5. pants

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu

"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci

konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

īpašības".

Saskaņā ar 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas

noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk

tekstā - Regula) Pielikumā Nr.1 1.15.apakšpunktā iekļauto

definīciju ""Gaļas izstrādājumi" ir svaiga gaļa,

tostarp gabalos sadalīta gaļa, kurai pievienoti pārtikas

produkti, garšvielas vai piedevas vai kurai veikta apstrāde, kas

nav pietiekama, lai izmainītu gaļas iekšējo muskuļu šķiedru

struktūru un līdz ar to iznīcinātu svaigas gaļas

īpašības."

Savukārt saskaņā ar Regulas Pielikuma Nr.1 7.1.apakšpunktā

iekļauto definīciju ""Gaļas produkti" ir

pārstrādes produkti, ko iegūst, apstrādājot gaļu vai tālāk

apstrādājot šādus pārstrādes produktus tā, ka pēc cirtuma vietas

ir redzams, ka šim produktam vairs nav svaigas gaļas

īpašību."

Tā kā apvienošanās darījumā iesaistīto komercsabiedrību

tiešais pamatdarbības veids ir gaļas izstrādājumu un gaļas

produktu ražošana un vairumtirdzniecība, tad lietas ietvaros tiks

izvērtēts gaļas izstrādājumu un gaļas produktu -

iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai konkrētajā tirgū, t.i.,

situācija šajā tirgū vairumtirdzniecības līmenī, kas ir viens no

lietā definētajiem konkrētajiem tirgiem. Tirgus dalībnieki

savstarpēji konkurē gan ar savu kopējo mazumtirdzniecības

uzņēmumiem piedāvājamo produktu portfeli, gan arī savstarpēji

konkurē dažādu ražotāju vienā produktu grupā esošie produkti.

Tāpēc lietas ietvaros tiks izvērtēti konkurences apstākļi gan

gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkuma/piegādes

mazumtirdzniecībai tirgū, gan arī konkurences apstākļi divās

lielās produktu grupās, t.i., gaļas izstrādājumu tirgū un gaļas

produktu tirgū, kas tālāk tiek sadalīts atsevišķās produktu

grupās, kas šajā lietā tiek nosaukti par segmentiem.

Konkurences padome ir secinājusi, ka, ņemot vērā gan

pieprasījuma (neaizvietojami patēriņa ziņā), gan piedāvājuma

(atšķirīgas ražošanas tehnoloģijas) faktorus, gaļas izstrādājumu

ražošana un piegāde mazumtirgotājiem un gaļas produktu ražošana

un piegāde mazumtirgotājiem ir acīmredzami nodalāma atsevišķos

konkrētās preces tirgos. Līdz ar to viens no konkrētās preces

tirgiem, kas tiek definēts šajā lietā un tiek ietekmēts konkrētās

apvienošanās sakarā, ir gaļas produktu tirgus, kurš tālāk

tiek sadalīts šādos segmentos:

- vārītās desas;

- cīsiņi;

- pusžāvētās un cieti žāvētās desas;

- kūpinājumi;

- sardeles, grila cīsiņi;

- kotletes;

- pelmeņi.

Saskaņā ar lietas izpētē iegūto un apvienošanās dalībnieku

sniegto informāciju AS "Rīgas Miesnieks" vislielākā

tirgus daļa ir dažādu cīsiņu ražošanā un realizācijā (pēc

apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas). Lēmuma

8.2.2.apakšpunktā iekļautā informācija liecina, ka AS "Rīgas

Miesnieks" ir līdere šī produkta ražošanā un realizācijā

Latvijas tirgū un šim produktam ir būtiska nozīme AS "Rīgas

Miesnieks" preču portfelī. Tas ir uzskatāms par šīs

komercsabiedrības Latvijas teritorijā realizējamā preču portfeļa

neatņemamu sastāvdaļu. AS "Jelgavas gaļas kombināts"

arī nodarbojas ar cīsiņu realizāciju. Turklāt cīsiņi ir viens no

visvairāk patērētajiem gaļas produktiem (pēc Latvijas gaļas

produktu ražotāju sniegtās informācijas cīsiņu īpatsvars ir ap

17%). Tāpēc konkrētajā lietā ir pamats definēt atsevišķu cīsiņu

segmentu.

Vēl viens lietā definētais konkrētās preces tirgus ir gaļas

izstrādājumu tirgus, kas tālāk tiek sadalīts šādos

segmentos:

- cūkgaļa, pusfabrikāti;

- liellopu gaļa, pusfabrikāti;

- maltas gaļas pusfabrikāti;

- vistas gaļa,

atsevišķi izdalot marinētās gaļas preču grupu.

Vērtējot preču aizvietojamību no gala patērētāju puses,

Konkurences padome uzskata, ka konkrētā gaļas izstrādājuma vai

produkta izvēle ir atkarīga no situācijas, kad tas tiek patērēts

(piemēram, brokastīs uz sviestmaizēm, pusdienās kā pamatēdiens

u.tml.). Vērtējot preču aizvietojamību no ražotāju viedokļa, tika

konstatēts, ka pastāv piegādes puses aizvietojamība, vadoties no

līdzības ražošanas tehnoloģijā un ražotāja iespējas dažādu

iekšēju vai ārēju faktoru ietekmē pārslēgties uz citu gaļas

produktu vai izstrādājumu ražošanu. Konkrētajā gadījumā

apvienošanās dalībnieku darbība galvenokārt ir saistīta ar

cūkgaļas, liellopu gaļas un vistas gaļas pārstrādi.

Lietas izpētes gaitā tirgus dalībnieki vistas gaļas produktu

ražotājus nav nosaukuši par saviem tiešajiem konkurentiem, līdz

ar to vistas gaļas produkti ir uzskatāmi par netiešiem gaļas

produktu aizvietotājiem.

Lietas izpētes gaitā ir secināts, ka gaļas izstrādājumu un

gaļas produktu un to pusfabrikātu gadījumā preču zīmēm nav tik

liela nozīme kā citos tirgos, tomēr AS "Rīgas

Miesnieks" atsevišķas preču zīmes kā Latvijā populārākās (ne

tikai gaļas, bet visu pārtikas preču grupā) rada tai būtiskas

konkurences priekšrocības, veicinot šai uzņēmējsabiedrībai

lielāku un garantētu noietu caur mazumtirdzniecības

uzņēmumiem.

Daudzi ražotāji produkcijas ražošanai izmanto tās preču zīmes,

kuras ir pazīstamas jau gadu desmitiem, piemēram, doktora desa,

piena desa, bērnu cīsiņi. Minētais faktors rada līdzību starp

dažādu ražotāju piedāvāto gaļas produktu sortimentu. Īpaši tā ir

raksturīga nelielajiem gaļas produktu ražotājiem, kuri var

atvēlēt mazāk naudas līdzekļu savu zīmolu attīstībai.

Apvienošanās dalībnieku sortimentā ir līdzīgi produkti, tomēr

katram no tiem ir atšķirīga specializācija. AS "Rīgas

Miesnieks" ir liels cīsiņu realizācijas apjoms, kas ir viens

no pieprasītākajiem gaļas produktiem, vienlaicīgi gan jāatzīmē,

ka gandrīz vienlīdz spēcīga AS "Rīgas Miesnieks" ir arī

citu gaļas produktu ražošanā. Savukārt AS "Jelgavas gaļas

kombināts" specializācija ir saistīta ar žāvēto un cieti

žāvēto desu ražošanu. Patērētāju pieprasījuma izmaiņu rezultātā

AS "Jelgavas gaļas kombināts" ir attīstījusi lētāko

gaļas produktu ražošanu. Līdz ar to var secināt, ka apvienošanās

dalībnieku veiktā komercdarbība gan pārklājas, gan papildina

viena otru.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, ievērojot aizstājamības

faktorus no patērētāju un ražotāju puses, Konkurences padome

uzskata, ka par konkrēto preču tirgiem atbilstoši Konkurences

likuma 1.panta 5.punktam ir jāuzskata:

- gaļas produktu tirgu (7 segmenti);

- gaļas izstrādājumu tirgu (4 segmenti);

- gaļas izstrādājumu un gaļas produktu - iepirkums/piegāde

mazumtirdzniecībai tirgu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu

"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiska teritorija,

kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami

līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var

nošķirt no citām teritorijām".

Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus norāda uz tirgus dalībnieku

ģeogrāfisko izvietojumu, tas ir, teritoriju, kurā attiecīgie

tirgus dalībnieki ir iesaistīti preču piegādē un realizācijā vai

pakalpojumu sniegšanā. Šajā teritorijā konkurences apstākļi ir

pietiekami līdzīgi, un to var nošķirt no pārējām teritorijām

tajās ievērojami atšķirīgo konkurences apstākļu dēļ. Izvērtējot

Ziņojumā minēto informāciju, kā arī to, ka daudzās valstīs pastāv

vietējam pircējam speciāli ražotie izstrādājumi, kas tiek pamatā

patērēti tikai vienas valsts robežās, pamatojoties uz Konkurences

likuma 1.panta 3.punktu, kā ģeogrāfiskais tirgus lietā tiek

noteikts Latvijas teritorija.

Apvienošanās dalībnieki ir norādījuši, ka AS "Rīgas

Miesnieks" Latvijas teritorijā izplata arī AS Rakvere

Lihakombinaat ražotos produktus un arī citus saistīto

uzņēmumu produktus, kas pamatā ražoti Igaunijas teritorijā. To

īpatsvars saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju

atsevišķās AS "Rīgas Miesnieks" piegādāto produktu

kategorijās 2009.gadā bija:

- vārītās desas - (*) (<10%);

- pusžāvētās desas - (*) (<10%);

- kūpinājumi - (*)(<20%);

- pastētes - (*) (>40%);

- cīsiņi - (*) (>70 %);

- sardeles, grila cīsiņi - (*) (<40%);

- kotletes - (*) (>50%);

- maltas gaļas izstrādājumi - (*) (>90%);

- cūkgaļa - (*) (>80%);

- liellopu gaļa - (*) (>90%).

Attiecībā par gaļas izstrādājumu un gaļas produktu importu

Latvijā šo konkrēto tirgu dalībnieki ir snieguši šādu

informāciju:

1) SIA "M.V.A." (23.03.2010. vēstule Nr.23.03-01) ir

norādījusi, ka "Mūsuprāt importa preču īpatsvars ir

(*) (<10) katrā grupā [informācija sniegta par ievesto

gaļas izstrādājumu un gaļas produktu īpatsvaru 2009.gadā katrā no

preču kategorijām]."

2) SIA "Grāvendāle" (29.03.2010. vēstule) ir

norādījusi, ka "Importa preču īpatsvars preču grupās ir

šāds:

- vārītās desas - (*) (<40%);

- pusžāvētās un cieti žāvētās desas - (*)

(<10%);

- kūpinājumi - (*) (>40%);

- cīsiņi - (*) (<20%);

- sardeles - (*) (<10%);

- cūkgaļas pusfabrikāti - (*) (< 10%);

- vistas gaļa - (*) (<10%).

3) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (21.04.2010.

vēstule Nr. 1-11.2/866) ir norādījusi, ka "(..) importa

preču īpatsvars katrā no preču grupām varētu būt šāds:

- vārītas desas ~ (*) (<10%);

- pusžāvētās un cieti žāvētās desas - līdz (*)

(<30%);

- kūpinājumi ~ (*) (<10%);

- cīsiņi ~ (*) (<10%);

- sardeles, grila cīsiņi ~ (*) (<10%);

- maltas gaļas pusfabrikāti - ļoti grūti pateikt konkrēti, bet

importa maltas gaļas pusfabrikātu īpatsvars tirgū ir

ievērojams;

- cūkgaļa, pusfabrikāti ~ (*) (<20%);

- liellopu gaļa ~ (*) (<20%);

- vistas gaļa - (*) (<30%)".

Izvērtējot minēto, jāsecina, ka tirgus dalībnieku informācija

par importa preču īpatsvaru attiecīgajās preču kategorijās

atšķiras. Var izdarīt secinājumus, ka importa preču īpatsvars vēl

nav pietiekams, lai atzītu starpvalstu preču plūsmu par tik

nozīmīgu, lai paplašinātu ģeogrāfisko tirgu un apskatītu to

plašākās robežās nekā Latvijas teritorija. Būtiskāka tā ir AS

"Rīgas Miesnieks" gadījumā, kur tā notiek sadarbības

ietvaros starp vienas grupas uzņēmumiem.

Lielākie mazumtirgotāji svaigu gaļu un tās pusfabrikātus ieved

paši bez Latvijas vairumtirgotāju starpniecības (tiek realizēti

ar mazumtirgotāja identifikāciju). Tomēr šī piegādes kanāla

īpatsvars nav tik liels, lai tas liktu paplašināt ģeogrāfiskā

tirgus robežas.

Attiecībā par izejvielu iepirkšanas kanāliem tika izvērtēta no

apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem saņemtā informācija.

AS "Rīgas Miesnieks" norādīja, (*). Citi gaļas

izstrādājumu un gaļas produktu ražotāji arī norādīja, ka iepērk

būtisku izejvielu apjomu ārvalstīs. Līdz ar to, pat pieņemot, ka

apvienotais uzņēmums realizēs lētāko izejvielu iepirkuma

stratēģiju ārpus Latvijas, tas nespēs būtiski mainīt gaļas kā

izejvielas iepirkuma tirgus situāciju, jo tam nav iepirkuma varas

izejvielu iepirkuma tirgū.

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta ceturto daļu

"konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts

saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". Ņemot vērā minēto

un pamatojoties uz visiem minētajiem apstākļiem, t.i., preču

aizvietojamību no patērētāju un piegādātāju viedokļa,

pieprasījuma īpašībām u.c. faktoriem, konkrētie tirgi lietā tiek

noteikti kā:

1) gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkums/piegāde

mazumtirdzniecībai tirgus Latvijas teritorijā;

2) gaļas izstrādājumu realizācijas tirgus Latvijas

teritorijā;

3) gaļas produktu realizācijas tirgus Latvijas teritorijā.

Savukārt 2. un 3.punktā minētie konkrētie tirgi tiek tālāk

sadalīti vārīto desu, cīsiņu, pusžāvēto un cieti žāvēto desu,

kūpinājumu, sardeļu un grila cīsiņu, kotlešu, pelmeņu, maltas

gaļas pusfabrikātu, cūkgaļas, tās pusfabrikātu, liellopu gaļas,

tās pusfabrikātu, vistas gaļas, marinētās gaļas realizācijas

segmentos.

Mazumtirgotāju ietekmes

vērtējums