15. pants

1Lietas izpētes ietvaros tika izvērtēts gaļas izstrādājumu

2un gaļas produktu iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgus

3Latvijas teritorijā, kas tālāk sadalās divos atsevišķos

4konkrētajos tirgos: gaļas izstrādājumu tirgū un gaļas produktu

5tirgū. Vēl lietā tika izvērtēts cīsiņu realizācijas segments.

6Lietas izpētes gaitā tiek secināts, ka konkrētās apvienošanās

7rezultātā palielināsies apvienotā tirgus dalībnieka tirgus vara,

8kas izpaudīsies kā būtiska konkurences samazināšanās gaļas

9produktu tirgū un īpaši cīsiņu realizācijas tirgū un līdz ar to

10arī kopējā gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

11iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū.

12Faktori, kas kopsakarā ar koncentrāciju rada būtisku

13konkurences samazinājumu minētajos konkrētajos tirgos,

14piemēram:

151) lietas izpētē secināts, ka pastiprināsies portfeļa efekts,

16kuru palielina patērētāju vidū populāru preču zīmju esamība

17apvienošanās dalībnieku preču sortimentā. AS "Rīgas

18Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts" preču

19zīmes ir ar augstu atpazīstamības pakāpi patērētāju vidū;

202) apvienošanās dalībnieku salīdzinoši būtiska apgrozījuma

21starpība ar nākamo lielāko tiešo konkurentu SIA "Rēzeknes

22gaļas kombināts". Savukārt citu tirgus dalībnieku

23apgrozījums, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", ir

24vairākkārt mazāks nekā apvienošanās dalībnieku kopējais

25apgrozījums;

263) apvienošanās dalībnieku tirgus daļa gaļas izstrādājumu

27tirgū ir vairāk kā divas reizes lielāka nekā nākamajiem

28konkurentiem SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", SIA

29"M.V.A.", īpaši spēcīgi apvienošanās dalībnieki ir

30cīsiņu segmentā, kas ir viens no pieprasītākajiem gaļas

31produktiem;

324) lietā definētajos konkrētajos tirgos pieprasījums

33krītas;

345) mazumtirgotāju viedoklis, kuri ir norādījuši, ka bez

35apvienošanās dalībnieku produkcijas sastādīt pilnvērtīgu un

36konkurētspējīgu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu sortimentu

37varētu būt problemātiski, it sevišķi pusžāvēto, cieti žāvētu desu

38un cīsiņu/sardeļu grupās. Vēl mazumtirgotāji ir norādījuši, ka

39apvienošanās dalībnieku piegādāto preču aizvietošana būtu

40saistīta ar apgrozījuma samazinājumu, jo aizvietojošām precēm

41nebūs ļoti spēcīgo apvienošanās dalībnieka AS "Rīgas

42Miesnieks" preču zīmju.

43Ievērojot minēto, tiek secināts, ka apvienotajam tirgus

44dalībniekam ir nozīmīga ietekme lietā definētajos konkrētajos

45tirgos, t.i., gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

46iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai tirgū, gaļas produktu tirgū

47un īpaši cīsiņu segmentā, kuru izmantojot, var būtiski samazināt

48konkurenci tajos.

49Attiecībā uz piegādēm mazumtirgotājiem būtiska nozīme ir

50portfeļa efektam, ko rada konkrētā ražotāja piedāvāto preču

51portfelis. Jo vispusīgāks un plašāks ir ražotāja piedāvājums

52visās preču grupās, jo tam ir lielākas priekšrocības attiecībā uz

53konkurentiem, piedāvājot savas preces mazumtirgotājiem. Portfeļa

54efektu pastiprina arī patērētāju vidū populāru preču zīmju

55esamība tā sortimentā. Turklāt nevienam citam no apvienošanās

56dalībnieku konkurentiem - gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

57ražotājiem un vairumtirgotājiem Latvijas teritorijā nav portfeļa

58ar tik būtisku, atpazīstamu un patērētāju pieprasītu savā īpašumā

59esošu preču zīmju skaitu (īpatsvaru). Vienlaicīgi vairāki vadošie

60mazumtirgotāji (mazumtirgotāju ķēdes), t.i., SIA "MAXIMA

61Latvija", SIA "Rimi Latvia" u.c., atzina, ka

62(*). Minētais fakts liecina par portfeļa efektu.

63Vērtējot tirgus dalībnieku, t.i., tiešo konkurentu

64apgrozījumu, secināms, ka AS "Rīgas Miesnieks" ir

65lielākais tirgus dalībnieks gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

66iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū. Citu tirgus

67dalībnieku apgrozījumi, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas

68kombināts" apgrozījumu, ir vairākkārt mazāki nekā AS

69"Rīgas Miesnieks". Apvienošanās rezultātā ar AS

70"Jelgavas gaļas kombināts" AS "Rīgas

71Miesnieks" kā apvienotā tirgus dalībnieka pozīcijas lietā

72definētajos konkrētajos tirgos pastiprināsies.

73Apvienošanās dalībnieku ietekmi konkrētajos tirgos pastiprina

74fakts, ka AS "Rīgas Miesnieks" darbojas vienā uzņēmuma

75grupā ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, no kuriem nozīmīgākais ir

76viens no Baltijas lielākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem AS

77Rakvere Lihakombinaat.

78Bez tam konkurentu finansiālā situācija, maksātnespējas riski

79tirgū, kurā samazinās pieprasījums un līdz ar to tirgus

80dalībnieku skaita potenciālā samazināšanās var radīt

81koncentrācijas pieaugumu paliekošajiem tirgus dalībniekiem.

82Vērtējot potenciālo konkurences spiedienu konkrētā segmentā,

83secināms, ka tas ir izteikti nebūtisks, jo tirgus situācija rāda,

84ka jauni konkurenti praktiski neienāk un apvienotā tirgus

85dalībnieka pozīcijas tirgū neapdraud arī esošie konkurenti.

86Vienlaikus atsevišķi konkurenti ir izgājuši no tirgus (piemēram,

87SIA "Triāls").

88Līdz ar to šādos tirgos, saglabājoties vai nu esošai tirgus

89struktūrai vai atsevišķiem, vājākiem tirgus dalībniekiem tos

90pametot, var palielināties motivācija tirgus līderim stiprināt

91savu tirgus varu, izmantojot finanšu, organizacionālās u.c.

92priekšrocības.

93Vadlīnijās ir norādīts, ka novērtējot, vai iekļūšana tirgū

94būtu rentabla, būtu jāņem vērā paredzamā tirgus attīstība.

95Lielāka iespēja, ka iekļūšana būs rentabla, ir tirgū, kuram

96nākotnē paredzams pieaugums, nekā piesātinātā tirgū vai tirgū,

97kam paredzama lejupeja. Apjoma radītu ietaupījumu vai tīkla

98ietekmē iekļūšana tirgū var kļūt neizdevīga, ja jaunpienācējs

99nespēj iegūt pietiekami lielu tirgus daļu.

100Daudzi apvienošanās dalībnieku konkurenti un arī

101mazumtirgotāji ir snieguši negatīvu vērtējumu šim darījumam.

102Lielais gaļas produktu portfelis var dot iespēju apvienošanās

103dalībniekiem izveidot savu piedāvājumu mazumtirgotājiem tādējādi,

104lai iedrošinātu mazumtirgotājus pirkt no tiem lielāko iespējamo

105daudzumu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu.

106Līdz ar to pēc apvienošanās apvienotajam tirgus dalībniekam

107būs lielākas iespējas piesaistīt klientus un tam būs lielāka

108iespēja novērst mazumtirgotāja vēlmi nomainīt piegādātāju.

109Apvienotais tirgus dalībnieks varēs gūt labumu no izmaksu

110ekonomijas distribūcijas un mārketinga procesā, kas radīsies,

111kopīgi veicot šos procesus, visam jaunizveidotajam gaļas

112izstrādājumu portfelim.

113Vadlīnijās ir norādīts, ka pastāv mazāka iespējamība, ka

114apvienošanās būtiski kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot

115vai nostiprinot dominējošo stāvokli, ja starp ražojumiem, ko

116piedāvā apvienošanā iesaistītie uzņēmumi, un ražojumiem, kurus

117piedāvā konkurējošie ražotāji, pastāv augsta aizstājamības

118pakāpe. Latvijas ražotāji var palielināt savus ražošanas apjomus,

119var palielināties importa apjoms, bet, ņemot vērā apvienošanās

120dalībnieku ievērojamo apgrozījumu (iespējams augsto efektivitāti)

121un ņemot vērā mazumtirgotāju sniegto informāciju, būtu grūti

122pieņemt, ka apvienošanās dalībniekus kāds varētu aizstāt. Turklāt

123izejvielu kopīga iepirkšana apvienošanās dalībniekiem radīs

124konkurences priekšrocības un konkurējošo uzņēmumu paplašināšanās

125un iekļūšana tirgū var kļūt dārgāka.

126Vadlīnijās norādīts, ka ne tikai konkurenti īsteno konkurences

127spiedienu uz piegādātāju, bet to var radīt arī pircēji. Pat

128uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām nevar pēc apvienošanās

129būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, darbojoties lielā

130mērā neatkarīgi no saviem pircējiem, ja pircējiem ir kompensējoša

131pirktspēja. Kompensējoša pirktspēja šajā kontekstā būtu jāsaprot

132kā pircēja spēja komerciālās sarunās panākt ekonomiski izdevīgāko

133vienošanos ar pārdevēju, kuras pamatā ir pircēja lielums,

134komerciālais nozīmīgumu un spēja pārorientēties uz alternatīviem

135piegādātājiem. Konkrētajā gadījumā Latvijā varētu pastāvēt

136salīdzinoši liela pircēju kompensējošā pirktspēja. Turklāt

137mazumtirgotāji ir snieguši informācija, ka tie parasti cenšas

138diversificēt savu iepirkumu. Arī pircēji vēlas ieraudzīt

139mazumtirgotāju plauktos vairāku ražotāju produktus.

140Konkurences padome, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus,

141situāciju konkrētajos tirgos un konkurentu konkurētspējas

142pazemināšanos esošajos ekonomiskajos apstākļos, apvienošanās

143dalībnieku, citu tirgus dalībnieku argumentus, secina, ka AS

144"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

145kombināts" apvienošanās rezultātā nostiprināsies

146apvienošanās dalībnieku tirgus vara gaļas produktu tirgū un īpaši

147cīsiņu segmentā. Līdz ar to apvienošanās rezultātā varētu būtiski

148samazināties konkurence gaļas produktu tirgū un gaļas produktu

149iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū.

150Izvērtējot Konkurences padomes rīcībā esošo un papildus iegūto

151informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski

152samazināsies konkurence gaļas produktu, gaļas produktu

153iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū un īpaši cīsiņu

154realizācijas segmentā Latvijas teritorijā. Savukārt

155konkrētajā tirgū - gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

156piegāde/iepirkums mazumtirdzniecībai - apvienošanās rezultātā

157konstatētā portfeļa efekta dēļ var būtiski samazināties

158konkurence. Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta trešo

159daļu AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

160kombināts" apvienošanās ir atļaujama, nosakot saistošos

161noteikumus, kurus izpildot, apvienošanās neradīs būtiskas

162negatīvas sekas lietā definētajos konkrētajos tirgos.

163Tādējādi, ņemot vērā augstāk minēto, lai novērstu iespējamās

164nelabvēlīgās apvienošanās sekas, t.i., konkurences samazināšanos

165konkrētajā tirgū, ir nepieciešams radīt aizsardzības pasākumu -

166noteikt saistošo noteikumu, kas novērstu mazumtirgotāju

167neatkarīgas izvēles apdraudējumu, kas varētu rasties, ja notiktu

168nepamatota produktu sasaistīšana, un vienlaikus nodrošinātu, ka

169apvienotais tirgus dalībnieks nevarētu palielināt šķēršļus

170ieiešanai tirgū.

171Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta trešo daļu, kura

172nosaka, ka "Konkurences padome ar lēmumu aizliedz

173apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

174stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

175konkrētajā tirgū. Konkurences padome var atļaut šādu

176apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošos noteikumus,

177kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz

178konkurenci", Konkurences padome uzskata, ka nepieciešams

179apvienošanās dalībniekiem uzlikt saistošo noteikumu, kuru

180izpildot, apvienošanās neradīs negatīvas sekas konkurencei

181minētajos konkrētajos tirgos.

182Saistošajam noteikumam jānodrošina, ka jebkurai

183mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības komercsabiedrībai, ja

184tā ir izteikusi šādu vēlmi, būtu iespējams iegādāties tai

185vēlamajā apjomā un sortimentā apvienošanās dalībnieku ražotos un

186realizētos gaļas produktus, vienlaicīgi neizvirzot noteikumus

187attiecībā uz iegādājamo sortimentu, t.i., nav pieļaujama AS

188"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

189kombināts" produktu portfeļa ietilpstošo gaļas produktu

190sasaistīšana. Atteikums piegādāt var tikt pamatots tikai ar

191objektīviem apstākļiem, piemēram, pārmērīgām piegādes izmaksām

192u.tml.

193Vienlaicīgi, paredzot, ka, ja apvienošanās dalībnieki, ņemot

194vērā attiecīgajā periodā notikušās izmaiņas tirgū un to ietekmi

195uz konkurenci, uzskata, ka nesamazināsies konkurence konkrētajos

196tirgos, tie var iesniegt iesniegumu Konkurences padomei ar lūgumu

197pārskatīt esošo saistošo noteikumu aktualitāti un nepieciešamību

198to turpmākai piemērošanai.

199Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

200likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta pirmās daļas

2015.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu un 16.panta

202trešo daļu, Konkurences padome

203nolēma: