Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Apvienošanās dalībnieki

27 CEMEX galvenie darbības veidi, atbilstoši Ziņojumā

3iekļautajai informācijai un Lursoft datu bāzē1 norādītajam, ir kaļķa,

4ģipša, cementa un betona ražošana, kā arī smilts un smilts-grants

5(turpmāk - SG) ieguve.

68 100% CEMEX kapitāldaļu pieder Nīderlandē reģistrētai

7holdinga sabiedrībai Rugby Holding B.V, juridiskā adrese: Vinoly

8Tower 13. stāvs, Claude Debussylaan 26, Amsterdama.

99 Rudus vienīgais dalībnieks ir Somijā reģistrēta

10sabiedrība Rudus East Oy, reģ. Nr. 0725231-5. Rudus nodarbojas ar

11smilts un SG ieguvi un pārdošanu, kā arī ar granīta

12izplatīšanu.

1310 Saskaņā ar Ziņojumu nevienam no apvienošanās dalībniekiem

14un to mātes uzņēmumiem nepastāv izšķiroša ietekme citos tirgus

15dalībniekos Latvijā.

1Apvienošanās veids

211 Saskaņā ar KL 15.panta pirmās daļas 3.punktu tirgus

3dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad viens vai vairāki

4tirgus dalībnieki iegūst tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār

5citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem.

612 Apvienošanās paredzēta pamatojoties uz starp pusēm noslēgto

7Daļu pirkuma līgumu, kurš nosaka, ka CEMEX iegūs izšķirošu

8ietekmi pār Rudus, kā arī Rudus aktīviem, nekustamajiem īpašumiem

9un izstrādes tiesībām.

1013 Ziņojumā minēts, ka apvienošanās pamatmērķis ir uzlabot

11CEMEX iespējas iegūt izejvielas betona ražošanai, tādējādi

12attīstīt un stiprināt CEMEX biznesu Baltijā. Apvienošanās

13rezultātā CEMEX pārņems arī Rudus komercdarbību granīta

14izplatīšanas tirgū, tādējādi uzņēmums diversificēs savu

15komercdarbību un samazinās komercdarbības risku.

1614 Ņemot vērā minēto, CEMEX un Rudus East Oy darījums ir

17uzskatāms par apvienošanos KL 15.panta pirmās daļas 3.punkta

18izpratnē.

1Ietekmētie tirgi

215 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

3konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

4ģeogrāfisko tirgu". Saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu

5"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

6ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

7preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

8piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

9īpašības".

1016 Atbilstoši Noteikumu Nr.800 2.punktam apvienošanās

11rezultātā ietekmētais tirgus ir: 1) konkrētais tirgus, kurā

12darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki; 2) ar

13konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem

14tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas

15cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

1617 CEMEX darbojas cementa tirgū, kurā, kā tika secināts KP

1726.02.2010 lēmumā Nr.16, CEMEX atrodas dominējošā stāvoklī.

18Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, cementa

19ražošanā izmanto kaļķa akmeni, mālu, kā arī nelielos daudzumos

20smiltis, kuras neiegūst smilts-grants, bet gan smilts karjeros.

21CEMEX smilti cementa ražošanai iegūst no atradnes, kas atrodas

22netālu no uzņēmuma vienīgās cementa rūpnīcas. Smilts-grants

23karjeros iegūtā smilts būtu papildus jāsijā/jāmazgā, kas

24palielinātu cementa izmaksas. Smilti ir arī iespējams aizstāt ar

25citiem materiāliem. Tādēļ KP secina, ka cementa ražošanas un

26izplatīšanas tirgus nav vertikāli saistīts tirgus ar SG ieguves

27tirgu un apvienošanās rezultātā netiks ietekmēta konkurence

28cementa tirgū.

2918 CEMEX granīta izplatīšanas tirgū nedarbojas. Līdz ar to

30apvienošanās rezultātā viens tirgus dalībnieks nomainīs otru,

31tādēļ apvienošanās rezultātā neizveidosies vai nenostiprināsies

32dominējošais stāvoklis, kā arī netiks būtiski samazināta

33konkurence.

3419 Balstoties uz uzņēmumu darbības jomām, apvienošanās

35rezultātā varētu tikt ietekmēti SG ieguves tirgus un

36transportbetona tirgus.

373.1. SG ieguves tirgus

3820 Ņemot vērā apvienošanās rezultātā pārņemamo aktīvu

39izmantošanas mērķi, uzņēmumu darbības jomas un iepriekšējo KP

40lēmumu2

41(turpmāk - Lēmums) apvienošanās lietā, par vienu no konkrētās

42preces tirgiem tiek noteikts SG ieguves tirgus. Lēmumā skaidrots,

43ka SG ir izmantojama betona un citu celtniecības materiālu

44izgatavošanā, kā arī ceļu būvniecībā.

4521 Ziņojumā norādīts, ka SG transportēšanas izmaksas ir

46augstas, tādēļ, ir izdevīgi, ka SG izrakteņu atradnes atrodas pēc

47iespējas tuvu to izmantošanas un pārstrādes vietām. Papildus,

48Lielbritānijas konkurences iestādes lietā par Lafarge un Holcium

49apvienošanos3 tika secināts, ka

50inerto materiālu tirgus ir galvenokārt reģionāls un aptuveni 90%

51no izrakteņiem tiek realizēti līdz 50 km attālumā no ieguves

52vietas, taču piegādes attālumi ir atkarīgi no citiem faktoriem,

53piemēram, pilsētās transportēšanas izmaksas ir augstākas, nekā

54ārpus tām.

5522 Latvijas teritorijā SG 2013.gadā tika iegūta 261 atradnē

56(Attēls Nr.1), taču pastāv vēl atradnes, kurās ir iespējams iegūt

57SG, taču tas netika darīts.

581.attēls. 2013.gada derīgo

59izrakteņu atradņu izvietojuma karte

60Avots: Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2013.gadu, VSIA

61"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

62(turpmāk - LVĢMC)

6323 Saskaņā ar KL 1.panta 3.punktu "konkrētais

64ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences

65apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā

66tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām

67teritorijām"

6824 Ņemot vērā augstās transportēšanas izmaksas, SG ieguves

69tirgū piegādes teritorijas ir iespējams vērtēt kā apļveida

70reģionus ap ieguves vietām, kas savstarpēji pārklājas, tādēļ

71konkurence teritorijā ap vienu ieguves vietu ir spējīga ietekmēt

72konkurenci teritorijās ap citām ieguves vietām, veidojot

73aizvietojamības ķēdi4.

7425 Attēlā Nr.2 redzamas teritorijas 50 km rādiusā ap Rudus un

75CEMEX karjeriem. Teritorijām savstarpēji pārklājoties,

76savstarpēji var konkurēt SG ieguves tirgus dalībnieki no vairākām

77piegādes teritorijām.

782.attēls. Piegādes teritoriju

79savstarpējā pārklāšanās

8026 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP secina, ka pastāv apstākļi,

81kas liecina, ka ģeogrāfiskais tirgus, varētu būt plašāks par

82teritoriju, ko veido 50 km ap atradnēm. Tomēr KP neuzskata par

83lietderīgu noteikt precīzas ģeogrāfiskā tirgus robežas, jo

84ietekme uz konkurenci nav būtiska, vērtējot arī šaurākus

85konkrētos tirgus.

863.2. Transportbetona tirgus

8727 Rudus līdz 2009.gadam, bet Cemex arī pašreiz darbojās

88transportbetona tirgū Latvijā. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto

89informāciju Rudus joprojām pieder aktīvi transportbetona

90ražošanai. SG lielā daudzumā tiek izmantots transportbetona

91ražošanā, kā rezultātā SG ieguves tirgus ir augšupējs tirgus

92attiecībā pret transportbetona tirgu. KP secina, ka

93transportbetona tirgus ir apvienošanās rezultātā ietekmētais

94tirgus.

