Par AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts" apvienošanos

1Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas

23.punktā noteikto: "Tirgus dalībnieku apvienošanās ir: (..)

3tāds stāvoklis, kad viena vai vairākas fiziskās personas, kurām

4jau ir izšķiroša ietekme pār vienu vai vairākiem tirgus

5dalībniekiem, vai viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..)

6tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku

7vai citiem tirgus dalībniekiem".

8Pamatojoties uz apvienošanās dalībnieku iesniegto Pirkuma

9līgumu (*).

10Ņemot vērā to, ka AS "Rīgas Miesnieks" iegūs

11izšķirošu ietekmi pār AS "Jelgavas gaļas kombināts",

12tad minētā apvienošanās ir uzskatāma par apvienošanos Konkurences

13likuma 15.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē. Attiecīgi AS

14"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

15kombināts" ir uzskatāmas par apvienošanās dalībniekiem.

16Ziņojuma iesniegšanas pienākums

1Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikts:

2"Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā

3panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās

4iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu, ja apvienošanās

5dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas

6teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu."

7Apvienošanās dalībnieku kopējais neto apgrozījums Latvijas

8Republikas teritorijā 2008.gadā:

91) AS "Rīgas Miesnieks" - (*) LVL;

102) AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*)

11LVL;

123) AS Tallegg - (*) LVL.

13Savukārt apvienošanās dalībnieku 2010.gada 1.aprīļa vēstulē

14Nr. APR 10/003 norādīts, "(..) AS "Rīgas

15Miesnieks" kopējais apgrozījums Latvijas teritorijā, tam

16pieskaitot AS "Tallegg" apgrozījumu atbilstoši

172008.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.800

18"Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto

19ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" 9. punktam un

2013.4.apakšpunktam (..) bija:

21- 2008.gadā: (*)LVL;

22- 2009. gadā (neapstiprināti operatīvie dati):

23(*)LVL."

24Informācija par 2009.gada apgrozījumu uzņēmumam AS

25"Jelgavas gaļas kombināts" uz Ziņojuma iesniegšanas

26brīdi bija pieejama neapstiprinātu operatīvo datu formā un tas

27bija - (*) LVL.

28Pamatojoties uz Ziņojumā un papildus sniegto informāciju,

29veicot kopējā apgrozījuma aprēķināšanu par 2009.gadu, atbilstoši

30Noteikumu prasībām, tas pārsniedza 25 miljonu latu slieksni. Līdz

31ar to izpildās Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā

32paredzētais kritērijs un AS "Rīgas Miesnieks" pirms

33apvienošanās bija pienākums iesniegt Ziņojumu Konkurences

34padomē.

35Konkrētie tirgi

1Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu

2"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

3ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci

4konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

5piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

6īpašības".

7Saskaņā ar 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes

8Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas

9noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk

10tekstā - Regula) Pielikumā Nr.1 1.15.apakšpunktā iekļauto

11definīciju ""Gaļas izstrādājumi" ir svaiga gaļa,

12tostarp gabalos sadalīta gaļa, kurai pievienoti pārtikas

13produkti, garšvielas vai piedevas vai kurai veikta apstrāde, kas

14nav pietiekama, lai izmainītu gaļas iekšējo muskuļu šķiedru

15struktūru un līdz ar to iznīcinātu svaigas gaļas

16īpašības."

17Savukārt saskaņā ar Regulas Pielikuma Nr.1 7.1.apakšpunktā

18iekļauto definīciju ""Gaļas produkti" ir

19pārstrādes produkti, ko iegūst, apstrādājot gaļu vai tālāk

20apstrādājot šādus pārstrādes produktus tā, ka pēc cirtuma vietas

21ir redzams, ka šim produktam vairs nav svaigas gaļas

22īpašību."

23Tā kā apvienošanās darījumā iesaistīto komercsabiedrību

24tiešais pamatdarbības veids ir gaļas izstrādājumu un gaļas

25produktu ražošana un vairumtirdzniecība, tad lietas ietvaros tiks

26izvērtēts gaļas izstrādājumu un gaļas produktu -

27iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai konkrētajā tirgū, t.i.,

28situācija šajā tirgū vairumtirdzniecības līmenī, kas ir viens no

29lietā definētajiem konkrētajiem tirgiem. Tirgus dalībnieki

30savstarpēji konkurē gan ar savu kopējo mazumtirdzniecības

31uzņēmumiem piedāvājamo produktu portfeli, gan arī savstarpēji

32konkurē dažādu ražotāju vienā produktu grupā esošie produkti.

33Tāpēc lietas ietvaros tiks izvērtēti konkurences apstākļi gan

34gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkuma/piegādes

35mazumtirdzniecībai tirgū, gan arī konkurences apstākļi divās

36lielās produktu grupās, t.i., gaļas izstrādājumu tirgū un gaļas

37produktu tirgū, kas tālāk tiek sadalīts atsevišķās produktu

38grupās, kas šajā lietā tiek nosaukti par segmentiem.

39Konkurences padome ir secinājusi, ka, ņemot vērā gan

40pieprasījuma (neaizvietojami patēriņa ziņā), gan piedāvājuma

41(atšķirīgas ražošanas tehnoloģijas) faktorus, gaļas izstrādājumu

42ražošana un piegāde mazumtirgotājiem un gaļas produktu ražošana

43un piegāde mazumtirgotājiem ir acīmredzami nodalāma atsevišķos

44konkrētās preces tirgos. Līdz ar to viens no konkrētās preces

45tirgiem, kas tiek definēts šajā lietā un tiek ietekmēts konkrētās

46apvienošanās sakarā, ir gaļas produktu tirgus, kurš tālāk

47tiek sadalīts šādos segmentos:

48- vārītās desas;

49- cīsiņi;

50- pusžāvētās un cieti žāvētās desas;

51- kūpinājumi;

52- sardeles, grila cīsiņi;

53- kotletes;

54- pelmeņi.

55Saskaņā ar lietas izpētē iegūto un apvienošanās dalībnieku

56sniegto informāciju AS "Rīgas Miesnieks" vislielākā

57tirgus daļa ir dažādu cīsiņu ražošanā un realizācijā (pēc

58apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas). Lēmuma

598.2.2.apakšpunktā iekļautā informācija liecina, ka AS "Rīgas

60Miesnieks" ir līdere šī produkta ražošanā un realizācijā

61Latvijas tirgū un šim produktam ir būtiska nozīme AS "Rīgas

62Miesnieks" preču portfelī. Tas ir uzskatāms par šīs

63komercsabiedrības Latvijas teritorijā realizējamā preču portfeļa

64neatņemamu sastāvdaļu. AS "Jelgavas gaļas kombināts"

65arī nodarbojas ar cīsiņu realizāciju. Turklāt cīsiņi ir viens no

66visvairāk patērētajiem gaļas produktiem (pēc Latvijas gaļas

67produktu ražotāju sniegtās informācijas cīsiņu īpatsvars ir ap

6817%). Tāpēc konkrētajā lietā ir pamats definēt atsevišķu cīsiņu

69segmentu.

70Vēl viens lietā definētais konkrētās preces tirgus ir gaļas

71izstrādājumu tirgus, kas tālāk tiek sadalīts šādos

72segmentos:

73- cūkgaļa, pusfabrikāti;

74- liellopu gaļa, pusfabrikāti;

75- maltas gaļas pusfabrikāti;

76- vistas gaļa,

77atsevišķi izdalot marinētās gaļas preču grupu.

78Vērtējot preču aizvietojamību no gala patērētāju puses,

79Konkurences padome uzskata, ka konkrētā gaļas izstrādājuma vai

80produkta izvēle ir atkarīga no situācijas, kad tas tiek patērēts

81(piemēram, brokastīs uz sviestmaizēm, pusdienās kā pamatēdiens

82u.tml.). Vērtējot preču aizvietojamību no ražotāju viedokļa, tika

83konstatēts, ka pastāv piegādes puses aizvietojamība, vadoties no

84līdzības ražošanas tehnoloģijā un ražotāja iespējas dažādu

85iekšēju vai ārēju faktoru ietekmē pārslēgties uz citu gaļas

86produktu vai izstrādājumu ražošanu. Konkrētajā gadījumā

87apvienošanās dalībnieku darbība galvenokārt ir saistīta ar

88cūkgaļas, liellopu gaļas un vistas gaļas pārstrādi.

89Lietas izpētes gaitā tirgus dalībnieki vistas gaļas produktu

90ražotājus nav nosaukuši par saviem tiešajiem konkurentiem, līdz

91ar to vistas gaļas produkti ir uzskatāmi par netiešiem gaļas

92produktu aizvietotājiem.

93Lietas izpētes gaitā ir secināts, ka gaļas izstrādājumu un

94gaļas produktu un to pusfabrikātu gadījumā preču zīmēm nav tik

95liela nozīme kā citos tirgos, tomēr AS "Rīgas

96Miesnieks" atsevišķas preču zīmes kā Latvijā populārākās (ne

97tikai gaļas, bet visu pārtikas preču grupā) rada tai būtiskas

98konkurences priekšrocības, veicinot šai uzņēmējsabiedrībai

99lielāku un garantētu noietu caur mazumtirdzniecības

100uzņēmumiem.

101Daudzi ražotāji produkcijas ražošanai izmanto tās preču zīmes,

102kuras ir pazīstamas jau gadu desmitiem, piemēram, doktora desa,

103piena desa, bērnu cīsiņi. Minētais faktors rada līdzību starp

104dažādu ražotāju piedāvāto gaļas produktu sortimentu. Īpaši tā ir

105raksturīga nelielajiem gaļas produktu ražotājiem, kuri var

106atvēlēt mazāk naudas līdzekļu savu zīmolu attīstībai.

107Apvienošanās dalībnieku sortimentā ir līdzīgi produkti, tomēr

108katram no tiem ir atšķirīga specializācija. AS "Rīgas

109Miesnieks" ir liels cīsiņu realizācijas apjoms, kas ir viens

110no pieprasītākajiem gaļas produktiem, vienlaicīgi gan jāatzīmē,

111ka gandrīz vienlīdz spēcīga AS "Rīgas Miesnieks" ir arī

112citu gaļas produktu ražošanā. Savukārt AS "Jelgavas gaļas

113kombināts" specializācija ir saistīta ar žāvēto un cieti

114žāvēto desu ražošanu. Patērētāju pieprasījuma izmaiņu rezultātā

115AS "Jelgavas gaļas kombināts" ir attīstījusi lētāko

116gaļas produktu ražošanu. Līdz ar to var secināt, ka apvienošanās

117dalībnieku veiktā komercdarbība gan pārklājas, gan papildina

118viena otru.

119Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, ievērojot aizstājamības

120faktorus no patērētāju un ražotāju puses, Konkurences padome

121uzskata, ka par konkrēto preču tirgiem atbilstoši Konkurences

122likuma 1.panta 5.punktam ir jāuzskata:

123- gaļas produktu tirgu (7 segmenti);

124- gaļas izstrādājumu tirgu (4 segmenti);

125- gaļas izstrādājumu un gaļas produktu - iepirkums/piegāde

126mazumtirdzniecībai tirgu.

127Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu

128"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiska teritorija,

129kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami

130līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var

131nošķirt no citām teritorijām".

132Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus norāda uz tirgus dalībnieku

133ģeogrāfisko izvietojumu, tas ir, teritoriju, kurā attiecīgie

134tirgus dalībnieki ir iesaistīti preču piegādē un realizācijā vai

135pakalpojumu sniegšanā. Šajā teritorijā konkurences apstākļi ir

136pietiekami līdzīgi, un to var nošķirt no pārējām teritorijām

137tajās ievērojami atšķirīgo konkurences apstākļu dēļ. Izvērtējot

138Ziņojumā minēto informāciju, kā arī to, ka daudzās valstīs pastāv

139vietējam pircējam speciāli ražotie izstrādājumi, kas tiek pamatā

140patērēti tikai vienas valsts robežās, pamatojoties uz Konkurences

141likuma 1.panta 3.punktu, kā ģeogrāfiskais tirgus lietā tiek

142noteikts Latvijas teritorija.

143Apvienošanās dalībnieki ir norādījuši, ka AS "Rīgas

144Miesnieks" Latvijas teritorijā izplata arī AS Rakvere

145Lihakombinaat ražotos produktus un arī citus saistīto

146uzņēmumu produktus, kas pamatā ražoti Igaunijas teritorijā. To

147īpatsvars saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju

148atsevišķās AS "Rīgas Miesnieks" piegādāto produktu

149kategorijās 2009.gadā bija:

150- vārītās desas - (*) (<10%);

151- pusžāvētās desas - (*) (<10%);

152- kūpinājumi - (*)(<20%);

153- pastētes - (*) (>40%);

154- cīsiņi - (*) (>70 %);

155- sardeles, grila cīsiņi - (*) (<40%);

156- kotletes - (*) (>50%);

157- maltas gaļas izstrādājumi - (*) (>90%);

158- cūkgaļa - (*) (>80%);

159- liellopu gaļa - (*) (>90%).

160Attiecībā par gaļas izstrādājumu un gaļas produktu importu

161Latvijā šo konkrēto tirgu dalībnieki ir snieguši šādu

162informāciju:

1631) SIA "M.V.A." (23.03.2010. vēstule Nr.23.03-01) ir

164norādījusi, ka "Mūsuprāt importa preču īpatsvars ir

165(*) (<10) katrā grupā [informācija sniegta par ievesto

166gaļas izstrādājumu un gaļas produktu īpatsvaru 2009.gadā katrā no

167preču kategorijām]."

1682) SIA "Grāvendāle" (29.03.2010. vēstule) ir

169norādījusi, ka "Importa preču īpatsvars preču grupās ir

170šāds:

171- vārītās desas - (*) (<40%);

172- pusžāvētās un cieti žāvētās desas - (*)

173(<10%);

174- kūpinājumi - (*) (>40%);

175- cīsiņi - (*) (<20%);

176- sardeles - (*) (<10%);

177- cūkgaļas pusfabrikāti - (*) (< 10%);

178- vistas gaļa - (*) (<10%).

1793) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (21.04.2010.

180vēstule Nr. 1-11.2/866) ir norādījusi, ka "(..) importa

181preču īpatsvars katrā no preču grupām varētu būt šāds:

182- vārītas desas ~ (*) (<10%);

183- pusžāvētās un cieti žāvētās desas - līdz (*)

184(<30%);

185- kūpinājumi ~ (*) (<10%);

186- cīsiņi ~ (*) (<10%);

187- sardeles, grila cīsiņi ~ (*) (<10%);

188- maltas gaļas pusfabrikāti - ļoti grūti pateikt konkrēti, bet

189importa maltas gaļas pusfabrikātu īpatsvars tirgū ir

190ievērojams;

191- cūkgaļa, pusfabrikāti ~ (*) (<20%);

192- liellopu gaļa ~ (*) (<20%);

193- vistas gaļa - (*) (<30%)".

194Izvērtējot minēto, jāsecina, ka tirgus dalībnieku informācija

195par importa preču īpatsvaru attiecīgajās preču kategorijās

196atšķiras. Var izdarīt secinājumus, ka importa preču īpatsvars vēl

197nav pietiekams, lai atzītu starpvalstu preču plūsmu par tik

198nozīmīgu, lai paplašinātu ģeogrāfisko tirgu un apskatītu to

199plašākās robežās nekā Latvijas teritorija. Būtiskāka tā ir AS

200"Rīgas Miesnieks" gadījumā, kur tā notiek sadarbības

201ietvaros starp vienas grupas uzņēmumiem.

202Lielākie mazumtirgotāji svaigu gaļu un tās pusfabrikātus ieved

203paši bez Latvijas vairumtirgotāju starpniecības (tiek realizēti

204ar mazumtirgotāja identifikāciju). Tomēr šī piegādes kanāla

205īpatsvars nav tik liels, lai tas liktu paplašināt ģeogrāfiskā

206tirgus robežas.

207Attiecībā par izejvielu iepirkšanas kanāliem tika izvērtēta no

208apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem saņemtā informācija.

209AS "Rīgas Miesnieks" norādīja, (*). Citi gaļas

210izstrādājumu un gaļas produktu ražotāji arī norādīja, ka iepērk

211būtisku izejvielu apjomu ārvalstīs. Līdz ar to, pat pieņemot, ka

212apvienotais uzņēmums realizēs lētāko izejvielu iepirkuma

213stratēģiju ārpus Latvijas, tas nespēs būtiski mainīt gaļas kā

214izejvielas iepirkuma tirgus situāciju, jo tam nav iepirkuma varas

215izejvielu iepirkuma tirgū.

216Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta ceturto daļu

217"konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts

218saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". Ņemot vērā minēto

219un pamatojoties uz visiem minētajiem apstākļiem, t.i., preču

220aizvietojamību no patērētāju un piegādātāju viedokļa,

221pieprasījuma īpašībām u.c. faktoriem, konkrētie tirgi lietā tiek

222noteikti kā:

2231) gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkums/piegāde

224mazumtirdzniecībai tirgus Latvijas teritorijā;

2252) gaļas izstrādājumu realizācijas tirgus Latvijas

226teritorijā;

2273) gaļas produktu realizācijas tirgus Latvijas teritorijā.

228Savukārt 2. un 3.punktā minētie konkrētie tirgi tiek tālāk

229sadalīti vārīto desu, cīsiņu, pusžāvēto un cieti žāvēto desu,

230kūpinājumu, sardeļu un grila cīsiņu, kotlešu, pelmeņu, maltas

231gaļas pusfabrikātu, cūkgaļas, tās pusfabrikātu, liellopu gaļas,

232tās pusfabrikātu, vistas gaļas, marinētās gaļas realizācijas

233segmentos.

234Mazumtirgotāju ietekmes

235vērtējums

1Šajā lietā, lai izvērtētu konkurences apstākļus (t.sk.

2tirgus varas sadalījumu starp dažādu tirgus līmeņu dalībniekiem)

3attiecīgajos lietā definētajos konkrētajos tirgos, tiek izmantots

4iepirkuma varas koncepts, kas ietverts Konkurences likuma

513.panta otrajā daļā un detalizētāk vērtēts Konkurences padomes

6izstrādātajās Vadlīnijās1 "Konkurences likuma

713.panta otrās daļas piemērošanai", kur ir norādīts, ka

8mazumtirgotājs savu iepirkuma varu pār piegādātāju var realizēt

9kā:

101) klients, kad mazumtirgotājs iepērk preces

11tālākpārdošanai (gala patērētājam);

122) konkurents, kad mazumtirgotājs pārdod pašzīmola

13preces, kuras dublē/aizvieto piegādāju preces.

14Šāda vara var dot mazumtirgotājam būtisku ietekmi attiecībās

15ar ražotāju/piegādātāju, pat ja mazumtirgotāja tirgus daļa ir

16samērā maza, salīdzinot ar klasisko dominējošā stāvokļa

17definēšanai nepieciešamo tirgus daļu. Eiropas Komisija

18Rewe/Meinl2 lietā norādījusi, ka iepirkuma varu

19mazumtirgotājs var realizēt, ja ražotāja/piegādātāja piegādes

20mazumtirgotājam pārsniedz 22% no ražotāja/piegādātāja kopējā

21apgrozījuma. Tāda apmēra apgrozījuma pilnīga aizvietošana ar

22jaunu pircēju/pircējiem nevar notikt bez ievērojamiem zaudējumiem

23ražotājam/piegādātājam.

24Lai noteiktu, kurā tirgus līmenī - piegādes vai

25mazumtirdzniecībā - ir lielākā tirgus vara, tika pieprasīta un

26izanalizēta informācija par mazumtirdzniecības ķēdēm.

27Apvienošanās dalībnieku katrai no lielākajām

28mazumtirdzniecības ķēdēm piegādātais produkcijas īpatsvars (%)

29kopējā apvienošanās dalībnieku saražotajā produkcijas apjomā:

30M/t nosaukums

31AS "Rīgas

32Miesnieks"

33AS "Jelgavas gaļas

34kombināts"

352008.gads

362009.gads

372008.gads

382009.gads

39SIA "RIMI Latvia"

40(*)

41(*)

42(*)

43(*)

44<30%

45<20%

46<20%

47<20%

48SIA "MAXIMA Latvija"

49(*)

50(*)

51(*)

52(*)

53<30%

54<30%

55<20%

56<20%

57SIA "Palink"

58(*)

59(*)

60(*)

61(*)

62<10%

63<10%

64<10%

65<10%

66SIA "ELVI grupa"

67(*)

68(*)

69(*)

70(*)

71<10%

72<20%

73<10%

74<10%

75SIA "Zemniecība"

76(*)

77(*)

78(*)

79(*)

80<10%

81<10%

82<1%

83<10%

84SIA "Baltstor"

85(*)

86(*)

87(*)

88(*)

89<10%

90<10%

91<10%

92<10%

93SIA "Latvijas Tirgotāju

94savienība"

95(*)

96(*)

97(*)

98(*)

99<10%

100<10%

101<10%

102<10%

103SIA "Latvijas tirgotāju

104kooperācija AIBE"

105(*)

106(*)

107(*)

108(*)

109<10%

110<10%

111<10%

112<10%

113SIA "Iepirkumu Grupa"

114(*)

115(*)

116(*)

117(*)

118<10%

119<10%

120<10%

121<10%

122SIA "Stockmann"

123(*)

124(*)

125(*)

126(*)

127<1%

128<1%

129<10%

130<10%

131SIA "Skai Baltija"

132(*)

133(*)

134(*)

135(*)

136<1%

137<1%

138<1%

139<1%

140Kopā mazumtirdzniecības tīklos:

141(*)

142(*)

143(*)

144(*)

145>70%

146>80%

147>60%

148>60%

149Mazumtirdzniecībā, izņemot

150mazumtirdzniecības tīklus:

151(*)

152(*)

153(*)

154(*)

155<30%

156<20%

157<40%

158<40%

159Lietā iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās dalībnieku

160gaļas izstrādājumu un gaļas produktu īpatsvars lielāko

161mazumtirdzniecības tīklu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

162realizācijas apjomā svārstās no 10% līdz 30%:

163M/t nosaukums

164Gaļas produkti

165Gaļas izstrādājumi

166Marinēt.gaļa

167SIA "RIMI Latvia"

168(*)

169(*)

170<30%

171<20%

172SIA "MAXIMA

173Latvija"

174(*)

175<30%

176SIA "Palink"

177(*)

178(*)

179(*)

180<30%

181<10%

182<20%

183Apvienošanās dalībnieki ir snieguši informāciju par peļņas vai

184zaudējumu apmēru no kopējā gaļas produktu portfeļa realizācijas

185mazumtirdzniecības tīklos.

