2. pants

1Interneta pieslēguma un datu

2pārraides pakalpojumu tirgus

363 Ziņojumā norādīts, ka Bite Latvija pamatā sniedz interneta

4pieslēguma pakalpojumus mājsaimniecībām (jeb B2C), bet

5Stream Networks un LATNET savā darbībā pamatā koncentrējas uz

6korporatīvajiem jeb B2B klientiem un šos pakalpojumus

7sniedz tikai nelielam mājsaimniecību jeb B2C klientu

8skaitam, kas turklāt pēdējos gads samazinās. Apvienošanās

9dalībnieki skaidro, ka no 2014.gada līdz 2017.gadam Stream

10Networks apkalpoto mājsaimniecību skaits ir samazinājies no (*)

11līdz (*), savukārt korporatīvo klientu skaits pieaudzis no (*)

12līdz (*).

1364 Ņemot vērā to, ka apvienošanās dalībnieku darbība pamatā

14pārklājas korporatīvo klientu segmentā (gan Bite Latvija

15kompānija Unistars, gan Stream Networks un LATNET piedāvā

16interneta pieslēguma un datu pārraides pakalpojumos pamatā

17korporatīvajiem klientiem), pirmšķietami tieši šis segments,

18īstenojot paziņoto apvienošanās darījumu, varētu tikt ietekmēts.

19Līdz ar to turpmāk lēmumā tiks padziļināti apskatīta interneta

20pieslēguma un datu pārraides pakalpojuma sniegšana

21korporatīvajiem klientiem.

2265 Ziņojumā norādīts, ka šajā korporatīvo klientu segmentā

23pastāv konkurence par piedāvātā pakalpojuma kvalitāti, pieejamību

24un kvalitatīvu atbalstu pakalpojumu sniegšanā. Pakalpojuma cena

25ir būtisks, bet reti izšķirošais faktors korporatīvajiem

26klientiem, lemjot par labu kāda pakalpojuma sniedzēja izvēlei.

27Tāpat Ziņojumā norādīts, ka korporatīvo klientu vidū pakalpojumu

28komplektēšanai nav izšķiroša nozīme pakalpojuma izvēlē, lai gan

29arvien vairāk klienti izvēlas pakalpojumus pēc principa

30"viens pakalpojumu sniedzējs - viens rēķins".

3166 No Ziņojumā ietvertajiem datiem ir secināms, ka

32apvienošanās rezultātā apvienotā uzņēmuma kopējais korporatīvo

33klientu skaits palielināsies nebūtiski, jeb aptuveni par 10%

34(skatīt Tabulu Nr.2).46

35Tabula Nr.2

36Bite Latvija un

37Stream Networks B2B klientu skaits interneta vietējā pieslēguma

38un datu pārraides pakalpojumu tirgū (*)

392014

402015

412016

42Stream Networks un LATNET

43(*)

44(*)

45(*)

46Bite Latvija (Unistars)

47(*)

48(*)

49(*)

50Kopā, pieaugums (%)

51(*) 10%

52Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

53aprēķini

5467 KP izvērtēšanas ietvaros veica lielāko interneta pieslēguma

55pakalpojumu tirgus dalībnieku aptauju, kuras rezultātā tika

56iegūti dati par to fiksētā interneta un datu pārraides

57pakalpojuma nodrošināšanu korporatīvajiem klientiem periodā no

582014. līdz 2016.gadam (skatīt Tabulu Nr.3).

59Tabula Nr.3

60Apgrozījums

61fiksētā interneta un datu pārraides pakalpojuma nodrošināšanā

62B2B klientiem no 2014.gada līdz 2016.gadam (eiro bez PVN)

63(*)47

642014

65Tirgus

66daļa (%)

672015

68Tirgus

69daļa (%)

702016

71Tirgus

72daļa (%)

73Lattelecom

74(*)

75(*) [50-60]

76(*)

77(*) [50-60]

78(*)

79(*) [50-60]

80Tele2

81(*)

82(*) [10-20]

83(*)

84(*) [10-20]

85(*)

86(*) [10-20]

87Latvijas Mobilais Telefons48

88(*)

89(*) [10-20]

90(*)

91(*) [10-20]

92(*)

93(*) [10-20]

94Telia

95(*)

96(*) [1-10]

97(*)

98(*) [1-10]

99(*)

100(*) [1-10]

101Stream Networks un LATNET

102(*)

103(*) [1-10]

104(*)

105(*) [1-10]

106(*)

107(*) [1-10]

108Baltcom

109-

110-

111(*)

112(*) [1-10]

113(*)

114(*) [1-10]

115Balticom49

116(*)

117(*) [<1]

118(*)

119(*) [<1]

120(*)

121(*) [<1]

122Optron

123(*)

124(*) [<1]

125(*)

126(*) [<1]

127(*)

128(*) [<1]

129Bite Latvija (Unistars)

130(*)

131(*) [1-10]

132(*)

133(*) [<1]

134(*)

135(*) [<1]

136Telenet

137(*)

138(*) [<1]

139(*)

140(*) [<1]

141(*)

142(*) [<1]

143Livas50

144(*)

145(*) [<1]

146(*)

147(*) [<1]

148(*)

149(*) [<1]

150Kopā

151(*)

152100

153(*)

154100

155(*)

156100

157Apvienotais uzņēmums

158(*)

159(*) [1-10]

160(*)

161(*) [1-10]

162(*)

163(*) [1-10]

164Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

165aprēķini

16668 No tirgus dalībnieku sniegtās informācijas (skatīt Tabulu

167Nr.3) ir secināms, ka tirgus līdera Lattelecom kopējais

168apgrozījums fiksētā interneta un datu pārraides pakalpojuma

169nodrošināšanā korporatīvajiem klientiem 2016.gadā ir bijis (*)

170eiro, kam seko Tele2 ar (*) un Latvijas Mobilais Telefons ar (*)

171eiro. Salīdzinājumā Stream Networks un LATNET apgrozījums

1722016.gadā ir aptuveni (*) reizes mazāks, nekā Lattelecom

173apgrozījums, bet Bite Latvija apgrozījums ir aptuveni (*) reizes

174mazāks, nekā Lattelecom apgrozījums. Paziņotā apvienošanās

175darījuma īstenošanas gadījumā apvienošanās dalībnieku kopējais

176apgrozījumus būtu aptuveni (*) reizes mazāks kā Lattelecom

177apgrozījums.

17869 No Tabulā Nr.3 apkopotajiem datiem ir secināms, ka pēc

179apvienošanās jaunajam tirgus dalībniekam aptuvenā tirgus daļa,

180realizējot apvienošanās darījumu būtu aptuveni (*) [1-10] %.

181Turklāt, jāņem vērā, ka iekļaujot analīzē datus par visiem

182komersantiem, kas sniedz pakalpojumus interneta un datu pārraides

183pakalpojumu segmentā korporatīvajiem klientiem, apvienotā

184uzņēmuma reālā tirgus daļa visticamāk būt vēl mazāka.

18570 Pārsvarā gadījumu tirgus dalībnieki un klienti norāda, ka

186kopumā apvienošanās rezultātā interneta pieslēguma un datu

187pārraides tirgū nesaskata riskus konkurencei.51 Kā

188viens no iemesliem šādam apgalvojumam tiek minēts tas, ka

189apvienošanās skar atšķirīgos segmentos strādājošas kompānijas -

190Stream Networks un LATNET darbojas fiksētajā elektronisko sakaru

191tīklā, savukārt Bite Latvija - mobilajā.52 Atsevišķi

192aptaujātie klienti norāda, ka apvienošanās rezultātā varētu

193rasties pozitīva ietekme šajā tirgū, jo būtu iespēja iegūt

194vairākus pakalpojumus no viena piegādātāja par samazinātu

195maksu.53 Tostarp, pozitīvi tiek vērtēta klientu

196iespēja saņemt pakalpojumus kompleksi54, palielinot

197apvienotā uzņēmuma konkurētspēju.55 Papildus tiek

198minēts, ka apvienošanās rezultātā varētu pieaugt arī pakalpojumu

199kvalitāte.56

20071 Jāņem vērā, ka interneta pieslēguma un datu pārraides tirgū

201ir izplatīta prakse, ka tirgus dalībnieki īrē pamattīkla

202infrastruktūru (Backbone57) no citiem tirgus

203dalībniekiem, bet gala lietotājiem piedāvā paši savus

204pakalpojumus. Stream Networks pamattīklu galvenokārt īrē no

205Lattelecom, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas

206centrs" (turpmāk - LVRTC), Latvenergo, SIA "Telia

207Latvija" (turpmāk - Telia Latvija), līdz ar to uzņēmuma

208īpašumā nav nozīmīga pamatinfrastruktūra. Arī LVRTC norāda, ka

209būtiski netiks paplašināta Bite Latvija piederošā elektronisko

210sakaru infrastruktūras kapacitāte vai ģeogrāfiskais

211pārklājums.58

21272 Saistībā ar iespējamiem riskiem interneta pieslēguma un

213datu pārraides pakalpojumu tirgū vairāki tirgus dalībnieki

214norāda, ka apvienotais uzņēmums iegūs priekšrocības piedāvāt

215kompleksus pakalpojumus, kas sastāvētu no mobilo sakaru un

216fiksēto sakaru pakalpojumiem, kas radītu priekšrocības attiecībā

217pret citiem operatoriem, kas līdzvērtīgus kombinētos elektronisko

218sakaru pakalpojumus nepiedāvā vai nespēj piedāvāt.59

219Atsevišķi aptaujātie tirgus dalībnieki uzskata, ka tādā veidā tas

220negatīvi ietekmētu konkurences situāciju mobilo sakaru

221pakalpojumu tirgū korporatīvo klientu segmentā.60

222Tomēr, KP ieskatā apvienotā uzņēmuma pakalpojumu klāsta

223paplašināšanās un iespēja piedāvāt pakalpojumu komplektus par

224atbilstošu maksu patērētājiem ir pozitīvi vērtējams, jo tas

225paplašina klientu izvēles iespējas.

22673 Tāpat tiek minēts, ka apvienotais uzņēmums, izmantojot

227iegūto varu un jaunos klientus, varētu interneta lietotājiem

228uzspiest iegādāties arī citus pakalpojumus.61 KP

229norāda, ka apvienošanās rezultātā jaunajam tirgus dalībniekam

230neveidosies tāds stāvoklis interneta pieslēguma un datu pārraides

231tirgū, lai tas varētu uzspiest klientiem kādu no iepriekš

232minētajiem pakalpojumiem.

23374 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

234informāciju, KP secina, ka apvienošanās būtiski neietekmēs

235konkurenci interneta pakalpojumu un datu pārraides tirgū, jo

236apvienošanās rezultātā nenostiprināsies un/vai neveidosies Bite

237Latvija dominējošais stāvoklis šajā tirgū.