Par tirgus dalībnieku apvienošanos 5. pants

Apvienošanās izvērtēšana

Ziņojumā ir norādīts, ka 2011.gada beigās Latvijas Republikā

banku pakalpojumus sniedz 22 bankas un vairākas ārvalstu banku

filiāles, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētas

kredītiestādes vai to filiāles, kas iesniegušas pieteikumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

5.1. Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju un

Latvijas Komercbanku asociācijas interneta vietnē

http://www.bankasoc.lv/lv/statistika/banku_darbiba/2011_4.html

publicētajiem datiem, Konkurences padome salīdzināja svarīgākos

banku aktīvus, novērtējot konkurences struktūru banku sektorā un

apvienošanās dalībnieku pozīciju

tajā:

Tabula Nr.1

Banku aktīvi uz 2011.gada

31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem,

kas uzrādīti bruto°)

Nr.

Bankas nosaukums

Aktīvi, tūkst. Ls

Tirgus daļa

Swedbank

3 708

979,3

17,7%

SEB banka

2 699

140,8

12,9%

Nordea Bank Finland Latvijas

filiāle

2 175

220,9

10,4%

ABLV Bank

1 853

188,9

8,9%

DnB Banka

1 790

143,7

8,6%

Citadele banka

1 439

436,1

6,9%

Rietumu Banka

1 438

083,9

6,9%

Latvijas Hipotēku un zemes

banka

755

453,1

3,6%

Latvijas Krājbanka

641

489,6

3,1%

10.

UniCredit Bank

622

032,5

3,0%

11.

NORVIK BANKA

618

025,4

3,0%

12.

TRASTA KOMERCBANKA

312

738,5

1,49%

13.

PrivatBank

300

422,9

1,49%

14.

Reģionālā investīciju banka

246

503,2

1,4%

15.

LTB Bank

242

554,9

1,2%

16.

Danske Bank filiāle Latvijā

235

704,2

1,2%

17.

Baltic International Bank

235

676,9

1,1%

18.

Baltikums Bank

213

249,3

1,0%

19.

SMP Bank

148

127,1

0.7%

20.

GE Money Bank

143

477,0

0.7%

21.

BIGBANK Latvijas filiāle

59 000,6

0.3%

22.

Latvijas pasta banka

47 357,4

0.2%

23.

Allied Irish Banks Latvijas

filiāle

28 268,2

0.1%

24.

Eesti Krediidipank Latvijas

filiāle

28 020,3

0.1%

25.

Svenska Handelsbanken AB Latvijas

filiāle

26 359,9

0.1%

26.

Rigensis Bank

13 212,8

0.1%

27.

Latvijas Biznesa banka

4 476,0

0.02%

28.

Skandinaviska Enskilda Banken

Rīgas filiāle

466,6

0.002%

29.

Parex banka °°

30.

Scania Finans Aktiebolag Latvijas

filiāle °°°

Banku

sektors kopā

20 926

448,5

100%

°° Parex bankas dati nav pieejami līdz MK un FKTK noteikto

bankas darbības ierobežojumu atcelšanai

°°° Informācija nav pieejama

Saskaņā ar tabulā Nr.1 atspoguļoto informāciju lielākais

aktīvu rādītājs ir Swedbank, kas uz 2011.gada 31.decembri veidoja

17,7% no visiem aktīviem banku sektorā kopumā. Nākamā banka pēc

aktīvu lieluma ir a/s "SEB banka" (12,9%), tai seko a/s

"Nordea Bank Finland Latvijas filiāle" (10,4%),

savukārt LHZB ieņem 8.vietu (3.6%) pēc aktīvu lieluma.

5.2. Konkurences padome, vērtējot LHZB un Swedbank

apvienošanās ietekmi uz konkurenci, analizēja šādus būtiskākos

banku pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentus: banku sniegtie

noguldījumu pakalpojumi un kreditēšanas pakalpojumi.

5.2.1.Kopējais t.s. ne-MFI (jeb ne-banku) noguldījumu apjoms uz

2011.gada 31.decembri sastādīja LVL 11`071`450

tūkst.8, uz 2010.gada 31.decembri - LVL 11`110`601

tūkst.9, uz 2009.gada 31.decembti - LVL 9`552`655

tūkst.10

Tabula Nr.2

Noguldījumi bankās uz

2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku

asociācijas datiem)

Nr.

Bankas nosaukums

Aktīvi, tūkst. Ls

Tirgus daļa

ABLV Bank

1 598

726,7

14,4%

Swedbank

1 575

002,2

14,2%

Rietumu Banka

1 222

486,8

11,0%

Citadele banka

1 134

521,2

10,2%

SEB banka

1 029

424,8

9,3%

Nordea Bank Finland

Latvijas filiāle

643

944,2

5,8%

DnB Banka

560

529,9

5,1%

NORVIK BANKA

523

237,9

4,7%

Latvijas Hipotēku un zemes banka

486

670,9

4,4%

10.

TRASTA KOMERCBANKA

254

299,9

2.3%

11.

PrivatBank

251

499,9

2.3%

12.

UniCredit Bank

231

268,8

2.1%

13.

Latvijas Krājbanka

224

251,4

2.0%

14.

Reģionālā investīciju banka

210

136,2

1,9%

15.

Baltic International Bank

198

054,8

1,8%

16.

LTB Bank

194

786,3

1,8%

17.

Baltikums Bank

186

143,1

1,7%

18.

SMP Bank

132

613,7

1,2%

19.

Danske Bank filiāle

Latvijā

116

931,7

1,1%

20.

GE Money Bank

94 439,2

0,9%

21.

BIGBANK Latvijas filiāle

46 026,6

0,4%

22.

Latvijas pasta banka

37 589,1

0,3%

23.

Eesti Krediidipank

Latvijas filiāle

27 822,9

0,3%

24.

Svenska Handelsbanken

AB Latvijas filiāle

5 391,1

0,0%

25.

Rigensis Bank

3 071,8

0,03%

26.

Latvijas Biznesa banka

193,1

0,002%

27.

Allied Irish Banks

Latvijas filiāle

0,0

28.

Skandinaviska Enskilda

Banken Rīgas filiāle

0,0

29.

Parex bank

30.

Scania Finans

Aktiebolag Latvijas filiāle

Banku sektors kopā

11 071

450,2

100%

Saskaņā ar Ziņojumā un tā pielikumos norādīto informāciju uz

darījumu attiecināmais klientu noguldījumu apjoms (apjoms tiek

rādīts kā pamatsummas apjoms, nepieskaitot uzkrātos procentus) ir

norādīts tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3

Apvienošanās dalībnieku izsniegto

noguldījumu tirgus pozīciju rādītāji pēdējos trīs

gados11

Apvienošanās dalībnieks

Tirgus pozīcijas rādītājs

31.12.2011.

31.12.2010.

31.12.2009.

Swedbank

Noguldījumi (tūkst. LVL)12

1`556`649

1`646`788

1`468`024

Tirgus daļa %

14,0 %

14,8 %

15,3 %

Latvijas Hipotēku un zemes banka

Noguldījumi (tūkst. LVL)13

327`076

(*)

Tirgus daļa %

2,9 %

(*)

Saskaņā ar Ziņojumu, tabulā ir norādīti LHZB noguldījumu

apjomi par auditētajiem gadiem: 2011.gadā - pārtrauktajās

darbībās ietilpstošo bankas noguldījumu apjoms (skat. LHZB

2011.gada pārskata 53.lpp.), 2010.un 2009.gadā - komercsegmentā

ietilpstošo bankas noguldījumu apjoms no LHZB iekšējiem datiem

(*). Ņemot vērā jaunākos pieejamos FKTK datus par kopējo

noguldījumu apjomu bankās uz 2012.gada 30.aprīli LVL 11'491'589

tūkst., apvienošanās rezultātā nododamo LHZB noguldījumu tirgus

daļa sastāda (*) %.

Analizējot ziņojumā sniegto un Latvijas Komercbanku

asociācijas publicēto datu informāciju, Swedbank un LHZB

konkurenti, kuru tirgus daļa noguldījumu tirgū pēc noguldījumu apjoma

pārsniedz (vai svārstās ap) 10% uz 2009.-2011.gadu beigām, ir

šādi tirgus dalībnieki:

Tabula Nr.4

Lielākie tirgus dalībnieki tirgus

noguldījumu sektorā 14

Konkurents

2011

2010

2009

ABLV Bank°

14,4 %

11,4 %°

9,1 %°

Rietumu banka

11,0 %

8,7 %

7,8 %

Citadele banka

10,2 %

10,4 %

---

SEB banka

9,3 %

9,5%

11,7 %

Swedbank

14.0%

15.0%

15.4%

° Nosaukums 2009. un 2010.gadā - "Aizkraukles

banka"

Vērtējot izmaiņas noguldījumu tirgū, vērojams, ka pēdējo gadu

laikā ir izvirzījusies līderu grupa, kuras vadībā līdz 2011.gadam

bija Swedbank. Ir redzams, ka konkurenti pēdējo gadu laikā nav

mainījušies, taču ir mainījusies tirgus dalībnieku pozīcija

noguldījumu tirgū. Vērojams, ka Swedbank un SEB banka pozīcija ir

nedaudz samazinājusies, savukārt ABLV Bank un Rietumu banka

tirgus daļa procentuāli ir palielinājusies.

Prognozējams, ka pēc apvienošanās Swedbank varētu kļūt par

līderi noguldījumu tirgū, tomēr procentuāli Swedbank tirgus

pozīcija attiecībā pret pārējiem tirgus dalībniekiem noguldījumu

sfērā nebūs būtiski atšķirīga.

5.2.2. Kopējie banku izsniegtie kredīti klientiem (t.s. ne-MFI

kredīti jeb kredīti, kas nav izsniegti Monetārajām finanšu

iestādēm, jeb ne-bankām izsniegtie kredīti) uz 2011.gada

31.decembri sastādīja LVL 13`170`987 tūkst.15, uz

2010.gada 31.decembri - LVL 14`334`188 tūkst.16, uz

2009.gada 31.decembti - LVL 15`429`209 tūkst.17

Tabula Nr.5

Banku izsniegtie kredīti uz

2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku

asociācijas datiem)

Nr.

Bankas nosaukums

Aktīvi, tūkst. Ls

Tirgus daļa

Swedbank

2 770

693,1

21,0%

SEB banka

1 959

753,0

14,9%

Nordea Bank Finland

Latvijas filiāle

1 912

260,4

14,5%

DnB Banka

1 470

213,5

11,2%

Citadele banka

680

986,6

5,2%

Rietumu Banka

643

632,5

4,9%

ABLV Bank

525

706,3

4,0%

Latvijas Hipotēku un zemes banka

517

084,9

3,9%

UniCredit Bank

492

633,9

3,7%

10.

Latvijas Krājbanka

349

864,1

2,7%

11.

NORVIK BANKA

276

898,8

2,1%

12.

Danske Bank filiāle

Latvijā

190

717,0

1,4%

13.

TRASTA KOMERCBANKA

108

976,4

0,8%

14.

Reģionālā investīciju banka

91 945,2

0,7%

15.

PrivatBank

85 465,9

0,6%

16.

GE Money Bank

79 129,6

0,6%

17.

SMP Bank

76 912,9

0,6%

18.

Baltic International Bank

59 815,1

0,5%

19.

BIGBANK Latvijas filiāle

41 916,9

0,3%

20.

Allied Irish Banks

Latvijas filiāle

24 603,5

0,2%

21.

Baltikums Bank

24 366,6

0,2%

22.

Svenska Handelsbanken

AB Latvijas filiāle

21 426,6

0,2%

23.

Latvijas pasta banka

7 168,1

0,1%

24.

Eesti Krediidipank

Latvijas filiāle

1 270,8

0,01%

25.

LTB Bank

16,6

0,001%

26.

Latvijas Biznesa banka

0,0

27.

Rigensis Bank

28.

Skandinaviska Enskilda

Banken Rīgas filiāle

0,0

29.

Parex banka

31.

Scania Finans

Aktiebolag Latvijas filiāle

Banku sektors kopā

13 170

987,6

100%

Saskaņā ar Ziņojumā un tā pielikumos norādīto informāciju

apvienošanās dalībniekiem ir šāds uz darījumu attiecināmais

kredītu apjoms:

Tabula Nr.6

Apvienošanās dalībnieku izsniegto

kredītu tirgus pozīciju rādītāji pēdējos 3 gados18

Apvienošanās dalībnieks

Tirgus pozīcijas rādītājs

31.12.2011.

31.12.2010

31.12.2009.

Swedbank

Izsniegtie kredīti (tūkst. LVL)19

2`763`161

3`279`358

3`836`913

Tirgus daļa %

20,9 %

22,8 %

24,8 %

Latvijas Hipotēku un zemes banka

Izsniegtie kredīti (tūkst. LVL)20

307`160

(*)

Tirgus daļa %

2,3 %

(*)

Saskaņā ar Ziņojumu, tabulā ir norādīti LHZB izsniegto kredītu

apjomi par auditētajiem datiem: 2011.gadā - pārtrauktajās

darbībās ietilpstošo bankas izsniegto kredītu apjoms (skat. LHZB

2011.gada pārskata 53.lpp.), (*). Ņemot vērā jaunākos

pieejamos FKTK datus par kopējo banku kredītu apjomu uz 2012.gada

30.aprīli LVL 12'285'446 tūkst., apvienošanās rezultātā nododamo

LHZB kredītu tirgus daļa sastāda (*)%.