186(*).

187Ņemot vērā minēto, secināms, ka apvienošanās dalībnieki ir

188atkarīgi vismaz no lielākajām mazumtirdzniecības ķēdēm, kas

189varētu būt bremzējošais vai kompensējošais faktors iespējamajam

190apvienošanās izraisītajam apvienotā uzņēmuma tirgus varas

191pieaugumam. Taču apvienotajam tirgus dalībniekam apvienošanās

192rezultātā var pieaugt tirgus vara attiecībā pret nelielajiem

193tirgus dalībniekiem.

194Gaļas izstrādājumu un gaļas

195produktu iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai:

1Šī konkrētā tirgus noteikšanai ir svarīgi definēt, kas šajā

2gadījumā ir pircējs un kādi kritēriji nosaka tā izvēli, t.i., cik

3svarīgs ir atsevišķs produkts un cik liela nozīme ir kopīgajam

4ražotāja/piegādātāja portfelim. Konkrētajā gadījumā piegādātāji

5ir gaļas produktu ražotājs/vairumtirgotājs un pircējs ir

6mazumtirdzniecības uzņēmums, kuram sortimenta nodrošināšanai ir

7nepieciešams plašs gaļas produktu sortiments. Līdz ar to,

8izvēloties konkrēto piegādātāju, apspriežot līguma noteikumus un

9turpmāko sadarbību, tiek ņemts vērā gan kopīgais attiecīgā

10piegādātāja sortiments, gan atsevišķu produktu konkurētspēja

11starp citiem līdzīgiem produktiem.

12Mazumtirgotāji ir norādījuši, ka viens no svarīgākajiem

13kritērijiem piegādātāju izvēlē ir arī kopējais pārdošanas

14apgrozījums, ko var nodrošināt konkrētais piegādātājs. Parasti

15labu apgrozījumu nodrošina pietiekoši plašs produktu portfelis,

16kas turklāt satur atsevišķu gaļas produktu kategoriju vadošus

17zīmolus.

18Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija par to uzņēmumu

19apgrozījumu Latvijas teritorijā 2009.gadā, kuri uzskatāmi par

20apvienošanās dalībnieku konkurentiem, t.i., tie piedāvā Latvijas

21tirgum līdzīgu produktu sortimentu.

22Kaut gan arī minētie tirgus dalībnieki lielākā vai mazākā mērā

23realizē vistas gaļas izstrādājumus un produktus, tie nenosauc AS

24"Putnu fabrika Ķekava" kā tiešo konkurentu. Tomēr lietā

25iegūtā informācija liecina, ka šī sabiedrība būtu jāuzskata par

26netiešu konkurentu.

27Kopējais lielāko Latvijas gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

28ražotāju apgrozījums 2009.gadā Latvijas teritorijā bija:

291) AS "Rīgas Miesnieks" - (*) LVL;

30AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*) LVL;

31AS Talleg - (*)3 LVL;

32Kopā:

33(*) LVL;

342) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*)

35LVL;

363) SIA "Forevers" -(*) LVL;

374) SIA "M.V.A" (SIA "Ramatas") -

38(*) LVL;

395) SIA "Grāvendāle" - (*) LVL;

406) SIA "BLC" - (*) LVL - (galvenajās preču

41grupās, faktiski ir nedaudz lielāks);

427) SIA "Saldus gaļas kombināts" - (*) LVL -

43(galvenajās preču grupās, faktiski ir nedaudz lielāks).

44AS "Ķekavas putnu fabrika" apgrozījums 2009.gadā

45bija - (*) LVL.

46Vēl tirgū darbojas salīdzinoši lielas komercsabiedrības - SIA

47"Marno" un AS "Talsu gaļa", kuru sortiments

48ir līdzīgs minēto tirgus dalībnieku sortimentam.

49Vērtējot iespējamo konkurences spiedienu no esošo konkurentu

50puses pēc apvienošanās, jāņem vērā konkurentu finansiālais

51stāvoklis salīdzinājumā ar apvienošanās dalībnieku finansiālo

52stāvokli. Par finansiālo stāvokli var liecināt nodokļu parādu

53apjoma attiecība pret uzņēmuma apgrozījumu.

54No minētajiem uzņēmumiem nodokļu parādi uz 2010.gada 1.aprīli

55(situācija mainās) ir:

561) SIA "M.V.A." - (*) LVL;

572) AS "Putnu fabrika Ķekava" - (*)

58LVL;

593) SIA "BLC" - (*) LVL;

604) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*)

61LVL;

625) AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*)

63LVL;

646) SIA "Grāvendāle" - (*) LVL;

657) AS "Talsu gaļa" - (*) LVL.

66Salīdzinot apvienošanās dalībnieku datus ar to konkurentu

67datiem, konstatējams, ka apvienošanās dalībnieku stāvoklis ir

68labāks pēc minētajiem rādītājiem. Turklāt AS "Rīgas

69Miesnieks" ir uzskatāma par efektīvāku nekā daudzi citi

70tirgus dalībnieki, tai ir labāks menedžments, kas ir ļāvis

71izvairīties no nodokļu parādiem.

72Konkurences padomei ir pieejama apvienošanās dalībnieku

73iesniegtā tirgus izpētes kompānijas sagatavotā informācija, kurā

74ir norādīts apvienošanās dalībnieku tirgus daļas gaļas produktu

75tirgū par pēdējiem četriem gadiem, kas pēc būtības ir gaļas

76produktu tirgus. Apvienošanās dalībnieki ir iesnieguši līdzīgu

77informāciju atsevišķi arī par marinēto gaļu.

78Konkurences padomes rīcībā ir Lauku atbalsta dienesta

79sastādītā "Gaļas bilance" par 2009.gadu, kura vēl ir

80sagatavošanas stadijā un nav apstiprināta. Ziņojumā ir sniegta

81informācija par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām gaļas

82izstrādājumu, ieskaitot marinēto gaļu, tirgū. AS "Rīgas

83Miesnieks" tirgus daļa, rēķinot pēc apjoma, 2009.gadā bija

84(*)(<20%), bet AS "Jelgavas gaļas kombināts"

85tirgus daļa bija tikai (*)(<10%).

86Izvērtējot šo informāciju kopsakarā ar šī lēmuma 8.punktā

87iekļauto informāciju, jāsecina, ka Ziņojumā norādītās tirgus

88daļas varētu diezgan precīzi atspoguļot apvienošanās dalībnieku

89tirgus daļas gaļas izstrādājumu tirgū.

90Savukārt kopējā Pircēja tirgus daļa gaļas produktu tirgū

91pēdējos četros gados ir pamazām no gada uz gadu palielinājusies

92no (*) (<20%) 2006.gada nogalē līdz (*)

93(<30%) 2009.gadā. Bet samazinājums ir noticis 2009.gada

94nogalē. Savukārt otra apvienošanās dalībnieka tirgus daļa šajā

95tirgū no 2006.gada līdz 2008.gadam pieauga no (*)(<10%)

96līdz (*)(<10%), bet 2009.gadā tā samazinājās līdz

97(*)(<10%).

98Gaļas produktu tirgus dalībnieku tirgus daļas procentos

99(rēķinot pēc apjoma):

100Tirgus dalībnieka nosaukums

1012006 (Dec.05-Nov.06

1022007 (Dec.06-Nov.06

1032008 (Dec.06-Nov.06

1042009 (Dec.06-Nov.06

105AS "Rīgas Miesnieks"

106(*)

107(*)

108(*)

109(*)

110(<20%)

111(<20%)

112(<30%)

113(<30%)

114SIA "M.V.A."

115(*)

116(*)

117(*)

118(*)

119(<10%)

120(<10%)

121(<10%)

122(<20%)

123SIA "Rēzeknes gaļas kombināts

124(*)

125(*)

126(*)

127(*)

128(<10%)

129(<10%)

130(<10%)

131(<20%)

132SIA "BLC"

133(*)

134(*)

135(*)

136(*)

137(<10%)

138(<10%)

139(<10%)

140(<10%)

141SIA "Grāvendāle"

142(*)

143(*)

144(*)

145(*)

146(<10%)

147(<10%)

148(<10%)

149(<10%)

150AS "Jelgavas gaļas kombināts"

151(*)

152(*)

153(*)

154(*)

155(<10%)

156(<10%)

157(<10%)

158(<10%)

159SIA "Forevers"

160(*)

161(*)

162(*)

163(*)

164(<10%)

165(<10%)

166(<10%)

167(<10%)

168citi

16944,9

17041,7

17139,1

17236,7

173No minētās informācijas Konkurences padome secina, ka bez AS

174"Rīgas Miesnieks" vēl tikai divi lielākie tirgus

175dalībnieki ir spējuši palielināt savu tirgus daļu, t.i., kopā

176trīs tirgus dalībnieki, neskatoties uz to, ka pieprasījuma apjoms

177visu laiku samazinās. Pieaugums varētu būt uz bankrotējošo un

178mazo tirgus dalībnieku rēķina. Tomēr izmaiņas tirgū ir samērā

179nelielas, tāpēc konkurences apstākļi šajā tirgū ir vērtējami kā

180diezgan stabili.

18120.04.2010. vēstulē apvienošanās dalībnieki iesniedza šādu

182informāciju attiecībā par AS "Rīgas Miesnieks" tirgus

183daļu:

1842009.gada

185decembris-janvāris

1862009.gada

187februāris-marts

1882009.gada

189aprīlis-maijs

1902009.gada

191jūnijs-jūlijs

1922009.gada

193augusts-septembris

1942009.gada

195oktobris-novembris

1962009.gada

197decembris-janvāris

198Kopējā tirgus daļa gaļas produktu tirgū pēc pārdotajiem

199apjomiem tonnās

200(*)

201(*)

202(*)

203(*)

204(*)

205(*)

206(*)

207(20%)

208(*)

209(<20%)

210(*)

211(<30%)

212(*)

213(<30%)

214(*)

215(<30%)

216(*)

217(<30%)

218(*)

219(<30%)

220(*)

221Kūpinājumu tirgus daļa

222gaļas produktu tirgū pēc pārdotajiem apjomiem tonnās

223(*)

224(*)

225(*)

226(*)

227(*)

228(*)

229(*)

230(<10%)

231(<10%)

232(<10%)

233(<10%)

234(<10%)

235(<10%)

236(<10%)

237Minētajā vēstulē vēl norādīts (*).

2382009.gada beigās AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa

239gaļas produktu tirgū samazinājās.

240Portfeļa

241efekts:

242Portfeļa efekts būtībā ir tāda komersantu vara, kas rodas no

243tā piedāvāto gaļas izstrādājumu un gaļas produktu kopējā apjoma

244(sortimenta), kas pārsniedz tā atsevišķo daļu vērtību, kas

245saskaitīta matemātiski. Lietā definētajos tirgos un segmentos

246preču zīmju nozīme nav tik būtiska kā citos, piemēram,

247alkoholisko dzērienu, cigarešu u.c. tirgos, bet tomēr tā ir jāņem

248vērā arī šajos tirgos un segmentos.

249Apvienošanās dalībniekiem kā dažu Latvijas teritorijā

250populārāko gaļas izstrādājumu un gaļas produktu preču zīmju

251(tiesību) turētājiem ir vairākas priekšrocības.

25201.04.2010. apvienošanās dalībnieku vēstulē ir norādīts

253(*).

254Daļa no pievienojamajiem gaļas produktu zīmoliem ir

255salīdzinoši atpazīstami konkrētajos tirgos, kur līdz šim pircējam

256nebija spēcīgu gaļas produktu zīmolu. Līdz ar to pievienojamie

257gaļas produktu zīmoli apvienošanās dalībniekiem radīs lielākas

258iespējas strukturēt cenas, veidot mārketinga pasākumus, piešķirt

259atlaides, tiem palielināsies potenciāls sasaistīšanas

260iespējai.

261Portfeļa efekta izpausme praksē varētu tikt attēlota kā

262atbilde uz jautājumu, vai attiecīgais mazumtirgotājs bez

263apvienošanās dalībnieku ražotajiem izstrādājumiem varētu sastādīt

264sortimentu, kas aizvietotu apvienošanās dalībnieku preces. Uz šo

265jautājumu atbildi ir devuši vairāki mazumtirgotāji:

2661) SIA "Rimi Latvia" 06.04.2010. vēstulē

267Nr.01/01-126 ir norādījusi (*).

2682) SIA "MAXIMA Latvija" 22.03.2010. vēstulē norāda,

269ka (*).

2703) SIA "PALINK" 25.03.2010. vēstulē norāda

271(*).

272Turklāt preču zīmju līderiem ir lielāka iespēja netikt

273izslēgtiem no mazumtirgotāja sortimenta.

274Līdz ar to pēc Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas,

275apvienošanās dalībnieku rīcībā pēc apvienošanās būs plašs gaļas

276produktu sortiments, kurā ir daudzi atpazīstamu un pieprasītu

277gaļas izstrādājumu zīmoli, kas ir apvienošanās dalībnieku

278īpašumā. Nevienam citam no apvienošanās dalībnieku konkurentiem -

279gaļas produktu ražotājiem un vairumtirgotājiem Latvijas

280teritorijā - nav portfeļa ar tik būtisku, atpazīstamu un

281patērētāju pieprasītu savā īpašumā esošu preču zīmju skaitu

282(īpatsvaru).

283(*).

284Tā kā kategorijas līderi abās minētajās mazumtirdzniecības

285ķēdēs atšķiras, tad var secināt, ka apvienošanās dalībnieku

286portfelis ir vispusīgs ar daudz spēcīgiem produktiem.

1Situācija atsevišķos gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

2tirgos un cīsiņu tirgū

3Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija par šo gaļas

4izstrādājumu un gaļas produktu piegādi Latvijas lielākajiem

5mazumtirgotājiem, kas raksturo faktisko situāciju salīdzinoši

6lielā mazumtirdzniecības tirgus daļā.

78.1. Gaļas izstrādājumi:

8Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, AS

9"Rīgas Miesnieks" tirgus daļa šajā tirgū, rēķinot pēc

10apgrozījuma, 2007.gadā bija (*) (<10%), 2008.gadā bija

11(*)(<20%), 2009.gadā bija (*)(<20%). Savukārt

12rēķinot pēc apjoma, AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa

13šajā tirgū 2007.gadā bija (*)(<20%), 2008.gadā -

14(*)(<20%), 2009.gadā - (*)(<20%).

15AS "Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa

16šajā tirgū, rēķinot pēc apgrozījuma, 2007.gadā bija

17(*)(<1%), 2008.gadā (*)(<1%), 2009.gadā bija

18(*)(<10%). Savukārt rēķinot pēc apjoma, AS

19"Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa šajā tirgū

202007.gadā bija (*)(<1%), 2008.gadā bija

21(*)(<10%), 2009.gadā bija (*)(<10%).

22Piezīme: Visi dati par apgrozījumu

23ir par 2009.gadu.

24Tirgus dalībnieku pārdošanas apjoms gaļas izstrādājumu tirgū

252009.gadā:

26AS "Rīgas Miesnieks" - (*);

27SIA "Forevers" - (*);

28SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*);

29AS "Putnu fabrika Ķekava" - (*);

30SIA "Saldus gaļas kombināts" - (*);

31SIA "BLC" - (*);

32AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*);

33SIA "Grāvendāle" - (*);

34SIA "M.V.A." - (*);

35Uz šo brīdi lielākās mazumtirdzniecības ķēdes pēc to sniegtās

36informācijas jau salīdzinoši lielā apjomā praktizē gaļas

37izstrādājumu iepirkšanu no ārvalstīm, līdz ar to uz šo brīdi

38pastāv vērā ņemama alternatīva Latvijas mazumtirgotājiem,

39iepērkot gaļas izstrādājumus.

40Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003

41norāda: (*). Arī SIA "MAXIMA Latvija"

4222.03.2010. vēstulē Nr.88 sniegtā informācija liecina, ka svaigas

43gaļas produktu kategorijās minētajam mazumtirgotājam ir diezgan

44liels piegādātāju īpatsvars no citām valstīm, piegādes

45mazumtirgotājs pats veic bez vairumtirdzniecības uzņēmumu

46starpniecības.

47Ņemot vērā minēto informāciju, var pieņemt, ka ar laiku šis

48iepirkšanas kanāls varētu attīstīties un paplašināties un gaļas

49izstrādājumu tirgus varētu būt apskatāms plašākās robežās.

50Apvienošanās dalībnieki nav galvenie piegādātāji Latvijas

51lielākajiem mazumtirgotājiem, visdrīzāk apvienošanās neietekmēs

52gaļas izstrādājumu piegādi mazumtirdzniecībā.

53Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003

54norāda, ka (*).

558.1.1. Cūkgaļa un tās izstrādājumi:

56SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

57piegādātājs ir (*) (<20%). (*) ir piektais

58lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<10%).

59Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no

60citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības,

61kura īpatsvars ir (*)(<30%). Preces tiek realizētas arī

62ar privātajām preču zīmēm.

63SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

64(*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*) ir

65otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

66(*)(<30%).

678.1.2. Liellopu gaļa un tās izstrādājumi:

68Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija" bija

69(*) (<40%). Apvienošanās dalībnieki nav starp

70lielākajiem minēto produktu piegādātājiem. Šajā tirgū ir būtisks

71arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm

72ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura

73īpatsvars ir (*)(<20%).

74SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

75(*), kura īpatsvars bija (*) (>70). (*)

76ir ceturtais lielākais piegādātājs, kuras īpatsvars bija

77(*) (<10%).

788.1.3. Maltā gaļa:

79SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

80piegādātājs bija (*) (>40%). Piecu lielāko piegādātāju

81skaitā pamatā ir Lietuvas Republikā reģistrētās

82komercsabiedrības. Izņēmums - ceturtajā vietā esošais (*)

83(<20%). Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA

84Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez

85vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)

86(<30%).

87SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

88(*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*)

89ir trešā lielākā piegādātāja, kuras īpatsvars bija (*)

90(<20%).

918.1.4. Vistas gaļa:

92Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija"

93(*) (>70%), (*) ir ceturtajā vietā ar

94(*)(<10%).

95SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

96(*), kuras īpatsvars bija (*) (>40).

97Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

98piegādātājiem šajā preču kategorijā.

99SIA "Palink" ir sniegusi informāciju par visām

100minētajām grupām kopā.

101SIA "Palink" piecu lielāko piegādātāju īpatsvars

102gaļas grupā (bez marinētās gaļas):

1031) (*) (<30);

1042) (*) (<20);

1053) (*) (<20);

1064) (*) (<20);

1075) (*) (<10).

1088.1.5. Marinētā vistas gaļa, marinētā cūkgaļa

109Par šo tirgu apvienošanās dalībnieki ir snieguši informāciju,

110kurā norādīts, ka šajā tirgū darbojošos tirgus dalībnieku tirgus

111daļas laika periodā no 2008.gada aprīļa līdz septembrim, t.i.,

1122008.gada vasaras sezonā, kad pamatā marinētā gaļa tiek patērēta,

113bija:

1141) (*) (<40%);

1152) (*) (<20%);

1163) (*) (<20%);

1174) (*) (<10%);.

1185) (*) (<10%).

119Marinēta vistas gaļa:

120SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija

121(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). Otrajā

122vietā ir (*), kuras īpatsvars bija (*)

123(<30%).

124SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

125(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). (*)

126ir ceturtais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

127(*) (<10 %).

128Marinēta cūkgaļa:

129SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija

130(*), kuras īpatsvars bija (*) (<40%).

131Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

132piegādātājiem šajā preču kategorijā.

133SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

134(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50). (*)

135ir otrs lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*)

136(<20%).

137No augstāk minētā var izdarīt secinājumu, ka gaļas

138izstrādājumu tirgū AS "Rīgas Miesnieks" un AS

139"Jelgavas gaļas kombināts" nav tirgus līderi šajā

140konkrētajā tirgū ietilpstošo produktu piegādē mazumtirdzniecībā.

141Šajā tirgū ir vērojama ārvalstu piegādātāju klātbūtne.

142(*).

143Ņemot vērā minētos datus (tirgus daļas, īpatsvaru

144lielveikalos), var secināt, ka gaļas izstrādājumu tirgū Latvijas

145teritorijā apvienotajam uzņēmumam neizveidosies un

146nenostiprināsies dominējošais stāvoklis.

1478.2. Gaļas produktu segmenti:

1488.2.1. Vārītā desa:

149N.p.k.

150Ražotājs

151Daudzums (kg)

152Apgrozījums LVL bez PVN

1531.

154AS "Rīgas Miesnieks"

155(*)

156(*)

1572.

158SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

159(*)

160(*)

1613.

162SIA "BLC"

163(*)

164(*)

1654.

166SIA "M.V.A."

167(*)

168(*)

1695.

170SIA "Grāvendāle"

171(*)

172(*)

1736.

174SIA "Forevers"

175(*)

176(*)

1777.

178AS "Jelgavas gaļas kombināts"

179(*)

180(*)

1818.

