Par tirgus dalībnieku apvienošanos 4. pants

Apvienošanās ietekmes

izvērtēšana

4.1. SG ieguves tirgus

30 Ņemot vērā, ka abi apvienošanās dalībnieki iegūst un

realizē SG, apvienošanās konkrētajā tirgū var uzskatīt par

horizontālu apvienošanos.

31 Pamatojoties uz publiski pieejamo "Derīgo izrakteņu

krājumu bilance par 2013.gadu"6 (turpmāk - Krājumu

bilance) Latvijā 2013.gadā, kopējais SG ieguves tirgus apjoms bija

2,6 milj.

m3.

32 Saskaņā ar ziņojumā sniegto informāciju Rudus 2013.gadā

ieguva (*) milj. m3 SG, kas sastāda 5 - 10% (*) no

Latvijā iegūtā SG apjoma. CEMEX 2013.gadā ieguva (*) milj.

m3 SG, kas sastāda 5 - 10% (*) no kopējā SG ieguves

apjoma Latvijā. Kopējais prognozētais A kategorijas7 SG apjoms (krājums)

sasniedz vairāk nekā 176

milj. m3, taču Latvijas teritorijā ir vēl

aptuveni 215 milj.

m3 N kategorijas SG. Salīdzinājumā ar

iepriekšējo gadu, 2013.gadā A kategorijas SG krājumi

palielinājušies par 1,7 milj. m3.8

33 Balstoties uz apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju,

Rudus pieder SG karjeri Kurzeme un Karpati, kā arī

izstrādes tiesības karjeros Rudeņi, Čiekuri,

Nītava un Grantiņi. Papildus, Rudus ir noslēdzis

nodomu protokolu par (*) vēl divās atradnēs - Jaunbaltači

un Jaununguri.

34 CEMEX pieder SG atradne Kļaviņi, kā arī izstrādes

tiesības atradnē Krūziņi.

35 Abu apvienošanās dalībnieku atradņu izvietojums ir redzams

Attēlā Nr.3

Izveidots, izmantojot

"BatchGeo" (batchgeo.com)

3.attēls. CEMEX un Rudus

atradnes

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija

36 CEMEX iegūs ietekmi pār Talsu apkārtnē Rudus piederošajiem

karjeriem - Kurzeme un Karpati. Rudus karjers

aizņem tikai daļu no atradnes Kurzeme teritorijas. Atradne

Kurzeme ir vislielākā SG atradne Latvijā, kuras kopējas A

kategorijas SG apjoms sasniedz 53,9 milj. m3 (aptuveni

30,6% no A kategorijas krājumiem Latvijā).

37 Saskaņā ar Rudus 14.03.2001 izsniegto licenci Nr.8/187 v,

līdz 31.12.2018. Rudus ieguves limita apjoms ir 6,2 milj.

m3 (3,5% no A kategorijas krājumiem Latvijā), taču

apvienošanās dalībnieku papildus sniegtā informācija norāda, ka

daļa no limita apjoma jau ir izstrādāta.

38 13.08.2015 arī SIA "WAMEX" tika izsniegta licence

Nr.CS15ZD0285 A kategorijas SG ieguvei atradnē Kurzeme.

Šīs licences ieguves limita apjoms ir 4,4 milj. m3

SG.

39 No atradnēm Kurzeme un Karpati aptuveni 4 km

attālumā atrodas atradne - Lāčkalni, kurā A kategorijas SG

apjoms pārsniedz 1,6 milj. m3, kā arī 20 km attālumā

atrodas atradne Cēre, kurā SG krājums pārsniedz 12,8 milj.

m3. 2013.gadā karjera Lāčkalni licence derīgo

izrakteņu ieguvei tika izsniegta SIA "Talce", savukārt

karjerā Cēre - SIA "Haut", "Euro Skandi

Auto", "Kubs E" un "Strabag".

40 Abi apvienošanās dalībnieki Tukuma apkārtnē SG iegūst

vairākos karjeros, kas viens no otra atrodas līdz 5 km attālumā.

Papildus šo karjeru tuvumā atrodas atradnes Jaunbaltači un

Jaununguri, par kuru izmantošanu Rudus ir noslēdzis nodomu

protokolu, taču KP rīcībā nav informācijas par krājumiem un

limitiem šajās atradnēs. Neskaitot atradnes Jaunbaltači un

Jaununguri, par kuriem izstrādes līgums atrodas nodomu

protokolu līmenī, kopējais apvienošanās dalībnieku SG ieguves

limits ir 1,6 milj. m3 (0,5% no A kategorijas

krājumiem Latvijā).

41 Balstoties uz LVĢMC datiem9, šo atradņu tuvumā SG

tiek aktīvi iegūts vēl tādās ieguves atradnēs kā Cēre, Mežmaļi

(Vītoli), Zvāre, kurās aptuvenais A kategorijas SG krājumu

apjoms pārsniedz 16,4 milj. m3, kas sastāda aptuveni

5,2% no Latvijas A kategorijas krājumiem. Atradne Cēre

atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rudus un CEMEX atradnēm,

savukārt Mežmaļi (Vītoli) atrodas 17 km, bet Zvāre

- 14 km attālumā.

42 Ņemot vērā, ka Cemex un Rudus karjeru tuvumā atrodas

vairākas SG atradnes ar lieliem krājumiem, nav saskatāma būtiska

apvienošanās ietekme uz konkurenci neatkarīgi no tā, vai piegādes

teritorijas no Tukuma un Talsu karjeriem pārklājas.

43 Ziņojumā teikts, ka ienākšanai SG ieguves tirgū var būt

nepieciešamas ievērojamas investīcijas. Papildus ir nepieciešams

veikt izpēti un saņemt atļaujas derīgo izrakteņu ieguvei, kas var

prasīt līdz pat diviem gadiem.

44 Ņemot vērā augstāk minēto, konstatējams, ka atradņu, pār

kurām ietekmi iegūs CEMEX, tuvumā ir pietiekoši daudz atradnes.

Turklāt ir iespējams veikt izpētes, tādējādi palielināt A

kategorijas krājumus. Tādēļ nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās

rezultātā izveidosies vai nostiprināsies dominējošais stāvoklis,

kā arī būtiski tiks samazināta konkurence SG ieguves tirgū.

4.2. Transportbetona tirgus Latvijas teritorijā

45 Atbilstoši Pamatnostādnēm par ne-horizontālo apvienošanos

novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

koncentrāciju10 (turpmāk -

Pamatnostādnes) ne-horizontāla apvienošanās var būtiski kavēt

efektīvu konkurenci, ja pastāv norobežošanas risks, jeb

esošajiem vai potenciālajiem konkurentiem tiek apgrūtināta vai

liegta pieeja piegādēm vai tirgiem. Šāda pieejas liegšana var

radīt iespaidu uz konkurenci, ja izejmateriāls ir būtisks izmaksu

faktors vai ir kritiski svarīga sastāvdaļa, bez kuras nav

iespējams izgatavot ražojumu. Norobežošana var kavēt

efektīvu konkurenci, ja tirgus dalībniekiem, samazinot pieeju

iepriekšējā posma ražojumiem (izejmateriāliem), tiek ietekmēta

vispārējo izejmateriālu pieejamība pakārtotam tirgum, tādējādi

palielinot konkurentu izmaksas.

46 Iepriekš secināts, ka gan Tukuma apkārtnē, gan Talsu

apkārtnē CEMEX un Rudus karjeru tuvumā ir pietiekoši daudz SG

atradņu, tādēļ nav pamata uzskatīt, ka CEMEX un Rudus

apvienošanās rezultātā transportbetona tirdzniecības tirgus

dalībniekiem varētu rasties norobežošanas risks.

47 Līdz 2009.gadam Rudus veica saimniecisko darbību

transportbetona tirgū. Rudus pieder nekustamais īpašums Mārupē,

kā arī divi īpašumi Rīgā, Mūkusalas ielā 72a un Ganību dambī 24,

uz kuriem atrodas aktīvi, kas ir tikuši izmantoti transportbetona

ražošanai. Ziņojumā minēts, ka nekustamais īpašumus, kurš atrodas

rūpnieciskās ražošanas zonā Mārupē, visticamāk tiks pārdots.

48 Saskaņa ar Vides pārraudzības valsts biroja

lēmumu11

Mūkusalas ielas īpašumā ir aizliegts ražot betonu. Ziņojumā

skaidrots, ka (*). Apvienošanās dalībnieki skaidroja, ka ražotnes

Mūkusalas ielā 72a un Ganību dambī pārvietot un ražot betonu

citur nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

49 Saskaņā ar skaidrojumu, kuru sniedza CEMEX un Rudus

pārstāvis, apvienošanās rezultātā CEMEX neiegūs tādus aktīvus,

kuri iepriekš tikuši izmantoti transportbetona ražošanā un kurus

CEMEX turpinās izmantot transportbetona ražošanā.

50 Transportbetona tirgus uzraudzībā12 KP secināja, ka

transportbetona tirgū nevienam tirgus dalībnieku nepastāv tirgus

vara, taču pastāv ciešas korelatīvas saites starp transportbetona

tirgu un būvniecības tirgu. KP 26.02.2010. lēmumā Nr.16 secināja,

ka ilgtermiņā, pretēji kā cementa tirgū, potenciālo konkurentu

transportbetona tirdzniecības tirgū parādīšanās iespējamība ir

lielāka, īpaši, ja tirgū pieaug pieprasījums pēc

transportbetona.

51 Ņemot vērā minēto, KP secina, ka CEMEX un Rudus

apvienošanās būtiski nesamazinās konkurenci konkrētajā tirgū, kā

arī CEMEX neradīs vai nenostiprinās dominējošo stāvokli

transportbetona tirgū.

52 Saskaņā ar KL 16.panta trešo daļu KP aizliedz apvienošanos,

kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai

var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

KL 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja paziņotā tirgus

dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās

sekas, KP pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas

3.punktu, otrās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu,

Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "CEMEX" iegūstot izšķirošu

ietekmi pār SIA "Rudus".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

Pieejams: http://company.lursoft.lv/cemex/40003386821

2 KP

18.12.2007. lēmums Nr.177 Par SIA "CEMEX" un SIA

"Sauleskalna Karjers" apvienošanos, 4.punkts

Competition Commission. Aggregates, cement and ready-mix concrete

market investigation Pieejams:

https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/552ce1d5ed915d15db000001/Aggregates_final_report.pdf

COMMISSION DECISION Case No IV/M.358 - Pilkington-Techint/SIV

16.punkts

Konkurences padomes 2011.gada Ziņojums par transportbetona tirgus

uzraudzību. Pieejams: http://www.kp.gov.lv/documents/

357ab7d63195f5e362416ed96bea32ed5135c4d1

6 Derīgo

izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un

dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 2013.gadu. Pieejams:

www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Geologija/DER_IZR_KRAJ_BILANCES/Bilance_2013_gala.zip

7 Pēc

ģeoloģiskās izpētes detalitātes krājumus iedala 3 kategorijās: A-

izpētītie derīgo izrakteņu krājumi; N- novērtētie krājumi un P-

prognozētie krājumi. N kategorijas krājumus varēs izmantot pēc

papildus izpētes darbiem konkrētās atradnēs. Pieejams:

http://mapx.map.vgd.gov.lv/g3inflv/noveroumi/nv06.htm

Prognozētie apjomi ir balstīti uz krājumiem aktīvā apritē

esošajās atradnēs un tie var mainīties, balstoties uz papildus

izpētēm.

9 Derīgo

izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un

dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 2013.gadu. Pieejams:

www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Geologija/DER_IZR_KRAJ_BILANCES/Bilance_2013_gala.zip

Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā

ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (2008/C

265/07).

11 Vides

pārraudzības valsts biroja 21.04.2015. lēmums Nr.11 s,

6.punkts

Konkurences padomes 2011.gada Ziņojums par transportbetona tirgus

uzraudzību. Pieejams: http://www.kp.gov.lv/documents/

357ab7d63195f5e362416ed96bea32ed5135c4d1

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama