiem gaļas produktu ražotājiem, kuri var

106atvēlēt mazāk naudas līdzekļu savu zīmolu attīstībai.

107Apvienošanās dalībnieku sortimentā ir līdzīgi produkti, tomēr

108katram no tiem ir atšķirīga specializācija. AS "Rīgas

109Miesnieks" ir liels cīsiņu realizācijas apjoms, kas ir viens

110no pieprasītākajiem gaļas produktiem, vienlaicīgi gan jāatzīmē,

111ka gandrīz vienlīdz spēcīga AS "Rīgas Miesnieks" ir arī

112citu gaļas produktu ražošanā. Savukārt AS "Jelgavas gaļas

113kombināts" specializācija ir saistīta ar žāvēto un cieti

114žāvēto desu ražošanu. Patērētāju pieprasījuma izmaiņu rezultātā

115AS "Jelgavas gaļas kombināts" ir attīstījusi lētāko

116gaļas produktu ražošanu. Līdz ar to var secināt, ka apvienošanās

117dalībnieku veiktā komercdarbība gan pārklājas, gan papildina

118viena otru.

119Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, ievērojot aizstājamības

120faktorus no patērētāju un ražotāju puses, Konkurences padome

121uzskata, ka par konkrēto preču tirgiem atbilstoši Konkurences

122likuma 1.panta 5.punktam ir jāuzskata:

123- gaļas produktu tirgu (7 segmenti);

124- gaļas izstrādājumu tirgu (4 segmenti);

125- gaļas izstrādājumu un gaļas produktu - iepirkums/piegāde

126mazumtirdzniecībai tirgu.

127Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu

128"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiska teritorija,

129kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami

130līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var

131nošķirt no citām teritorijām".

132Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus norāda uz tirgus dalībnieku

133ģeogrāfisko izvietojumu, tas ir, teritoriju, kurā attiecīgie

134tirgus dalībnieki ir iesaistīti preču piegādē un realizācijā vai

135pakalpojumu sniegšanā. Šajā teritorijā konkurences apstākļi ir

136pietiekami līdzīgi, un to var nošķirt no pārējām teritorijām

137tajās ievērojami atšķirīgo konkurences apstākļu dēļ. Izvērtējot

138Ziņojumā minēto informāciju, kā arī to, ka daudzās valstīs pastāv

139vietējam pircējam speciāli ražotie izstrādājumi, kas tiek pamatā

140patērēti tikai vienas valsts robežās, pamatojoties uz Konkurences

141likuma 1.panta 3.punktu, kā ģeogrāfiskais tirgus lietā tiek

142noteikts Latvijas teritorija.

143Apvienošanās dalībnieki ir norādījuši, ka AS "Rīgas

144Miesnieks" Latvijas teritorijā izplata arī AS Rakvere

145Lihakombinaat ražotos produktus un arī citus saistīto

146uzņēmumu produktus, kas pamatā ražoti Igaunijas teritorijā. To

147īpatsvars saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju

148atsevišķās AS "Rīgas Miesnieks" piegādāto produktu

149kategorijās 2009.gadā bija:

150- vārītās desas - (*) (<10%);

151- pusžāvētās desas - (*) (<10%);

152- kūpinājumi - (*)(<20%);

153- pastētes - (*) (>40%);

154- cīsiņi - (*) (>70 %);

155- sardeles, grila cīsiņi - (*) (<40%);

156- kotletes - (*) (>50%);

157- maltas gaļas izstrādājumi - (*) (>90%);

158- cūkgaļa - (*) (>80%);

159- liellopu gaļa - (*) (>90%).

160Attiecībā par gaļas izstrādājumu un gaļas produktu importu

161Latvijā šo konkrēto tirgu dalībnieki ir snieguši šādu

162informāciju:

1631) SIA "M.V.A." (23.03.2010. vēstule Nr.23.03-01) ir

164norādījusi, ka "Mūsuprāt importa preču īpatsvars ir

165(*) (<10) katrā grupā [informācija sniegta par ievesto

166gaļas izstrādājumu un gaļas produktu īpatsvaru 2009.gadā katrā no

167preču kategorijām]."

1682) SIA "Grāvendāle" (29.03.2010. vēstule) ir

169norādījusi, ka "Importa preču īpatsvars preču grupās ir

170šāds:

171- vārītās desas - (*) (<40%);

172- pusžāvētās un cieti žāvētās desas - (*)

173(<10%);

174- kūpinājumi - (*) (>40%);

175- cīsiņi - (*) (<20%);

176- sardeles - (*) (<10%);

177- cūkgaļas pusfabrikāti - (*) (< 10%);

178- vistas gaļa - (*) (<10%).

1793) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (21.04.2010.

180vēstule Nr. 1-11.2/866) ir norādījusi, ka "(..) importa

181preču īpatsvars katrā no preču grupām varētu būt šāds:

182- vārītas desas ~ (*) (<10%);

183- pusžāvētās un cieti žāvētās desas - līdz (*)

184(<30%);

185- kūpinājumi ~ (*) (<10%);

186- cīsiņi ~ (*) (<10%);

187- sardeles, grila cīsiņi ~ (*) (<10%);

188- maltas gaļas pusfabrikāti - ļoti grūti pateikt konkrēti, bet

189importa maltas gaļas pusfabrikātu īpatsvars tirgū ir

190ievērojams;

191- cūkgaļa, pusfabrikāti ~ (*) (<20%);

192- liellopu gaļa ~ (*) (<20%);

193- vistas gaļa - (*) (<30%)".

194Izvērtējot minēto, jāsecina, ka tirgus dalībnieku informācija

195par importa preču īpatsvaru attiecīgajās preču kategorijās

196atšķiras. Var izdarīt secinājumus, ka importa preču īpatsvars vēl

197nav pietiekams, lai atzītu starpvalstu preču plūsmu par tik

198nozīmīgu, lai paplašinātu ģeogrāfisko tirgu un apskatītu to

199plašākās robežās nekā Latvijas teritorija. Būtiskāka tā ir AS

200"Rīgas Miesnieks" gadījumā, kur tā notiek sadarbības

201ietvaros starp vienas grupas uzņēmumiem.

202Lielākie mazumtirgotāji svaigu gaļu un tās pusfabrikātus ieved

203paši bez Latvijas vairumtirgotāju starpniecības (tiek realizēti

204ar mazumtirgotāja identifikāciju). Tomēr šī piegādes kanāla

205īpatsvars nav tik liels, lai tas liktu paplašināt ģeogrāfiskā

206tirgus robežas.

207Attiecībā par izejvielu iepirkšanas kanāliem tika izvērtēta no

208apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem saņemtā informācija.

209AS "Rīgas Miesnieks" norādīja, (*). Citi gaļas

210izstrādājumu un gaļas produktu ražotāji arī norādīja, ka iepērk

211būtisku izejvielu apjomu ārvalstīs. Līdz ar to, pat pieņemot, ka

212apvienotais uzņēmums realizēs lētāko izejvielu iepirkuma

213stratēģiju ārpus Latvijas, tas nespēs būtiski mainīt gaļas kā

214izejvielas iepirkuma tirgus situāciju, jo tam nav iepirkuma varas

215izejvielu iepirkuma tirgū.

216Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta ceturto daļu

217"konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts

218saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". Ņemot vērā minēto

219un pamatojoties uz visiem minētajiem apstākļiem, t.i., preču

220aizvietojamību no patērētāju un piegādātāju viedokļa,

221pieprasījuma īpašībām u.c. faktoriem, konkrētie tirgi lietā tiek

222noteikti kā:

2231) gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkums/piegāde

224mazumtirdzniecībai tirgus Latvijas teritorijā;

2252) gaļas izstrādājumu realizācijas tirgus Latvijas

226teritorijā;

2273) gaļas produktu realizācijas tirgus Latvijas teritorijā.

228Savukārt 2. un 3.punktā minētie konkrētie tirgi tiek tālāk

229sadalīti vārīto desu, cīsiņu, pusžāvēto un cieti žāvēto desu,

230kūpinājumu, sardeļu un grila cīsiņu, kotlešu, pelmeņu, maltas

231gaļas pusfabrikātu, cūkgaļas, tās pusfabrikātu, liellopu gaļas,

232tās pusfabrikātu, vistas gaļas, marinētās gaļas realizācijas

233segmentos.

234Mazumtirgotāju ietekmes

235vērtējums