182AS "Putnu fabrika Ķekava"

183(*)

184(*)

1Ziņojumā ir norādīts, ka jebkurā no Ziņojumā norādītajiem

2konkrētajiem tirgiem ir mērenas ekonomiskās un administratīvās

3barjeras.

4"Pirmkārt, ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta

5atzītai vai reģistrētai ražotnei. Atbilstoši Pārtikas aprites

6uzraudzības likuma 5.panta pirmajai daļai pārtikas uzņēmums

7iesaistās pārtikas apritē, ja tas ir atzīts vai reģistrēts.

8Pašlaik spēkā esošo atzīšanas vai reģistrēšanas kārtību nosaka

9Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104

10"Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība".

11Minētā administratīvā barjera uzskatāma par formālu, jo atzīšanas

12vai reģistrācijas nosacījumus var izpildīt jebkura normatīvo aktu

13prasībām atbilstoša ražotne. Taču, lai izpildītu visas

14detalizētās pārtikas apriti regulējošās normatīvo aktu prasības,

15varētu būt nepieciešami būtiski ieguldījumi, tas uzskatāms par

16finansiālo barjeru.

17Otrkārt, nepieciešamas investīcijas iekārtās, lai uzsāktu

18ražošanu. Kā jau minēts, varētu būt nepieciešamas ievērojamas

19sākotnējās investīcijas, lai ievērotu visas detalizētās pārtikas

20apriti reglamentējošās normatīvo aktu prasības".

21Apvienošanās dalībnieku 20.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003 ir

22norādīts, ka (*)

23Vieglāk ienākt tirgū vai paplašināt savu darbību augoša tirgus

24gadījumā. Lietas izpētes gaitā netika konstatēts neviens pēdējā

25laikā atvērts uzņēmums, bet viens ir izgājis no tirgus.

26Eiropas Komisijas dokumentā "Pamatnostādnes par

27horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu

28par uzņēmumu koncentrāciju kontroli"5

29(turpmāk tekstā - Vadlīnijas) norādīts, ka jau esošo uzņēmumu

30stāvoklis tirgū var radīt šķēršļus iekļūšanai tajā. Jo īpaši

31sarežģīta var būt iekļūšana noteiktā darbības nozarē, jo, lai

32efektīvi konkurētu, ir vajadzīga pieredze vai reputācija, kuru

33jaunpienācējam var būt sarežģīti iegūt. Šajā sakarā jāņem vērā

34tādus faktorus kā pircēju uzticēšanās noteiktam zīmolam,

35ilglaicīga sadarbība starp piegādātājiem un pircējiem, reklāmas

36nozīme vai citas priekšrocības, kas saistītas ar reputāciju.

37Vēl minētajā dokumentā ir norādīts, ka, novērtējot, vai

38iekļūšana tirgū būs rentabla, jāņem vērā paredzamā tirgus

39attīstība. Lielāka iespēja, ka iekļūšana būs rentabla, ir tirgū,

40kuram nākotnē paredzams pieaugums, nekā piesātinātā tirgū vai

41tirgū, kam paredzama lejupeja. Apjoma radītu ietaupījumu ietekmē

42iekļūšana tirgū var kļūt neizdevīga, ja jaunpienācējs nespēj

43iegūt pietiekami lielu tirgus daļu.

44Ņemot vērā minēto, ir jāsecina, ka barjeras ienākšanai tirgū

45šajā konkrētajā gadījumā pastāv, jo arī pati AS "Rīgas

46Miesnieks" kopā ar savas grupas uzņēmumiem var būt kā

47šķērslis. Turklāt jau kādu laiku tirgū samazinās pieprasījums un

48nav droši paredzams, kad šī situācija varētu mainīties.

49Patērētāju iepirkšanās paradumi

1Lietas izpētes ietvaros tika izvērtēts AS "Rīgas

2Miesnieks" pasūtītais pētījums "Gaļas izstrādājumu

3ražotāju un marku atpazīstamība", kuru 2007.gada oktobrī

4veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS.

5Iepazīstoties ar pētījumu, tika izdarīti šādi secinājumi:

6(*).

7Lietas izpētes gaitā ir secināts, ka arī AS "Jelgavas

8gaļas kombināta" produkcijai kopumā ir salīdzinoši stipra

9atpazīstamība un pieprasījums pēc tās.

10Gaļas izstrādājumu un gaļas produktu ražotāji ir norādījuši,

11ka lētāko preču gadījumā galvenā patērētāju izvēles noteicēja ir

12attiecīgā produkta cena. Minētais galvenokārt ir attiecināms uz

13patērētājiem, kuri pārsvarā apmeklē zemo cenu veikalus.

14Dārgākajos gaļas izstrādājumu un gaļas produktu segmentos pieaug

15preču zīmju loma, jo šo produktu patērētājs izvirza lielākas

16prasības pret produkta kvalitāti. Zināma preču zīme vai jau

17gadiem pazīstams ražotājs garantē atbilstošu kvalitāti.

18Vienlaicīgi jāņem vērā, ka mazajiem ražotājiem nav resursu

19savu preču zīmju ražošanai un zīmolu pozīciju nostiprināšanai un

20attīstībai (pat ja tas nav tik svarīgi kā citās preču

21kategorijas, tomēr, lai attīstītos līdz zīmola "Rakveres

22cīsiņi" atpazīstamības pakāpei, arī ir nepieciešami

23resursi).

24Līdz ar to jāsecina, ka gaļas produktu gadījumā ir svarīgs

25spēks, kāds piemīt zīmoliem, zināšanām par vietējā tirgus

26struktūru un patērētāju izvēli. Konkrētā apvienošanās kā tāda

27nepastiprinās zīmola pozīcijas, jo stiprs zīmols "Rakveres

28cīsiņi" jau tagad eksistē, bet apvienošanās rezultātā

29radīsies iespēja optimizēt produktu portfeli, atteikties no

30precēm, kas pārklājās, un ietaupītos resursus novirzīt zīmola

31stiprināšanai, vai jauno zīmolu radīšanai. Vienlaicīgi gan

32jāatzīmē, ka būs nepieciešami resursi nodokļu parādu

33segšanai.

34Lietā iegūtā informācija, t.i., AS "Rīgas Miesnieks"

35lielais apgrozījums, apliecina patērētāju lojalitāti noteiktam

36zīmolam (konkrētajā gadījumā ir lojalitāte attiecībā pret

37Rakveres cīsiņiem u.c. šī ražotāja produktiem) un to, ka

38patērētāji negribīgi maina savus pieradumus, pie nosacījuma, ka

39to rīcībā ir pietiekoši finansiālie līdzekļi.

40Mazumtirgotāji ir norādījuši, ka patērētāju izvēli var mainīt

41akcijas, kurām paralēli tiek veikta reklāmas kampaņa sabiedrības

42informēšanas līdzekļos. Šai nozarei raksturīgi, ka mazie ražotāji

43var sagatavot produktu partiju, lai piedalītos kāda

44mazumtirgotāja rīkotajā akcijā, bet kad produkts tiek iekļauts

45patstāvīgā mazumtirgotāja sortimentā, tad dažkārt rodas problēmas

46saglabāt sākotnējo kvalitāti. Tādēļ produkts no mazumtirgotāja

47sortimenta tiek izslēgts.

48Patērētājiem būtiska ir arī produkta izcelsmes valsts un tie

49daudzos gadījumos ir lojāli savā valstī ražotiem un par

50tradicionāliem uzskatītiem gaļas produktiem. Pamatā visiem gaļas

51izstrādājumu veidiem tiek piedāvāts plašs izstrādājumu klāsts ar

52atšķirīgu kvalitāti un samērā lielu cenu starpību. Līdz ar to

53viena konkrētā tirgus vai segmenta ietvaros gaļas produktus un

54gaļas izstrādājumus ir iespējams sadalīt atkarībā no kvalitātes

55un cenas.

56Uz doto brīdi par noteicošo faktoru kļūst cena. Iedzīvotāju

57ienākumu kritums un tai sekojošā pirktspējas samazināšanās rada

58izmaiņas to iepirkšanās paradumos.

59Tirgus dalībnieku jaudas

60noslodze

1Lietas izpētes gaitā tika iegūta informācija, ka daudziem

2tirgus dalībniekiem ir nepilnīgi izmantotas ražošanas jaudas.

3Minētais fakts liecina, ka, ja apvienošanās dalībnieki

4paaugstinās realizācijas cenas vai veiks citas pret patērētāju

5interesēm vērstas darbības, tad mazumtirgotājiem ir vismaz daļēji

6iespējams pārorientēt savu iepirkumu.

7Tirgus dalībnieku sniegtā informācija:

81) SIA "Saldus gaļas kombināts" jaudas noslodze

9(*);

102) SIA "BLC" - (*);

113) 2009.g., SIA "Grāvendāle" vidējā noslodze -

12(*);

134) SIA "M.V.A" sākot no 2007.gada vidējais noslodzes

14koeficients (*);

155) SIA "Forevers" ražošanas jaudas noslodzes

16koeficients 2007.gadā - (*); 2008.gadā - (*);

172009.gadā - (*).

186) savukārt SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

19pašreizējā brīdī ir noslogots(*).

20Apvienošanās dalībnieki arī nenoslogo savu jaudu pilnībā:

21AS "Rīgas Miesnieks" kopējā noslodze:

22(*).

23AS "Jelgavas gaļas kombināts" kopējā noslodze:

24(*).

25Konkurences padome secina, ka, ja jaudu noslodze atšķiras no

26optimālās, tad samazinās konkrētā uzņēmuma rentabilitāte un

27darbības efektivitāte un līdz ar to uzņēmumam ir jāpalielina

28izmaksas uz vienu vienību.

29Bankrotējoša uzņēmuma

30aizsardzība

1Vadlīnijās ir norādīts, ka Eiropas Komisija var nolemt, ka

2citādi problemātiska apvienošanās tomēr ir saderīga ar kopējo

3tirgu, ja viena no apvienošanās pusēm ir bankrotējošs uzņēmums.

4Galvenā prasība ir, lai nebūtu pamata apgalvot, ka konkurences

5struktūras pasliktināšanos, kas seko pēc apvienošanās, ir

6izraisījusi apvienošanās. Tā notiks, ja tirgus konkurences

7struktūra pasliktinātos vismaz tik lielā mērā arī bez

8apvienošanās.

9Vadlīnijās ir norādīts, ka, lai piemērotu "bankrotējoša

10uzņēmuma aizsardzību", Komisija par īpaši būtiskiem uzskata

11trīs kritērijus. Pirmkārt, šķietami bankrotējošo uzņēmumu nākotnē

12varētu izstumt no tirgus tā finansiālo grūtību dēļ, ja to

13nepārņem cits uzņēmums. Otrkārt, nav alternatīvas iegādes, kas

14būtu mazāk vērsta pret konkurenci nekā paziņotā apvienošanās.

15Treškārt, gadījumā, ja apvienošanās nenotiktu, bankrotējošā

16uzņēmuma aktīvi nenovēršami pamestu tirgu.

17AS "Jelgavas gaļas kombināts" 17.05.2010. vēstulē

18Nr. 1-28/84 ir norādīts, ka "AS "Jelgavas gaļas

19kombināts" (JGK) bez AS "Rīgas Miesnieks" (RM) nav

20bijuši citi piedāvājumi iegādāties JGK kontrolpaketi."

21"JGK vadības ilgstošā pieredze gaļas pārstrādē liek

22izdarīt secinājumus, ka bez JGK akciju kontrolpaketes īpašnieku

23maiņas, t.i., gadījumā, ja netiks realizēts darījums starp JGK un

24RM, JGK komercdarbība būs apdraudēta un tās perspektīva, ja ļoti

25būtiski nemainīsies gaļas tirgus attīstības un darbības tendences

26Latvijā, ir komercdarbības pārtraukšana.

27JGK spēja darboties ilgtermiņā ir ļoti ierobežota ar diviem

28būtiskiem faktoriem, kuru mijiedarbība jau līdz šim ir radījusi

29noteicošu ietekmi uz JGK komercdarbības attīstību. Šie faktori

30ir:

31- finanšu līdzekļu (investīcijām, esošajām kredītsaistībām,

32operatīvai darbībai) nepietiekamība; (..)

33- nepietiekams JGK ražoto produktu noieta tirgus un, secīgi,

34nenoslogotas ražošanas jaudas ar pārāk zemu jau iepriekš veikto

35investīciju atdevi."

36Ievērojot teikto, Konkurences padome secina, ka formāli

37izpildās Vadlīnijās norādītie kritēriji, taču pēc Konkurences

38padomes rīcībā esošās informācijas attiecībā par AS

39"Jelgavas gaļas kombināts" nav uzsākts ne tiesiskās

40aizsardzības process, ne maksātnespējas process.

41Apvienošanās dalībnieku iesniegtajā Pirkuma līguma pielikumā

42"AS Jelgavas gaļas kombināts "DUE DILIGENCE

43REPORT" ir norādīts (*).

44Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome uzskata, ka tas

45ir būtisks aspekts pie apvienošanās novērtēšanas.

46Apvienošanās novērtējums, ko

47snieguši citi konkrētā tirgus dalībnieki

1Lietas izpētes sākumā Konkurences padome definēja vairākus

2konkrētos tirgus, t.sk. gaļas izstrādājumu tirgu (vārītās

3desas, pusžāvētās un cieti žāvētās desas, kūpinājumi, cīsiņi,

4sardeles un grila cīsiņi, kotletes, pelmeņi,), kas Lēmumā tiek

5definēts kā gala produktu tirgus, un gaļas un tās pusfabrikātu

6tirgu (cūkgaļa un tās pusfabrikāti, liellopu gaļa,

7pusfabrikāti; vistas gaļa, maltas gaļas pusfabrikāti), kas Lēmumā

8tiek definēts kā gaļas izstrādājumu tirgus.

9Saskaņā ar šo definējumu tika pieprasīta informācija attiecīgo

10konkrēto tirgu dalībniekiem. Šajā Lēmuma punktā iekļautā

11komercsabiedrību sniegtā informācija arī ir sniegta saskaņā ar šo

12sākotnējo definējumu.

13(*) ir norādījusi, ka tā neiebilst par AS "Rīgas

14Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts"

15apvienošanos. Uzskatām, ka konkurence Latvijas tirgū

16nemainīsies".

17Savukārt (*) ir norādījusi, ka "Minētā AS

18"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

19kombināts" apvienošanās ievērojami ietekmēs konkurences

20apstākļus gaļas, tās pusfabrikātu un gaļas izstrādājumu

21vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgū Latvijas

22teritorijā, jo var tikt optimizētas loģistikas un administrācijas

23izmaksas, uz kā pamata iespējams samazināt produktu

24cenas".

25(*) ir minējusi, ka "Mūsu viedoklis par plānoto

26apvienošanos ir negatīvs. Apvienošanās rezultātā produktu grupas

27kļūs plašākas un spēcīgākas, kā rezultātā varēs izmantot

28investīcijas tehnoloģijas attīstībā. Apvienojoties šiem tirgus

29dalībniekiem palielināsies tirgus daļa ar augstas kvalitātes

30produktiem".

31(*) attiecība par apvienošanās ietekmi ir norādījusi,

32ka "Uzskatām, ka tas būs atkarīgs no RM un JK

33stratēģijas".

34(*) ir norādīts, ka "Plānoto AS "Rīgas

35Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts"

36apvienošanos vērtējam negatīvi, jo tas ietekmēs konkurences

37apstākļus gaļas un tās pusfabrikātu un gaļas izstrādājumu

38vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgū Latvijas

39teritorijā, jo radīs spēcīgu līderi un konkurentu citiem

40ražotājiem".

41Savukārt (*) ir norādījusi, ka AS "Rīgas

42Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts"

43apvienošanās radīs jaunu un ļoti spēcīgu tirgus dalībnieku, kas

44nopietni apdraud citu dalībnieku pozīcijas konkrētajā tirgus

45segmentā. AS "Rīgas Miesnieks" gaļas produkcija tirgū

46ieņem diezgan nopietnu vietu vārīto desu, cīsiņu un sardeļu

47segmentā. Savukārt AS "Jelgavas gaļas kombināts" ieņem

48nopietnu vietu pusžāvēto un cieti žāvēto desu segmentā. Ņemot

49vērā iepriekš minēto, var secināt, ka, apvienojoties abiem

50kombinātiem, tiks palielināta apvienotā uzņēmuma ietekme

51minētajos gaļas produkcijas tirgus segmentos.

52(*) ir norādīts, ka "AS "Rīgas

53Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts"

54apvienošanās varētu ietekmēt konkurences apstākļus gaļas un tās

55pusfabrikātu un gaļas izstrādājumu vairumtirdzniecības un

56mazumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā, izveidojot

57stimulējošus konkurences apstākļus un paaugstinot citu gaļas

58ražotāju aktivitāti, lai saglabātu savu pozīciju noteiktajā

59tirgus jomā".

60Ievērojot teikto, Konkurences padome secina, ka apvienošanās

61dalībnieku konkurentu viedoklis par paredzamo apvienošanos ir

62negatīvs. Bet vienlaicīgi ir jāņem vērā fakts, ka konkurenti var

63nebūt objektīvi, jo viņi nav ieinteresēti, lai apvienošanās

64dalībnieki stiprinātu savu tirgus varu un notiktu konkrētais

65apvienošanās process.

66Konkurences padome secina, ka šī apvienošanās stimulēs citus

67tirgus dalībniekus paaugstināt savu efektivitāti.

68Apvienošanās dalībnieku

69priekšrocības:

70(*) ir norādījusi, ka "Neviens no faktoriem nebūs

71kā priekšrocība salīdzinājumā pret citiem tirgus

72dalībniekiem".

73(*) ir minējusi, ka "Apvienošanās rezultātā

74noteicošie faktori gaļas izstrādājumu tirgus funkcionēšanai būs

75augstvērtīgāku tehnoloģisko iekārtu pielietošana, kas ievērojami

76ļauj samazināt ražošanas izmaksas, kā arī spēcīgi attīstīts

77loģistikas tīkls visā Latvijas teritorijā".

78(*) norādīja, ka "Priekšrocības sekojošas: jaunas

79tehnoloģijas izmantošana, pieredzes apmaiņa, apmācības iespējas,

80specializācijas attīstība, attīstīta loģistika un labāku

81tehnoloģisko iekārtu esamība".

82(*) ir norādījusi, ka "Faktori, kas varētu

83radīt apvienotajam tirgus dalībniekam priekšrocības salīdzinot ar

84citiem tirgus dalībniekiem ir modernizētas tehnoloģiskās

85iekārtas, jauns produktu piedāvājums, spēcīga reklāma, līdz ar

86to, aizņemot lielāko gaļas un gaļas izstrādājumu tirgus

87daļu".

88(*) ir minējusi, ka "Apvienotajam tirgus

89dalībniekam, salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem,

90neapšaubāmi rodas priekšrocības, kuras izpaužas šādi: ražošanas

91jaudas un apjoma palielināšanās, līdz šim neesošo tehnoloģisko

92iekārtu esamība, dažādu receptūru un ražošanas procesu

93apvienojums, kas līdz šim bija katra atsevišķa uzņēmuma

94noslēpums, izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums un attīstīta

95loģistika ar papildus iespējām attīstīties vēl vairāk, kas

96nenoliedzami dos apvienotajam uzņēmumam iespējas iegādāties

97izejvielas izdevīgāk nekā līdz šim (jo pieaug iepirkšanas

98apjomi), tātad produkcijas pašizmaksa samazinās".

99(*) norādīja, ka "Apvienotajam tirgus dalībniekam

100priekšrocības varētu radīt gan labāku tehnoloģisko iekārtu

101esamība, gan attīstītāka loģistika, kā arī iespējamais pašizmaksu

102samazinājums, ko varētu radīt uzņēmumu apvienošana, veicot abu

103uzņēmumu administratīvo un ražošanas procesa izmaksu un izdevumu

104samazinājumu, kas būtiski ietekmētu arī gala produkta cenu, kas

105nonāk pie patērētājiem".

106Ievērojot teikto, Konkurences padome secina, ka apvienotajam

107tirgus dalībniekam, salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem,

108neapšaubāmi rodas tādas priekšrocības, kā ražošanas jaudas un

109apjoma palielināšanās, iespēja izmantot līdz šim neesošas

110tehnoloģiskās iekārtas, paplašinās receptūru un tehnoloģiju

111pieejamība, kas līdz apvienošanās brīdim bija katra atsevišķa

112uzņēmuma komercnoslēpums. Apvienotajam uzņēmumam būs arī izdevīgs

113ģeogrāfiskais izvietojums un attīstīta loģistika.

114Apvienošanās dalībnieku viedokļa

115analīze

1Konkurences padome 07.05.2010. saņēma apvienošanās

2dalībnieku - AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas

3gaļas kombināts"- 2010.gada 7.maija vēstuli Nr. MAI10/010

4(turpmāk tekstā -Vēstule), kas sagatavota kā atbilde uz 2010.gada

526.aprīļa Konkurences padomes Izpilddirekcijas vēstuli Nr.904,

6kurā bija sniegts īss apvienošanās vērtējums, kā arī norādīti

7iespējamie apvienošanās rezultātā radītie riski, kā arī norādīts

8kā iespējamais risinājums saistošais noteikums, kas varētu tikt

9noteikts, Konkurences padomei atļaujot AS "Rīgas

10Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts"

11apvienošanos.

12Vēstules 2.punktā norādīts, ka "(..) Apvienošanās

13dalībnieki, lai gan neapšauba, ka zināma ietekme uz konkurenci

14apvienošanās rezultātā būs, neuzskata, ka sekas būs būtiska

15konkurences samazināšanās".

16Konkurences padome lēmuma 15.punktā ir secinājusi, ka

17konkrētās apvienošanās rezultātā varētu būtiski samazināties

18konkurence lietā uz doto brīdi definētajos tirgos. Mazākā mērā

19šīs sekas izpaudīsies gaļas izstrādājumu tirgū, bet būtiskāk

20gaļas produktu tirgū. Vienlaicīgi, pateicoties portfeļa efektam

21un citiem Konkurences padomes Lēmuma 15. punktā minētajiem

22faktoriem, palielināsies apvienotā tirgus dalībnieka tirgus vara

23gaļas izstrādājumu un gaļas produktu iepirkumā/piegādē

24mazumtirdzniecībai. Vienlaicīgi norādām, ka lielas tirgus daļas

25nav vienīgais kritērijs, lai noteiktu tirgus dalībnieka tirgus

26varu, turklāt arī Konkurences likuma 1.panta 1.punktā sniegtais

27termina "dominējošs stāvoklis" skaidrojums vairs

28neparedz konkrētas tirgus daļas, bet skaidro tirgus varu. Ņemot

29vērā minēto, argumenti, kas ietver to, ka apvienošanās tirgus

30dalībniekam ir salīdzinoši mazas tirgus daļas (jeb tās

31nepārsniedz 40% slieksni) un tāpēc nevar vērtēt iespējamo tirgus

32varu, kas šajā gadījumā varētu izpausties atsevišķi definētajos

33tirgos izmantojot portfeļa efektu, nav pamatots un ir

34noraidāms.

35Vēstulē norādīts, ka "(..) izmaiņas 5% apmērā gaļas

36pārstrādes produktu ražošanas un piegādes mazumtirdzniecībā tirgū

37nav uzskatāmas par būtiskām, ievērojot arī, ka nav konstatējamas

38būtiskas izmaiņas otrā ietekmētajā tirgū".

39Savukārt Konkurences padome savus secinājumus balstīja uz

40argumentu kopumu, kas kopsakarā ar koncentrāciju arī rada būtisku

41konkurences samazinājumu. Daži no tiem:

421) lietas izpētē secināts, ka radīsies portfeļa efekts, kuru

43pastiprina patērētāju vidū populāru preču zīmju esamība

44apvienošanās dalībnieku preču sortimentā;

452) salīdzinoši būtiska apgrozījuma starpība ar nākamo lielāko

46tiešo konkurentu SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", citu

47tirgus dalībnieku apgrozījumi, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas

48kombināts", ir vairākkārt mazāki nekā apvienošanās

49dalībnieku kopējais apgrozījums;

503) apvienošanās dalībnieku tirgus daļa gaļas izstrādājumu

51tirgū ir vairāk nekā divas reizes lielāka nekā nākamajiem

52konkurentiem SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", SIA

53"M.V.A.";

544) konkrētajos tirgos pieprasījums krītas;

555) mazumtirgotāju viedoklis, kuri ir norādījuši, ka bez

56apvienošanās dalībnieku produkcijas sastādīt pilnvērtīgu un

57konkurētspējīgu gaļas un gaļas pusfabrikātu un gaļas izstrādājumu

58sortimentu varētu būt problemātiski, it sevišķi pusžāvēto, cieti

59žāvētu desu un cīsiņu/sardeļu grupās. Vēl mazumtirgotāji ir

60norādījuši, ka apvienošanās dalībnieku piegādāto preču

61aizvietošana būtu saistīta ar apgrozījuma samazinājumu, jo

62aizvietojošām precēm nebūs ļoti spēcīgo apvienošanās dalībnieka

63AS "Rīgas Miesnieks" preču zīmju.

64Konkurences padome piekrīt Vēstulē izteiktajam apgalvojumam,

65ka AS "Jelgavas gaļas kombināts" finansiālais stāvoklis

66ir vērtējams kā slikts. Vienlaicīgi norādām, ka daudzām

67sabiedrībām, kas darbojas gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

68tirgos, ir sarežģīta finansiālā situācija, par ko liecina

69salīdzinoši lielais pret attiecīgo komercsabiedrības apgrozījumu

70nenomaksāto nodokļu apjoms valsts budžetam. Tāpēc pašlaik nevar

71tikt droši izvērtēts, kurš no tirgus dalībniekiem paliks tirgū un

72kurš, nemainoties pieprasījumam vai tam vēl samazinoties, būs

73spiests to pamest. Arī fakts, ka tiek pirkts jauns uzņēmums,

74netieši norāda, ka uzņēmumu grupai, kurā ietilpst AS "Rīgas

75Miesnieks", ir pieejami finanšu līdzekļi.

76Vēstulē, t.sk., norādīts, ka "Arī agrāk līdzīgās

77horizontāla rakstura apvienošanās lietās, kur lielākam tirgus

78dalībniekam ir pievienots mazs tirgus dalībnieks, Konkurences

79padome nav saskatījusi būtisku ietekmi uz konkurenci. Lietā par

80AS "Lāčplēša alus" un SIA "Griģis un Co"

81(Līvu alus darītava) apvienošanos Konkurences padome secinājusi,

82ka AS "Lāčplēša alus" tirgus daļa nepārsniedz 40%, un,

83"ņemot vērā", ka SIA "Griģis un CO" tirgus

84daļa konkrētajos tirgos ir neliela, nav pamata uzskatīt, ka

85pievienošanās rezultātā var tikt būtiski samazināta konkurence

86konkrētajos tirgos"6. Tāpat, arī konkrētajā

87gadījumā AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa nevienā no

88konkrētajiem tirgiem pat netuvojas 40%, un AS "Jelgavas

89gaļas kombināts" ir neliela tirgus daļa.

90Arī tas vien, ka apvienošanās rezultātā izveidojas lielākais

91tirgus dalībnieks konkrētajā tirgū, pats par sevi nerada būtisku

92konkurences samazināšanos. Pirmkārt, AS "Rīgas

93Miesnieks" jau šobrīd ir lielākais tirgus dalībnieks, un

94apvienošanās rezultātā tirgus daļa būtiski nemainīsies. Otrkārt,

95Konkurences padome SIA "Tapeks" un SIA "Aile"

96apvienošanās lietā7 faktu, ka apvienošanās rezultātā

97izveidosies lielākais tirgus dalībnieks būvmateriālu

98vairumtirdzniecības tirgū, neuzskatīja par tādu apstākli, kas

99samazinātu konkurenci.

100Konkurences padome izvērtēja minētos argumentus un uzskata tos

101par nepamatotiem. Pirmajā apvienošanās dalībnieku Vēstulē

102norādītajā lietā alus ražotāji, kuri apvienojās, bija salīdzinoši

103nelieli tirgus dalībnieki un to kopējā tirgus daļa bija vismaz

104divas reizes mazāka par attiecīgā tirgu līderu tirgus daļām.

105Savukārt otrajā apvienošanās dalībnieku minētajā lietā

106(Tapeks/Aile) Konkurences padome netika izdarījusi apvienošanās

107dalībnieku norādīto secinājumu.

108Vēstules 3.punktā ir norādīts, ka "Noteikums ir ļoti

109plašs un paredz apvienošanās dalībnieku pienākumu pārdot jebkurai

110komercsabiedrībai produkciju jebkurā apjomā un jebkurā

111sortimentā. Šāds noteikums var būt pārmērīgi apgrūtinošs un tā

112izpilde var sadārdzināt produkciju, ja ir jānodrošina iespēja

113obligāti pārdot arī ļoti mazus apjomus".

114Konkurences padome daļēji ņem vērā apvienošanās dalībnieku

115iebildumu un argumentus par iespējamo saistošo noteikumu

116formulējumu. Konkurences padome uzskata, ka atteikums piegādāt

117var tikt pamatots ar objektīviem apstākļiem, t.i., piemēram,

118pārmērīgām piegādes izmaksām u.tml.).

119Vienlaicīgi Konkurences padome norāda, ka saistošo noteikumu

120izpildi reglamentējošais normatīvais regulējums ir

121pietiekošs.

122Konkurences padomes skatījumā apstākļi, kas varētu būt par

123pamatu saistošo noteikumu atcelšanai, ir būtiskas izmaiņas tirgus

124struktūrā, t.i., esošo tiešo konkurentu nostiprināšanās tirgū vai

125jauna ļoti spēcīga tirgus dalībnieka ienākšana attiecīgajos

126konkrētajos tirgos, u.c. jauni apstākļi, kas ievērojami izmaina

127esošo tirgus situāciju šajā lēmumā definētajos konkrētajos tirgos

128un segmentos.

129Apvienošanās novērtējums

1Lietas izpētes ietvaros tika izvērtēts gaļas izstrādājumu

2un gaļas produktu iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgus

3Latvijas teritorijā, kas tālāk sadalās divos atsevišķos

4konkrētajos tirgos: gaļas izstrādājumu tirgū un gaļas produktu

5tirgū. Vēl lietā tika izvērtēts cīsiņu realizācijas segments.

6Lietas izpētes gaitā tiek secināts, ka konkrētās apvienošanās

7rezultātā palielināsies apvienotā tirgus dalībnieka tirgus vara,

8kas izpaudīsies kā būtiska konkurences samazināšanās gaļas

9produktu tirgū un īpaši cīsiņu realizācijas tirgū un līdz ar to

10arī kopējā gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

11iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū.

12Faktori, kas kopsakarā ar koncentrāciju rada būtisku

13konkurences samazinājumu minētajos konkrētajos tirgos,

14piemēram:

151) lietas izpētē secināts, ka pastiprināsies portfeļa efekts,

16kuru palielina patērētāju vidū populāru preču zīmju esamība

17apvienošanās dalībnieku preču sortimentā. AS "Rīgas

18Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts" preču

19zīmes ir ar augstu atpazīstamības pakāpi patērētāju vidū;

202) apvienošanās dalībnieku salīdzinoši būtiska apgrozījuma

21starpība ar nākamo lielāko tiešo konkurentu SIA "Rēzeknes

22gaļas kombināts". Savukārt citu tirgus dalībnieku

23apgrozījums, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", ir

24vairākkārt mazāks nekā apvienošanās dalībnieku kopējais

25apgrozījums;

263) apvienošanās dalībnieku tirgus daļa gaļas izstrādājumu

27tirgū ir vairāk kā divas reizes lielāka nekā nākamajiem

28konkurentiem SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", SIA

29"M.V.A.", īpaši spēcīgi apvienošanās dalībnieki ir

30cīsiņu segmentā, kas ir viens no pieprasītākajiem gaļas

31produktiem;

324) lietā definētajos konkrētajos tirgos pieprasījums

33krītas;

345) mazumtirgotāju viedoklis, kuri ir norādījuši, ka bez

35apvienošanās dalībnieku produkcijas sastādīt pilnvērtīgu un

36konkurētspējīgu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu sortimentu

37varētu būt problemātiski, it sevišķi pusžāvēto, cieti žāvētu desu

38un cīsiņu/sardeļu grupās. Vēl mazumtirgotāji ir norādījuši, ka

39apvienošanās dalībnieku piegādāto preču aizvietošana būtu

40saistīta ar apgrozījuma samazinājumu, jo aizvietojošām precēm

41nebūs ļoti spēcīgo apvienošanās dalībnieka AS "Rīgas

42Miesnieks" preču zīmju.

43Ievērojot minēto, tiek secināts, ka apvienotajam tirgus

44dalībniekam ir nozīmīga ietekme lietā definētajos konkrētajos

45tirgos, t.i., gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

46iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai tirgū, gaļas produktu tirgū

47un īpaši cīsiņu segmentā, kuru izmantojot, var būtiski samazināt

48konkurenci tajos.

49Attiecībā uz piegādēm mazumtirgotājiem būtiska nozīme ir

50portfeļa efektam, ko rada konkrētā ražotāja piedāvāto preču

51portfelis. Jo vispusīgāks un plašāks ir ražotāja piedāvājums

52visās preču grupās, jo tam ir lielākas priekšrocības attiecībā uz

53konkurentiem, piedāvājot savas preces mazumtirgotājiem. Portfeļa

54efektu pastiprina arī patērētāju vidū populāru preču zīmju

55esamība tā sortimentā. Turklāt nevienam citam no apvienošanās

56dalībnieku konkurentiem - gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

57ražotājiem un vairumtirgotājiem Latvijas teritorijā nav portfeļa

58ar tik būtisku, atpazīstamu un patērētāju pieprasītu savā īpašumā

59esošu preču zīmju skaitu (īpatsvaru). Vienlaicīgi vairāki vadošie

60mazumtirgotāji (mazumtirgotāju ķēdes), t.i., SIA "MAXIMA

61Latvija", SIA "Rimi Latvia" u.c., atzina, ka

62(*). Minētais fakts liecina par portfeļa efektu.

63Vērtējot tirgus dalībnieku, t.i., tiešo konkurentu

64apgrozījumu, secināms, ka AS "Rīgas Miesnieks" ir

65lielākais tirgus dalībnieks gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

66iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū. Citu tirgus

67dalībnieku apgrozījumi, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas

68kombināts" apgrozījumu, ir vairākkārt mazāki nekā AS

69"Rīgas Miesnieks". Apvienošanās rezultātā ar AS

70"Jelgavas gaļas kombināts" AS "Rīgas

71Miesnieks" kā apvienotā tirgus dalībnieka pozīcijas lietā

72definētajos konkrētajos tirgos pastiprināsies.

73Apvienošanās dalībnieku ietekmi konkrētajos tirgos pastiprina

74fakts, ka AS "Rīgas Miesnieks" darbojas vienā uzņēmuma

75grupā ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, no kuriem nozīmīgākais ir

76viens no Baltijas lielākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem AS

77Rakvere Lihakombinaat.

78Bez tam konkurentu finansiālā situācija, maksātnespējas riski

79tirgū, kurā samazinās pieprasījums un līdz ar to tirgus

80dalībnieku skaita potenciālā samazināšanās var radīt

81koncentrācijas pieaugumu paliekošajiem tirgus dalībniekiem.

82Vērtējot potenciālo konkurences spiedienu konkrētā segmentā,

83secināms, ka tas ir izteikti nebūtisks, jo tirgus situācija rāda,

84ka jauni konkurenti praktiski neienāk un apvienotā tirgus

85dalībnieka pozīcijas tirgū neapdraud arī esošie konkurenti.

86Vienlaikus atsevišķi konkurenti ir izgājuši no tirgus (piemēram,

87SIA "Triāls").

88Līdz ar to šādos tirgos, saglabājoties vai nu esošai tirgus

89struktūrai vai atsevišķiem, vājākiem tirgus dalībniekiem tos

90pametot, var palielināties motivācija tirgus līderim stiprināt

91savu tirgus varu, izmantojot finanšu, organizacionālās u.c.

92priekšrocības.

93Vadlīnijās ir norādīts, ka novērtējot, vai iekļūšana tirgū

94būtu rentabla, būtu jāņem vērā paredzamā tirgus attīstība.

95Lielāka iespēja, ka iekļūšana būs rentabla, ir tirgū, kuram

96nākotnē paredzams pieaugums, nekā piesātinātā tirgū vai tirgū,

97kam paredzama lejupeja. Apjoma radītu ietaupījumu vai tīkla

98ietekmē iekļūšana tirgū var kļūt neizdevīga, ja jaunpienācējs

99nespēj iegūt pietiekami lielu tirgus daļu.

100Daudzi apvienošanās dalībnieku konkurenti un arī

101mazumtirgotāji ir snieguši negatīvu vērtējumu šim darījumam.

102Lielais gaļas produktu portfelis var dot iespēju apvienošanās

103dalībniekiem izveidot savu piedāvājumu mazumtirgotājiem tādējādi,

104lai iedrošinātu mazumtirgotājus pirkt no tiem lielāko iespējamo

105daudzumu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu.

106Līdz ar to pēc apvienošanās apvienotajam tirgus dalībniekam

107būs lielākas iespējas piesaistīt klientus un tam būs lielāka

108iespēja novērst mazumtirgotāja vēlmi nomainīt piegādātāju.

109Apvienotais tirgus dalībnieks varēs gūt labumu no izmaksu

110ekonomijas distribūcijas un mārketinga procesā, kas radīsies,

111kopīgi veicot šos procesus, visam jaunizveidotajam gaļas

112izstrādājumu portfelim.

113Vadlīnijās ir norādīts, ka pastāv mazāka iespējamība, ka

114apvienošanās būtiski kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot

115vai nostiprinot dominējošo stāvokli, ja starp ražojumiem, ko

116piedāvā apvienošanā iesaistītie uzņēmumi, un ražojumiem, kurus

117piedāvā konkurējošie ražotāji, pastāv augsta aizstājamības

118pakāpe. Latvijas ražotāji var palielināt savus ražošanas apjomus,

119var palielināties importa apjoms, bet, ņemot vērā apvienošanās

120dalībnieku ievērojamo apgrozījumu (iespējams augsto efektivitāti)

121un ņemot vērā mazumtirgotāju sniegto informāciju, būtu grūti

122pieņemt, ka apvienošanās dalībniekus kāds varētu aizstāt. Turklāt

123izejvielu kopīga iepirkšana apvienošanās dalībniekiem radīs

124konkurences priekšrocības un konkurējošo uzņēmumu paplašināšanās

125un iekļūšana tirgū var kļūt dārgāka.

126Vadlīnijās norādīts, ka ne tikai konkurenti īsteno konkurences

127spiedienu uz piegādātāju, bet to var radīt arī pircēji. Pat

128uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām nevar pēc apvienošanās

129būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, darbojoties lielā

130mērā neatkarīgi no saviem pircējiem, ja pircējiem ir kompensējoša

131pirktspēja. Kompensējoša pirktspēja šajā kontekstā būtu jāsaprot

132kā pircēja spēja komerciālās sarunās panākt ekonomiski izdevīgāko

133vienošanos ar pārdevēju, kuras pamatā ir pircēja lielums,

134komerciālais nozīmīgumu un spēja pārorientēties uz alternatīviem

135piegādātājiem. Konkrētajā gadījumā Latvijā varētu pastāvēt

136salīdzinoši liela pircēju kompensējošā pirktspēja. Turklāt

137mazumtirgotāji ir snieguši informācija, ka tie parasti cenšas

138diversificēt savu iepirkumu. Arī pircēji vēlas ieraudzīt

139mazumtirgotāju plauktos vairāku ražotāju produktus.

140Konkurences padome, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus,

141situāciju konkrētajos tirgos un konkurentu konkurētspējas

142pazemināšanos esošajos ekonomiskajos apstākļos, apvienošanās

143dalībnieku, citu tirgus dalībnieku argumentus, secina, ka AS

144"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

145kombināts" apvienošanās rezultātā nostiprināsies

146apvienošanās dalībnieku tirgus vara gaļas produktu tirgū un īpaši

147cīsiņu segmentā. Līdz ar to apvienošanās rezultātā varētu būtiski

148samazināties konkurence gaļas produktu tirgū un gaļas produktu

149iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū.

150Izvērtējot Konkurences padomes rīcībā esošo un papildus iegūto

151informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski

152samazināsies konkurence gaļas produktu, gaļas produktu

153iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū un īpaši cīsiņu

154realizācijas segmentā Latvijas teritorijā. Savukārt

155konkrētajā tirgū - gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

156piegāde/iepirkums mazumtirdzniecībai - apvienošanās rezultātā

157konstatētā portfeļa efekta dēļ var būtiski samazināties

158konkurence. Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta trešo

159daļu AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

160kombināts" apvienošanās ir atļaujama, nosakot saistošos

161noteikumus, kurus izpildot, apvienošanās neradīs būtiskas

162negatīvas sekas lietā definētajos konkrētajos tirgos.

163Tādējādi, ņemot vērā augstāk minēto, lai novērstu iespējamās

164nelabvēlīgās apvienošanās sekas, t.i., konkurences samazināšanos

165konkrētajā tirgū, ir nepieciešams radīt aizsardzības pasākumu -

166noteikt saistošo noteikumu, kas novērstu mazumtirgotāju

167neatkarīgas izvēles apdraudējumu, kas varētu rasties, ja notiktu

168nepamatota produktu sasaistīšana, un vienlaikus nodrošinātu, ka

169apvienotais tirgus dalībnieks nevarētu palielināt šķēršļus

170ieiešanai tirgū.

171Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta trešo daļu, kura

172nosaka, ka "Konkurences padome ar lēmumu aizliedz

173apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

174stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

175konkrētajā tirgū. Konkurences padome var atļaut šādu

176apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošos noteikumus,

177kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz

178konkurenci", Konkurences padome uzskata, ka nepieciešams

179apvienošanās dalībniekiem uzlikt saistošo noteikumu, kuru

180izpildot, apvienošanās neradīs negatīvas sekas konkurencei

181minētajos konkrētajos tirgos.

182Saistošajam noteikumam jānodrošina, ka jebkurai

183mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības komercsabiedrībai, ja

184tā ir izteikusi šādu vēlmi, būtu iespējams iegādāties tai

185vēlamajā apjomā un sortimentā apvienošanās dalībnieku ražotos un

186realizētos gaļas produktus, vienlaicīgi neizvirzot noteikumus

187attiecībā uz iegādājamo sortimentu, t.i., nav pieļaujama AS

188"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

189kombināts" produktu portfeļa ietilpstošo gaļas produktu

190sasaistīšana. Atteikums piegādāt var tikt pamatots tikai ar

191objektīviem apstākļiem, piemēram, pārmērīgām piegādes izmaksām

192u.tml.

193Vienlaicīgi, paredzot, ka, ja apvienošanās dalībnieki, ņemot

194vērā attiecīgajā periodā notikušās izmaiņas tirgū un to ietekmi

195uz konkurenci, uzskata, ka nesamazināsies konkurence konkrētajos

196tirgos, tie var iesniegt iesniegumu Konkurences padomei ar lūgumu

197pārskatīt esošo saistošo noteikumu aktualitāti un nepieciešamību

198to turpmākai piemērošanai.

199Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

200likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta pirmās daļas

2015.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu un 16.panta

202trešo daļu, Konkurences padome

203nolēma: