8. pants

1Situācija atsevišķos gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

2tirgos un cīsiņu tirgū

3Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija par šo gaļas

4izstrādājumu un gaļas produktu piegādi Latvijas lielākajiem

5mazumtirgotājiem, kas raksturo faktisko situāciju salīdzinoši

6lielā mazumtirdzniecības tirgus daļā.

78.1. Gaļas izstrādājumi:

8Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, AS

9"Rīgas Miesnieks" tirgus daļa šajā tirgū, rēķinot pēc

10apgrozījuma, 2007.gadā bija (*) (<10%), 2008.gadā bija

11(*)(<20%), 2009.gadā bija (*)(<20%). Savukārt

12rēķinot pēc apjoma, AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa

13šajā tirgū 2007.gadā bija (*)(<20%), 2008.gadā -

14(*)(<20%), 2009.gadā - (*)(<20%).

15AS "Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa

16šajā tirgū, rēķinot pēc apgrozījuma, 2007.gadā bija

17(*)(<1%), 2008.gadā (*)(<1%), 2009.gadā bija

18(*)(<10%). Savukārt rēķinot pēc apjoma, AS

19"Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa šajā tirgū

202007.gadā bija (*)(<1%), 2008.gadā bija

21(*)(<10%), 2009.gadā bija (*)(<10%).

22Piezīme: Visi dati par apgrozījumu

23ir par 2009.gadu.

24Tirgus dalībnieku pārdošanas apjoms gaļas izstrādājumu tirgū

252009.gadā:

26AS "Rīgas Miesnieks" - (*);

27SIA "Forevers" - (*);

28SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*);

29AS "Putnu fabrika Ķekava" - (*);

30SIA "Saldus gaļas kombināts" - (*);

31SIA "BLC" - (*);

32AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*);

33SIA "Grāvendāle" - (*);

34SIA "M.V.A." - (*);

35Uz šo brīdi lielākās mazumtirdzniecības ķēdes pēc to sniegtās

36informācijas jau salīdzinoši lielā apjomā praktizē gaļas

37izstrādājumu iepirkšanu no ārvalstīm, līdz ar to uz šo brīdi

38pastāv vērā ņemama alternatīva Latvijas mazumtirgotājiem,

39iepērkot gaļas izstrādājumus.

40Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003

41norāda: (*). Arī SIA "MAXIMA Latvija"

4222.03.2010. vēstulē Nr.88 sniegtā informācija liecina, ka svaigas

43gaļas produktu kategorijās minētajam mazumtirgotājam ir diezgan

44liels piegādātāju īpatsvars no citām valstīm, piegādes

45mazumtirgotājs pats veic bez vairumtirdzniecības uzņēmumu

46starpniecības.

47Ņemot vērā minēto informāciju, var pieņemt, ka ar laiku šis

48iepirkšanas kanāls varētu attīstīties un paplašināties un gaļas

49izstrādājumu tirgus varētu būt apskatāms plašākās robežās.

50Apvienošanās dalībnieki nav galvenie piegādātāji Latvijas

51lielākajiem mazumtirgotājiem, visdrīzāk apvienošanās neietekmēs

52gaļas izstrādājumu piegādi mazumtirdzniecībā.

53Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003

54norāda, ka (*).

558.1.1. Cūkgaļa un tās izstrādājumi:

56SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

57piegādātājs ir (*) (<20%). (*) ir piektais

58lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<10%).

59Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no

60citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības,

61kura īpatsvars ir (*)(<30%). Preces tiek realizētas arī

62ar privātajām preču zīmēm.

63SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

64(*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*) ir

65otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

66(*)(<30%).

678.1.2. Liellopu gaļa un tās izstrādājumi:

68Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija" bija

69(*) (<40%). Apvienošanās dalībnieki nav starp

70lielākajiem minēto produktu piegādātājiem. Šajā tirgū ir būtisks

71arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm

72ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura

73īpatsvars ir (*)(<20%).

74SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

75(*), kura īpatsvars bija (*) (>70). (*)

76ir ceturtais lielākais piegādātājs, kuras īpatsvars bija

77(*) (<10%).

788.1.3. Maltā gaļa:

79SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

80piegādātājs bija (*) (>40%). Piecu lielāko piegādātāju

81skaitā pamatā ir Lietuvas Republikā reģistrētās

82komercsabiedrības. Izņēmums - ceturtajā vietā esošais (*)

83(<20%). Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA

84Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez

85vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)

86(<30%).

87SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

88(*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*)

89ir trešā lielākā piegādātāja, kuras īpatsvars bija (*)

90(<20%).

918.1.4. Vistas gaļa:

92Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija"

93(*) (>70%), (*) ir ceturtajā vietā ar

94(*)(<10%).

95SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

96(*), kuras īpatsvars bija (*) (>40).

97Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

98piegādātājiem šajā preču kategorijā.

99SIA "Palink" ir sniegusi informāciju par visām

100minētajām grupām kopā.

101SIA "Palink" piecu lielāko piegādātāju īpatsvars

102gaļas grupā (bez marinētās gaļas):

1031) (*) (<30);

1042) (*) (<20);

1053) (*) (<20);

1064) (*) (<20);

1075) (*) (<10).

1088.1.5. Marinētā vistas gaļa, marinētā cūkgaļa

109Par šo tirgu apvienošanās dalībnieki ir snieguši informāciju,

110kurā norādīts, ka šajā tirgū darbojošos tirgus dalībnieku tirgus

111daļas laika periodā no 2008.gada aprīļa līdz septembrim, t.i.,

1122008.gada vasaras sezonā, kad pamatā marinētā gaļa tiek patērēta,

113bija:

1141) (*) (<40%);

1152) (*) (<20%);

1163) (*) (<20%);

1174) (*) (<10%);.

1185) (*) (<10%).

119Marinēta vistas gaļa:

120SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija

121(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). Otrajā

122vietā ir (*), kuras īpatsvars bija (*)

123(<30%).

124SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

125(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). (*)

126ir ceturtais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

127(*) (<10 %).

128Marinēta cūkgaļa:

129SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija

130(*), kuras īpatsvars bija (*) (<40%).

131Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

132piegādātājiem šajā preču kategorijā.

133SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

134(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50). (*)

135ir otrs lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*)

136(<20%).

137No augstāk minētā var izdarīt secinājumu, ka gaļas

138izstrādājumu tirgū AS "Rīgas Miesnieks" un AS

139"Jelgavas gaļas kombināts" nav tirgus līderi šajā

140konkrētajā tirgū ietilpstošo produktu piegādē mazumtirdzniecībā.

141Šajā tirgū ir vērojama ārvalstu piegādātāju klātbūtne.

142(*).

143Ņemot vērā minētos datus (tirgus daļas, īpatsvaru

144lielveikalos), var secināt, ka gaļas izstrādājumu tirgū Latvijas

145teritorijā apvienotajam uzņēmumam neizveidosies un

146nenostiprināsies dominējošais stāvoklis.

1478.2. Gaļas produktu segmenti:

1488.2.1. Vārītā desa:

149N.p.k.

150Ražotājs

151Daudzums (kg)

152Apgrozījums LVL bez PVN

1531.

154AS "Rīgas Miesnieks"

155(*)

156(*)

1572.

158SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

159(*)

160(*)

1613.

162SIA "BLC"

163(*)

164(*)

1654.

166SIA "M.V.A."

167(*)

168(*)

1695.

170SIA "Grāvendāle"

171(*)

172(*)

1736.

174SIA "Forevers"

175(*)

176(*)

1777.

178AS "Jelgavas gaļas kombināts"

179(*)

180(*)

1818.

182AS "Putnu fabrika Ķekava"

183(*)

184(*)