Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lieta Nr.2930/07/10/22 Par SIA "TELE2 RETAIL" un SIA "GURON" apvienošanos

1TELE2 RETAIL dalībnieki ir

2fiziska persona (49%) un SIA "Tele2 Holdings" (51%). TELE2 RETAIL

3pamata darbības veidi pēc vispārējās ekonomiskās darbības

4klasifikācijas ir pārējā tirdzniecība specializētajos veikalos

5(52.48.) un citur neklasificēta dažāda komercdarbība (74.8). SIA

6"Tele2 Holdings" realizē izšķirošo ietekmi TELE2 RETAIL, SIA

7"Tele2 Telecom", SIA "Tele2 Billing" un SIA "Tele2". Konkurences

8likuma 1.panta 9.punkta izpratnē SIA "Tele2 Holdings", TELE2

9RETAIL, SIA "Tele2 Telecom", SIA "Tele2 Billing" un SIA "Tele2"

10(turpmāk - Tele2 grupa) uzskatāmas par vienu tirgus

11dalībnieku.

12GURON dalībnieki ir fiziskās

13personas un SIA "MONO" (51,22%). GURON pamata darbības veidi pēc

14vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas ir sadzīves

15elektroiekārtu, aparatūras un elektropreču mazumtirdzniecība

16(52.46) un pārējā tirdzniecība specializētajos veikalos (52.48.).

17GURON nav plānojusi mainīt darbības veidus. Pēc darījuma ar TELE2

18RETAIL realizācijas (12 GURON piederošo mobilo tālruņu

19tirdzniecības vietu atsavināšana) GURON turpinās komercdarbību

20mobilo tālruņu tirdzniecībā 43 mobilo tālruņu tirdzniecības

21vietās. Līdz ar to Konkurences padome uzskata, ka, vērtējot

22apvienošanās ietekmi uz konkurenci konkrētajos tirgos, nav

23nepieciešams analizēt GURON vai SIA "MONO", kā arī uzņēmumu,

24kuros SIA "MONO" ir izšķiroša ietekme, darbību konkrētajos

25tirgos.

1Apvienošanās paredzēta, TELE2

2RETAIL iegādājoties 12 (divpadsmit) GURON piederošās mobilo

3tālruņu tirdzniecības vietas. 03.09.2007. darījuma pušu

4parakstītā līguma izpilde varētu tikt koriģēta, ja Konkurences

5padomes lēmums aizliedz apvienošanos vai uzliek papildu saistības

6apvienošanās dalībniekiem. Līguma realizācijas termiņš ir

7atkarīgs no pozitīva Konkurences padomes lēmuma saņemšanas.

8Konkurences likuma 15.panta pirmā

9daļa nosaka, ka tirgus dalībnieku apvienošanās ir: "3) tāds

10stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst

11daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku

12aktīvus vai tiesības tos izmantot (..)". Ņemot vērā minēto,

13saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu

14darījums starp TELE2 RETAIL un GURON ir uzskatāms par

15apvienošanos, jo tā rezultātā TELE2 RETAIL iegūs daļu GURON

16aktīvu (12 nomāto tirdzniecības vietu nomas tiesības).

1Konkurences likuma 15.panta

2otrajā daļā noteikts, ka "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši

3apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem,

4pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu

5saskaņā ar šā likuma 16.pantu, ja pastāv viens no šādiem

6nosacījumiem:

71) apvienošanās dalībnieku

8kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks

9kā 25 miljoni latu;

102) apvienošanā iesaistīto tirgus

11dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40

12procentus."

13Saskaņā ar Ziņojumā sniegto

14informāciju apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums, kas

15aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumu

16Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par

17tirgus dalībnieku apvienošanos" 13.punktu, atbilst Konkurences

18likuma 15.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajam kritērijam. Līdz

19ar to plānotās apvienošanās dalībnieki iesniedza Konkurences

20padomei Ziņojumu par apvienošanos.

1Ziņojumā ir norādīts, ka

2apvienošanās ietekmētie konkrētās preces tirgi ir:

3- mobilo sakaru pieslēguma

4nodrošināšanas pakalpojumu tirgus;

5- mobilo tālruņu

6mazumtirdzniecības tirgus;

7- mobilo tālruņu

8vairumtirdzniecības tirgus.

9Kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

10ir norādīta Latvijas teritorija.

11Tiešie apvienošanās dalībnieki -

12TELE2 RETAIL un GURON darbojas mobilo tālruņu mazumtirdzniecības

13tirgū, līdz ar to apvienošanās ir uzskatāma par horizontālo

14apvienošanos. Bet, ņemot vērā to, ka TELE2 RETAIL un citi Tele2

15grupas uzņēmumi ir viens tirgus dalībnieks, kas ir vertikāli

16integrēts, šī apvienošanās ir vērtējama arī vertikālā aspektā.

17Līdz ar to Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās rezultātā

18ietekmētie tirgi ir mobilo sakaru pieslēguma nodrošināšanas

19pakalpojumu tirgus, mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanas tirgus,

20mobilo tālruņu mazumtirdzniecības tirgus, mobilo tālruņu

21vairumtirdzniecības tirgus. Konkurences padome izvērtēja

22apvienošanās ietekmi katrā no minētajiem tirgiem, ņemot vērā tajā

23skaitā iepriekšējo lietu izskatīšanas praksi1.

244.1. Savā iepriekšējā lietu

25izskatīšanas praksē2 Konkurences padome definēja

26mobilo sakaru pieslēguma nodrošināšanas pakalpojumu tirgus

27Latvijas Republikas teritorijā, kura dalībnieki ir mobilo

28sakaru operatori. No apvienošanās dalībniekiem šajā tirgū

29darbojas SIA "Tele2" (turpmāk - Tele2). Patērētāji mobilo sakaru

30pieslēguma nodrošināšanas pakalpojumu var saņemt pa dažādiem

31izplatīšanas kanāliem (mobilo sakaru komersantu klientu

32apkalpošanas servisa centri, specializētie mobilo tālruņu

33tirgotāji, preses izplatīšanas komercsabiedrības u.c.). Katram

34mobilo sakaru operatoram ir savi izplatītāji vai dīleri, kas

35tirgo šā operatora pastāvīgos pieslēgumus un vienlaicīgi arī

36mazcenas vai subsidētos tālruņus. Pastāv dīleri, kas izplata

37dažādu mobilo sakaru operatoru pieslēgumus.

38TELE2 RETAIL, kā plānotais Tele2

39klientu servisa centru pārņēmējs, un GURON ir Tele2 lielākie

40dīleri, ar kuriem Tele2 ir noslēdzis atsevišķus sadarbības

41līgumus, kuri nav uzskatāmi par ekskluzīviem. Tele2 Rīgā ir 3

42tirdzniecības vietas, ārpus Rīgas - 3 tirdzniecības vietas, kurās

43tiek izmantots zīmols Tele2. GURON ir 3 tirdzniecības

44vietas Rīgā un ārpus Rīgas - 9 tirdzniecības vietas, kurās tiek

45izmantots zīmols Tele2 ekspress veikali (Rīgā: Marijas

46iela 2, t/c Dole Maskavas iela 357, t/c Barona centrs Barona iela

4746; Jelgavā t/c Maxima Rīgas iela 11; Daugavpilī t/c Solo Rīgas

48iela 9; Liepājā t/c Kurzeme Lielā iela 13; Rēzeknē Dārza iela

4918a; Preiļos Brīvības 2; Cēsīs Raiņa 26/28; Jēkabpilī t/c Mego

50Vienības 1a). Pārējās savās mobilo tālruņu tirdzniecības vietās

51GURON šo preču zīmi neizmanto. Tele2 pēcapmaksas pieslēgumus un

52subsidētos mobilos tālruņus izplata arī SIA "ITEC", SIA "Aivas

53Grupa", SIA "Linkbalts" u.c., bet kopā 18 komercsabiedrības.

54Savukārt pirmsapmaksas pieslēgumu - vēl 21 komercsabiedrība, kas

55darbojas saskaņā ar Tele2 noslēgto līgumu, un apmēram 1500

56komercsabiedrības, kas Tele2 pirmsapmaksas produktus iegādājas

57pie Tele2 izplatītājiem. Ziņojumā ir norādīts, ka Tele2 nav

58ekskluzīvu līgumu ar dīleriem un izplatītājiem. Līdzīgi kā Tele2

59arī citiem mobilo sakaru operatoriem ir savi dīleru tīkli (skat.

60Konkurences padomes 05.04.2006. lēmumu Nr.30 Par tirgus

61dalībnieku apvienošanos lietā Nr.1767/05/10/8 "Par SIA "Latvijas

62Mobilais Telefons" un SIA "DT Mobile" 23.12.2005. iesniegumu par

63apvienošanos").

64Ņemot vērā iepriekš minēto,

65Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās neietekmēs

66konkurences apstākļus mobilo sakaru pieslēguma nodrošināšanas

67pakalpojumu tirgū.

684.2. Mobilo sakaru pakalpojumu

69tirgū no apvienošanās dalībniekiem darbojas Tele2. Konkrētā

70tirgus dalībnieki ir mobilo sakaru operatori. Mobilo sakaru

71pakalpojumi ietver mobilās vietējās balss telefonijas

72pakalpojumus, starptautiskos balss telefonijas pakalpojumus, datu

73un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumus, nomāto līniju

74pakalpojumus, interneta piekļuves pakalpojumus un televīzijas un

75skaņas izplatīšanas pakalpojumus. Šajā lietā Konkurences padome

76nevērtē minētos atsevišķo pakalpojumu tirgus, jo šādam dalījumam

77nav nozīmes apvienošanās ietekmes novērtēšanā. Tele2 konkurenti

78mobilo sakaru pakalpojumu tirgū ir SIA "Latvijas Mobilais

79Telefons", SIA "Bite Latvija", A/S "Telekom Baltija". Mobilo

80elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas tirgū pastāv spēcīga

81konkurence, tāpat Konkurences padome savā praksē nav

82konstatējusi, ka kāds no mobilo sakaru operatoriem atrastos

83dominējošajā stāvoklī konkrētajā tirgū3. Tele2 grupai

84pašlaik pieder mobilo tālruņu aparātu/ pieslēgumu izplatīšanas

85tīkls (ko veido 3 tirdzniecības vietas Rīgā un 3 tirdzniecības

86vietas ārpus Rīgas), un šīs apvienošanās rezultātā šis tīkls

87palielināsies par 12 tirdzniecības vietām visā Latvijas

88teritorijā. Ienākšanai mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu

89sniegšanas tirgū pastāv būtiskas barjeras (radiofrekvenču

90spektrs, kas ir ierobežots resurss; ieguldījumi infrastruktūras

91izbūvei; starpsavienojumu līgumu noslēgšana; sīva

92konkurence).

93Vērtējot apvienošanās ietekmi uz

94konkurenci mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū,

95Konkurences padome konstatē, ka apvienošanas rezultātā Tele2

96nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū,

97apvienošanās nerada papildu barjeras ienākšanai tajā.

984.3. Mobilo tālruņu

99mazumtirdzniecības tirgū no apvienošanās dalībniekiem darbojas

100gan TELE2 RETAIL, gan GURON. Abiem tirgus dalībniekiem lielākais

101mobilo tālruņu piegādātājs ir Nokia (Somija), kas piegādā (*)%

102mobilo tālruņu (naudas izteiksmē), kurus TELE2 RETAIL un GURON

103realizē mazumtirdzniecībā.

104Pēc Ziņojumā sniegtas

105informācijas, apgrozījums mobilo tālruņu mazumtirdzniecībā katru

106gadu pieaug. Tabulā Nr.1 ir apkopoti dati par lielākajām

107komercsabiedrībām4, kas tirgo mobilos tālruņus

108mazumtirdzniecībā, kā arī atsevišķi ir uzrādīts GURON

109apgrozījums, sniedzot mobilo tālruņu mazumtirdzniecības

110pakalpojumus 12 tirdzniecības vietās, kuras apvienošanas

111rezultātā pārņems TELE2 RETAIL.

112Tab.Nr.1

113Komersants

1142004.g.

1152005.g.

1162006.g.

117apgrozījums, Ls

118tirgus daļa,%

119apgrozījums, Ls

120tirgus daļā,%

121apgrozījums, Ls

122tirgus daļa,%

123DT Mobile

124(*)

125(*)

126(*)

127(*)

128(*)

129(*)

130>40

131>40

132>40

133Itec

134(*)

135(*)

136(*)

137(*)

138(*)

139(*)

140<10

141<10

142<10

143Pērkons un dēli

144(*)

145(*)

146(*)

147(*)

148(*)

149(*)

150<10

151<10

152<10

153Tele2

154(*)

155(*)

156(*)

157(*)

158(*)

159(*)

160<20

161<20

162<20

163TELE2 RETAIL

164n/a

165n/a

166n/a

167GURON

168(*)

169(*)

170(*)

171(*)

172(*)

173(*)

174<20

175<20

176<10

177GURON 12 tirdzniecības

178vietas

179(*)

180apm. (*)

181(*)

182apm. (*)

183(*)

184apm. (*)

185<5

186<5

187<5

188Tabulas Nr.1 dati liecina, ka DT

189Mobile ir lielākais mobilo tālruņu mazumtirgotājs ar vairāk nekā

190(*) latu apgrozījumu gadā. Tam seko Tele2 ar apgrozījumu (*) latu

191gadā un GURON ar apgrozījumu (*) latu gadā, SIA "Itec" un SIA

192"Pērkons un dēli" ar apgrozījumiem zem (*) miljona latu.

193Ņemot vērā to, ka TELE2 RETAIL ir

194plānotais Tele2 klientu servisa centru pārņēmējs, apvienošanas

195rezultātā TELE2 RETAIL tirgus daļa mobilo tālruņu

196mazumtirdzniecības tirgū varētu sasniegt apmēram (*)% (<

19730%).

198Ar mobilo tālruņu

199mazumtirdzniecību nodarbojas vairāk nekā 30 komercsabiedrību (bez

200iepriekš minētiem arī SIA "RD Electronics", SIA "ELKOR Trade",

201SIA "Mobiland" u.c.). Jāatzīmē, ka lielākie mobilo tālruņu

202mazumtirgotāji realizē arī mobilo sakaru operatoru piegādātos

203tālruņus, kuru lielākā daļa ir mazcenas vai subsidētie tālruņi,

204kas izmantojami tikai konkrēto operatoru tīklos. Uzsākt darbību

205mobilo tālruņu mazumtirdzniecības tirgū var jebkura jauna

206komercsabiedrība bez vērā ņemamiem papildu ieguldījumiem.

207Ņemot vērā iepriekš minēto,

208Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā TELE2 RETAIL

209nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis mobilo tālruņu

210mazumtirdzniecības tirgū, kā arī netiek samazināta konkurence

211tajā.

2124.4. No apvienošanās dalībniekiem

213mobilo tālruņu vairumtirdzniecības tirgū darbojas Tele2. GURON un

214TELE2 RETAIL mobilo tālruņu vairumtirdzniecības tirgū nedarbojas.

215Tele2 piegādā TELE2 RETAIL un GURON gandrīz visu mobilo tālruņu

216apjomu, ko TELE2 RETAIL un GURON realizē tālāk

217mazumtirdzniecībā.

218Mobilos tālruņus importē un

219realizē vairumtirdzniecībā vairāki tirgus dalībnieki, kuru tirgus

220daļas atspoguļotas tabulā Nr.25:

221Tab.Nr.2

222Komersants

2232004.g.

2242005.g.

2252006.g.

226apgrozījums, Ls

227tirgus daļa,%

228apgrozījums, Ls

229tirgus daļā,%

230apgrozījums, Ls

231tirgus daļa,%

232LMT

233(*)

234(*)

235(*)

236(*)

237(*)

238(*)

239<30

240<30

241<30

242DT Mobile

243(*)

244(*)

245(*)

246(*)

247(*)

248(*)

249<20

250<20

251<20

252GNT Latvia

253(*)

254(*)

255(*)

256(*)

257(*)

258(*)

259<20

260<20

261<30

262Pērkons un dēli

263(*)

264(*)

265(*)

266(*)

267(*)

268(*)

269<10

270<10

271<10

272Itec

273(*)

274(*)

275(*)

276(*)

277(*)

278(*)

279<10

280<10

281<10

282Tele2

283(*)

284(*)

285(*)

286(*)

287(*)

288(*)

289<30

290<30

291<30

292No tabulas Nr.2 ir redzams, ka

293Tele2 tirgus daļa konkrētajā tirgū saskaņā ar Ziņojumā sniegto

294informāciju ir mazāka par 30% (ap (*)%). Tāpat ir redzams, ka

295tirgus dalībnieku apgrozījumi konkrētajā tirgū turpina augt, kas

296nozīmē to, ka tirgus paplašinās. Mobilo tālruņu

297vairumtirdzniecības tirgū ir atvērtais tirgus, kurā nepastāv

298būtiskas barjeras ienākšanai.

299Ņemot vērā iepriekš minēto,

300Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās neietekmēs

301konkurences apstākļus mobilo tālruņu vairumtirdzniecības

302tirgū.

1Konkurences likuma 16.panta

2trešā daļa nosaka, ka: "Konkurences padome ar lēmumu aizliedz

3apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

4stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

5konkrētajā tirgū. Konkurences padome var atļaut šādu

6apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus noteikumus,

7kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz

8konkurenci." Konkurences likuma 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka:

9"Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta

10trešajā daļā minētās sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar

11kuru atļauj apvienošanos".

12Konkurences padome uzskata, ka

13TELE2 RETAIL mobilo tālruņu un pieslēgumu izplatīšanas tīkla

14paplašināšanas par 12 tirdzniecības vietām rezultātā nerodas un

15nenostiprinās dominējošais stāvoklis mobilo tālruņu

16mazumtirdzniecības tirgū un konkurence tajā netiks samazināta.

17Paziņota apvienošanās, vērtējot to no vertikālā aspekta, nevar

18radīt draudus konkurencei, jo Tele2 grupas uzņēmumi neatrodas

19dominējošā stāvoklī nevienā no ietekmētajiem tirgiem,

20apvienošanās nevar izraisīt vai veicināt kāda ietekmētā tirgus

21noslēgšanu.

22Konkurences padome secina, ka

23apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais

24stāvoklis, kā arī nevar tikt samazināta konkurence jebkurā

25konkrētajā tirgū, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tādēļ

26saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta ceturto daļu, apvienošanās

27ir atļaujama.

28Ņemot vērā minēto un pamatojoties

29uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta

30pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 1.punktu, 16.panta pirmo un

31ceturto daļu, Konkurences padome

32nolēma:

33atļaut SIA "TELE2 RETAIL" un SIA

34"GURON" apvienošanos, kas paredzēta, SIA "TELE2 RETAIL" iegūstot

3512 (divpa­dsmit) SIA "GURON" piederošās mobilo tālruņu

36tirdzniecības vietas.

37Konkurences padomes lēmumu var

38pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Konkurences

39likuma 8.panta otro daļu viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā

40stāšanās dienas.

41(*) -

42Ierobežotas pieejamības informācija

431

44Konkurences padomes 05.04.2006. lēmums Nr.30 Par tirgus

45dalībnieku apvienošanos lietā Nr.1767/05/10/8 "Par SIA "Latvijas

46Mobilais Telefons" un SIA "DT Mobile" 23.12.2005. iesniegumu par

47apvienošanos".

482

49Turpat

503

51Konkurences padomes publiskais ziņojums par fiksētās un mobilās

52balss telefonijas tirgus uzraudzību, http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP007Balsstelefonija.pdf;

53Konkurences padomes 30.05.2007. lēmums Nr.48 Par lietas

54neierosināšanu "Par AS "Telekom Baltija" 19.03.2007. iesniegumu

55Nr.2.22-02/012 "Par SIA "Tele2" piedāvāto sarunu tarifu

56neatbilstību noteiktajiem starpsavienojuma tarifiem", http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2007/D48_3005.pdf.

574

58Ziņojumā sniegta informācija. Aprēķini veikti pēc LR Uzņēmumu

59reģistrā pieejamās finansiālās informācijas un TELE2 RETAIL

60veiktiem aprēķiniem. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzošo

61komercsabiedrību tirgus daļas var būt atspoguļotas citādāk.

625

63Ziņojumā sniegtā informācija. Aprēķini veikti pēc LR Uzņēmumu

64reģistrā pieejamās finansiālās informācijas un TELE2 RETAIL

65aprēķiniem.

66Konkurences padomes priekšsēdētāja

67v.i. T.Jefremova