Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lieta Nr.3217/08/10/2 Par AS "A.C.B." un AS "8 CBR" apvienošanos

1Ziņojuma

2iesniegšanas pienākums

3Konkurences likuma 15.panta otrajā

4daļā noteikts, ka "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši

5apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem,

6pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu,

7ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā

8finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25

9miljoniem latu".

10Saskaņā ar ziņojumā sniegto

11informāciju apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums, kas

12aprēķināts, ņemot vērā Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumu

13Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par

14tirgus dalībnieku apvienošanos" 13.punktu, 2006.gadā bijis

15lielāks par 25 miljoniem latu.

16Līdz ar to minētās apvienošanās

17sakarā izpildās Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā

18paredzētais kritērijs, un plānotās apvienošanās dalībniekiem bija

19jāiesniedz ziņojums Konkurences padomei.

1Konkrētie

2tirgi

3Saskaņā ar Konkurences likuma

41.panta 4.punktu konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus,

5kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu.

6Saskaņā ar Konkurences likuma

71.panta 5.punktu konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces

8tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo

9noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā

10pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes

11un lietošanas īpašības.

12Saskaņā ar Konkurences likuma

131.panta 3.punktu konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir

14ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās

15preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem,

16un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām.

174.1. Ziņojumā norādīts, ka

18konkrētās preces tirgus, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki,

19ir ceļu un tiltu būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskās

20uzturēšanas tirgus. Tiltu būvniecību, rekonstrukciju un

21uzturēšanu nav iespējams nodalīt no ceļu būves, rekonstrukcijas

22un uzturēšanas. Tie ir savstarpēji saistīti un viens no otra

23izrietoši tirgi šādu iemeslu dēļ:

241) ceļu nav iespējams pabeigt

25(nodot ekspluatācijā) bez tiltiem, savukārt tiltu ekonomiskais

26labums bez izbūvēta ceļa līdzinās nullei;

272) pasūtījuma galarezultāts, kurš

28jānodrošina būvniekam, ir ceļš ar tiltiem, un kā vienots veselums

29šis objekts arī tiek nodots ekspluatācijā;

303) tiltu izbūve vienmēr tiek

31iekļauta ceļu izbūves pasūtījumā, un attiecīgi publisko iepirkumu

32konkursu nolikumos no pasūtījuma saņēmēja tiek pieprasīta

33kompetence un konkurētspēja gan ceļu, gan tiltu būvniecībā, t.i.,

34tiek pieprasīta arī būvdarbu vadības pieredze abās jomās.

35Attiecībā uz konkrēto ģeogrāfisko

36tirgu ziņojumā norādīts - pēdējo divu gadu izmaksu attiecību

37analīze uzskatāmi liecina, ka:

381) darbaspēka izmaksu pieauguma

39rezultātā arvien lielāku nozīmi ieņem ražošanas tehnoloģiskums,

40un attiecīgi nozare piedzīvo tehnoloģisko un darbaspēka izmaksu

41kāpumu;

422) celtniecības apjomu pieauguma

43rezultātā vērā ņemamu attīstību ir guvušas karjeru saimniecības,

44tajā skaitā reģionālās, kuras nodrošina būvdarbu veicējus ar

45darbam nepieciešamajiem materiāliem.

46Apvienošanās dalībnieki uzskata,

47ka šie faktori būtiski mazina attāluma no bāzes vietas ietekmi uz

48izmaksām. Rezultātā reģionālā pārstāvniecība arvien vairāk zaudē

49nozīmi. Savukārt ražošanas organizācijas un tehnoloģiskās bāzes

50nozīme būtiski pieaug. Tādējādi konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

51vairs nav reģionāls, bet ir vismaz nacionāls, jo ražošanas

52organizāciju un tehnoloģiju bez būtiskām izmaksu izmaiņām var

53nogādāt jebkur, līdz ar to kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

54nosakāma visa Latvijas teritorija.

55No apvienošanās dalībnieku

56sniegtās informācijas secināms, ka AS "A.C.B." un AS

57"8 CBR" apgrozījuma nozīmīgāko daļu veido apgrozījums

58ceļu un tiltu būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskās

59uzturēšanas jomā (2006.gadā: AS "A.C.B." kopā ar

60apakšuzņēmējiem - (*) %, AS "8 CBR" bez apakšuzņēmējiem

61- (*) %). Tāpat ziņojumā norādīts, ka pieprasījumu šajā tirgū

62pamatā veido valsts un pašvaldību pasūtījumi.

634.2. Lai noteiktu konkrētos

64tirgus saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu, ņemot vērā

65ziņojumā norādītos AS "A.C.B." un AS "8 CBR"

66lielākos klientus, tika pieprasīta informācija par publiskajiem

67iepirkumiem ceļu un tiltu būvniecības, rekonstrukcijas un

68periodiskās uzturēšanas jomā no minēto darbu pasūtītājiem, t.sk.

69no Satiksmes ministrijas, VAS "Latvijas valsts ceļi",

70VAS "Latvijas valsts meži", Rīgas domes Satiksmes

71departamenta, kā arī pēc publisko iepirkumu pasūtītāju sniegtās

72informācijas izvērtēšanas - no komercsabiedrībām, kas kā

73pretendenti piedalījās tajos pašos publiskajos iepirkumos, kuros

74piedalījās apvienošanās dalībnieki, vai tiem līdzvērtīgos

75publiskajos iepirkumos. Papildu informācija tika pieprasīta arī

76no apvienošanās dalībniekiem.

77Definējot konkrētos tirgus

78attiecībā uz ceļu un tiltu būvniecības, rekonstrukcijas un

79periodiskās uzturēšanas pakalpojumiem, kuri tiek sniegti publisko

80iepirkumu ietvaros, konstatējams, ka no pieprasījuma puses katrā

81publiskajā iepirkumā ietverto pakalpojumu var aizstāt tikai ar

82tādiem pakalpojumiem, kuri atbilst pakalpojumam, kurš ietver

83konkrētā publiskā iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās

84prasības. Līdz ar to no pieprasījuma puses konkrētā prece ir

85pakalpojumu kopums, par kuru tiek organizēta katra iepirkuma

86procedūra. Tāpat arī konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežas nevar

87būt lielākas par tām robežām, kurās tiek nodrošināts pakalpojums

88ģeogrāfiski, prasības pret pasūtīto pakalpojumu attiecas ne tikai

89uz apjomu, termiņu u.c. pakalpojumu raksturojošām īpašībām, bet

90arī uz pakalpojuma sniegšanu noteiktā vietā saskaņā ar pasūtītāja

91vajadzībām.

92Ņemot vērā minēto, Konkurences

93padome konkrētās preces tirgus un konkrētā ģeogrāfiskā tirgus

94noteikšanai lietā attiecībā uz minētajām jomām, izvērtējot

95pieprasījuma un piedāvājuma faktorus, par būtiskākiem uzskata

96piedāvājuma puses faktorus.

97Izvērtējot komercsabiedrību, kuras

98veic ceļu un/vai tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas

99un periodiskās uzturēšanas darbus, sniegto informāciju, secināms,

100ka ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās

101uzturēšanas tirgus un tiltu būvniecības, rekonstrukcijas,

102renovācijas un periodiskās uzturēšanas tirgus veido divus

103atšķirīgus konkrētās preces tirgus.

104Izņemot atsevišķus gadījumus,

105parasti komercsabiedrība darbojas vienā vai otrā no minētajiem

106tirgiem.

107Tā SIA "Lemminkainen

108Latvija"2, SIA "Šlokenbeka", ceļu būves

109firma SIA "Binders", SIA "Limbažu ceļi", SIA

110"Ceļu tiltu būvnieks", SIA "Baustelle", SIA

111"Dantra", SIA "Virāža" norādījušas, ka

112nedarbojas (nav specializējušās) tiltu būvniecības,

113rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā. Arī

114SIA "Saldus ceļinieks" norādījusi, ka nav

115specializējusies tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas

116un periodiskas uzturēšanas jomā, ka šie darbi prasa specializētu

117tehniku un attiecīgi apmācītu personālu, un tagad šīs nozares

118attīstīšana prasītu lielu finansiālo līdzekļu ieguldījumu. AS

119"Ceļu pārvalde" sniegusi informāciju, ka nedarbojas

120tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

121uzturēšanas jomā, ja objektā nepieciešama šādu darbu veikšana,

122tiek piesaistīti apakšuzņēmēji. Par to liecina arī minēto

123komercsabiedrību un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība

124"Igate"", SIA "Union Asphalttechnik",

125SIA "Gādība", SIA "Aiviekstes būvnieks"

126sniegtā informācija par apgrozījumu tiltu būvniecības,

127rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā.

128Savukārt SIA "VIA" norādījusi, ka minimāli darbojas

129tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

130uzturēšanas jomā. Arī citu komercsabiedrību, kuru pamatdarbība

131saistīta ar ceļu būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju un

132periodisko uzturēšanu, apgrozījums tiltu būvniecības,

133rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā ir

134neliels salīdzinājumā ar apgrozījumu ceļu būvniecības,

135rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā.

136SIA "Tilts",

137Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts" un AS

138"BMGS" norādījušas, ka nedarbojas ceļu būvniecības,

139rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā. SIA

140"Rīgas tilti" sniegusi informāciju, ka tā tieši neveic

141ceļu darbus, savukārt SIA "Merks" norādījusi, ka ceļu

142būvniecības darbus veic ar apakšuzņēmēju starpniecību, tādējādi

143nekonkurējot ar ceļu būvniekiem. SIA "M.A.-TAKA"

144sniegusi informāciju, ka nedarbojas ceļu būvniecības,

145rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā, arī

146norādot, ka SIA "M.A.-TAKA" kā tiltniekiem nav

147nepieciešamības pēc tādas ceļu būves tehnikas kā ekskavatori,

148greideri, veltņi, asfaltieklājēji u.c., ka tiltu remonta un

149būvniecības darbos parasti tiek slēgts līgums ar ceļu būvniecības

150firmu, kas veic zemes darbus un asfaltēšanas darbus, arī smilts

151un šķembu piegādi, ja nepieciešami lielāki apjomi. Arī

152Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts"

153skaidrojis, ka objektos sadarbojas ar apakšuzņēmējiem, kas ieklāj

154asfaltbetona segumu uz tiltiem. Iepriekš minēto apliecina arī šo

155komercsabiedrību sniegtā informācija par apgrozījumu ceļu

156būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās

157uzturēšanas jomā.

158Līdz ar to arī uz informācijas

159pieprasījumiem sniegtajās atbildēs ceļu būvniecības,

160rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā kā

161konkurenti norādītas vienas komercsabiedrības, tiltu būvniecības,

162rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas jomā -

163citas.

164Arī publisko iepirkumu pasūtītāju

165sniegtā informācija liecina, ka, izņemot atsevišķus gadījumus,

166publiskajos iepirkumos būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas

167un periodiskās uzturēšanas darbiem kā pretendenti

168(ģenerāluzņēmēji) ir vienas komercsabiedrības, tiltu būvniecības,

169rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas darbiem -

170citas.

171Konkurences padome uzskata par

172iespējamu atsaukties arī uz iepriekšējo praksi, kad Konkurences

173padomes 11.08.2006. lēmumā (lieta Nr.1500/06/10/6), ar kuru tika

174atļauta AS "A.C.B." un SIA "Ceļi un tilti"

175apvienošanās, kā konkrētie preču tirgi tika noteikti - ceļu

176būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskas uzturēšanas

177pakalpojumu tirgus un tiltu būvniecības, renovācijas un

178periodiskas uzturēšanas pakalpojumu tirgus. Minēto pamatojot ar

179to, ka izmantojamās būvniecības tehnoloģijas, materiāli un daļēji

180arī tehnika ceļu būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskas

181uzturēšanas pakalpojumu sniegšanai un tiltu būvniecības,

182renovācijas un periodiskas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanai

183atšķiras.

184Tāpat konstatējot, ka lielākā daļa no aptaujātajiem tirgus

185dalībniekiem paudusi viedokli, ka ceļu būvniecības,

186rekonstrukcijas un periodiskas uzturēšanas pakalpojumi nav

187savstarpēji aizvietojami ar tiltu būvniecības, renovācijas un

188periodiskas uzturēšanas pakalpojumiem.

189Latvijas teritorijā ceļu

190būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās

191uzturēšanas pakalpojumus sniedz komercsabiedrības ar atšķirīgu

192profilu (specializāciju) un apgrozījumu minētajā jomā. Apsverot

193piedāvājuma puses aizstājamību, jāsecina, ka tikai daļa šo

194komercsabiedrību var piedāvāt plašu šo pakalpojumu spektru, t.i.,

195gan būvniecības, gan rekonstrukcijas, gan renovācijas un

196periodiskās uzturēšanas pakalpojumus. Kamēr lielākā daļa

197komercsabiedrību, kuru darbība saistīta ar šo jomu, veic tikai

198renovācijas un periodiskās uzturēšanas darbus un/vai neliela

199apjoma rekonstrukcijas darbus, vai arī tikai uz noteikta veida

200ceļiem (piemēram, meža ceļiem, ceļiem ar grants segumu).

201Abi apvienošanās dalībnieki veic

202gan būvniecības, gan atjaunošanas (rekonstrukcijas, renovācijas,

203periodiskās uzturēšanas) darbus, orientējoties uz lielāka apjoma

204objektiem, turklāt no šo tirgus dalībnieku puses šie pakalpojumi

205ir savstarpēji aizstājami, par ko liecina arī lietā iegūtā

206informācija.

207Saskaņā ar Konkurences likuma

2081.panta 6.punktu konkurence ir pastāvoša vai potenciāla

209ekonomiskā (saimnieciskā) sāncensība starp diviem vai vairākiem

210tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū. Tā kā minētajā tirgū

211pieprasījumu veido galvenokārt publiskie iepirkumi,

212komercsabiedrības, kuras piedalās neliela apjoma publiskajos

213iepirkumos, lielāka apjoma publiskajos iepirkumos piedalās tikai

214kā apakšuzņēmēji, vai spēj veikt tikai atsevišķus darbus ceļu

215būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

216uzturēšanas jomā, turklāt sniedz pakalpojumus ģeogrāfiski

217šaurākās teritorijās, kā arī, ja to apgrozījums ir ievērojami

218mazāks nekā apvienošanās dalībnieku apgrozījumi, faktiski nespēj

219konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem. Ņemot vērā AS

220"A.C.B." un AS "8 CBR" pozīcijas ceļu

221būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

222uzturēšanas jomā, tikai daļa no komercsabiedrībām, kuru darbība

223saistīta ar šo jomu, uzskatāmas par apvienošanās dalībnieku

224konkurentiem ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

225periodiskas uzturēšanas tirgū. Līdz ar to uzskaitītie faktori

226uzskatāmi par būtiskiem, nosakot konkrētās preces tirgu šīs

227lietas ietvaros. Nepieciešamību, t.sk. ņemt vērā

228komercsabiedrības apgrozījuma lielumu, nosaka arī Publisko

229iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā paredzētais, ka publiska

230būvdarbu līguma gadījumā apakš­uzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk

231par 70% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma, un 41.panta otrajā

232daļā minētais, ka pasūtītājs var noteikt, kādam jābūt

233piegādātāja gada kopējam finanšu vidējā apgrozījuma minimālajam

234apjomam vai gada finanšu vidējam apgrozījumam attiecībā uz

235konkrēto iepirkumu minimālo apjomu piegādātāja darbības laikā,

236bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem. Pasūtītājs nosaka

237tādu minimālo apjomu, kas ne vairāk kā trīs reizes pārsniedz

238piedāvāto līgumcenu.

239Konkurences padome uzskata, ka

240iepriekš minētie faktori jāņem vērā, arī, kā konkrētās preces

241tirgu, nosakot tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

242periodiskas uzturēšanas tirgu.

2434.3. Konkrētais

244ģeogrāfiskais tirgus konkurences tiesību izpratnē ir teritorija,

245kurā attiecīgie tirgus dalībnieki ir iesaistīti preču piegādē vai

246pakalpojumu sniegšanā. Šajā teritorijā konkurences apstākļi

247konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus

248dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām

249teritorijām. Ievērojot minēto, saskaņā ar rīcībā esošo

250informāciju, secināms, ka attiecībā uz ceļu būvniecības,

251rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgu

252konkrētais ģeogrāfiskais tirgus var tikt noteikts kā visa

253Latvija, tā kā konkrētā apvienošanās ietekmēs konkurences

254apstākļus šajā teritorijā.