Analizējot Ziņojumā sniegto un Latvijas Komercbanku

asociācijas publicēto datu informāciju, Swedbank un LHZB

konkurenti, kuru tirgus daļa banku kreditēšanas tirgū pēc

izsniegto kredītu apjoma pārsniedz 10% uz 2009. - 2011.gadu

beigām, ir šādi tirgus dalībnieki:

Tabula Nr.7

Lielākie tirgus dalībnieki tirgus

kredītu sektorā21

Konkurents

2011

2010

2009

SEB banka

14,9 %

14,5 %

14,8 %

Nordea Bank Finland Latvijas fil.

14,5 %

13,4 %

13,3 %

DNB banka

11,2 %

10,7 %

10,5 %

Swedbank

20.9%

22,8%

24,8%

Ir vērojams, ka pēdējo trīs gadu laikā ir izveidojusies

tirgus līderu grupa, kuru pozīcijas laika periodā no 2009. -

2011.gadam nav būtiski mainījušas. Swedbank analizējamajā periodā

bija izvirzījusies priekšplānā, tomēr tā tirgus daļa minētajā

periodā ir nedaudz samazinājusies (~ 4%). Paredzams, ka pēc

tirgus dalībnieku apvienošanās, Swedbank saglabās savu līdera

pozīciju kreditēšanas tirgū, tomēr no LHZB pārņemamais kredītu

apjoms ir neliels un gadījumā, ja tirgū būs vērojama citu tirgus

dalībnieku pozitīva kreditēšanas dinamika, tad Swedbank tirgus

daļa kredītu tirgū varētu nepieaugt.

Ministru kabineta 2011.gada 1.novembrī apstiprinātā LHZB

pārdošanas stratēģija paredz komercdaļas aktīvu un noguldījumu

pārdošanu. Ņemot vērā apstākli, ka Swedbank ir spēcīgi konkurenti

kreditēšanas un noguldījumu tirgū, nav sagaidāms, ka apvienotais

dalībnieks varētu rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem un

klientiem īstenot tirgus varu, jo konkurences spiediens ir pārāk

spēcīgs. Apvienošanās būtiski neizmainīs konkurences situāciju ne

noguldījumu, ne kredītu tirgū. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto

informāciju, Swedbank plāno saglabāt dalību un ar šo darījumu arī

savu konkurētspēju šajos tirgos, cita starpā reaģējot uz

konkurentu aktivitātēm. Apvienošanās dalībnieki paredz minimālu

apvienošanās ietekmi uz klientiem un patērētājiem, jo gan

noguldījumu, gan kredītu tirgū pastāv sīva konkurence. Banku

skaits pēdējos gados ir tikai palielinājies, arvien jaunām

pārrobežu finanšu institūcijām piesakot savu klātbūtni Latvijā.

Abos tirgos turpina darboties vismaz 22 bankas un liels skaits

mazāku finanšu institūciju.

Apvienojot banku aktīvus, Swedbank jaunajiem klientiem tiks

piedāvāts Latvijā plašākais bankomātu tīkls, tostarp modernākais

filiāļu loks banku pakalpojumu sniegšanai, kā rezultātā

samazināsies laika un attāluma barjera pakalpojumu

saņemšanai.

Konkurences padome secina, ka par lielākajiem tirgus

dalībniekiem analizētajos tirgos ir uzskatāmi Swedbank, a/s

"SEB banka", a/s "Citadele, a/s "DnB NORD

banka", Nordea Bank Finland Latvijas filiāle, a/s ABLV

Bank.

Darījums, kas paredz va/s LHZB un Swedbank apvienošanos, tiks

noslēgts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2009.gada 19.novembra

lēmumu par valsts atbalstu lietā NN 60/2009, ar kuru tika

apstiprināts 2009.gadā veiktā LHZB pamatkapitāla palielinājums.

Minētais līgums paredz nosacījumu, ka līdz 2013.gada beigām

pilnībā tiek izbeigta LHZB komercdarbība. Šī lēmuma 17. punktā

cita starpā noteikts, ka Latvijas iestādes ir apņēmušās LHZB

komercdarbības pārdošanas gadījumā ievērot Eiropas Komisijas

paziņojuma prasības - Valsts atbalsta noteikumu piemērošana

pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar

pašreizējo globālo krīzi (turpmāk - Banku paziņojums) 49. punkta

prasības22, tādējādi LHZB komercdaļas aktīvu un

saistību atsavināšanas process notiek atbilstoši Eiropas

Savienības valsts atbalsta noteikumiem, paredzot LHZB pakāpenisku

pārveidi par attīstības banku, samazinot komercbankas darījumus

un koncentrējot LHZB darbību uz virzieniem, kas šobrīd ir

izšķiroši tautsaimniecībai.

Izvērtējot Ziņojumā minētos apstākļus, Konkurences padome

secina, ka LHZB pašlaik izbeidz komerciālo darbību, realizējot

komercdaļas aktīvu un saistību atsavināšanas procesu tā, lai

viennozīmīgi kļūtu par attīstības banku, kas saskaņā ar savu

uzdevumu sabiedrības interesēs valsts vārdā sniegs atbalstu

struktūrpolitikas, ekonomikas un sociālās politikas pasākumiem.

Pēdējo gadu laikā ar šīs bankas starpniecību tiek īstenotas

valsts atbalstīto aizdevumu programmas, piemēram, uzņēmumu

darbības sākšanai, lauksaimniecībai un lauku apvidiem un sociāli

vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai. Lai

nepieļautu, ka valsts pasākumi bankas atbalstam nepamatoti kropļo

konkurenci, LHZB realizē aktīvus un saistības investoriem,

tostarp Swedbank.

Ņemot vērā augstāk minēto, Konkurences padome konstatē, ka

LHZB un Swedbank apvienošanās neradīs negatīvas sekas.

Apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais

stāvoklis, un netiks būtiski samazināta konkurence kreditēšanas

un noguldījumu tirgos, un atbilstoši Konkurences likuma 16.panta

ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

otrās daļas 1. punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu,

Konkurences padome

nolēma:

- atļaut va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un

a/s "Swedbank" apvienošanos, kas paredzēta, a/s

"Swedbank" iegūstot daļu aktīvu va/s "Latvijas

Hipotēku un zemes banka".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/varmes-rapsis;

https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=id=90003278;

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/catri-ll;

4 Dati par 1.un 2.paketes apjomiem (pamatsummu

atlikumi) uz 2012.gada 30.aprīli, jo šie dati ir piefiksēti kā

līguma priekšmeta izejas dati darījuma līgumā starp va/s

"Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s

"Swedbank" par šo pakešu atsavināšanu;

5 EK 01.10.2008. lēmums lietā Nr.COMP/M.5296

"Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS";

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2008/A119_2211.pdf;

7 EK 19.08.2009. lēmums lietā Nr. COMP/M.5568

"Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation

JV", EK 01.10.2008.lēmums lietā Nr. COMP/M.5296,

"Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS" , EK 03.10.2007.

lēmums lietā Nr. COMP/M.4844 "Fortis/ABN AMRO Assets"

[http://ec.europa.eu];

http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/2012-02-10_banku_darbiba_latvija_20/;

http://www.fktk.lv/texts_files/Parskats_2010_gads.pdf;

10 turpat;

11 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB

ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

12 http://www.swedbank.lv/docs/finanses_gads.php,

9.lp.;

http://www.hipo.lv/lv/par_banku/finansu_informacija,53.lp.;

14 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB

ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/2012-02-10_banku_darbiba_latvija_20/;

http://www.fktk.lv/texts_files/Parskats_2010_gads.pdf;

17 turpat;

18 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB

ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

http://www.swedbank.lv/docs/finanses_gads.php;

http://www.hipo.lv/lv/par_banku/finansu_informacija,53.lp.;

21 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB

ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

22 Banku paziņojuma 49. punkts nosaka, ka:

"lai nodrošinātu, ka atbalsts netiek piešķirts finanšu

iestādes vai tās daļas pircējiem vai pārdotajām vienībām, ir

svarīgi ievērot dažus pārdošanas nosacījumus. Novērtējot atbalsta

esamību, Eiropas Komisija ņems vērā šādus kritērijus: (i)

pārdošanas procesam ir jābūt atklātam un nediskriminējošam; (ii)

pārdošanai ir jānotiek saskaņā ar tirgus noteikumiem; (iii)

finanšu iestādei vai valdībai (atkarībā no izvēlētās struktūras)

ir jāpanāk pēc iespējas augstāka attiecīgo aktīvu un pasīvu

pārdošanas cena; (iv) gadījumā, ja ir jāpiešķir atbalsts

pārdodamai saimnieciskai darbībai, būs jāveic atsevišķa pārbaude

saskaņā ar glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu

principiem".

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S. Ābrama