Par AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts" apvienošanos 8. pants

Situācija atsevišķos gaļas izstrādājumu un gaļas produktu

tirgos un cīsiņu tirgū

Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija par šo gaļas

izstrādājumu un gaļas produktu piegādi Latvijas lielākajiem

mazumtirgotājiem, kas raksturo faktisko situāciju salīdzinoši

lielā mazumtirdzniecības tirgus daļā.

8.1. Gaļas izstrādājumi:

Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, AS

"Rīgas Miesnieks" tirgus daļa šajā tirgū, rēķinot pēc

apgrozījuma, 2007.gadā bija (*) (<10%), 2008.gadā bija

(*)(<20%), 2009.gadā bija (*)(<20%). Savukārt

rēķinot pēc apjoma, AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa

šajā tirgū 2007.gadā bija (*)(<20%), 2008.gadā -

(*)(<20%), 2009.gadā - (*)(<20%).

AS "Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa

šajā tirgū, rēķinot pēc apgrozījuma, 2007.gadā bija

(*)(<1%), 2008.gadā (*)(<1%), 2009.gadā bija

(*)(<10%). Savukārt rēķinot pēc apjoma, AS

"Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa šajā tirgū

2007.gadā bija (*)(<1%), 2008.gadā bija

(*)(<10%), 2009.gadā bija (*)(<10%).

Piezīme: Visi dati par apgrozījumu

ir par 2009.gadu.

Tirgus dalībnieku pārdošanas apjoms gaļas izstrādājumu tirgū

2009.gadā:

AS "Rīgas Miesnieks" - (*);

SIA "Forevers" - (*);

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*);

AS "Putnu fabrika Ķekava" - (*);

SIA "Saldus gaļas kombināts" - (*);

SIA "BLC" - (*);

AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*);

SIA "Grāvendāle" - (*);

SIA "M.V.A." - (*);

Uz šo brīdi lielākās mazumtirdzniecības ķēdes pēc to sniegtās

informācijas jau salīdzinoši lielā apjomā praktizē gaļas

izstrādājumu iepirkšanu no ārvalstīm, līdz ar to uz šo brīdi

pastāv vērā ņemama alternatīva Latvijas mazumtirgotājiem,

iepērkot gaļas izstrādājumus.

Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003

norāda: (*). Arī SIA "MAXIMA Latvija"

22.03.2010. vēstulē Nr.88 sniegtā informācija liecina, ka svaigas

gaļas produktu kategorijās minētajam mazumtirgotājam ir diezgan

liels piegādātāju īpatsvars no citām valstīm, piegādes

mazumtirgotājs pats veic bez vairumtirdzniecības uzņēmumu

starpniecības.

Ņemot vērā minēto informāciju, var pieņemt, ka ar laiku šis

iepirkšanas kanāls varētu attīstīties un paplašināties un gaļas

izstrādājumu tirgus varētu būt apskatāms plašākās robežās.

Apvienošanās dalībnieki nav galvenie piegādātāji Latvijas

lielākajiem mazumtirgotājiem, visdrīzāk apvienošanās neietekmēs

gaļas izstrādājumu piegādi mazumtirdzniecībā.

Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003

norāda, ka (*).

8.1.1. Cūkgaļa un tās izstrādājumi:

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs ir (*) (<20%). (*) ir piektais

lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<10%).

Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no

citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības,

kura īpatsvars ir (*)(<30%). Preces tiek realizētas arī

ar privātajām preču zīmēm.

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*) ir

otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

(*)(<30%).

8.1.2. Liellopu gaļa un tās izstrādājumi:

Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija" bija

(*) (<40%). Apvienošanās dalībnieki nav starp

lielākajiem minēto produktu piegādātājiem. Šajā tirgū ir būtisks

arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm

ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura

īpatsvars ir (*)(<20%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kura īpatsvars bija (*) (>70). (*)

ir ceturtais lielākais piegādātājs, kuras īpatsvars bija

(*) (<10%).

8.1.3. Maltā gaļa:

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs bija (*) (>40%). Piecu lielāko piegādātāju

skaitā pamatā ir Lietuvas Republikā reģistrētās

komercsabiedrības. Izņēmums - ceturtajā vietā esošais (*)

(<20%). Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA

Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez

vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)

(<30%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*)

ir trešā lielākā piegādātāja, kuras īpatsvars bija (*)

(<20%).

8.1.4. Vistas gaļa:

Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija"

(*) (>70%), (*) ir ceturtajā vietā ar

(*)(<10%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kuras īpatsvars bija (*) (>40).

Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

piegādātājiem šajā preču kategorijā.

SIA "Palink" ir sniegusi informāciju par visām

minētajām grupām kopā.

SIA "Palink" piecu lielāko piegādātāju īpatsvars

gaļas grupā (bez marinētās gaļas):

1) (*) (<30);

2) (*) (<20);

3) (*) (<20);

4) (*) (<20);

5) (*) (<10).

8.1.5. Marinētā vistas gaļa, marinētā cūkgaļa

Par šo tirgu apvienošanās dalībnieki ir snieguši informāciju,

kurā norādīts, ka šajā tirgū darbojošos tirgus dalībnieku tirgus

daļas laika periodā no 2008.gada aprīļa līdz septembrim, t.i.,

2008.gada vasaras sezonā, kad pamatā marinētā gaļa tiek patērēta,

bija:

1) (*) (<40%);

2) (*) (<20%);

3) (*) (<20%);

4) (*) (<10%);.

5) (*) (<10%).

Marinēta vistas gaļa:

SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija

(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). Otrajā

vietā ir (*), kuras īpatsvars bija (*)

(<30%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). (*)

ir ceturtais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

(*) (<10 %).

Marinēta cūkgaļa:

SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija

(*), kuras īpatsvars bija (*) (<40%).

Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

piegādātājiem šajā preču kategorijā.

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kuras īpatsvars bija (*) (>50). (*)

ir otrs lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*)

(<20%).

No augstāk minētā var izdarīt secinājumu, ka gaļas

izstrādājumu tirgū AS "Rīgas Miesnieks" un AS

"Jelgavas gaļas kombināts" nav tirgus līderi šajā

konkrētajā tirgū ietilpstošo produktu piegādē mazumtirdzniecībā.

Šajā tirgū ir vērojama ārvalstu piegādātāju klātbūtne.

(*).

Ņemot vērā minētos datus (tirgus daļas, īpatsvaru

lielveikalos), var secināt, ka gaļas izstrādājumu tirgū Latvijas

teritorijā apvienotajam uzņēmumam neizveidosies un

nenostiprināsies dominējošais stāvoklis.

8.2. Gaļas produktu segmenti:

8.2.1. Vārītā desa:

N.p.k.

Ražotājs

Daudzums (kg)

Apgrozījums LVL bez PVN

AS "Rīgas Miesnieks"

(*)

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

(*)

SIA "BLC"

(*)

SIA "M.V.A."

(*)

SIA "Grāvendāle"

(*)

SIA "Forevers"

(*)

AS "Jelgavas gaļas kombināts"

(*)

AS "Putnu fabrika Ķekava"

(*)

SIA "Saldus gaļas kombināts"

(*)

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs bija (*) (<30%). (*) ir trešajā

vietā ar (*) (<20%). Arī piecu visvairāk iepirkto

produktu skaitā šajā preču kategorijā vadošās ir divas(*)

doktordesas.

SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija

(*), kura īpatsvars bija (*) (<20%). (*)

ir otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*)

(<20%).

8.2.2. Cīsiņi:

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs ir (*) (>50%). Minētajā mazumtirdzniecības

ķēdē šajā preču grupā visvairāk piegādātais un līdz ar to

visvairāk pirktais produkts ir (*).

SIA "Rimi Latvia" lielākais cīsiņu un sardeļu

piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*)

(>40%). (*) bija otrais lielākais piegādātājs, kura

īpatsvars bija (*) (<20%).

N.p.k.

Ražotājs

Daudzums (kg)

Apgrozījums LVL bez PVN

AS "Rīgas Miesnieks"

(*)

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

(*)

SIA "Forevers"

(*)

SIA "Grāvendāle"

(*)

SIA "M.V.A."

(*)

AS "Putnu fabrika Ķekava"

(*)

SIA "BLC"

(*)

AS "Jelgavas gaļas kombināts"

(*)

SIA "Saldus gaļas kombināts"

(*)

8.2.3. Kotletes:

SIA "MAXIMA Latvija" šajā tirgū norāda divus

piegādātājus: (*) (>50) un (*) (>40).SIA

"Rimi Latvia" lielākais kotlešu piegādātājs bija

(*), kura īpatsvars bija (*) (>40). (*)

bija otrais lielākais kotlešu piegādātājs, kura īpatsvars bija

(*) (<40).

8.2.4. Kūpinājumi:

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs bija (*) ar (<20%). Apvienošanās dalībnieku

nav starp SIA "MAXIMA Latvija" pieciem lielākajiem

piegādātājiem šajā tirgū. Šajā sektorā ir samērā neliels pašas

SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms

bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)

(<10%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais kūpinājumu piegādātājs

bija (*), kura īpatsvars bija (*) (<20%).

Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem

piegādātājiem šajā preču kategorijā.

N.p.k.

Ražotājs

Daudzums (kg)

Apgrozījums LVL bez PVN

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

(*)

SIA "Forevers"

(*)

AS "Rīgas Miesnieks"

(*)

SIA "M.V.A."

(*)

SIA "BLC"

(*)

AS "Putnu fabrika Ķekava"

(*)

AS "Jelgavas gaļas kombināts"

(*)

SIA "Grāvendāle"

(*)

SIA "Saldus gaļas kombināts"

(*)

8.2.5. Pelmeņi:

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais pelmeņu

piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*)

(<30%). (*) ir otrs lielākais pēc lieluma piegādātājs,

kura īpatsvars bija (*) (<20%). Šajā sektorā ir būtisks

arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm

ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura

īpatsvars ir (*) (<10%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais pelmeņu piegādātājs bija

(*), kura īpatsvars bija (*) (<40%). (*)

bija trešais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija

(*) (<20%).

8.2.6. Pusžāvētas, cieti žāvētas desas:

N.p.k.

Ražotājs

Daudzums (kg)

Apgrozījums LVL bez PVN

AS "Jelgavas gaļas kombināts"

(*)

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

(*)

SIA "M.V.A."

(*)

SIA "Forevers"

(*)

AS "Rīgas Miesnieks"

(*)

SIA "Grāvendāle"

(*)

SIA "BLC"

(*)

SIA "Saldus gaļas kombināts"

(*)

AS "Putnu fabrika Ķekava"

(*)

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*)

(<30%). Nākamais pēc lieluma piegādātājs ir (*)

(<20%). Šajā sektorā ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA

Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez

vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)

(<20%).

SIA "Rimi Latvia" lielākais pusžāvēto un cieti

žāvēto desu piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija

(*) (<30%). (*) bija trešais lielākais

piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%).

8.2.7. Sardeles, grila cīsiņi:

N.p.k.

Ražotājs

Daudzums (kg)

Apgrozījums LVL bez PVN

AS "Rīgas Miesnieks"

(*)

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

(*)

SIA "M.V.A."

(*)

AS "Putnu fabrika Ķekava"

(*)

AS "Jelgavas gaļas kombināts"

(*)

SIA "Forevers"

(*)

SIA "BLC"

(*)

SIA "Grāvendāle"

(*)

SIA "Saldus gaļas kombināts"

(*)

SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais

piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*)

(<30%). Tuvu ir nākamais pēc lieluma piegādātājs (*)

(<30%).

SIA "Rimi Latvia" sardeles uzskaita kopā ar

cīsiņiem, tāpēc šeit informācija netiek sniegta.

SIA "Palink"

piecu lielāko piegādātāju īpatsvars gaļas izstrādājumu grupā:

1) (*) (<20%);

2) (*) (<20%);

3) (*) (<20%);

4) (*) (<10%);

5) (*) (<10%).

Secināms, ka cīsiņu segmentā AS "Rīgas Miesnieks"

jau ir vislielākais īpatsvars mazumtirgotāju tīklos attiecīgajā

produktu kategorijā.

Ievērojot teikto, lietā ir nepieciešams definēt cīsiņu

segmentu, kurā vienam no apvienošanās dalībniekiem - AS

"Rīgas Miesnieks" ir liela ietekme, kura apvienošanās

rezultātā pastiprināsies.

Šķēršļi ieiešanai konkrētajos

tirgos