3. pants

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

315 Pirms 07.06.2017. MAXIMA un Plaza telpu nomas līguma

4noslēgšanas, ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību

5"RĪGA PLAZA" telpās nodarbojās PRISMA, bet pēc paziņotā

6apvienošanās darījuma īstenošanas paredzēts, ka šajās telpās

7saimniecisko darbību veiks MAXIMA. Līdz ar to kā ietekmētais

8tirgus konkrētās apvienošanās gadījumā padziļināti tiks vērtēts

9ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

103.1. Konkrētās preces tirgus

1116 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā konkurence

12izpaužas ar piedāvātajām cenām, produktu sortimentu un kvalitāti,

13apkalpošanas līmeni u.c. KP savā praksē ir konstatējusi, ka

14ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalu savstarpējā

15aizvietojamība nav līdzvērtīga, lieliem (turpmāk Lēmumā izmantoti

16arī jēdzieni - "plaša sortimenta veikals",

17"one-stop shop"8) un maziem veikaliem

18(turpmāk Lēmumā izmantots arī jēdziens -"top-up

19shop") atrodoties spektra pretējos galos (veidojas tā

20saucamā "chain of

21substitutes"9).10

2217 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus ir

23diferencēts - daži veikali var būt tuvi aizstājēji, citi

24attālāki. Tā rezultātā arī veikalu izdarītais konkurences

25spiediens nav abpusēji simetrisks, proti, lielākie veikali izdara

26būtisku konkurences spiedienu uz mazajiem veikaliem, kamēr mazo

27veikalu izdarītais spiediens ir daudz ierobežotāks (pastāv

28aizvietojamības asimetrija).11 Līdz ar to, vērtējot

29plaša sortimenta veikalu darbību, mazāko veikalu iekļaušana

30analītiskajā tvērumā var pārvērtēt šo aktīvu reālo konkurētspējas

31nozīmi.

3218 Šāda aizvietojamības asimetrija ir analizēta KP praksē.

33"Šaurā sortimenta dēļ, mazie veikali nespēj aizvietot un

34izdarīt būtisku konkurences spiedienu uz plaša sortimenta

35veikaliem. Arī vadošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

36tīkli Latvijā norāda, ka dažādu veikalu formātos piedāvājums

37atšķiras. Piemēram, MAXIMA norāda, ka "MAXIMA X"

38veikali nodrošina tikai pamata produkciju, bez izteikti plaša

39sortimenta un orientējoties uz papildinošajiem pirkumiem

40("top-up shopping"). Savukārt SIA "RIMI

41LATVIA" (turpmāk -RIMI) mātes sabiedrība (ICA Gruppen)

42publiski paudusi nostāju, ka mazākos veikalos (ap 500

43m2) galvenokārt uzsvars tiek likts uz

44"parocīgumu", kamēr lielākos veikalos (virs 800

45m2) uz produktu piedāvājumu."12

4619 Viena veikala aizvēršanās un cita veikala atvēršanās tajā

47pašā vietā (kas nav saistīta ar pieprasījuma izmaiņām lokālā

48tirgū) ir nozīmīgs informācijas avots, analizējot cilvēku plūsmas

49un līdz ar to - veikalu savstarpējo aizvietojamību.

50"Exit-entry events" (jeb aizvēršanās-atvēršanas

51notikumu) novērojumi dod iespēju izvērtēt patērētāju reakciju uz

52reālām izmaiņām tirgū, nevis to interpretēt tikai no tirgus

53struktūras vai tirgus dalībnieku viedokļiem.13

5420 Arī Eiropas Komisija (turpmāk - EK) konkrētā tirgus

55definēšanā piemēro identisku praksi, proti, kā nozīmīgs

56pierādījums konkrētā tirgus definēšanā var būt nesenā pagātnē

57notikušas aizstāšanas. Dažos gadījumos ir iespējams analizēt

58nesenas pagātnes notikumus vai satricinājumus tirgū, tādējādi

59atrodot konkrētus piemērus divu produktu savstarpējai

60aizstāšanai.14 Līdz ar to arī KP šāda veida

61informāciju (ja tā ir pieejama) izmanto kā būtisku faktoru tirgus

62definēšanai.

6321 Analizējot patērētāju plūsmu no praksē faktiski novērojama

64"exit-entry event" gadījuma, ir secināms, ka

65patērētāji neuzskata visus ikdienas patēriņa preču

66mazumtirdzniecības veikalus par līdzvērtīgiem aizvietotājiem.

6731.05.2016. multifunkcionālā tirdzniecības centrā "Domina

68Shopping" (turpmāk - DOMINA) tika aizvērts PRISMA plaša

69sortimenta veikals, kas savu darbību veica vairāk kā 12 000

70m2 lielās telpās, piedāvājot vairāk kā 40

7100015 sortimenta vienību mēnesī. 18.08.2016. DOMINA

72tika atvērts cits ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

73veikals (īpašnieks - SIA "BORDO" (turpmāk -Bordo), kas

74darbību nodrošina aptuveni 600 m2 lielās tirdzniecības

75telpās, piedāvājot nedaudz mazāk kā 6000 sortimenta vienību

76mēnesī. Salīdzinot šo veikalu rādītājus, KP secināja, ka

77jaunatvērtais veikals spējis vien (*) [5-10] % apmērā aizvietot

78(PRISMA) plaša sortimenta veikalu. Turklāt šajā veikalā dienā

79tika veikti aptuveni piecas reizes mazāk pirkumu nekā iepriekšējā

80(PRISMA) plaša sortimenta veikalā.16

8122 Ņemot vērā ievērojamo aizvietojamības asimetriju starp

82PRISMA un Bordo veikaliem, papildus tika iegūta informāciju par

83vēl vienu patērētājiem svarīgu faktoru izvēloties veikalu, kurā

84iepirkties, - sortimentu.17 KP apkopotā informācija

85liecina, ka Rīgā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

86veikalos līdz 600 m2 sortiments kopumā ir

87ierobežotāks, nekā veikalos virs 600 m2.

8823 Papildus sortimenta apjomam, KP ieguva informāciju arī par

89sortimenta tālāku segmentāciju, proti, par svaigās pārtikas

90stendu pieejamību veikalos līdz 600 m2 un virs 600

91m2. Iegūtā informācija par svaigās produkcijas

92stendiem, kopsakarā ar veikala platību pieļauj, ka tikai (*)

93[10-20] % no veikaliem ar tirdzniecības platību līdz 600

94m2 spēj piedāvāt svaigās gaļas stendus un (*) [5-10] %

95- svaigās zivis, kamēr veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

96m2 šāda produkcija pamatā tiek piedāvāta. Arī svaigās

97kulinārijas un konditorejas stendu piedāvājums veikalos ar

98tirdzniecības platību līdz 600 m2 ir ierobežotāks,

99kamēr praktiski visos veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

100m2 šādi izstrādājumu stendi ir pieejami. Tāpat kā

101sortimenta pieejamība veikalos, arī šo stendu esamība var

102ietekmēt patērētāju vēlmi aizstāt plaša sortimenta veikalus ar

103mazākiem veikaliem.18

10424 Līdz ar to vairums gadījumu mazāko veikalu ierobežotā

105platība neļauj izvietot šādus specializētus stendus, kas ierobežo

106to spēju piedāvāt līdzvērtīgus pakalpojumus plaša sortimenta

107veikaliem. Pēc Ziņojumā norādītās informācijas "RĪGA

108PLAZA" telpās tiek plānots atvērt "MAXIMA

109XXX" veikalu (aptuvenā telpu platība - (*)

110m2).19 Tātad abu apvienošanās dalībnieku

111saimnieciskā darbība pārklājas tieši plaša sortimenta veikalu

112darbībā. Līdz ar to konkrētajā preces tirgū iekļaujami tie

113ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, kurus

114patērētāji uzskatītu par līdzvērtīgiem un aizvietojamiem ar mērķa

115aktīvu.

11625 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī KP aktuālāko praksi,

117Lietas ietvaros konkrētās preces tirgū iekļaujami plaša sortimenta ikdienas patēriņa

118preču mazumtirdzniecības veikali, kuru tirdzniecības telpas

119platība ir virs 600 m2 vai kas spēj nodrošināt vismaz

1206000 sortimenta vienību mēnesī (turpmāk - plaša sortimenta

121veikali).20

1223.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

123tirgus

12426 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

125ģeogrāfiskās robežas ir lokālas, jo patērētāji veic ierobežotu

126attālumu, lai iepirktos. To apliecina arī KP prakse21

127un KP rīcībā esošie aptaujas dati par Latvijas patērētājam

128būtiskākajiem faktoriem ikdienas patēriņa preču veikala

129izvēlē.22 Turklāt minētais attālums var atšķirties

130atkarībā no tā, kāda veida pirkumu patērētājs ir plānojis veikt,

131t.i., vai ir paredzēta iknedēļas pamatiepirkšanās, kad tiek

132iegādāta lielākā daļa nepieciešamo ikdienas patēriņa preču, vai

133papildinoša iepirkšanās, kad tiek iegādātas tikai atsevišķas

134preces.23 Tātad, pieprasījuma aizstājamība,

135galvenokārt, notiek lokālā līmenī.

13627 Situācijā, kur nav novērojamas cenu atšķirības balstoties

137uz patērētāja atrašanās vietu, ģeogrāfisko tirgu var noteikt kā

138teritorijas, kur piegādātāji veic pārdošanu jeb veikala

139aptveršanas zonas. Aptveršanas zona ir teritorija ap konkrētu

140veikalu, no kuras veidojas veikala nozīmīgākā saimnieciskās

141darbības daļa un kurā tas izdara konkurences spiedienu uz citiem

142veikaliem.24

14328 Konkrēta veikala aptveršanas zonas lielums ir atkarīgs no

144vairākiem faktoriem (veikala formāts (platība un sortiments),

145atrašanās vieta, zīmola atpazīstamība, lojalitātes karšu esamība,

146apkalpošanas kvalitātes līmenis u.tml.). Lietas ietvaros papildus

147ir jāņem vērā, ka MAXIMA pārņem aktīvus multifunkcionālā

148iepirkšanās centrā, kas patērētājam spēj piedāvāt visdažādākos

149pakalpojumus, t.i., pārtikas, apģērbu mazumtirdzniecība, apavu,

150pulksteņu labošana, atslēgu izgatavošana, ķīmiskā tīrīšana,

151ēdināšana, sporta zāle, boulings, kino, bērnu spēļu laukums u.c.

152Tā kā patērētāji var apmeklēt šos centrus gan izklaides, gan

153plašākas iepirkšanās nolūkos, ne tikai ikdienas patēriņa preču

154pirkumiem, šādā centrā esoša ikdienas patēriņa preču

155mazumtirdzniecības veikala aptveršanas zona var būt daudz

156plašāka.

15729 Lai pilnvērtīgāk izvērtētu "RĪGA PLAZA" bijušā

158PRISMA plaša sortimenta veikala aptveršanas zonu, KP veica

159lojalitātes karšu datu analīzi par pēdējiem četriem gadiem (no

1602014. gada janvāra līdz 2017. gada maijam).25

161"RĪGA PLAZA" PRISMA veikala klientu veikto pirkumu

162skaita sadalījums ir norādīts zemāk (skat. Tabula Nr.1 un

1631.attēlu).

164Tabula Nr.1

165"RĪGA PLAZA" PRISMA

166veikalā veikto pirkumu skaita sadalījums pēc klientu dzīvesvietas

167pasta indeksiem (no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada maijam)

168(*)

1691.attēls. 75% "RĪGA

170PLAZA" PRISMA veikalā veikto pirkumu skaita sadalījums pēc

171klientu dzīvesvietas pasta indeksiem (*)

172Avots: Apkopots, izmantojot

173PRISMA lojalitātes karšu datus un elektronisko rīku

174"Google My Maps"

17530 Apkopotie dati norāda, ka aptuveni (*) [70-80] % no

176veiktajiem pirkumiem "RĪGA PLAZA" PRISMA plaša

177sortimenta veikalā veido klienti, kuru dzīves vietas atrodas

178teritorijās ar pasta indeksiem (*). Tāpat tika novērots, ka,

179palielinoties attālumam no veikala, sarūk klientu nozīme kopējā

180apjomā (ir novērojama zemāka iepirkšanās aktivitāte kā klientiem

181tuvākās zonās).

18231 KP papildus lojalitātes karšu datu analīzei, veica arī

183dažāda laika intervāla brauciena izohronu26

184konstruēšanu ap "RĪGA PLAZA" (skatīt 2.attēlu),

185tādējādi identificējot teritorijas, kur notiek visplašākā

186pārklāšanās starp izohroniem un lojalitātes karšu datiem.

1872.attēls.13 (tumši zaļš), 15

188(oranžs), 17 (gaiši zaļš) un 19 (pelēks) minūšu brauciena

189izohrons ap "RĪGA PLAZA"

190Avots: Izstrādāts, izmantojot

191"Isochrone and isodistance map api web

192service"27

19332 Izvērtējot pārklāšanās intensitāti, KP secināja, ka 13

194minūšu brauciena izohrons aptver aptuveni (*) % no veiktajiem

195pirkumiem, izmantojot lojalitātes kartes, līdz ar to

196ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks nekā 13 minūšu brauciena

197izohrons.28 Konkrētā aktīva aptveršanas zona KP

198ieskatā varētu būt aptuveni 13-19 minūšu brauciena izohrons, kas

199aptver 40-80% no veiktajiem pirkumiem. Tai pašā laikā, ņemot

200vērā, ka konkrētās apvienošanās rezultātā nekonstatēja, ka varētu

201tikt būtiski samazināta konkurence nevienā no plašākām

202ģeogrāfiskā tirgus robežām (13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

203izohronos), Lietas ietvaros konkrētā ģeogrāfiskā tirgus

204definīcija atstājama atvērta.