15. pants

Lietas izpētes ietvaros tika izvērtēts gaļas izstrādājumu

un gaļas produktu iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgus

Latvijas teritorijā, kas tālāk sadalās divos atsevišķos

konkrētajos tirgos: gaļas izstrādājumu tirgū un gaļas produktu

tirgū. Vēl lietā tika izvērtēts cīsiņu realizācijas segments.

Lietas izpētes gaitā tiek secināts, ka konkrētās apvienošanās

rezultātā palielināsies apvienotā tirgus dalībnieka tirgus vara,

kas izpaudīsies kā būtiska konkurences samazināšanās gaļas

produktu tirgū un īpaši cīsiņu realizācijas tirgū un līdz ar to

arī kopējā gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū.

Faktori, kas kopsakarā ar koncentrāciju rada būtisku

konkurences samazinājumu minētajos konkrētajos tirgos,

piemēram:

1) lietas izpētē secināts, ka pastiprināsies portfeļa efekts,

kuru palielina patērētāju vidū populāru preču zīmju esamība

apvienošanās dalībnieku preču sortimentā. AS "Rīgas

Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts" preču

zīmes ir ar augstu atpazīstamības pakāpi patērētāju vidū;

2) apvienošanās dalībnieku salīdzinoši būtiska apgrozījuma

starpība ar nākamo lielāko tiešo konkurentu SIA "Rēzeknes

gaļas kombināts". Savukārt citu tirgus dalībnieku

apgrozījums, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", ir

vairākkārt mazāks nekā apvienošanās dalībnieku kopējais

apgrozījums;

3) apvienošanās dalībnieku tirgus daļa gaļas izstrādājumu

tirgū ir vairāk kā divas reizes lielāka nekā nākamajiem

konkurentiem SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", SIA

"M.V.A.", īpaši spēcīgi apvienošanās dalībnieki ir

cīsiņu segmentā, kas ir viens no pieprasītākajiem gaļas

produktiem;

4) lietā definētajos konkrētajos tirgos pieprasījums

krītas;

5) mazumtirgotāju viedoklis, kuri ir norādījuši, ka bez

apvienošanās dalībnieku produkcijas sastādīt pilnvērtīgu un

konkurētspējīgu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu sortimentu

varētu būt problemātiski, it sevišķi pusžāvēto, cieti žāvētu desu

un cīsiņu/sardeļu grupās. Vēl mazumtirgotāji ir norādījuši, ka

apvienošanās dalībnieku piegādāto preču aizvietošana būtu

saistīta ar apgrozījuma samazinājumu, jo aizvietojošām precēm

nebūs ļoti spēcīgo apvienošanās dalībnieka AS "Rīgas

Miesnieks" preču zīmju.

Ievērojot minēto, tiek secināts, ka apvienotajam tirgus

dalībniekam ir nozīmīga ietekme lietā definētajos konkrētajos

tirgos, t.i., gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

iepirkums/piegāde mazumtirdzniecībai tirgū, gaļas produktu tirgū

un īpaši cīsiņu segmentā, kuru izmantojot, var būtiski samazināt

konkurenci tajos.

Attiecībā uz piegādēm mazumtirgotājiem būtiska nozīme ir

portfeļa efektam, ko rada konkrētā ražotāja piedāvāto preču

portfelis. Jo vispusīgāks un plašāks ir ražotāja piedāvājums

visās preču grupās, jo tam ir lielākas priekšrocības attiecībā uz

konkurentiem, piedāvājot savas preces mazumtirgotājiem. Portfeļa

efektu pastiprina arī patērētāju vidū populāru preču zīmju

esamība tā sortimentā. Turklāt nevienam citam no apvienošanās

dalībnieku konkurentiem - gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

ražotājiem un vairumtirgotājiem Latvijas teritorijā nav portfeļa

ar tik būtisku, atpazīstamu un patērētāju pieprasītu savā īpašumā

esošu preču zīmju skaitu (īpatsvaru). Vienlaicīgi vairāki vadošie

mazumtirgotāji (mazumtirgotāju ķēdes), t.i., SIA "MAXIMA

Latvija", SIA "Rimi Latvia" u.c., atzina, ka

(*). Minētais fakts liecina par portfeļa efektu.

Vērtējot tirgus dalībnieku, t.i., tiešo konkurentu

apgrozījumu, secināms, ka AS "Rīgas Miesnieks" ir

lielākais tirgus dalībnieks gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū. Citu tirgus

dalībnieku apgrozījumi, izņemot SIA "Rēzeknes gaļas

kombināts" apgrozījumu, ir vairākkārt mazāki nekā AS

"Rīgas Miesnieks". Apvienošanās rezultātā ar AS

"Jelgavas gaļas kombināts" AS "Rīgas

Miesnieks" kā apvienotā tirgus dalībnieka pozīcijas lietā

definētajos konkrētajos tirgos pastiprināsies.

Apvienošanās dalībnieku ietekmi konkrētajos tirgos pastiprina

fakts, ka AS "Rīgas Miesnieks" darbojas vienā uzņēmuma

grupā ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, no kuriem nozīmīgākais ir

viens no Baltijas lielākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem AS

Rakvere Lihakombinaat.

Bez tam konkurentu finansiālā situācija, maksātnespējas riski

tirgū, kurā samazinās pieprasījums un līdz ar to tirgus

dalībnieku skaita potenciālā samazināšanās var radīt

koncentrācijas pieaugumu paliekošajiem tirgus dalībniekiem.

Vērtējot potenciālo konkurences spiedienu konkrētā segmentā,

secināms, ka tas ir izteikti nebūtisks, jo tirgus situācija rāda,

ka jauni konkurenti praktiski neienāk un apvienotā tirgus

dalībnieka pozīcijas tirgū neapdraud arī esošie konkurenti.

Vienlaikus atsevišķi konkurenti ir izgājuši no tirgus (piemēram,

SIA "Triāls").

Līdz ar to šādos tirgos, saglabājoties vai nu esošai tirgus

struktūrai vai atsevišķiem, vājākiem tirgus dalībniekiem tos

pametot, var palielināties motivācija tirgus līderim stiprināt

savu tirgus varu, izmantojot finanšu, organizacionālās u.c.

priekšrocības.

Vadlīnijās ir norādīts, ka novērtējot, vai iekļūšana tirgū

būtu rentabla, būtu jāņem vērā paredzamā tirgus attīstība.

Lielāka iespēja, ka iekļūšana būs rentabla, ir tirgū, kuram

nākotnē paredzams pieaugums, nekā piesātinātā tirgū vai tirgū,

kam paredzama lejupeja. Apjoma radītu ietaupījumu vai tīkla

ietekmē iekļūšana tirgū var kļūt neizdevīga, ja jaunpienācējs

nespēj iegūt pietiekami lielu tirgus daļu.

Daudzi apvienošanās dalībnieku konkurenti un arī

mazumtirgotāji ir snieguši negatīvu vērtējumu šim darījumam.

Lielais gaļas produktu portfelis var dot iespēju apvienošanās

dalībniekiem izveidot savu piedāvājumu mazumtirgotājiem tādējādi,

lai iedrošinātu mazumtirgotājus pirkt no tiem lielāko iespējamo

daudzumu gaļas izstrādājumu un gaļas produktu.

Līdz ar to pēc apvienošanās apvienotajam tirgus dalībniekam

būs lielākas iespējas piesaistīt klientus un tam būs lielāka

iespēja novērst mazumtirgotāja vēlmi nomainīt piegādātāju.

Apvienotais tirgus dalībnieks varēs gūt labumu no izmaksu

ekonomijas distribūcijas un mārketinga procesā, kas radīsies,

kopīgi veicot šos procesus, visam jaunizveidotajam gaļas

izstrādājumu portfelim.

Vadlīnijās ir norādīts, ka pastāv mazāka iespējamība, ka

apvienošanās būtiski kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot

vai nostiprinot dominējošo stāvokli, ja starp ražojumiem, ko

piedāvā apvienošanā iesaistītie uzņēmumi, un ražojumiem, kurus

piedāvā konkurējošie ražotāji, pastāv augsta aizstājamības

pakāpe. Latvijas ražotāji var palielināt savus ražošanas apjomus,

var palielināties importa apjoms, bet, ņemot vērā apvienošanās

dalībnieku ievērojamo apgrozījumu (iespējams augsto efektivitāti)

un ņemot vērā mazumtirgotāju sniegto informāciju, būtu grūti

pieņemt, ka apvienošanās dalībniekus kāds varētu aizstāt. Turklāt

izejvielu kopīga iepirkšana apvienošanās dalībniekiem radīs

konkurences priekšrocības un konkurējošo uzņēmumu paplašināšanās

un iekļūšana tirgū var kļūt dārgāka.

Vadlīnijās norādīts, ka ne tikai konkurenti īsteno konkurences

spiedienu uz piegādātāju, bet to var radīt arī pircēji. Pat

uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām nevar pēc apvienošanās

būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, darbojoties lielā

mērā neatkarīgi no saviem pircējiem, ja pircējiem ir kompensējoša

pirktspēja. Kompensējoša pirktspēja šajā kontekstā būtu jāsaprot

kā pircēja spēja komerciālās sarunās panākt ekonomiski izdevīgāko

vienošanos ar pārdevēju, kuras pamatā ir pircēja lielums,

komerciālais nozīmīgumu un spēja pārorientēties uz alternatīviem

piegādātājiem. Konkrētajā gadījumā Latvijā varētu pastāvēt

salīdzinoši liela pircēju kompensējošā pirktspēja. Turklāt

mazumtirgotāji ir snieguši informācija, ka tie parasti cenšas

diversificēt savu iepirkumu. Arī pircēji vēlas ieraudzīt

mazumtirgotāju plauktos vairāku ražotāju produktus.

Konkurences padome, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus,

situāciju konkrētajos tirgos un konkurentu konkurētspējas

pazemināšanos esošajos ekonomiskajos apstākļos, apvienošanās

dalībnieku, citu tirgus dalībnieku argumentus, secina, ka AS

"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

kombināts" apvienošanās rezultātā nostiprināsies

apvienošanās dalībnieku tirgus vara gaļas produktu tirgū un īpaši

cīsiņu segmentā. Līdz ar to apvienošanās rezultātā varētu būtiski

samazināties konkurence gaļas produktu tirgū un gaļas produktu

iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū.

Izvērtējot Konkurences padomes rīcībā esošo un papildus iegūto

informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski

samazināsies konkurence gaļas produktu, gaļas produktu

iepirkuma/piegādes mazumtirdzniecībai tirgū un īpaši cīsiņu

realizācijas segmentā Latvijas teritorijā. Savukārt

konkrētajā tirgū - gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

piegāde/iepirkums mazumtirdzniecībai - apvienošanās rezultātā

konstatētā portfeļa efekta dēļ var būtiski samazināties

konkurence. Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta trešo

daļu AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

kombināts" apvienošanās ir atļaujama, nosakot saistošos

noteikumus, kurus izpildot, apvienošanās neradīs būtiskas

negatīvas sekas lietā definētajos konkrētajos tirgos.

Tādējādi, ņemot vērā augstāk minēto, lai novērstu iespējamās

nelabvēlīgās apvienošanās sekas, t.i., konkurences samazināšanos

konkrētajā tirgū, ir nepieciešams radīt aizsardzības pasākumu -

noteikt saistošo noteikumu, kas novērstu mazumtirgotāju

neatkarīgas izvēles apdraudējumu, kas varētu rasties, ja notiktu

nepamatota produktu sasaistīšana, un vienlaikus nodrošinātu, ka

apvienotais tirgus dalībnieks nevarētu palielināt šķēršļus

ieiešanai tirgū.

Tādēļ saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta trešo daļu, kura

nosaka, ka "Konkurences padome ar lēmumu aizliedz

apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

konkrētajā tirgū. Konkurences padome var atļaut šādu

apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošos noteikumus,

kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz

konkurenci", Konkurences padome uzskata, ka nepieciešams

apvienošanās dalībniekiem uzlikt saistošo noteikumu, kuru

izpildot, apvienošanās neradīs negatīvas sekas konkurencei

minētajos konkrētajos tirgos.

Saistošajam noteikumam jānodrošina, ka jebkurai

mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības komercsabiedrībai, ja

tā ir izteikusi šādu vēlmi, būtu iespējams iegādāties tai

vēlamajā apjomā un sortimentā apvienošanās dalībnieku ražotos un

realizētos gaļas produktus, vienlaicīgi neizvirzot noteikumus

attiecībā uz iegādājamo sortimentu, t.i., nav pieļaujama AS

"Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas

kombināts" produktu portfeļa ietilpstošo gaļas produktu

sasaistīšana. Atteikums piegādāt var tikt pamatots tikai ar

objektīviem apstākļiem, piemēram, pārmērīgām piegādes izmaksām

u.tml.

Vienlaicīgi, paredzot, ka, ja apvienošanās dalībnieki, ņemot

vērā attiecīgajā periodā notikušās izmaiņas tirgū un to ietekmi

uz konkurenci, uzskata, ka nesamazināsies konkurence konkrētajos

tirgos, tie var iesniegt iesniegumu Konkurences padomei ar lūgumu

pārskatīt esošo saistošo noteikumu aktualitāti un nepieciešamību

to turpmākai piemērošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences

likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta pirmās daļas

5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu un 16.panta

trešo daļu, Konkurences padome

nolēma: