2. pants

Interneta pieslēguma un datu

pārraides pakalpojumu tirgus

63 Ziņojumā norādīts, ka Bite Latvija pamatā sniedz interneta

pieslēguma pakalpojumus mājsaimniecībām (jeb B2C), bet

Stream Networks un LATNET savā darbībā pamatā koncentrējas uz

korporatīvajiem jeb B2B klientiem un šos pakalpojumus

sniedz tikai nelielam mājsaimniecību jeb B2C klientu

skaitam, kas turklāt pēdējos gads samazinās. Apvienošanās

dalībnieki skaidro, ka no 2014.gada līdz 2017.gadam Stream

Networks apkalpoto mājsaimniecību skaits ir samazinājies no (*)

līdz (*), savukārt korporatīvo klientu skaits pieaudzis no (*)

līdz (*).

64 Ņemot vērā to, ka apvienošanās dalībnieku darbība pamatā

pārklājas korporatīvo klientu segmentā (gan Bite Latvija

kompānija Unistars, gan Stream Networks un LATNET piedāvā

interneta pieslēguma un datu pārraides pakalpojumos pamatā

korporatīvajiem klientiem), pirmšķietami tieši šis segments,

īstenojot paziņoto apvienošanās darījumu, varētu tikt ietekmēts.

Līdz ar to turpmāk lēmumā tiks padziļināti apskatīta interneta

pieslēguma un datu pārraides pakalpojuma sniegšana

korporatīvajiem klientiem.

65 Ziņojumā norādīts, ka šajā korporatīvo klientu segmentā

pastāv konkurence par piedāvātā pakalpojuma kvalitāti, pieejamību

un kvalitatīvu atbalstu pakalpojumu sniegšanā. Pakalpojuma cena

ir būtisks, bet reti izšķirošais faktors korporatīvajiem

klientiem, lemjot par labu kāda pakalpojuma sniedzēja izvēlei.

Tāpat Ziņojumā norādīts, ka korporatīvo klientu vidū pakalpojumu

komplektēšanai nav izšķiroša nozīme pakalpojuma izvēlē, lai gan

arvien vairāk klienti izvēlas pakalpojumus pēc principa

"viens pakalpojumu sniedzējs - viens rēķins".

66 No Ziņojumā ietvertajiem datiem ir secināms, ka

apvienošanās rezultātā apvienotā uzņēmuma kopējais korporatīvo

klientu skaits palielināsies nebūtiski, jeb aptuveni par 10%

(skatīt Tabulu Nr.2).46

Tabula Nr.2

Bite Latvija un

Stream Networks B2B klientu skaits interneta vietējā pieslēguma

un datu pārraides pakalpojumu tirgū (*)

2014

2015

2016

Stream Networks un LATNET

(*)

(*)

(*)

Bite Latvija (Unistars)

(*)

(*)

(*)

Kopā, pieaugums (%)

(*) 10%

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

67 KP izvērtēšanas ietvaros veica lielāko interneta pieslēguma

pakalpojumu tirgus dalībnieku aptauju, kuras rezultātā tika

iegūti dati par to fiksētā interneta un datu pārraides

pakalpojuma nodrošināšanu korporatīvajiem klientiem periodā no

2014. līdz 2016.gadam (skatīt Tabulu Nr.3).

Tabula Nr.3

Apgrozījums

fiksētā interneta un datu pārraides pakalpojuma nodrošināšanā

B2B klientiem no 2014.gada līdz 2016.gadam (eiro bez PVN)

(*)47

2014

Tirgus

daļa (%)

2015

Tirgus

daļa (%)

2016

Tirgus

daļa (%)

Lattelecom

(*)

(*) [50-60]

(*)

(*) [50-60]

(*)

(*) [50-60]

Tele2

(*)

(*) [10-20]

(*)

(*) [10-20]

(*)

(*) [10-20]

Latvijas Mobilais Telefons48

(*)

(*) [10-20]

(*)

(*) [10-20]

(*)

(*) [10-20]

Telia

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

Stream Networks un LATNET

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

Baltcom

-

-

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

Balticom49

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

Optron

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

Bite Latvija (Unistars)

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

Telenet

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

Livas50

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

(*)

(*) [<1]

Kopā

(*)

100

(*)

100

(*)

100

Apvienotais uzņēmums

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

(*)

(*) [1-10]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

68 No tirgus dalībnieku sniegtās informācijas (skatīt Tabulu

Nr.3) ir secināms, ka tirgus līdera Lattelecom kopējais

apgrozījums fiksētā interneta un datu pārraides pakalpojuma

nodrošināšanā korporatīvajiem klientiem 2016.gadā ir bijis (*)

eiro, kam seko Tele2 ar (*) un Latvijas Mobilais Telefons ar (*)

eiro. Salīdzinājumā Stream Networks un LATNET apgrozījums

2016.gadā ir aptuveni (*) reizes mazāks, nekā Lattelecom

apgrozījums, bet Bite Latvija apgrozījums ir aptuveni (*) reizes

mazāks, nekā Lattelecom apgrozījums. Paziņotā apvienošanās

darījuma īstenošanas gadījumā apvienošanās dalībnieku kopējais

apgrozījumus būtu aptuveni (*) reizes mazāks kā Lattelecom

apgrozījums.

69 No Tabulā Nr.3 apkopotajiem datiem ir secināms, ka pēc

apvienošanās jaunajam tirgus dalībniekam aptuvenā tirgus daļa,

realizējot apvienošanās darījumu būtu aptuveni (*) [1-10] %.

Turklāt, jāņem vērā, ka iekļaujot analīzē datus par visiem

komersantiem, kas sniedz pakalpojumus interneta un datu pārraides

pakalpojumu segmentā korporatīvajiem klientiem, apvienotā

uzņēmuma reālā tirgus daļa visticamāk būt vēl mazāka.

70 Pārsvarā gadījumu tirgus dalībnieki un klienti norāda, ka

kopumā apvienošanās rezultātā interneta pieslēguma un datu

pārraides tirgū nesaskata riskus konkurencei.51 Kā

viens no iemesliem šādam apgalvojumam tiek minēts tas, ka

apvienošanās skar atšķirīgos segmentos strādājošas kompānijas -

Stream Networks un LATNET darbojas fiksētajā elektronisko sakaru

tīklā, savukārt Bite Latvija - mobilajā.52 Atsevišķi

aptaujātie klienti norāda, ka apvienošanās rezultātā varētu

rasties pozitīva ietekme šajā tirgū, jo būtu iespēja iegūt

vairākus pakalpojumus no viena piegādātāja par samazinātu

maksu.53 Tostarp, pozitīvi tiek vērtēta klientu

iespēja saņemt pakalpojumus kompleksi54, palielinot

apvienotā uzņēmuma konkurētspēju.55 Papildus tiek

minēts, ka apvienošanās rezultātā varētu pieaugt arī pakalpojumu

kvalitāte.56

71 Jāņem vērā, ka interneta pieslēguma un datu pārraides tirgū

ir izplatīta prakse, ka tirgus dalībnieki īrē pamattīkla

infrastruktūru (Backbone57) no citiem tirgus

dalībniekiem, bet gala lietotājiem piedāvā paši savus

pakalpojumus. Stream Networks pamattīklu galvenokārt īrē no

Lattelecom, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas

centrs" (turpmāk - LVRTC), Latvenergo, SIA "Telia

Latvija" (turpmāk - Telia Latvija), līdz ar to uzņēmuma

īpašumā nav nozīmīga pamatinfrastruktūra. Arī LVRTC norāda, ka

būtiski netiks paplašināta Bite Latvija piederošā elektronisko

sakaru infrastruktūras kapacitāte vai ģeogrāfiskais

pārklājums.58

72 Saistībā ar iespējamiem riskiem interneta pieslēguma un

datu pārraides pakalpojumu tirgū vairāki tirgus dalībnieki

norāda, ka apvienotais uzņēmums iegūs priekšrocības piedāvāt

kompleksus pakalpojumus, kas sastāvētu no mobilo sakaru un

fiksēto sakaru pakalpojumiem, kas radītu priekšrocības attiecībā

pret citiem operatoriem, kas līdzvērtīgus kombinētos elektronisko

sakaru pakalpojumus nepiedāvā vai nespēj piedāvāt.59

Atsevišķi aptaujātie tirgus dalībnieki uzskata, ka tādā veidā tas

negatīvi ietekmētu konkurences situāciju mobilo sakaru

pakalpojumu tirgū korporatīvo klientu segmentā.60

Tomēr, KP ieskatā apvienotā uzņēmuma pakalpojumu klāsta

paplašināšanās un iespēja piedāvāt pakalpojumu komplektus par

atbilstošu maksu patērētājiem ir pozitīvi vērtējams, jo tas

paplašina klientu izvēles iespējas.

73 Tāpat tiek minēts, ka apvienotais uzņēmums, izmantojot

iegūto varu un jaunos klientus, varētu interneta lietotājiem

uzspiest iegādāties arī citus pakalpojumus.61 KP

norāda, ka apvienošanās rezultātā jaunajam tirgus dalībniekam

neveidosies tāds stāvoklis interneta pieslēguma un datu pārraides

tirgū, lai tas varētu uzspiest klientiem kādu no iepriekš

minētajiem pakalpojumiem.

74 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

informāciju, KP secina, ka apvienošanās būtiski neietekmēs

konkurenci interneta pakalpojumu un datu pārraides tirgū, jo

apvienošanās rezultātā nenostiprināsies un/vai neveidosies Bite

Latvija dominējošais stāvoklis šajā tirgū.