9528 Transportbetona tirgus uzraudzības lietā5 ražotāji maksimālos

96transportbetona piegādes attālumus no rūpnīcas līdz objektam

97norādījuši robežās no 60 līdz 200 km. KP konstatēja, ka

98transportbetona tirgus, varētu būt šaurāks nekā Latvijas

99Republikas teritorija, taču, līdzīgi kā SG ieguves tirgū,

100piegādes teritorijas pārklājas un konkurentu darbības vienā

101reģionā var radīt ietekmi uz konkurenci blakus teritorijās. Šīs

102apvienošanās lietas ietvaros KP kā ģeogrāfisko tirgu vērtē

103Latvijas Republikas teritoriju, vienlaicīgi norādot, ka tas var

104būt arī šaurāks, bet neietekmētu secinājumus par konkrētās

105apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgos.

10629 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP lietas ietvaros apvienošanās

107ietekmi uz konkurenci izvērtē šādos konkrētajos tirgos:

108‒ SG ieguves tirgus;

109‒ Transportbetona tirgus Latvijas teritorijā;

1Apvienošanās ietekmes

2izvērtēšana

34.1. SG ieguves tirgus

430 Ņemot vērā, ka abi apvienošanās dalībnieki iegūst un

5realizē SG, apvienošanās konkrētajā tirgū var uzskatīt par

6horizontālu apvienošanos.

731 Pamatojoties uz publiski pieejamo "Derīgo izrakteņu

8krājumu bilance par 2013.gadu"6 (turpmāk - Krājumu

9bilance) Latvijā 2013.gadā, kopējais SG ieguves tirgus apjoms bija

102,6 milj.

11m3.

1232 Saskaņā ar ziņojumā sniegto informāciju Rudus 2013.gadā

13ieguva (*) milj. m3 SG, kas sastāda 5 - 10% (*) no

14Latvijā iegūtā SG apjoma. CEMEX 2013.gadā ieguva (*) milj.

15m3 SG, kas sastāda 5 - 10% (*) no kopējā SG ieguves

16apjoma Latvijā. Kopējais prognozētais A kategorijas7 SG apjoms (krājums)

17sasniedz vairāk nekā 176

18milj. m3, taču Latvijas teritorijā ir vēl

19aptuveni 215 milj.

20m3 N kategorijas SG. Salīdzinājumā ar

21iepriekšējo gadu, 2013.gadā A kategorijas SG krājumi

22palielinājušies par 1,7 milj. m3.8

2333 Balstoties uz apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju,

24Rudus pieder SG karjeri Kurzeme un Karpati, kā arī

25izstrādes tiesības karjeros Rudeņi, Čiekuri,

26Nītava un Grantiņi. Papildus, Rudus ir noslēdzis

27nodomu protokolu par (*) vēl divās atradnēs - Jaunbaltači

28un Jaununguri.

2934 CEMEX pieder SG atradne Kļaviņi, kā arī izstrādes

30tiesības atradnē Krūziņi.

3135 Abu apvienošanās dalībnieku atradņu izvietojums ir redzams

32Attēlā Nr.3

33Izveidots, izmantojot

34"BatchGeo" (batchgeo.com)

353.attēls. CEMEX un Rudus

36atradnes

37Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija

3836 CEMEX iegūs ietekmi pār Talsu apkārtnē Rudus piederošajiem

39karjeriem - Kurzeme un Karpati. Rudus karjers

40aizņem tikai daļu no atradnes Kurzeme teritorijas. Atradne

41Kurzeme ir vislielākā SG atradne Latvijā, kuras kopējas A

42kategorijas SG apjoms sasniedz 53,9 milj. m3 (aptuveni

4330,6% no A kategorijas krājumiem Latvijā).

4437 Saskaņā ar Rudus 14.03.2001 izsniegto licenci Nr.8/187 v,

45līdz 31.12.2018. Rudus ieguves limita apjoms ir 6,2 milj.

46m3 (3,5% no A kategorijas krājumiem Latvijā), taču

47apvienošanās dalībnieku papildus sniegtā informācija norāda, ka

48daļa no limita apjoma jau ir izstrādāta.

4938 13.08.2015 arī SIA "WAMEX" tika izsniegta licence

50Nr.CS15ZD0285 A kategorijas SG ieguvei atradnē Kurzeme.

51Šīs licences ieguves limita apjoms ir 4,4 milj. m3

52SG.

5339 No atradnēm Kurzeme un Karpati aptuveni 4 km

54attālumā atrodas atradne - Lāčkalni, kurā A kategorijas SG

55apjoms pārsniedz 1,6 milj. m3, kā arī 20 km attālumā

56atrodas atradne Cēre, kurā SG krājums pārsniedz 12,8 milj.

57m3. 2013.gadā karjera Lāčkalni licence derīgo

58izrakteņu ieguvei tika izsniegta SIA "Talce", savukārt

59karjerā Cēre - SIA "Haut", "Euro Skandi

60Auto", "Kubs E" un "Strabag".

6140 Abi apvienošanās dalībnieki Tukuma apkārtnē SG iegūst

62vairākos karjeros, kas viens no otra atrodas līdz 5 km attālumā.

63Papildus šo karjeru tuvumā atrodas atradnes Jaunbaltači un

64Jaununguri, par kuru izmantošanu Rudus ir noslēdzis nodomu

65protokolu, taču KP rīcībā nav informācijas par krājumiem un

66limitiem šajās atradnēs. Neskaitot atradnes Jaunbaltači un

67Jaununguri, par kuriem izstrādes līgums atrodas nodomu

68protokolu līmenī, kopējais apvienošanās dalībnieku SG ieguves

69limits ir 1,6 milj. m3 (0,5% no A kategorijas

70krājumiem Latvijā).

7141 Balstoties uz LVĢMC datiem9, šo atradņu tuvumā SG

72tiek aktīvi iegūts vēl tādās ieguves atradnēs kā Cēre, Mežmaļi

73(Vītoli), Zvāre, kurās aptuvenais A kategorijas SG krājumu

74apjoms pārsniedz 16,4 milj. m3, kas sastāda aptuveni

755,2% no Latvijas A kategorijas krājumiem. Atradne Cēre

76atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rudus un CEMEX atradnēm,

77savukārt Mežmaļi (Vītoli) atrodas 17 km, bet Zvāre

78- 14 km attālumā.

7942 Ņemot vērā, ka Cemex un Rudus karjeru tuvumā atrodas

80vairākas SG atradnes ar lieliem krājumiem, nav saskatāma būtiska

81apvienošanās ietekme uz konkurenci neatkarīgi no tā, vai piegādes

82teritorijas no Tukuma un Talsu karjeriem pārklājas.

8343 Ziņojumā teikts, ka ienākšanai SG ieguves tirgū var būt

84nepieciešamas ievērojamas investīcijas. Papildus ir nepieciešams

85veikt izpēti un saņemt atļaujas derīgo izrakteņu ieguvei, kas var

86prasīt līdz pat diviem gadiem.

8744 Ņemot vērā augstāk minēto, konstatējams, ka atradņu, pār

88kurām ietekmi iegūs CEMEX, tuvumā ir pietiekoši daudz atradnes.

89Turklāt ir iespējams veikt izpētes, tādējādi palielināt A

90kategorijas krājumus. Tādēļ nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās

91rezultātā izveidosies vai nostiprināsies dominējošais stāvoklis,

92kā arī būtiski tiks samazināta konkurence SG ieguves tirgū.

934.2. Transportbetona tirgus Latvijas teritorijā

9445 Atbilstoši Pamatnostādnēm par ne-horizontālo apvienošanos

95novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

96koncentrāciju10 (turpmāk -

97Pamatnostādnes) ne-horizontāla apvienošanās var būtiski kavēt

98efektīvu konkurenci, ja pastāv norobežošanas risks, jeb

99esošajiem vai potenciālajiem konkurentiem tiek apgrūtināta vai

100liegta pieeja piegādēm vai tirgiem. Šāda pieejas liegšana var

101radīt iespaidu uz konkurenci, ja izejmateriāls ir būtisks izmaksu

102faktors vai ir kritiski svarīga sastāvdaļa, bez kuras nav

103iespējams izgatavot ražojumu. Norobežošana var kavēt

104efektīvu konkurenci, ja tirgus dalībniekiem, samazinot pieeju

105iepriekšējā posma ražojumiem (izejmateriāliem), tiek ietekmēta

106vispārējo izejmateriālu pieejamība pakārtotam tirgum, tādējādi

107palielinot konkurentu izmaksas.

10846 Iepriekš secināts, ka gan Tukuma apkārtnē, gan Talsu

109apkārtnē CEMEX un Rudus karjeru tuvumā ir pietiekoši daudz SG

110atradņu, tādēļ nav pamata uzskatīt, ka CEMEX un Rudus

111apvienošanās rezultātā transportbetona tirdzniecības tirgus

112dalībniekiem varētu rasties norobežošanas risks.

11347 Līdz 2009.gadam Rudus veica saimniecisko darbību

114transportbetona tirgū. Rudus pieder nekustamais īpašums Mārupē,

115kā arī divi īpašumi Rīgā, Mūkusalas ielā 72a un Ganību dambī 24,

116uz kuriem atrodas aktīvi, kas ir tikuši izmantoti transportbetona

117ražošanai. Ziņojumā minēts, ka nekustamais īpašumus, kurš atrodas

118rūpnieciskās ražošanas zonā Mārupē, visticamāk tiks pārdots.

11948 Saskaņa ar Vides pārraudzības valsts biroja

120lēmumu11

121Mūkusalas ielas īpašumā ir aizliegts ražot betonu. Ziņojumā

122skaidrots, ka (*). Apvienošanās dalībnieki skaidroja, ka ražotnes

123Mūkusalas ielā 72a un Ganību dambī pārvietot un ražot betonu

124citur nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

12549 Saskaņā ar skaidrojumu, kuru sniedza CEMEX un Rudus

126pārstāvis, apvienošanās rezultātā CEMEX neiegūs tādus aktīvus,

127kuri iepriekš tikuši izmantoti transportbetona ražošanā un kurus

128CEMEX turpinās izmantot transportbetona ražošanā.

12950 Transportbetona tirgus uzraudzībā12 KP secināja, ka

130transportbetona tirgū nevienam tirgus dalībnieku nepastāv tirgus

131vara, taču pastāv ciešas korelatīvas saites starp transportbetona

132tirgu un būvniecības tirgu. KP 26.02.2010. lēmumā Nr.16 secināja,

133ka ilgtermiņā, pretēji kā cementa tirgū, potenciālo konkurentu

134transportbetona tirdzniecības tirgū parādīšanās iespējamība ir

135lielāka, īpaši, ja tirgū pieaug pieprasījums pēc

136transportbetona.

13751 Ņemot vērā minēto, KP secina, ka CEMEX un Rudus

138apvienošanās būtiski nesamazinās konkurenci konkrētajā tirgū, kā

139arī CEMEX neradīs vai nenostiprinās dominējošo stāvokli

140transportbetona tirgū.

14152 Saskaņā ar KL 16.panta trešo daļu KP aizliedz apvienošanos,

142kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai

143var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

144KL 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja paziņotā tirgus

145dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās

146sekas, KP pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

147Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

148likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas

1493.punktu, otrās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu,

150Konkurences padome

151nolēma:

152atļaut apvienošanos, SIA "CEMEX" iegūstot izšķirošu

153ietekmi pār SIA "Rudus".

154Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

155padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

156mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

157(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1581

159Pieejams: http://company.lursoft.lv/cemex/40003386821

1602 KP

16118.12.2007. lēmums Nr.177 Par SIA "CEMEX" un SIA

162"Sauleskalna Karjers" apvienošanos, 4.punkts

1633

164Competition Commission. Aggregates, cement and ready-mix concrete

165market investigation Pieejams:

166https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/552ce1d5ed915d15db000001/Aggregates_final_report.pdf

1674

168COMMISSION DECISION Case No IV/M.358 - Pilkington-Techint/SIV

16916.punkts