4. pants

1APVIENOŠANĀS IETEKMES UZ TIRGU

2NOVĒRTĒJUMS

336 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci lietā

4identificētajos trīs ietekmētajos tirgos, KP balstījās uz

5Ziņojumā ietverto, KP rīcībā esošo, kā arī apvienošanās

6dalībnieku un citu KP aptaujāto tirgus dalībnieku6

7sniegto infomāciju. Pie ietekmes novērtējuma tika ņemtas vērā

8apvienošanās dalībnieku tirgus daļas, ietekme lejupējos un

9augšupējos tirgos, vertikālās integrācijas ietekme, kā arī tirgus

10koncentrācijas rādītāji.

114.1. Veselības

12aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu tirgus

1337 KP arī iepriekš savā lēmumā saistībā ar POLIKLĪNIKA un VCA

14apvienošanos7 ir vērtējusi konkrētās preces tirgu

15konkrētu pilsētu ietvaros. Izvērtējot POLIKLĪNIKA un tās saistīto

16uzņēmumu stāvokli veselības aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu

17tirgū, šajā lēmumā tika konstatēts, ka primārās un sekundārās

18veselības aprūpes tirgos Rīgā, Daugavpilī un Liepājā darbojas

19liels ar VCA konkurējošo uzņēmumu skaits, tajā skaitā, vairākas

20reģionālās slimnīcas.

2138 Iepriekš minētais KP vērtējums par veselības aprūpes

22pakalpojumu tirgu nav būtiski mainījies arī pie šīs apvienošanās

23izvērtēšanas, jo POLIKLĪNIKA piederošais VCA kopā joprojām

24darbojas11 ārstniecības iestādēs - medicīnas centros Rīgā (8),

25Daugavpilī (2), Liepājā (1).

2639 Rīgā un Rīgas rajonā POLIKLĪNIKA piederošajai VCA ir tādi

27būtiski konkurenti kā VSIA "Bērnu klīniskā universitātes

28slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes

29slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes

30slimnīca", SIA "Rīgas 1.slimnīca", SIA "Rīgas

312.slimnīca", SIA "Veselības centrs Biķernieki",

32SIA "Veselības centrs 4", SIA "Dziedniecība".

33Daugavpilī - SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", VSIA

34"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA

35"Grīvas Poliklīnika", SIA "Daugavpils bērnu

36veselības centrs". Liepājā - SIA "Liepājas reģionālā

37slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", SIA

38"Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs".

39Ievērojot lokālo ģeogrāfisko tirgu pārklāšanos, konkurentu skaits

40visā Latvijas teritorijā var būt vēl lielāks.

4140 Aptuvenais POLIKLĪNIKA tirgus daļas aprēķinu veselības

42aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu tirgū ir veikts pēc tabulā Nr.1

43ietvertajiem datiem.

44Tabula Nr.1

45Tirgus

46dalībnieku apgrozījumi veselības aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu

47tirgū (aptuvenie dati)8

48(*)

49Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

5041 Pamatojoties uz Tabulā Nr.1 apkopotajiem datiem,

51POLIKLĪNIKA tirgus daļa veselības aprūpes (ārstēšanas)

52pakalpojumu tirgū Latvijā 2013.gadā bija (*) [1-5]% un 2014.gadā

53- (*) [5-10]%. Ievērojot konkurentu apgrozījumu dinamiku, KP

54uzskata, ka tirgus daļa nevarēja 2015.gadā pieaugt būtiski,

55salīdzinot ar 2013. un 2014. gadu. Jāņem vērā arī, ka aprēķinā

56nav iekļauti vairāku citu konkurentu apgrozījumi, tātad,

57POLIKLĪNIKA precīza tirgus daļa veselības aprūpes (ārstēšanas)

58pakalpojumu tirgū Latvijā ir vēl mazāka.

5942 POLIKLĪNIKA tirgus daļas lielums liecina, ka apvienotais

60tirgus dalībnieks nespēs būtiski ietekmēt veselības aprūpes

61(ārstēšanas) pakalpojumu tirgu un pieprasījumu pēc laboratorisko

62izmeklējumu pakalpojumiem.

6343 Ņemot vērā minēto, KP secina, ka apvienošanās neizraisīs

64negatīvas sekas veselības aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu tirgū

65Latvijas Republikas teritorijā.

664.2.

67Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus

684.2.1. Tirgus

69dalībnieki

7044 Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū darbojošos

71tirgus dalībniekus iespējams iedalīt divās grupās:

72(a) laboratorijas, kas sniedz tikai laboratorisko izmeklējumu

73pakalpojumus jebkuram klientam (t.s. neatkarīgās laboratorijas)

74(turpmāk - (a) grupa vai neatkarīgās laboratorijas);

75(b) ārstniecības iestāžu laboratorijas - ārstniecības iestādes

76iekšēja struktūrvienība (turpmāk - (b) grupa vai ārstniecības

77iestāžu laboratorijas), kuras pamatā nodrošina pakalpojumu

78sniegšanu ārstniecības iestādē

7945 Trīs tirgus dalībnieki, kas ietilpst (a) grupā, ir - CL,

80SIA "E. Gulbja laboratorija" (turpmāk - EGL) un SIA

81"Nacionālais medicīnas serviss - laboratorija" (turpmāk

82- NMS). Tās ir lielākās neatkarīgās laboratorijas,

83un ir tiešie konkurenti laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

84tirgū visā Latvijas teritorijā. Šie trīs tirgus dalībnieki

85piedāvā plašāko laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu klāstu

86šādam klientu lokam:

87- fiziskām personām (pacientiem),

88- ārstniecības iestādēm, kurām nav savas laboratorijas,

89- ārstniecības iestādēm, kurām ir savas laboratorijas

90(gadījumos, ja sava laboratorija neveic kādus specifiskus

91izmeklējumus),

92- citām laboratorijām, ja tās neveic kādus specifiskus

93izmeklējumus.

9446 Ārstniecības iestāžu laboratorijas, kas darbojas kā

95ārstniecības iestāžu struktūrvienības, ir (a) grupas tirgus

96dalībnieku tuvākie konkurenti un tās spēj izdarīt konkurences

97spiedienu uz (a) grupas tirgus dalībniekiem. (b) grupas tirgus

98dalībnieki Rīgā un tās rajonā, Daugavpilī un Liepājā, kur

99darbojas gan POLIKLĪNIKA, gan CL, ir, piemēram, VSIA "Bērnu

100klīniskās universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa

101klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu

102klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils

103reģionālā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", SIA

104"Dziedniecība", SIA "Veselības centrs 4", AS

105"Latvijas Jūras Medicīnas Centrs" laboratorijas.

10647 Starp ārstniecības iestāžu laboratorijām ir arī tādas,

107kuras pamatā apkalpo tikai tās ārstniecības iestādes vajadzības

108pēc laboratorisko izmeklējumu pakalpojumiem, kurās tās darbojas

109kā struktūrvienības. Šīs laboratorijas pamatā nodrošina

110laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu pacientiem, kuri

111attiecīgajā ārstniecības iestādē saņem stacionārās veselības

112aprūpes pakalpojumus. Šajā daļā tirgus par laboratorisko

113izmeklējumu pakalpojumu neeksistē, jo šo laboratoriju prioritāte

114ir "savas" ārstniecības iestādes apkalpošana, tikai

115atsevišķos gadījumos tās var nodrošināt pakalpojumus arī citiem

116klientiem, līdz ar to var uzskatīt, ka tās tikai atsevišķos

117gadījumos veido konkurenci citām laboratorijām. Vienlaikus citu

118laboratoriju, kas nodrošina pakalpojumus citiem klientiem,

119noteiktās cenas pakalpojumiem un kvalitāte var radīt netiešu

120spiedienu un mudinājumu pielāgoties tirgus situācijai arī

121iekšējās laboratorijas. Pretējā gadījumā ārstniecības iestāde var

122arī izvēlēties pirkt laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus kā

123ārpakalpojumus, ko apliecina SIA "Rīgas 1.slimnīca"

124gadījums un sniegtie viedokļi.

12548 Ārstniecības iestāžu laboratorijas pakalpojumus sniedz:

126- fiziskām personām (pacientiem),

127- ārstniecības iestādēm, kurās tās ietilpst,

128- ārstniecības iestādēm, kurām nav savas laboratorijas,

129- ārstniecības iestādēm, kurām ir savas laboratorijas, ja šī

130laboratorija neveic kādus specifiskus izmeklējumus. Ņemot vērā

131aptaujāto tirgus dalībnieku sniegto informāciju, šāds

132ārpakalpojums nesastāda vairāk kā (*) [1-5]% no kopējā

133ārstniecības iestādē veiktā laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

134apjoma);

135- ārstniecības iestāžu laboratorijas var sniegt laboratorisko

136izmeklējumu pakalpojumus arī (a) grupas laboratorijām, ja tās

137neveic kādu specifisku izmeklējumu.

13849 No aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtās informācijas

139secināms, ka ārstniecības iestādes izdarītā izvēle veidot un

140uzturēt savu laboratoriju kā iekšēju struktūrvienību ir atkarīga

141no ārstniecības iestādei nepieciešamā laboratorisko izmeklējumu

142pakalpojumu apjoma. KP noskaidroja, ka, ja šis apjoms ir aptuveni

143robežās (*) [1-20]% no kopējā neto apgrozījuma, tad ārstniecības

144iestāde izvēlas veidot savu laboratoriju kā iekšēju

145struktūrvienību. Savukārt, ja nepieciešamais laboratorisko

146izmeklējumu pakalpojumu apjoms ir mazāks, ārstniecības iestāde

147izvēlas iegādāties laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus no kāda

148cita pakalpojumu sniedzēja.

14950 SIA "Veselības centrs Biķernieki" norādīja, ka

150vēsturiski tai ir bijusi sava laboratorija kā iekšēja

151struktūrvienība, tomēr tās uzturēšanas izmaksas nepārsniedza

152ieņēmumus, līdz ar to tika pieņemts lēmums to likvidēt un

153laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu nodrošināšanai slēgt līgumu

154ar CL. Uz sadarbību ar neatkarīgu laboratoriju norāda RP SIA

155"Rīgas 1.slimnīca", kas no 2014.gada laboratorisko

156izmeklējumu pakalpojumus iepērk no CL. Līdzīgi arī SIA

157"Liepājas reģionālā slimnīca" noslēgusi līgumu ar NMS,

158iznomājot tai telpas, un ir apmierināta ar izveidojušos

159sadarbību, kas ļāvusi slimnīcai ietaupīt finanšu resursus.

160Minētais liecina par pieaugošu ārstniecības iestāžu izvēli

161iepirkt laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus kā

162ārpakalpojumus.

16351 Ārstniecības iestāžu laboratorijas sniedz laboratorisko

164izmeklējumu pakalpojumus valsts un privātā finansējuma ietvaros.

165Lielāko reģionālo ārstniecības iestāžu laboratorijas (norādītas

166Tabulā Nr. 3) pamatā sniedz pakalpojumus valsts finansējuma

167ietvaros, bet tādi, kas tiek sniegti par privāto finansējumu,

168veido nelielu daļu. Savukārt (a) grupas ārstniecības iestāžu

169laboratorijas gadījumā privātā finansējuma daļa ir lielāka.

17052 Iemesli neatkarīgu laboratoriju atzīšanai par tuvāko

171konkurentu ārstniecības iestāžu laboratorijām, kas izveidotas kā

172iekšējas struktūrvienības, ir saistīti ar neatkarīgo laboratoriju

173iespējām piedāvāt iespējami lētāku pakalpojumu un plašākas

174pakalpojumu spektra iespējas, spējot piedāvāt efektīvāku

175alternatīvu ārstniecības iestāžu nodrošinātājam iekšējam

176sniegtajam pakalpojumam:

177- veidojot mobilos analīžu savākšanas dienestus, izvietojot

178analīžu savākšanas punktus iedzīvotājiem ērti pieejamās

179vietās;

180- piedaloties publiskajos iepirkumos par laboratorisko

181izmeklējumu pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēm, kurām

182nav savas laboratorijas, pieņemšanas punktus izvietojot šajās

183ārstniecības iestādēs.

18453 Secināms, ka konkrētā tirgū pamatā konkurē neatkarīgās

185laboratorijas. Savukārt, ārstniecības iestāžu laboratorijas var

186būt gan konkurenti (atsevišķos segmentos, kur pakalpojumi

187pārklājas), gan sadarbības partneri (ārstniecības iestādēm

188piesaistot neatkarīgās laboratorijas kā ārpakalpojuma

189sniedzējus).

1904.2.2. Tirgus

191daļas un koncentrācijas līmenis

19254 Ārstniecības iestādes, kas sniedz gan ambulatoros, gan

193stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neveic precīzu

194uzskaiti par laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apjomu, t.i.,

195neizdala atsevišķi apgrozījumus no laboratorisko izmeklējumu

196pakalpojumiem, kas sniegti pacientiem, kuri saņem stacionāros

197veselības aprūpes pakalpojumus. Attiecīgi, precīza laboratorisko

198izmeklējumu pakalpojumu tirgus apjoma noteikšana ir

199apgrūtināta.

20055 Līdz ar to KP aprēķināja CL tirgus daļu, ņemot par

201pamatu:

202(a) tikai tiešo konkurentu - neatkarīgo laboratoriju -

203apgrozījumus, kā maksimāli iespējamo CL tirgus daļu konkrētajā

204tirgū, (Tabulas Nr.2 dati);

205(b) gan tiešo konkurentu, gan ārstniecības iestāžu

206laboratoriju apgrozījumus, kā papildu rādītāju (iespējamās tirgus

207daļas), kas liecina par CL stāvokli visu konkurentu starpā

208(Tabulas Nr.3 dati).

20956 Tabulā Nr.2 ir apkopoti dati par neatkarīgo laboratoriju

210apgrozījumiem un to īpatsvariem.

211Tabula Nr.2

212Neatkarīgo

213laboratoriju (tiešo konkurentu) apgrozījumu īpatsvari, ņemot par

214pamatu tikai neatkarīgo laboratoriju apgrozījumus 2013.-2015.g.

21510 mēnešos

216(*)

217Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

21857 Tabulā Nr.3 ir apkopoti dati par visu konkurentu

219apgrozījumiem un to īpatsvariem.

220Tabula Nr.3

221Neatkarīgo

222laboratoriju un ārstniecības iestāžu laboratoriju apgrozījumu

223īpatsvari 2013.-2015.g. 10 mēnešos*

224(*)

225Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

22658 Tabulā Nr.2 un Nr.3 iekļautie dati liecina, ka

227laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus apjoms laika periodā

228no 2013.gada līdz 2015.gada oktobrim pieaug.

22959 Izvērtējot CL stāvokli laboratorisko izmeklējumu

230pakalpojumu tirgū Latvijā, ņemot par pamatu tikai tiešo

231konkurentu apgrozījumus (Tabula Nr.2), KP secina, ka

2322013.-2015.g. 10 mēnešos lielākais tirgus dalībnieks ar tirgus

233daļu virs (*) [60-70]% ir EGL. Tam seko CL un NMS ar ievērojami

234mazākām tirgus daļām - attiecīgi ap (*) [20-30]% un ap (*)

235[10-20]% (Tabula Nr.2).

23660 Tabulā Nr.2 apkopotie dati liecina arī, ka neatkarīgo

237laboratoriju tirgus daļa trīs pēdējo gadu laikā svārstās maz -

238(*) [1-5] % robežās, CL tirgus daļa palielinājās, NMS -

239samazinājās, EGL praktiski nemainījās.

24061 Tabulā Nr.2 apkopotie dati liecina, ka, ievērojot

241ārstniecības iestādēs esošo laboratoriju konkurenci, CL iespējama

242tirgus daļa ir ap (*) [10-20]% (pēc 2015.g. datiem). Lielākas

243tirgus daļas par CL ir SIA "Rīgas Austrumu klīniskā

244universitātes slimnīca" ar apgrozījuma īpatsvaru (*)

245[10-20]% un EGL ar apgrozījuma īpatsvaru (iespējama tirgus daļa),

246kas pārsniedz (*) [30-40]%.

24762 Saskaņā ar Tabulas Nr.2 datiem CL tirgus daļa 2013.-2015.g.

24810 mēnešos palielinājās par aptuveni (*) [1-5]%, SIA "Rīgas

249Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - samazinājās par

250aptuveni (*) [1-5]%, EGL - palielinājās par aptuveni par (*)

251[1-5]%. Bez minētajiem tirgus dalībniekiem citi tirgus

252dalībnieki, kuru tirgus daļa ir ap (*) [10-20]% ir VSIA

253"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", kuras

254tirgus daļa norādītajā periodā samazinājās par aptuveni (*)

255[1-5]%, un MNS, kura tirgus daļas svārstības norādītajā laika

256periodā ir bijušas minimālas.

25763 Abu tabulu dati liecina, ka tirgus struktūra 2013.-2015.g.

25810 mēnešos ir praktiski nemainīga - EGL ir tirgus līderis. EGL

259apgrozījums ir aptuveni 4 reizes lielāks par NMS apgrozījumu un

2602,5 reizes lielāks nekā CL apgrozījums.

26164 Kopumā secināms, ka CL tirgus daļa laboratorisko

262izmeklējumu pakalpojumu tirgū Latvijā, ko sniedz neatkarīgās

263laboratorijas, nepārsniedz (*) [20-30]%, bet tirgus apjomā

264iekļaujot KP aptaujātās lielākās ārstniecības iestāžu

265laboratorijas, ir ap (*) [10-20]%. Papildus jāņem vērā, ka šajos

266aprēķinos nav iekļautas ārstniecības iestāžu laboratorijas, kas

267atrodas ārpus Rīgas un tās rajona, Daugavpils un Liepājas. Līdz

268ar to precīza CL tirgus daļa pēc kopējā laboratorisko izmeklējumu

269pakalpojumu tirgus apjoma visticamāk ir zem (*) [10-20]%.

27065 Tirgus koncentrācijas rādītājs HHI9 abos

271gadījumos (rēķinot šaurākā (4616) un plašākā (2189) konkurentu

272lokā) pārsniedz 2000, kas ir kritisks rādītājs, lai uzskatītu, ka

273apvienošanās varētu radīt bažas par konkurenci. Tomēr jāņem vērā,

274ka būtisko šī rādītāja sastāvdaļu veido neatkarīgā tirgus

275dalībnieka - EGL - lielā tirgus daļa.

27666 Nolūkā detalizētāk izvērtēt neatkarīgo laboratoriju

277konkurenci, KP izpētīja datus par neatkarīgo laboratoriju

278pakalpojumu apjomu sadalījumā pa finansējuma veidiem (valsts un

279privātais). Dati grafiski ir attēloti 1.-3.attēlos.

280(*)

2811.attēls. Neatkarīgo laboratoriju sniegto laboratorisko

282izmeklējumu pakalpojumu apjoms sadalījumā pa finansējuma veidiem,

2832013.g., milj. euro

284Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

285(*)

2862.attēls. Neatkarīgo laboratoriju sniegto laboratorisko

287izmeklējumu pakalpojumu apjoms sadalījumā pa finansējuma veidiem,

2882014.g., milj. euro

289Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

290(*)

2913.attēls. Neatkarīgo laboratoriju sniegto laboratorisko

292izmeklējumu pakalpojumu apjoms sadalījumā pa finansējuma veidiem,

2932015.g.10 mēnešos, milj. euro

294Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

29567 No 1.-3.attēlos atspoguļotās informācijas redzams, ka

296laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus apjoms neatkarīgām

297laboratorijām pieaug abos segmentos - gan valsts finansējuma, gan

298privātā finansējuma segmentā.

29968 Proporcija, kādā notiek laboratorisko izmeklējumu

300pakalpojumu finansēšana no valsts līdzekļiem neatkarīgām

301laboratorijām 2013.-2015.g. 10 mēnešos būtiski nemainās. Uz

302valsts finansējuma rēķina tiek sniegta ievērojamā daļa

303(*)10 laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu. Tas

304liecina, ka valsts cenu regulējuma nozīme nesamazinās un lielā

305daļā pakalpojumu apjomā tirgus dalībniekiem nepastāv iespēju

306paaugstināt cenas.

30769 KP norāda, ka konkurences apstākļos cenu izmaiņas privātā

308finansējuma segmentā ir atkarīgas no kopējām izmaksām, ievērojot

309arī tās izmaksas un ieņēmumus, kas rodas no valsts apmaksāto

310laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanas.

31170 Papildus KP ņēma vērā CL apgrozījuma struktūru: CL

312apgrozījuma struktūrā apgrozījums ar POLIKLĪNIKA ir tikai

313(*)11, lielāko apgrozījumu daļu veido apgrozījums no

314pakalpojumu sniegšanas tādiem pasūtītājiem kā (*).

31571 Ņemot vērā minēto, KP secina, ka CL nepastāv motivācija dot

316kādas priekšrocības ar POLIKLĪNIKA saistītiem uzņēmumiem (VCA),

317salīdzinot ar citiem sadarbības partneriem, kā rezultātā citiem

318darījuma partneriem būtu apgrūtināta pakalpojumu saņemšana no CL.

319Ievērojot apgrozījuma struktūru, CL sadarbība ar nesaistītajiem

320klientiem ir daudz nozīmīgāka nekā sadarbība ar VCA.

3214.2.3. Barjeras

322ienākšanai tirgū

32372 KP aptaujātie tirgus dalībnieki ir norādījuši uz tādām

324barjerām, lai ienāktu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

325tirgū, kā:

326- augstas finansiālās izmaksas, kas nepieciešamas aprīkojuma

327(iekārtu) iegādei laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

328veikšanai;

329- kvalificētu darbinieku trūkumu;

330- laikietilpīga normatīvajā regulējumā iekļauto prasību

331izpilde (Veselības Inspekcijas atļauja, reģistrēšanās

332Ārstniecības iestāžu reģistrā, akreditācija);

333- augstā tirgus koncentrācija.

33473 Aptaujātie tirgus dalībnieki norādīja arī uz nesekmīgiem

335jaunu tirgus dalībnieku mēģinājumiem ienākt šajā tirgū (piemēram,

336SIA "IDC Latvija", 2008.-2011.gads). Jaunu tirgus

337dalībnieku ienākšanu tirgū būtiski ietekmē arī citi valsts

338noteiktie ierobežojumi finansējuma iegūšanai laboratorisko

339izmeklējumu pakalpojumu veikšanai (piemēram, apgrozījuma

340pastāvēšana iepriekšējā finanšu gadā, obligāta akreditācijas

341sistēma).

34274 Tirgus dalībnieki meklē dažādas sadarbības iespējas,

343piemēram, neatkarīgās laboratorijas slēdz nomas līgumus ar

344ārstniecības iestādēm, lai piedāvātu savus laboratorisko

345izmeklējumu pakalpojumus šīs ārstniecības iestādes pacientiem

346izdevīgā vietā12, piedalās ārstniecības iestāžu

347izsludinātajos konkursos par laboratorisko izmeklējumu

348pakalpojumu sniegšanu iepirkumiem13, specializējas uz

349specifisku laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanu.

35075 KP, izvērtējot tirgus dalībnieku sniegto informāciju,

351secina, ka normatīvā regulējuma prasību izpilde ir laikietilpīgs

352un dārgs process, kas ierobežo jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu

353konkrētajos tirgos. Jaunu laboratoriju atvēršanu regulē Ministru

354kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr.60 "Noteikumi par

355obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to

356struktūrvienībām" (turpmāk - noteikumi Nr.60)14.

357Noteikumu Nr.60 185.punktā ir iekļauta arī prasība, ka visām

358medicīnas laboratorijām, ja tās vēlas turpināt sniegt

359pakalpojumus, ir jāakreditējas līdz 2016.gada 31.decembrim. Jauna

360tirgus dalībnieka ienākšanu kavē arī Ministru kabineta

36117.12.2013. Noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes

362organizēšana un finansēšana" noteiktie kritēriji par valsts

363apmaksāto laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apmaksas

364piešķiršanu15 un līgumu slēgšanu16.

36576 Līdz ar to KP secina, ka laboratorisko izmeklējumu

366pakalpojumu tirgū pastāv augstas barjeras, jaunu tirgus

367dalībnieku ienākšanai tirgū, un tās galvenokārt saistītas ar

368lielu finansiālo līdzekļu nepieciešamību un virkni normatīvo

369prasību izpildi.

37077 Tajā pašā laikā, neatkarīgi no augstajām barjerām

371ienākšanai laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanas

372tirgū, ņemot vērā 4.2.1. un 4.2.2. nodaļās konstatēto,

373apvienošanās neizraisīs negatīvas sekas laboratorisko izmeklējumu

374pakalpojumu tirgū Latvijas Republikas teritorijā.

3754.3.

376Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai nepieciešamā

377aprīkojuma un materiālu piegādes tirgus

37878 Atsevišķas ārstniecības iestādes kā uz ar apvienošanās

379darījumu saistītu risku norādīja arī iespējami labvēlīgāku cenu

380politiku laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai

381nepieciešamo materiālu, preču un aprīkojuma iegādei (CL

382vajadzībām) no vairumtirgotāja (POLIKLĪNIKA piederošās

383sabiedrības RP, kas nodarbojas ar farmaceitisko izstrādājumu

384vairumtirdzniecību).

38579 Ņemot vērā Ziņojumā norādīto, CL lielākie medicīnas preču

386un reaģentu, kas nepieciešami laboratorisko izmeklējumu

387pakalpojumu veikšanai, piegādātāji ir (*). Šo piegādātāju

388apgrozījumi savstarpējos darījumos ar CL ir atspoguļoti tabulā

389Nr.4

390Tabula Nr.4

391CL lielākie

392medicīnas preču un reaģentu piegādātāji, euro

393(*)

394Avots: Apvienošanās dalībnieku sniegtā informācija.

39580 Ziņojumā norādīts, ka RP nav cieša sadarbība ar CL

396laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai nepieciešamā

397aprīkojuma un materiālu piegādē. Saskaņā ar POLIKLĪNIKA sniegto

398informāciju, pēdējo trīs gadu laikā RP piegādāja CL preces

399vienīgi 2013.gadā par summu (*) euro un pēdējos divos

400gados (2014. un 2015.gadā) piegādes nemaz neveica. Arī tirgus

401dalībnieki, kas izteikuši bažas (CL konkurenti) nav norādījuši uz

402riskiem konkurencei, kas var būt saistīti ar RP piegādēm CL.

40381 KP secina, ka laboratorijas darbībai nepieciešamā

404aprīkojuma un materiālu piegādē bez RP Latvijā darbojas arī tādi

405tirgus dalībnieki kā SIA "Tamro", kas ir viens no

406lielākajiem medicīnisko preču, zāļu u.c. saistīto produktu

407piegādātājiem Latvijā.

40882 Ņemot vērā minēto, KP uzskata, ka nav nepieciešams veikt

409detalizētaku šī konkrētā tirgus analīzi un apvienošanās rezultātā

410neradīsies negatīvas sekas laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

411veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un materiālu piegādes tirgū

412Latvijas Republikas teritorijā.

4134.4. Vertikālā

414integrācija

41583 Atsevišķi tirgus dalībnieki uz POLIKLĪNIKA vertikālās

416integrācijas stiprināšanu, pievienojot CL, norādīja kā uz

417negatīvu ar apvienošanās darījumu saistītu risku. Izvērtējot

418saņemtos viedokļus, KP norāda, ka jebkura vertikālā integrācija

419palielina uzņēmumu konkurētspēju attiecībā pret citiem tirgus

420dalībniekiem. Kaut arī apvienotam tirgus dalībniekam būs kontrole

421gan pār ārstniecības iestādēm, gan par laboratoriju un tas varēs

422ierobežot kontrolētos tirgus dalībniekus sadarboties ar citiem

423tirgus dalībniekiem (ierobežot ārstniecības iestādes izvēli starp

424laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem un otrādi -

425laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem liegt piekļuvi

426pie attiecīgajam ārstniecības iestādēm, lai piedāvātu un sniegtu

427savus pakalpojumus), tomēr šādas kontroles iegūšanai ir nebūtiska

428ietekme (skat. vērtējumu 4.1.-4.3.nodaļās) uz konkurenci.

42984 KP uzskata, ka, ievērojot apvienotā tirgus dalībnieka

430tirgus daļas ietekmētajos tirgos, nav konstatējams tāds

431vertikālās integrācijas līmenis, kas ļautu apvienošanās

432dalībniekiem būtiski mazināt citu tirgus dalībnieku konkurētspēju

433konkrētajos tirgos.

43485 Aptaujātie tirgus dalībnieki norādīja17, ka

435apvienotais tirgus dalībnieks, iespējams, panāks labvēlīgākas

436cenas laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai

437nepieciešamo aprīkojuma un materiālu u.c. farmaceitisko preču

438iegādei, t.i., lielākās apjoma atlaides. KP skaidro, ka, ja

439atlaides veidojas no apjoma ietaupījumiem, tad tām ir ekonomisks

440pamats. Turklāt, efektīvas konkurences apstākļos ir stimuls

441efektivizēt darbību un daļu šo labumu pārcelt uz pircēju.

44286 Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū apvienotam

443tirgus dalībniekam ir spēcīgs konkurents ar tirgus daļu virs (*)

444[60-70]%. Turklāt šis konkrētais tirgus ir pieaugošs gan privātā,

445gan valsts finansējuma segmentā, un abos šajos segmentos pastāv

446konkurence. Veselības aprūpes (ārstēšanas) tirgū apvienotā tirgus

447dalībnieka tirgus daļa ir nenozīmīga. Savukārt laboratorisko

448izmeklējumu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un materiālu

449piegādes tirgū darbojas spēcīgi tirgus dalībnieki. Ņemot vērā

450minēto, KP secina, ka apvienotam tirgus dalībniekam nevienā no

451ietekmētajiem tirgiem ietekme nepalielināsies būtiski un efektīva

452konkurence apvienošanās rezultātā netiks izslēgta.

45387 Izvērtējot iepriekš minēto, KP secina, ka POLIKLĪNIKA un CL

454apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra,

455nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies

456dominējošais stāvoklis laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

457tirgū Latvijas Republikas teritorijā, veselības aprūpes

458pakalpojumu tirgū Latvijas Republikas teritorijā un laboratorisko

459izmeklējumu pakalpojumu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un

460materiālu piegādes tirgū Latvijas Republikas teritorijā.

46188 Saskaņā ar KL 16.panta trešo un ceturto daļu KP pieņem

462lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos, ja tās rezultātā nerodas vai

463nenostiprinās dominējošais stāvoklis vai nevar tikt būtiski

464samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

465Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

466likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas

4673.punktu un otrās daļas 1.punktu un 16.panta otro un ceturto

468daļu, Konkurences padome

469nolēma:

470atļaut apvienošanos, AS "POLIKLĪNIKA" iegūstot

471izšķirošu ietekmi pār SIA "Centrālā laboratorija".

472Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

473padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

474mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

475(*) - Ierobežotas pieejamības informācija.

4761 NACE kods 86.9 Pārējā darbība veselības

477aizsardzības jomā.

4782 MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1529 "Veselības

479aprūpes organizēšana un finansēšana" 2.punkts. Šo noteikumu

4806.punktā ir noteikts pakalpojumu klāsts, kas tiek iekļauts

481primārajā un sekundārajā veselības aprūpē.

4823 Medicīnas pakalpojumu tirgus uzraudzība.

483Noslēguma ziņojums, 3.2.punkts,

484http://www.kp.gov.lv/documents/8bd7ac67c26db5d27927f26c2a448d6aec49d018.

4854 KP 14.08.2014. lēmums Nr.40A Par AS

486"POLIKLĪNIKA" un AS "VESELĪBAS CENTRU

487APVIENĪBA" apvienošanās ziņojumu, 10.punkts

4885 POLIKLĪNIKA un CL 01.02.2016. vēstule

489Nr.2016/02/01/1 "Par informācijas

490pieprasījumu"

4916 VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas

492slimnīca", SIA "Veselības centrs Biķernieki", SIA

493"Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils

494psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Rīgas veselības

495centrs" (darbojas no 2014.gada vidus), RP SIA "Rīgas

4961.slimnīca", SIA "Grīvas poliklīnika", SIA

497"Veselības centrs Biķernieki", SIA "Medicīnas

498sabiedrība "ARS"", VSIA "Bērnu klīniskās

499universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā

500universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā

501universitātes slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca",

502SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA

503"Dziedniecība", SIA "Veselības centrs 4', AS

504"Latvijas Jūras Medicīnas Centrs", SIA

505"Nacionālais medicīnas serviss - LABORATORIJA", SIA

506"E.Gulbja laboratorija".

5077 KP 14.08.2014. lēmums Nr.40A "Par tirgus

508dalībnieku apvienošanos" lietā Nr.971/14/03.01./2 "Par

509AS "POLIKLĪNIKA" un AS "VESELĪBAS CENTRU

510APVIENĪBA" apvienošanās ziņojumu". Pieejams:

511http://www.kp.gov.lv/files/pdf/AWvqOArg33.pdf

5128 Aprēķiniem tika izmantoti dati par POLIKLĪNIKA

513saistīto uzņēmumu apgrozījumiem un to atsevišķiem (ne visiem)

514konkurentiem veselības aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu

515tirgū.

5169 Hiršmana-Herfindāla indekss - koncentrācijas

517rādītājs, tirgus daļu kvadrātu summa.

51810 (*).

51911 Ziņojuma 5.1.4.1.p., tabula Nr.16.

52012 Piemēram, SIA "Veselības Centrs 4"

521sadarbība ar EGL u.c.

52213 Piemēram, SIA "Liepājas reģionālā

523slimnīca" iepirkumā uzvarēja NMS.

52414 Noteikumu Nr. 60 3.10.apakšnodaļa.

52515 Noteikumu Nr.1529 IX.nodaļa "Ambulatoro

526laboratorisko pakalpojumu finansēšana".

52716 Noteikumu Nr. 1529 215.-233.punkts.

52817 SIA "Dubultu poliklīnika" 07.01.2016.

529vēstule Nr.1 "Par informācijas sniegšanu", VSIA

530"Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 11.01.2016.

531vēstule Nr.01-14/26 "Par informācijas

532pieprasījumu", VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā

533slimnīca" 14.01.2016. vēstule Nr.1-1/22 "Par

534informācijas sniegšanu", SIA "Dziedniecība"

53514.014.2016. vēstule Nr.11 "Par informācijas

536sniegšanu", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

53713.01.2016. vēstule Nr.1.10/20 "Par informācijas

538pieprasījumu".

539Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.

540J.Račko