5. pants

1Apvienošanās

2ietekmes uz konkrētajiem tirgiem izvērtējums

3Konkurences padome izvērtēja

4ziņojumā un apvienošanās dalībnieku papildus sniegto informāciju,

5lietas ietvaros iegūto informāciju no ceļu būvniecības,

6rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas un tiltu

7būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

8uzturēšanas darbu pasūtītājiem, komercsabiedrībām, kuras darbojas

9konkrētajos tirgos, kuri var tikt ietekmēti apvienošanās

10rezultātā, gan publiski pieejamo informāciju.

115.1. Ceļu

12būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

13uzturēšanas tirgus Latvijas teritorijā

14Kaut gan tirgus daļas parasti

15nosaka gan pēc apgrozījuma (latos), gan apjoma vienībās,

16Konkurences padome uzskata, ka, ievērojot ceļu būvniecības,

17rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskās uzturēšanas

18pakalpojumu individuālo raksturu, minēto tirgu var raksturot

19tikai ar apgrozījumu. Tā kā vienlīdz svarīgas ir gan tirgus

20dalībnieka iespējas paveikt darbus paša spēkiem, gan iespējas

21iegūt lielāka apjoma pasūtījumus, darbu veikšanai piesaistot

22apakšuzņēmējus, katra tirgus dalībnieka tirgus daļa nosakāma gan

23pēc tā apgrozījuma bez apakšuzņēmējiem, gan kopā ar

24apakšuzņēmējiem.

25Izvērtējot lietā iegūto

26informāciju, Konkurences padome secina, ka konkrētajā tirgū

27pastāv būtiskas barjeras jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai.

28Tiesību akti nosaka īpašas prasības attiecībā uz tirgus

29dalībnieku un to darbinieku kvalifikāciju. Konkrētajā nozarē ir

30tikai šai nozarei specifiskas prasības darbaspēkam - speciālā

31izglītība un zināšanas, nozares normatīvo aktu prasību

32pārzināšana un pieredze attiecīgā specialitātē Latvijā. Tādējādi

33tiem tirgus dalībniekiem, kas gatavojas ienākt tirgū vai

34paplašināt savu darbību tirgū, ņemot vērā speciālistu ierobežoto

35pieejamību, tā ir uzskatāma kā būtiska barjera. Tāpat, lai

36piedalītos konkursos, nozīmīga ir paša tirgus dalībnieka ilgstoša

37pieredze Latvijas tirgū un iepriekšējos gados sasniegtais

38apgrozījums, veicot attiecīgos darbus.

395.1.1. Ņemot vērā lēmuma

404.punkta daļā par konkrētā tirgus Ceļu būvniecības,

41rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgus

42Latvijas teritorijā definēšanu minētos kritērijus, nosakot

43apvienošanās dalībnieku tirgus daļas minētajā tirgū kopējā tirgus

44apjomā iekļaujami šādu komercsabiedrību apgrozījumi šajā

45tirgū:

46- AS "A.C.B.";

47- AS "8 CBR";

48- SIA "Ceļdaris"

493;

50- SIA "Ceļi un

51tilti";

52- AS "Ceļu

53pārvalde";

54- SIA "Lemminkainen

55Latvija";

56- SIA "Saldus

57ceļinieks";

58- SIA "Šlokenbeka";

59- SIA "VIA";

60- Ceļu būves firma SIA

61"Binders";

62- SIA "Limbažu

63ceļi";

64- SIA "Ceļu būvniecības

65sabiedrība "Igate"";

66- SIA "Ceļu, tiltu

67būvnieks";

68- SIA "Aizputes

69ceļinieks";

70- SIA "Union

71Asphalttechnik";

72- SIA "Talce"

734;

74- SIA "Latgales

75ceļdaris"5.

76Kaut arī VAS "Latvijas

77autoceļu uzturētājs" apgrozījums šajā jomā ir līdzvērtīgs

78iepriekš minēto komercsabiedrību apgrozījumam, un tā sniedz

79pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, ņemot vērā, ka tā uz

80valsts autoceļiem tā ir specializējusies tikai periodiskas

81uzturēšanas darbu veikšanā (100%). Uz pašvaldību autoceļiem un

82ielām VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" veic

83periodiskas uzturēšanas darbus (90-100%), kā arī ļoti nelielā

84apjomā rekonstrukcijas/ renovācijas darbus (0-10%). Tādējādi VAS

85"Latvijas autoceļu uzturētājs" nav pamata vērtēt kā

86konkurentu minētajām sabiedrībām un tās apgrozījums šajā lietā

87netiek ņemts vērā.

881.tabula

89"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Ceļu būvniecības,

90rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

91Latvijas teritorijā"

92Komercsabiedrība

932005.gads

942006.gads

952007.gads

96Tirgus

97daļa % (bez

98apakšuzņē-mējiem)

99Tirgus

100daļa % (ar

101apakšuzņē-mējiem)

102Tirgus

103daļa % (bez

104apakšuzņē-mējiem)

105Tirgus

106daļa % (ar

107apakšuzņē-mējiem)

108Tirgus

109daļa % (bez

110apakšuzņē-mējiem)

111Tirgus

112daļa % (ar

113apakšuzņē-mējiem)

114AS "A.C.B."

115(*)

116<30%

117(*)

118<30%

119(*)

120<30%

121(*)

122<30%

123(*)

124<30%

125(*)

126<40%

127SIA "Ceļi un tilti"

128SIA "Ceļdaris"

129AS "8 CBR"

130(*)

131<10%

132(*)

133<10%

134(*)

135<10%

136(*)

137<10%

138(*)

139<10%

140(*)

141<10%

142SIA "Aizputes

143ceļinieks"

144(*)

145<10%

146(*)

147<10%

148(*)

149<10%

150(*)

151<10%

152(*)

153<10%

154(*)

155<10%

156Ceļu būves firma SIA

157"Binders"

158(*)

159<20%

160(*)

161<20%

162(*)

163<20%

164(*)

165<20%

166(*)

167<20%

168(*)

169<20%

170SIA "Limbažu ceļi"

171(*)

172<10%

173(*)

174<10%

175(*)

176<10%

177(*)

178<10%

179(*)

180<10%

181(*)

182<10%

183AS "Ceļu pārvalde"

184(*)

185<20%

186(*)

187<20%

188(*)

189<20%

190(*)

191<20%

192(*)

193<20%

194(*)

195<20%

196SIA "Lemminkainen Latvija"

197(*)

198<20%

199(*)

200<20%

201(*)

202<10%

203(*)

204<10%

205(*)

206<10%

207(*)

208<10%

209SIA "Ceļu būvniecības

210sabiedrība "Igate""

211(*)

212<10%

213(*)

214<10%

215(*)

216<10%

217(*)

218<10%

219(*)

220<10%

221(*)

222<10%

223SIA "VIA"

224(*)

225<10%

226(*)

227<10%

228(*)

229<10%

230(*)

231<10%

232(*)

233<10%

234(*)

235<10%

236SIA "Union Asphalttechnik"

237(*)

238<10%

239(*)

240<10%

241(*)

242<10%

243(*)

244<10%

245(*)

246<10%

247(*)

248<10%

249SIA "Latgales

250ceļdaris"

251(*)

252<1%

253(*)

254<1%

255(*)

256<10%

257(*)

258<10%

259(*)

260<10%

261(*)

262<10%

263SIA "Saldus ceļinieks"

264(*)

265<10%

266(*)

267<10%

268(*)

269<10%

270(*)

271<10%

272(*)

273<10%

274(*)

275<10%

276SIA "Talce"

277(*)

278<10%

279(*)

280<10%

281(*)

282<10%

283(*)

284<10%

285(*)

286<10%

287(*)

288<10%

289SIA "Šlokenbeka"

290(*)

291<10%

292(*)

293<10%

294(*)

295<10%

296(*)

297<10%

298(*)

299<10%

300(*)

301<10%

302SIA "Ceļu, tiltu

303būvnieks"

304(*)

305<10%

306(*)

307<10%

308(*)

309<10%

310(*)

311<10%

312(*)

313<10%

314(*)

315<10%

316Kopā

317100%

318100%

319100%

320100%

321100%

322100%

323AS "A.C.B." ir tirgus

324dalībnieks ar lielāko tirgus daļu ceļu būvniecības,

325rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

326Latvijas teritorijā, nākamā lielākā konkurenta tirgus daļa ir

327ievērojami mazāka. Ņemot vērā, ka AS "A.C.B." ir

328būtiska loma ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

329periodiskas uzturēšanas tirgū Latvijas teritorijā, savukārt

330pārējie tirgus dalībnieki ir ar salīdzinoši mazām tirgus daļām,

331konkurences situāciju, kā arī to, ka ceļu būvniecības,

332rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas

333pakalpojumu tirgū komercsabiedrības konkurētspēja ir atkarīga no

334tās finansiālās un tehniskās kapacitātes, secināms, ka

335apvienošanās rezultātā tiks būtiski samazināta konkurence, kā

336arī, apvienošanās dalībniekiem turpmāk nostiprinot savas

337pozīcijas tirgū, iespējama arī dominējoša stāvokļa

338izveidošanās.

3395.1.2. Tā kā daudzi tirgus

340dalībnieki arī objekta atrašanās vietu ir minējuši kā vienu no

341svarīgākajiem kritērijiem, izvēloties piedalīties publiskajā

342iepirkumā, norādot, ka priekšroka tiek dota objektiem, kuri

343atrodas tajā pašā reģionā, kurā atrodas tirgus dalībnieka

344tehniskā bāze, asfaltbetona ražotne, karjeri u.c. resursi,

345Konkurences padome uzskata par pamatotu noteikt tirgus dalībnieku

346tirgus daļas Centra/ Latgales reģionā un Vidzemes/ Latgales

347reģionā, ņemot vērā, ka tieši šajās teritorijās apvienošanās

348rezultātā varētu visbūtiskāk tikt ietekmēta konkurences

349situācija.

3502.tabula

351"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Ceļu būvniecības,

352rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

353Centra/ Latgales reģionā"

354Komercsabiedrība

3552005.gads

3562006.gads

3572007.gads

358Tirgus

359daļa % (bez

360apakšuzņē-mējiem)

361Tirgus

362daļa % (ar

363apakšuzņē-mējiem)

364Tirgus

365daļa % (bez

366apakšuzņē-mējiem)

367Tirgus

368daļa % (ar

369apakšuzņē-mējiem)

370Tirgus

371daļa % (bez

372apakšuzņē-mējiem)

373Tirgus

374daļa % (ar

375apakšuzņē-mējiem)

376AS "A.C.B."

377(*)

378<40%

379(*)

380<40%

381(*)

382<40%

383(*)

384<40%

385(*)

386<40%

387(*)

388<40%

389SIA "Ceļi un tilti"

390SIA "Ceļdaris"

391AS "8 CBR"

392(*)

393<10%

394(*)

395<10%

396(*)

397<10%

398(*)

399<10%

400(*)

401<10%

402(*)

403<10%

404SIA "Aizputes

405ceļinieks"

406(*)

407<10%

408(*)

409<10%

410(*)

411<10%

412(*)

413<10%

414(*)

415<1%

416(*)

417<1%

418Ceļu būves firma SIA

419"Binders"

420(*)

421<20%

422(*)

423<20%

424(*)

425<20%

426(*)

427<20%

428(*)

429<20%

430(*)

431<20%

432SIA "Limbažu ceļi"

433__

434__

435(*)

436<10%

437(*)

438<10%

439__

440__

441AS "Ceļu pārvalde"

442(*)

443<30%

444(*)

445<20%

446(*)

447<20%

448(*)

449<20%

450(*)

451<20%

452(*)

453<20%

454SIA "Lemminkainen Latvija"

455(*)

456<20%

457(*)

458<20%

459(*)

460<10%

461(*)

462<10%

463(*)

464<10%

465(*)

466<10%

467SIA "Ceļu būvniecības

468sabiedrība "Igate""

469(*)

470<10%

471(*)

472<10%

473(*)

474<10%

475(*)

476<10%

477(*)

478<10%

479(*)

480<10%

481SIA "VIA"

482(*)

483<1%

484(*)

485<1%

486(*)

487<10%

488(*)

489<10%

490(*)

491<10%

492(*)

493<10%

494SIA "Union Asphalttechnik"

495(*)

496<10%

497(*)

498<10%

499(*)

500<10%

501(*)

502<10%

503(*)

504<10%

505(*)

506<10%

507SIA "Latgales

508ceļdaris"

509(*)

510<1%

511(*)

512<1%

513(*)

514<10%

515(*)

516<10%

517(*)

518<10%

519(*)

520<10%

521SIA "Saldus ceļinieks"

522(*)

523<10%

524(*)

525<10%

526(*)

527<1%

528(*)

529<10%

530(*)

531<10%

532(*)

533<10%

534SIA "Talce"

535(*)

536<1%

537(*)

538<1%

539(*)

540<1%

541(*)

542<1%

543(*)

544<10%

545(*)

546<10%

547SIA "Šlokenbeka"

548(*)

549<10%

550(*)

551<10%

552(*)

553<10%

554(*)

555<10%

556(*)

557<10%

558(*)

559<10%

560SIA "Ceļu, tiltu

561būvnieks"

562(*)

563<1%

564(*)

565<1%

566(*)

567<1%

568(*)

569<1%

570(*)

571<10%

572(*)

573<1%

574Kopā

575100%

576100%

577100%

578100%

579100%

580100%

5813.tabula

582"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Ceļu būvniecības,

583rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

584Vidzemes/ Latgales reģionā"

585Komercsabiedrība

5862005.gads

5872006.gads

5882007.gads

589Tirgus

590daļa % (bez

591apakšuzņē-mējiem)

592Tirgus

593daļa % (ar

594apakšuzņē-mējiem)

595Tirgus

596daļa % (bez

597apakšuzņē-mējiem)

598Tirgus

599daļa % (ar

600apakšuzņē-mējiem)

601Tirgus

602daļa % (bez

603apakšuzņē-mējiem)

604Tirgus

605daļa % (ar

606apakšuzņē-mējiem)

607AS "A.C.B."

608(*)

609<20%

610(*)

611<20%

612(*)

613<40%

614(*)

615<30%

616(*)

617<40%

618(*)

619>40%

620SIA "Ceļi un tilti"

621SIA "Ceļdaris"

622AS "8 CBR"

623(*)

624<30%

625(*)

626<20%

627(*)

628<20%

629(*)

630<30%

631(*)

632<20%

633(*)

634<20%

635SIA "Aizputes

636ceļinieks"

637__

638__

639__

640__

641(*)

642<1%

643(*)

644<1%

645Ceļu būves firma SIA

646"Binders"

647(*)

648<30%

649(*)

650<30%

651(*)

652<20%

653(*)

654<30%

655(*)

656<10%

657(*)

658<20%

659SIA "Limbažu ceļi"

660(*)

661<20%

662(*)

663<20%

664__

665__

666(*)

667<20%

668(*)

669<10%

670AS "Ceļu pārvalde"

671-

672-

673-

674-

675-

676-

677SIA "Lemminkainen Latvija"

678(*)

679<20%

680(*)

681<20%

682__

683(*)

684<20%

685(*)

686<10%

687(*)

688<10%

689SIA "Ceļu būvniecības

690sabiedrība "Igate""

691-

692-

693-

694-

695-

696-

697SIA "VIA"

698(*)

699<20%

700(*)

701<10%

702(*)

703<20%

704(*)

705<20%

706(*)

707<20%

708(*)

709<10%

710SIA "Union Asphalttechnik"

711__

712__

713__

714__

715__

716__

717SIA "Latgales

718ceļdaris"

719(*)

720<10%

721(*)

722<10%

723(*)

724<10%

725(*)

726<10%

727(*)

728<10%

729(*)

730<10%

731SIA "Saldus ceļinieks"

732__

733__

734__

735__

736(*)

737<10%

738(*)

739<10%

740SIA "Talce"

741__

742__

743__

744__

745(*)

746<1%

747(*)

748<1%

749SIA "Šlokenbeka"

750__

751__

752__

753__

754(*)

755<10%

756(*)

757<10%

758SIA "Ceļu, tiltu

759būvnieks"

760__

761__

762__

763__

764__

765__

766Kopā

767100%

768100%

769100%

770100%

771100%

772100%

773Ņemot vērā iepriekš konstatēto, kā

774pieprasījuma un piedāvājuma tendences, konkrētā tirgus struktūru,

775konkrētā tirgū pastāvošās barjeras, apvienošanās dalībnieku

776ekonomisko stāvokli, AS "A.C.B." pozīcijas saistītajos

777tirgos - asfaltbetona (ražošanas un realizācijas) tirgū un

778karjeru produkcijas tirgū, secināms, ka AS "A.C.B." un

779AS "8 CBR" kā vienam tirgus dalībniekam būs vēl

780nozīmīgāka ietekme ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas

781un periodiskas uzturēšanas tirgū, līdz ar to var tikt būtiski

782samazināta konkurence tirgū, kura jau šobrīd tā ir

783nepietiekoša.

784Ņemot vērā konstatētās negatīvās

785sekas konkurencei, Konkurences padome uzskata par pamatotu

786piemērot saistošos noteikumus, kas novērstu šīs negatīvās sekas.

787Konstatējams, ka konkrētajā tirgū būtiska nozīme ir apakšuzņēmēju

788piesaistīšanai un attiecīgi pretendenta piedāvātā cena ir

789atkarīga no apakšuzņēmēju piedāvātās cenas. Jo lielāks ir veicamo

790darbu apjoms, jo mazāka ir iespēja, ka pretendents to spēs veikt

791pašu spēkiem, nepiesaistot citus tirgus dalībniekus kā

792apakšuzņēmējus. Tāpat secināms, ka pasūtītāja izvirzītās prasības

793spēj izpildīt ne visi mazie un vidējie tirgus dalībnieki.

794Tādējādi tiem nav iespējams startēt kā pretendentiem

795(ģenerāluzņēmējiem) iepirkumā, lai konkurētu ar lielākiem tirgus

796dalībniekiem. Vienlaikus mazie un vidējie tirgus dalībnieki ir

797vērtējami kā potenciālie konkurenti, kuri nākotnē varētu radīt

798konkurenci lielākiem tirgus dalībniekiem. Būtiski ir radīt tiem

799vienlīdzīgas savstarpējas konkurences iespējas, pretendējot kļūt

800par ģenerāluzņēmēja apakš­uzņēmējiem. Attiecīgi pamatoti ir

801konkrētās lietas ietvaros piemērot saistošo noteikumu

802apvienošanās dalībniekiem iepirkumos rīkot iepirkumu

803apakšuzņēmēju piesaistei. Samērīgi un lietderīgi šo pienākumu

804būtu noteikt, ja iepirkums ir lielāks par 2 miljoniem

805latu.

8065.2. Tiltu

807būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

808uzturēšanas tirgus Latvijas teritorijā

809Izvērtējot apvienošanās dalībnieku

810stāvokli Tiltu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un

811periodiskas uzturēšanas tirgū Latvijas teritorijā 2005.,

8122006. un 2007.gadā (salīdzinot ar tirgus dalībniekiem - SIA

813"Latvijas tilti", SIA "Tilts", SIA

814"Rīgas tilti", SIA "M.A.-TAKA",

815Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts", AS

816"BMGS" - kuriem ir lielākie apgrozījumi šajā tirgū)

817secināms, ka:

8181) apvienošanās dalībnieku kopējā

819daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū 2005.gadā bez apakšuzņēmējiem ir

820mazāka par 10%, turklāt to kopējais apgrozījums gandrīz četras

821reizes mazāks nekā apgrozījums lielākajam tirgus dalībniekam.

822Apvienošanās dalībnieku kopējā daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū

8232005.gadā ar apakšuzņēmējiem ir mazāka par 15%, turklāt to

824kopējais apgrozījums ir būtiski mazāks nekā apgrozījums

825lielākajiem tirgus dalībniekiem;

8262) apvienošanās dalībnieku kopējā

827daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū 2006.gadā bez apakšuzņēmējiem ir

828mazāka par 10%, turklāt to kopējais apgrozījums ir četras reizes

829mazāks nekā apgrozījums lielākajam tirgus dalībniekam.

830Apvienošanās dalībnieku kopējā daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū

8312006.gadā ar apakšuzņēmējiem ir mazāka par 20%, to kopējais

832apgrozījums ir gandrīz uz pusi mazāks nekā apgrozījums lielākajam

833tirgus dalībniekam;

8343) apvienošanās dalībnieku kopējā

835daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū 2007.gadā bez apakšuzņēmējiem ir

836mazāka par 10%, turklāt to kopējais apgrozījums ir trīs reizes

837mazāks nekā apgrozījums lielākajam tirgus dalībniekam.

838Apvienošanās dalībnieku kopējā daļa pēc apgrozījuma šajā tirgū

8392007.gadā ar apakšuzņēmējiem ir mazāka par 10%, to kopējais

840apgrozījums ir trīs reizes mazāks nekā apgrozījums lielākajam

841tirgus dalībniekam.

842Ņemot vērā minēto, Konkurences

843padome uzskata, ka apvienošanās rezultātā neradīsies un

844nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, kā arī netiks būtiski

845samazināta konkurence šajā tirgū.

8465.3. Asfaltbetona (ražošanas

847un realizācijas) tirgus

848Situācija asfaltbetona tirgū tika

849vērtēta gan pēc katra tirgus dalībnieka kopējā saražotā

850asfaltbetona apjoma, gan pēc realizācijas citām komercsabiedrībām

851(konkurentiem).

8524.tabula

853"Tirgus dalībnieku tirgus daļas Asfaltbetona (ražošanas

854un realizācijas) tirgū"

855Komercsabiedrība

8562005.gads

8572006.gads

8582007.gads

859Tirgus

860daļa % (pēc saražotā apjoma

861tonnās)

862Tirgus

863daļa % (pēc realizētā apjoma

864tonnās citām komerc-sabiedrībām)

865Tirgus

866daļa % (pēc saražotā apjoma

867tonnās)

868Tirgus

869daļa % (pēc realizētā apjoma

870tonnās citām komerc-sabiedrībām)

871Tirgus

872daļa % (pēc saražotā apjoma

873tonnās)

874Tirgus

875daļa % (pēc realizētā apjoma

876tonnās citām komerc-sabiedrībām)

877SIA "Mobil asfalts" (AS

878"A.C.B." meitas uzņēmums)

879(*)

880<30%

881(*)

882<30%

883(*)

884<30%

885(*)

886<40%

887(*)

888<30%

889(*)

890>40%

891SIA "Ceļi un tilti"

892AS "8 CBR"

893(*)

894<10%

895(*)

896<10%

897(*)

898<10%

899(*)

900<10%

901(*)

902<10%

903(*)

904<10%

905SIA "Aizputes

906ceļinieks"

907(*)

908<10%

909(*)

910<10%

911(*)

912<10%

913(*)

914<1%

915(*)

916<10%

917(*)

918<1%

919Ceļu būves firma SIA

920"Binders"

921(*)

922<20%

923(*)

924<1%

925(*)

926<10%

927(*)

928<1%

929(*)

930<10%

931(*)

932<1%

933SIA "Limbažu ceļi"

934(*)

935<10%

936(*)

937<10%

938(*)

939<10%

940(*)

941<10%

942(*)

943<10%

944(*)

945<1%

946AS "Ceļu pārvalde"

947(*)

948<20%

949(*)

950<20%

951(*)

952<20%

953(*)

954<30%

955(*)

956<20%

957(*)

958<20%

959SIA "Lemminkainen Latvija"

960(*)

961<20%

962(*)

963<20%

964(*)

965<20%

966(*)

967<20%

968(*)

969<20%

970(*)

971<10%

972SIA "Ceļu būvniecības

973sabiedrība "Igate""

974(*)

975<10%

976(*)

977<10%

978(*)

979<10%

980(*)

981<10%

982(*)

983<10%

984(*)

985<10%

986SIA "VIA"

987(*)

988<10%

989(*)

990<10%

991(*)

992<10%

993(*)

994<10%

995(*)

996<10%

997(*)

998<10%

999SIA "Union Asphalttechnik"

1000(*)

1001<10%

1002(*)

1003<20%

1004(*)

1005<10%

1006(*)

1007<20%

1008(*)

1009<10%

1010(*)

1011<10%

1012SIA "Latgales

1013ceļdaris"

1014(*)

1015<10%

1016(*)

1017<1%

1018(*)

1019<10%

1020(*)

1021<10%

1022(*)

1023<10%

1024(*)

1025<10%

1026SIA "Saldus ceļinieks"

1027(*)

1028<10%

1029(*)

1030<1%

1031(*)

1032<10%

1033(*)

1034<1%

1035(*)

1036<10%

1037(*)

1038<10%

1039SIA "Talce"

1040(*)

1041<10%

1042(*)

1043<1%

1044(*)

1045<10%

1046(*)

1047<1%

1048(*)

1049<10%

1050(*)

1051<1%

1052SIA "Šlokenbeka"

1053(*)

1054<10%

1055(*)

1056<20%

1057(*)

1058<10%

1059(*)

1060<10%

1061(*)

1062<10%

1063(*)

1064<10%

1065SIA "Ceļu, tiltu

1066būvnieks"

1067(*)

1068<10%

1069(*)

1070<10%

1071(*)

1072<10%

1073(*)

1074<1%

1075(*)

1076<10%

1077(*)

1078<1%

1079Kopā

1080100%

1081100%

1082100%

1083100%

1084100%

1085100%

10862005.gadā no tirgus dalībnieku

1087kopējā saražotā asfaltbetona apjoma - (*) tonnām citām

1088komercsabiedrībām tika realizēts (*) %, 2006.gadā no tirgus

1089dalībnieku kopējā saražotā asfaltbetona apjoma - (*) tonnas citām

1090komercsabiedrībām tika realizēts (*) %, 2007.gadā no tirgus

1091dalībnieku kopējā saražotā asfaltbetona apjoma - (*) tonnām citām

1092komercsabiedrībām tika realizēts (*) %.

1093Tabulā Nr.4 tirgus dalībnieku

1094tirgus daļas noteiktas, ņemot vērā tikai ceļu būvniecības,

1095rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgus

1096dalībnieku saražoto un realizēto asfaltbetona apjomu. Tā kā

1097asfaltbetonu ražo un realizē vēl arī dažas citas

1098komercsabiedrības, tabulā Nr.4 norādīto tirgus dalībnieku tirgus

1099daļas varētu būt nedaudz mazākas. Vienlaicīgi

1100secināms, ka AS "A.C.B." meitas uzņēmums SIA

1101"Mobil asfalts" kopā ar SIA "Ceļi un tilti"

1102ir lielākā asfaltbetona ražotāja un realizētāja citām

1103komercsabiedrībām.

1104Tomēr ņemot vērā šī konkrētā

1105tirgus specifiku, ka pieprasījumu pēc asfaltbetona veido

1106komercsabiedrības, kuru darbība saistīta ar ceļu būvniecības,

1107rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas jomu,

1108līdz ar to saražotais un realizētais asfaltbetona apjoms ir

1109atkarīgs no izpildāmo būvdarbu apjoma, kā arī SIA "Mobil

1110asfalts", SIA "Ceļi un tilti" un AS "8

1111CBR" tirgus daļas 2005., 2006. un 2007.gadā gan pēc

1112ražošanas apjoma, gan realizācijas apjoma citām

1113komercsabiedrībām, nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās rezultātā

1114radīsies vai nostiprināsies dominējošs stāvoklis vai tiks būtiski

1115samazināta konkurence šajā konkrētajā tirgū.

1116Tomēr, ņemot vērā šajā lēmumā

1117konstatēto par konkurences apstākļiem ceļu būvniecības,

1118rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū pēc

1119apvienošanās un to, ka tirgus dalībnieku konkurētspēja minētajā

1120tirgū ir tieši atkarīga no asfaltbetona pieejamības, lai mazinātu

1121apvienošanās nelabvēlīgās sekas ceļu būvniecības,

1122rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū,

1123nodrošinot komercsabiedrībām, kurām nav savas asfaltbetona

1124ražotnes, to jaudas ir nepietiekamas vai piegādes attālums no

1125ražotnes līdz objektam neatbilst pasūtītāja prasībām, iespējas

1126veikt darbus uz melnā seguma ceļiem, Konkurences padome uzskata

1127par nepieciešamu noteikt, ka AS "A.C.B." un

1128komercsabiedrības, kurās tai ir izšķiroša ietekme, pārdod visiem

1129pircējiem asfaltbetonu par tirgus cenām ar skaidriem un

1130vienveidīgiem noteikumiem.

11315.4. Karjeru

1132produkcijas tirgus

1133AS "A.C.B." sniegusi

1134informāciju, ka tā veic karjeru produkcijas ieguvi 4

1135karjeros:

1136- karjerā "Plānupe"

1137Rīgas rajonā, iegūstot dažādu frakciju smilti;

1138- karjerā "Salenieki"

1139Aizkraukles rajonā, iegūstot dažādu frakciju smilti un granti, kā

1140arī šo derīgo izrakteņu maisījumus;

1141- karjerā "Grantskalni"

1142Rīgas rajonā, iegūstot dažādu frakciju smilti un granti;

1143- karjerā "Gaitiņi"

1144Rīgas rajonā, iegūstot dolomīta šķembas.

1145SIA "Ceļi un tilti"

1146sniegusi informāciju, ka tā iegūst karjeru produkciju 6 karjeros,

1147veicot smilts ieguvi karjerā Ludzas rajonā, kā arī smilts-grants

1148ieguvi karjeros Ludzas un Rēzeknes rajonā.

1149Ņemot vērā, ka AS "8

1150CBR" neveic karjeru izstrādi, minētās apvienošanās rezultātā

1151nenotiks horizontāla pārklāšanās šajā tirgū.

1152Saskaņā ar Latvijas Vides,

1153ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras derīgo izrakteņu krājumu

1154bilances datiem6 Latvijā izsniegtas atļaujas derīgo

1155izrakteņu ieguvei:

1156- 186 smilts-grants un smilts

1157karjeros, t.sk. 7 karjeros Aizkraukles rajonā, 9 karjeros Rīgas

1158rajonā, 12 karjeros Ludzas rajonā un 10 karjeros Rēzeknes

1159rajonā;

1160- 25 smilts-grants karjeros, t.sk.

11613 karjeros Aizkraukles rajonā, 1 karjerā Ludzas rajonā un 3

1162karjeros Rēzeknes rajonā;

1163- 62 smilts karjeros, t.sk. 5

1164karjeros Aizkraukles rajonā, 4 karjeros Rīgas rajonā, 2 karjeros

1165Ludzas rajonā un 1 karjerā Rēzeknes rajonā;

1166- 13 dolomīta karjeros, t.sk. 3

1167karjeros Rīgas rajonā.

1168Lietas ietvaros no

1169komercsabiedrībām pieprasītā informācija liecina, ka lielākā daļa

1170ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas

1171uzturēšanas tirgus dalībnieku veic viena vai vairāku karjeru

1172izstrādi, galvenokārt smilts, smilts-grants un grants

1173ieguvei.

1174AS "A.C.B." un SIA

1175"Ceļi un tilti" derīgo izrakteņu ieguves apjoms nav

1176ievērojams salīdzinājumā ar Latvijas teritorijā esošajiem derīgo

1177izrakteņu smilts, smilts-grants un dolomīta krājumiem un kopējiem

1178ieguves apjomiem gadā.

1179Ņemot vērā minēto, nav pamata

1180uzskatīt, ka apvienošanās varētu veicināt karjeru produkcijas

1181tirgus noslēgšanu vai citādi nelabvēlīgi ietekmēt konkurenci šajā

1182tirgū.

1183Līdz ar to apvienošanās rezultātā

1184neradīsies un nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, kā arī

1185netiks būtiski samazināta konkurence šajā tirgū.

11865.5. Citu

1187viedokļu par apvienošanās ietekmi uz konkurenci analīze

1188Lietas izpētes ietvaros

1189Konkurences padome noskaidroja vairāku publisko iepirkumu

1190pasūtītāju viedokli, vai tirgus dalībnieku apvienošanās, AS

1191"A.C.B." iegūstot izšķirošo ietekmi AS "8

1192CBR", varētu izraisīt negatīvas sekas vai būtiski samazināt

1193konkurenci.

1194VAS "Latvijas valsts

1195ceļi" norādīja, ka, ja AS "A.C.B." un AS "8

1196CBR" apvienosies, starp tām vairs nebūs līdzšinējās

1197sacensības par pasūtījumu. Abi uzņēmumi šobrīd ir vieni no

1198konkurētspējīgākajiem Latvijas tirgū, un, kamēr neparādīsies

1199jauni līdzvērtīgi tirgus dalībnieki, ir iespējama konkurences

1200samazināšanās. Tajā pašā laikā VAS "Latvijas valsts

1201ceļi" nesaskata konkurences ierobežojumus, kas varētu

1202rasties apvienošanās rezultātā, jo abu minēto uzņēmumu rīcībā nav

1203īpašu ceļu būvniecībā nepieciešamu resursu, kas nebūtu pieejami

1204arī citiem tirgus dalībniekiem.

1205Rīgas domes Satiksmes departaments

1206uzskata, ka AS "A.C.B." un "8 CBR"

1207apvienošanās neradīs būtiskas sekas konkurencei Rīgas pilsētā, jo

1208AS "8 CBR" 2006.-2008.gadā nav piedalījusies Rīgas

1209domes Satiksmes departamenta organizētajos ielu būvniecības,

1210rekonstrukcijas un uzturēšanas konkursos. Tajā pašā laikā

1211atzīstot, ka jebkura tirgus dalībnieku apvienošanās, kas virzīta

1212uz jau pietiekami spēcīgu un pienācīgu tirgus daļu kontrolējošu

1213uzņēmumu nostiprināšanos attiecīgajā nozarē, neapšaubāmi var

1214radīt pamatotas bažas par konkurences samazināšanos valsts

1215mērogā.

1216Uz apvienošanās negatīvo ietekmi

1217norādījusi Madonas pilsētas dome, kā arī, ka pastāv šāda

1218iespējamība, minējusi Cēsu pilsētas dome. Savukārt Rēzeknes

1219pilsētas dome nesaskata, ka apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt

1220situāciju Rēzeknes pilsētas ielu un tiltu būvniecībā,

1221rekonstrukcijā, renovācijā vai periodiskajā uzturēšanā.

1222Uz problēmām ceļu atjaunošanas

1223jomā norādījusi Latvijas Republikas Valsts kontrole savā

122407.03.2008. revīzijas ziņojumā Publisko iepirkumu likuma

1225prasību un valsts līdzekļu efektīvas izmantošanas principa

1226ievērošana autoceļu atjaunošanai un Satiksmes ministrijas

1227darbības nodrošināšanai7, kurā, t.sk. secināts,

1228ka:

12291) revidējamajā laika posmā (..)

1230līgumi par valsts autoceļu atjaunošanas būvdarbiem ir noslēgti ar

123148 kapitālsabiedrībām, no tiem:

1232- līgumi par 65,8% apjoma izpildi

1233noslēgti ar 5 kapitālsabiedrībām;

1234- līgumi par 84,3% apjoma izpildi

1235noslēgti ar 11 kapitālsabiedrībām,

1236kas arī liecina par būtisku

1237konkurences trūkumu;

12382) lielākais VAS "Latvijas

1239valsts ceļi" līgumpartneris valsts autoceļu būvniecībā - AS

1240"A.C.B." kopā ar kapitālsabiedrībām, kurās tai ir

1241izšķiroša ietekme, 2006.gadā nodrošināja 52,4% visu VAS

1242"Latvijas valsts ceļi" apmaksāto valsts autoceļu

1243atjaunošanas darbu izpildes. Šāda valsts autoceļu atjaunošanas

1244būvdarbu izpildes koncentrēšana viena izpildītāja ietekmē rada

1245risku, ka izpildītājs var ietekmēt piedāvāto cenu līmeni;

12463) valsts budžeta līdzekļu

1247finansējuma autoceļu atjaunošanai būtisks pieaugums un

1248konkurences trūkums nozarē rada risku, ka būvuzņēmēji izmanto šo

1249situāciju, nepamatoti paaugstinot būvdarbu cenas.

1250Konkurences likuma 16.panta

1251trešajā daļā noteikts, ka Konkurences padome ar lēmumu aizliedz

1252apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

1253stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

1254konkrētajā tirgū. Konkurences padome ir tiesīga atļaut šādu

1255apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus noteikumus,

1256kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz

1257konkurenci.

1258Ņemot vērā minēto, Konkurences

1259padome secina, ka apvienošanās rezultātā rodas būtisks

1260konkurences samazinājums, kā arī nākotnē iespējama dominējošā

1261stāvokļa izveidošanās. Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma

126216.panta trešo daļu apvienošanās ir atļaujama, nosakot

1263apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kurus izpildot

1264apvienošanās negatīvās sekas konkurencei ceļu būvniecības,

1265rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū

1266Latvijas teritorijā tiks novērstas.

1267Pamatojoties uz Konkurences likuma

12688.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

1269otro daļu, 16.panta otro un trešo daļu

1270nolēma: