Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1SIA "MAXIMA

2Latvija"

34 MAXIMA ir Latvijas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

4ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003520643,

5tās juridiskā adrese - "Abras", Krustkalni, Ķekavas

6pagasts, Ķekavas novads. Ziņojumā norādīts, ka MAXIMA galvenie

7darbības veidi ietver mazumtirdzniecību nespecializētajos

8veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai

9tabaku. MAXIMA ir viens no lielākajiem pārtikas un ātrās aprites

10preču mazumtirgotājiem Latvijā. MAXIMA, Ziņojuma iesniegšanas

11brīdī, Latvijā savu darbību īstenoja 1542 veikalos,

12izmantojot preču zīmi" MAXIMA X", "MAXIMA

13XX" un "MAXIMA XXX".

145 Ziņojumā norādīts, ka MAXIMA ir daļa no Lietuvas uzņēmuma

15UAB "Vilniaus Prekyba" koncerna, kuru netieši kontrolē

16fiziska persona A.B. Papildus UAB "Vilniaus

17Prekyba" koncernam, A.B. realizē izšķirošu ietekmi

18šādās sabiedrību grupās - UAB "NDX Energia" un Corebeta

19Limited, kuru saistītie uzņēmumi daļēji darbojas arī Latvijā.

20MAXIMA realizē izšķirošu ietekmi šādos uzņēmumos - SIA

21"Skandi Krasts", SIA "Mahrix", SIA

22"NIOLO" (darbojas nekustamo īpašumu tirgū) un SIA

23"PATRIKA" (nodarbojas ar pārtikas mazumtirdzniecību

24interneta veikalā).

1AS "Prisma Latvija"

26 PRISMA ir Latvijas Komercreģistrā reģistrēta akciju

3sabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003796236, tās

4juridiskā adrese - Duntes iela 23A, Rīga. PRISMA galvenie

5darbības veidi ir pārtikas un ātrās aprites preču

6mazumtirdzniecība. Tā savu saimniecisko darbību Latvijā

7īstenoja3 trīs lielveikalos, izmantojot preču zīmi

8"Prisma", tajā skaitā (līdz

923.05.2017.4) multifunkcionālajā iepirkšanās

10centrā5 "RĪGA PLAZA" (turpmāk - "RĪGA

11PLAZA"), kurā telpas vēlas iegūt MAXIMA, īstenojot paziņoto

12apvienošanās darījumu.

137 PRISMA ir Somijas koncerna "S-group" (Suomen

14Osuuskauppojen Keskuskunta) meitas uzņēmums. "S-group"

15koncerns Somijā, Baltijā un Krievijā apvieno vairākus uzņēmumus,

16kas specializējas ātrās aprites patērētāju preču

17mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, kā arī vairākās citās

18jomās, tajā skaitā, banku, viesnīcu un restorānu darbībā.

19II APVIENOŠANĀS VEIDS

208 MAXIMA un Plaza 07.06.2017. noslēgtais telpu nomas līgums

21paredz, ka MAXIMA nomās līgumā noteiktās telpas "RĪGA

22PLAZA" ēkā (kadastra numurs - 0100 050 0148037), kas atrodas

23uz zemes gabala ar kadastra numuru 0100 050 0148, Mūkusalas ielā

2471, Rīgā, ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikala

25iekārtošanai.

269 KL 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka "tirgus

27dalībnieku apvienošanās ir "tāds stāvoklis, kad [..] viens

28vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus

29dalībnieka [..] aktīvus vai tiesības tos izmantot. Aktīvu vai to

30izmantošanas tiesību iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu

31vai to izmantošanas tiesību iegūšana palielina minēto aktīvu un

32tiesību ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā

33tirgū."

3410 Tātad saskaņā ar KL 15.panta pirmās daļas trešo punktu par

35apvienošanos ir uzskatāmi arī darījumi, kad tiek iegūtas tiesības

36izmantot nevis visu, bet tikai daļu aktīvu, kas palielina

37ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā tirgū. Arī KP savā

38skaidrojumā tieši par apvienošanās darījumiem ikdienas patēriņa

39preču mazumtirdzniecības tirgū norādījusi, ka nav nozīmes

40apstāklim, ka multifunkcionālā iepirkšanās centra ietvaros

41iepriekšējā mazumtirgotāja saimnieciskajā darbībā izmantotās

42telpas nesakrīt vai tikai daļēji sakrīt ar mazumtirgotāja

43ieguvēja izvēlētajām telpām. Tāpat nav būtiski, vai apvienošanās

44brīdī iepriekšējais ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājs ir

45pārtraucis savu darbību vai bankrotējis.6

4611 Ņemot vērā minēto, paziņotā apvienošanās ir uzskatāma par

47apvienošanos KL 15.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē, vienam

48tirgus dalībniekam iegūstot cita tirgus dalībnieka aktīvu daļu

49vai tiesības tos izmantot.

50III IDENTIFICĒTIE UN APVIENOŠANĀS

51REZULTĀTĀ IETEKMĒTIE TIRGI

5212 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

53konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

54ģeogrāfisko tirgu". KL 1.panta 5.punkts nosaka, ka

55"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

56ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

57preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

58piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

59īpašības". Savukārt KL 1.panta 3.punkts nosaka, ka

60"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

61teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

62pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

6313 Atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.800

64"Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto

65ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" 2.punktam

66apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir (1) konkrētais

67tirgus, kurā darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki

68un (2) ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā

69iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā

70darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

7114 Ziņojuma iesniedzēju ieskatā konkrētie tirgi, kuri varētu

72tikt ietekmēti apvienošanās rezultātā, ņemot vērā KP

73praksi7, ir (1) ikdienas patēriņa preču

74mazumtirdzniecības tirgus, kas ietver veikalus, kuru

75tirdzniecības telpas platība ir virs 600 m2 vai kas

76spēj nodrošināt vismaz 6000 sortimenta vienību mēnesī, un kas

77atrodas 13 minūšu brauciena aptveršanas zonā ap multifunkcionālo

78iepirkšanās centru "RĪGA PLAZA" un (2) ikdienas

79patēriņa preču iepirkuma tirgus Baltijas valstu vai alternatīvi

80Latvijas teritorijā.

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

315 Pirms 07.06.2017. MAXIMA un Plaza telpu nomas līguma

4noslēgšanas, ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību

5"RĪGA PLAZA" telpās nodarbojās PRISMA, bet pēc paziņotā

6apvienošanās darījuma īstenošanas paredzēts, ka šajās telpās

7saimniecisko darbību veiks MAXIMA. Līdz ar to kā ietekmētais

8tirgus konkrētās apvienošanās gadījumā padziļināti tiks vērtēts

9ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

103.1. Konkrētās preces tirgus

1116 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā konkurence

12izpaužas ar piedāvātajām cenām, produktu sortimentu un kvalitāti,

13apkalpošanas līmeni u.c. KP savā praksē ir konstatējusi, ka

14ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalu savstarpējā

15aizvietojamība nav līdzvērtīga, lieliem (turpmāk Lēmumā izmantoti

16arī jēdzieni - "plaša sortimenta veikals",

17"one-stop shop"8) un maziem veikaliem

18(turpmāk Lēmumā izmantots arī jēdziens -"top-up

19shop") atrodoties spektra pretējos galos (veidojas tā

20saucamā "chain of

21substitutes"9).10

2217 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus ir

23diferencēts - daži veikali var būt tuvi aizstājēji, citi

24attālāki. Tā rezultātā arī veikalu izdarītais konkurences

25spiediens nav abpusēji simetrisks, proti, lielākie veikali izdara

26būtisku konkurences spiedienu uz mazajiem veikaliem, kamēr mazo

27veikalu izdarītais spiediens ir daudz ierobežotāks (pastāv

28aizvietojamības asimetrija).11 Līdz ar to, vērtējot

29plaša sortimenta veikalu darbību, mazāko veikalu iekļaušana

30analītiskajā tvērumā var pārvērtēt šo aktīvu reālo konkurētspējas

31nozīmi.

3218 Šāda aizvietojamības asimetrija ir analizēta KP praksē.

33"Šaurā sortimenta dēļ, mazie veikali nespēj aizvietot un

34izdarīt būtisku konkurences spiedienu uz plaša sortimenta

35veikaliem. Arī vadošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

36tīkli Latvijā norāda, ka dažādu veikalu formātos piedāvājums

37atšķiras. Piemēram, MAXIMA norāda, ka "MAXIMA X"

38veikali nodrošina tikai pamata produkciju, bez izteikti plaša

39sortimenta un orientējoties uz papildinošajiem pirkumiem

40("top-up shopping"). Savukārt SIA "RIMI

41LATVIA" (turpmāk -RIMI) mātes sabiedrība (ICA Gruppen)

42publiski paudusi nostāju, ka mazākos veikalos (ap 500

43m2) galvenokārt uzsvars tiek likts uz

44"parocīgumu", kamēr lielākos veikalos (virs 800

45m2) uz produktu piedāvājumu."12

4619 Viena veikala aizvēršanās un cita veikala atvēršanās tajā

47pašā vietā (kas nav saistīta ar pieprasījuma izmaiņām lokālā

48tirgū) ir nozīmīgs informācijas avots, analizējot cilvēku plūsmas

49un līdz ar to - veikalu savstarpējo aizvietojamību.

50"Exit-entry events" (jeb aizvēršanās-atvēršanas

51notikumu) novērojumi dod iespēju izvērtēt patērētāju reakciju uz

52reālām izmaiņām tirgū, nevis to interpretēt tikai no tirgus

53struktūras vai tirgus dalībnieku viedokļiem.13

5420 Arī Eiropas Komisija (turpmāk - EK) konkrētā tirgus

55definēšanā piemēro identisku praksi, proti, kā nozīmīgs

56pierādījums konkrētā tirgus definēšanā var būt nesenā pagātnē

57notikušas aizstāšanas. Dažos gadījumos ir iespējams analizēt

58nesenas pagātnes notikumus vai satricinājumus tirgū, tādējādi

59atrodot konkrētus piemērus divu produktu savstarpējai

60aizstāšanai.14 Līdz ar to arī KP šāda veida

61informāciju (ja tā ir pieejama) izmanto kā būtisku faktoru tirgus

62definēšanai.

6321 Analizējot patērētāju plūsmu no praksē faktiski novērojama

64"exit-entry event" gadījuma, ir secināms, ka

65patērētāji neuzskata visus ikdienas patēriņa preču

66mazumtirdzniecības veikalus par līdzvērtīgiem aizvietotājiem.

6731.05.2016. multifunkcionālā tirdzniecības centrā "Domina

68Shopping" (turpmāk - DOMINA) tika aizvērts PRISMA plaša

69sortimenta veikals, kas savu darbību veica vairāk kā 12 000

70m2 lielās telpās, piedāvājot vairāk kā 40

7100015 sortimenta vienību mēnesī. 18.08.2016. DOMINA

72tika atvērts cits ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

73veikals (īpašnieks - SIA "BORDO" (turpmāk -Bordo), kas

74darbību nodrošina aptuveni 600 m2 lielās tirdzniecības

75telpās, piedāvājot nedaudz mazāk kā 6000 sortimenta vienību

76mēnesī. Salīdzinot šo veikalu rādītājus, KP secināja, ka

77jaunatvērtais veikals spējis vien (*) [5-10] % apmērā aizvietot

78(PRISMA) plaša sortimenta veikalu. Turklāt šajā veikalā dienā

79tika veikti aptuveni piecas reizes mazāk pirkumu nekā iepriekšējā

80(PRISMA) plaša sortimenta veikalā.16

8122 Ņemot vērā ievērojamo aizvietojamības asimetriju starp

82PRISMA un Bordo veikaliem, papildus tika iegūta informāciju par

83vēl vienu patērētājiem svarīgu faktoru izvēloties veikalu, kurā

84iepirkties, - sortimentu.17 KP apkopotā informācija

85liecina, ka Rīgā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

86veikalos līdz 600 m2 sortiments kopumā ir

87ierobežotāks, nekā veikalos virs 600 m2.

8823 Papildus sortimenta apjomam, KP ieguva informāciju arī par

89sortimenta tālāku segmentāciju, proti, par svaigās pārtikas

90stendu pieejamību veikalos līdz 600 m2 un virs 600

91m2. Iegūtā informācija par svaigās produkcijas

92stendiem, kopsakarā ar veikala platību pieļauj, ka tikai (*)

93[10-20] % no veikaliem ar tirdzniecības platību līdz 600

94m2 spēj piedāvāt svaigās gaļas stendus un (*) [5-10] %

95- svaigās zivis, kamēr veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

96m2 šāda produkcija pamatā tiek piedāvāta. Arī svaigās

97kulinārijas un konditorejas stendu piedāvājums veikalos ar

98tirdzniecības platību līdz 600 m2 ir ierobežotāks,

99kamēr praktiski visos veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

100m2 šādi izstrādājumu stendi ir pieejami. Tāpat kā

101sortimenta pieejamība veikalos, arī šo stendu esamība var

102ietekmēt patērētāju vēlmi aizstāt plaša sortimenta veikalus ar

103mazākiem veikaliem.18

10424 Līdz ar to vairums gadījumu mazāko veikalu ierobežotā

105platība neļauj izvietot šādus specializētus stendus, kas ierobežo

106to spēju piedāvāt līdzvērtīgus pakalpojumus plaša sortimenta

107veikaliem. Pēc Ziņojumā norādītās informācijas "RĪGA

108PLAZA" telpās tiek plānots atvērt "MAXIMA

109XXX" veikalu (aptuvenā telpu platība - (*)

110m2).19 Tātad abu apvienošanās dalībnieku

111saimnieciskā darbība pārklājas tieši plaša sortimenta veikalu

112darbībā. Līdz ar to konkrētajā preces tirgū iekļaujami tie

113ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, kurus

114patērētāji uzskatītu par līdzvērtīgiem un aizvietojamiem ar mērķa

115aktīvu.

11625 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī KP aktuālāko praksi,

117Lietas ietvaros konkrētās preces tirgū iekļaujami plaša sortimenta ikdienas patēriņa

118preču mazumtirdzniecības veikali, kuru tirdzniecības telpas

119platība ir virs 600 m2 vai kas spēj nodrošināt vismaz

1206000 sortimenta vienību mēnesī (turpmāk - plaša sortimenta

121veikali).20

1223.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

123tirgus

12426 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

125ģeogrāfiskās robežas ir lokālas, jo patērētāji veic ierobežotu

126attālumu, lai iepirktos. To apliecina arī KP prakse21

127un KP rīcībā esošie aptaujas dati par Latvijas patērētājam

128būtiskākajiem faktoriem ikdienas patēriņa preču veikala

129izvēlē.22 Turklāt minētais attālums var atšķirties

130atkarībā no tā, kāda veida pirkumu patērētājs ir plānojis veikt,

131t.i., vai ir paredzēta iknedēļas pamatiepirkšanās, kad tiek

132iegādāta lielākā daļa nepieciešamo ikdienas patēriņa preču, vai

133papildinoša iepirkšanās, kad tiek iegādātas tikai atsevišķas

134preces.23 Tātad, pieprasījuma aizstājamība,

135galvenokārt, notiek lokālā līmenī.

13627 Situācijā, kur nav novērojamas cenu atšķirības balstoties

137uz patērētāja atrašanās vietu, ģeogrāfisko tirgu var noteikt kā

138teritorijas, kur piegādātāji veic pārdošanu jeb veikala

139aptveršanas zonas. Aptveršanas zona ir teritorija ap konkrētu

140veikalu, no kuras veidojas veikala nozīmīgākā saimnieciskās

141darbības daļa un kurā tas izdara konkurences spiedienu uz citiem

142veikaliem.24

14328 Konkrēta veikala aptveršanas zonas lielums ir atkarīgs no

144vairākiem faktoriem (veikala formāts (platība un sortiments),

145atrašanās vieta, zīmola atpazīstamība, lojalitātes karšu esamība,

146apkalpošanas kvalitātes līmenis u.tml.). Lietas ietvaros papildus

147ir jāņem vērā, ka MAXIMA pārņem aktīvus multifunkcionālā

148iepirkšanās centrā, kas patērētājam spēj piedāvāt visdažādākos

149pakalpojumus, t.i., pārtikas, apģērbu mazumtirdzniecība, apavu,

150pulksteņu labošana, atslēgu izgatavošana, ķīmiskā tīrīšana,

151ēdināšana, sporta zāle, boulings, kino, bērnu spēļu laukums u.c.

152Tā kā patērētāji var apmeklēt šos centrus gan izklaides, gan

153plašākas iepirkšanās nolūkos, ne tikai ikdienas patēriņa preču

154pirkumiem, šādā centrā esoša ikdienas patēriņa preču

155mazumtirdzniecības veikala aptveršanas zona var būt daudz

156plašāka.

15729 Lai pilnvērtīgāk izvērtētu "RĪGA PLAZA" bijušā

158PRISMA plaša sortimenta veikala aptveršanas zonu, KP veica

159lojalitātes karšu datu analīzi par pēdējiem četriem gadiem (no

1602014. gada janvāra līdz 2017. gada maijam).25

161"RĪGA PLAZA" PRISMA veikala klientu veikto pirkumu

162skaita sadalījums ir norādīts zemāk (skat. Tabula Nr.1 un

1631.attēlu).

164Tabula Nr.1

165"RĪGA PLAZA" PRISMA

166veikalā veikto pirkumu skaita sadalījums pēc klientu dzīvesvietas

167pasta indeksiem (no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada maijam)

168(*)

1691.attēls. 75% "RĪGA

170PLAZA" PRISMA veikalā veikto pirkumu skaita sadalījums pēc

171klientu dzīvesvietas pasta indeksiem (*)

172Avots: Apkopots, izmantojot

173PRISMA lojalitātes karšu datus un elektronisko rīku

174"Google My Maps"

17530 Apkopotie dati norāda, ka aptuveni (*) [70-80] % no

176veiktajiem pirkumiem "RĪGA PLAZA" PRISMA plaša

177sortimenta veikalā veido klienti, kuru dzīves vietas atrodas

178teritorijās ar pasta indeksiem (*). Tāpat tika novērots, ka,

179palielinoties attālumam no veikala, sarūk klientu nozīme kopējā

180apjomā (ir novērojama zemāka iepirkšanās aktivitāte kā klientiem

181tuvākās zonās).

18231 KP papildus lojalitātes karšu datu analīzei, veica arī

183dažāda laika intervāla brauciena izohronu26

184konstruēšanu ap "RĪGA PLAZA" (skatīt 2.attēlu),

185tādējādi identificējot teritorijas, kur notiek visplašākā

186pārklāšanās starp izohroniem un lojalitātes karšu datiem.

1872.attēls.13 (tumši zaļš), 15

188(oranžs), 17 (gaiši zaļš) un 19 (pelēks) minūšu brauciena

189izohrons ap "RĪGA PLAZA"

190Avots: Izstrādāts, izmantojot

191"Isochrone and isodistance map api web

192service"27

19332 Izvērtējot pārklāšanās intensitāti, KP secināja, ka 13

194minūšu brauciena izohrons aptver aptuveni (*) % no veiktajiem

195pirkumiem, izmantojot lojalitātes kartes, līdz ar to

196ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks nekā 13 minūšu brauciena

197izohrons.28 Konkrētā aktīva aptveršanas zona KP

198ieskatā varētu būt aptuveni 13-19 minūšu brauciena izohrons, kas

199aptver 40-80% no veiktajiem pirkumiem. Tai pašā laikā, ņemot

200vērā, ka konkrētās apvienošanās rezultātā nekonstatēja, ka varētu

201tikt būtiski samazināta konkurence nevienā no plašākām

202ģeogrāfiskā tirgus robežām (13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

203izohronos), Lietas ietvaros konkrētā ģeogrāfiskā tirgus

204definīcija atstājama atvērta.

1Ikdienas patēriņa preču iepirkumu

2tirgus

333 Abi apvienošanās dalībnieki darbojas ikdienas patēriņa

4preču iepirkuma tirgū. KP savā praksē ikdienas patēriņa preču

5iepirkuma tirgus ģeogrāfiskās robežas noteikusi kā Latvijas

6teritoriju.29 Tomēr, ņemot vērā, ka gan MAXIMA, gan

7PRISMA darbojas visās Baltijas valstīs, un vairāki piegādātāji

8veic piegādes Baltijas valstīs, pastāv iespēja ikdienas patēriņa

9preču iepirkuma tirgus ģeogrāfiskās robežas definēt plašāk kā

10Latvijas teritoriju. Taču, paziņotās apvienošanas ietekme

11galvenokārt veidosies Lietā identificētajās ikdienas patēriņa

12preču mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajās teritorijās,

13attiecīgi, konkrētās apvienošanās gadījumā, ikdienas patēriņa

14preču iepirkuma tirgus tiks vērtēts kontekstā ar Lietā

15identificēto mazumtirdzniecības tirgu.

1Tirdzniecības telpu iznomāšanas

2tirgus

334 Attiecībā uz tirdzniecības telpu iznomāšanas tirgu ir

4jānorāda, ka PRISMA ar tirdzniecības telpu iznomāšanu

5nenodarbojas un attiecīgi koncentrācijas līmenis šajā tirgū

6nemainīsies. Tomēr, kā jau iepriekš KP ir

7norādījusi30, tirdzniecības telpu iznomāšanas tirgus

8visticamāk varētu tikt definēts šauri, atsevišķā segmentā izdalot

9tirdzniecības telpas, kas paredzētas ikdienas patēriņa preču

10mazumtirdzniecībai multifunkcionālajos iepirkšanās

11centros.31

1235 Vienlaikus Lietas ietvaros nav nepieciešams izdalīt un

13atsevišķi analizēt šo segmentu, jo ikdienas patēriņa preču

14mazumtirdzniecības tirgus dalībnieku tirgus daļu analīze un

15tirgus varas un ietekmes uz tirgu noteikšana tiek veikta

16kopsakarā ar Lietas ietvaros identificēto konkrēto tirgu.

17Savukārt tirdzniecības telpu pieejamība multifunkcionālajā

18iepirkšanās centrā tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar

19ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību, vērtējama kā barjera

20iekļūšanai šajā segmentā.

21IV IETEKMES UZ KONKURENCI

22IZVĒRTĒJUMS

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

336 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto

4(skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences

5situācijas izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap veikalu

6"RĪGA PLAZA" - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

7aptveršanas zonas.

837 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus

9daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi

10atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram,

11tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu

12tajā.32 Tāpat tirgus daļas var atbilstoši pielāgot

13situācijā, kad vienlaicīgi tiek realizēti vairāki apvienošanās

14darījumi vienā un tajā pašā tirgū (piemēram, paralēli esoši

15apvienošanās procesi vienā un tajā pašā tirgū var tikt vērtēti kā

16jau realizēti).33

1738 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus

18daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt

19vērā:

20- KP atļauju34 MAXIMA atvērt plaša sortimenta

21veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA, jo MAXIMA

22tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu noteiktas un ilglaicīgas

23turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka MAXIMA veikalu

24multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA atklāja tikai

2517.08.2017.35, potenciālais apgrozījums, ko MAXIMA

26veikals varētu veidot no ikdienas patēriņa preču realizācijas,

27tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo

28apgrozījumu36 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika

29atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017.

30līdz 31.05.2017.

31- KP 01.08.2017. saņemto MAXIMA apvienošanās ziņojumu, kurā

32norādīts, ka MAXIMA plāno no SIA "IRBIS A" iegūt

33izmantošanas (nomas) tiesības uz mazumtirdzniecības telpām

34Grostonas ielā 1, Rīgā. Tā kā abu paziņoto apvienošanās darījumu

35izvērtēšanas process tiek veikts paralēli, ir pamatoti ņemt vērā

36iespējamās izmaiņas tirgū, kas varētu rasties, ja MAXIMA

37potenciāli iegūstu nomas tiesības arī uz telpām Grostonas ielā 1,

38Rīgā. Arī šajā gadījumā MAXIMA tirgus daļa (periodā no

3901.01.2017. līdz 31.05.2017.) un turpmākās koncentrācijas

40izmaiņas tika pielāgotas, ņemot vērā PRISMA iepriekš ģenerēto

41apgrozījumu37 no ikdienas patēriņa preču realizācijas

42Grostonas ielā 1, Rīgā.

4339 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences situāciju

44tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta

45informācija par konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās

46teritorijās - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā,

47izmantojot Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir

48plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus

49koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences

50situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

51pamatnostādnēm38 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

521000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

53norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

54uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

55koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

56ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

57pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

58koncentrācija - 150.

5940 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas

60un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus

61specifiku.39 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija

62ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast

63šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas

64attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).40 Šādās

65situācijās ir nepieciešams papildus izvērtēt konkrētā mērķa

66aktīva, proti, multifunkcionālā iepirkšanās centrā esoša plaša

67sortimenta veikala savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar

68citiem aktīviem konkrētās preces tirgus

69ietvaros.41

7041 Arī EK ir atzinusi, ka ikdienas patēriņa preču

71mazumtirdzniecības tirgū var eksistēt vairāki segmenti

72("sub-markets").42 EK uzsvērusi, ka

73ir novērojama izteikta atšķirība starp "one-stop

74shop" un "top-up shop" veikaliem

75(tirdzniecības zāles platība, atrašanās vieta, sortimenta

76dažādība un apjoms, citu pakalpojumu esamība (stāvvietas, darba

77laiks) u.c. faktori), kā rezultātā var pastāvēt

78"sub-market" jeb atsevišķi nodalāmi tirgus

79segmenti. Līdzīgi var tikt vērtēti plaša sortimenta veikali

80multifunkcionālā iepirkšanās centrā un ārpus šī centra esoši

81veikali.

8242 Multifunkcionālo iepirkšanās centru apmeklējums ir

83populārākā Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas

84aktivitāte, ko veic aptuveni 84 % Latvijas

85iedzīvotāju.43 Līdz ar to, ņemot vērā esošos brīvā

86laika pavadīšanas paradumus Latvijā, šie centri ir vērtīgs

87segments, jo spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības gan

88patērētājiem, gan tajā esošajiem nomniekiem.44

8943 Arī KP iegūtā informācija no vadošajiem tirgus dalībniekiem

90norāda, ka multifunkcionālie iepirkšanās centri piesaista vairāk

91patērētāju nekā atsevišķs veikals. Tas nodrošina tajā esošajam

92ikdienas patēriņa preču lielveikalam priekšrocības, ko sniedz

93šādi centri kā vienots veselums. Tādējādi plaša sortimenta

94veikali, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem iepirkšanās

95centriem, nespēj efektīvi konkurēt ar līdzvērtīgiem veikaliem,

96kas šajos centros atrodas, jo situācijā, kur patērētājs veic

97multifunkcionālā iepirkšanās centra apmeklējumu, tam nav

98ekonomiski izdevīgi izvēlēties citu alternatīvu saviem ikdienas

99patēriņa preču pirkumiem, ja viss nepieciešamais ir atrodams

100multifunkcionālā iepirkšanās centrā esošajā veikalā. Līdz ar to,

101šie centri ir uzskatāmi par stratēģiski nozīmīgu vietu jebkuram

102ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalam, kā arī ir

103viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala

104konkurētspēju. Iegūt un saglabāt stratēģiski svarīgas vietas

105kļūst arvien nozīmīgāk, ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir

106ierobežotā skaitā.45

10744 Līdz ar to ir pamatoti konkrētās preces tirgus ietvaros

108papildus vērtēt konkurences situāciju arī multifunkcionālo

109iepirkšanās centru segmentā, jo ārpus šiem centriem esošie

110ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali izdara

111ierobežotu konkurences spiedienu uz platības un sortimenta ziņā

112līdzvērtīgiem veikaliem, kas atrodas tajos. Ievērojot līdzšinējo

113KP praksi46, vērtējumā tiks iekļauti gan plaša

114sortimenta veikali, kas atrodas multifunkcionālos iepirkšanās

115centros, gan tie, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem

116iepirkšanās centriem. Lietas ietvaros tika izvērtēti 13, 15, 17

117un 19 minūšu brauciena izohronos iekļaujamie plaša sortimenta

118veikali, to tirgus daļas, kā arī analizēts koncentrācijas līmenis

119un tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma

1201., 2., 3. un 4. pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par

121iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 13, 15, 17

122un 19 minūšu brauciena izohronā un to tirgus daļas pēc

123apgrozījuma pirms un pēc darījuma (tai skaitā multifunkcionālo

124iepirkšanās centru segmentā).

12545 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

126patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

127ap 60 - 80 % no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

128tirgus.47 Lai gan tirgū darbojas vairāki citi

129konkurenti, KP ir secinājusi, ka Latvijā esošās

130kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski attīstās,

131tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI līdzvērtīgiem

132konkurentiem.48

13346 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

134nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem 2006.

135gadā49 ir pieaudzis līdz 154 veikalam 2017.

136gadā.50 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

137MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

138pārtikas nozarē Latvijā kopumā.51

13947 Izvērtējot konkurenci 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

140izohronos, secināms, ka MAXIMA ir otrs lielākais tirgus

141dalībnieks šajās teritorijās un tā tirgus daļa pirms apvienošanās

14213 un 15 minūšu brauciena izohronā ir svārstījusies aptuveni (*)

143[20-30] % robežās, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena izohronā -

144(*) [30-40] % robežās. Visos minētajos izohronos vadošais tirgus

145dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13 un 15 minūšu izohronos ir

146aptuveni (*) [50-60] %, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena

147izohronos - (*) [40-50] %.

14848 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido

149aptuveni 70-80 % no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus

150dalībnieku daļas kopā veido ap 20-30 %, kas norāda uz augsti

151koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos

152izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās

153pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus

154dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos

155tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču

156mazumtirdzniecībā.52

15749 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka

158pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām,

159ierobežo SKY, STOCKMANN, MEGO, BETA, TOP un ELVI spēju efektīvi

160konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem - MAXIMA un

161RIMI.

16250 KP savā praksē ir secinājusi, ka lai efektīvi konkurētu,

163tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

164nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

165veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

166kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).53 Kā

167viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas

168elementiem ir lojalitātes programma.54 Arī RIMI

169norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

170nozīmi.55 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

171tīkli, kuriem ir labi attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem)

172un savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.56

173Arī publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

174ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

175Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

176nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

177apjomu kā MAXIMA un RIMI.

17851 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

179konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

180("private label") produkcija.57

181Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

182pašzīmola preces ir pat līdz 20 % lētākas kā līdzvērtīga

183alternatīva.58 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

184MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts,

185kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

186daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.59 Pašzīmola preču

187pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

188šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

189patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

190RIMI.

19152 Tai pašā laikā ir jāņem vērā, ka apvienošanās rezultātā

192MAXIMA tirgus daļas katrā no teritorijām 13, 15, 17 un 19 minūšu

193brauciena izohronos palielināsies par aptuveni (*) [1-5] %

194un vadošais tirgus dalībnieks minētajos izohronos ir

195RIMI60, kura tirgus daļa joprojām būs ievērojamāki

196(par aptuveni 15-20 %) augstāka kā MAXIMA.

19753 Kopumā pēc KP aprēķiniem 13, 15, 17, 19, minūšu brauciena

198izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 108-191 punktiem

199(skatīt Tabulu Nr.2). Atbilstoši Pamatnostādnēm, nav pamata bažām

200par konkurenci gadījumos, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks

201par 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 150, izņemot īpašus

202apstākļus.61 Lai gan 13 minūšu brauciena izohronā HHI

203pieaugums varētu būt aptuveni 191, deltas koeficients ir jāvērtē

204kopsakarā ar citu tirgus dalībnieku pozīcijām tirgū (vadošā

205tirgus dalībnieka - RIMI - tirgus daļa arī pēc apvienošanās būs

206aptuveni par (*) [20 - 30] % augstāka kā MAXIMA) un KP

207konstatētajiem secinājumiem par ģeogrāfiskā tirgus iespējamajām

208robežām (skatīt 3.2.sadaļu).

209Tabula Nr.2

210Koncentrācijas

211līmeņa izmaiņas 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā

212(ņemot vērā apgrozījumu)

213HHI pirms darījuma

214HHI pēc darījuma

215HHI pieaugums

2162014

2172015

2182016

2192017 (janvāris-maijs)

22013 minūšu

221brauciena izohrons

2223332

2233405

2243486

2253395

2263586

227191

22815 minūšu

229brauciena izohrons

2303625

2313717

2323728

2333611

2343745

235134

23617 minūšu

237brauciena izohrons

2383375

2393377

2403419

2413490

2423619

243130

24419 minūšu

245brauciena izohrons

2463219

2473228

2483360

2493480

2503588

251108

252Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

253aprēķini

25454 Papildus tam kā būtisks aspekts ir jāņem vērā situācija

255multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, kur MAXIMA neveido

256nekādu tirgus daļu 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos,

257savukārt 19 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa ir

258aptuveni (*) [5-10] %, ņemot vērā, ka MAXIMA veic savu darbību

259tikai multifunkcionālajā centrā DOMINA62. Arī šajā

260segmentā vadošais tirgus dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13,

26115 un 17 minūšu izohronos ir aptuveni (*) [75-80] %, savukārt 19

262minūšu brauciena izohronā - (*) [70-75] %. Tādējādi secināms, ka

263nelielas izmaiņas tirgus varas sadalījumā notiek tikai 19 minūšu

264brauciena izohronā.

26555 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā RIMI ir

266vadošais tirgus dalībnieks - atrodas septiņos ("Mols",

267"Origo", "Alfa", "Dole",

268"Galerija Centrs", "GalleriaRiga" un

269"Galerija Azur") no desmit multifunkcionālajiem

270iepirkšanās centriem. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas šajā

271segmentā ir ievērojami zemākas. Līdz ar to ir secināms, ka šīs

272apvienošanās rezultātā RIMI tirgus daļas būtiski nemainīsies

273multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā. Kā arī pēc KP

274aprēķiniem 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos šajā segmentā

275HHI pēc darījuma MAXIMA saglabā deltas koeficientu 0, savukārt 19

276minūšu brauciena izohronā tas varētu palielināties par aptuveni

27759 punktiem (skatīt Tabulu Nr.3), kas ir ievērojami zemāks par

278Pamatnostādnēs noteikto slieksni tirgiem ar augstu koncentrāciju

279- 150.

280Tabula Nr.3

281Koncentrācijas

282līmeņa izmaiņas multifunkcionālo iepirkšanās centru

283segmentā

284(pēc apgrozījuma)

2852014

2862015

2872016

2882017 (janvāris-maijs)

289HHI pirms darījuma

2904997

2915108

2925599

2935186

294HHI pēc darījuma

2955245

296HHI pieaugums

29759

298Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

299aprēķini

30056 Ņemot vērā, ka darījuma rezultātā MAXIMA uzsāks savu

301darbību otrajā multifunkcionālo iepirkšanās centrā, tirgus

302koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta

303ietvaros būtiski nepalielināsies (faktiski koncentrācijas

304izmaiņas būs novērojamas tikai 19 minūšu brauciena izohronā).

305Papildus tam, darījuma rezultātā, varētu tikt saasināta

306konkurence starp visiem ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem,

307kas šajā segmentā darbojas, ņemot vērā šo aktīvu

308nozīmīgumu.63

30957 Arī Lietā identificētajā tirgū kopumā gan MAXIMA tirgus

310daļu pieaugums (analizētajos izohronos vidēji par (*) [1-5] %),

311gan HHI pieaugums būs nenozīmīgs un norāda, ka nav pamata bažām

312par būtisku konkurences samazinājumu. Lietas ietvaros KP ir

313iepazinusies arī ar RIMI viedokli64, kurā galvenokārt

314izteikti argumenti par Rimi un Maxima lēmumu. KP ir izvērtējusi

315un ņēmusi vērā RIMI viedokli šīs Lietas ietvaros. RIMI sniegtais

316viedoklis nav ietekmējis šīs Lietas ietvaros veikto analīzi un

317izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša sortimenta

318veikalu "RĪGA PLAZA", MAXIMA nespēs būtiski samazināt

319konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.

1Ikdienas patēriņa preču iepirkumu

2tirgus

358 Kā norādīts iepriekš, tad paziņotā darījuma ietekme

4galvenokārt veidosies Lietā identificētajā ģeogrāfiskajā

5teritorijā Rīgas ietvaros, attiecīgi, konkrētās apvienošanās

6gadījumā, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus vērtējams

7kontekstā ar MAXIMA priekšrocībām ikdienas patēriņa preču

8mazumtirdzniecības tirgū.

959 KP savā praksē ir norādījusi, ka MAXIMA ir svarīgs un

10neaizvietojams sadarbības partneris pārtikas preču ražotājiem un

11piegādātājiem. Ražotājam, ja to izslēdz no MAXIMA piegādātāju

12saraksta, varētu būt salīdzinoši grūti un pat neiespējami šo

13preču apjomu pārdot citam mazumtirgotājam.65 MAXIMA

14piemīt iepirkuma vara, kas dod tai priekšrocības iegūt labākus

15darījuma noteikumus nekā konkurējošiem mazākiem tirgus

16dalībniekiem.66 To norāda arī vairāki tirgus

17dalībnieki.67 Tas savukārt apgrūtina mazo

18tirdzniecības tīklu spēju efektīvi konkurēt ar MAXIMA ne vien

19ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgū, bet arī tālāk, nosakot

20preču cenas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.

2160 Lai gan MAXIMA ir spēja iegūt labākus darījuma noteikumus

22nekā citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem, tā tirgus daļa Lietā

23identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū

24ir ievērojami zemāka kā tuvākajam konkurentam - RIMI, "kam

25ir būtiska tirgus vara arī iepirkuma tirgū68".

26Papildus tam, kā jau norādīts iepriekš, RIMI būtiska priekšrocība

27ir saimnieciskās darbības veikšana vairumā multifunkcionālajos

28iepirkšanās centros, savukārt MAXIMA saimniecisko darbību šobrīd

29veic tikai vienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā.

3061 Tā kā paziņotās apvienošanās galvenās sekas konkurencei

31veidosies Lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču

32mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajā teritorijā, attiecīgi,

33darījuma izvērtēšanā uzsvars liekams uz lejupejošo - ikdienas

34patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu (skatīt 36.-57.

35rindkopu).69

3662 Izvērtējot Ziņojumā norādīto un papildus iegūto

37informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un

38nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski

39samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem.

40Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

418.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

4216.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

43nolēma:

44atļaut apvienošanos, SIA "MAXIMA Latvija" iegūstot

45tiesības izmantot mazumtirdzniecības telpas Mūkusalas ielā 71,

46Rīgā.

47Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

48padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

49mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

50Pielikumā:

511. "Dati par 13 minūšu brauciena izohronu";

522. "Dati par 15 minūšu brauciena izohronu";

533. "Dati par 17 minūšu brauciena izohronu";

544. "Dati par 19 minūšu brauciena izohronu".

55(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

561 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

57patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

58tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)". Skatīt:

59https://goo.gl/ae83XA

602 MAXIMA mājas lapa, sadaļa "Par

61uzņēmumu", pieejams:

62https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums.

633 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu

64saimniecisko darbību Latvijas teritorijā (skatīt, piemēram,

65https://goo.gl/ppxdzp,https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/).

664 ""Maxima Latvija" ir

67ieinteresēta telpās, kuras šovasar atbrīvos lielveikali

68Prisma". Skatīt: https://goo.gl/zV27RS

695 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija

70atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB

71"Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos"

72(6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās

73centriem ir saprotami 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri, t.i.,

74Alfa, Dole, DOMINA Shopping, Galerija Azur, Galerija Centrs,

75Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice,

76Olimpia un STOCKMANN.

776 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

78patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

79tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)" (8. rindkopa).

80Skatīt: https://goo.gl/ae83XA

817 KP 12.01.2017. lēmums Nr.2 "Par SIA

82"Plesko Real Estate" ziņojumu par nomas tiesību

83iegūšanu" (turpmāk - Rimi lēmums) un KP 13.04.2017. lēmums

84Nr.8 "Par SIA "MAXIMA Latvija" nomas tiesību

85iegūšanu" (turpmāk - Maxima lēmums).

868 One-stop shop ir plaša sortimenta

87veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas

88ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu

89šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi,

90piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika

91(tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju

92izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista,

93u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi,

94dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie,

95gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas,

96rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas

97(sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.),

98gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie

99maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu

100pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas

101produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas

102līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). FTC Complaint

103"In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway

104Inc." (10. - 13.rindkopa). Skatīt:

105https://goo.gl/LKwHch

1069 Carl Shapiro "Mergers With Differentiated

107Products". Skatīt: https://goo.gl/nvMX9p

10810 Rimi lēmums (1.1.nodaļa).

10911 Arī citas valstis norāda uz šādu konkurences

110asimetriju. Skatīt, piemēram, "Antitrust in the Groceries

111Sector&Liability Issues in Relation to Corporate Social

112Responsibility" (https://goo.gl/wJQ6AA)vaiOECD roundtables

113"Competition Issues in the Food Chain Industry 2013"

114(https://goo.gl/3rHSWJ).

11512 Maxima lēmums (18. rindkopa).

11613 "Horizontal Merger Analysis in Retail

117Markets", Daniel S. Hoskenand Steven Tenn (44.-50. lpp.)

118Skatīt:

119https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552548

12014 Komisijas Paziņojums par jēdziena

121"konkrētais tirgus" definīciju Kopienas konkurences

122tiesībās (97/C 372/03) (38. rindkopa).

12315 Tai pašā laikā, pēc publiski pieejamās

124informācijas, PRISMA veikalos ir līdz 20 000 ikdienas preču

125sortimenta vienības. Skatīt:

126https://www.prisma.lv/blog/page/company

12716 Rimi lēmums (39.-42., 133.-142. rindkopas),

128Maxima lēmums (21. un 69. rindkopa).

12917 Pēc KP rīcībā esošās informācijas patērētājam

130kā viens no svarīgākajiem faktoriem ((*)), izvēloties veikalu,

131ir tajā pieejamais sortiments (Rimi lēmuma 32. rindkopa).

13218 "The supply of groceries in the UK market

133investigation" (4.22.-4.32.rindkopa) Skatīt

134:https://goo.gl/E849Ag

13519 "MAXIMA XXX" veikalos tiek

136piedāvāts līdz pat 65 000 dažādu sortimenta vienību (skatīt

137http://www.maximagrupe.eu/en/supermarkets/store-formats

13820 Sortimenta piedāvājums noteikts balstoties uz

139KP iepriekšējo praksi (RIMI un MAXIMA lēmums), proti, ja

140veikalam vidēji mēnesī (2016. gadā) minimālās prasības (6000

141sortimenta vienību) izpildījās, tad veikals tika iekļauts

142vērtējumā. Ja sortiments par 2016. gadu nebija pieejams, tad

143veikals tika iekļauts analītiskajā tvērumā.

14421 Maxima lēmums (28. rindkopa).

14522 Piemēram, 07.07.2017. SIA "Latvijas

146Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" vēstule

147Nr.02.2017./113.

14823 Rimi lēmums (44.-47. rindkopa).

14924 The (w)holetruth? Local markets in French

150merger cases. Skatīt: https://goo.gl/QQkCvG).

15125 Analizētas tika vairāk kā 50 000 lojalitātes

152kartes. Tika apkopots "RĪGA PLAZA" PRISMA veikala

153unikālo apmeklējumu skaits mēnesī, kā arī kopējais ar šīm

154lojalitātes kartēm veikto pirkumu skaits no 2014.gada janvāra

155līdz 2017.gada maijam sadalījumā pēc kartes īpašnieka

156dzīvesvietas pasta indeksa. Kopumā aptuveni (*) no PRISMA

157veikalu apgrozījuma veido pirkumi, kas veikti izmantojot

158lojalitātes kartes.

15926 Izohrona sākumpunkta koordinātas: 56.9248996,

16024.1040486. Iestatījumi: automašīna; vidējs braukšanas ātrums;

161starta punkta aproksimācija - 50 metri; ņemot vērā satiksmes

162intensitātes ierobežojumu; poligona ieliekums - 4; ņemot vērā

163ceļus, kuriem ir noteikts pārvietošanās ierobežojums.

16427 Ņemot vērā, ka dažādu aplikāciju konstruētais

165izohrons var atšķirties (primitīvākās aplikācijas, piemēram,

166neņem vērā nekādus papildu apstākļus, kas ietekmē izohronu),

167KP, izvērtējot pieejamās programmatūras, kā minimālos

168pamatnosacījumu to izvēlē izvirzīja - (1) aplikācijas iespējas

169ietver gan ceļu veidus, gan ātruma, gan citus faktorus izohrona

170konstruēšanā, (2) ir starptautiski pieejama, (3) ir lietotājam

171ērta un viegli saprotama (nav nepieciešamas specializētas

172zināšanas) un (4) tirgus dalībnieki var samērīgā laikā un bez

173izteiktiem sarežģījumiem pārliecināties par KP iegūtajiem

174rezultātiem. Tā rezultātā tika izmantota šāda aplikācija -

175"ISO4APP API", aplikācijas izstrādātājs -

176K-SOL S.r.l. (adrese - Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova,

177Itālija, http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng). Izohronu

178konstruēšanas metodoloģija un aplikācija neparedz katra

179patērētāja individuālo maršrutu un precīzu atsevišķu sastrēgumu

180risku vērtēšanu dažādās dienās vai diennakts laikos. Aplikācija

181pieļauj vispārīgu sastrēguma faktora iekļaušanu vai

182neiekļaušana izohronu konstruēšanā (izvēlne - "reduce

183queue time" vai alternatīvi - ierobežojot braukšanas

184tempu).

18528 KP savā praksē ģeogrāfiskā tirgus robežu ir

186noteikusi kā 13 minūšu brauciena izohrons ap multifunkcionālo

187iepirkšanās centru (skatīt Rimi lēmumu un Maxima lēmumu).

18829 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA

189"VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA"

190apvienošanos" (20. punkts), Rimi lēmums (72.

191rindkopa).

19230 Rimi lēmums (73. rindkopa).

19331 Rimi lēmums (73.-74. rindkopa).

19432 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

195novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

196koncentrāciju kontroli (15. rindkopa). Skatīt arī EK

19726.07.2000. lēmumu lietā COMP/M.1806 - Astra

198Zeneca/Novartis (150. un 415. rindkopa) un 17.04.2002.

199lēmumu lietā COMP/M.2547 - Bayer/AventisCropScience (22.

200rindkopa).

20133 Alistair Lindsay, Alison Berridge"The

202EU Merger Regulation: Substantive Issues"(5.-007.

203rindkopa). Skatīt arī EK 11.02.1998. lēmumu lietā IV/M.986 -

204Agfa-Gevaert/DuPont (46. rindkopa).

20534 Maxima lēmums.

20635 MAXIMA mājaslapa, sadaļa Jaunumi, Skatīt:

207https://goo.gl/uN88TR

20836 Apgrozījums no ikdienas patēriņa preču

209realizācijas laika periodā 01.01.2016. - 31.05.2016.

21037 Apgrozījums no ikdienas patēriņa preču

211realizācijas laika periodā 01.01.2017. - 31.05.2017.

21238 "Pamatnostādnēs par horizontālo

213apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

214koncentrāciju kontroli" (2004/K 31/03).

21539 Rimi lēmums (93. rindkopa).

21640 ICN REPORT ON MERGER GUIDELINES (1.8.

217punkts).

218Skatīt:

219http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc562.pdf

22041 Skatīt "Bellamy and Child: European Union

221Law of Competition (7th Edition)" (4.004.rindkopa).

222Līdzīgu pieeju ir praktizējusi arī EK, vērtējot mobilo

223operatoru savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību (skatīt EK

22401.03.2010. lēmumu lietā COMP/M.5650 - T-MOBILE/ORANGE

225(54.-58. rindkopa)).

22642 Skatīt EK 25.01.2000. lēmumu lietā IV/M.1684 -

227CARREFOUR/PROMODES (13. rindkopa). Skatīt arī

228"DISTRIBUTION OF DAILY CONSUMER GOODS: COMPETITION,

229OLIGOPOLY AND TACIT COLLUSION" (6.1.2. nodaļa)

230(https://goo.gl/O154MX).

23143 TNS Latvijas mediju pētījuma gada grāmata

2322013/2014, 41.lpp. Skatīt:

233http://www.tns.lv/wwwtnslv_resources/images/Mediju_petijumu_gadagramata/TNS_Latvia_mediju_petijumu_gadagramata_2013-2014.pdf

23444 Retail concentration: A comparison of spatial

235convenience in shopping strips and shopping centres (10.

236nodaļa). Skatīt https://goo.gl/tlzdB6

23745 Maxima lēmums (68., 69. un 71. rindkopa).

23846 Rimi lēmums (25.rindkopa) un Maxima lēmums

239(16.rindkopa).

24047 "Ikdienas patēriņa preču

241mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība.

242Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3)

243Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp

24448 "Ikdienas patēriņa preču

245mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība.

246Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3)

247Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp

24849 "Visaptverošs pētījums par konkurences

249apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā

250nespecializētajos veikalos" (1.13.tabula). Skatīt:

251https://goo.gl/Vi4EkQ

25250 Skatīt

253https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums

25451 "Latvijas biznesa gada pārskats

2552015" (Top 25 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/DgsrEs) un

256"Latvijas biznesa gada pārskats 2016" (Top 10 pēc

257apgrozījuma). Skatīt: https://goo.gl/7v5Mzl

25852 Maxima lēmums (54. rindkopa).

25953 Rimi lēmums (95.-97. rindkopa).

26054 Aptuveni 84 % no patērētājiem norāda, ka

261priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes

262programma. Skatīt: https://goo.gl/q6zdzl

26355 Maxima lēmums (57. rindkopa).

26456 Rimi lēmums (98.-105. rindkopa).

26557 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju

266par pašzīmola produktu nozīmīgumu (skatīt:

267https://goo.gl/4sWGa2 un https://goo.gl/Rzxb2b). Arī ICA

268Gruppen norāda, ka pašzīmola preces ir veids kā tiek

269pastiprināta klienta lojalitāte konkrētam veikalu tīklam.

270Skatīt: https://goo.gl/gtQ5RU

27158 Skatīt

272http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819

27359 Rimi lēmums (106.rindkopa).

27460 Papildus par RIMI stāvokli tirgū kopumā skatīt

275Maxima lēmumu (6. nodaļa) vai Rimi lēmumu (V un VI nodaļa).

27661 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo

277apvienošanos novērtēšanu" (20.rindkopa). Papildus tam,

278minētajā apvienošanās gadījumā arī neizpildās neviens no

279īpašajiem apstākļiem, pie kuriem būtu pamats bažām par

280konkurenci (https://goo.gl/4XU6Zn).

28162 Ņemot vērā, ka MAXIMA atvērto veikalu

282multifunkcionālajā centrā DOMINA. Skatīt Maxima lēmums.

28363 Sīkāk par šo aktīvu nozīmīgumu skatīt Rimi

284lēmumu (116. - 120. rindkopa) un Maxima lēmumu (74. -

28575.rindkopa).

28664 10.07.2017. Rimi vēstule "Par

287informācijas sniegšanu".

28865 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par

289Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā

290aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija"

291darbībās" (14. lpp.). Skatīt:

292http://www.kp.gov.lv/files/pdf/mDrL58d8mf.pdf

29366 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par

294Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā

295aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija"

296darbībās", 37.11.apakšpunkts. Skatīt:

297http://www.kp.gov.lv/files/pdf/mDrL58d8mf.pdf

29867 Maxima lēmums (79. rindkopa).

29968 Rimi lēmums (121.-123. rindkopa).

30069 Arī RIMI un MAXIMA atzīst, ka šādu darījumu

301izvērtēšanā lielāks uzsvars jāliek uz lejupejošā (ikdienas

302patēriņa preču mazumtirdzniecības) tirgus analīzi.

303Konkurences padomes priekšsēdētāja

304S.Ābrama

305Pielikuma publiskojamā versija

3061.pielikums

307KP 13.10.2017.

308lēmumam Nr. 24

309Dati par 13 minūšu brauciena

310izohronu

31113 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

312izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

3131.attēlu):

314- RIMI veikali (13) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

315gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

316(Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas"

317(Krustkalni), "MOLS" (Krasta ielā 46, Rīgā),

318"SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR"

319(Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA" (Āzenes ielā 5,

320Rīgā), "GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā),

321"ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA

322RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā);

323- MAXIMA veikali (10) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

324Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

325ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

326(Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

327Brieža ielā 7 (Rīgā), Pededzes ielā 1 (Mārupe)1;

328- SIA "STOCKMANN" (turpmāk - STOCKMANN)

329veikals (1) - "STOCKMANN" (13.janvāra ielā 8,

330Rīgā);

331- SIA "Iepirkumu grupa" (turpmāk - TOP)

332veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

333- SIA "Skai Baltija" (turpmāk - SKY)

334veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē

335122 (Rīgā);

336- SIA "LENOKA" (turpmāk - MEGO) veikali

337(4) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā),

338Prūšu ielā 2 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baloži);

339- SIA "RANVUS" (turpmāk - BETA) veikals

340(1) - Rušonu ielā 17a (Rīga);

341- SIA "Latvijas tirgotāju savienība" (turpmāk

342- LATS) veikali (2) - Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1

343(Rīgā).

3441.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

345(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

346(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets)

347veikalu atrašanās vietas un 13 minūšu brauciena izohrons ap

348"RĪGA PLAZA"

349Avots: Publiski pieejamā un KP

350analizētā informācija

351Tabula Nr.1

35213 minūšu

353brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

354apgrozījuma (%)

355(pirms/pēc darījuma)

3562014

3572015

3582016

3592017 (janvāris-maijs)

360Pēc darījuma 2017

361(janvāris-maijs)

362MAXIMA

363(*) [20-30] %

364(*) [20-30] %

365(*) [20-30] %

366(*) [20-30] %

367(*) [30-40] %

368RIMI

369(*) [50-60] %

370(*) [50-60] %

371(*) [50-60] %

372(*) [50-60] %

373(*) [50-60] %

374TOP

375(*) [<1] %

376(*) [<1] %

377(*) [<1] %

378(*) [<1] %

379(*) [<1] %

380ELVI

381(*) [<1] %

382(*) [<1] %

383(*) [<1] %

384(*) [<1] %

385(*) [<1] %

386PRISMA

387(*) [5-10] %

388(*) [1-5] %

389(*) [1-5] %

390(*) [1-5] %

391(*) [<1] %

392MEGO

393(*) [1-5] %

394(*) [1-5] %

395(*) [1-5] %

396(*) [1-5] %

397(*) [1-5] %

398SKY

399(*) [5-10] %

400(*) [5-10] %

401(*) [5-10] %

402(*) [5-10] %

403(*) [5-10] %

404STOCKMANN

405(*) [5-10] %

406(*) [5-10] %

407(*) [5-10] %

408(*) [5-10] %

409(*) [5-10] %

410LATS

411(*) [<1] %

412(*) [<1] %

413(*) [<1] %

414(*) [<1] %

415(*) [<1] %

416BETA2

417(*) [<1] %

418(*) [<1] %

419(*) [<1] %

420(*) [<1] %

421(*) [<1] %

422Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

423aprēķini

424Tabula Nr.2

425Tirgus daļas

426(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

427(%)

428(pirms/pēc darījuma)

4292014

4302015

4312016

4322017 (janvāris-maijs)

433Pēc darījuma 2017

434(janvāris-maijs)

435MAXIMA3

436(*) [<1] %

437(*) [<1] %

438(*) [<1] %

439(*) [<1] %

440(*) [5-10] %

441RIMI

442(*) [70-80] %

443(*) [70-80] %

444(*) [70-80] %

445(*) [70-80] %

446(*) [70-80] %

447PRISMA

448(*) [10-20] %

449(*)[5-10] %

450(*) [5-10] %

451(*) [5-10] %

452(*) [<1] %

453STOCKMANN

454(*) [10-20] %

455(*) [10-20] %

456(*) [10-20] %

457(*) [10-20] %

458(*) [10-20] %

459Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

460aprēķini

461(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

4621 Tika atvērts 20.06.2017. skatīt:

463http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/maxima-veikala-izveide-marupe-investe-3-7-miljonus-eiro.d?id=48978297

4642 No KP rīcībā esošās informācijas, SIA

465"SAVEL" (iepriekšējam BETA veikalu tīklu īpašniekam)

46603.07.2017. ir pasludināts maksātnespējas process, līdz ar to

467SIA "SAVEL" neveic saimniecisko darbību un SIA

468"SAVEL" maksātnespējas administratorei datu par

469ikdienas preču realizāciju nav, līdz ar to tika izmantoti

470nepieciešami dati, kas pieejami MAXIMA lēmuma ietvaros. Pēc

471publiski pieejamās informācijas BETA veikalu tīklu darbību ir

472pārņēmis SIA "RANVUS", un SIA "RANVUS" ir

473pieejami dati tikai 2016. un 2017.gadu (janvāris-maijs).

4743 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic

475nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu

476brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija

477multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros

478nepalielināsies.

479Pielikuma publiskojamā versija

4802.pielikums

481KP 13.10.2017.

482lēmumam Nr. 24

483Dati par 15 minūšu brauciena

484izohronu

48515 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

486izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

4872.attēlu):

488- RIMI veikali (22) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

489gatvē 95(Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

490(Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā),

491Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa

492ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā

49323a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Daugavas ielā 31

494(Mārupē), "Džutas" (Krustkalni),

495"MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā), "SPICE"

496(Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR" (Rencēnu ielā 1,

497Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA

498CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas

499laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67,

500Rīgā), "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā);

501- MAXIMA veikali (16) -Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

502Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

503ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

504(Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

505Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a

506(Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā),

507Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Gaismas ielā 1 (Ķekavā), Pededzes ielā

5081 (Mārupe);

509- STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN"

510(13.janvāra ielā 8, Rīgā);

511- TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

512- SKY veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa

513gatvē 122 (Rīgā);

514- MEGO veikali (7) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa

515Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Andreja Saharova

516ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 14

517(Rīgā), Rīgas ielā 14 (Baložos);

518- ELVI veikals (1) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā);

519- BETA veikali (2) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Dārzciema

520ielā 53 (Rīgā);

521- LATS veikali (4) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu

522ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Gaismas ielā 4 (Olaines

523novadā).

5242.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

525(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

526(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets),

527ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 15 minūšu brauciena

528izohrons ap "RĪGA PLAZA"

529Avots: Publiski pieejamā un KP

530analizētā informācija

531Tabula Nr.3

53215 minūšu

533brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

534apgrozījuma (%)

535(pirms/pēc darījuma)

5362014

5372015

5382016

5392017 (janvāris-maijs)

540Pēc darījuma 2017

541(janvāris-maijs)

542MAXIMA

543(*) [20-30]%

544(*) [20-30] %

545(*) [20-30] %

546(*) [20-30] %

547(*) [20-30] %

548RIMI

549(*) [50-60] %

550(*) [50-60] %

551(*) [50-60] %

552(*) [50-60] %

553(*) [50-60] %

554TOP

555(*) [<1] %

556(*) [<1] %

557(*) [<1] %

558(*) [<1] %

559(*) [<1] %

560ELVI

561(*) [<1] %

562(*) [<1] %

563(*) [<1] %

564(*) [<1] %

565(*) [<1] %

566PRISMA

567(*) [1-5] %

568(*) [1-5] %

569(*) [1-5] %

570(*) [1-5] %

571(*) [<1] %

572MEGO

573(*) [1-5] %

574(*) [5-10] %

575(*) [5-10] %

576(*) [5-10] %

577(*) [5-10] %

578SKY

579(*) [5-10] %

580(*) [5-10] %

581(*) [1-5] %

582(*) [5-10] %

583(*) [5-10] %

584STOCKMANN

585(*) [1-5] %

586(*) [1-5] %

587(*) [1-5] %

588(*) [1-5] %

589(*) [1-5] %

590LATS

591(*) [<1] %

592(*) [<1] %

593(*) [<1] %

594(*) [1-5] %

595(*) [1-5] %

596BETA

597(*) [<1] %

598(*) [<1] %

599(*) [<1] %

600(*) [<1] %

601(*) [<1] %

602Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

603aprēķini

604Tabula Nr.4

605Tirgus daļas

606(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

607(%)

608(pirms/pēc darījuma)

6092014

6102015

6112016

6122017 (janvāris-maijs)

613Pēc darījuma 2017

614(janvāris-maijs)

615MAXIMA1

616(*) [<1] %

617(*) [<1] %

618(*) [<1] %

619(*) [<1] %

620(*) [5-10] %

621RIMI

622(*) [70-80] %

623(*) [70-80] %

624(*) [70-80] %

625(*) [70-80] %

626(*) [70-80] %

627PRISMA

628(*) [5-10] %

629(*) [5-10] %

630(*) [5-10] %

631(*) [5-10] %

632(*) [<1] %

633STOCKMANN

634(*) [10-20] %

635(*) [10-20] %

636(*) [10-20] %

637(*) [10-20] %

638(*) [10-20] %

639Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

640aprēķini

641(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

6421 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic

643nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu

644brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija

645multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros

646nepalielināsies.

647Pielikuma publiskojamā versija

6483.pielikums

649KP 13.10.2017.

650lēmumam Nr. 24

651Dati par 17 minūšu brauciena

652izohronu

65317 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

654izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

6553.attēlu):

656- RIMI veikali (27) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

657gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

658(Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā),

659Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa

660ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā

66123a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400

662(Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī

66340a (Rīgā), Augusta Deglava ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a

664(Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas"

665(Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā),

666"SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR"

667(Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā),

668"GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā),

669"ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA

670RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā); "DOLE" (Maskavas

671ielā 357, Rīgā);

672- MAXIMA veikali (25) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

673Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

674ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

675(Rīgā), Maskavas ielā 267(Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

676Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a

677(Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā),

678Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Jūrmalas gatvē 85 (Rīgā), Kurzemes

679prospektā 141 (Rīgā), Slokas ielā 115 (Rīgā), Augusta Deglava

680ielā 67 (Rīgā), Dzelzavas ielā 6a (Rīgā), Kurzemes prospektā 59a

681(Rīgā), Andreja Saharova ielā 20a (Rīgā), Višķu ielā (Rīgā),

682Grostonas ielā 1 (Rīgā)1, Gaismas ielā 1 (Ķekavā),

683Pededzes ielā 1 (Mārupe);

684- STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN"

685(13.janvāra ielā 8, Rīgā);

686- TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

687- SKY veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa

688gatvē 122 (Rīgā);

689- MEGO veikali (8) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa

690Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Andreja Saharova

691ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 14

692(Rīgā); Kleistu ielā 9 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baložos);

693- ELVI veikali (2) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā), Liepu

694alejā 15a (Babītē);

695- BETA veikali (3) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Purvciema

696ielā 35 (Rīgā), Dārzciema ielā 53 (Rīgā);

697- LATS veikali (6) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu

698ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Slokas ielā 171a (Rīgā),

699Gaismas ielā 4 (Olaines novadā); Lokomotīves ielā 68 (Rīgā);

700- PRISMA veikals (1) - Kurzemes prospektā 3

701(Rīgā)2.

7023.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

703(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

704(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets),

705ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 17 minūšu brauciena

706izohrons ap "RĪGA PLAZA"

707Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija

708Tabula Nr.5

70917 minūšu

710brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

711apgrozījuma (%)

712(pirms/pēc darījuma)

7132014

7142015

7152016

7162017 (janvāris-maijs)

717Pēc darījuma 2017

718(janvāris-maijs)

719MAXIMA

720(*) [30-40]%

721(*) [30-40] %

722(*) [30-40] %

723(*) [30-40] %

724(*) [30-40] %

725RIMI

726(*) [40-50] %

727(*) [40-50] %

728(*) [40-50] %

729(*) [40-50] %

730(*) [40-50]

731TOP

732(*) [<1] %

733(*) [<1] %

734(*) [<1] %

735(*) [<1] %

736(*) [<1] %

737ELVI

738(*) [<1] %

739(*) [<1] %

740(*) [<1] %

741(*) [<1] %

742(*) [<1] %

743PRISMA

744(*) [5-10] %

745(*) [5-10] %

746(*) [5-10] %

747(*) [1-5] %

748(*) [1-5] %

749MEGO

750(*) [1-5] %

751(*) [1-5] %

752(*) [5-10] %

753(*) [5-10] %

754(*) [5-10] %

755SKY

756(*) [1-5] %

757(*) [1-5] %

758(*) [1-5] %

759(*) [1-5] %

760(*) [1-5] %

761STOCKMANN

762(*) [1-5] %

763(*) [1-5] %

764(*) [1-5] %

765(*) [1-5] %

766(*) [1-5] %

767LATS

768(*) [<1] %

769(*) [<1] %

770(*) [1-5] %

771(*) [1-5] %

772(*) [1-5] %

773BETA

774(*)<1]

775%

776(*)<1]

777%

778(*) [<1] %

779(*) [1-5] %

780(*) [1-5] %

781Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

782aprēķini

783Tabula Nr.6

784Tirgus daļas

785(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

786(%)

787(pirms/pēc darījuma)

7882014

7892015

7902016

7912017 (janvāris-maijs)

792Pēc darījuma 2017

793(janvāris-maijs)

794MAXIMA3

795(*) [<1] %

796(*) [<1] %

797(*) [<1] %

798(*) [<1] %

799(*) [5-10] %

800RIMI

801(*) [70-80] %

802(*) [70-80] %

803(*) [70-80] %

804(*) [70-80] %

805(*) [70-80] %

806PRISMA

807(*) [5-10] %

808(*) [5-10] %

809(*) [5-10] %

810(*) [5-10] %

811(*) [<1] %

812STOCKMANN

813(*) [10-20] %

814(*) [10-20] %

815(*) [10-20] %

816(*) [10-20] %

817(*) [10-20] %

818Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

819aprēķini

820(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

8211 Skatīt Lēmuma 38. rindkopu.

8222 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu

823saimniecisko darbību Latvija teritorijā (skatīt, piemēram,

824https://goo.gl/ppxdzp,https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/),

825kā rezultātā tika slēgts arī PRISMA veikals Kurzemes prospektā

8263, Rīgā (veikals atrodas izohronos, kas tika analizēti lietas

827ietvaros). Ņemot vērā to, ka KP nav pieejama informācija par

828to, kā PRISMA veikala Kurzemes prospektā 3 apgrozījums varētu

829pārdalīties starp pārējiem konkurentiem, kā arī nav zināms vai

830tuvākajā laikā konkrētajā aktīvā savu darbību plāno uzsākt cits

831ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājs, lietas ietvaros aktīva

832apgrozījums tika vērtēts kā PRISMA tirgus daļa.

8333 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic

834nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu

835brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija

836multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros

837nepalielināsies.

838Pielikuma publiskojamā versija

8394.pielikums

840KP 13.10.2017.

841lēmumam Nr. 24

842Dati par 19 minūšu brauciena

843izohronu

84419 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

845izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

8464.attēlu):

847- RIMI veikali (30) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

848gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

849(Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā),

850Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa

851ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā

85223a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400

853(Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī

85440a (Rīgā), Augusta Deglava ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a

855(Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (Rīgā), Stirnu ielā 26

856(Rīgā), Dzelzavas ielā 78 (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē),

857"Džutas" (Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46,

858Rīgā), "SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā),

859"AZUR" (Rencēnu ielā 1, Rīgā),

860"OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA

861CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas

862laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67,

863Rīgā), "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā);

864- MAXIMA veikali (31) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

865Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

866ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

867(Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

868Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a

869(Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā),

870Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Jūrmalas gatvē 85 (Rīgā), Kurzemes

871prospektā 141 (Rīgā), Slokas ielā 115 (Rīgā), Augusta Deglava

872ielā 67 (Rīgā), Dzelzavas ielā 6a (Rīgā), Kurzemes prospektā 59a

873(Rīgā), Andreja Saharova ielā 20a (Rīgā), Višķu ielā (Rīgā),

874Dzelzavas ielā 51 (Rīgā), Kurzemes prospektā 110b (Rīgā), Augusta

875Deglava ielā 160 (Rīgā), Ulbrokas ielā 4 (Rīgā), Grostonas ielā 1

876(Rīgā)1, Gaismas ielā 1 (Ķekavā), Pededzes ielā 1

877(Mārupē), Jūrmalas ielā 14 (Piņķos), "DOMINA" (Ieriķu

878ielā 3, Rīgā);

879- STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN" (13.

880janvāra ielā 8, Rīgā).

881- TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

882- SKY veikali (3) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa

883gatvē 122 (Rīgā), "SKY&MORE" (Duntes ielā 19,

884Rīgā);

885- MEGO veikali (10) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa

886Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Andreja Saharova

887ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 14

888(Rīgā), Kleistu ielā 9 (Rīgā), Kurzemes prospektā 132 (Rīgā),

889Dzelzavas ielā 74 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baložos)

890- ELVI veikali (3) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā), Liepu

891alejā 15a (Babītē), Rīgas ielā 8 (Piņķi);

892- BETA veikali (4) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Purvciema

893ielā 35 (Rīgā), Dārzciema ielā 53 (Rīgā); Pļavnieku ielā 1a

894(Rīgā);

895- LATS veikali (8) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu

896ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Slokas ielā 171a (Rīgā),

897Gaismas ielā 4 (Olaines novadā); Miera ielā 94 (Rīgā); Rīgas ielā

8985 (Piņķos); Lokomotīves ielā 68 (Rīgā);

899- PRISMA veikali (2) - Kurzemes prospektā 3 (Rīgā),

900Saharova ielā 30 (Rīgā)2.

9014.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

902(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

903(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets),

904ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 19 minūšu brauciena

905izohrons ap "RĪGA PLAZA"

906Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija

907Tabula Nr.7

90819 minūšu

909brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

910apgrozījuma (%)

911(pirms/pēc darījuma)

9122014

9132015

9142016

9152017 (janvāris-maijs)

916Pēc darījuma 2017

917(janvāris-maijs)

918MAXIMA

919(*) [30-40]%

920(*) [30-40] %

921(*) [30-40] %

922(*) [30-40] %

923(*) [30-40] %

924RIMI

925(*) [40-50] %

926(*) [40-50] %

927(*) [40-50] %

928(*) [40-50] %

929(*) [40-50]%

930TOP

931(*) [<1] %

932(*) [<1]%

933(*) [<1] %

934(*) [<1] %

935(*) [<1] %

936ELVI

937(*) [<1] %

938(*) [<1] %

939(*) [<1] %

940(*) [<1] %

941(*) [<1] %

942PRISMA

943(*) [5-10] %

944(*) [5-10] %

945(*) [5-10] %

946(*) [1-5] %

947(*) [<1] %

948MEGO

949(*) [1-5] %

950(*) [1-5] %

951(*) [5-10] %

952(*) [5-10] %

953(*) [5-10] %

954SKY

955(*) [1-5] %

956(*) [1-5] %

957(*) [1-5] %

958(*) [1-5] %

959(*) [1-5] %

960STOCKMANN

961(*) [1-5] %

962(*) [1-5] %

963(*) [1-5] %

964(*) [1-5] %

965(*) [1-5] %

966LATS

967(*) [<1] %

968(*) [<1] %

969(*) [1-5] %

970(*) [1-5] %

971(*) [1-5] %

972BETA

973(*) [1-5] %

974(*) [1-5] %

975(*) [<1] %

976(*) [1-5] %

977(*) [1-5] %

978Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

979aprēķini

980Tabula Nr.8

981Tirgus daļas

982(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

983(%)

984(pirms/pēc darījuma)

9852014

9862015

9872016

9882017 (janvāris-maijs)

989Pēc darījuma 2017

990(janvāris-maijs)

991PRISMA/MAXIMA

992(*) [5-10]%

993(*) [5-10] %

994(*) [1-5] %

995(*) [5-10] %

996(*) [10-20] %

997RIMI

998(*) [60-70] %

999(*) [60-70] %

1000(*) [70-80] %

1001(*) [70-80] %

1002(*) [70-80] %

1003PRISMA

1004(*) [5-10] %

1005(*) [5-10] %

1006(*) [5-10] %

1007(*) [5-10] %

1008(*) [<1] %

1009STOCKMANN

1010(*) [10-20] %

1011(*) [10-20] %

1012(*) [10-20] %

1013(*) [10-20] %

1014(*) [10-20] %

1015SKY

1016(*) [5-10] %

1017(*) [1-5] %

1018(*) [5-10] %

1019(*) [5-10] %

1020(*) [5-10] %

1021Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

1022aprēķini

1023(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

10241 Skatīt Lēmuma 38. rindkopu.

10252 PRISMA savu saimniecisko darbību A. Saharova

1026ielā 30 pārtrauca 03.06.2016. Skatīt, piemēram,

1027https://goo.gl/JeGP8r