4. pants

Konkrētā tirgus noteikšana

Veicot apvienošanās izvērtējumu,

Konkurences padome ņem vērā gan iespējamo pret konkurenci vērsto

ietekmi, ko rada vertikālā apvienošanās, gan arī iespējamo

konkurenci veicinošo ietekmi, kas balstīta uz apvienošanās

dalībnieku pamatotu efektivitāti vai tās pieaugumu paredzētās

apvienošanās rezultātā. Izvērtējums tiek veikts saskaņā ar

Konkurences likuma noteikumiem turpmāk definētajos konkrētajos

tirgos.

Saskaņā ar Konkurences likuma

1.panta 5.punktu konkrētās preces tirgus - noteiktas preces

tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo

noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā

pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes

un lietošanas īpašības. Ņemot vērā iepriekš minēto, Ziņojumā

noradīto un turpmākos apsvērumus, konkrētie preču tirgi, kuri var

tikt ietekmēti apvienošanās sakarā, ir:

- zāļu mazumtirdzniecības

tirgus;

- zāļu vairumtirdzniecības

tirgus.

Savukārt zāļu vairumtirdzniecības

tirgus kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir pamatoti nosakāms kā

Latvijas teritorija, ņemot vērā, ka konkurences apstākļi šajā

tirgū ir līdzīgi visiem tirgus dalībniekiem.

Attiecībā par zāļu

mazumtirdzniecību Konkurences padome savos pieņemtajos

lēmumos1 attiecībā uz aptieku apvienošanās gadījumiem

ir secinājusi, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus nosakāms

attiecīgi tās pilsētas teritorijā, kurā reģistrētas aptiekas.

Līdz ar to konkrētajā lietā ir apskatāmas vairākas

administratīvās teritorijas, jo AS "Sentor Farm aptiekas"

piederošās aptiekas ir izvietotas visā Latvijas teritorijā, bet

liela daļa no tām atrodas Rīgas pilsētas teritorijā. Vēl

atsevišķas pilsētas ietvaros salīdzinoši nozīmīgs aptieku skaits

minētajai komercsabiedrībai ir Dobeles, Jēkabpils un Talsu

pilsētas administratīvajā teritorijā.

Farmācijas likuma 36.panta otrā

daļa un Ministra kabineta 2002.gada 5.marta noteikumi Nr.102

"Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji" nosaka

pieļaujamo aptieku skaitu noteiktā administratīvā teritorijā vai

apdzīvotā vietā. Tā kā minētās pilsētas ir atsevišķas

administratīvās teritorijas, tad Konkurences padome uzskata, ka

minētās teritorijas var izdalīt kā atsevišķu konkrēto ģeogrāfisko

teritoriju arī konkrētajā lietā.

Minētajās teritorijās piedāvājuma

un pieprasījuma tendences, administratīvās un citas barjeras ir

līdzīgas, kā arī konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

līdzvērtīgi visiem tirgus dalībniekiem. Konkurences padome

secina, ka patērētāju rīcību, iegādājoties zāles, nosaka aptiekas

pieejamības ērtums un tuvums. Zāļu iegāde notiek tajās vietās,

kur norisinās patērētāju galvenās aktivitātes (piemēram,

dzīvesvieta, darbavietas tuvums).

Lietas izpētes gaitā tika iegūta

informācija no Zāļu valsts aģentūras par zāļu mazumtirgotāju

apgrozījumu visā Latvijas teritorijā 2007.gadā. Izmantojot šo

informāciju tika aprēķināta AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa

katrā attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Minētajā procesā

tika izmantoti arī pētījuma "Konkurences situācijas izpēte

farmācijas tirgū, vertikālā un horizontālā integrācija, cenu

veidošanās sistēma"2 ietvaros veiktie aprēķini.

Vienlaicīgi tika aprēķināts tirgus daļas lielums nākamajiem

lielākajiem attiecīgā tirgus dalībniekiem. Izvērtējot šos

rādītājus, tika noteiktas administratīvās teritorijas, kurās AS

"Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir būtiski lielāka nekā citiem

attiecīgā konkrētā tirgus dalībniekiem, t.i., ir būtiska starpība

starp pirmo un otro tirgus dalībnieku. Tās ir Rīgas, Dobeles,

Talsu, Jēkabpils administratīvās teritorijas. Lai izvērtētu

apvienošanās ietekmi, ir svarīgi izvērtēt konkurences apstākļus

minēto pilsētu teritorijās. Līdz ar to tiek definēti attiecīgie

konkrētie tirgi.

Ņemot vērā visu šajā punktā

norādīto un pamatojoties uz Konkurences likuma 1.panta 4.punktu,

konkrētie tirgi šajā lietā ir zāļu mazumtirdzniecības (aptieku)

tirgus Rīgas, Dobeles, Talsu, Jēkabpils pilsētas teritorijā un

zāļu vairumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā.

4.1. Zāļu vairumtirdzniecības

tirgus

Saskaņā ar licencēto zāļu

lieltirgotavu sarakstu uz 13.11.2008. Latvijā ir 34 licencētas

zāļu lieltirgotavas:

Saskaņā ar informāciju, kura

pieejama par zāļu lieltirgotavu apgrozījumiem Valsts Zāļu valsts

aģentūras mājas lapā http://www.zva.gov.lv ir izdarāms

secinājums, ka lielākās lieltirgotavas pēc zāļu apgrozījuma visu

veidu patērētājiem ir AS "Recipe Plus" (tirgus daļa ap 35 %), SIA

"Tamro" (ap 20%), SIA "Magnum Medical" un SIA "Oriola Rīga".

Vairumtirdzniecības tirgus var

tikt segmentēts atsevišķos segmentos, t.i., pārdošana vispārējā

tipa aptiekām, zāļu realizācija ārstniecības iestādēm. Minēto

segmentācijas iespējamību nosaka tas, ka katrā no minētajiem

segmentiem ir atšķirīgi piegādes noteikumi. Veselības

aizsardzības iestādēm zāļu piegāde notiek daļēji uz centralizēto

iepirkumu pamata un konkursu pamata caur slēgtā tipa aptiekām.

Savukārt vispārēja tipa aptiekām piegāde notiek, balstoties uz

piederību/saistību attiecīgajam vairumtirgotājam vai

iesaistīšanos attiecīgajā mārketinga grupā un citiem mārketinga

apsvērumiem.

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras

mājas lapā http://www.zva.gov.lv pieejamo informāciju

par zāļu tirgus sadalījumu pēc pārdošanas apjoma vispārēja tipa

aptiekām Latvijā līderis ir AS "Recipe Plus" ar tirgus daļu ≈

40%, SIA "Tamro" seko ar tirgus daļu ≈ 20 %, SIA "Magnum Medical"

ieņem ≈ 10% tirgus, savukārt pārējās lieltirgotavas ir ievērojami

mazākas (informācija pieejama par atsevišķiem gada

ceturkšņiem).

Var prezumēt, ka konkrētā

vairumtirgotāja vairumtirdzniecības apgrozījums vispārēja tipa

aptiekām ir saistīts un zināmā mērā proporcionāls šī

vairumtirgotāja īpašumā esošajam aptieku skaitam un attiecīgajā

mārketinga programmā ietilpstošo aptieku skaitam. Līdz ar to var

secināt, ka, lai ienāktu šajā konkrētajā tirgū, par būtisku

barjeru ir uzskatāms normatīvajos aktos noteiktais aptieku skaita

ierobežojums, kas neļauj izveidot pietiekami nozīmīgu īpašumā

esošo aptieku apjomu un esošās mārketinga programmas, lai ar

laiku šo komersantu varētu uzskatīt par efektīvu konkurentu

tirgus līderiem. Arī pati tirgus struktūra ar izteiktu līderi,

kuram ir attīstīta loģistika, mārketings, iespēja no zāļu

piegādātājiem saņemt vislielākās atlaides mazāk vertikāli

integrētiem tirgus dalībniekiem kalpo par ienākšanas barjeru.

Līdz ar to var secināt, ka būtiski

ir apgrūtināta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana

vairumtirdzniecības tirgū. Vēl kā zināmu barjeru var uzskatīt

vadošā tirgus dalībnieka lielo tirgus daļu un finanšu kapacitāti.

Tādējādi, pie esošajiem noteiktajiem medikamentu piecenojumiem

(it sevišķi kompensējamām zālēm), kas ir salīdzinoši neliels, un

iedzīvotāju maksātspēju, kas samazinās, jauna tirgus dalībnieka

ienākšana Latvijas tirgū vai mazāko tirgus dalībnieku būtiska

izaugsme ir maz ticama.

4.2. Zāļu mazumtirdzniecības

tirgus

Izvērtējot konkurences apstākļus

mazumtirdzniecībā, tāpat kā vairumtirdzniecības tirgū, ir jāņem

vērā, ka konkurence pēc būtības pamatā notiek starp vertikāli

integrētām struktūrām, kurai katrai ir arī attiecīgā mārketinga

programma. Tās ir AS "Recipe Plus" organizētā mārketinga

programma (≈ 280 aptieku), SIA "Tamro" mārketinga programma

(≈ 240 aptiekām), SIA "Aptiekas un Partneri" organizētā

mārketinga programma, kura ir mazāka par pirmajām divām.

