5. pants

1Apvienošanās ietekmes uz

2konkrēto tirgu izvērtējums

3Konkurences padome, veicot

4apvienošanās ietekmes uz konkrēto tirgu analīzi, izvērtēja

5Ziņojumā apvienošanās dalībnieku papildus sniegto un publiski

6pieejamo informāciju, kā arī ņēma vērā Konkurences padomes

72007.gada 20. jūnija lēmumā Nr.714 (turpmāk - Lēmums

8Nr.71) konstatētos faktiskos apstākļus benzīna un dīzeļdegvielas

9mazumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā. Ņemot vērā lietas

10izpētes gaitā iegūto informāciju par Lukoil Baltija R netiešu

11ietekmi Grima, apvienošanās tika vērtēta, ņemot vērā to tirgus

12dalībnieku tirgus varu, kas atrodas kolektīvajā dominējošā

13stāvoklī, kas tika konstatēta Lēmumā Nr.71.

145.1. Lukoil Baltija R netiešā

15izšķirošā ietekme Grima

16Saskaņā ar Ziņojumā sniegto

17informāciju apvienošanās mērķis ir Grima iegūt īpašumā VIRŠI-A

18akcijas un kļūt par vienīgo kapitāla īpašnieku, tādējādi iegūstot

19kontroli pār komercsabiedrības darbību. Ņemot vērā, ka Grima 100

20% kapitālu daļu pieder Lietuvā reģistrētai Luktarna un

21apvienošanās darījums tieši skar īpašuma, lietojuma tiesības, kā

22arī kontroles struktūras izmaiņas, tika iegūta papildu

23informācija par Grima un Luktarna kontroles struktūru. Tika

24konstatēts:

251) i/u "Branas", kam pieder 12%

26Luktarna akciju, īpašnieks ir Lukoil Baltija R valdes

27priekšsēdētājs A. S5;

282) R.T., kuram pieder (*) Luktarna

29akciju, ir Lukoil Baltija R padomes loceklis6;

303) Lietuvā reģistrētas slēgtas

31akciju sabiedrības "Vaizga" (turpmāk - Vaizga), kam pieder (*)

32Luktarna akciju, (*) kapitāldaļu pieder B.P., kura saskaņā ar

33publiski pieejamo informāciju7 ir I.P. dzīvesbiedre.

34I.P. ir Lukoil Baltija R padomes priekšsēdētājs8, kā

35arī ieņem amatu Lietuvā reģistrētās slēgtās akciju sabiedrības

36"LUKOIL BALTIJA" pārvaldes institūcijā. Vaizga pamatdarbības

37virzieni Lietuvas teritorijā ir investēšana metilestera ražošanā

38un

39hidroelektrostacijās;

404) savukārt Grima vienīgā valdes

41locekle vienlaicīgi ir darba attiecībās ar Lukoil Baltija R.

42Papildus jānorāda, ka Grima un VIRŠI-A apvienošanās lietas

43izpētes

44gaitā saņemtā informācija (piemēram, 2008.gada 25.martā

45Konkurences padomē saņemts fakss Nr.77) no Grima ir sūtīta,

46izmantojot Lukoil Baltija R saziņas līdzekļus, t.i., faksi

47nosūtīti no Lukoil Baltija R faksa numura (*).

48Tādējādi ir pamats izvērtēt, vai

49šādas saiknes rada Lukoil Baltija R ietekmi Luktarnā un Grima, un

50pēc apvienošanās attiecīgi arī VIRŠI-A.

51Komercsabiedrības padomes funkcija

52ir noteikta Komerclikuma 291. pantā: "padome ir sabiedrības

53pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču

54starplaikā (…)". Ievērojot arī Komerclikuma 295. panta sestajā

55daļā noteikto, kas aizliedz padomes loceklim pārpilnvarot savus

56pienākumus, komercsabiedrības padomes loceklis ir uzskatāms par

57komercsabiedrības dalībnieku lojalitātes personu. Tādējādi, ja

58padomes loceklis kļūst vai uz stāšanās amatā brīdi jau ir

59dalībnieks konkurējošā komercsabiedrībā vai komercsabiedrībā,

60kurai ir kontroles tiesības pār konkurējošu sabiedrību, tā ir

61vērtējama kā komercsabiedrības dalībnieku, kurā attiecīgā persona

62ieņem padomes locekļa amatu, akcepts vai pat komercsabiedrības

63stratēģija.

64Savukārt komercsabiedrības valde

65atbilstoši Komerclikuma 301. panta pirmajai daļai ir "sabiedrības

66izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību". Kopsakarā ar

67Komerclikuma 171. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka

68konkurences aizliegumu attiecībā uz sabiedrības valdes locekļiem:

69"Valdes loceklis bez padomes piekrišanas (…) nedrīkst: (…) 2)

70savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus

71sabiedrības komercdarbības jomā (…)9", ir secināms, ka

72jebkuras komercsabiedrības interesēs ir aizsargāt informāciju

73(tai skaitā komercsabiedrību vadītāju zināšanas, prasmi vai

74pieredzi), kuras nonākšana konkurentu rīcībā nav vēlama. Tādējādi

75var secināt, ka valdes locekļu rīcība, kļūstot vai stājoties

76amatā jau esot dalībniekam konkurējošā komercsabiedrībā vai

77komercsabiedrībai, kurai ir ietekme pār konkurējošu sabiedrību,

78ir komercsabiedrības, kurā tiek ieņemts valdes locekļa amats,

79interešu pārstāvēšana.

80Šāda ietekme var tikt īstenota ne

81tikai caur darbinieku, padomes vai valdes locekļu, bet arī caur

82pašu dalībnieku vai iepriekšminēto personu ģimenes locekļu

83pārstāvību. Šādu Lukoil Baltija R ietekmi caur tās

84izpildinstitūcijas un pārraudzības institūciju locekļiem un viņu

85ģimenes locekļiem kopā veido vismaz (*) vairāk nekā 80 % Luktarna

86balsstiesību.

87Ietekme, kura tiek īstenota ar

88šādu pārstāvību, nav vērtējama kā tā, kas rada izšķirošu ietekmi

89vai saistīta ar tirgus dalībnieka statusu, ievērojot Konkurences

90likuma un Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumu Nr.897

91"Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus

92dalībnieku apvienošanos" normas, kuru pamatā būtu juridiski

93noslēgts darījums starp Lukoil Baltija R un Luktarna.

94Ietekmes, kura tiek īstenota ar

95šādu pārstāvību, mērķi var būt dažādi, tomēr to rezultātā rodas

96sekas, izslēdzot konkurenci starp šiem tirgus dalībniekiem (šajā

97gadījumā tādā veidā, lai VIRŠI-A darbība konkrētajā tirgū

98neveidotu konkurenci Lukoil Baltija R), kā arī šo divu tirgus

99dalībnieku uzvedība konkrētajā tirgū būs koordinēta.

100Ņemot vērā minēto, ir pamats

101uzskatīt, ka Lukoil Baltija R ar ietekmi Luktarna un Grima

102koordinēs VIRŠI-A uzvedību tirgū un tā stratēģisko attīstību,

103vienlaicīgi izslēdzot arī konkurenci starp VIRŠI-A un Lukoil

104Baltija R. Tādējādi, izvērtējot apvienošanos, Konkurences padome

105ņem vērā Lukoil Baltija R stāvokli benzīna un dīzeļdegvielas

106mazumtirdzniecības tirgū Latvijā.

1075.2. Konkrētā tirgus raksturojums

108un tirgus daļas

1095.2.1. Konkurences padome Lēmumā

110Nr.71 norādīja uz šādiem faktiskiem apstākļiem benzīna un

111dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū, kas ir jāņem vērā šīs

112apvienošanās lietas kontekstā:

1131) benzīna un degvielas

114mazumtirdzniecības tirgū ir augsta koncentrācijas pakāpe, kā arī

115pastāv divi konkurences līmeņi: (1) konkurence starp oligopola

116dalībniekiem un (2) konkurence starp oligopola dalībniekiem un

117pārējiem degvielas mazumtirgotājiem. Pirmo konkurences līmeni

118veido SIA "Latvija Statoil" (turpmāk - Statoil), SIA "Neste

119Latvija" (turpmāk - Neste) un SIA "Lukoil Baltija R", kas ir

120vertikāli integrēti uzņēmumi un atrodas kolektīvā dominējošā

121stāvoklī attiecībā pret pārējiem tirgus dalībniekiem (otrais

122konkurences līmenis);

1232) autodegviela ir viendabīgs

124produkts, un degvielas cenas noteikšanas process ir caurskatāms.

125Šis faktors ļauj Statoil, Neste un Lukoil Baltija R koordinēt

126savu darbību degvielas mazumtirdzniecības tirgū, pietiekami

127skaidri paredzot vienam otra rīcību degvielas cenu svārstību

128situācijā un to radīto ietekmi uz ārpus oligopola esošajiem

129tirgus dalībniekiem (to izspiešana no tirgus). Ārpus oligopola

130esošie tirgus dalībnieki, to ierobežoto degvielas iegādes un

131finansiālo iespēju dēļ, nevar ietekmēt oligopola dalībnieku

132darbības, tiem pazeminot cenas;

1333) ienākšanai Latvijas degvielas

134tirgū ir nepieciešami lieli sākotnējie finanšu resursi degvielas

135mazumtirdzniecības organizēšanai kopumā, kā arī sarežģītai

136tehnisko un tehnoloģisko prasību nodrošināšanai. Praktiski jaunu

137tirgus dalībnieku ienākšana degvielas mazumtirdzniecības tirgū ir

138iespējama, tikai pārpērkot kāda jau esošā tirgus dalībnieka DUS

139tīklu. Nākotnē degvielas tirgū varēs ienākt tikai lieli

140finansiāli spēcīgi dalībnieki, pārņemot mazākos tirgus

141dalībniekus vai būvējot jaunus DUS;

1424) patērētāju pirktspējai nav

143būtiskas nozīmes, oligopola dalībniekiem paaugstinot vai

144pazeminot degvielas cenu. Lai gan teorētiski pastāv iespēja, ka

145patērētāji, reaģējot uz augstām cenām, varētu samazināt

146pieprasījumu pēc produkta, taču degvielas tirgū cenu elastība ir

147vāja un patērētāji reālajā situācijā pieņem jebkādu cenu

148degvielas tirgū.

149Līdz ar to Konkurences padome

150secina, ka benzīna un dīzeļdegvielas tirgū oligopola dalībniekiem

151ir iespēja darboties neatkarīgi no konkurentiem, klientiem un

152patērētājiem. Patērētāju pirktspējai nav būtiskas ietekmes,

153oligopola dalībniekiem paaugstinot vai pazeminot degvielas cenu.

154Pārējiem tirgus dalībniekiem ir ierobežota iespēja ietekmēt

155Statoil, Neste un Lukoil Baltija R darbības, jo īpaši pazeminot

156degvielas mazumtirdzniecības cenas.

157Apvienošanās rezultātā

158palielinātos tādas tirgus ieejas barjeras kā spēcīgi tirgus

159dalībnieki un DUS tīkla teritoriālais izvietojums. Atšķirībā no

160Statoil, Neste un Lukoil Baltija R, kuriem DUS pārsvarā ir

161izvietoti lielākajās Latvijas pilsētās, VIRŠI-A DUS pārsvarā

162izvietoti lauku reģionos (lielākoties Vidzemē un Latgalē).

163Tādējādi Lukoil Baltija R, ņemot vērā tā ietekmi Grima, būtiski

164nostiprinātu savu tirgus varu, līdz ar to veicinot koordinētās

165ietekmes paplašināšanos.

1665.2.2. Pēc VID Akcīzes preču

167pārvaldes publiski pieejamās informācijas, lielākie komersanti

168pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas apjoma 2007.gadā bija:

169Statoil, Neste, Lukoil Baltija R, VIRŠI-A, SIA "EAST-WEST

170TRANSIT", SIA "Astarte nafta", SIA "APARTS", SIA "Ziemeļu nafta",

171SIA "ALCO", SIA "RusLatNafta",

172SIA "Augstceltne", SIA "SUMATA", SIA "RNS-D", SIA "INGRID", SIA

173"OVI".

1741.tabula. Četru lielāko komersantu

175tirgus daļas (%) pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas

176apjoma

177Komersanta nosaukums

1782006.gads

1792007.gads

1802008.gada I-III

181Statoil

182(*) < 30%

183(*) < 30%

184(*) < 40%

185Neste

186(*) < 20%

187(*) < 20%

188(*) < 20%

189Lukoil Baltija R

190(*) < 10%

191(*) < 20%

192(*) < 20%

193Virši - A

194(*) < 10%

195(*) < 10%

196(*) < 10%

197Saskaņā ar VID 29.05.2008. vēstuli

198Nr.13.3.2/15424

199Izvērtējot iepriekš norādītās

200tirgus daļas un Lēmumā Nr.71 konstatēto šo komersantu tirgus daļu

201pakāpenisko pieaugumu kopš 2003.gada10, Konkurences

202padome secina, ka Statoil, Neste, Lukoil Baltija R tirgus daļām

203ir tendence pieaugt, kas liecina par šo uzņēmumu stabilitāti

204benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū. Lai gan

205VIRŠI-A tirgus daļa nepieaug tik strauji kā pirmajiem trim

206uzņēmumiem, tomēr tas ir nemainīgi palicis ceturtais lielākais

207tirgus dalībnieks benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības

208tirgū.

