Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Apvienošanās dalībnieki

24 VENTGĀZE ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta

3sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas

4Nr.51203014171, tās juridiskā adrese - Dzintaru iela 48,

5Ventspils. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto informāciju, VENTGĀZE

6galvenie darbības veidi ir nekustamā īpašuma izīrēšana un

7pārvaldīšana. VENTGĀZE kapitāla daļu īpašnieki ir divas fiziskas

8personas - K.B. un R.N. (katram pieder 50% kapitāla daļu).

9VENTGĀZE neveic tiešu vai netiešu kontroli pār citiem

10uzņēmumiem.

115 K.B. un R.N. īsteno kopīgu izšķirošu ietekmi (katram pieder

1250% kapitāla daļu) SIA "INTERJERS" (turpmāk -

13INTERJERS), vienotais reģistrācijas Nr.41202005343, juridiskā

14adrese - Dzintaru iela 48, Ventspils. INTERJERS nodarbojas ar ēku

15fasādes un ārējo sienu apdares un renovācijas darbiem, kā arī

16jumta izbūvi un remontu. INTERJERS neveic tiešu vai netiešu

17kontroli pār citiem uzņēmumiem.

186 K.B. īsteno izšķirošu ietekmi (pieder 71,25% kapitāla daļas)

19pār SIA "OSTAS CELTNIEKS" (turpmāk - OC), vienotais

20reģistrācijas Nr.41203004237, juridiskā adrese - Dzintaru iela

2148, Ventspils. OC galvenie darbības veidi ir:

22- ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (turpmāk - ŪKT)

23būvniecība;

24- inženierbūvniecība;

25- dzīvojamo ēku būvniecība un remontdarbi;

26- ceļu, ietvju, ielu, laukumu un maģistrāļu būvniecība ar

27pazemes komunikāciju ierīkošanu un labiekārtošanu;

28- siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes

29sistēmu būvniecība;

30- inženiertehnisko komunikāciju un ēku projektēšana un

31projektu vadība.

327 K.B. izšķirošu ietekmi (tieši pieder 20% kapitāla daļu un

33pastarpināti caur OC vēl 40%) SIA "VSC kompānija"

34(turpmāk - VSC), vienotais reģistrācijas Nr.41203046349,

35juridiskā adrese - Dzintaru iela 48, Ventspils. VSC galvenie

36darbības veidi ir ŪKT būvniecība, inženierbūvniecība, dzīvojamo

37ēku būvniecība un remontdarbi. VSC neveic tiešu vai netiešu

38kontroli pār citiem uzņēmumiem.

398 VARIANTS ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta

40sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas

41Nr.41203000837, tās juridiskā adrese - Robežu iela 5A, Ventspils.

42VARIANTS darbības veidi ir:

43- ceļu, ietvju, ielu, laukumu un maģistrāļu būvniecība;

44- ŪKT būvniecība;

45- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecība.

469 Izšķirošu ietekmi pār VARIANTS īsteno fiziska persona K.Ē.,

47kuram pieder 100% kapitāla daļu. VARIANTS neveic tiešu vai

48netiešu kontroli pār citiem uzņēmumiem.

1Apvienošanās veids

210 09.06.2015. K.Ē. ar R.N. noslēdza pirkuma līgumu par

3VARIANTS 100% kapitāla daļu pārdošanu VENTGĀZE.

411 15.06.2015. Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta dalībnieku

5maiņa, kuras rezultātā par vienīgo VARIANTS īpašnieku kļuva

6VENTGĀZE. Ņemot vērā VENTGĀZE norādīto, ar 14.06.2015. VENTGĀZE

7sāka īstenot izšķirošu ietekmi VARIANTS.

812 Saskaņā ar KL 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto

9"tirgus dalībnieku apvienošanās ir [..] tāds stāvoklis,

10kad [..] viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst tiešu vai

11netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem

12tirgus dalībniekiem."

1313 Ņemot vērā minēto, paziņotā apvienošanās ir uzskatāma par

14apvienošanos KL 15.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē, vienam

15tirgus dalībniekam iegūstot izšķirošu ietekmi pār citu tirgus

16dalībnieku.

1Konkrētie un apvienošanās

2rezultātā ietekmētie tirgi

314 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

4konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

5ģeogrāfisko tirgu". Saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu

6"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

7ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

8preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

9piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

10īpašības". KL 1.panta 3.punkts nosaka, ka

11"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

12teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

13pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

1415 Atbilstoši Noteikumu Nr.800 2.punktam apvienošanās

15rezultātā ietekmētais tirgus ir: 1) konkrētais tirgus, kurā

16darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki; 2) ar

17konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem

18tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas

19cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

2016 Ziņojumā kā konkrētās preces tirgus ir norādīts būvniecības

21tirgus. Tajā pat laikā, būvniecības tirgus ietvaros iespējams

22izdalīt atsevišķus segmentus, proti, (1) ēku būvniecība, (2)

23inženierbūvniecība, (3) mehāniskie un elektriskie pakalpojumi.

24Inženierbūvniecības segmentā ietilpst ceļu, ūdensapgādes,

25meliorācijas, tiltu, dzelzceļu u.tml. projektēšana, būvniecība un

26uzturēšana. Infrastruktūras objektu būvniecības pieprasījumu

27galvenokārt veido publiskie iepirkumi.1

2817 Ņemot vērā Ziņojumā norādīto, VENTGĀZE saistītā uzņēmuma -

29OC un VARIANTS darbība pārklājas inženierbūvniecības segmentā,

30tas ir, atsevišķu ceļu būvdarbos un ŪKT izbūvē. Lai gan

31apvienošanās dalībnieki kā pamatdarbības veidu norāda arī

32siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecību, Ziņojumā

33norādīts, ka VARIANTS no 2013.gada faktiski šādus būvdarbus

34neveic. Līdz ar to secināms, ka VENTGĀZE saistītā uzņēmuma - OC

35un VARIANTS darbība siltumapgādes un ventilācijas sistēmu

36būvniecības segmentā nepārklājas.

3718 Ceļu un ŪKT būvdarbi Latvijā galvenokārt tiek nodrošināti

38caur publiskajiem iepirkumiem, jo lielākā daļa šo objektu ir

39valsts vai pašvaldību pārziņā. Attiecībā uz būvdarbiem, kuri tiek

40sniegti publisko iepirkumu ietvaros, KP savā praksē ir

41norādījusi, ka no pieprasījuma puses katrā iepirkumā ietverto

42pakalpojumu var aizstāt tikai ar tādiem pakalpojumiem, kuri

43atbilst konkrētā iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām

44prasībām.2 Tādējādi būtiskāk ir izvērtēt piedāvājuma

45puses aizvietojamību, un konkrētā tirgus noteikšana jāskata

46kopsakarībā ar tirgus dalībnieku spējām nodrošināt konkrētos

47būvdarbu pakalpojumus.

4819 Izvērtējot VENTGĀZE sniegto informāciju, KP konstatēja, ka

49VENTGĀZE piederošajam OC šobrīd nav pietiekama pieredze un

50atbilstoši kvalificēts darbaspēks, kā arī uzņēmuma rīcībā nav

51asfaltbetons, lai nodrošinātu visa veida ceļu būvniecību,

52rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu. Savukārt OC

53materiāltehniskā bāze ir pietiekama, lai spētu veikt mazāka

54apjoma un zemākas sarežģītības ceļu būvdarbus (piemēram pilsētu

55ielu rekonstrukciju).3

5620 Arī VARIANTS iespējas veikt ceļu būvdarbus ir ierobežotas,

57jo tehniskā un darbaspēka bāze nav pietiekama. VARIANTS spēj

58veikt tikai atsevišķu ceļu veidu izbūvi - bruģēt ielas un

59laukumus, kā arī rekonstruēt (atjaunot) meža grantētos ceļus.

60Papildus tam VARIANTS faktiskā darbība pēdējo gadu laikā ir

61bijusi orientēta uz ŪKT būvniecību.4 VENTGĀZE

62piederošais OC pēdējo trīs gadu laikā nav piedalījies nevienā

63meža ceļu rekonstrukcijas iepirkumā un aktīvu darbību šajā jomā

64neveic.

6521 Tātad apvienošanās dalībnieku faktiskā darbība ceļu

66būvniecībā pārklājas tikai ceļu seguma atjaunošanas būvdarbos,

67kur ceļu seguma atjaunošanā tiek izmantots bruģakmens. Bruģakmens

68ieklāšanas darbiem nav nepieciešamas lielas investīcijas tehnikā

69vai personāla apmācībā, līdz ar to pastāv aizvietojamības iespēja

70no piedāvājuma puses.

7122 KP secina, ka ceļu būvniecības tirgus sīkāka analīze nav

72nepieciešama un konkrētā tirgus definīcija var palikt atvērta,

73ņemot vērā apvienošanās dalībnieku ierobežotās iespējas veikt

74ceļu būvdarbus un darbības pārklāšanos tikai atsevišķā segmentā

75(bruģakmens ieklāšanas darbi), kas turklāt sastāda niecīgu daļu

76no apvienošanās dalībnieku kopējā apgrozījuma.

7723 Lai izvērtētu ŪKT izbūves darbu aizvietojamību no

78piedāvājuma puses, KP lūdza VENTGĀZE, kā arī vairākiem citiem

79tirgus dalībniekiem, kas arī veic ŪKT būvniecību, sniegt papildu

80informāciju. Izvērtējot tirgus dalībnieku viedokli, KP secināja,

81ka ŪKT izbūve ir specifiski būvdarbi un šo pakalpojumu

82nodrošināšanai ir nepieciešama gan specializēta tehnika, gan

83atbilstoši izglītots personāls. ŪKT būvniecība ir uzskatāma par

84atsevišķu konkrētas preces tirgu, jo pārorientēt uzņēmuma darbību

85no ŪKT būvniecības uz kādu citu būvniecības apakšnozari gada

86laikā ir sarežģīti (nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

87kvalificētu speciālistu piesaistei vai esošo pārkvalifikācijai,

88tehnoloģiskās bāzes atšķirības u.tml.).

8924 Arī pasūtītājs, organizējot iepirkumu, izstrādā tehnisko

90specifikāciju uz kādu konkrētu būvdarbu veidu, līdz ar to no

91pieprasījuma puses ŪKT būvdarbi nav aizvietojami ar kādiem citiem

92būvdarbiem.

9325 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP kā konkrētās preces tirgu

94lietas ietvaros nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu

95(ŪKT) būvniecības tirgu.

9626 Ziņojumā kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir norādīta

97Latvijas teritorijā, tai pat laikā VARIANTS saimniecisko darbību

98pēdējo trīs gadu laikā pamatā ir veicis Kurzemes

99reģionā.5

10027 Eiropas Komisija saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu

101norāda, ka būvniecības pakalpojumi ir piesaistīti konkrētai

102vietai (on-site activity). Neskatoties uz Eiropas

103Savienības centieniem panākt nacionālo tirgu atvēršanu

104publiskajos iepirkumos, joprojām pastāv administratīvie šķēršļi

105ārvalstu uzņēmumiem piedalīties konkrētās valsts būvniecības

106iepirkumos, līdz ar to konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

107būvniecības pakalpojumiem nosakāms kā nacionāls.6

10828 Attiecībā uz ŪKT būvniecību, lielākā daļa KP aptaujāto

109tirgus dalībnieku norāda, ka pakalpojumus sniedz visā Latvijas

110teritorijā, bet atsevišķi uzņēmumi norāda, ka objekta atrašanās

111vietai ir nozīme, bet tas nav izšķirošais faktors lēmuma par

112piedalīšanos iepirkumā pieņemšanā (galvenokārt tiek izvērtēta

113uzņēmuma kvalifikācijas un pieredzes atbilstība, kā arī projekta

114apjoms). Startējot iepirkumos, kas atrodas tuvāk uzņēmuma

115pamatdarbības vietai, ir iespēja piedāvāt konkurētspējīgākas

116cenas, jo izmaksas (transports, tehnikas pārvadāšana, darbinieku

117izmitināšana utt.) ir zemākas. Tajā pat laikā ŪKT izbūvē galvenās

118izmaksas veido materiāli (cauruļvadi, aizbīdņi, skatakas u.c.),

119kurus pārsvarā visi pretendenti iepērk, nevis ražo paši, līdz ar

120to neveidojas tik lielas cenu atšķirības, kā tas ir, piemēram,

121ceļu būvniecībā, kur karjeru vai ražotnes atrašanās vieta manāmi

122ietekmē pretendenta konkurētspēju.

12329 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP secina, ka konkrētais

124ģeogrāfiskais tirgus lietas ietvaros nosakāms kā Latvijas

125teritorija.

1Apvienošanās ietekmes uz

2konkurenci izvērtējums

330 Saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmas publiski

4pieejamajiem datiem, Latvijā ir 1249 uzņēmumi7, kuriem

5ir tiesības veikt ŪKT būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. Tomēr

6ne visiem uzņēmumiem ŪKT ir pamatdarbības veids un daļa uzņēmumu

7šajā jomā aktīvi nedarbojas. Pēc Centrālas statistikas pārvaldes

8(turpmāk - CSP) publiski pieejamajiem datiem8,

92013.gadā9 ir 224 uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids

10ir ŪKT būvniecība un kuri veikuši aktīvu saimniecisko

11darbību.10

1231 Pēc CSP publiski pieejamajiem datiem ŪKT būvniecības tirgus

13kopējais apgrozījums 2012.gadā bija aptuveni 193 913 000

14euro, savukārt 2013.gadā tas bija aptuveni 177 116 000

15euro.11

1632 KP aptaujātie tirgus dalībnieki norāda, ka ŪKT būvdarbu

17īpatsvaru nosaka aptuveni (īpaši gadījumos, ja tas sastāda tikai

18daļu no kāda cita projekta). Jāņem vērā arī tas, ka ŪKT

19būvniecības apgrozījumā ir iekļauti arī ceļu seguma atjaunošanas

20darbi, jo pēc tirgus dalībnieku sniegtās informācijas tie ir

21uzskatāmi par kompleksiem darbiem un bez šo darbu veikšanas nav

22iespējams nodot objektu ekspluatācijā. Daļa KP aptaujāto tirgus

23dalībnieku norāda, ka to bilancēs šis apgrozījums atsevišķi

24netiek izdalīts.

2533 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP secina, ka iespējams veikt

26aptuvenas aplēses par ŪKT dalībnieku tirgus daļām.

2734 Tirgus dalībnieku aptuvenās tirgus daļas konkrētajā tirgū

28pēc apgrozījuma 2012.un 2013.gadā12 norādītas Tabulā

29Nr.1.

30Tabula Nr.1

31Uzņēmumu tirgus

32daļas ŪKT būvniecībā pēc apgrozījuma (%)

33(*)

34Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

35informācija

3635 Ņemot vērā tirgus dalībnieku sniegto informāciju, OC tirgus

37daļa no 2012. līdz 2013.gadam ir svārstījusies (*) [10-20]%

38robežās. Savukārt VARIANTS tirgus daļa svārstījusies (*) [1-5]%

39robežās.

4036 KP papildus izvērtēja vairāku tirgus dalībnieku apgrozījuma

41dinamiku ŪKT būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā (skatīt

421.attēlu13).

43(*)

441.attēls. Tirgus

45dalībnieku apgrozījums ŪKT būvniecībā (milj. EUR)

46Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

47informācija

4837 Pēc apkopotajiem datiem var secināt, ka pēdējo trīs gadu

49laikā (no 2012.-2014.gadam) OC ir uzskatāms par vienu no tirgus

50līderiem ŪKT būvniecībā. Tai pat laikā darbu apjomi un

51apgrozījums svārstās un katru gadu uzņēmumi ar mainīgām sekmēm

52piedalās iepirkumos. Liela nozīme ir pasūtītāja noteiktajām

53prasībām katrā iepirkumā, kas var radīt labvēlīgākus apstākļus

54atsevišķiem tirgus dalībniekiem. Tirgū darbojas arī vairāki citi

55spēcīgi konkurenti, kuri pēdējo gadu laikā ir palielinājuši savu

56tirgus daļu kopējā struktūrā. Papildus tam, 2014.gadā VARIANTS

57apgrozījums ir krasi samazinājies, kā rezultātā būs mainījusies

58arī tirgus daļa.

5938 Papildus tam, Ziņojumā norādīts uz VARIANTS slikto

60finansiālo stāvokli apvienošanās brīdī - uzņēmums faktiski ir

61bijis maksātnespējīgs.14 Lai gan VARIANTS nav

62uzskatāms par ŪKT tirgus līderi, tā finansiālais stāvoklis ir

63būtisks apstāklis, kas ņemams vērā pie apvienošanās

64izvērtēšanas.

6539 Izvērtējot iepriekš minēto, KP secina, ka VARIANTS un

66VENTGĀZE apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus

67struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai

68nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ŪKT būvniecības tirgū

69Latvijas teritorijā.

7040 Saskaņā ar KL 16.panta trešo un ceturto daļu KP pieņem

71lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos, ja tās rezultātā nerodas vai

72nenostiprinās dominējošais stāvoklis vai nevar tikt būtiski

73samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

74Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

75likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas

763.punktu, otrās daļas 1.punktu un 16.panta pirmo un ceturto daļu,

77Konkurences padome

78nolēma:

79atļaut apvienošanos, SIA "VENTGĀZE" iegūstot

80izšķirošu ietekmi pār SIA "VARIANTS"

81Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

82padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

83mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

84(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

851 EK 06.02.1997. lēmums Nr.IV/M.874 -

86AMEC/FINANCIERE SPIE BATIGNOLLES/SPIE BATIGNOLLES,

8715.rindkopa

882 KP 25.06.2008.lēmums Nr.E02-68 "Par

89Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punkta iespējamo

90pārkāpumu SIA "Mikor", SIA "Krustpils", SIA

91"Brēķu studenti", SIA "Ošukalns" un SIA

92"Silupe" darbībās, par Konkurences likuma 11.panta

93pirmās daļas 5.punkta pārkāpumu SIA "Agrosēta" un SIA

94"Aronas Meliorators" darbībās"

953 VENTGĀZE 13.10.2015.vēstule Nr.131015/V-1

964 VARIANTS apgrozījums ŪKT būvniecībā no

972012.-2014.gadam sastādīja aptuveni (*) no kopējā uzņēmuma

98apgrozījuma

995 Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja datiem no

1002012.-2014.gadam VARIANTS ir startējis iepirkumos tikai Kurzemes

101reģionā

1026 EK 06.02.1997.lēmums Nr. IV/M.874 -

103AMEC/FINANCIERE SPIE BATIGNOLLES/SPIE BATIGNOLLES

1047 Būvniecības informācijas sistēmu reģistri (dati

105aktuāli uz 02.11.2015.)

1068 CSP datubāzes (uzņēmējdarbības strukturālie

107rādītāji)

108Pieejams:

109http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html

1109 Dati par 2014.gadu nav pieejami

11110 Pēdējo trīs gadu laikā (no 2011.-2013.gadam)

112ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits ir pieaudzis par 86

113uzņēmumiem.

11411 CSP 28.09.2015.un 30.09.2015.vēstulēs norāda, ka

115CSP mājās lapā pieejamie dati par ūdensapgādes sistēmu

116būvniecības kopējo apgrozījumu ir aptuveni, jo šajā apgrozījumā

117tiek iekļauti dati par visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem

118pēc pamatdarbības veida. Līdz ar to, ja uzņēmumam ir vairāki

119darbības veidi, tad dati par to apgrozījumu sekundārajās nozarēs

120arī tiek iekļauti pamatdarbības datos. Papildus tam šajos datos

121netiek iekļauts apakšuzņēmumu apgrozījums. CSP datubāzē ir arī

122pieejama informācija pa darbības veida vienībām, t.i., ja

123uzņēmumi ir izdalījuši atsevišķi darbības veidus, tad dati tiek

124apkopoti pa darbības veida vienībām nevis par pamatnozari. Šajos

125datos iekļauj arī informāciju par tiem uzņēmumiem, kuriem tā nav

126pamatdarbība.

12712 Informācija par ŪKT tirgus apjomu 2014.gadā CSP

128vēl nav pieejama.

12913 Jāņem vērā, ka tirgū darbojas arī vairāki citi

130spēcīgi konkurenti (tai skaitā ārvalstu, piem. UAB

131"Edrija" (Lietuva), AS "Per Aarsleff"

132(Dānija))

13314 VENTGĀZE 13.10.2015.vēstule Nr.131015/V-1

134sniegtā informācija par VARIANTS finanšu stāvokli

135Konkurences padomes priekšsēdētāja

136S.Ābrama