255Definējot konkrēto ģeogrāfisko

256tirgu AS "A.C.B." un AS "8 CBR" apvienošanās

257gadījumā, Konkurences padome uzskata, ka nav nepieciešams to

258noteikt tik šauri kā Konkurences padomes 11.08.2006. lēmumā

259(lieta Nr.1500/06/10/6) minētās teritorijas, ņemot vērā arī

260tirgus dalībnieku norādīto, ka objekta atrašanās vietai nav

261būtiskas nozīmes, ja veicamo darbu apjoms ir pietiekami

262liels.

263Konkurences padome uzskata, ka arī

264attiecībā uz tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

265periodiskas uzturēšanas tirgu šīs lietas ietvaros nosakāms viens

266ģeogrāfiskais tirgus - Latvijas teritorija, ņemot vērā iepriekš

267minēto. Vienlaikus Konkurences padome uzskata, ka, lai pamatotāk

268izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci, papildus jāvērtē

269arī tirgus dalībnieku tirgus daļas reģionos.

2704.4. Ņemot vērā iepriekš

271vērtētos un konstatētos apstākļus, Konkurences padome uzskata, ka

272apvienošanās dalībnieku viedoklis par konkrētās preces tirgu,

273kurš tiek ietekmēts apvienošanās rezultātā, nav pamatots, līdz ar

274to šajā lietā kā apvienošanās rezultātā ietekmētie konkrētie

275tirgi nosakāmi:

276(1) ceļu būvniecības,

277rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgus

278Latvijas teritorijā;

279(2) tiltu būvniecības,

280rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgus

281Latvijas teritorijā.

282Tāpat saskaņā ar 31.01.2008.

283Konkurences padomē saņemto ziņojuma iesniedzēju informāciju

284konkrētie tirgi, kurus var ietekmēt apvienošanās, ir arī

285asfaltbetona tirgus un karjeru produkcijas tirgus. Apvienošanās

286dalībnieki norāda, ka asfaltbetonu ražo SIA "Mobil

287asfalts", kurā AS "A.C.B." ir izšķiroša ietekme,

288un AS "8 CBR", savukārt ar karjeru produkcijas ražošanu

289no apvienošanās dalībniekiem nodarbojas tikai AS

290"A.C.B.".

291Apvienošanās dalībnieki

292norādījuši, ka asfaltbetona ražotnes pamatā veidotas ceļu būves

293uzņēmumu ietvaros. Asfaltbetona ražošana tiek veikta katrā

294nozīmīgā ceļu būves uzņēmumā uzņēmuma vajadzībām, un attiecīgi

295nozares tirgus kā tāds ar ievērojamu vai vērā ņemamu

296"ārējās" realizācijas tirgu nemaz nepastāv.

297Bez tam pastāvošā prakse ar ļoti

298retiem izņēmumiem ir ceļu būvē izmantot tikai uzņēmumam piederošā

299asfaltbetona ražotnē sagatavotu asfaltbetonu, nerēķinoties ar

300pārvadājumu attālumu un pārvadājuma distancē esošām konkurentu

301asfaltbetona ražotnēm, tādējādi nodrošinot segumu ražotņu

302fiksētajām izmaksām.

303Pieprasījumu pēc asfaltbetona

304veido ceļu būves uzņēmumi, attiecīgi ceļu būves uzņēmumu

305saražotais asfaltbetona apjoms ir atkarīgs no izpildāmo būvdarbu

306apjoma. Aptuveni (*) % pieprasījuma veido uzņēmuma paša

307pieprasījums, savukārt (*) % veido dažādi pasūtījumi,

308piemēram:

3091) mājokļu būvniecības uzņēmumu

310pasūtījumi (mājokļu pievadceļus un ietves nepieciešamos apjomos

311ar vienkāršotām tehnoloģijām izbūvē paši mājokļu būvnieki);

3122) apakšzemes komunikāciju būves

313un remontu uzņēmumu pasūtījumi (brauktuves atjaunošanu pēc

314izbūves vai remonta veic pašu spēkiem);

3153) dažādi izņēmumi (citu ceļu

316būves uzņēmumu pasūtījumi gadījumos, ja pašu ražotnes tehnisku

317iemeslu dēļ nedarbojas vai nevar saražot attiecīgu produkciju

318u.c.).

319Apvienošanās dalībniekiem ir

320četras asfaltbetona ražotnes: SIA "Mobil asfalts" -

321viena Rīgā un viena Rīgas rajonā, SIA "Ceļi un tilti" -

322viena Rēzeknes rajonā, AS "8 CBR" - viena Cēsu rajonā.

323AS "A.C.B." norādījusi, ka asfaltbetonu lietojamā

324stāvoklī iespējams piegādāt līdz 200 km attālumam, savukārt AS

325"8 CBR" asfaltbetons no ražotnes tiek piegādāts līdz

326objektiem 170 km attālumā, SIA "Ceļi un tilti" - līdz

327objektiem 100 km attālumā. Visas apvienošanās dalībnieku

328asfaltbetona ražotnes ir stacionāras.

329No lietas ietvaros iegūtās

330informācijas secināms, ka visām lielākajām ar ceļu būvniecību un

331atjaunošanu (rekonstrukcija, renovācija, periodiskā uzturēšana)

332saistītajām komercsabiedrībām ir viena vai divas asfaltbetona

333ražotnes, daļai no tām ir arī mobilas asfaltbetona ražotnes.

334Asfaltbetona ražotnes izvietotas pa visu Latvijas teritoriju.

335Gandrīz visas komercsabiedrības, kuras ražo asfaltbetonu,

336norādījušas, ka asfaltbetons no ražotnes tiek piegādāts līdz

337objektiem 100 km attālumā, liela daļa - līdz objektiem 200 km

338attālumā. Kaut gan "Autoceļu specifikācijas 2005" ir

339atruna par asfaltbetona transportēšanas maksimāli ieteicamo

340attālumu, kas ir mazāks vai vienāds ar 50 km, kā arī atrunātas

341iestrādes temperatūras, kuras pie lielākas transportēšanas

342attāluma grūti ievērot. Lielākās ar ceļu būvniecību un

343atjaunošanu (rekonstrukcija, renovācija, periodiskā uzturēšana)

344saistītās komercsabiedrības 90-100% darbu veic uz ceļiem ar melno

345segumu. Aptaujāto asfaltbetona ražotāju sniegtā informācija

346liecina, ka lielākā daļa saražotā asfaltbetona tiek izmantota

347pašu vajadzībām, daļa no asfalta tiek realizēta citām

348komercsabiedrībām, savukārt iepirktā asfaltbetona īpatsvars pret

349saražoto un pašu vajadzībām nepieciešamo asfaltbetona daudzumu ir

350neliels. Līdz ar to var secināt, ka komercsabiedrības savu

351saražoto asfaltbetonu izmanto teritorijās, kurās veic ceļu

352būvniecību un atjaunošanu.

3534.5. Ņemot vērā minēto,

354Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās rezultātā

355asfaltbetona tirgus var tikt ietekmēts gan horizontālā līmenī, tā

356kā tajā darbojas abi apvienošanās dalībnieki, gan vertikālā

357līmenī, tā kā minētais tirgus ir lejupejošais tirgus attiecībā

358pret ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

359periodiskās uzturēšanas tirgu. Līdz ar to šajā lietā kā

360apvienošanās rezultātā ietekmētais konkrētais tirgus nosakāms -

361asfaltbetona (ražošanas un realizācijas) tirgus Latvijas

362teritorijā, kas citās lietās varētu tikt definēts arī

363citādi.

364Saskaņā ar AS "A.C.B."

365sniegto informāciju tā veic arī karjeru izstrādi, daļu iegūtās

366produkcijas izmantojot savā darbībā ((*) % no kopējā saražotā

367apjoma), veicot ceļu būvniecības darbus. AS "8 CBR"

368nenodarbojas ar karjeru izstrādi. AS "A.C.B." iegūst un

369realizē dažādu frakciju smilts, grants, dolomīta šķembu, kā arī

370šo derīgo izrakteņu maisījumu produkciju.

371Ņemot vērā, ka visi minētie

372derīgie izrakteņi izmantojami ceļu būvniecības, rekonstrukcijas,

373renovācijas un periodiskās uzturēšanas tirgū, kurš ir

374augšupejošais tirgus attiecībā pret karjeru produkcijas tirgu,

375Konkurences padome uzskata, ka šīs lietas ietvaros kā

376apvienošanās rezultātā ietekmētais konkrētais tirgus nosakāms -

377karjeru produkcijas tirgus Latvijas teritorijā, kas citās

378lietās varētu tikt definēts arī citādi.

1Apvienošanās

2ietekmes uz konkrētajiem tirgiem izvērtējums

3Konkurences padome izvērtēja

4ziņojumā un apvienošanās dalībnieku papildus sniegto informāciju,

5lietas ietvaros iegūto informāciju no ceļu būvniecības,

6rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas un tiltu

7būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

8uzturēšanas darbu pasūtītājiem, komercsabiedrībām, kuras darbojas

9konkrētajos tirgos, kuri var tikt ietekmēti apvienošanās

10rezultātā, gan publiski pieejamo informāciju.

115.1. Ceļu

12būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

13uzturēšanas tirgus Latvijas teritorijā

14Kaut gan tirgus daļas parasti

15nosaka gan pēc apgrozījuma (latos), gan apjoma vienībās,

16Konkurences padome uzskata, ka, ievērojot ceļu būvniecības,

17rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas

18pakalpojumu individuālo raksturu, minēto tirgu var raksturot

19tikai ar apgrozījumu. Tā kā vienlīdz svarīgas ir gan tirgus

20dalībnieka iespējas paveikt darbus paša spēkiem, gan iespējas

21iegūt lielāka apjoma pasūtījumus, darbu veikšanai piesaistot

22apakšuzņēmējus, katra tirgus dalībnieka tirgus daļa nosakāma gan

23pēc tā apgrozījuma bez apakšuzņēmējiem, gan kopā ar

24apakšuzņēmējiem.

25Izvērtējot lietā iegūto

26informāciju, Konkurences padome secina, ka konkrētajā tirgū

27pastāv būtiskas barjeras jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai.

28Tiesību akti nosaka īpašas prasības attiecībā uz tirgus

29dalībnieku un to darbinieku kvalifikāciju. Konkrētajā nozarē ir

30tikai šai nozarei specifiskas prasības darbaspēkam - speciālā

31izglītība un zināšanas, nozares normatīvo aktu prasību

32pārzināšana un pieredze attiecīgā specialitātē Latvijā. Tādējādi

33tiem tirgus dalībniekiem, kas gatavojas ienākt tirgū vai

34paplašināt savu darbību tirgū, ņemot vērā speciālistu ierobežoto

35pieejamību, tā ir uzskatāma kā būtiska barjera. Tāpat, lai

36piedalītos konkursos, nozīmīga ir paša tirgus dalībnieka ilgstoša

37pieredze Latvijas tirgū un iepriekšējos gados sasniegtais

38apgrozījums, veicot attiecīgos darbus.

395.1.1. Ņemot vērā lēmuma

404.punkta daļā par konkrētā tirgus Ceļu būvniecības,

41rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgus

42Latvijas teritorijā definēšanu minētos kritērijus, nosakot

43apvienošanās dalībnieku tirgus daļas minētajā tirgū kopējā tirgus

44apjomā iekļaujami šādu komercsabiedrību apgrozījumi šajā

45tirgū:

46- AS "A.C.B.";

47- AS "8 CBR";

48- SIA "Ceļdaris"

493;

50- SIA "Ceļi un

51tilti";

52- AS "Ceļu

53pārvalde";

54- SIA "Lemminkainen

55Latvija";

56- SIA "Saldus

57ceļinieks";

58- SIA "Šlokenbeka";

59- SIA "VIA";

60- Ceļu būves firma SIA

61"Binders";

62- SIA "Limbažu

63ceļi";

64- SIA "Ceļu būvniecības

65sabiedrība "Igate"";

66- SIA "Ceļu, tiltu

67būvnieks";

68- SIA "Aizputes

69ceļinieks";

70- SIA "Union

71Asphalttechnik";

72- SIA "Talce"

734;

74- SIA "Latgales

75ceļdaris"5.

76Kaut arī VAS "Latvijas

77autoceļu uzturētājs" apgrozījums šajā jomā ir līdzvērtīgs

78iepriekš minēto komercsabiedrību apgrozījumam, un tā sniedz

79pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, ņemot vērā, ka tā uz

80valsts autoceļiem tā ir specializējusies tikai periodiskas

81uzturēšanas darbu veikšanā (100%). Uz pašvaldību autoceļiem un

82ielām VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" veic

83periodiskas uzturēšanas darbus (90-100%), kā arī ļoti nelielā

84apjomā rekonstrukcijas/ renovācijas darbus (0-10%). Tādējādi VAS

85"Latvijas autoceļu uzturētājs" nav pamata vērtēt kā

86konkurentu minētajām sabiedrībām un tās apgrozījums šajā lietā

87netiek ņemts vērā.

881.tabula

89"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Ceļu būvniecības,

90rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

91Latvijas teritorijā"

92Komercsabiedrība

932005.gads

942006.gads

952007.gads

96Tirgus

97daļa % (bez

98apakšuzņē-mējiem)

99Tirgus

100daļa % (ar

101apakšuzņē-mējiem)

102Tirgus

103daļa % (bez

104apakšuzņē-mējiem)

105Tirgus

106daļa % (ar

107apakšuzņē-mējiem)

108Tirgus

109daļa % (bez

110apakšuzņē-mējiem)

111Tirgus

112daļa % (ar

113apakšuzņē-mējiem)

114AS "A.C.B."

115(*)

116<30%

117(*)

118<30%

119(*)

120<30%

121(*)

122<30%

123(*)

124<30%

125(*)

126<40%

127SIA "Ceļi un tilti"

128SIA "Ceļdaris"

129AS "8 CBR"

130(*)

131<10%

132(*)

133<10%

134(*)

135<10%

136(*)

137<10%

138(*)

139<10%

140(*)

141<10%

142SIA "Aizputes

143ceļinieks"

144(*)

145<10%

146(*)

147<10%

148(*)

149<10%

150(*)

151<10%

152(*)

153<10%

154(*)

155<10%

156Ceļu būves firma SIA

157"Binders"

158(*)

159<20%

160(*)

161<20%

162(*)

163<20%

164(*)

165<20%

166(*)

167<20%

168(*)

169<20%

170SIA "Limbažu ceļi"

171(*)

172<10%

173(*)

174<10%

175(*)

176<10%

177(*)

178<10%

179(*)

180<10%

181(*)

182<10%

183AS "Ceļu pārvalde"

184(*)

185<20%

186(*)

187<20%

188(*)

189<20%

190(*)

191<20%

192(*)

193<20%

194(*)

195<20%

196SIA "Lemminkainen Latvija"

197(*)

198<20%

199(*)

200<20%

201(*)

202<10%

203(*)

204<10%

205(*)

206<10%

207(*)

208<10%

209SIA "Ceļu būvniecības

210sabiedrība "Igate""

211(*)

212<10%

213(*)

214<10%

215(*)

216<10%

217(*)

218<10%

219(*)

220<10%

221(*)

222<10%

223SIA "VIA"

224(*)

225<10%

226(*)

227<10%

228(*)

229<10%

230(*)

231<10%

232(*)

233<10%

234(*)

235<10%

236SIA "Union Asphalttechnik"

237(*)

238<10%

239(*)

240<10%

241(*)

242<10%

243(*)

244<10%

245(*)

246<10%

247(*)

248<10%

249SIA "Latgales

250ceļdaris"

251(*)

252<1%

253(*)

254<1%

255(*)

256<10%

257(*)

258<10%

259(*)

260<10%

261(*)

262<10%

263SIA "Saldus ceļinieks"

264(*)

265<10%

266(*)

267<10%

268(*)

269<10%

270(*)

271<10%

272(*)

273<10%

274(*)

275<10%

276SIA "Talce"

277(*)

278<10%

279(*)

280<10%

281(*)

282<10%

283(*)

284<10%

285(*)

286<10%

287(*)

288<10%

289SIA "Šlokenbeka"

290(*)

291<10%

292(*)

293<10%

294(*)

295<10%

296(*)

297<10%

298(*)

299<10%

300(*)

301<10%

302SIA "Ceļu, tiltu

303būvnieks"

304(*)

305<10%

306(*)

307<10%

308(*)

309<10%

310(*)

311<10%

312(*)

313<10%

314(*)

315<10%

316Kopā

317100%

318100%

319100%

320100%

321100%

322100%

323AS "A.C.B." ir tirgus

324dalībnieks ar lielāko tirgus daļu ceļu būvniecības,

325rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

326Latvijas teritorijā, nākamā lielākā konkurenta tirgus daļa ir

327ievērojami mazāka. Ņemot vērā, ka AS "A.C.B." ir

328būtiska loma ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

329periodiskas uzturēšanas tirgū Latvijas teritorijā, savukārt

330pārējie tirgus dalībnieki ir ar salīdzinoši mazām tirgus daļām,

331konkurences situāciju, kā arī to, ka ceļu būvniecības,

332rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas

333pakalpojumu tirgū komercsabiedrības konkurētspēja ir atkarīga no

334tās finansiālās un tehniskās kapacitātes, secināms, ka

335apvienošanās rezultātā tiks būtiski samazināta konkurence, kā

336arī, apvienošanās dalībniekiem turpmāk nostiprinot savas

337pozīcijas tirgū, iespējama arī dominējoša stāvokļa

338izveidošanās.

3395.1.2. Tā kā daudzi tirgus

340dalībnieki arī objekta atrašanās vietu ir minējuši kā vienu no

341svarīgākajiem kritērijiem, izvēloties piedalīties publiskajā

342iepirkumā, norādot, ka priekšroka tiek dota objektiem, kuri

343atrodas tajā pašā reģionā, kurā atrodas tirgus dalībnieka

344tehniskā bāze, asfaltbetona ražotne, karjeri u.c. resursi,

345Konkurences padome uzskata par pamatotu noteikt tirgus dalībnieku

346tirgus daļas Centra/ Latgales reģionā un Vidzemes/ Latgales

347reģionā, ņemot vērā, ka tieši šajās teritorijās apvienošanās

348rezultātā varētu visbūtiskāk tikt ietekmēta konkurences

349situācija.

3502.tabula

351"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Ceļu būvniecības,

352rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

353Centra/ Latgales reģionā"

354Komercsabiedrība

3552005.gads

3562006.gads

3572007.gads

358Tirgus

359daļa % (bez

360apakšuzņē-mējiem)

361Tirgus

362daļa % (ar

363apakšuzņē-mējiem)

364Tirgus

365daļa % (bez

366apakšuzņē-mējiem)

367Tirgus

368daļa % (ar

369apakšuzņē-mējiem)

370Tirgus

371daļa % (bez

372apakšuzņē-mējiem)

373Tirgus

374daļa % (ar

375apakšuzņē-mējiem)

376AS "A.C.B."

377(*)

378<40%

379(*)

380<40%

381(*)

382<40%

383(*)

384<40%

385(*)

386<40%

387(*)

388<40%

389SIA "Ceļi un tilti"

390SIA "Ceļdaris"

391AS "8 CBR"

392(*)

393<10%

394(*)

395<10%

396(*)

397<10%

398(*)

399<10%

400(*)

401<10%

402(*)

403<10%

404SIA "Aizputes

405ceļinieks"

406(*)

407<10%

408(*)

409<10%

410(*)

411<10%

412(*)

413<10%

414(*)

415<1%

416(*)

417<1%

418Ceļu būves firma SIA

419"Binders"

420(*)

421<20%

422(*)

423<20%

424(*)

425<20%

426(*)

427<20%

428(*)

429<20%

430(*)

431<20%

432SIA "Limbažu ceļi"

433__

434__

435(*)

436<10%

437(*)

438<10%

439__

440__

441AS "Ceļu pārvalde"

442(*)

443<30%

444(*)

445<20%

446(*)

447<20%

448(*)

449<20%

450(*)

451<20%

452(*)

453<20%

454SIA "Lemminkainen Latvija"

455(*)

456<20%

457(*)

458<20%

459(*)

460<10%

461(*)

462<10%

463(*)

464<10%

465(*)

466<10%

467SIA "Ceļu būvniecības

468sabiedrība "Igate""

469(*)

470<10%

471(*)

472<10%

473(*)

474<10%

475(*)

476<10%

477(*)

478<10%

479(*)

480<10%

481SIA "VIA"

482(*)

483<1%

484(*)

485<1%

486(*)

487<10%

488(*)

489<10%

490(*)

491<10%

492(*)

493<10%

494SIA "Union Asphalttechnik"

495(*)

496<10%

497(*)

498<10%

499(*)

500<10%

501(*)

502<10%

503(*)

504<10%

505(*)

506<10%

507SIA "Latgales

508ceļdaris"

509(*)

510<1%

511(*)

512<1%

513(*)

514<10%

515(*)

516<10%

517(*)

518<10%

519(*)

520<10%

521SIA "Saldus ceļinieks"

522(*)

523<10%

524(*)

525<10%

526(*)

527<1%

528(*)

529<10%

530(*)

531<10%

532(*)

533<10%

534SIA "Talce"

535(*)

536<1%

537(*)

538<1%

539(*)

540<1%

541(*)

542<1%

543(*)

544<10%

545(*)

546<10%

547SIA "Šlokenbeka"

548(*)

549<10%

550(*)

551<10%

552(*)

553<10%

554(*)

555<10%

556(*)

557<10%

558(*)

559<10%

560SIA "Ceļu, tiltu

561būvnieks"

562(*)

563<1%

564(*)

565<1%

566(*)

567<1%

568(*)

569<1%

570(*)

571<10%

572(*)

573<1%

574Kopā

575100%

576100%

577100%

578100%

579100%

580100%

5813.tabula

582"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Ceļu būvniecības,

583rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

584Vidzemes/ Latgales reģionā"

585Komercsabiedrība

5862005.gads

5872006.gads

5882007.gads

589Tirgus

590daļa % (bez

591apakšuzņē-mējiem)

592Tirgus

593daļa % (ar

594apakšuzņē-mējiem)

595Tirgus

596daļa % (bez

597apakšuzņē-mējiem)

598Tirgus

599daļa % (ar

600apakšuzņē-mējiem)

601Tirgus

602daļa % (bez

603apakšuzņē-mējiem)

604Tirgus

605daļa % (ar

606apakšuzņē-mējiem)

607AS "A.C.B."

608(*)

609<20%

610(*)

611<20%

612(*)

613<40%

614(*)

615<30%

616(*)

617<40%

618(*)

619>40%

620SIA "Ceļi un tilti"

621SIA "Ceļdaris"

622AS "8 CBR"

623(*)

624<30%

625(*)

626<20%

627(*)

628<20%

629(*)

630<30%

631(*)

632<20%

633(*)

634<20%

635SIA "Aizputes

636ceļinieks"

637__

638__

639__

640__

641(*)

642<1%

643(*)

644<1%

645Ceļu būves firma SIA

646"Binders"

647(*)

648<30%

649(*)

650<30%

651(*)

652<20%

653(*)

654<30%

655(*)

656<10%

657(*)

658<20%

659SIA "Limbažu ceļi"

660(*)

661<20%

662(*)

663<20%

664__

665__

666(*)

667<20%

668(*)

669<10%

670AS "Ceļu pārvalde"

671-

672-

673-

674-

675-

676-

677SIA "Lemminkainen Latvija"

678(*)

679<20%

680(*)

681<20%

682__

683(*)

684<20%

685(*)

686<10%

687(*)

688<10%

689SIA "Ceļu būvniecības

690sabiedrība "Igate""

691-

692-

693-

694-

695-

696-

697SIA "VIA"

698(*)

699<20%

700(*)

701<10%

702(*)

703<20%

704(*)

705<20%

706(*)

707<20%

708(*)

709<10%

710SIA "Union Asphalttechnik"

711__

712__

713__

714__

715__

716__

717SIA "Latgales

718ceļdaris"

719(*)

720<10%

721(*)

722<10%

723(*)

724<10%

725(*)

726<10%

727(*)

728<10%

729(*)

730<10%

731SIA "Saldus ceļinieks"

732__

733__

734__

735__

736(*)

737<10%

738(*)

739<10%

740SIA "Talce"

741__

742__

743__

744__

745(*)

746<1%

747(*)

748<1%

749SIA "Šlokenbeka"

750__

751__

752__

753__

754(*)

755<10%

756(*)

757<10%

758SIA "Ceļu, tiltu

759būvnieks"

760__

761__

762__

763__

764__

765__

766Kopā

767100%

768100%

769100%

770100%

771100%

772100%

773Ņemot vērā iepriekš konstatēto, kā

774pieprasījuma un piedāvājuma tendences, konkrētā tirgus struktūru,

775konkrētā tirgū pastāvošās barjeras, apvienošanās dalībnieku

776ekonomisko stāvokli, AS "A.C.B." pozīcijas saistītajos

777tirgos - asfaltbetona (ražošanas un realizācijas) tirgū un

778karjeru produkcijas tirgū, secināms, ka AS "A.C.B." un

779AS "8 CBR" kā vienam tirgus dalībniekam būs vēl

780nozīmīgāka ietekme ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas

781un periodiskas uzturēšanas tirgū, līdz ar to var tikt būtiski

782samazināta konkurence tirgū, kura jau šobrīd tā ir

783nepietiekoša.

784Ņemot vērā konstatētās negatīvās

785sekas konkurencei, Konkurences padome uzskata par pamatotu

786piemērot saistošos noteikumus, kas novērstu šīs negatīvās sekas.

787Konstatējams, ka konkrētajā tirgū būtiska nozīme ir apakšuzņēmēju

788piesaistīšanai un attiecīgi pretendenta piedāvātā cena ir

789atkarīga no apakšuzņēmēju piedāvātās cenas. Jo lielāks ir veicamo

790darbu apjoms, jo mazāka ir iespēja, ka pretendents to spēs veikt

791pašu spēkiem, nepiesaistot citus tirgus dalībniekus kā

792apakšuzņēmējus. Tāpat secināms, ka pasūtītāja izvirzītās prasības

793spēj izpildīt ne visi mazie un vidējie tirgus dalībnieki.

794Tādējādi tiem nav iespējams startēt kā pretendentiem

795(ģenerāluzņēmējiem) iepirkumā, lai konkurētu ar lielākiem tirgus

796dalībniekiem. Vienlaikus mazie un vidējie tirgus dalībnieki ir

797vērtējami kā potenciālie konkurenti, kuri nākotnē varētu radīt

798konkurenci lielākiem tirgus dalībniekiem. Būtiski ir radīt tiem

799vienlīdzīgas savstarpējas konkurences iespējas, pretendējot kļūt

800par ģenerāluzņēmēja apakš­uzņēmējiem. Attiecīgi pamatoti ir

801konkrētās lietas ietvaros piemērot saistošo noteikumu

802apvienošanās dalībniekiem iepirkumos rīkot iepirkumu

803apakšuzņēmēju piesaistei. Samērīgi un lietderīgi šo pienākumu

804būtu noteikt, ja iepirkums ir lielāks par 2 miljoniem

805latu.

8065.2. Tiltu

807būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

808uzturēšanas tirgus Latvijas teritorijā

809Izvērtējot apvienošanās dalībnieku

810stāvokli Tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

811periodiskas uzturēšanas tirgū Latvijas teritorijā 2005.,

8122006. un 2007.gadā (salīdzinot ar tirgus dalībniekiem - SIA

813"Latvijas tilti", SIA "Tilts", SIA

814"Rīgas tilti", SIA "M.A.-TAKA",

815Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts", AS

816"BMGS" - kuriem ir lielākie apgrozījumi šajā tirgū)

817secināms, ka:

8181) apvienošanās dalībnieku kopējā

819daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū 2005.gadā bez apakšuzņēmējiem ir

820mazāka par 10%, turklāt to kopējais apgrozījums gandrīz četras

821reizes mazāks nekā apgrozījums lielākajam tirgus dalībniekam.

822Apvienošanās dalībnieku kopējā daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū

8232005.gadā ar apakšuzņēmējiem ir mazāka par 15%, turklāt to

824kopējais apgrozījums ir būtiski mazāks nekā apgrozījums

825lielākajiem tirgus dalībniekiem;

8262) apvienošanās dalībnieku kopējā

827daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū 2006.gadā bez apakšuzņēmējiem ir

828mazāka par 10%, turklāt to kopējais apgrozījums ir četras reizes

829mazāks nekā apgrozījums lielākajam tirgus dalībniekam.

830Apvienošanās dalībnieku kopējā daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū

8312006.gadā ar apakšuzņēmējiem ir mazāka par 20%, to kopējais

832apgrozījums ir gandrīz uz pusi mazāks nekā apgrozījums lielākajam

833tirgus dalībniekam;

8343) apvienošanās dalībnieku kopējā

835daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū 2007.gadā bez apakšuzņēmējiem ir

836mazāka par 10%, turklāt to kopējais apgrozījums ir trīs reizes

837mazāks nekā apgrozījums lielākajam tirgus dalībniekam.

838Apvienošanās dalībnieku kopējā daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū

8392007.gadā ar apakšuzņēmējiem ir mazāka par 10%, to kopējais

840apgrozījums ir trīs reizes mazāks nekā apgrozījums lielākajam

841tirgus dalībniekam.

842Ņemot vērā minēto, Konkurences

843padome uzskata, ka apvienošanās rezultātā neradīsies un

844nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, kā arī netiks būtiski

845samazināta konkurence šajā tirgū.

8465.3. Asfaltbetona (ražošanas

847un realizācijas) tirgus

848Situācija asfaltbetona tirgū tika

849vērtēta gan pēc katra tirgus dalībnieka kopējā saražotā

850asfaltbetona apjoma, gan pēc realizācijas citām komercsabiedrībām

851(konkurentiem).

8524.tabula

853"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Asfaltbetona (ražošanas

854un realizācijas) tirgū"

855Komercsabiedrība

8562005.gads

8572006.gads

8582007.gads

859Tirgus

860daļa % (pēc saražotā apjoma

861tonnās)

862Tirgus

863daļa % (pēc realizētā apjoma

864tonnās citām komerc-sabiedrībām)

865Tirgus

866daļa % (pēc saražotā apjoma

867tonnās)

868Tirgus

869daļa % (pēc realizētā apjoma

870tonnās citām komerc-sabiedrībām)

871Tirgus

872daļa % (pēc saražotā apjoma

873tonnās)

874Tirgus

875daļa % (pēc realizētā apjoma

876tonnās citām komerc-sabiedrībām)

877SIA "Mobil asfalts" (AS

878"A.C.B." meitas uzņēmums)

879(*)

880<30%

881(*)

882<30%

883(*)

884<30%

885(*)

886<40%

887(*)

888<30%

889(*)

890>40%

891SIA "Ceļi un tilti"

892AS "8 CBR"

893(*)

894<10%

895(*)

896<10%

897(*)

898<10%

899(*)

900<10%

901(*)

902<10%

903(*)

904<10%

905SIA "Aizputes

906ceļinieks"

907(*)

908<10%

909(*)

910<10%

911(*)

912<10%

913(*)

914<1%

915(*)

916<10%

917(*)

918<1%

919Ceļu būves firma SIA

920"Binders"

921(*)

922<20%

923(*)

924<1%

925(*)

926<10%

927(*)

928<1%

929(*)

930<10%

931(*)

932<1%

933SIA "Limbažu ceļi"

934(*)

935<10%

936(*)

937<10%

938(*)

939<10%

940(*)

941<10%

942(*)

943<10%

944(*)

945<1%

946AS "Ceļu pārvalde"

947(*)

948<20%

949(*)

950<20%

951(*)

952<20%

953(*)

954<30%

955(*)

956<20%

957(*)

958<20%

959SIA "Lemminkainen Latvija"

960(*)

961<20%

962(*)

963<20%

964(*)

965<20%

966(*)

967<20%

968(*)

969<20%

970(*)

971<10%

972SIA "Ceļu būvniecības

973sabiedrība "Igate""

974(*)

975<10%

976(*)

977<10%

978(*)

979<10%

980(*)

981<10%

982(*)

983<10%

984(*)

985<10%

986SIA "VIA"

987(*)

988<10%

989(*)

990<10%

991(*)

992<10%

993(*)

994<10%

995(*)

996<10%

997(*)

998<10%

999SIA "Union Asphalttechnik"

1000(*)

1001<10%

1002(*)

1003<20%

1004(*)

1005<10%

1006(*)

1007<20%

1008(*)

1009<10%

1010(*)

1011<10%

1012SIA "Latgales

1013ceļdaris"

1014(*)

1015<10%

1016(*)

1017<1%

1018(*)

1019<10%

1020(*)

1021<10%

1022(*)

1023<10%

1024(*)

1025<10%

1026SIA "Saldus ceļinieks"

1027(*)

1028<10%

1029(*)

1030<1%

1031(*)

1032<10%

1033(*)

1034<1%

1035(*)

1036<10%

1037(*)

1038<10%

1039SIA "Talce"

1040(*)

1041<10%

1042(*)

1043<1%

1044(*)

1045<10%

1046(*)

1047<1%

1048(*)

1049<10%

1050(*)

1051<1%

1052SIA "Šlokenbeka"

1053(*)

1054<10%

1055(*)

1056<20%

1057(*)

1058<10%

1059(*)

1060<10%

1061(*)

1062<10%

1063(*)

1064<10%

1065SIA "Ceļu, tiltu

1066būvnieks"

1067(*)

1068<10%

1069(*)

1070<10%

1071(*)

1072<10%

1073(*)

1074<1%

1075(*)

1076<10%

1077(*)

1078<1%

1079Kopā

1080100%

1081100%

1082100%

1083100%

1084100%

1085100%

10862005.gadā no tirgus dalībnieku

1087kopējā saražotā asfaltbetona apjoma - (*) tonnām citām

1088komercsabiedrībām tika realizēts (*) %, 2006.gadā no tirgus

1089dalībnieku kopējā saražotā asfaltbetona apjoma - (*) tonnas citām

1090komercsabiedrībām tika realizēts (*) %, 2007.gadā no tirgus

1091dalībnieku kopējā saražotā asfaltbetona apjoma - (*) tonnām citām

1092komercsabiedrībām tika realizēts (*) %.

1093Tabulā Nr.4 tirgus dalībnieku

1094tirgus daļas noteiktas, ņemot vērā tikai ceļu būvniecības,

1095rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgus

1096dalībnieku saražoto un realizēto asfaltbetona apjomu. Tā kā

1097asfaltbetonu ražo un realizē vēl arī dažas citas

1098komercsabiedrības, tabulā Nr.4 norādīto tirgus dalībnieku tirgus

1099daļas varētu būt nedaudz mazākas. Vienlaicīgi

1100secināms, ka AS "A.C.B." meitas uzņēmums SIA

1101"Mobil asfalts" kopā ar SIA "Ceļi un tilti"

1102ir lielākā asfaltbetona ražotāja un realizētāja citām

1103komercsabiedrībām.

1104Tomēr ņemot vērā šī konkrētā

1105tirgus specifiku, ka pieprasījumu pēc asfaltbetona veido

1106komercsabiedrības, kuru darbība saistīta ar ceļu būvniecības,

1107rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas jomu,

1108līdz ar to saražotais un realizētais asfaltbetona apjoms ir

1109atkarīgs no izpildāmo būvdarbu apjoma, kā arī SIA "Mobil

1110asfalts", SIA "Ceļi un tilti" un AS "8

1111CBR" tirgus daļas 2005., 2006. un 2007.gadā gan pēc

1112ražošanas apjoma, gan realizācijas apjoma citām

1113komercsabiedrībām, nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās rezultātā

1114radīsies vai nostiprināsies dominējošs stāvoklis vai tiks būtiski

1115samazināta konkurence šajā konkrētajā tirgū.

1116Tomēr, ņemot vērā šajā lēmumā

1117konstatēto par konkurences apstākļiem ceļu būvniecības,

1118rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū pēc

1119apvienošanās un to, ka tirgus dalībnieku konkurētspēja minētajā

1120tirgū ir tieši atkarīga no asfaltbetona pieejamības, lai mazinātu

1121apvienošanās nelabvēlīgās sekas ceļu būvniecības,

1122rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū,

1123nodrošinot komercsabiedrībām, kurām nav savas asfaltbetona

1124ražotnes, to jaudas ir nepietiekamas vai piegādes attālums no

1125ražotnes līdz objektam neatbilst pasūtītāja prasībām, iespējas

1126veikt darbus uz melnā seguma ceļiem, Konkurences padome uzskata

1127par nepieciešamu noteikt, ka AS "A.C.B." un

1128komercsabiedrības, kurās tai ir izšķiroša ietekme, pārdod visiem

1129pircējiem asfaltbetonu par tirgus cenām ar skaidriem un

1130vienveidīgiem noteikumiem.

11315.4. Karjeru

1132produkcijas tirgus

1133AS "A.C.B." sniegusi

1134informāciju, ka tā veic karjeru produkcijas ieguvi 4

1135karjeros:

1136- karjerā "Plānupe"

1137Rīgas rajonā, iegūstot dažādu frakciju smilti;

1138- karjerā "Salenieki"

1139Aizkraukles rajonā, iegūstot dažādu frakciju smilti un granti, kā

1140arī šo derīgo izrakteņu maisījumus;

1141- karjerā "Grantskalni"

1142Rīgas rajonā, iegūstot dažādu frakciju smilti un granti;

1143- karjerā "Gaitiņi"

1144Rīgas rajonā, iegūstot dolomīta šķembas.

1145SIA "Ceļi un tilti"

1146sniegusi informāciju, ka tā iegūst karjeru produkciju 6 karjeros,

1147veicot smilts ieguvi karjerā Ludzas rajonā, kā arī smilts-grants

1148ieguvi karjeros Ludzas un Rēzeknes rajonā.

1149Ņemot vērā, ka AS "8

1150CBR" neveic karjeru izstrādi, minētās apvienošanās rezultātā

1151nenotiks horizontāla pārklāšanās šajā tirgū.

1152Saskaņā ar Latvijas Vides,

1153ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras derīgo izrakteņu krājumu

1154bilances datiem6 Latvijā izsniegtas atļaujas derīgo

1155izrakteņu ieguvei:

1156- 186 smilts-grants un smilts

1157karjeros, t.sk. 7 karjeros Aizkraukles rajonā, 9 karjeros Rīgas

1158rajonā, 12 karjeros Ludzas rajonā un 10 karjeros Rēzeknes

1159rajonā;

1160- 25 smilts-grants karjeros, t.sk.

11613 karjeros Aizkraukles rajonā, 1 karjerā Ludzas rajonā un 3

1162karjeros Rēzeknes rajonā;

1163- 62 smilts karjeros, t.sk. 5

1164karjeros Aizkraukles rajonā, 4 karjeros Rīgas rajonā, 2 karjeros

1165Ludzas rajonā un 1 karjerā Rēzeknes rajonā;

1166- 13 dolomīta karjeros, t.sk. 3

1167karjeros Rīgas rajonā.

1168Lietas ietvaros no

1169komercsabiedrībām pieprasītā informācija liecina, ka lielākā daļa

1170ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

1171uzturēšanas tirgus dalībnieku veic viena vai vairāku karjeru

1172izstrādi, galvenokārt smilts, smilts-grants un grants

1173ieguvei.

1174AS "A.C.B." un SIA

1175"Ceļi un tilti" derīgo izrakteņu ieguves apjoms nav

1176ievērojams salīdzinājumā ar Latvijas teritorijā esošajiem derīgo

1177izrakteņu smilts, smilts-grants un dolomīta krājumiem un kopējiem

1178ieguves apjomiem gadā.

1179Ņemot vērā minēto, nav pamata

1180uzskatīt, ka apvienošanās varētu veicināt karjeru produkcijas

1181tirgus noslēgšanu vai citādi nelabvēlīgi ietekmēt konkurenci šajā

1182tirgū.

1183Līdz ar to apvienošanās rezultātā

1184neradīsies un nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, kā arī

1185netiks būtiski samazināta konkurence šajā tirgū.

11865.5. Citu

1187viedokļu par apvienošanās ietekmi uz konkurenci analīze

1188Lietas izpētes ietvaros

1189Konkurences padome noskaidroja vairāku publisko iepirkumu

1190pasūtītāju viedokli, vai tirgus dalībnieku apvienošanās, AS

1191"A.C.B." iegūstot izšķirošo ietekmi AS "8

1192CBR", varētu izraisīt negatīvas sekas vai būtiski samazināt

1193konkurenci.

1194VAS "Latvijas valsts

1195ceļi" norādīja, ka, ja AS "A.C.B." un AS "8

1196CBR" apvienosies, starp tām vairs nebūs līdzšinējās

1197sacensības par pasūtījumu. Abi uzņēmumi šobrīd ir vieni no

1198konkurētspējīgākajiem Latvijas tirgū, un, kamēr neparādīsies

1199jauni līdzvērtīgi tirgus dalībnieki, ir iespējama konkurences

1200samazināšanās. Tajā pašā laikā VAS "Latvijas valsts

1201ceļi" nesaskata konkurences ierobežojumus, kas varētu

1202rasties apvienošanās rezultātā, jo abu minēto uzņēmumu rīcībā nav

1203īpašu ceļu būvniecībā nepieciešamu resursu, kas nebūtu pieejami

1204arī citiem tirgus dalībniekiem.

1205Rīgas domes Satiksmes departaments

1206uzskata, ka AS "A.C.B." un "8 CBR"

1207apvienošanās neradīs būtiskas sekas konkurencei Rīgas pilsētā, jo

1208AS "8 CBR" 2006.-2008.gadā nav piedalījusies Rīgas

1209domes Satiksmes departamenta organizētajos ielu būvniecības,

1210rekonstrukcijas un uzturēšanas konkursos. Tajā pašā laikā

1211atzīstot, ka jebkura tirgus dalībnieku apvienošanās, kas virzīta

1212uz jau pietiekami spēcīgu un pienācīgu tirgus daļu kontrolējošu

1213uzņēmumu nostiprināšanos attiecīgajā nozarē, neapšaubāmi var

1214radīt pamatotas bažas par konkurences samazināšanos valsts

1215mērogā.

1216Uz apvienošanās negatīvo ietekmi

1217norādījusi Madonas pilsētas dome, kā arī, ka pastāv šāda

1218iespējamība, minējusi Cēsu pilsētas dome. Savukārt Rēzeknes

1219pilsētas dome nesaskata, ka apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt

1220situāciju Rēzeknes pilsētas ielu un tiltu būvniecībā,

1221rekonstrukcijā, renovācijā vai periodiskajā uzturēšanā.

1222Uz problēmām ceļu atjaunošanas

1223jomā norādījusi Latvijas Republikas Valsts kontrole savā

122407.03.2008. revīzijas ziņojumā Publisko iepirkumu likuma

1225prasību un valsts līdzekļu efektīvas izmantošanas principa

1226ievērošana autoceļu atjaunošanai un Satiksmes ministrijas

1227darbības nodrošināšanai7, kurā, t.sk. secināts,

1228ka:

12291) revidējamajā laika posmā (..)

1230līgumi par valsts autoceļu atjaunošanas būvdarbiem ir noslēgti ar

123148 kapitālsabiedrībām, no tiem:

1232- līgumi par 65,8% apjoma izpildi

1233noslēgti ar 5 kapitālsabiedrībām;

1234- līgumi par 84,3% apjoma izpildi

1235noslēgti ar 11 kapitālsabiedrībām,

1236kas arī liecina par būtisku

1237konkurences trūkumu;

12382) lielākais VAS "Latvijas

1239valsts ceļi" līgumpartneris valsts autoceļu būvniecībā - AS

1240"A.C.B." kopā ar kapitālsabiedrībām, kurās tai ir

1241izšķiroša ietekme, 2006.gadā nodrošināja 52,4% visu VAS

1242"Latvijas valsts ceļi" apmaksāto valsts autoceļu

1243atjaunošanas darbu izpildes. Šāda valsts autoceļu atjaunošanas

1244būvdarbu izpildes koncentrēšana viena izpildītāja ietekmē rada

1245risku, ka izpildītājs var ietekmēt piedāvāto cenu līmeni;

12463) valsts budžeta līdzekļu

1247finansējuma autoceļu atjaunošanai būtisks pieaugums un

1248konkurences trūkums nozarē rada risku, ka būvuzņēmēji izmanto šo

1249situāciju, nepamatoti paaugstinot būvdarbu cenas.

1250Konkurences likuma 16.panta

1251trešajā daļā noteikts, ka Konkurences padome ar lēmumu aizliedz

1252apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

1253stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

1254konkrētajā tirgū. Konkurences padome ir tiesīga atļaut šādu

1255apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus noteikumus,

1256kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz

1257konkurenci.

1258Ņemot vērā minēto, Konkurences

1259padome secina, ka apvienošanās rezultātā rodas būtisks

1260konkurences samazinājums, kā arī nākotnē iespējama dominējošā

1261stāvokļa izveidošanās. Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma

126216.panta trešo daļu apvienošanās ir atļaujama, nosakot

1263apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kurus izpildot

1264apvienošanās negatīvās sekas konkurencei ceļu būvniecības,

1265rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

1266Latvijas teritorijā tiks novērstas.

1267Pamatojoties uz Konkurences likuma

12688.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

1269otro daļu, 16.panta otro un trešo daļu

1270nolēma:

1Atļaut apvienošanos, kas

2paredzēta AS "A.C.B." iegūstot izšķirošu ietekmi AS

3"8 CBR".

1Apvienošanās dalībniekiem

2uzlikt šādus saistošos noteikumus:

32.1. No apvienošanās brīža līdz

401.07.2013. AS "A.C.B." un komercsabiedrības, kurās tai

5ir izšķiroša ietekme, pārdod visiem pircējiem asfaltbetonu par

6tirgus cenām ar skaidriem un vienveidīgiem noteikumiem, izņemot,

7ja attiecīgā publiskā iepirkuma nolikums liedz vienam

8pretendentam realizēt otram pretendentam preces attiecīgā

9iepirkuma izpildes nodrošināšanai.

102.2. No apvienošanās brīža līdz

1101.07.2013., ja AS "A.C.B." vai komercsabiedrību, kurās

12tai ir izšķiroša ietekme, publiska būvdarbu līguma, kura

13priekšmets ir ceļu būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai

14periodiskā uzturēšana, un kura summa ir lielāka par

152 000 000 LVL (divi miljoni latu) bez pievienotās

16vērtības nodokļa, izpildes nodrošināšanai ir paredzēts piesaistīt

17apakšuzņēmējus ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai

18periodiskās uzturēšanas darbu veikšanai, attiecīgi AS

19"A.C.B." vai komercsabiedrības, kurās tai ir izšķiroša

20ietekme, izvēlas apakšuzņēmējus saskaņā ar šādiem

21noteikumiem:

222.2.1. apakšuzņēmēju izvēlei tiek

23rīkots konkurss, izsludinot to AS "A.C.B." vai

24attiecīgās komercsabiedrības mājaslapā internetā, piedāvājuma

25iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām;

262.2.2. apakšuzņēmēja izvēles

27kritērijs ir zemākā cena un pie nosacījuma, ja:

28- uz attiecīgo apakšuzņēmēju nevar

29tikt attiecināti konkrētā publiskā iepirkuma nolikumā vai

30normatīvajos aktos noteiktie izslēgšanas noteikumi;

31- attiecīgais apakšuzņēmējs

32proporcionāli savam izpildāmā darba apjomam ir spējīgs uzrādīt

33finansiālo spēju apliecinošus dokumentus un saistību izpildes

34nodrošinājumu, kādus atbilstoši publiskā iepirkuma nolikumam un

35līgumam pasūtītājs izvirza attiecībā pret pretendentu;

36- attiecīgais apakšuzņēmējs

37proporcionāli savam izpildāmā darba apjomam ir spējīgs apliecināt

38saimniecisko, tehnisko un profesionālo spēju, kādu atbilstoši

39publiskā iepirkuma nolikumam un līgumam pasūtītājs izvirza

40attiecībā pret pretendentu.

412.3. AS "A.C.B."

42iesniedz Konkurences padomē informāciju par katru 2.2.punktā

43minēto publisko iepirkumu, norādot publiskā iepirkuma priekšmetu,

44pasūtītāju, komercsabiedrības, kuras saskaņā ar 2.2.1.punktu

45iesniedza piedāvājumus, kā arī komercsabiedrības, kuras uzvarēja

46attiecīgajā AS "A.C.B." vai komercsabiedrību, kurās tai

47ir izšķiroša ietekme, rīkotajā konkursā:

482.3.1. līdz 01.08.2009. par laika

49periodu no 01.07.2008.-01.07.2009.;

502.3.2. līdz 01.08.2010. par laika

51periodu no 01.07.2009.-01.07.2010.;

522.3.3. līdz 01.08.2011. par laika

53periodu no 01.07.2010.-01.07.2011.;

542.3.4. līdz 01.08.2012. par laika

55periodu no 01.07.2011.-01.07.2012.;

562.3.5. līdz 01.08.2013. par laika

57periodu no 01.07.2012.-01.07.2013.

58Konkurences padomes lēmumu saskaņā

59ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu var pārsūdzēt

60Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma

61spēkā stāšanās dienas.

62(*) - Ierobežotas pieejamības

63informācija

641

6522.04.2004. Konkurences likuma redakcijā (spēkā līdz

6615.04.2008.)

672

68Iepriekšējais sabiedrības ar ierobežotu atbildību nosaukums -

69"Lemcon Latvija".