2092006.gadā Statoil, Neste un Lukoil

210Baltija R kopējā tirgus daļa bija (*) vairāk nekā 40%, 2007.gadā

211(*) vairāk nekā 50% un 2008.gada I ceturksnī (*) vairāk nekā 50%,

212kas pārsniedz 40% tirgus daļas robežu pietiekami ilgā laika

213periodā ar tendenci pieaugt. Turpretī VIRŠI-A laika periodā no

2142006.gada līdz 2008.gada I ceturksnim tirgus daļu svārstībās ir

215vērojamas nelielas izmaiņas, saglabājot tūlīt nākamo lielāko

216tirgus daļu aiz Statoil, Neste un Lukoil Baltija R, kas norāda uz

217nozīmīga konkurenta esamību oligopola dalībniekiem.

218Ņemot vērā tirgus daļas un to, ka

219konkrētajā tirgū ir saglabājusies tirgus struktūra, tās

220raksturojošie nosacījumi, uz kā pamata ar Lēmumu Nr.71 tika

221konstatēta Neste, Statoil un Lukoil Baltija R kopējā tirgus vara,

222Konkurences padome secina, ka benzīna un dīzeļdegvielas

223mazumtirdzniecības tirgū ir saglabājies oligopols, ko veido

224Statoil, Neste un Lukoil Baltija R.

2255.2.3. Ņemot vērā Lukoil Baltija R

226netiešo ietekmi Grima un saskaņā ar Konkurences padomes

227praksi11, izvērtējot DUS tīklu izvietojumu reģionos,

228tika identificēti konkrētie reģionālie tirgi, kuros ir izvietoti

229gan Lukoil Baltija R, gan VIRŠI-A DUS.

230Tāpat Konkurences padome norāda,

231ka, ņemot vērā Lukoil Baltija R ietekmi Grima, Grima un VIRŠI-A

232apvienošanās tiek vērtēta tādā aspektā, ka tās rezultātā tiktu

233zaudēts efektīvs konkurents oligopola dalībniekiem. Līdz ar to

234Konkurences padome uzskata par nepieciešamu norādīt, ka minētajos

235konkrētajos ģeogrāfiskos tirgus ir izvietoti arī pārējo oligopola

236dalībnieki DUS12 (izņemot Alūksnes pilsēta un apkārtne

237un Balvu pilsēta un tās apkārtne):

2381) Cēsu pilsēta un tās apkārtne -

239VIRŠI-A 3 DUS, Statoil 1 DUS, Neste 1 DUS, Lukoil Baltija R - 1

240DUS;

2412) Jēkabpils pilsēta un tās

242apkārtne - VIRŠI-A 2 DUS, Statoil 1 DUS, Neste 2 DUS, Lukoil

243Baltija R - 1 DUS;

2443) autoceļš A6 posmā Rīga -

245Jēkabpils - VIRŠI-A 2 DUS, Statoil 2 DUS, Neste 2 DUS, Lukoil

246Baltija R - 3 DUS;

2474) Rīgas pilsēta un tās apkārtne -

248VIRŠI-A 4 DUS, Statoil 39 DUS, Neste 21 DUS, Lukoil Baltija R -

24917 DUS;

2505) Ventspils pilsēta un tās

251apkārtne - VIRŠI-A 2 DUS, Statoil 2 DUS, Neste 2 DUS, Lukoil

252Baltija R -2 DUS;

2536) Valmieras pilsēta un tās

254apkārtne - VIRŠI-A 1 DUS, Statoil 2 DUS, Neste 2 DUS, Lukoil

255Baltija R -1 DUS;

2567) Alūksnes pilsēta un apkārtnes

257teritorija - VIRŠI-A 1 DUS, Lukoil Baltija R - 1 DUS;

2588) Balvu pilsēta un tās apkārtnes

259teritorija - VIRŠI-A 1 DUS, Lukoil Baltija R - 1 DUS;

2609) Gulbenes pilsēta un tās

261apkārtnes teritorija - VIRŠI-A 1 DUS, Neste 1 DUS Lukoil Baltija

262R - 1 DUS.

263Tādējādi Konkurences padome

264secina, ka, Grima iegūstot izšķirošu ietekmi VIRŠI-A un tā tirgus

265daļu, minētajos reģionālajos tirgos tiks izslēgta konkurence un

266stiprināta kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku

267tirgus vara, radot nelīdzvērtīgus konkurences apstākļus pārējiem

268benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirgotājiem.

269Pamatojoties uz iepriekš norādīto,

270Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā tiktu

271likvidēts efektīvs konkurents, kas pašreiz, būdams ceturtais

272lielākais tirgus dalībnieks ar ilgtermiņā stabilu tirgus daļu

273benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū, veido

274konkurenci oligopolam. Ņemot vērā, ka jau pirms apvienošanās

275konkrētajā tirgū ir konstatētas oligopola dalībnieku savstarpējas

276sekošanas darbības cenu noteikšanas procesā13,

277apvienošanās rezultātā, nostiprinoties kolektīvajam dominējošam

278stāvoklim, ir sagaidāms, ka konkurences apstākļi benzīna un

279dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū nākotnē tiks būtiski

280ietekmēti. Pārējie tirgus dalībnieki, oligopola dalībniekiem

281periodiski, kampaņveidā pazeminot degvielas cenas līmeni, savu

282ierobežoto finansiālo resursu dēļ nebūtu spējīgi piedāvāt

283degvielu par konkurētspējīgu cenu. Tas var sekmēt ārpus oligopola

284esošo degvielas mazumtirgotāju iziešanu no tirgus, kas savukārt

285ilgtermiņā oligopola dalībniekiem var dot iespēju kompensēt

286radušos zaudējumus uz no tirgus izspiesto tirgus dalībnieku daļu

287rēķina vai nepamatoti paaugstinot degvielas cenas.

2885.3. VIRŠI-A plānotā darbība pēc

289apvienošanās

290Saskaņā ar Grima 05.06.2008.

291vēstuli Nr.6 tika norādīts, ka pēc apvienošanās VIRŠI-A nav

292plānojis nozīmīgas izmaiņas savā darbībā:

2931) komercdarbības veidi pēc

294apvienošanās - naftas produktu mazumtirdzniecība un

295vairumtirdzniecība;

2962) pēc apvienošanās uzņēmums

297turpinās veikt komercdarbību ar VIRŠI-A tirdzniecības zīmi;

2983) VIRŠI-A turpinās darboties

299tirgū uz Valsts ieņēmuma dienesta izsniegto licenču pamata;

3004) tuvākajos gados nav plānots

301atsavināt vai iznomāt VIRŠI-A piederošās degvielas uzpildes

302stacijas;

3035) mazumtirdzniecībā un

304vairumtirdzniecībā realizējamās degvielas cenu veidošanas

305politika pēc apvienošanās paliks bez izmaiņām;

3066) plānotie lielākie degvielas

307piegādātāji pēc apvienošanās - SIA "Mažeiķu Nafta Tirdzniecības

308Nams" (*), SIA "Lukoil Baltija R" (*) , SIA "Neste Latvija" (*),

309SIA "Latvija Statoil" (*);

3107) tiks turpināta sadarbība ar

311pašreizējiem sadarbības partneriem degvielas uzpildes staciju

312tīklā.

313Tomēr šis Grima viedoklis nav

314vērtējams viennozīmīgi, ņemot vērā, ka tirgus apstākļi var

315jebkurā brīdī ietekmēt vai mainīt tirgus dalībnieka stratēģisko

316uzvedību minētajos jautājumos.

317Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā

318nav pamatojuši, kāds efektīvas konkurences ieguvums ir paredzams

319tirgus dalībniekiem, klientiem vai patērētājiem, Grima iegūstot

320izšķirošu ietekmi VIRŠI-A. Turklāt Latvijas Degvielas tirgotāju

321asociācijas un Lukoil Baltija R sniegtie viedokļi par Grima un

322VIRŠI-A apvienošanos kā par pozitīvu faktu, kas veicinās

323konkurenci un neietekmēs benzīna un dīzeļdegvielas

324mazumtirdzniecības tirgus struktūru, neatbilst benzīna un

325dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus faktiskajai situācijai,

326jo nav ņemtas vērā Lukoil Baltija R netiešas kontroles iespējas

327Grima, un attiecīgi arī būtiska konkurences samazināšanās benzīna

328un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū.