3. pants

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

315 Pirms 12.07.2017. MAXIMA un IRBISA telpu nomas līguma

4noslēgšanas, ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību

5Grostonas ielā 1, Rīgā nodarbojās PRISMA, bet pēc paziņotā

6apvienošanās darījuma īstenošanas paredzēts, ka šajās telpās

7saimniecisko darbību veiks MAXIMA. Līdz ar to kā ietekmētais

8tirgus konkrētās apvienošanās gadījumā padziļināti tiks vērtēts

9ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

103.1. Konkrētās preces tirgus

1116 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā konkurence

12izpaužas ar piedāvātajām cenām, produktu sortimentu un kvalitāti,

13apkalpošanas līmeni u.c. KP savā praksē ir konstatējusi, ka

14ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalu savstarpējā

15aizvietojamība nav līdzvērtīga lieliem (turpmāk Lēmumā izmantoti

16arī jēdzieni - "plaša sortimenta veikals",

17"one-stop shop"8) un maziem veikaliem

18(turpmāk Lēmumā izmantots arī jēdziens -"top-up

19shop"), atrodoties spektra pretējos galos (veidojas tā

20saucamā "chain of

21substitutes"9).10

2217 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus ir

23diferencēts - daži veikali var būt tuvi aizstājēji, citi

24attālāki. Tā rezultātā arī veikalu izdarītais konkurences

25spiediens nav abpusēji simetrisks, proti, lielākie veikali izdara

26būtisku konkurences spiedienu uz mazajiem veikaliem, kamēr mazo

27veikalu izdarītais spiediens ir daudz ierobežotāks (pastāv

28aizvietojamības asimetrija).11 Līdz ar to, vērtējot

29plaša sortimenta veikalu darbību, mazāko veikalu iekļaušana

30analītiskajā tvērumā var pārvērtēt šo aktīvu reālo konkurētspējas

31nozīmi.

3218 Šāda aizvietojamības asimetrija ir analizēta KP praksē.

33"Šaurā sortimenta dēļ mazie veikali nespēj aizvietot un

34izdarīt būtisku konkurences spiedienu uz plaša sortimenta

35veikaliem. Arī vadošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

36tīkli Latvijā norāda, ka dažādu veikalu formātos piedāvājums

37atšķiras. Piemēram, MAXIMA norāda, ka "MAXIMA X"

38veikali nodrošina tikai pamata produkciju, bez izteikti plaša

39sortimenta un orientējoties uz papildinošajiem pirkumiem

40("top-up shopping"). Savukārt SIA "RIMI

41LATVIA" (turpmāk -RIMI) mātes sabiedrība (ICA Gruppen)

42publiski paudusi nostāju, ka mazākos veikalos (ap 500

43m2) galvenokārt uzsvars tiek likts uz

44"parocīgumu", kamēr lielākos veikalos (virs 800

45m2) uz produktu piedāvājumu."12

4619 Viena veikala aizvēršanās un cita veikala atvēršanās tajā

47pašā vietā (kas nav saistīta ar pieprasījuma izmaiņām lokālā

48tirgū) ir nozīmīgs informācijas avots, analizējot pircēju plūsmas

49un līdz ar to - veikalu savstarpējo aizvietojamību.

50"Exit-entry events" (jeb aizvēršanās-atvēršanas

51notikumu) novērojumi dod iespēju izvērtēt patērētāju reakciju uz

52reālām izmaiņām tirgū, nevis to interpretēt tikai no tirgus

53struktūras vai tirgus dalībnieku viedokļiem.13

5420 Arī Eiropas Komisija (turpmāk - EK) konkrētā tirgus

55definēšanā piemēro identisku praksi, proti, kā nozīmīgs

56pierādījums konkrētā tirgus definēšanā var būt nesenā pagātnē

57notikušas aizstāšanas. Dažos gadījumos ir iespējams analizēt

58nesenas pagātnes notikumus vai satricinājumus tirgū, tādējādi

59atrodot konkrētus piemērus divu produktu savstarpējai

60aizstāšanai.14 Līdz ar to arī KP šāda veida

61informāciju (ja tā ir pieejama) izmanto kā būtisku faktoru tirgus

62definēšanai.

6321 Analizējot patērētāju plūsmu no praksē faktiski novērojama

64"exit-entry event" gadījuma, ir secināms, ka

65patērētāji neuzskata visus ikdienas patēriņa preču

66mazumtirdzniecības veikalus par līdzvērtīgiem aizvietotājiem.

6731.05.2016. multifunkcionālā tirdzniecības centrā "Domina

68Shopping" (turpmāk - DOMINA) tika aizvērts PRISMA plaša

69sortimenta veikals, kas savu darbību veica vairāk kā 12 000

70m2 lielās telpās, piedāvājot vairāk kā 40

7100015 sortimenta vienību mēnesī. 18.08.2016. DOMINA

72tika atvērts cits ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

73veikals (īpašnieks - SIA "BORDO" (turpmāk - Bordo), kas

74darbību nodrošināja aptuveni 600 m2 lielās

75tirdzniecības telpās, piedāvājot nedaudz mazāk kā 6000 sortimenta

76vienību mēnesī. Salīdzinot šo veikalu rādītājus, KP secināja, ka

77jaunatvērtais veikals spējis nenozīmīgā ((*)%) apmērā aizvietot

78(PRISMA) plaša sortimenta veikalu. Turklāt šajā veikalā dienā

79tika veikti aptuveni piecas reizes mazāk pirkumu nekā iepriekšējā

80(PRISMA) plaša sortimenta veikalā.16

8122 Ņemot vērā ievērojamo aizvietojamības asimetriju starp

82PRISMA un Bordo veikaliem, papildus tika iegūta informācija par

83vēl vienu patērētājiem svarīgu faktoru, izvēloties veikalu, kurā

84iepirkties, - sortimentu.17 KP apkopotā informācija

85liecina, ka Rīgā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

86veikalos līdz 600 m2 sortiments kopumā ir ierobežotāks

87nekā veikalos virs 600 m2.

8823 Papildus sortimenta apjomam, KP ieguva informāciju arī par

89sortimenta tālāku segmentāciju, proti, par svaigās pārtikas

90stendu pieejamību veikalos līdz 600 m2 un virs 600

91m2. Iegūtā informācija par svaigās produkcijas

92stendiem, kopsakarā ar veikala platību pieļauj, ka tikai (*)

93[10-20]% no veikaliem ar tirdzniecības platību līdz 600

94m2 spēj piedāvāt svaigās gaļas stendus un (*) [5-10]%

95- svaigās zivis, kamēr veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

96m2 šāda produkcija pamatā tiek piedāvāta. Arī svaigās

97kulinārijas un konditorejas stendu piedāvājums veikalos ar

98tirdzniecības platību līdz 600 m2 ir ierobežotāks,

99kamēr praktiski visos veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

100m2 šādi izstrādājumu stendi ir pieejami. Tāpat kā

101sortimenta pieejamība veikalos, arī šo stendu esamība var

102ietekmēt patērētāju vēlmi aizstāt plaša sortimenta veikalus ar

103mazākiem veikaliem.18

10424 Līdz ar to vairumā gadījumu mazāko veikalu ierobežotā

105platība neļauj izvietot šādus specializētus stendus, kas ierobežo

106to spēju piedāvāt plaša sortimenta veikaliem līdzvērtīgus

107pakalpojumus. Pēc Ziņojumā norādītās informācijas Grostonas ielā

1081 tiek plānots atvērt MAXIMA veikalu (aptuvenā telpu platība -

109(*) m2). Tātad abu apvienošanās dalībnieku

110saimnieciskā darbība pārklājas tieši plaša sortimenta veikalu

111darbībā. Līdz ar to konkrētajā preces tirgū iekļaujami tie

112ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, kurus

113patērētāji uzskatītu par līdzvērtīgiem un aizvietojamiem ar mērķa

114aktīvu.

11525 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī KP aktuālāko praksi,

116Lietas ietvaros konkrētās preces tirgū iekļaujami plaša

117sortimenta ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali,

118kuru tirdzniecības telpas platība ir virs 600 m2 vai

119kas spēj nodrošināt vismaz 6000 sortimenta vienību mēnesī

120(turpmāk - plaša sortimenta veikali).19

1213.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

122tirgus

12326 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

124ģeogrāfiskās robežas ir lokālas, jo patērētāji veic ierobežotu

125attālumu, lai iepirktos. To apliecina arī KP prakse20

126un KP rīcībā esošie aptaujas dati par Latvijas patērētājam

127būtiskākajiem faktoriem ikdienas patēriņa preču veikala

128izvēlē.21 Turklāt minētais attālums var atšķirties

129atkarībā no tā, kāda veida pirkumu patērētājs ir plānojis veikt,

130t.i., vai ir paredzēta iknedēļas pamatiepirkšanās, kad tiek

131iegādāta lielākā daļa nepieciešamo ikdienas patēriņa preču, vai

132papildinoša iepirkšanās, kad tiek iegādātas tikai atsevišķas

133preces.22 Tātad, pieprasījuma aizstājamība,

134galvenokārt, notiek lokālā līmenī.

13527 Situācijā, kur nav novērojamas cenu atšķirības, balstoties

136uz patērētāja atrašanās vietu, ģeogrāfisko tirgu var noteikt kā

137teritorijas, kur piegādātāji veic pārdošanu, jeb veikala

138aptveršanas zonas. Aptveršanas zona ir teritorija ap konkrētu

139veikalu, no kuras veidojas veikala nozīmīgākā saimnieciskās

140darbības daļa un kurā tas izdara konkurences spiedienu uz citiem

141veikaliem.23

14228 Konkrēta veikala aptveršanas zonas lielums ir atkarīgs no

143vairākiem faktoriem (veikala formāts (platība un sortiments),

144atrašanās vieta, zīmola atpazīstamība, lojalitātes karšu esamība,

145apkalpošanas kvalitātes līmenis u.tml.). Tāpat, KP jau iepriekš

146ir konstatējusi, ka multifunkcionālā iepirkšanās

147centrā24 esoša ikdienas patēriņa preču

148mazumtirdzniecības veikala aptveršanas zona var būt daudz plašāka

149nekā identiskam veikalam ārpus tā.25 Lietas ietvaros

150jāņem vērā, ka apvienošanās skar telpas, kas neatrodas

151multifunkcionālā iepirkšanās centrā.

15229 Lai pilnvērtīgāk izvērtētu bijušā PRISMA plaša sortimenta

153veikala Grostonas ielā 1, Rīgā aptveršanas zonu, KP veica

154lojalitātes karšu datu analīzi par pēdējiem četriem gadiem (no

1552014.gada janvāra līdz 2017.gada maijam).26 Klientu

156veikto pirkumu skaita sadalījums ir norādīts zemāk (skat. Tabula

157Nr.1 un 1.attēlu).

158Tabula Nr.1

159PRISMA veikala

160Grostonas ielā 1, Rīgā veikto pirkumu skaita sadalījums pēc

161klientu dzīvesvietas pasta indeksiem (no 2014. gada janvāra līdz

1622017. gada maijam)

163(*)

164(*)

1651.attēls. 75%

166PRISMA veikalā Grostonas ielā 1, Rīgā veikto pirkumu skaita

167sadalījums pēc klientu dzīvesvietas pasta indeksiem

168Avots: Apkopots, izmantojot PRISMA lojalitātes karšu datus

169un elektronisko rīku "Google My Maps"

17030 Apkopotie dati norāda, ka aptuveni (*) [70-80]% no

171veiktajiem pirkumiem (izmantojot lojalitātes kartes) PRISMA plaša

172sortimenta veikalā Grostonas ielā 1, Rīgā veido klienti, kuru

173dzīves vietas atrodas teritorijās ar pasta indeksiem (*). Tāpat

174tika novērots, ka, palielinoties attālumam no veikala, sarūk

175klientu nozīme kopējā apjomā (ir novērojama zemāka iepirkšanās

176aktivitāte kā klientiem tuvākās zonās).

17731 KP papildus lojalitātes karšu datu analīzei, veica arī

178dažāda laika intervāla brauciena izohronu27

179konstruēšanu ap PRISMA veikalu Grostonas ielā 1, Rīgā (skatīt

1802.attēlu), tādējādi identificējot teritorijas, kur notiek

181visplašākā pārklāšanās starp izohroniem un lojalitātes karšu

182datiem.

1832.attēls. 7, 9, 11, 13, 15 un 17

184minūšu brauciena izohrons ap PRISMA veikalu Grostonas ielā 1,

185Rīgā

186Avots: Izstrādāts, izmantojot "Isochrone and

187isodistance map api web service"28

18832 Izvērtējot pārklāšanās intensitāti, KP secināja, ka 7

189minūšu brauciena izohrons aptver aptuveni (*)% no veiktajiem

190pirkumiem, izmantojot lojalitātes kartes, līdz ar to

191ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks nekā 7 minūšu brauciena

192izohrons.29 Konkrētā aktīva aptveršanas zona KP

193ieskatā varētu būt aptuveni 7-17 minūšu brauciena izohrona

194robežās, kas aptver 30-80% no veiktajiem pirkumiem (izmantojot

195lojalitātes kartes). Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka konkrētās

196apvienošanās rezultātā nevar tikt būtiski samazināta konkurence

197nevienā no alternatīvajām ģeogrāfiskā tirgus robežām (7, 9, 11,

19813, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos), Lietas ietvaros

199konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definīcija var palikt atvērta.