Mārketinga programmas pamatā ir tirgus dalībnieku sadarbība preču

iepirkšanā, mārketinga akciju organizēšanā, semināru rīkošanā.

Katra komercsabiedrība, iekļaujoties mārketinga programmā,

saglabā juridisku patstāvību un izvēlas, cik lielu zāļu apjomu

iepirkt patstāvīgi un cik caur attiecīgo mārketinga programmu.

Līdz ar to starp attiecīgajā mārketinga programmā ietilpstošajām

aptiekām netieši rodas arī horizontālas attiecības, jo grupas

dalībnieki ir ieinteresēti kopēja mērķa sasniegšanai - iegūt pēc

iespējas lielāku zāļu atlaižu apjomu no zāļu piegādātājiem.

Vairākos Konkurences padomes rīcībā esošajos AS "Recipe Plus"

noslēgtajos līgumos atlaide ir atkarīga no realizētā zāļu

apjoma.

Daļēji kopīgā zāļu iepirkšana

palielina grupā esošo aptieku konkurētspēju, savukārt iekļaušanās

vienā grupā mazina šo aptieku savstarpējo konkurenci.

Konkurences padome ir ieguvusi

informāciju no Zāļu valsts aģentūras (24.04.2008. vēstule

Nr.4-4/483), ka kopīgais vispārēja tipa aptieku zāļu realizācijas

apgrozījums Latvijā 2007.gadā bija (*). AS "Sentor Farm aptiekas"

kopējais zāļu apgrozījums Latvijas teritorijā 2007.gadā bija (*).

AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa zāļu mazumtirdzniecības

tirgū Latvijas teritorijā 2007.gadā bija aptuveni (*) (<30%),

(lēmums "Par SIA "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Ogres Centra

aptieka" vienošanos3"). Pārējo tirgus dalībnieku

tirgus daļas ir būtiski mazākas.

Administratīvās teritorijas, kurās

AS "Sentor Farm aptiekas" ir liela tirgus daļa, ir Rīga, Dobele,

Talsi, Jēkabpils.

2007.gadā zāļu apgrozījums Rīgas

pilsētā bija LVL 80 923 730,89. Šajā rādītājā ir

ieskaitīts arī SIA "Ilmas aptieka" piederošās vienas filiāles

apgrozījums, kuru lietas izpētes laikā iegūt neizdevās, bet šis

fakts rada pavisam nenozīmīgu kļūdu.

Rīgas teritorijā AS "Sentor Farm

aptiekas" tirgus daļa 2007.gadā bija ap (*) (<40) un tā bija

vairāk nekā divas reizes lielāka nekā nākamajam tirgus

dalībniekam SIA "Hansa Pharma" (tirgus daļa ir nedaudz virs 10%),

kura ietilpst mārketinga programmā, kuru organizē otrais

lielākais vairumtirgotājs - SIA "Tamro". Savukārt nākamo tirgus

dalībnieku - SIA "Euroaptieka" un SIA "A Aptieka" tirgus

daļas ir nedaudz zem 10%. Tirgus daļu aprēķinu par 2007.gadu

nevar veikt ar pilnīgu precizitāti, jo šajā laika posmā minētie

mazākie aptieku tīkli pievienoja jaunas aptiekas.

Vairākas AS "Sentor Farm aptiekas"

aptiekas ir stratēģiski izvietotas vietās, kur ir liela cilvēku

plūsma. Tā, piemēram, t/c Origo un Centrālajā stacijā atrodas 4,

bet Centrālajā tirgū 5 aptiekas.

Visi šie apstākļi norāda, ka AS

"Sentor Farm aptiekas" Rīgas teritorijā ir tirgus vara.

Rīgas teritorijā 2007.gadā

mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo neatkarīgo

aptieku tirgus daļa bija virs 10%.

Mārketinga programmas "Aptieku

Alianse" ietilpstošo neatkarīgo aptieku apgrozījumu nevar tieši

pieskaitīt apvienošanās dalībnieku apgrozījumam, jo minētās

aptiekas ir juridiski patstāvīgas personas un tikai daļēji iepērk

tām nepieciešamās zāles ar mārketinga programmas "Aptieku

Alianse" starpniecību. Lietas ietvaros tika analizēta mārketinga

programma "Aptieku Alianse", galvenokārt attiecībā par to, cik

liels ir iepirkto zāļu īpatsvars no AS "Recipe plus", kas zināmā

mērā raksturo, cik cieši programmas ietvaros aptiekas faktiski ir

piesaistītas lieltirgotavai, kura organizē šo programmu, tādējādi

samazinot citu lieltirgotavu zāļu noieta iespējas un sekojoši

tirgus daļu. Tika iegūta informācija no vairākiem mārketinga

programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošiem tirgus dalībniekiem.

Izanalizējot minēto informāciju, tika secināts, ka iepirkto zāļu

īpatsvars no AS "Recipe plus" ir 40% - 95%.

Mārketinga programmā iesaistītās

aptiekas pastiprina apvienošanās dalībnieku tirgus varu

konkrētajā teritorijā, jo konkurenci starp "Aptieku Alianse"

ietilpstošajām aptiekām zināmā mērā ierobežo mārketinga

programmas noteiktie uzdevumi attiecībā uz konkrētā noieta

veicināšanu.

Turklāt apvienošanās izvērtēšanas

procesā tiek secināts, ka tās ir aptiekas, caur kurām

apvienošanās dalībnieki var palielināt savu ietekmi konkrētajā

tirgū, gan palielinot savu piegādes apjomu, gan noslēdzot

franšīzes līgumus, gan iegādājoties attiecīgo aptieku.

Dobeles, Talsu, Jēkabpils pilsētu

administratīvajās teritorijās nav citu mārketinga programmā

"Aptieku Alianse" ietilpstošo aptieku, izņemot AS "Sentor Farm

aptiekas" piederošās aptiekas. Konkurences padomes rīcībā ir

tikai informācija par zāļu realizācijas apgrozījumu Dobeles,

Talsu un Jēkabpils pilsētās kopā ar šajās pilsētās esošo aptieku

filiālēm rajonos, jo šādi informāciju apkopo Zāļu valsts aģentūra

un tas var radīt nelielu kļūdu aprēķinos.

Minēto tirgu struktūra norāda uz

apvienošanās dalībnieku būtisko ietekmi šajās pilsētās. Dobeles

pilsētā AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir ap (*) (>70),

nākamā tirgus dalībnieka - SIA "Euroaptieka" tirgus daļa ir ap

(*) (<20). Savukārt Talsu pilsētas teritorijā AS "Sentor Farm

aptiekas" tirgus daļa ir nedaudz lielāka par (*) (>40), nākamā

tirgus dalībnieka SIA "Melise" tirgus daļa ir ap (*)

(<30).

Jēkabpils pilsētā AS "Sentor Farm

aptiekas" tirgus daļa ir ap (*) (<40), savukārt nākamā

lielākā tirgus dalībnieka SIA "Kolibri AD" tirgus daļa 2007.gadā

ir ap (*) (<30).

AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus

varas izpausme ir salīdzinoši ierobežota gala pārdošanas cenu

noteikšanas procesā, jo piecenojuma maksimālo apjomu nosaka

normatīvais regulējums. Taču attiecīgā tirgus dalībnieka paša

ziņā ir izvēlēties, vai tiek noteikts maksimāli pieļaujamais

uzcenojums. Nepietiekoša konkurence, uz ko norāda lietā definēto

tirgu struktūra, ir fakts, kas ļauj AS "Sentor Farm aptiekas"

pilnīgi vai daļēji darboties neatkarīgi no konkurentiem cenu

noteikšanas procesā minētajās administratīvajās teritorijās. AS

"Sentor Farm aptiekas" tirgus varu stiprina tās klientu

lojalitātes programma un fakts, ka tiek rīkotas mārketinga, t.sk.

reklāmas akcijas. Tirgus varas avots ir arī dalība mārketinga

programmā "Aptieku Alianse".

Konkurences padome secina, ka, jo

lielāks aptieku skaits, izdevīgāka to atrašanās vieta, lielāks

apgrozījums, jo lielāks ir kumulatīvais efekts, t.i., faktiski

iegūtais labums, no kopējā apgrozījuma un iesaistīšanās

mārketinga programmā. Visa minētā rezultātā rodas apvienotā

tirgus dalībnieka pārsvars iepērkot zāles, salīdzinot ar citiem

konkurentiem, kuriem aptieku tīkli ir mazāki un aptiekām, kuras

neietilpst nevienā no mārketinga programmām.

Mārketinga programma Aptieku

Alianse

AS "Recipe plus" organizē

mārketinga programmu "Aptieku Alianse", kurā 2008.gadā kopā

ietilpst ≈ 280 aptieku. Lielākais programmas dalībnieks ir

AS "Sentor Farm aptiekas" (173 aptiekas). Minētās dalības

rezultātā AS "Sentor Farm aptiekas" pastāv lielāka iespēja

iegūt būtiskākas atlaides no zāļu lieltirgotavām, salīdzinot ar

tās konkurentiem, kuri nav iesaistīti nevienā no mārketinga

programmām vai nesasniedz šādu zāļu noieta vietu apjomu. Vēl tā

dod iespēju piedalīties sadarbības partneru organizētajās

mārketinga akcijās, kas, savukārt, piesaista patērētāju uzmanību

un veicina klientu plūsmas palielināšanos, kā arī dod iespēju

piedalīties sadarbības partneru organizētajās sanāksmēs un

semināros, tā veicinot stimulu galapatērētājus orientēt uz

noteiktu zāļu iegādi un ierobežojot to iespēju izvēlēties

alternatīvus "nereklamētus" medikamentus.

Noteikumi, kas ir iekļauti AS

"Recipe Plus" noslēgtajos līgumos ar mārketinga programmā

"Aptieku Alianse" ietilpstošajām aptiekām:

(*)

Apvienošanās dalībnieku 2009.gada

23.janvāra vēstulē Nr.23/01_KP ir norādīts, ka programma

[mārketinga programma Aptieku Alianse un citas šādas programmas]

ir izveidota tādā veidā, lai gan lieltirgotava, gan aptieka būtu

ieinteresēta preču realizācijas kāpumā. Palielinoties realizēto

preču apjomam, palielinās atlaides, ko preču ražotājs var

piedāvāt gan lieltirgotavai, gan aptiekām.

Papildus minētajā apvienošanās

dalībnieku vēstulē ir norādīts, ka mārketinga programmas (Tamro

aptieku programma, Aptiekas un Partneru programma, Aptieku

Alianses programma) faktiski ir viens no ražotāju pārdošanas

instrumentiem. Ražotāji centralizēti ar programmu administratoru

starpniecību realizē dažāda veida pārdošanas, informatīvās un

mārketinga aktivitātes gan zālēm, gan pārējām precēm. Tai pašā

laikā Konkurences padome secina, ka šāda šo programmu

administrēšana aizvien plašākā mērogā rada risku, ka tiek

ierobežota galapircēju izvēles brīvība un pieeja alternatīvām,

t.sk. lētākām zālēm, kuru ražotāji/piegādātāji neveic attiecīgas

mārketinga kampaņas.

Jebkura vertikāla integrācija

(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības) palielina šo uzņēmumu

konkurētspēju attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem, īpaši

individuālo aptieku uzņēmumiem, kuriem nav "savas"

lieltirgotavas.

Kā negatīvo efektu, kas var

rasties no šādu aptieku mārketinga grupu izveidošanas, ir

jānorāda:

- sasaistīšanas efekts;

- tiek vājināta konkurence starp

lieltirgotavām augšupejošajā tirgū;

- konkurējošu ražotāju,

vairumtirgotāju, kas ražo/izplata alternatīvas arī farmakoloģiski

ekvivalentas zāles izslēgšanas risks;

- atsevišķu izplatīšanas kanālu

izslēgšana, tiešās tirdzniecības izslēgšana;

- informācijas apmaiņa starp

aptiekām;

- piesaistīšanās noteiktai

datorprogrammai aptieku grupas ietvaros, kas var radīt aptiekas

grūtības pārslēgšanai uz citu datorprogrammu;

- pārslēgšanās problēmas uz citu

piegādes avotu (lieltirgotavu);

- galu galā patērētājiem tiek

ierobežotas izvēles iespējas alternatīvu zāļu piedāvājumiem.

Konkurences padome secina, ka

integrācijas rezultātā, samazinoties aptieku un lieltirgotavu

konkurencei, apvienotajam tirgus dalībniekam daudz vieglāk būs

realizēt maksimālā piecenojuma stratēģiju, un, ņemot vērā to,

patērētājam samazinās pieejamu alternatīvu iespējamība vienas

apdzīvotas vietas ietvaros, kur nepieciešamās zāles iegādāties

lētāk. Turklāt visticamāk patērētāja transporta izmaksas

pārsniegs iespējamo ieguvumu.

Līdz ar to pamatojoties uz

iepriekš minēto, var secināt, ka Rīgas, Dobeles, Jēkabpils un

Talsu pilsētu teritorijā apvienotajam tirgus dalībniekam ir

būtiska tirgus vara. Tāpat konstatējams, ka, palielinoties

mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo aptieku

skaitam, apvienotais tirgus dalībnieks varētu iegūt būtisku

tirgus varu arī citviet Latvijas teritorijā.