Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Balss telefonijas pakalpojumu

2(fiksētā elektronisko sakaru tīklā) tirgus

351 Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

4(turpmāk - SPRK) pieejamajiem datiem, balss telefonijas

5pakalpojumu fiksētajā tīklā sniedz 54 komersanti.34 No

6tiem 25 komersanti (tostarp, Stream Networks) pakalpojumus sniedz

7visā Latvijas teritorijā, bet pārējie komersanti (tostarp,

8Unistars) pakalpojumus sniedz atsevišķās Latvijas pilsētās vai

9reģionos.

1052 Ziņojumā kā lielākie tirgus dalībnieki fiksētās balss

11telefonijas pakalpojumu tirgū Latvijā norādīti SIA

12"Lattelecom" (turpmāk - Lattelecom), SIA "CSC

13TELECOM", SIA "Baltcom", SIA "Telegrupa

14Baltijā", AS "BALTICOM", SIA "TELENET"

15u.c.

1653 SPRK apkopo datus par iekšzemes fiksētās balss telefonijas

17tirgus daļām pēc ieņēmumiem gada ietvaros. KP rīcībā ir

18informācija par laika periodu no 2010.gada līdz 2015.gadam

19(skatīt Tabulu Nr.1.).

20Tabula Nr.1

21Iekšzemes

22fiksētās balss telefonijas tirgus daļas pēc ieņēmumiem no

232010.gada līdz 2015.gadam

242010

25(%)

262011

27(%)

282012

29(%)

302013

31(%)

322014

33(%)

342015

35(%)

36Lattelecom

37(*) [85-95]

38(*) [85-95]

39(*) [85-95]

40(*) [85-95]

41(*) [85-95]

42(*) [85-95]

43Baltcom

44(*) [<1]

45(*) [<1]

46(*) [<1]

47(*) [1-10]

48(*) [1-10]

49(*) [1-10]

50CSC Telecom

51(*) [1-10]

52(*) [1-10]

53(*) [1-10]

54(*) [1-10]

55(*) [1-10]

56(*) [1-10]

57Latvijas Dzelzceļš

58(*) [<1]

59(*) [<1]

60(*) [1-10]

61(*) [1-10]

62(*) [1-10]

63(*) [1-10]

64Telegrupa Baltijā

65(*) [1-10]

66(*) [1-10]

67(*) [1-10]

68(*) [1-10]

69(*) [<1]

70(*) [<1]

71Pārējie (tai skaitā apvienošanās dalībnieki)

72(*) [1-10]

73(*) [1-10]

74(*) [1-10]

75(*) [<1]

76(*) [<1]

77(*) [<1]

78Avots: 15.12.2016. SPRK Ziņojums par tirgus analīzi (Nr.3 un

79Nr.5)35

8054 Analizējot SPRK datus, secināms, ka apvienošanās dalībnieku

81tirgus daļas salīdzinot ar pārējiem tirgus dalībniekiem veido

82mazāk kā 0,5% no kopējā tirgus. Tajā pat laikā Lattelecom tirgus

83daļa svārstās starp (*) [85-95]%, kas, tostarp, norāda uz būtisku

84Lattelecom ietekmi šajā tirgū vismaz piecu gadu garumā no 2010.

85līdz 2015.gadam.

8655 Neraugoties uz to, ka KP nav pieejami dati par tirgus

87dalībnieku tirgus daļām 2016.gadā un 2017.gadā, KP ieskatā nav

88pamata uzskatīt, ka Lattelecom tirgus daļas būtu strauji

89samazinājušās, vai arī apvienošanās dalībnieku tirgus daļas būtu

90būtiski pieaugušas. Līdz ar to secināms, ka arī pēc paziņotā

91apvienošanās darījuma īstenošanas balss telefonijas pakalpojumu

92(fiksētā elektronisko sakaru tīklā) tirgū neveidosies nozīmīgas

93izmaiņas tirgus struktūrā.

9456 Apvienošanās dalībnieki norāda, ka, lai arī saskaņā ar KL

95fiksētās balss telefonijas pakalpojumu tirgus ir atzīstams par

96apvienošanās ietekmēto tirgu, apvienošanās dalībnieku ieskatā

97apvienošanās ietekme uz konkurences apstākļiem šajā tirgū būs

98nebūtiska, jo balss telefonija veido nelielu daļu no kopējā

99Stream Networks pakalpojumu apjoma: (*)

10057 Arī lielākā daļa no aptaujātajiem konkurentiem norādīja, ka

101nesaskata būtiskus riskus, kas varētu rasties fiksētās balss

102telefonijas pakalpojumu tirgū apvienošanās

103rezultātā.36 Atsevišķi tirgus dalībnieki norāda pat uz

104iespējamām pozitīvām tendencēm, proti, ka patērētāji varētu

105saņemt elastīgākus kompleksus sakaru un/vai satura pakalpojumu

106piedāvājumus, jo apvienotajam uzņēmumam būs kompetence un

107pieredze gan mobilo, gan fiksēto sakaru tīklos.37

10858 Lielākā daļa no aptaujātajiem klientiem norādīja, ka

109nesaskata riskus fiksētās balss telefonijas pakalpojumu tirgū,

110kas varētu rasties apvienošanās rezultātā.38 Kā

111galvenais iemesls tiek norādīts, ka apvienošanās skar atšķirīgos

112segmentos strādājošas kompānijas.39 Aptaujātie klienti

113pieļauj, ka apvienošanās rezultātā varētu uzlaboties pakalpojumu

114kvalitāte un palielināties pakalpojumu klāsts40, kas

115būtu atkarīgs no piedāvātajiem kompleksajiem tehniskajiem

116risinājumiem, ņemot vērā Bite Latvija tehnoloģiskā progresa

117potenciālu.41

11859 (*)42

11960 Atsevišķi klienti norāda uz riskiem, ka Bite Latvija,

120izmantojot iegūto tirgus varu un jaunos klientus, varētu uzspiest

121fiksētās telefonijas un interneta pakalpojumu lietotājiem arī

122citus pakalpojumus, tāpat pastāv risks, ka, piedāvājot tos pašus

123(balss telefonijas) pakalpojumus caur Bite Latvija, iespējams

124palielināsies cenas.43 KP norāda, ka, ņemot vērā

125konkurences apstākļus konkrētajā tirgū, klientiem paliks iespēja

126brīvi pārorientēties un iegūt nepieciešamos pakalpojumus no

127citiem komersantiem. Turklāt, apvienošanās rezultātā jaunajam

128tirgus dalībniekam neveidosies dominējošais stāvoklis, būtiski

129nenostiprināsies pozīcija fiksētās balss telefonijas tirgū.

130Attiecīgi arī ir maz ticama Unistars, Stream Networks un LATNET

131pakalpojumu cenas paaugstināšanās paziņotā apvienošanās darījuma

132īstenošanas rezultātā, ņemot vērā konkrētā tirgus struktūru ar

133Lattelecom ievērojamo tirgus daļu un plašu pārējo konkurentu

134skaitu.

13561 Atsevišķi aptaujātie tirgus dalībnieki norādīja arī uz

136risku, ka Bite Latvija optisko un radio infrastruktūru varētu

137izmantot tikai savu pakalpojumu attīstībai un tas varētu izraisīt

138infrastruktūras nomas maksu pieaugumu, vai arī Bite Latvija

139varētu pārtraukt šo pakalpojumu sniegšanu vispār.44

140Tika norādīts arī uz būtisku Bite Latvija priekšrocību, kas tiktu

141iegūta apvienošanās rezultātā iegūstot korporatīvo klientu datu

142bāzi.45 Kā jau 60. rindkopā norādīts, ņemot vērā, ka

143jaunajam tirgus dalībniekam apvienošanās rezultātā neveidosies

144vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis šajā tirgū, nav

145saskatāms, ka varētu palielināties Bite Latvija tirgus vara, lai

146tiktu negatīvi ietekmēta konkurence balss telefonijas pakalpojumu

147tirgū. Savukārt, gadījumā, ja biznesa stratēģijas maiņas vai citu

148attīstības apsvērumu dēļ apvienotais uzņēmums palielinātu cenas

149vai pārstātu piedāvāt kādu no fiksētās balss telefonijas

150pakalpojumiem, klientiem, tajā skaitā, korporatīvajiem klientiem,

151būs iespēja pārslēgties uz alternatīvu pakalpojumu

152piegādātāju.

15362 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

154informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un

155nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski

156samazināta konkurence balss telefonijas pakalpojumu (fiksētā

157elektronisko sakaru tīklā) tirgū.

1Interneta pieslēguma un datu

2pārraides pakalpojumu tirgus

363 Ziņojumā norādīts, ka Bite Latvija pamatā sniedz interneta

4pieslēguma pakalpojumus mājsaimniecībām (jeb B2C), bet

5Stream Networks un LATNET savā darbībā pamatā koncentrējas uz

6korporatīvajiem jeb B2B klientiem un šos pakalpojumus

7sniedz tikai nelielam mājsaimniecību jeb B2C klientu

8skaitam, kas turklāt pēdējos gads samazinās. Apvienošanās

9dalībnieki skaidro, ka no 2014.gada līdz 2017.gadam Stream

10Networks apkalpoto mājsaimniecību skaits ir samazinājies no (*)

11līdz (*), savukārt korporatīvo klientu skaits pieaudzis no (*)

12līdz (*).

1364 Ņemot vērā to, ka apvienošanās dalībnieku darbība pamatā

14pārklājas korporatīvo klientu segmentā (gan Bite Latvija

15kompānija Unistars, gan Stream Networks un LATNET piedāvā

16interneta pieslēguma un datu pārraides pakalpojumos pamatā

17korporatīvajiem klientiem), pirmšķietami tieši šis segments,

18īstenojot paziņoto apvienošanās darījumu, varētu tikt ietekmēts.

19Līdz ar to turpmāk lēmumā tiks padziļināti apskatīta interneta

20pieslēguma un datu pārraides pakalpojuma sniegšana

21korporatīvajiem klientiem.

2265 Ziņojumā norādīts, ka šajā korporatīvo klientu segmentā

23pastāv konkurence par piedāvātā pakalpojuma kvalitāti, pieejamību

24un kvalitatīvu atbalstu pakalpojumu sniegšanā. Pakalpojuma cena

25ir būtisks, bet reti izšķirošais faktors korporatīvajiem

26klientiem, lemjot par labu kāda pakalpojuma sniedzēja izvēlei.

27Tāpat Ziņojumā norādīts, ka korporatīvo klientu vidū pakalpojumu

28komplektēšanai nav izšķiroša nozīme pakalpojuma izvēlē, lai gan

29arvien vairāk klienti izvēlas pakalpojumus pēc principa

30"viens pakalpojumu sniedzējs - viens rēķins".

3166 No Ziņojumā ietvertajiem datiem ir secināms, ka

32apvienošanās rezultātā apvienotā uzņēmuma kopējais korporatīvo

33klientu skaits palielināsies nebūtiski, jeb aptuveni par 10%

34(skatīt Tabulu Nr.2).46

35Tabula Nr.2

36Bite Latvija un

37Stream Networks B2B klientu skaits interneta vietējā pieslēguma

38un datu pārraides pakalpojumu tirgū (*)

392014

402015

412016

42Stream Networks un LATNET

43(*)

44(*)

45(*)

46Bite Latvija (Unistars)

47(*)

48(*)

49(*)

50Kopā, pieaugums (%)

51(*) 10%

52Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

53aprēķini

5467 KP izvērtēšanas ietvaros veica lielāko interneta pieslēguma

55pakalpojumu tirgus dalībnieku aptauju, kuras rezultātā tika

56iegūti dati par to fiksētā interneta un datu pārraides

57pakalpojuma nodrošināšanu korporatīvajiem klientiem periodā no

582014. līdz 2016.gadam (skatīt Tabulu Nr.3).

59Tabula Nr.3

60Apgrozījums

61fiksētā interneta un datu pārraides pakalpojuma nodrošināšanā

62B2B klientiem no 2014.gada līdz 2016.gadam (eiro bez PVN)

63(*)47

642014

65Tirgus

66daļa (%)

672015

68Tirgus

69daļa (%)

702016

71Tirgus

72daļa (%)

73Lattelecom

74(*)

75(*) [50-60]

76(*)

77(*) [50-60]

78(*)

79(*) [50-60]

80Tele2

81(*)

82(*) [10-20]

83(*)

84(*) [10-20]

85(*)

86(*) [10-20]

87Latvijas Mobilais Telefons48

88(*)

89(*) [10-20]

90(*)

91(*) [10-20]

92(*)

93(*) [10-20]

94Telia

95(*)

96(*) [1-10]

97(*)

98(*) [1-10]

99(*)

100(*) [1-10]

101Stream Networks un LATNET

102(*)

103(*) [1-10]

104(*)

105(*) [1-10]

106(*)

107(*) [1-10]

108Baltcom

109-

110-

111(*)

112(*) [1-10]

113(*)

114(*) [1-10]

115Balticom49

116(*)

117(*) [<1]

118(*)

119(*) [<1]

120(*)

121(*) [<1]

122Optron

123(*)

124(*) [<1]

125(*)

126(*) [<1]

127(*)

128(*) [<1]

129Bite Latvija (Unistars)

130(*)

131(*) [1-10]

132(*)

133(*) [<1]

134(*)

135(*) [<1]

136Telenet

137(*)

138(*) [<1]

139(*)

140(*) [<1]

141(*)

142(*) [<1]

143Livas50

144(*)

145(*) [<1]

146(*)

147(*) [<1]

148(*)

149(*) [<1]

150Kopā

151(*)

152100

153(*)

154100

155(*)

156100

157Apvienotais uzņēmums

158(*)

159(*) [1-10]

160(*)

161(*) [1-10]

162(*)

163(*) [1-10]

164Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

165aprēķini

16668 No tirgus dalībnieku sniegtās informācijas (skatīt Tabulu

167Nr.3) ir secināms, ka tirgus līdera Lattelecom kopējais

168apgrozījums fiksētā interneta un datu pārraides pakalpojuma

169nodrošināšanā korporatīvajiem klientiem 2016.gadā ir bijis (*)

170eiro, kam seko Tele2 ar (*) un Latvijas Mobilais Telefons ar (*)

171eiro. Salīdzinājumā Stream Networks un LATNET apgrozījums

1722016.gadā ir aptuveni (*) reizes mazāks, nekā Lattelecom

173apgrozījums, bet Bite Latvija apgrozījums ir aptuveni (*) reizes

174mazāks, nekā Lattelecom apgrozījums. Paziņotā apvienošanās

175darījuma īstenošanas gadījumā apvienošanās dalībnieku kopējais

176apgrozījumus būtu aptuveni (*) reizes mazāks kā Lattelecom

177apgrozījums.

17869 No Tabulā Nr.3 apkopotajiem datiem ir secināms, ka pēc

179apvienošanās jaunajam tirgus dalībniekam aptuvenā tirgus daļa,

180realizējot apvienošanās darījumu būtu aptuveni (*) [1-10] %.

181Turklāt, jāņem vērā, ka iekļaujot analīzē datus par visiem

182komersantiem, kas sniedz pakalpojumus interneta un datu pārraides

183pakalpojumu segmentā korporatīvajiem klientiem, apvienotā

184uzņēmuma reālā tirgus daļa visticamāk būt vēl mazāka.

18570 Pārsvarā gadījumu tirgus dalībnieki un klienti norāda, ka

186kopumā apvienošanās rezultātā interneta pieslēguma un datu

187pārraides tirgū nesaskata riskus konkurencei.51 Kā

188viens no iemesliem šādam apgalvojumam tiek minēts tas, ka

189apvienošanās skar atšķirīgos segmentos strādājošas kompānijas -

190Stream Networks un LATNET darbojas fiksētajā elektronisko sakaru

191tīklā, savukārt Bite Latvija - mobilajā.52 Atsevišķi

192aptaujātie klienti norāda, ka apvienošanās rezultātā varētu

193rasties pozitīva ietekme šajā tirgū, jo būtu iespēja iegūt

194vairākus pakalpojumus no viena piegādātāja par samazinātu

195maksu.53 Tostarp, pozitīvi tiek vērtēta klientu

196iespēja saņemt pakalpojumus kompleksi54, palielinot

197apvienotā uzņēmuma konkurētspēju.55 Papildus tiek

198minēts, ka apvienošanās rezultātā varētu pieaugt arī pakalpojumu

199kvalitāte.56

20071 Jāņem vērā, ka interneta pieslēguma un datu pārraides tirgū

201ir izplatīta prakse, ka tirgus dalībnieki īrē pamattīkla

202infrastruktūru (Backbone57) no citiem tirgus

203dalībniekiem, bet gala lietotājiem piedāvā paši savus

204pakalpojumus. Stream Networks pamattīklu galvenokārt īrē no

205Lattelecom, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas

206centrs" (turpmāk - LVRTC), Latvenergo, SIA "Telia

207Latvija" (turpmāk - Telia Latvija), līdz ar to uzņēmuma

208īpašumā nav nozīmīga pamatinfrastruktūra. Arī LVRTC norāda, ka

209būtiski netiks paplašināta Bite Latvija piederošā elektronisko

210sakaru infrastruktūras kapacitāte vai ģeogrāfiskais

211pārklājums.58

21272 Saistībā ar iespējamiem riskiem interneta pieslēguma un

213datu pārraides pakalpojumu tirgū vairāki tirgus dalībnieki

214norāda, ka apvienotais uzņēmums iegūs priekšrocības piedāvāt

215kompleksus pakalpojumus, kas sastāvētu no mobilo sakaru un

216fiksēto sakaru pakalpojumiem, kas radītu priekšrocības attiecībā

217pret citiem operatoriem, kas līdzvērtīgus kombinētos elektronisko

218sakaru pakalpojumus nepiedāvā vai nespēj piedāvāt.59

219Atsevišķi aptaujātie tirgus dalībnieki uzskata, ka tādā veidā tas

220negatīvi ietekmētu konkurences situāciju mobilo sakaru

221pakalpojumu tirgū korporatīvo klientu segmentā.60

222Tomēr, KP ieskatā apvienotā uzņēmuma pakalpojumu klāsta

223paplašināšanās un iespēja piedāvāt pakalpojumu komplektus par

224atbilstošu maksu patērētājiem ir pozitīvi vērtējams, jo tas

225paplašina klientu izvēles iespējas.

22673 Tāpat tiek minēts, ka apvienotais uzņēmums, izmantojot

227iegūto varu un jaunos klientus, varētu interneta lietotājiem

228uzspiest iegādāties arī citus pakalpojumus.61 KP

229norāda, ka apvienošanās rezultātā jaunajam tirgus dalībniekam

230neveidosies tāds stāvoklis interneta pieslēguma un datu pārraides

231tirgū, lai tas varētu uzspiest klientiem kādu no iepriekš

232minētajiem pakalpojumiem.

23374 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

234informāciju, KP secina, ka apvienošanās būtiski neietekmēs

235konkurenci interneta pakalpojumu un datu pārraides tirgū, jo

236apvienošanās rezultātā nenostiprināsies un/vai neveidosies Bite

237Latvija dominējošais stāvoklis šajā tirgū.

1Nomāto līniju vairumtirdzniecības

2uz mazumtirdzniecības tirgus

375 Saskaņā ar SPRK publiski pieejamo informāciju lēmuma

4sagatavošanas brīdī nomāto līniju pakalpojumus gan

5galalietotājiem, gan citiem komersantiem sniedz 26

6komersanti.62 Ņemot vērā to, ka gan Bite Latvija

7piederošais Unistars, gan Stream Networks un LATNET sniedz

8pakalpojumus kā nomāto līniju vairumtirdzniecības tirgū, tā arī

9mazumtirdzniecības tirgū, lēmumā turpmāk tiks analizēta iespējamā

10apvienošanās ietekme abos tirgos. Kā jau iepriekš lēmumā tika

11norādīts, nomāto līniju vairumtirdzniecība ir pakalpojums, ko

12citi komersanti var izmantot, lai piedāvātu nomāto līniju

13pakalpojumus galalietotājiem mazumtirdzniecībā.63

14Savukārt nomāto līniju mazumtirdzniecībā šo pakalpojumu visbiežāk

15izmanto juridiskās personas, lai savienotu struktūrvienības vai

16lai nodrošinātu ātru un netraucētu piekļuvi internetam, kā arī ir

17organizētu video konferences. 64 Analizējot nomāto

18līniju pakalpojumu tirgu, KP secina, ka tas ir raksturojams ar

19to, ka pakalpojumu sniedzēji nereti ir arī klienti saviem

20klientiem un otrādi.65

2176 SPRK Ziņojumā par tirgus analīzi Nr.466 (turpmāk

22- SPRK Ziņojums) norādīts, ka Lattelecom bija būtiska tirgus vara

23nomāto līniju vairumtirdzniecības līmenī ar tirgus daļu virs (*)

24[50-60] % 2014.gadā. SPRK, pēc veiktās konkurences analīzes starp

25komersantiem attiecībā uz nomāto līniju gala posmiem, secina, ka,

26ņemot vērā Lattelecom būtisko tirgus varu, šajā tirgū nepastāv

27efektīva konkurence, nepastāv konkurējošs vairumtirdzniecības

28tirgus un eksistējošās alternatīvās infrastruktūras neveicina

29efektīvu konkurenci.67 Neraugoties uz to, ka KP nav

30pieejami dati par tirgus dalībnieku tirgus daļām 2016.gadā un

312017.gadā, KP ieskatā nav pamata uzskatīt, ka Lattelecom tirgus

32daļa būtu strauji samazinājusies vai arī apvienošanās dalībnieku

33tirgus daļas būtu būtiski pieaugušas pēc 2014.gada.

3477 Stream Networks, izmantojot radioviļņus, nodrošina nomāto

35līniju gala posmu vairumtirdzniecības pakalpojumu. Apvienošanās

36Ziņojumā norādīts, ka nomāto līniju pakalpojumi veido nelielu

37īpatsvaru no Stream Networks un LATNET kopējā biznesa. To

38darbības būtiskāko daļu jeb (*) veido datu pārraide un

39atvasinātie pakalpojumi68. Līdz ar to ir secināms, ka

40nomāto līniju pakalpojumu sniegšana neietilpst Stream Networks un

41LATNET pamata darbības jomā.

4278 Saskaņā ar SPRK apkopoto informāciju Stream Networks tirgus

43daļa 2014.gadā Latvijā kopā bija (*) [10-20] %. SPRK savā

442015.gada lēmumā secina, ka Stream Networks nav dominējošais

45stāvoklis šajā tirgū.69

4679 Unistars sniedz nomāto līniju pakalpojumu

47vairumtirdzniecībā 15 komersantiem un tā tirgus daļa nav zināma,

48tomēr ir uzskatāms, ka tā ir neliela, jo 2014.gadā Unistars kopā

49ar 17 citiem komersantiem tirgus daļa Latvijā kopā bija (*)

50[1-10] %.70

5180 KP ieskatā, ņemot vērā Lattelecom būtisko infrastruktūras

52apjomu un laikietilpīgo un sarežģīto infrastruktūras izbūves

53procesu, nav pamata uzskatīt, ka Unistars un Stream Networks

54tirgus daļa Ziņojuma izskatīšanas brīdī, salīdzinot ar SPRK

55apkopotajiem 2014.gada datiem, ir būtiski pieaugusi. Līdz ar to

56ir secināms, ka apvienotā uzņēmuma tirgus daļa nomāto līniju

57vairumtirdzniecībā apvienošanās rezultātā būtiski nepieaugs.

5881 Saistībā ar nomāto līniju mazumtirdzniecības tirgu, SPRK

59Ziņojumā norāda, ka nomāto līniju pakalpojuma sniegšanu

60mazumtirdzniecībā nodrošina būtiska infrastruktūra.71

61Nomāto līniju gala posmu sniegšanai ir nepieciešams plašs

62piekļuves tīkls, kura izbūve ir laikietilpīgs process un tam

63nepieciešamas ievērojamas investīcijas. SPRK savā Ziņojumā

64norādīja, ka Lattelecom elektronisko sakaru tīkls ir veidojies

65vēsturiski, tam ir visplašākais pārklājums un tas ļauj tai būt

66labākā pozīcijā salīdzinājumā ar citiem komersantiem. Tika

67konstatēts, ka 2014.gadā neviens komersants Latvijā nebija

68izbūvējis tik plašu piekļuves tīklu, lai tas varētu vienlīdzīgi

69konkurēt ar Lattelecom. 2012.gadā Lattelecom rīcībā bija (*) km

70piekļuves līniju, savukārt nākamais lielākais komersants pēc

71piekļuves līniju garuma ir Telia Latvija - (*) km, kam seko

72Latvenergo - (*) km, LVRTC - (*) km, Stream Networks - (*) km.

73Līdz ar to SPRK sava 2015.gada ziņojuma pārskata periodā ir

74konstatējis, ka Lattelecom saglabās savu pārsvaru infrastruktūras

75un elektronisko sakaru tīkla pārklājuma ziņā, jo Lattelecom

76piekļuves tīkls ir vislielākais Latvijā.72

7782 Unistars nomāto līniju pakalpojumu mazumtirdzniecībā sniedz

78vienam klientam, bet LATNET nomāto līniju mazumtirdzniecības

79pakalpojumu nesniedz. Stream Networks sniedz nomāto līniju

80mazumtirdzniecības pakalpojumu un SPRK, veicot tirgus analīzi,

81konstatēja, ka mazumtirdzniecības līmenī Stream Networks tirgus

82daļa ir neliela.73 KP, ņemot vērā SPRK 2012.gada datus

83par būtisko infrastruktūru, secina, ka Lattelecom infrastruktūras

84garums 2012.gadā bija aptuveni par 200 reizes lielāk nekā Stream

85Networks.

8683 Papildus SPRK Ziņojumā par tirgus analīzi Nr.4 norāda, ka,

87tā kā elektronisko sakaru nozare strauji attīstās un esošā

88elektronisko sakaru infrastruktūra laika gaitā noveco,

89komersantiem ir nepieciešams nepārtraukti investēt esošās

90infrastruktūras modernizēšanā un jaunas infrastruktūras izveidē.

912012.gadā lielākais investors bija Lattelecom, kura veiktās

92investīcijas bija nesalīdzināmi lielākas par citu komersantu

93veiktajām investīcijām. Tostarp tiek norādīts, ka Lattelecom ir

94komersants ar ļoti labu pieeju kapitālam, kas nepieciešama

95elektronisko sakaru tīklu uzturēšanai un modernizēšanai.

96Lattelecom ekonomiskais vēriens tai dod priekšrocības attiecībā

97pret citiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem nav šādas

98pieejas kapitālam investīciju veikšanai.74 Līdz ar to,

99ņemot vērā iepriekš minēto un vērtējot 2012.gadā apkopotos datus

100par komersantu izbūvētās infrastruktūras apjomu (skatīt

10181.rindkopu), nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās Ziņojuma

102izskatīšanas brīdī apvienošanās dalībnieku infrastruktūras apjoms

103ir būtiski palielinājies un tas ietekmējis konkurences apstākļus

104tirgū.

10584 Pamatā aptaujātie tirgus dalībnieki un apvienošanās

106dalībnieku klienti nesaskata riskus, kas varētu rasties nomāto

107līniju vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumu

108tirgū pēc apvienošanās darījuma īstenošanas.75 No

109aptaujāto tirgus dalībnieku atbildēm secināms, ka Bite Latvija

110nav bijusi aktīva nomāto līniju vairumtirdzniecības un

111mazumtirdzniecības tirgū, tādēļ apvienošanās rezultātā apvienotā

112uzņēmuma tirgus daļa būtiski nepieaugs.76

11385 Kā negatīvo aspektu aptaujātie tirgus dalībnieki norāda, ka

114vienam no lielākajiem mobilo sakaru tirgus dalībniekam Bite

115Latvija pāries kontrole pār optisko un radio infrastruktūru, jo

116tas var ietekmēt konkurenci gan fiksēto sakaru tirgū, gan

117infrastruktūras tirgū. Tā kā Stream Networks nodrošina fiksēto

118sakaru pakalpojumus, pastāv iespēja, ka arī Bite Latvija var

119uzsākt aktīvu darbību šajā tirgū, sniedzot fiksēto sakaru

120pakalpojumus.77 KP norāda, ka Bite Latvija pakalpojumu

121segmenta paplašināšanās radīs pozitīvu ietekmi, jo klientiem būs

122pieejams plašāks pakalpojumu piedāvājumu klāsts.

12386 Papildus kā risks konkurencei tiek norādīts, ka pēc

124apvienošanās darījuma var sagaidīt, ka Bite Latvija pārtrauks

125nomāto līniju pakalpojumu sniegšanu vai izmantos tos tikai savu

126pakalpojumu attīstībai, kas var izraisīt līniju nomas maksu

127pieaugumu. KP norāda, ņemot vērā to, ka Stream Networks nav

128konstatēta būtiska ietekme nomāto līniju vairumtirdzniecības un

129mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanā, pievienojot Unistars,

130kura tirgus daļa nomāto līniju pakalpojumu tirgū ir neliela,

131apvienotā uzņēmuma kopējā tirgus daļa būtiski nepieaugs, līdz ar

132to nav pamats secināt, ka apvienošanās rezultātā šajā tirgū

133apvienotajam uzņēmumam izveidosies vai nostiprināsies

134dominējošais stāvoklis.

13587 Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, secināms, ka

136apvienošanās rezultātā neveidosies būtiska ietekme nomāto līniju

137mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumu tirgū, jo

138kopējā apvienotā uzņēmuma tirgus daļa būtiski

139nepalielināsies.

14088 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

141informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un

142nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski

143samazināta konkurence balss telefonijas pakalpojumu (fiksētā

144elektronisko sakaru tīklā) tirgū, interneta pieslēguma un datu

145pārraides tirgū un nomāto līniju vairumtirdzniecības un

146mazumtirdzniecības pakalpojumu tirgū.

147Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

1488.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

14916.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

150nolēma:

151atļaut apvienošanos, kur Bite Latvija iegūst kontroli pār SIA

152"Stream Networks" un tās vienīgo meitas uzņēmumu SIA

153"LATNET SERVISS".

154Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu, Konkurences

155padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

156mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

157(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1581 Sīkāk par Providence Equity Partners LLC

159portfeli skatīt:

160http://www.provequity.com/portfolio/all-companies

1612 Igaunijas Republikā reģistrētā sabiedrība

162Viasat AS.

1633 Skatīt:

164http://sakaru-pasaule.lv/main.php3?sub=view&RID=1213

1654 Skatīt: http://www.oneit.lv/

1665 Skatīt KP 08.04.2013. lēmumu Nr.15 lietā

167"Par BALTCOM grupas un IZZI grupas apvienošanos".

168Pieejams: http://www.kp.gov.lv/files/pdf/Ijlpf4OcqQ.pdf;

1694.4.punkts.

1706 EK 04.02.2016. lēmums lietā M.7637 - Liberty

171Global/BASE Belgium, 69.rindkopa. Skatīt arī EK 07.10.2016.

172lēmums lietā M.8131 - Tele2 Sverige/TDC Sverige. Pieejams:

173http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8131_399_3.pdf

1747 EK 03.07.2012. lēmums lietā M.6584 -

175Vodafone/Cable&Wireless, 8.rindkopa. Pieejams:

176http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6584_627_2.pdf

1778 EK 10.10.2014. lēmums lietā M.7000 - Liberty

178Global/Ziggo, 125.rindkopa, EK 03.08.2016. lēmums lietā M.7978

179- Vodafone / Liberty Global /Dutch JV, 24., 25.punkts.

1809 Skatīt

181http://kp.gov.lv/files/pdf/1S9Xpjc4vD.pdf, 4.2.punkts.

18210 Skatīt EK 10.10.2014. lēmumu lietā M.7000 -

183Liberty Global/Ziggo, 127.punkts; EK 19.05.2015. lēmumu lietā

184M.7421 - Orange/Jazztel, 37.punkts.

18511 Skatīt KP 08.04.2013. lēmumu Nr.15 lietā

186"Par BALTCOM grupas un IZZI grupas apvienošanos".

187Pieejams: http://kp.gov.lv/files/pdf/Ijlpf4OcqQ.pdf

18812 KP 08.04.2013. lēmuma Nr.15 lietā "Par

189BALTCOM grupas un IZZI grupas apvienošanos" pieņemšanas

190brīdī KP rīcībā bija informācija, ka fiksētais internets ir

191pieejams ar maksimālo ātrumu līdz 200 Mbit/s, bet mobilā

192interneta lejupielādes ātrums ir ap 3 MB/s.

19313 EK 20.09.2013. lēmums lietā M.6990 -

194Vodafone/Kabel Deutschland, 192-194.rindkopas.

19514 5G ātrums kontrolētos apstākļos spēj sasniegt

196pat 1 Gbit/s (930 Mbit/s). Skatīt

197http://zparks.lv/930-mbps-atrums-mobilaja-tikla/

19815 VPT ir publiska datora tīkla kopa, kas,

199izmantojot dažādas sistēmas, izveidota tā, lai datu

200pārsūtīšanas videi izmantotu interneta tīklu. Šīs sistēmas

201izmanto šifrēšanu un citus drošības pasākumus, lai piekļuve

202tīklam būtu nodrošināta tikai autorizētiem lietotājiem.

20316 Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 1.panta

20428.punktu nomātā līnija ir publiskajā elektronisko sakaru tīklā

205nodalīts vai izveidots pastāvīgs un simetrisks sakaru kanāls

206vai savienojums signālu pārraidei starp diviem publiskā

207elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem (elektronisko

208sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek

209nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru

210tīklam).

21117 Skatīt EK 07.10.2016. lēmums lietā M.8131 -

212Tele2 Sverige/TDC Sverige, 4.4.sadaļa. Pieejams:

213http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8131_399_3.pdf

21418 KP nav definējusi kā būtu nosakāms

215"liels" vai "vidējs" klients. Pēc

216apvienošanās dalībnieku publiski paustās informācijas,

217"mazs uzņēmums" ir tāds, kurā nodarbina 1-10

218personas, "vidējs" - 10-50 personas,

219"liels" - virs 50 personām. Skatīt

220http://www.oneit.lv/

22119 EK 03.07.2012. lēmums lietā M.6584

222Vodafone/Cable & Wireless, 9.rundkopa.

22320 EK 20.04.2015. lēmums lietā M.7499 - Altice/PT

224Portugal, 54-57.rindkopas; EK 14.04.2014. lēmums lietā M.7109 -

225Deutsche Telekom/GTS, 26-29.rindkopas; EK 03.07.2012. lēmums

226lietā M.6584 Vodafone/Cable & Wireless, 9.rindkopa.

22721 Skatīt EK 07.10.2016. lēmums lietā M.8131 -

228Tele2 Sverige/TDC Sverige, 41.rindkopa.

22922 (*).

23023 Telia Latvija 04.01.2018. vēstule

231Nr.18-25n.

23224 Skatīt KP 28.09.2012. lēmumu "Par SIA

233"Baltcom TV" un SIA "Interneta pasaule"

234apvienošanos", 8.-9.lp. Pieejams:

235http://kp.gov.lv/files/pdf/ViB9wgQPz4.pdf

23625 Fiksētā interneta ģeogrāfiskā tirgus

237definīcijai skatīt: EK 29.06.2009. lēmums lietā M.5532 -

238Carphone Warehouse/Tiscali UK, 47.rindkopa; EK 29.01.2010

239lēmums lietā M.5730 Telefonica/Hansenet, 28.rindkopa; EK

24020.09.2013. lēmums lietā M.6990 - Vodafone/Kabel Deutschland,

241197.rindkopa. Attiecībā uz fiksēto telekomunikāciju tirgus

242ģeogrāfisko robežu skatīt: EK 03.07.2012. lēmums lietā M.6584

243Vodafone/Cable & Wireless, 10.rindkopa; EK 14.04.2014.

244lēmums lietā M7109 - Deutsche Telekom/GTS, 33.rindkopa.

24526 SPRK 2007.gada oktobra Ieteikumā par tirgus

246analīzi par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem

247elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešama ex

248ante (apsteidzoša) regulēšana saskaņā ar Direktīvu

2492002/21/EK (2003/311/EK), minētais tirgus - piekļuve

250vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot

251kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā vietā.

252Pieejams:https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Zinojumstirgus18Okt2007.pdf

25327 SPRK 2007.gada oktobra Ieteikumā par tirgus

254analīzi par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem

255elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešama ex

256ante (apsteidzoša) regulēšana saskaņā ar Direktīvu

2572002/21/EK (2003/311/EK), minētais tirgus - platjoslas piekļuve

258vairumtirdzniecībā. Pieejams:

259https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Zinojumstirgus18Okt2007.pdf

26028 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

261vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

262vietā, 3.2.p. Pieejams:

263https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Tirgus42015.pdf

26429 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

265vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

266vietā, 12.lpp.

26730 EK 03.07.2012. lēmums lietā M.6584

268Vodafone/Cable & Wireless, 30.rindkopa Pieejams:

269http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6584_627_2.pdf;

270EK 04.02.2016. lēmums lietā M.7637 - Liberty Global/BASE

271Belgium, 146.rindkopa; EK 14.04.2014. lēmums lietā M.7109 -

272Deutsche Telekom/GTS, 70.rindkopa.

27331 Skatīt EK 03.08.2016. lēmumu lietā M.7978 -

274Vodafone/Liberty Global/Dutch JV, 5.16.1.punkts.

275http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7978_1870_3.pdf

27632 EK 14.04.2014. lēmums lietā M.7109 - Deutsche

277Telekom/GTS, 29.rindkopa. Pieejams:

278http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7109_20140414_20310_4178052_EN.pdf

27933 Skatīt EK 03.08.2016. lēmumu lietā M.7978 -

280Vodafone/Liberty Global/Dutch JV, 5.16.2.punkts. EK 14.04.2014.

281lēmums lietā M.7109 - Deutsche Telekom/GTS, 33.rindkopa.

28234 Skatīt

283https://www.sprk.gov.lv/lapas/komersantu-pakalpojumi67

28435 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi (Nr.3 un

285Nr.5). Pieejams:

286https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/20160107ZinojumspartirguNr3unNr5analizi.pdf

28736 SIA "Optron" 18.12.2017. vēstule

288Nr.514/2017; VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas

289centrs" 18.12.2017. vēstule Nr.30.04-01/15/00/2561; Telia

290Latvija 04.01.2018. vēstule Nr.18-25n; (*); SIA

291"Baltcom" 17.01.2018. vēstule Nr.BO013/2018.

29237 Lattelecom 12.01.2018. vēstule

293Nr.LTC-K-18-414.

29438 Skat. piemēram, Labklājības ministrijas

29521.12.2017. vēstuli Nr.39-1-01/2103; SIA "Akrolat"

29604.01.2018. vēstuli b/n

29739 Telia Latvija 04.01.2018. vēstule

298Nr.18-25n.

29940 SIA "Cemex" 04.01.2018. vēstule

300Nr.Iz.02/01/2018.

30141 Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centra

30221.12.2017. vēstule Nr.TC-17-527-nd; SIA

303"Aizdevums.lv" 21.12.17. vēstule Nr.904/AIZD-2017;

304SIA "Cemex" 04.01.2018. vēstule Nr.Iz.02/01/2018.

30542 (*).

30643 SIA "GELVORA" 21.12.2017. vēstule

307Nr.904/AIZD-2017; SIA "CEMEX" 04.01.2018. vēstule

308Nr.Iz.02/01/2018.

30944 SIA "CSC TELECOM" 05.01.2018.

310vēstule Nr.1-04/02.

31145 Lattelecom 12.01.2018. vēstule

312Nr.LTC-K-18-414.

31346 Aprēķins tika veiks, balstoties uz 2016.gada

314datiem par Bite Latvija un Stream Networks korporatīvo klientu

315skaita.

31647 Tabulā ir iekļauti aptuveni tirgus daļu

317aprēķini, kas ir balstīti uz no lielākajiem tirgus dalībniekiem

318iegūtās informācijas par to apgrozījumiem, pieņemot, ka šo

319tirgus dalībnieku apgrozījums sastāda lielāko daļu no kopējā

320tirgus apjoma. Fiksētā interneta pakalpojumu (gan fiziskām

321mājsaimniecībām, gan korporatīvajiem klientiem) sniedz 193

322komersanti. Skatīt:

323https://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroniskie-sakari#komersantu-pakalpojumi67;

324Datu pārraides pakalpojumu sniedz 46 komersants. Skatīt

325https://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroniskie-sakari#Pakalpojumu-sniedzeji66

32648 Šajos datos ietilpst arī multimediju

327straumēšanas pakalpojums.

32849 Šajos datos ietilpst tikai informācija par

329interneta pieslēguma pakalpojumu, jo datu pārraides pakalpojums

330netiek sniegts.

33150 Šajos datos ietilpst tikai informācija par

332interneta pieslēguma pakalpojumu, jo datu pārraides pakalpojums

333netiek sniegts.

33451 SIA "Optron" 18.12.2017. vēstule

335Nr.514/2017; Labklājības ministrijas 21.12.2017. vēstule

336Nr.39-1-01/2103; (*); Latvijas Elektronisko komunikāciju

337asociācijas 07.02.2018. vēstule Nr.07/02-1.

33852 Telia Latvija 04.01.2018. vēstule

339Nr.18-25n.

34053 Labklājības ministrijas 21.12.2017. vēstule

341Nr.39-1-01/2103; SIA "Arkolat" vēstule b/n.

34254 Lattelecom 12.01.2018. vēstule

343Nr.LTC-K-18-414.

34455 Biedrība "Latvijas Informācijas un

345komunikācijas tehnoloģijas asociācija" 16.02.2018. vēstule

346Nr.2018/02-06

34756 SIA "Narvesen Baltija" 21.12.2017.

348vēstule Nr.244; Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centra

34921.12.2017. vēstule Nr.TC-17-527-nd; SIA "Cemex"

35004.01.2018. vēstule Nr.Iz.02/01/2018; (*).

35157 Dalītas datu apstrādes sistēmas daudzlīmeņu

352komponentu kopums, kas nodrošina datu pārsūtīšanu pārējām tās

353daļām. Pamattīklu parasti veido pakešu komutācijas mezgli, kas

354savienoti, izmantojot maģistrāles ar lielu caurlaidspēju.

35558 LVRTC 18.12.2017. vēstule

356Nr.30.04-01/15/00/2561.

35759 Lattelecom 12.01.2018. vēstule

358Nr.LTC-K-18-414.

35960 SIA "Tele2" 15.12.2017. vēstule

360Nr.2-1.1/220.

36161 SIA "GELVORA" 21.12.2017. vēstule

362Nr.904/AIZD-2017.

36362 Skatīt:

364https://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroniskie-sakari#Pakalpojumu-sniedzeji66

36563 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

366vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

367vietā, 3.2.p. Pieejams:

368https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Tirgus42015.pdf

36964 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

370vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

371vietā, 12.lpp.

37265 Stream Networks sniedz nomāto līniju

373vairumtirdzniecības pakalpojumu kopā (*) klientiem, starp

374kuriem 2017.gadā lielākie ir (*). Stream Networks lielākie

375piegādātāji 2017.gadā ir (*). Ziņojumā norādīts, ka LATNET

376sniedz nomāto līniju vairumtirdzniecības pakalpojumu kopā 12

377klientiem, starp kuriem 2017.gadā lielākie ir (*). Lielākie

378LATNET piegādātāji 2017.gadā ir (*).

37966 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

380vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

381vietā. Pieejams:

382https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Tirgus42015.pdf

38367 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

384vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

385vietā, 5.1.p.

38668 Datu pārraides atvasinātie pakalpojumi ir,

387piemēram, VPN pakalpojumi (vairāku objektu/biroju tīkls);

388LAN2LAN pakalpojumi (divu objektu/biroju saslēgšana);

389Korporatīvā tīkla (WLAN) pakalpojumi (datu pārraides

390tīkls ar konkrēta klienta specifiskām

391ātruma/kvalitātes/drošības prasībām), u.tml.

39269 SPRK Padomes 20.08.2015. lēmums "Par

393sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"

394būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes

395piekļuves fiksētā vietā tirgū". Pieejams:

396https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN120D20082015.pdf

39770 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

398vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

399vietā.

40071 Būtiska infrastruktūra ir elektronisko sakaru

401tīkla daļa jeb tīkla komponente, ko nav iespējams ātri dublēt

402un kas nodrošina nomāto līniju pakalpojuma sniegšanu

403mazumtirdzniecībā.

40472 SPRK Ziņojums par tirgus analīzi Nr.4 -

405vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā

406vietā, 5.3.p.

40773 SPRK Padomes 20.08.2015. lēmums "Par

408sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"

409būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes

410piekļuves fiksētā vietā tirgū", 44.punkts. Pieejams:

411https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN120D20082015.pdf

41274 Turpat.

41375 SIA "Optron" 18.12.2017. vēstule

414Nr.514/2017; Labklājības ministrijas 21.12.2017. vēstule

415Nr.39-1-01/2103; Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centra

41621.12.2017. vēstule Nr.TC-17-527-nd; Telia Latvija 04.01.2018.

417vēstule Nr.18-25n.

41876 Telia Latvija 04.01.2018. vēstule

419Nr.18-25n.

42077 SIA "CSC TELECOM" 05.01.2018.

421vēstule Nr.1-04/02.

422Konkurences padomes priekšsēdētāja S.

423Ābrama