Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lieta Nr.2754/08/06/21 Par AS "Sentor Farm aptiekas" un AS "Recipe Plus" apvienošanos

1Konkurences likuma 15.panta

2otrajā daļā noteikts: "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši

3apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem,

4pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu,

5ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā

6finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25

7miljoniem latu."

8Pamatojoties uz Ziņojumā

9(2008.gada 24.oktobra atbildes vēstule Nr.24/10_kp) sniegto

10informāciju, veicot galīgo kopējā apgrozījuma aprēķināšanu par

112007.gadu, atbilstoši Noteikumu prasībām, tas pārsniedza 25

12miljonu latu slieksni - vairāk nekā 100 miljoni latu.

13Līdz ar to izpildās Konkurences

14likuma 15.panta otrajā daļā paredzētais kritērijs un AS "Sentor

15Farm aptiekas" un AS "Recipe Plus" pirms apvienošanās bija

16pienākums iesniegt Ziņojumu Konkurences padomē.

17Konkrētie tirgi

18un to izvērtējums

1Konkrētā tirgus noteikšana

2Veicot apvienošanās izvērtējumu,

3Konkurences padome ņem vērā gan iespējamo pret konkurenci vērsto

4ietekmi, ko rada vertikālā apvienošanās, gan arī iespējamo

5konkurenci veicinošo ietekmi, kas balstīta uz apvienošanās

6dalībnieku pamatotu efektivitāti vai tās pieaugumu paredzētās

7apvienošanās rezultātā. Izvērtējums tiek veikts saskaņā ar

8Konkurences likuma noteikumiem turpmāk definētajos konkrētajos

9tirgos.

10Saskaņā ar Konkurences likuma

111.panta 5.punktu konkrētās preces tirgus - noteiktas preces

12tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo

13noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā

14pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes

15un lietošanas īpašības. Ņemot vērā iepriekš minēto, Ziņojumā

16noradīto un turpmākos apsvērumus, konkrētie preču tirgi, kuri var

17tikt ietekmēti apvienošanās sakarā, ir:

18- zāļu mazumtirdzniecības

19tirgus;

20- zāļu vairumtirdzniecības

21tirgus.

22Savukārt zāļu vairumtirdzniecības

23tirgus kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir pamatoti nosakāms kā

24Latvijas teritorija, ņemot vērā, ka konkurences apstākļi šajā

25tirgū ir līdzīgi visiem tirgus dalībniekiem.

26Attiecībā par zāļu

27mazumtirdzniecību Konkurences padome savos pieņemtajos

28lēmumos1 attiecībā uz aptieku apvienošanās gadījumiem

29ir secinājusi, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus nosakāms

30attiecīgi tās pilsētas teritorijā, kurā reģistrētas aptiekas.

31Līdz ar to konkrētajā lietā ir apskatāmas vairākas

32administratīvās teritorijas, jo AS "Sentor Farm aptiekas"

33piederošās aptiekas ir izvietotas visā Latvijas teritorijā, bet

34liela daļa no tām atrodas Rīgas pilsētas teritorijā. Vēl

35atsevišķas pilsētas ietvaros salīdzinoši nozīmīgs aptieku skaits

36minētajai komercsabiedrībai ir Dobeles, Jēkabpils un Talsu

37pilsētas administratīvajā teritorijā.

38Farmācijas likuma 36.panta otrā

39daļa un Ministra kabineta 2002.gada 5.marta noteikumi Nr.102

40"Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji" nosaka

41pieļaujamo aptieku skaitu noteiktā administratīvā teritorijā vai

42apdzīvotā vietā. Tā kā minētās pilsētas ir atsevišķas

43administratīvās teritorijas, tad Konkurences padome uzskata, ka

44minētās teritorijas var izdalīt kā atsevišķu konkrēto ģeogrāfisko

45teritoriju arī konkrētajā lietā.

46Minētajās teritorijās piedāvājuma

47un pieprasījuma tendences, administratīvās un citas barjeras ir

48līdzīgas, kā arī konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

49līdzvērtīgi visiem tirgus dalībniekiem. Konkurences padome

50secina, ka patērētāju rīcību, iegādājoties zāles, nosaka aptiekas

51pieejamības ērtums un tuvums. Zāļu iegāde notiek tajās vietās,

52kur norisinās patērētāju galvenās aktivitātes (piemēram,

53dzīvesvieta, darbavietas tuvums).

54Lietas izpētes gaitā tika iegūta

55informācija no Zāļu valsts aģentūras par zāļu mazumtirgotāju

56apgrozījumu visā Latvijas teritorijā 2007.gadā. Izmantojot šo

57informāciju tika aprēķināta AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa

58katrā attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Minētajā procesā

59tika izmantoti arī pētījuma "Konkurences situācijas izpēte

60farmācijas tirgū, vertikālā un horizontālā integrācija, cenu

61veidošanās sistēma"2 ietvaros veiktie aprēķini.

62Vienlaicīgi tika aprēķināts tirgus daļas lielums nākamajiem

63lielākajiem attiecīgā tirgus dalībniekiem. Izvērtējot šos

64rādītājus, tika noteiktas administratīvās teritorijas, kurās AS

65"Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir būtiski lielāka nekā citiem

66attiecīgā konkrētā tirgus dalībniekiem, t.i., ir būtiska starpība

67starp pirmo un otro tirgus dalībnieku. Tās ir Rīgas, Dobeles,

68Talsu, Jēkabpils administratīvās teritorijas. Lai izvērtētu

69apvienošanās ietekmi, ir svarīgi izvērtēt konkurences apstākļus

70minēto pilsētu teritorijās. Līdz ar to tiek definēti attiecīgie

71konkrētie tirgi.

72Ņemot vērā visu šajā punktā

73norādīto un pamatojoties uz Konkurences likuma 1.panta 4.punktu,

74konkrētie tirgi šajā lietā ir zāļu mazumtirdzniecības (aptieku)

75tirgus Rīgas, Dobeles, Talsu, Jēkabpils pilsētas teritorijā un

76zāļu vairumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā.

774.1. Zāļu vairumtirdzniecības

78tirgus

79Saskaņā ar licencēto zāļu

80lieltirgotavu sarakstu uz 13.11.2008. Latvijā ir 34 licencētas

81zāļu lieltirgotavas:

82Saskaņā ar informāciju, kura

83pieejama par zāļu lieltirgotavu apgrozījumiem Valsts Zāļu valsts

84aģentūras mājas lapā http://www.zva.gov.lv ir izdarāms

85secinājums, ka lielākās lieltirgotavas pēc zāļu apgrozījuma visu

86veidu patērētājiem ir AS "Recipe Plus" (tirgus daļa ap 35 %), SIA

87"Tamro" (ap 20%), SIA "Magnum Medical" un SIA "Oriola Rīga".

88Vairumtirdzniecības tirgus var

89tikt segmentēts atsevišķos segmentos, t.i., pārdošana vispārējā

90tipa aptiekām, zāļu realizācija ārstniecības iestādēm. Minēto

91segmentācijas iespējamību nosaka tas, ka katrā no minētajiem

92segmentiem ir atšķirīgi piegādes noteikumi. Veselības

93aizsardzības iestādēm zāļu piegāde notiek daļēji uz centralizēto

94iepirkumu pamata un konkursu pamata caur slēgtā tipa aptiekām.

95Savukārt vispārēja tipa aptiekām piegāde notiek, balstoties uz

96piederību/saistību attiecīgajam vairumtirgotājam vai

97iesaistīšanos attiecīgajā mārketinga grupā un citiem mārketinga

98apsvērumiem.

99Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras

100mājas lapā http://www.zva.gov.lv pieejamo informāciju

101par zāļu tirgus sadalījumu pēc pārdošanas apjoma vispārēja tipa

102aptiekām Latvijā līderis ir AS "Recipe Plus" ar tirgus daļu ≈

10340%, SIA "Tamro" seko ar tirgus daļu ≈ 20 %, SIA "Magnum Medical"

104ieņem ≈ 10% tirgus, savukārt pārējās lieltirgotavas ir ievērojami

105mazākas (informācija pieejama par atsevišķiem gada

106ceturkšņiem).

107Var prezumēt, ka konkrētā

108vairumtirgotāja vairumtirdzniecības apgrozījums vispārēja tipa

109aptiekām ir saistīts un zināmā mērā proporcionāls šī

110vairumtirgotāja īpašumā esošajam aptieku skaitam un attiecīgajā

111mārketinga programmā ietilpstošo aptieku skaitam. Līdz ar to var

112secināt, ka, lai ienāktu šajā konkrētajā tirgū, par būtisku

113barjeru ir uzskatāms normatīvajos aktos noteiktais aptieku skaita

114ierobežojums, kas neļauj izveidot pietiekami nozīmīgu īpašumā

115esošo aptieku apjomu un esošās mārketinga programmas, lai ar

116laiku šo komersantu varētu uzskatīt par efektīvu konkurentu

117tirgus līderiem. Arī pati tirgus struktūra ar izteiktu līderi,

118kuram ir attīstīta loģistika, mārketings, iespēja no zāļu

119piegādātājiem saņemt vislielākās atlaides mazāk vertikāli

120integrētiem tirgus dalībniekiem kalpo par ienākšanas barjeru.

121Līdz ar to var secināt, ka būtiski

122ir apgrūtināta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana

123vairumtirdzniecības tirgū. Vēl kā zināmu barjeru var uzskatīt

124vadošā tirgus dalībnieka lielo tirgus daļu un finanšu kapacitāti.

125Tādējādi, pie esošajiem noteiktajiem medikamentu piecenojumiem

126(it sevišķi kompensējamām zālēm), kas ir salīdzinoši neliels, un

127iedzīvotāju maksātspēju, kas samazinās, jauna tirgus dalībnieka

128ienākšana Latvijas tirgū vai mazāko tirgus dalībnieku būtiska

129izaugsme ir maz ticama.

1304.2. Zāļu mazumtirdzniecības

131tirgus

132Izvērtējot konkurences apstākļus

133mazumtirdzniecībā, tāpat kā vairumtirdzniecības tirgū, ir jāņem

134vērā, ka konkurence pēc būtības pamatā notiek starp vertikāli

135integrētām struktūrām, kurai katrai ir arī attiecīgā mārketinga

136programma. Tās ir AS "Recipe Plus" organizētā mārketinga

137programma (≈ 280 aptieku), SIA "Tamro" mārketinga programma

138(≈ 240 aptiekām), SIA "Aptiekas un Partneri" organizētā

139mārketinga programma, kura ir mazāka par pirmajām divām.

140Mārketinga programmas pamatā ir tirgus dalībnieku sadarbība preču

141iepirkšanā, mārketinga akciju organizēšanā, semināru rīkošanā.

142Katra komercsabiedrība, iekļaujoties mārketinga programmā,

143saglabā juridisku patstāvību un izvēlas, cik lielu zāļu apjomu

144iepirkt patstāvīgi un cik caur attiecīgo mārketinga programmu.

145Līdz ar to starp attiecīgajā mārketinga programmā ietilpstošajām

146aptiekām netieši rodas arī horizontālas attiecības, jo grupas

147dalībnieki ir ieinteresēti kopēja mērķa sasniegšanai - iegūt pēc

148iespējas lielāku zāļu atlaižu apjomu no zāļu piegādātājiem.

149Vairākos Konkurences padomes rīcībā esošajos AS "Recipe Plus"

150noslēgtajos līgumos atlaide ir atkarīga no realizētā zāļu

151apjoma.

152Daļēji kopīgā zāļu iepirkšana

153palielina grupā esošo aptieku konkurētspēju, savukārt iekļaušanās

154vienā grupā mazina šo aptieku savstarpējo konkurenci.

155Konkurences padome ir ieguvusi

156informāciju no Zāļu valsts aģentūras (24.04.2008. vēstule

157Nr.4-4/483), ka kopīgais vispārēja tipa aptieku zāļu realizācijas

158apgrozījums Latvijā 2007.gadā bija (*). AS "Sentor Farm aptiekas"

159kopējais zāļu apgrozījums Latvijas teritorijā 2007.gadā bija (*).

160AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa zāļu mazumtirdzniecības

161tirgū Latvijas teritorijā 2007.gadā bija aptuveni (*) (<30%),

162(lēmums "Par SIA "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Ogres Centra

163aptieka" vienošanos3"). Pārējo tirgus dalībnieku

164tirgus daļas ir būtiski mazākas.

165Administratīvās teritorijas, kurās

166AS "Sentor Farm aptiekas" ir liela tirgus daļa, ir Rīga, Dobele,

167Talsi, Jēkabpils.

1682007.gadā zāļu apgrozījums Rīgas

169pilsētā bija LVL 80 923 730,89. Šajā rādītājā ir

170ieskaitīts arī SIA "Ilmas aptieka" piederošās vienas filiāles

171apgrozījums, kuru lietas izpētes laikā iegūt neizdevās, bet šis

172fakts rada pavisam nenozīmīgu kļūdu.

173Rīgas teritorijā AS "Sentor Farm

174aptiekas" tirgus daļa 2007.gadā bija ap (*) (<40) un tā bija

175vairāk nekā divas reizes lielāka nekā nākamajam tirgus

176dalībniekam SIA "Hansa Pharma" (tirgus daļa ir nedaudz virs 10%),

177kura ietilpst mārketinga programmā, kuru organizē otrais

178lielākais vairumtirgotājs - SIA "Tamro". Savukārt nākamo tirgus

179dalībnieku - SIA "Euroaptieka" un SIA "A Aptieka" tirgus

180daļas ir nedaudz zem 10%. Tirgus daļu aprēķinu par 2007.gadu

181nevar veikt ar pilnīgu precizitāti, jo šajā laika posmā minētie

182mazākie aptieku tīkli pievienoja jaunas aptiekas.

183Vairākas AS "Sentor Farm aptiekas"

184aptiekas ir stratēģiski izvietotas vietās, kur ir liela cilvēku

185plūsma. Tā, piemēram, t/c Origo un Centrālajā stacijā atrodas 4,

186bet Centrālajā tirgū 5 aptiekas.

187Visi šie apstākļi norāda, ka AS

188"Sentor Farm aptiekas" Rīgas teritorijā ir tirgus vara.

189Rīgas teritorijā 2007.gadā

190mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo neatkarīgo

191aptieku tirgus daļa bija virs 10%.

192Mārketinga programmas "Aptieku

193Alianse" ietilpstošo neatkarīgo aptieku apgrozījumu nevar tieši

194pieskaitīt apvienošanās dalībnieku apgrozījumam, jo minētās

195aptiekas ir juridiski patstāvīgas personas un tikai daļēji iepērk

196tām nepieciešamās zāles ar mārketinga programmas "Aptieku

197Alianse" starpniecību. Lietas ietvaros tika analizēta mārketinga

198programma "Aptieku Alianse", galvenokārt attiecībā par to, cik

199liels ir iepirkto zāļu īpatsvars no AS "Recipe plus", kas zināmā

200mērā raksturo, cik cieši programmas ietvaros aptiekas faktiski ir

201piesaistītas lieltirgotavai, kura organizē šo programmu, tādējādi

202samazinot citu lieltirgotavu zāļu noieta iespējas un sekojoši

203tirgus daļu. Tika iegūta informācija no vairākiem mārketinga

204programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošiem tirgus dalībniekiem.

205Izanalizējot minēto informāciju, tika secināts, ka iepirkto zāļu

206īpatsvars no AS "Recipe plus" ir 40% - 95%.

207Mārketinga programmā iesaistītās

208aptiekas pastiprina apvienošanās dalībnieku tirgus varu

209konkrētajā teritorijā, jo konkurenci starp "Aptieku Alianse"

210ietilpstošajām aptiekām zināmā mērā ierobežo mārketinga

211programmas noteiktie uzdevumi attiecībā uz konkrētā noieta

212veicināšanu.

213Turklāt apvienošanās izvērtēšanas

214procesā tiek secināts, ka tās ir aptiekas, caur kurām

215apvienošanās dalībnieki var palielināt savu ietekmi konkrētajā

216tirgū, gan palielinot savu piegādes apjomu, gan noslēdzot

217franšīzes līgumus, gan iegādājoties attiecīgo aptieku.

218Dobeles, Talsu, Jēkabpils pilsētu

219administratīvajās teritorijās nav citu mārketinga programmā

220"Aptieku Alianse" ietilpstošo aptieku, izņemot AS "Sentor Farm

221aptiekas" piederošās aptiekas. Konkurences padomes rīcībā ir

222tikai informācija par zāļu realizācijas apgrozījumu Dobeles,

223Talsu un Jēkabpils pilsētās kopā ar šajās pilsētās esošo aptieku

224filiālēm rajonos, jo šādi informāciju apkopo Zāļu valsts aģentūra

225un tas var radīt nelielu kļūdu aprēķinos.

226Minēto tirgu struktūra norāda uz

227apvienošanās dalībnieku būtisko ietekmi šajās pilsētās. Dobeles

228pilsētā AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir ap (*) (>70),

229nākamā tirgus dalībnieka - SIA "Euroaptieka" tirgus daļa ir ap

230(*) (<20). Savukārt Talsu pilsētas teritorijā AS "Sentor Farm

231aptiekas" tirgus daļa ir nedaudz lielāka par (*) (>40), nākamā

232tirgus dalībnieka SIA "Melise" tirgus daļa ir ap (*)

233(<30).

234Jēkabpils pilsētā AS "Sentor Farm

235aptiekas" tirgus daļa ir ap (*) (<40), savukārt nākamā

236lielākā tirgus dalībnieka SIA "Kolibri AD" tirgus daļa 2007.gadā

237ir ap (*) (<30).

238AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus

239varas izpausme ir salīdzinoši ierobežota gala pārdošanas cenu

240noteikšanas procesā, jo piecenojuma maksimālo apjomu nosaka

241normatīvais regulējums. Taču attiecīgā tirgus dalībnieka paša

242ziņā ir izvēlēties, vai tiek noteikts maksimāli pieļaujamais

243uzcenojums. Nepietiekoša konkurence, uz ko norāda lietā definēto

244tirgu struktūra, ir fakts, kas ļauj AS "Sentor Farm aptiekas"

245pilnīgi vai daļēji darboties neatkarīgi no konkurentiem cenu

246noteikšanas procesā minētajās administratīvajās teritorijās. AS

247"Sentor Farm aptiekas" tirgus varu stiprina tās klientu

248lojalitātes programma un fakts, ka tiek rīkotas mārketinga, t.sk.

249reklāmas akcijas. Tirgus varas avots ir arī dalība mārketinga

250programmā "Aptieku Alianse".

251Konkurences padome secina, ka, jo

252lielāks aptieku skaits, izdevīgāka to atrašanās vieta, lielāks

253apgrozījums, jo lielāks ir kumulatīvais efekts, t.i., faktiski

254iegūtais labums, no kopējā apgrozījuma un iesaistīšanās

255mārketinga programmā. Visa minētā rezultātā rodas apvienotā

256tirgus dalībnieka pārsvars iepērkot zāles, salīdzinot ar citiem

257konkurentiem, kuriem aptieku tīkli ir mazāki un aptiekām, kuras

258neietilpst nevienā no mārketinga programmām.

259Mārketinga programma Aptieku

260Alianse

261AS "Recipe plus" organizē

262mārketinga programmu "Aptieku Alianse", kurā 2008.gadā kopā

263ietilpst ≈ 280 aptieku. Lielākais programmas dalībnieks ir

264AS "Sentor Farm aptiekas" (173 aptiekas). Minētās dalības

265rezultātā AS "Sentor Farm aptiekas" pastāv lielāka iespēja

266iegūt būtiskākas atlaides no zāļu lieltirgotavām, salīdzinot ar

267tās konkurentiem, kuri nav iesaistīti nevienā no mārketinga

268programmām vai nesasniedz šādu zāļu noieta vietu apjomu. Vēl tā

269dod iespēju piedalīties sadarbības partneru organizētajās

270mārketinga akcijās, kas, savukārt, piesaista patērētāju uzmanību

271un veicina klientu plūsmas palielināšanos, kā arī dod iespēju

272piedalīties sadarbības partneru organizētajās sanāksmēs un

273semināros, tā veicinot stimulu galapatērētājus orientēt uz

274noteiktu zāļu iegādi un ierobežojot to iespēju izvēlēties

275alternatīvus "nereklamētus" medikamentus.

276Noteikumi, kas ir iekļauti AS

277"Recipe Plus" noslēgtajos līgumos ar mārketinga programmā

278"Aptieku Alianse" ietilpstošajām aptiekām:

279(*)

280Apvienošanās dalībnieku 2009.gada

28123.janvāra vēstulē Nr.23/01_KP ir norādīts, ka programma

282[mārketinga programma Aptieku Alianse un citas šādas programmas]

283ir izveidota tādā veidā, lai gan lieltirgotava, gan aptieka būtu

284ieinteresēta preču realizācijas kāpumā. Palielinoties realizēto

285preču apjomam, palielinās atlaides, ko preču ražotājs var

286piedāvāt gan lieltirgotavai, gan aptiekām.

287Papildus minētajā apvienošanās

288dalībnieku vēstulē ir norādīts, ka mārketinga programmas (Tamro

289aptieku programma, Aptiekas un Partneru programma, Aptieku

290Alianses programma) faktiski ir viens no ražotāju pārdošanas

291instrumentiem. Ražotāji centralizēti ar programmu administratoru

292starpniecību realizē dažāda veida pārdošanas, informatīvās un

293mārketinga aktivitātes gan zālēm, gan pārējām precēm. Tai pašā

294laikā Konkurences padome secina, ka šāda šo programmu

295administrēšana aizvien plašākā mērogā rada risku, ka tiek

296ierobežota galapircēju izvēles brīvība un pieeja alternatīvām,

297t.sk. lētākām zālēm, kuru ražotāji/piegādātāji neveic attiecīgas

298mārketinga kampaņas.

299Jebkura vertikāla integrācija

300(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības) palielina šo uzņēmumu

301konkurētspēju attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem, īpaši

302individuālo aptieku uzņēmumiem, kuriem nav "savas"

303lieltirgotavas.

304Kā negatīvo efektu, kas var

305rasties no šādu aptieku mārketinga grupu izveidošanas, ir

306jānorāda:

307- sasaistīšanas efekts;

308- tiek vājināta konkurence starp

309lieltirgotavām augšupejošajā tirgū;

310- konkurējošu ražotāju,

311vairumtirgotāju, kas ražo/izplata alternatīvas arī farmakoloģiski

312ekvivalentas zāles izslēgšanas risks;

313- atsevišķu izplatīšanas kanālu

314izslēgšana, tiešās tirdzniecības izslēgšana;

315- informācijas apmaiņa starp

316aptiekām;

317- piesaistīšanās noteiktai

318datorprogrammai aptieku grupas ietvaros, kas var radīt aptiekas

319grūtības pārslēgšanai uz citu datorprogrammu;

320- pārslēgšanās problēmas uz citu

321piegādes avotu (lieltirgotavu);

322- galu galā patērētājiem tiek

323ierobežotas izvēles iespējas alternatīvu zāļu piedāvājumiem.

324Konkurences padome secina, ka

325integrācijas rezultātā, samazinoties aptieku un lieltirgotavu

326konkurencei, apvienotajam tirgus dalībniekam daudz vieglāk būs

327realizēt maksimālā piecenojuma stratēģiju, un, ņemot vērā to,

328patērētājam samazinās pieejamu alternatīvu iespējamība vienas

329apdzīvotas vietas ietvaros, kur nepieciešamās zāles iegādāties

330lētāk. Turklāt visticamāk patērētāja transporta izmaksas

331pārsniegs iespējamo ieguvumu.

332Līdz ar to pamatojoties uz

333iepriekš minēto, var secināt, ka Rīgas, Dobeles, Jēkabpils un

334Talsu pilsētu teritorijā apvienotajam tirgus dalībniekam ir

335būtiska tirgus vara. Tāpat konstatējams, ka, palielinoties

336mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo aptieku

337skaitam, apvienotais tirgus dalībnieks varētu iegūt būtisku

338tirgus varu arī citviet Latvijas teritorijā.

1Apvienošanās izvērtēšana

2Jau pirms apvienošanās dalībnieki

3cieši sadarbojās līguma ietvaros. Apvienošanās rezultātā šī

4sadarbība kļūs neatgriezeniska un nebūs iespējams mainīt AS

5"Sentor Farm aptiekas" piegādātāju struktūru.

6Vertikālas integrācijas pozitīvais

7faktors varētu būt gala pārdošanas cenas patērētājiem

8samazināšanās, kas varētu rasties no apvienošanās rezultātā

9notiekošās izmaksu ekonomijas. Taču, lai notiktu cenu

10pazemināšana lietā definētajos attiecīgajos konkrētajos tirgos un

11galapatērētājiem tiktu nodoti iespējamie ieguvumi no šīs

12apvienošanās, ir jādarbojas tirgus dalībniekiem, kuri uztur

13efektīvu konkurences spiedienu. Tā kā apvienošanās dalībniekiem

14vairākos lietā definētajos konkrētajos tirgos ir būtiska tirgus

15vara, tad nevar prognozēt, ka šajos tirgos apvienošanās

16dalībniekiem radīsies līdzvērtīgs konkurents.

17Apvienošanās izvērtēšanas procesā

18būtu jāņem vērā šādi faktori:

191) tirgus lielums un

20nozīmīgums;

212) tās konkurences svarīgums, kas

22ar apvienošanās procesu tiek zaudēta, t.i., apvienošanās

23iespējamā ietekme uz cenām vai uz konkurenci ietekmējošiem ne

24cenu faktoriem, kā inovācijas, servisa kvalitāte, preču

25sortiments;

26apvienošanās seku/iespaida

27noturīgums, kas var tikt raksturots ar tādiem rādītājiem kā

28tirgus izplešanās un tirgus pārveidošanās.

29Pirmais faktors:

30Lietā definēto konkrēto tirgu

31apjoms pārsniedz 179 miljonus latu4 . Konkrēto

32tirgu nozīmīgums ir būtisks, jo zāles dzīves laikā ir

33nepieciešamas faktiski katram Latvijas iedzīvotājam. Līdz ar to

34šis tirgus ir nozīmīgs sabiedrībai kopumā.

35Pasaules straujā attīstība nosaka

36arī medikamentu ietekmes pieaugumu uz cilvēku veselību.

37Medikamenti ietekmē un maina veselības stāvokli un dzīves

38kvalitāti, no tiem ir atkarīga cilvēka veselība un pat

39dzīvība.5

40Otrais faktors:

41Lietas izpētes gaitā var secināt,

42ka AS "Sentor Farm aptiekas" un AS "Recipe plus" apvienošanās var

43izraisīt nekoordinētu ietekmi, kas izpaužas kā norobežošana.

44Viens no veidiem, kā apvienošanās

45var radīt negatīvas sekas konkurencei, ir tā saucamā nekoordinētā

46ietekme. Tas nozīmē, ka vertikālās integrācijas rezultātā

47pieaugot tirgus dalībnieka tirgus varai, samazināsies konkurences

48spiediens no pārējiem tirgus dalībniekiem. Šai sakarā svarīgi ir

49izvērtēt, vai apvienošanās rezultātā attiecīgajos konkrētajos

50tirgos būtiski nesamazināsies konkurence.

51Uzskatāms, ka apvienošanās ir

52izraisījusi norobežošanu, ja apvienošanās rezultātā faktiskajiem

53vai potenciālajiem konkurentiem tiek apgrūtināta vai liegta

54pieeja piegādēm vai noieta tirgiem, tādējādi samazinot šo

55uzņēmumu spēju un/vai stimulu konkurēt. Šāda norobežošana var

56mazināt konkurentu vēlēšanos ienākt tirgū vai paplašināt darbību,

57kā arī veicināt viņu aiziešanu no tirgus. Tāpēc norobežošana var

58pastāvēt arī tādā gadījumā, ja konkurenti, kuri tiek norobežoti,

59netiek piespiesti aiziet no tirgus, bet pietiek ar to, ka

60konkurenti nonāk neizdevīgākā stāvoklī un līdz ar to viņu

61konkurence nav tik efektīva.

62Šādu norobežošanu uzskata par

63konkurences kavēšanu, ja apvienošanā iesaistītie uzņēmumi tās

64rezultātā var rentabli paaugstināt no patērētājiem prasīto

65samaksu vai ierobežot preču klāstu, samazinot savas izmaksas.

66Konkrētās apvienošanās gadījumā

67pastāv pamatots risks, ka norobežošanās varētu izpausties visos

68lietā definētajos konkrētajos tirgos, t.i. zāļu,

69vairumtirdzniecības tirgū un zāļu mazumtirdzniecības tirgū.

70Izvērtējot lietas apstākļus, var

71runāt par norobežošanu no zāļu mazumtirdzniecības, jo citiem zāļu

72vairumtirgotājiem/zāļu ražotājiem tiks arvien vairāk apgrūtināta

73pieeja zāļu mazumtirgotājiem lietā definētajos konkrētajos

74mazumtirdzniecības tirgos, t.i., gan AS "Sentor Farm Aptiekas"

75īpašumā esošajām aptiekām, kas ir 173 aptiekas (8 aptieku

76licences ir apturētas), gan kopā visā mārketinga programmā

77"Aptieku Alianse" ietilpstošajām aptiekām. Uz apvienošanās brīdi

78minētajā programmā ietilpst 280 aptiekas, kas ir ap 35% no visām

79Latvijas teritorijā uz apvienošanās brīdi strādājošajām aptiekām.

80Apvienošanās gadījumā zudīs arī jau tagad pastāvošā nelielā

81iespēja, ka kāda cita lieltirgotava varēs piegādāt zāles AS

82"Sentor Farm aptiekas" īpašumā esošajām aptiekām kaut cik vērā

83ņemamā apjomā.

84Ņemot vērā iepriekš norādīto,

85mārketinga programma "Aptieku Alianse" veicina norobežošanu, un

86apvienošanās to vēl pastiprinās, jo var prognozēt, ka

87samazināsies konkurence pašas mārketinga programmas ietvaros.

88Minētais var notikt arī tāpēc, pieaugot apvienošanās dalībnieku

89tirgus varai, tie varēs piedāvāt iespējami zemākas cenas

90mārketinga programmas dalībniekiem.

91Minētā ieinteresētība un AS

92"Recipe Plus" noslēgto līgumu noteikumu izpilde rada zināmu

93koordināciju starp AS "Recipe plus" un mārketinga programmas

94"Aptiekas Alianse" biedriem un norobežo šos tirgus dalībniekus no

95citām lieltirgotavām/zāļu ražotājiem.

96Turklāt kopējie mārketinga un

97reklāmas pasākumi neapšaubāmi ietekmē konkurenci zāļu

98mazumtirdzniecības tirgū par labu finansiāli spēcīgākā tirgus

99dalībnieka reklamētajām precēm.

100Lietā definētajos konkrētajos

101tirgos cenu konkurence ir ierobežota normatīvā regulējuma

102rezultātā. Tāpēc tirgus dalībnieku tieša vai netieša sadarbība

103zāļu vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā atstāj nozīmīgāku

104ietekmi uz konkurenci nekā tas ir neregulētos tirgos.

105Izvērtējot minēto apvienošanos,

106Konkurences padome ņēma vērā Veselības ministrijas viedokli

107(28.11.2008. vēstule Nr.S-01-1815/5308), kura par norobežošanas

108risku ir norādījusi: "Apvienībā ietilpstošo aptieku farmaceiti

109tiktu ierobežoti profesionālo lēmumu pieņemšanā, jo būtu

110nepieciešams pēc iespējas vairāk izplatīt apvienības piedāvātās

111zāles, kuras iegādātas ar atlaidi, lai iegūtu lielāku peļņu."

112Veselības ministrija minētā sakarā

113ir norādījusi arī, ka apvienošanās nestu negatīvas sekas arī

114aptieku apmeklētājiem (patērētājiem), jo netiktu izpildīta

115normatīvajos aktos par kompensējamo zāļu izplatīšanu noteiktā

116prasība piedāvāt savstarpēji aizvietojamās grupas lētākās zāles,

117vai informēt par citu pieejamo zāļu cenu, vai arī nodrošināt

118aptiekas apmeklētāju ar jebkurām viņam izrakstītajām zālēm

119iespējami īsā laikā.

120Papildus ir izvērtēts

121norobežošanas no izejvielu, t.i., zāļu iegādes iespējām risks. Uz

122minēto risku ir norādījuši divi tirgus dalībnieki attiecībā par

123Latvijas teritorijā ražotajām zālēm, kā arī Veselības

124ministrija.

125SIA "MAGNUM MEDICAL" ir sniegusi

126informāciju: "Attiecībā par medikamentiem un zālēm, kurus var

127iegādāties tikai no AS "Recipe Plus", SIA "MAGNUM MEDICAL" pēc

128līdzšinējās prakses un sadarbības pieredzes ir konstatējusi, ka

129minētie produkti AS "Sentor Farm aptiekas" aptiekās ir bijuši

130pieejami, bet tai pašā laikā reizēm iegādāties no AS "Recipe

131Plus" SIA "MAGNUM MEDICAL" ir bijis apgrūtināti vai nav bijis

132iespējams iegādāties tos vispār". (*).

133Lietas izpētē iegūtā informācija

134liecina, ka lielākie Latvijas zāļu ražotāji sadarbojas ar visām

135lielākajām zāļu lieltirgotavām. Līdz ar to nav iegūti pierādījumi

136par konkurences ierobežošanu vairumtirdzniecības līmenī,

137piemēram, ekskluzīvu piegādes (izplatīšanas) vienošanos

138rezultātā. Tomēr šāda riska iespējamību pilnībā to izslēgt

139nevar.

140Trešais faktors:

141Konkrētās apvienošanās gadījumā

142būtiskākais ir trešais faktors. Nav apstākļu, kas liecinātu, ka

143iepriekš norādītās apvienošanās negatīvās sekas varētu kaut kādā

144laika periodā izzust. Vienīgais izņēmums varētu būt, ja būtiski

145mainās nozares normatīvais regulējums. Nav iespējams prognozēt,

146ka tirgus apjoms pieaugs. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā tas

147drīzāk saglabāsies esošajā apjomā. Lietā nav iegūta informācija,

148kas liecinātu, ka zāļu mazumtirdzniecības tirgū varētu notikt

149kādas būtiskas inovācijas.

1Tirgus dalībnieku un Veselības

2ministrijas viedoklis par minēto apvienošanos

3Konkurences padome ir ieguvusi

4informāciju par minētās apvienošanās ietekmi no vairākiem tirgus

5dalībniekiem. Aptaujāti gan zāļu ražotāji, gan vairumtirgotāji,

6kas vienlaicīgi ir apvienošanās dalībnieku konkurenti. Aptaujas

7rezultātā saņemti gan pozitīvi, gan negatīvi viedokļi. Izvērtējot

8saņemto informāciju kopumā, var izdarīt secinājumu, ka ražotāju

9viedoklis bija diezgan pozitīvs. Atsevišķi respondenti uzsvēra,

10ka apvienošanās ietekme nebūs būtiska, jo jau tagad apvienošanās

11dalībnieki cieši sadarbojas. Savukārt apvienošanās dalībnieku

12konkurentu viedoklis bija noraidošs. Konkurences padome kā

13būtisku lietas izpētē ņēma vērā Veselības ministrijas

14viedokli.

15Apvienošanās gadījumā negatīvas

16sekas konkurencei nesaskatīja SIA "Berlin - Chemie /

17Menarini Baltic" norādot, ka apvienošanās nemainīs esošos

18konkurences apstākļus zāļu mazumtirdzniecības un

19vairumtirdzniecības tirgū (25.11.2008. vēstule Nr.3126). (*).

20Apvienošanās sakarā uz negatīvām

21sekām norādīja SIA "Euroaptieka" (03.12.2008. vēstule

22Nr.L-01.12.2008-02): "(..) mazumtirdzniecības tīkli, kuri

23darbojas patstāvīgi un nav "Saistītie uzņēmumi" Konkurences

24likuma izpratnē ar kādu no vairumtirdzniecības tirgus

25dalībniekiem, tiks izspiesti no aptieku tirgus Latvijas

26teritorijā savas nekonkurentspējas dēļ."

27SIA "Sanofi - aventis Latvia"

28norādīja, ka "Pēc mūsu domām AS "Recipe Plus" plānotā

29apvienošanās ar AS "Sentor Farm aptiekas" varētu ietekmēt

30konkurences apstākļus zāļu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgū un

31zāļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā, ja AS "Recipe

32Plus" nepieļautu citu vairumtirgotāju medikamentu piegādi AS

33"Sentor Farm" aptiekām un pārdošanu no tām. Tādā gadījumā būtiski

34samazinātos tirgus apjoms citiem vairumtirgotājiem (aptieku

35skaits). Dažās Latvijas vietās šī situācija varētu radīt monopola

36pozīciju." (09.12.2008. vēstule Nr.335/2008). Uz negatīvām sekām

37konkurencei norādīja arī SIA "Aptiekas un Partneri" (01.12.2008.

38vēstule).

39(*)

40Veselības ministrija secina, ka

41"Tā kā AS "Sentor Farm aptiekas" un AS "Recipe plus", kurām ir

42nozīmīga gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības tirgus

43daļa, apvienības izveidošanās (vertikālā integrācija) varētu

44radīt precedentu, kas turpmāk varētu ietekmēt patērētājus,

45veselības aprūpes kvalitāti un citu farmācijas jomas komersantu

46konkurētspēju, lūdzam izvērtēt apvienošanās lietderību."

1Konkurences padome secina, ka

2apvienotajam tirgus dalībniekam ir nozīmīga ietekme lietā

3definētajos konkrētajos tirgos, kuru izmantojot var tikt būtiski

4samazināta konkurence tajos. Šī ietekme var izpausties gan

5attiecībā pret konkurentiem, samazinot to konkurētspēju, gan

6piegādātājiem ierobežojot zāļu piegādes/noieta iespējas, gan arī

7palielinot barjeras ienākšanai konkrētajos tirgos.

8Tādējādi Konkurences padome,

9izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, kuri nodibināti ar

10pierādījumiem lietā, apvienošanās dalībnieku, citu tirgus

11dalībnieku un Veselības Ministrijas viedokļus un argumentus,

12secina, ka AS "Sentor Farm aptiekas" un AS "Recipe Plus"

13apvienošanās rezultātā nostiprināsies tirgus vara lietā

14definētajos konkrētajos tirgos, kas savukārt izraisīs būtisku

15konkurences samazināšanos. Tādēļ, saskaņā ar Konkurences likuma

1616.panta trešo daļu, apvienošanās ir atļaujama, nosakot

17apvienošanās dalībniekiem un AS "Repharm" saistošos noteikumus,

18kuros ir ietverti tādi tiesiskie pienākumi, kurus izpildot,

19apvienošanās nerada negatīvas sekas konkurencei zāļu

20vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā un

21mazumtirdzniecības tirgū Rīgas, Dobeles, Jēkabpils un Talsu

22pilsētu teritorijā.

23Ņemot vērā minēto un pamatojoties

24uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta

25pirmās daļas 3.punktu un otro daļu un 16.panta trešo daļu,

26Konkurences padome

27nolēma:

1Atļaut AS "Sentor Farm

2aptiekas" un AS "Recipe Plus" apvienošanos, kas paredzēta, AS

3"Repharm" iegūstot netiešu izšķirošu ietekmi pār AS "Sentor Farm

4aptiekas" un AS "Recipe Plus", nosakot apvienošanās dalībniekiem

5un AS "Re­pharm" saistošos noteikumus, kuros noteiktos

6tiesiskos pienākumus un nosacījumus izpildot, apvienošanās ir

7uzskatāma par tādu, kuras rezultātā nevar tikt ievērojami kavēta,

8ierobežota vai deformēta konkurence zāļu vairumtirdzniecības

9tirgū Latvijas teritorijā un mazumtirdzniecības tirgū Rīgas,

10Dobeles, Jēkabpils un Talsu pilsētu teritorijā:

111.1. AS "Sentor Farm aptiekas",

12mārketinga programmā "Aptieku Alianse" iesais­tītajām aptiekām

13vai citām apvienošanās dalībnieku vai AS "Repharm" izveidotā

14mārketinga programmā iesaistītām aptiekām nedrīkst noteikt

15ierobežojumus piedalīties citās mārketinga programmās un pirkt

16zāles no jebkura zāļu ražotāja un/vai vairumtirgotāja;

171.2. AS "Recipe Plus" zāļu cenu un

18atlaižu politikai attiecībā pret AS "Recipe Plus" klientiem

19(aptiekām un vairumtirgotājiem) ir jābūt nediskriminējošai, brīvi

20pieejamai AS "Recipe Plus" klientiem un balstītai uz piegādāto

21zāļu apjomu (klienta iepirkto zāļu apjomu). Atlaides lielums

22nevar būt atkarīgs no tā, vai pircējs ir neatkarīga vai citam

23aptieku tīklam piederoša aptieka, AS "Sentor Farm aptiekas"

24piederoša aptieka vai aptieka, kas ietilpst mārketinga pro­grammā

25"Aptieku Alianse" vai jebkurā citā mārketinga programmā;

261.3. AS "Recipe Plus", AS "Sentor

27Farm aptiekas" vai citam ar minētajām komercsabiedrībām saistītam

28tirgus dalībniekam līdz 2012.gada 1.janvārim ir

29aizliegts teritorijās, kur AS "Sentor Farm aptiekas" ir

30būtiska tirgus vara, t.i., Rīgas, Dobeles , Talsu un

31Jēkabpils pilsētās, apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem

32pieder aptieku licences. Ja apvienošanās dalībnieki vai ar tiem

33saistītie tirgus dalībnieki uzskata, ka konkrētā apvienošanās

34neradīs, nenostiprinās dominējošo stāvokli vai būtiski

35nesamazinās konkurenci minētajos konkrētajos tirgos, tie var

36iesniegt iesniegumu ar lūgumu Konkurences padomei atbrīvot šo

37darījumu no šajā punktā noteiktā aizlieguma. Iesniegumu iesniedz

38un izskata analogi Konkurences likuma 15.panta pirmajā, otrajā

39prim, otrajā divi prim daļā, 16.pantā un Ministru kabineta

402008.gada 29.septembra noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz

41un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku

42apvienošanos" noteiktajiem principiem;

431.4. Ja līdz 2010.gada 1.februārim

44AS "Sentor Farm aptiekas" apvienojas ar trešo personu, kurai

45pieder aptieku licence, AS "Sentor Farm aptiekas" ir pienākums

46vienu gadu no attiecīgās apvienošanās pabeigšanas nesamazināt

47pievienotajā aptiekā līdz tam pieejamo zāļu sortimentu vai

48nodrošināt iepriekšējam zāļu sortimentam farmakoloģiski

49ekvivalentas zāles tai pašā cenu līmenī;

501.5. Līdz 2012.gada 1.janvārim

51reizi ceturksnī (līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša

5220.datumam) informēt Konkurences padomi par šajā laika posmā

53notikušu jebkuras aptiekas iesaistīšanos mārketinga programmā

54"Aptieku Alianse" vai citā apvienošanās dalībnieku vai AS

55"Repharm" izveidotā mārketinga pro­grammā, vai franšīzes līguma

56vai jebkuras citas iepriekšminētajiem darījumiem analoģiskas

57nozīmes sadarbības noslēgšanu vai izbeigšanu.

1Konkurences padome pirms

22012.gada 1.janvāra, pieņemot attiecīgu lēmumu, var pagarināt

31.3.un 1.5.punktā noteikto termiņu līdz 2015.gada 1.janvārim,

4ņemot vērā attiecīgajā laika periodā notikušās izmaiņas tirgū un

5to ietekmi uz konkurenci.

6Konkurences padomes lēmumu var

7pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā saskaņā ar Konkurences

8likuma 8.panta otro daļu viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā

9stāšanās dienas.

10(*) - Ierobežotas pieejamības

11informācija

121 Konkurences

13padomes 25.11.2005. lēmums Nr.71, 6.punkts, Konkurences padomes

1413.06.2007. lēmums Nr.62, 6.punkts, Konkurences padomes

1508.10.2008. lēmums Nr.103, 4.punkts - Konkurences padomes

16interneta mājas lapa - http://www.kp.gov.lv

172 Uz lēmuma

18pieņemšanas brīdi nav publiski pieejams.

193 Konkurences

20padomes 30.07.2008. lēmums Nr.80 -

21http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2008/A80_3007.pdf

224 Zāļu valsts

23aģentūras mājas lapa -

24http://www.zva.gov.lv/doc_upl/ZTD_2007.pdf

255 V.Ozoliņa.

26Promocijas darbs "Pašārstēšanās un farmaceitiskās aprūpes

27pētījumi Latvijā: "Tendenču, ieguvumu un risku analīze"

28Konkurences padomes priekšsēdētāja

29v.i. R.Jonītis