Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1SIA "MAXIMA

2Latvija"

34 MAXIMA ir Latvijas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

4ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr.40003520643, tās

5juridiskā adrese - "Abras", Krustkalni, Ķekavas

6pagasts, Ķekavas novads. Ziņojumā norādīts, ka MAXIMA galvenie

7darbības veidi ietver mazumtirdzniecību nespecializētajos

8veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai

9tabaku. MAXIMA ir viens no lielākajiem pārtikas un ātrās aprites

10preču mazumtirgotājiem Latvijā. MAXIMA, Ziņojuma iesniegšanas

11brīdī, Latvijā savu darbību īstenoja 1542 veikalos,

12izmantojot preču zīmi "MAXIMA X", "MAXIMA

13XX" un "MAXIMA XXX".

145 Ziņojumā norādīts, ka MAXIMA ir daļa no Lietuvas uzņēmuma

15UAB "Vilniaus Prekyba" koncerna, kuru netieši kontrolē

16fiziska persona A.B. Papildus UAB "Vilniaus

17Prekyba" koncernam, A.B. realizē izšķirošu ietekmi

18šādās sabiedrību grupās - UAB "NDX Energia" un Corebeta

19Limited, kuru saistītie uzņēmumi daļēji darbojas arī Latvijā.

20MAXIMA realizē izšķirošu ietekmi šādos uzņēmumos - SIA

21"Skandi Krasts", SIA "Mahrix", SIA

22"NIOLO" (darbojas nekustamo īpašumu tirgū) un SIA

23"PATRIKA" (nodarbojas ar pārtikas mazumtirdzniecību

24interneta veikalā).

1AS "Prisma Latvija"

26 PRISMA ir Latvijas Komercreģistrā reģistrēta akciju

3sabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003796236, tās

4juridiskā adrese - Duntes iela 23A, Rīga. PRISMA galvenie

5darbības veidi ir pārtikas un ātrās aprites preču

6mazumtirdzniecība. Tā savu saimniecisko darbību Latvijā

7īstenoja3 trīs lielveikalos, izmantojot preču zīmi

8"Prisma", tajā skaitā (līdz

923.05.2017.4) Grostonas ielā 1 (Rīgā), kur telpas

10vēlas nomāt MAXIMA, īstenojot paziņoto apvienošanās darījumu.

117 PRISMA ir Somijas koncerna "S-group" (Suomen

12Osuuskauppojen Keskuskunta) meitas uzņēmums.

13"S-group" koncerns Somijā, Baltijā un Krievijā apvieno

14vairākus uzņēmumus, kas specializējas ātrās aprites preču

15mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, kā arī vairākās citās

16jomās, tajā skaitā, banku, viesnīcu un restorānu darbībā.

17II

18Apvienošanās veids

198 MAXIMA un IRBISA 12.07.2017. noslēgtais telpu nomas

20priekšlīgums paredz, ka MAXIMA nomās līgumā noteiktās telpas

21Grostonas ielā 1, Rīgā, ikdienas patēriņa preču

22mazumtirdzniecības veikala iekārtošanai.

239 KL 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka "tirgus

24dalībnieku apvienošanās ir "tāds stāvoklis, kad [..] viens

25vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus

26dalībnieka [..] aktīvus vai tiesības tos izmantot. Aktīvu vai to

27izmantošanas tiesību iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu

28vai to izmantošanas tiesību iegūšana palielina minēto aktīvu un

29tiesību ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā

30tirgū."

3110 Tātad saskaņā ar KL 15.panta pirmās daļas trešo punktu par

32apvienošanos ir uzskatāmi arī darījumi, kad tiek iegūtas tiesības

33izmantot daļu aktīvu, kas palielina ieguvēja tirgus daļu jebkurā

34konkrētajā tirgū. Arī KP savā skaidrojumā tieši par apvienošanās

35darījumiem ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū

36norādījusi, ka nav nozīmes apstāklim, cik sen iepriekšējais

37ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājs ir pārtraucis konkrēto

38tirdzniecības telpu izmantošanu5, kā arī vai

39apvienošanās brīdī iepriekšējais ikdienas patēriņa preču

40mazumtirgotājs ir pārtraucis savu darbību vai

41bankrotējis.6

4211 Ņemot vērā minēto, paziņotā apvienošanās ir uzskatāma par

43apvienošanos KL 15.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē, vienam

44tirgus dalībniekam iegūstot tiesības izmantot cita tirgus

45dalībnieka aktīvu daļu.

46III

47Identificētie un apvienošanās rezultātā ietekmētie

48tirgi

4912 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

50konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

51ģeogrāfisko tirgu". KL 1.panta 5.punkts nosaka, ka

52"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

53ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

54preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

55piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

56īpašības". Savukārt KL 1.panta 3.punkts nosaka, ka

57"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

58teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

59pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

6013 Atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.800

61"Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto

62ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" 2.punktam

63apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir: 1) konkrētais

64tirgus, kurā darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki;

65un 2) ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā

66iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā

67darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

6814 Ziņojumā kā konkrētie tirgi, kuri varētu tikt ietekmēti

69apvienošanās rezultātā, ņemot vērā KP praksi7, ir: 1)

70ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus, kas ietver

71veikalus, kuru tirdzniecības telpas platība ir virs 600

72m2 vai kas spēj nodrošināt vismaz 6000 sortimenta

73vienību mēnesī, un kas atrodas 7 minūšu brauciena aptveršanas

74zonā ap Grostonas ielu 1, Rīgā; un 2) ikdienas patēriņa preču

75iepirkuma tirgus, konkrēto ģeogrāfisko tirgus tvērumu atstājot

76atvērtu.

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

315 Pirms 12.07.2017. MAXIMA un IRBISA telpu nomas līguma

4noslēgšanas, ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību

5Grostonas ielā 1, Rīgā nodarbojās PRISMA, bet pēc paziņotā

6apvienošanās darījuma īstenošanas paredzēts, ka šajās telpās

7saimniecisko darbību veiks MAXIMA. Līdz ar to kā ietekmētais

8tirgus konkrētās apvienošanās gadījumā padziļināti tiks vērtēts

9ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

103.1. Konkrētās preces tirgus

1116 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā konkurence

12izpaužas ar piedāvātajām cenām, produktu sortimentu un kvalitāti,

13apkalpošanas līmeni u.c. KP savā praksē ir konstatējusi, ka

14ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalu savstarpējā

15aizvietojamība nav līdzvērtīga lieliem (turpmāk Lēmumā izmantoti

16arī jēdzieni - "plaša sortimenta veikals",

17"one-stop shop"8) un maziem veikaliem

18(turpmāk Lēmumā izmantots arī jēdziens -"top-up

19shop"), atrodoties spektra pretējos galos (veidojas tā

20saucamā "chain of

21substitutes"9).10

2217 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus ir

23diferencēts - daži veikali var būt tuvi aizstājēji, citi

24attālāki. Tā rezultātā arī veikalu izdarītais konkurences

25spiediens nav abpusēji simetrisks, proti, lielākie veikali izdara

26būtisku konkurences spiedienu uz mazajiem veikaliem, kamēr mazo

27veikalu izdarītais spiediens ir daudz ierobežotāks (pastāv

28aizvietojamības asimetrija).11 Līdz ar to, vērtējot

29plaša sortimenta veikalu darbību, mazāko veikalu iekļaušana

30analītiskajā tvērumā var pārvērtēt šo aktīvu reālo konkurētspējas

31nozīmi.

3218 Šāda aizvietojamības asimetrija ir analizēta KP praksē.

33"Šaurā sortimenta dēļ mazie veikali nespēj aizvietot un

34izdarīt būtisku konkurences spiedienu uz plaša sortimenta

35veikaliem. Arī vadošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

36tīkli Latvijā norāda, ka dažādu veikalu formātos piedāvājums

37atšķiras. Piemēram, MAXIMA norāda, ka "MAXIMA X"

38veikali nodrošina tikai pamata produkciju, bez izteikti plaša

39sortimenta un orientējoties uz papildinošajiem pirkumiem

40("top-up shopping"). Savukārt SIA "RIMI

41LATVIA" (turpmāk -RIMI) mātes sabiedrība (ICA Gruppen)

42publiski paudusi nostāju, ka mazākos veikalos (ap 500

43m2) galvenokārt uzsvars tiek likts uz

44"parocīgumu", kamēr lielākos veikalos (virs 800

45m2) uz produktu piedāvājumu."12

4619 Viena veikala aizvēršanās un cita veikala atvēršanās tajā

47pašā vietā (kas nav saistīta ar pieprasījuma izmaiņām lokālā

48tirgū) ir nozīmīgs informācijas avots, analizējot pircēju plūsmas

49un līdz ar to - veikalu savstarpējo aizvietojamību.

50"Exit-entry events" (jeb aizvēršanās-atvēršanas

51notikumu) novērojumi dod iespēju izvērtēt patērētāju reakciju uz

52reālām izmaiņām tirgū, nevis to interpretēt tikai no tirgus

53struktūras vai tirgus dalībnieku viedokļiem.13

5420 Arī Eiropas Komisija (turpmāk - EK) konkrētā tirgus

55definēšanā piemēro identisku praksi, proti, kā nozīmīgs

56pierādījums konkrētā tirgus definēšanā var būt nesenā pagātnē

57notikušas aizstāšanas. Dažos gadījumos ir iespējams analizēt

58nesenas pagātnes notikumus vai satricinājumus tirgū, tādējādi

59atrodot konkrētus piemērus divu produktu savstarpējai

60aizstāšanai.14 Līdz ar to arī KP šāda veida

61informāciju (ja tā ir pieejama) izmanto kā būtisku faktoru tirgus

62definēšanai.

6321 Analizējot patērētāju plūsmu no praksē faktiski novērojama

64"exit-entry event" gadījuma, ir secināms, ka

65patērētāji neuzskata visus ikdienas patēriņa preču

66mazumtirdzniecības veikalus par līdzvērtīgiem aizvietotājiem.

6731.05.2016. multifunkcionālā tirdzniecības centrā "Domina

68Shopping" (turpmāk - DOMINA) tika aizvērts PRISMA plaša

69sortimenta veikals, kas savu darbību veica vairāk kā 12 000

70m2 lielās telpās, piedāvājot vairāk kā 40

7100015 sortimenta vienību mēnesī. 18.08.2016. DOMINA

72tika atvērts cits ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

73veikals (īpašnieks - SIA "BORDO" (turpmāk - Bordo), kas

74darbību nodrošināja aptuveni 600 m2 lielās

75tirdzniecības telpās, piedāvājot nedaudz mazāk kā 6000 sortimenta

76vienību mēnesī. Salīdzinot šo veikalu rādītājus, KP secināja, ka

77jaunatvērtais veikals spējis nenozīmīgā ((*)%) apmērā aizvietot

78(PRISMA) plaša sortimenta veikalu. Turklāt šajā veikalā dienā

79tika veikti aptuveni piecas reizes mazāk pirkumu nekā iepriekšējā

80(PRISMA) plaša sortimenta veikalā.16

8122 Ņemot vērā ievērojamo aizvietojamības asimetriju starp

82PRISMA un Bordo veikaliem, papildus tika iegūta informācija par

83vēl vienu patērētājiem svarīgu faktoru, izvēloties veikalu, kurā

84iepirkties, - sortimentu.17 KP apkopotā informācija

85liecina, ka Rīgā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

86veikalos līdz 600 m2 sortiments kopumā ir ierobežotāks

87nekā veikalos virs 600 m2.

8823 Papildus sortimenta apjomam, KP ieguva informāciju arī par

89sortimenta tālāku segmentāciju, proti, par svaigās pārtikas

90stendu pieejamību veikalos līdz 600 m2 un virs 600

91m2. Iegūtā informācija par svaigās produkcijas

92stendiem, kopsakarā ar veikala platību pieļauj, ka tikai (*)

93[10-20]% no veikaliem ar tirdzniecības platību līdz 600

94m2 spēj piedāvāt svaigās gaļas stendus un (*) [5-10]%

95- svaigās zivis, kamēr veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

96m2 šāda produkcija pamatā tiek piedāvāta. Arī svaigās

97kulinārijas un konditorejas stendu piedāvājums veikalos ar

98tirdzniecības platību līdz 600 m2 ir ierobežotāks,

99kamēr praktiski visos veikalos ar tirdzniecības platību virs 600

100m2 šādi izstrādājumu stendi ir pieejami. Tāpat kā

101sortimenta pieejamība veikalos, arī šo stendu esamība var

102ietekmēt patērētāju vēlmi aizstāt plaša sortimenta veikalus ar

103mazākiem veikaliem.18

10424 Līdz ar to vairumā gadījumu mazāko veikalu ierobežotā

105platība neļauj izvietot šādus specializētus stendus, kas ierobežo

106to spēju piedāvāt plaša sortimenta veikaliem līdzvērtīgus

107pakalpojumus. Pēc Ziņojumā norādītās informācijas Grostonas ielā

1081 tiek plānots atvērt MAXIMA veikalu (aptuvenā telpu platība -

109(*) m2). Tātad abu apvienošanās dalībnieku

110saimnieciskā darbība pārklājas tieši plaša sortimenta veikalu

111darbībā. Līdz ar to konkrētajā preces tirgū iekļaujami tie

112ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, kurus

113patērētāji uzskatītu par līdzvērtīgiem un aizvietojamiem ar mērķa

114aktīvu.

11525 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī KP aktuālāko praksi,

116Lietas ietvaros konkrētās preces tirgū iekļaujami plaša

117sortimenta ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali,

118kuru tirdzniecības telpas platība ir virs 600 m2 vai

119kas spēj nodrošināt vismaz 6000 sortimenta vienību mēnesī

120(turpmāk - plaša sortimenta veikali).19

1213.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

122tirgus

12326 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

124ģeogrāfiskās robežas ir lokālas, jo patērētāji veic ierobežotu

125attālumu, lai iepirktos. To apliecina arī KP prakse20

126un KP rīcībā esošie aptaujas dati par Latvijas patērētājam

127būtiskākajiem faktoriem ikdienas patēriņa preču veikala

128izvēlē.21 Turklāt minētais attālums var atšķirties

129atkarībā no tā, kāda veida pirkumu patērētājs ir plānojis veikt,

130t.i., vai ir paredzēta iknedēļas pamatiepirkšanās, kad tiek

131iegādāta lielākā daļa nepieciešamo ikdienas patēriņa preču, vai

132papildinoša iepirkšanās, kad tiek iegādātas tikai atsevišķas

133preces.22 Tātad, pieprasījuma aizstājamība,

134galvenokārt, notiek lokālā līmenī.

13527 Situācijā, kur nav novērojamas cenu atšķirības, balstoties

136uz patērētāja atrašanās vietu, ģeogrāfisko tirgu var noteikt kā

137teritorijas, kur piegādātāji veic pārdošanu, jeb veikala

138aptveršanas zonas. Aptveršanas zona ir teritorija ap konkrētu

139veikalu, no kuras veidojas veikala nozīmīgākā saimnieciskās

140darbības daļa un kurā tas izdara konkurences spiedienu uz citiem

141veikaliem.23

14228 Konkrēta veikala aptveršanas zonas lielums ir atkarīgs no

143vairākiem faktoriem (veikala formāts (platība un sortiments),

144atrašanās vieta, zīmola atpazīstamība, lojalitātes karšu esamība,

145apkalpošanas kvalitātes līmenis u.tml.). Tāpat, KP jau iepriekš

146ir konstatējusi, ka multifunkcionālā iepirkšanās

147centrā24 esoša ikdienas patēriņa preču

148mazumtirdzniecības veikala aptveršanas zona var būt daudz plašāka

149nekā identiskam veikalam ārpus tā.25 Lietas ietvaros

150jāņem vērā, ka apvienošanās skar telpas, kas neatrodas

151multifunkcionālā iepirkšanās centrā.

15229 Lai pilnvērtīgāk izvērtētu bijušā PRISMA plaša sortimenta

153veikala Grostonas ielā 1, Rīgā aptveršanas zonu, KP veica

154lojalitātes karšu datu analīzi par pēdējiem četriem gadiem (no

1552014.gada janvāra līdz 2017.gada maijam).26 Klientu

156veikto pirkumu skaita sadalījums ir norādīts zemāk (skat. Tabula

157Nr.1 un 1.attēlu).

158Tabula Nr.1

159PRISMA veikala

160Grostonas ielā 1, Rīgā veikto pirkumu skaita sadalījums pēc

161klientu dzīvesvietas pasta indeksiem (no 2014. gada janvāra līdz

1622017. gada maijam)

163(*)

164(*)

1651.attēls. 75%

166PRISMA veikalā Grostonas ielā 1, Rīgā veikto pirkumu skaita

167sadalījums pēc klientu dzīvesvietas pasta indeksiem

168Avots: Apkopots, izmantojot PRISMA lojalitātes karšu datus

169un elektronisko rīku "Google My Maps"

17030 Apkopotie dati norāda, ka aptuveni (*) [70-80]% no

171veiktajiem pirkumiem (izmantojot lojalitātes kartes) PRISMA plaša

172sortimenta veikalā Grostonas ielā 1, Rīgā veido klienti, kuru

173dzīves vietas atrodas teritorijās ar pasta indeksiem (*). Tāpat

174tika novērots, ka, palielinoties attālumam no veikala, sarūk

175klientu nozīme kopējā apjomā (ir novērojama zemāka iepirkšanās

176aktivitāte kā klientiem tuvākās zonās).

17731 KP papildus lojalitātes karšu datu analīzei, veica arī

178dažāda laika intervāla brauciena izohronu27

179konstruēšanu ap PRISMA veikalu Grostonas ielā 1, Rīgā (skatīt

1802.attēlu), tādējādi identificējot teritorijas, kur notiek

181visplašākā pārklāšanās starp izohroniem un lojalitātes karšu

182datiem.

1832.attēls. 7, 9, 11, 13, 15 un 17

184minūšu brauciena izohrons ap PRISMA veikalu Grostonas ielā 1,

185Rīgā

186Avots: Izstrādāts, izmantojot "Isochrone and

187isodistance map api web service"28

18832 Izvērtējot pārklāšanās intensitāti, KP secināja, ka 7

189minūšu brauciena izohrons aptver aptuveni (*)% no veiktajiem

190pirkumiem, izmantojot lojalitātes kartes, līdz ar to

191ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks nekā 7 minūšu brauciena

192izohrons.29 Konkrētā aktīva aptveršanas zona KP

193ieskatā varētu būt aptuveni 7-17 minūšu brauciena izohrona

194robežās, kas aptver 30-80% no veiktajiem pirkumiem (izmantojot

195lojalitātes kartes). Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka konkrētās

196apvienošanās rezultātā nevar tikt būtiski samazināta konkurence

197nevienā no alternatīvajām ģeogrāfiskā tirgus robežām (7, 9, 11,

19813, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos), Lietas ietvaros

199konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definīcija var palikt atvērta.

1Ikdienas patēriņa preču iepirkumu

2tirgus

333 Apvienošanās ietekme uz konkurenci veidosies arī ikdienas

4patēriņa preču iepirkuma tirgū. KP savā praksē ikdienas patēriņa

5preču iepirkuma tirgus ģeogrāfiskās robežas noteikusi kā Latvijas

6teritoriju, pieļaujot, ka tās varētu būt arī

7plašākas.30 Tomēr, paziņotās apvienošanas ietekme

8galvenokārt veidosies Lietā identificētajās ikdienas patēriņa

9preču mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajās teritorijās,

10attiecīgi, konkrētās apvienošanās gadījumā, ikdienas patēriņa

11preču iepirkuma tirgus tiks vērtēts kontekstā ar Lietā

12identificēto mazumtirdzniecības tirgu.

13IV

14Ietekmes uz konkurenci izvērtējums

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

334 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto

4(skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences

5izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap PRISMA veikalu Grostonas

6ielā 1, Rīgā, proti, 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

7izohronos.

835 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus

9daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi

10atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram,

11tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu

12tajā.31

1336 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus

14daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt vērā KP

15atļauju MAXIMA atvērt plaša sortimenta veikalu multifunkcionālā

16iepirkšanās centrā DOMINA32 un RĪGA

17PLAZA.33 MAXIMA tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu

18noteiktas un ilglaicīgas turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka

19MAXIMA veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA

20atklāja tikai 17.08.2017.34, savukārt MAXIMA veikals

21RĪGA PLAZA šobrīd nav atklāts, potenciālais apgrozījums, ko

22MAXIMA varētu apgrozīt no ikdienas patēriņa preču realizācijas,

23tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo

24apgrozījumu35 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika

25atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017.

26līdz 31.05.2017.

2737 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū,

28tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta informācija par

29konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās teritorijās - 7, 9,

3011, 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronā, izmantojot

31Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši

32pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus

33koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences

34situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

35pamatnostādnēm36 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

361000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

37norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

38uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

39koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

40ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

41pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

42koncentrācija - 150.

4338 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas

44un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus

45specifiku.37 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija

46ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast

47šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas

48attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).38 Šādās

49situācijās KP ir papildus vērtējusi konkrētā mērķa aktīva

50savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar citiem aktīviem

51konkrētās preces tirgus ietvaros.39

5239 Konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā, ka mērķa aktīvs

53neatrodas multifunkcionālā iepirkšanās centrā, līdz ar to nav

54nepieciešams papildus vērtēt konkurences situāciju šo centru

55segmentā. Tai pašā laikā ir būtiski uzsvērt KP iepriekš izdarītos

56secinājumus, ka plaša sortimenta veikali, kas atrodas

57multifunkcionālos iepirkšanās centros, izdara daudz būtiskāku

58konkurences spiedienu uz līdzvērtīgiem veikaliem, kas šajos

59centros neatrodas.40

6040 Līdz ar to vērtējumā tiks iekļauti plaša sortimenta

61veikali, kas atrodas 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

62izohronos, analizētas to tirgus daļas, koncentrācijas līmenis un

63tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma 1.,

642., 3., 4., 5. un 6.pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par

65iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 7, 9, 11,

6613, 15 un 17 minūšu brauciena izohronam un to tirgus daļas pēc

67apgrozījuma pirms un pēc darījuma.

6841 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

69patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

70ap 60-80% no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

71Lai gan tirgū darbojas vairāki citi konkurenti, KP ir secinājusi,

72ka Latvijā esošās kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī

73pakāpeniski attīstās, tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI

74līdzvērtīgiem konkurentiem.41

7542 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

76nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem

772006.gadā42 ir pieaudzis līdz 154 veikaliem

782017.gadā.43 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

79MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

80pārtikas nozarē Latvijā kopumā.44

8143 Izvērtējot konkurenci 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu

82brauciena izohronos (skatīt 1.-6.pielikumu), secināms, ka MAXIMA

83ir otrs lielākais tirgus dalībnieks šajās teritorijās (izņemot 7

84minūšu brauciena izohronā, kur MAXIMA ir ceturtais lielākais

85tirgus dalībnieks).

8644 7 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa pēc

87apgrozījuma pirms apvienošanās ir svārstījusies (*) [5-10]%

88robežās. Tāpat ir novērojams nebūtisks tirgus daļu samazinājums

892017.gadā (janvāris-maijs) salīdzinājumā ar 2014.gadu (par

90aptuveni (*) [<1]%). Tirgus daļu samazinājums 7 minūšu

91brauciena izohronā ir novērojams arī citiem tirgus dalībniekiem

92(izņemot RIMI un LATS). LATS tirgus daļa ir pieaugusi no (*)

93[<1]% 2014.gadā līdz (*) [1-5]% 2017.gadā (janvāris-maijs),

94savukārt RIMI tirgus daļa - pieaugusi par (*) procentpunktiem,

95saglabājoties 60-70% robežās.

9645 Arī 9, 11 un 13 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus

97daļas pēc apgrozījuma ir ievērojami zemākas kā vadošajam tirgus

98dalībniekam - RIMI. No 2014. līdz 2016.gadam MAXIMA tirgus daļa

99svārstījusies (*) [5-20]% robežās, savukārt 2017.gadā

100(janvāris-maijs) (*) [10-20]% robežās (ir novērojams MAXIMA

101tirgus daļu pieaugums). Tikmēr RIMI tirgus daļa no 2014. līdz

1022017.gadam (janvāris-maijs) ir svārstījusies (*) [60-70]%

103robežās.

10446 Savukārt 15 un 17 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus

105daļa pēc apgrozījuma no 2014. līdz 2017.gadam (janvāris-maijs) ir

106svārstījusies (*) [20-40]% robežās, kamēr RIMI tirgus daļa - (*)

107[50-60]% robežās.

10847 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido

109aptuveni 70-85% no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus

110dalībnieku daļas kopā veido ap 15-30%, kas norāda uz augsti

111koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos

112izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās

113pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus

114dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos

115tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču

116mazumtirdzniecībā.45

11748 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka

118pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām,

119ierobežo SIA "Skai Baltija" (turpmāk - SKY), SIA

120"STOCKMANN" (turpmāk - STOCKMANN), SIA

121"LENOKA" (turpmāk - MEGO), SIA "RANVUS"

122(turpmāk - BETA), SIA "Iepirkumu grupa" (turpmāk - TOP)

123un SIA "ELVI Latvija" (turpmāk - ELVI), kā arī SIA

124"Latvijas tirgotāju savienība" (turpmāk - LATS) un SIA

125"Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" (turpmāk -

126AIBE) spēju efektīvi konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem

127- MAXIMA un RIMI.

12849 KP savā praksē ir secinājusi, ka, lai efektīvi konkurētu,

129tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

130nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

131veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

132kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).46 Kā

133viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas

134elementiem ir lojalitātes programma.47 Arī RIMI

135norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

136nozīmi.48 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

137tīkli, kuriem ir attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem) un

138savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.49 Arī

139publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

140ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

141Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

142nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

143apjomu kā MAXIMA un RIMI.

14450 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

145konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

146("private label") produkcija.50

147Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

148pašzīmola preces ir pat līdz 20% lētākas kā līdzvērtīga

149alternatīva.51 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

150MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts

151kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

152daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.52 Pašzīmola preču

153pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

154šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

155patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

156RIMI.

15751 Kopumā pēc KP aprēķiniem 7, 9 un 11 minūšu brauciena

158izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 160-253 punktiem

159(skatīt Tabulu Nr.2). Savukārt 13, 15 un 17 minūšu brauciena

160izohronos par aptuveni 110-150 punktiem.

161Tabula Nr.2

162Koncentrācijas

163līmeņa izmaiņas 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

164izohronos

165(pēc apgrozījuma)

166HHI pirms

167darījuma

168HHI pēc darījuma

169HHI pieaugums

1702014

1712015

1722016

1732017 (janvāris-maijs)

1747 minūšu brauciena izohrons

1754221

1764374

1774531

1784499

1794694

180195

1819 minūšu brauciena izohrons

1824654

1834730

1845075

1854770

1865023

187253

18811 minūšu brauciena izohrons

1894321

1904403

1914664

1924352

1934512

194160

19513 minūšu brauciena izohrons

1964048

1974132

1984337

1994134

2004283

201149

20215 minūšu brauciena izohrons

2033822

2043855

2054057

2063919

2074044

208125

20917 minūšu brauciena izohrons

2103692

2113667

2123846

2133797

2143907

215110

216Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

217aprēķini

21852 Atbilstoši Pamatnostādnēm, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

219izohronos ir novērojams nenozīmīgs HHI pieaugums, kas norāda, ka

220nav pamata bažām par būtisku konkurences

221samazinājumu.53 Arī apvienošanās rezultātā minētajos

222izohronos RIMI tirgus daļa būs ievērojami (par aptuveni 20-40%)

223augstāka. Papildus tam, minētajā apvienošanās gadījumā neizpildās

224neviens no Pamatnostādnes norādītājiem īpašajiem apstākļiem, pie

225kuriem būtu pamats bažām par konkurenci, piemēram:

226- apvienošanā ir iesaistīts potenciālais jaunpienācējs vai

227nesen pievienojies jaunpienācējs ar mazu tirgus daļu;

228- viena vai vairākas apvienošanā iesaistītās puses ir svarīgi

229novatori tādos veidos, ko tirgus daļas neatspoguļo;

230- pastāv norādes par pagātnes vai pašreizēju tirgus

231koordinācijas vai uzlabošanas praksi;

232- vienai no apvienošanā iesaistītajām pusēm pirms apvienošanās

233pieder 50% vai vairāk tirgus daļas u.c.54

23453 Lai gan HHI pieaugums 7, 9 un 11 minūšu brauciena izohronā

235pārsniedz Pamatnostādnēs noteikto slieksni, ir jāņem vērā, ka HHI

236līmeņus kombinācijā ar attiecīgajiem deltas koeficientiem izmanto

237kā sākotnējo norādi par to, ka bažas par konkurenci nepastāv un

238tie nav pamatā pieņēmumam par šādu bažu esamību. Arī pēc

239apvienošanās MAXIMA tirgus daļa, kas varētu sasniegt (*)

240[20-30]%, būs ievērojamāki zemāka kā vadošajam tirgus dalībniekam

241- RIMI55, kam tirgus daļa būs aptuveni (*) [60-70]%.

242Tātad RIMI tirgus daļa 7, 9 un 11 minūšu brauciena izohronos

243joprojām būs aptuveni 2-3 reizes augstāka kā MAXIMA tirgus daļa.

244Tāpat, atbilstoši Pamatnostādnēm, koncentrācijas, kas attiecīgo

245uzņēmumu ierobežoto tirgus daļu dēļ nevar traucēt efektīvu

246konkurenci, var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu. Šādas

247pazīmes ir gadījumos, kad attiecīgo uzņēmumu tirgus daļa

248nepārsniedz 25% kopējā tirgū vai ievērojamā tā daļā.56

249Tādējādi arī MAXIMA apvienošanās rezultātā nespētu būtiski

250samazināt konkurenci nevienā no 7, 9 un 11 minūšu izohroniem, jo

251tirgus daļa saglabātos zem 25%.

25254 Arī vairākums aptaujāto tirgus dalībnieku nesaskata

253būtiskus riskus konkurencei apvienošanās rezultātā.57

254Apvienošanās varētu pozitīvi ietekmēt konkurences apstākļus,

255ņemot vērā, ka RIMI veikali lokālajā teritorijā ap Grostonas ielu

2561, Rīgā ir ar plašāku sortimentu, un MAXIMA veikala atvēršana

257palielinās patērētāju izvēles iespējas.58 Atsevišķi

258tirgus dalībnieki norāda59, ka īstermiņā konkurence

259starp RIMI un MAXIMA palielināsies, tomēr ilgtermiņā var arī

260palielināties risks koordinācijai starp abiem vadošajiem tirgus

261dalībniekiem.

26255 KP norāda, ka koordinēšanas rašanās iespēja ir lielāka

263tirgos, kur ir salīdzinoši vienkārši panākt kopēju vienošanos par

264koordinēšanas noteikumiem. Lai koordinēšana būtu noturīga, ir

265jāizpildās trīs nosacījumiem:

266- pirmkārt, koordinēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāspēj

267pietiekami pārraudzīt, vai koordinēšanas noteikumi tiek stingri

268ievēroti;

269- otrkārt, disciplīna paredz, ka ir jābūt kāda uzticama

270preventīva mehānisma veidam, ko var piemērot, konstatējot

271atkāpes;

272- treškārt, koordinēšanā neiesaistīto pušu, piemēram, esošo un

273nākotnes konkurentu, kas nepiedalās koordinēšanā, kā arī pircēju

274reakcijai nevajadzētu spēt apdraudēt paredzamos koordinēšanas

275rezultātus.60

27656 Tāpat, vieglāk ir veikt koordinēšanu attiecībā uz viena

277viendabīga ražojuma cenu nekā simtiem cenu tirgū ar daudziem

278atšķirīgiem ražojumiem. Tirgus apstākļi, kas ir raksturīgi

279ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā (piemēram, konkurentu

280cenu caurspīdīgums), var atvieglot koordinēšanu, bet tai pašā

281laikā atsevišķi faktori var kalpot kā barjeras veiksmīgai

282koordinēšanai. Proti, konkurentu rīcības tirgū monitorēšana un

283pretpasākumu īstenošana var būt dārgs un sarežģīts process, ņemot

284vērā produktu daudzveidību un biežo veicināšanas pasākumu

285(akciju) esamību. Ņemot vērā darījuma būtību (viena aktīva

286iegūšana), koordinēšanas rašanās iespēja šāda veida apvienošanās

287rezultātā nav identiska darījumiem, kura rezultātā tirgū

288samazinās konkurentu skaits. Izvērtējot iespējamos koordinētās

289rīcības riskus un esošo situāciju, secināms, ka MAXIMA, iegūstot

290tiesības nomāt telpas Grostonas ielā 1, Rīgā neradīs risku, ka

291var tikt uzsākta vai atvieglota tirgus dalībnieku rīcības

292koordinēšana, kas kaitēs efektīvai konkurencei, jo darījuma

293ietekme uz tirgu kopumā ir nenozīmīga.61

29457 Lietas ietvaros KP ir izvērtējusi arī RIMI

295viedokli62, kurā galvenokārt izteikti argumenti par

296Rimi un Maxima lēmumu, taču tas nav ietekmējis Lietā veikto

297analīzi un izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša

298sortimenta veikalu Grostonas ielā 1, MAXIMA nespēs būtiski

299samazināt konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

300tirgū.

1Ikdienas patēriņa preču iepirkumu

2tirgus

358 Kā norādīts iepriekš, tad paziņotā darījuma ietekme

4galvenokārt veidosies Lietā identificētajā ģeogrāfiskajā

5teritorijā Rīgas ietvaros, attiecīgi, konkrētās apvienošanās

6gadījumā, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus vērtējams

7kontekstā ar MAXIMA priekšrocībām ikdienas patēriņa preču

8mazumtirdzniecības tirgū.

959 KP savā praksē ir norādījusi, ka MAXIMA ir svarīgs un

10neaizvietojams sadarbības partneris pārtikas preču ražotājiem un

11piegādātājiem. Ražotājam, ja to izslēdz no MAXIMA piegādātāju

12saraksta, varētu būt salīdzinoši grūti un pat neiespējami šo

13preču apjomu pārdot citam mazumtirgotājam.63 MAXIMA

14piemīt iepirkuma vara, kas dod tai priekšrocības iegūt labākus

15darījuma noteikumus nekā konkurējošiem mazākiem tirgus

16dalībniekiem.64 To norāda arī vairāki tirgus

17dalībnieki.65 Tas savukārt apgrūtina mazo

18tirdzniecības tīklu spēju efektīvi konkurēt ar MAXIMA ne vien

19ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgū, bet arī tālāk, nosakot

20preču cenas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.

2160 Lai gan MAXIMA ir spēja iegūt labākus darījuma noteikumus

22nekā citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem, tā tirgus daļa Lietā

23identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū

24ir ievērojami zemāka kā tuvākajam konkurentam - RIMI, kam ir

25būtiska tirgus vara arī iepirkuma tirgū.66

2661 Tā kā paziņotās apvienošanās galvenās sekas konkurencei

27veidosies Lietā identificētajās ikdienas patēriņa preču

28mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajās teritorijās, attiecīgi,

29darījuma izvērtēšanā uzsvars liekams uz lejupejošo - ikdienas

30patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu (skatīt 34.-57.

31rindkopu).67

3262 Izvērtējot Ziņojumā norādīto un papildus iegūto

33informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un

34nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski

35samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem.

36Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

378.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

3816.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

39nolēma:

40atļaut apvienošanos, SIA "MAXIMA Latvija" iegūstot

41tiesības izmantot mazumtirdzniecības telpas Grostonas ielā 1,

42Rīgā.

43Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

44padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

45mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

46Pielikumā:

471. "Dati par 7 minūšu brauciena izohronu";

482. "Dati par 9 minūšu brauciena izohronu";

493. "Dati par 11 minūšu brauciena izohronu";

504. "Dati par 13 minūšu brauciena izohronu";

515. "Dati par 15 minūšu brauciena izohronu";

526. "Dati par 17 minūšu brauciena izohronu".

53(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

541 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

55patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

56tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)". Skatīt:

57https://goo.gl/ae83XA

582 MAXIMA mājaslapa, sadaļa "Par

59uzņēmumu", pieejams:

60https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums

613 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu

62saimniecisko darbību Latvijas teritorijā (skatīt, piemēram,

63https://goo.gl/ppxdzp,

64https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/).

654 Skatīt, piemēram, https://goo.gl/zV27RS

665 Ja vien šis laika periods nav ilgāks kā

67iepriekšējais finanšu gads, kā rezultātā iepriekšējam

68mazumtirgotājam nav bijis apgrozījums konkrētajā finanšu

69gadā.

706 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

71patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

72tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)" (8.rindkopa).

73Skatīt: https://goo.gl/ae83XA

747 KP 12.01.2017. lēmums Nr.2 "Par SIA

75"Plesko Real Estate" ziņojumu par nomas tiesību

76iegūšanu" (turpmāk - Rimi lēmums) un KP 13.04.2017. lēmums

77Nr.8 "Par SIA "MAXIMA Latvija" nomas tiesību

78iegūšanu" (turpmāk - Maxima lēmums).

798 One-stop shop ir plaša sortimenta

80veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas

81ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu

82šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi,

83piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika

84(tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju

85izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista,

86u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi,

87dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie,

88gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas,

89rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas

90(sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.),

91gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie

92maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu

93pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas

94produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas

95līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). FTC Complaint

96"In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway

97Inc." (10.-13.rindkopa). Skatīt: https://goo.gl/LKwHch

989 Carl Shapiro "Mergers With Differentiated

99Products". Skatīt: https://goo.gl/nvMX9p

10010 Rimi lēmums (1.1.nodaļa).

10111 Arī citas valstis norāda uz šādu konkurences

102asimetriju. Skatīt, piemēram, "Antitrust in the Groceries

103Sector & Liability Issues in Relation to Corporate Social

104Responsibility" (https://goo.gl/wJQ6AA) vai OECD

105roundtables "Competition Issues in the Food Chain Industry

1062013" (https://goo.gl/3rHSWJ).

10712 Maxima lēmums (18.rindkopa).

10813 "Horizontal Merger Analysis in Retail

109Markets", Daniel S. Hoskenand Steven Tenn (44.-50.lpp.)

110Skatīt: https://papers.ssrn.com/sol3/

111papers.cfm?abstract_id=2552548

11214 Komisijas Paziņojums par jēdziena

113"konkrētais tirgus" definīciju Kopienas konkurences

114tiesībās (97/C 372/03) (38.rindkopa).

11515 Tai pašā laikā, pēc publiski pieejamās

116informācijas, PRISMA veikalos ir līdz 20 000 ikdienas preču

117sortimenta vienības. Skatīt:

118https://www.prisma.lv/blog/page/company

11916 Rimi lēmums (39.-42., 133.-142.rindkopas),

120Maxima lēmums (21. un 69.rindkopa).

12117 Pēc KP rīcībā esošās informācijas patērētājam

122kā viens no svarīgākajiem faktoriem ((*)), izvēloties veikalu,

123ir tajā pieejamais sortiments (Rimi lēmuma 32.rindkopa).

12418 "The supply of groceries in the UK market

125investigation" (4.22.-4.32.rindkopa). Skatīt

126:https://goo.gl/E849Ag

12719 Sortimenta piedāvājums noteikts balstoties uz

128KP iepriekšējo praksi (RIMI un MAXIMA lēmums), proti, ja

129veikalam vidēji mēnesī (2016.gadā) minimālās prasības (6000

130sortimenta vienību) izpildījās, tad veikals tika iekļauts

131vērtējumā. Ja sortiments par 2016.gadu nebija pieejams, tad

132veikals tika iekļauts analītiskajā tvērumā.

13320 Maxima lēmums (28.rindkopa).

13421 MAXIMA 16.06.2017. vēstule Nr. 1180.

13522 Rimi lēmums (44.-47. rindkopa).

13623 The (w)holetruth? Local markets in French

137merger cases. Skatīt: https://goo.gl/QQkCvG).

13824 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija

139atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB

140"Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos"

141(6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās

142centriem ir saprotami 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri, t.i.,

143Alfa, Dole, DOMINA Shopping, Galerija Azur, Galerija Centrs,

144Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice,

145Olimpia un STOCKMANN.

14625 Skatīt, piemēram, KP 13.10.2017. lēmumu Nr.24

147"Par SIA "MAXIMA Latvija" nomas tiesību

148iegūšanu" (3.2.sadaļa).

14926 Analizētas tika vairāk kā 20 000 lojalitātes

150kartes. Tika apkopots PRISMA veikala Grostonas ielā 1 unikālo

151apmeklējumu skaits mēnesī, kā arī kopējais ar šīm lojalitātes

152kartēm veikto pirkumu skaits no 2014.gada janvāra līdz

1532017.gada maijam (PRISMA savu darbību Grostonas ielā 1

154pārtrauca 31.05.2017.) sadalījumā pēc kartes īpašnieka

155dzīvesvietas pasta indeksa. Kopumā aptuveni (*)% no PRISMA

156veikalu apgrozījuma veido pirkumi, kas veikti, izmantojot

157lojalitātes kartes.

15827 Izohrona sākumpunkta koordinātas: 56.964153,

15924.1201324. Iestatījumi: automašīna; vidējs braukšanas ātrums;

160starta punkta aproksimācija - 50 metri; ņemot vērā satiksmes

161intensitātes ierobežojumu; poligona ieliekums - 4; ņemot vērā

162ceļus, kuriem ir noteikts pārvietošanās ierobežojums.

16328 Ņemot vērā, ka dažādu aplikāciju konstruētais

164izohrons var atšķirties (primitīvākās aplikācijas, piemēram,

165neņem vērā nekādus papildu apstākļus, kas ietekmē izohronu),

166KP, izvērtējot pieejamās programmatūras, kā minimālos

167pamatnosacījumu to izvēlē izvirzīja - 1) aplikācijas iespējas

168ietver gan ceļu veidus, gan ātruma, gan citus faktorus izohrona

169konstruēšanā, 2) ir starptautiski pieejama, 3) ir lietotājam

170ērta un viegli saprotama (nav nepieciešamas specializētas

171zināšanas) un 4) tirgus dalībnieki var samērīgā laikā un bez

172izteiktiem sarežģījumiem pārliecināties par KP iegūtajiem

173rezultātiem. Tā rezultātā tika izmantota šāda aplikācija -

174"ISO4APP API", aplikācijas izstrādātājs -

175K-SOL S.r.l. (adrese -Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova,

176Itālija, http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng). Izohronu

177konstruēšanas metodoloģija un aplikācija neparedz katra

178patērētāja individuālo maršrutu un precīzu atsevišķu sastrēgumu

179risku vērtēšanu dažādās dienās vai diennakts laikos. Aplikācija

180pieļauj vispārīgu sastrēguma faktora iekļaušanu vai

181neiekļaušana izohronu konstruēšanā (izvēlne - "reduce

182queue time" vai alternatīvi - ierobežojot braukšanas

183tempu).

18429 KP savā praksē ģeogrāfiskā tirgus robežu

185veikaliem, kas atrodas ārpus multifunkcionāliem iepirkšanās

186centriem, ir noteikusi kā 7 minūšu brauciena izohrons (skatīt

187Rimi lēmumu un Maxima lēmumu).

18830 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA

189"VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA"

190apvienošanos" (20. punkts), Rimi lēmums (72.rindkopa).

19131 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

192novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

193koncentrāciju kontroli (15.rindkopa). Skatīt arī EK 26.07.2000.

194lēmumu lietā COMP/M.1806 - Astra Zeneca/Novartis (150.

195un 415.rindkopa) un 17.04.2002. lēmumu lietā COMP/M.2547 -

196Bayer/AventisCropScience (22.rindkopa).

19732 Maxima lēmums.

19833 KP 13.10.2017. lēmums Nr.24 "Par SIA

199"MAXIMA Latvija" nomas tiesību

200iegūšanu".

20134 MAXIMA mājaslapa, sadaļa Jaunumi. Skatīt:

202https://goo.gl/uN88TR

20335 DOMINA - apgrozījums no ikdienas patēriņa

204preču realizācijas laika periodā 01.01.2016.-31.05.2016. RĪGA

205PLAZA - apgrozījums no ikdienas patēriņa preču realizācijas

206laika periodā 01.01.2017.-31.05.2017.

20736 Pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos

208novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

209koncentrāciju kontroli (2004/K 31/03).

21037 Rimi lēmums (93.rindkopa).

21138 ICN REPORT ON MERGER GUIDELINES

212(1.8.punkts).

213Skatīt:

214http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc562.pdf

21539 Skatīt Maxima lēmumu un Rimi lēmumu.

21640 Turpat.

21741 "Ikdienas patēriņa preču

218mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība.

219Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3).

220Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp

22142 "Visaptverošs pētījums par konkurences

222apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā

223nespecializētajos veikalos" (1.13.tabula). Skatīt:

224https://goo.gl/Vi4EkQ

22543 Skatīt

226https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums

22744 "Latvijas biznesa gada pārskats

2282015" (Top 25 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/DgsrEs) un

229"Latvijas biznesa gada pārskats 2016" (Top 10 pēc

230apgrozījuma). Skatīt: https://goo.gl/7v5Mzl

23145 Maxima lēmums (54.rindkopa).

23246 Rimi lēmums (95.-97.rindkopa).

23347 Aptuveni 84% no patērētājiem norāda, ka

234priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes

235programma. Skatīt: https://goo.gl/q6zdzl

23648 Maxima lēmums (57.rindkopa).

23749 Rimi lēmums (98.-105.rindkopa).

23850 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju

239par pašzīmola produktu nozīmīgumu (https://goo.gl/4sWGa2 un

240https://goo.gl/Rzxb2b). Arī ICA Gruppen norāda, ka pašzīmola

241preces ir veids kā tiek pastiprināta klienta lojalitāte

242konkrētam veikalu tīklam. Skatīt: https://goo.gl/gtQ5RU

24351 Skatīt

244http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819

24552 Rimi lēmums (106.rindkopa).

24653 Nav pamata bažām par konkurenci gadījumos, kad

247HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas koeficients

248ir zemāks par 150, izņemot īpašus apstākļus. Skatīt

249"Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

250novērtēšanu" (20.rindkopa). Pieejams:

251https://goo.gl/4XU6Zn

25254 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo

253apvienošanos novērtēšanu" (20.rindkopa).

25455 Papildus par RIMI stāvokli tirgū kopumā skatīt

255Maxima lēmumu (6.nodaļa) vai Rimi lēmumu (V un VI nodaļa).

25656 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo

257apvienošanos novērtēšanu" (18.rindkopa).

25857 AIBE 17.08.2017. vēstule Nr.02.1017./140,

259STOCKMANN 16.08.2017. vēstule Nr.73-17IV, ELVI 22.08.2017.

260vēstule Nr.1.1-04/55, TOP 24.08.2017. vēstule Nr.03/08-17, LATS

26123.08.2017. vēstule. Savukārt MEGO (21.08.2017. vēstule

262Nr.01-02/336) apvienošanos darījumu uztver negatīvi, norādot,

263ka "tas veicinās sīvu konkurences cīņu starp vietējiem

264tirgiem un mazajiem Latvijas uzņēmumiem". Ir jānorāda,

265ka sīvas konkurences esamība nav uzskatāms par negatīvu

266faktoru, jo tieši šādas sāncensības rezultātā patērētājiem tiek

267piedāvāta lielāka izvēle, zemākas cenas, augstāka kvalitāte un

268citas konkurences radītas priekšrocības.

26958 STOCKMANN 16.08.2017. vēstule Nr.73-17IV, TOP

27024.08.2017. vēstule Nr.03/08-17.

27159 SKY 18.08.2017. vēstule Nr.SB/ND 20/17.

27260 Eiropas Savienības Tiesas 06.06.2002.

273spriedums lietā T-342/99, Airtours pret Komisiju

274(62.rindkopa).

27561 Ir vērts norādīt, ka līdzīgā situācijā

276(darījums, kura rezultātā tiek pārņemti vairāki aktīvi ikdienas

277patēriņa preču mazumtirdzniecībā) arī Apvienotās karalistes

278konkurenci uzraugošā iestāde ir paudusi identiskus secinājumus.

279Skatīt, piemēram, Great Britain: Competition Commission

280"Somerfield Plc And Wm Morrison Supermarkets Plc. a

281Report on the Acquisition by Somerfield Plc of 115 Stores from

282Wm Morrison Supermarkets Plc: Competition Commission

283Report", 2005. gads. Pieejams:

284https://goo.gl/xVYujr

28562 23.08.2017. RIMI vēstule.

28663 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par

287Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā

288aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija"

289darbībās" (14.lpp.).

29064 Turpat, 37.11.apakšpunkts.

29165 Maxima lēmums (79.rindkopa).

29266 Rimi lēmums (121.-123 rindkopa).

29367 Arī RIMI un MAXIMA atzīst, ka šādu darījumu

294izvērtēšanā lielāks uzsvars jāliek uz lejupejošā (ikdienas

295patēriņa preču mazumtirdzniecības) tirgus analīzi.

296Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.