2. pants

1Lai konstatētu iespējamo

2vienošanās aizlieguma pārkāpumu un veiktu kviešu un rudzu miltu

3cenas pieauguma pamatotības izvērtējumu 2005.gada nogalē,

4Konkurences padome veica kviešu un rudzu graudu vidējo iepirkuma

5cenu analīzi, kā arī veica kviešu un rudzu miltu vidējo

6realizācijas cenu industriālajiem klientiem beztaras veidā

7izvērtējumu. Miltu cenu analīze tika veikta šādiem kviešu miltu

8tipiem - 405, 550 un a/s "Dobeles dzirnavnieks" miltiem "EKSTRA",

9kā arī šādiem rudzu miltu tipiem: 700, 1370.

103. a/s "Rīgas

11dzirnavnieks"

12Graudu

13iepirkuma cenas

14Kviešu graudu vidējās svērtās

15iepirkuma cenas par 1 tonnu 2005.gadā bijušas robežās no Ls/t (*)

16līdz Ls/t (*). Kviešu graudu iepirkuma cenas bijušas ar

17lejupslīdošu tendenci 2005.gada jūlijā, augustā un oktobrī

18salīdzinājumā ar 2005.gada pirmā pusgada cenām. (*)

19Rudzu graudu vidējās svērtās

20iepirkuma cenas par tonnu 2005.gada laikā no janvāra, kad tā bija

21(*), kritušās un bijušās ar lejupslīdošu tendenci līdz 2005.gada

22septembrim. Rudzu graudu vidējās svērtās iepirkuma cenas par

23tonnu 2005.gada laikā no janvāra līdz jūlijam bijušas Ls/t (*)

24robežās. Rudzu graudu iepirkuma cena nokritusies 2005.gada

25augustā un septembrī par (*).

262005.gada septembrī rudzu graudu

27vidējā svērtā iepirkuma cena par tonnu bija Ls/t (*) un tā

28oktobrī ir (*).

29Miltu

30cenas

31A/s "Rīgas dzirnavnieks" kviešu

32miltu vidējās svērtās cenas par tonnu, ieskaitot bonusus,

332005.gada laikā pa mēnešiem ir bijušas ļoti atšķirīgas. Tās ir

34gan pieaugušas, gan samazinājušās. Vidējā svērtā cena kviešu

35miltiem septembrī bija Ls/t (*) un oktobrī tā ir (*). Visa

362005.gada laikā kviešu miltu vidējā svērtā cena par tonnu,

37ieskaitot bonusus, drīzāk ir novērtējama (*).

38Pēc 26.05.2006. a/s "Rīgas

39dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtās informācijas, kviešu

40miltu tips 450 beztaras veidā cenas ir bijušas (*). Cena ir

41pacēlusies par Ls (*) no Ls/t (*) uz Ls/t (*), taču Ls/t (*).

42Krasāks cenu pieaugums šim miltu tipam ir novērojams (*).

43Pēc 26.05.2006. a/s "Rīgas

44dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtās informācijas, kviešu

45miltu tips 550 beztaras veidā cenas ir bijušas ar nemainīgu

46tendenci visa 2005.gada garumā, jo bijušas Ls/t (*) robežās, taču

472005.gada oktobrī cena šim miltu tipam (*).

48A/s "Rīgas dzirnavnieks" rudzu

49miltu vidējās svērtās cenas par tonnu, ieskaitot bonusus,

502005.gada laikā pa mēnešiem ir bijušas ar pieaugošu tendenci un

512005.gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieau­gusi no Ls/t

52(*) uz Ls/t (*).

53Pēc 26.05.2006. a/s "Rīgas

54dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtās informācijas, rudzu

55bīdelēto miltu tips 700 beztaras veidā cena 2005.gada oktobrī ir

56pieaugusi uz Ls/t (*) no Ls/t (*) 2005.gada septembrī.

5726.05.2006. a/s "Rīgas

58dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtā informācija liecina, ka

59rudzu skrotēto miltu tips 1370 beztaras veidā cena 2005.gada

60oktobrī ir pacēlusies uz Ls/t (*) no Ls/t (*) septembrī , t.i.,

61pieaugusi par (*).

62Inspekcijas

63laikā iegūtie skaidrojumi

6401.12.2005. inspekcijas laikā a/s

65"Rīgas dzirnavnieks" iegūtā informācija liecina, ka 2005.gadā

66graudu kvalitāte laika apstākļu dēļ ir pasliktinājusies, rudzu

67graudi, kuri atbilstu nepieciešamajām kvalitātes prasībām,

68Latvijā praktiski nav, tāpēc graudus a/s "Rīgas dzirnavnieks" ir

69spiesta ievest no ārvalstīm. Kviešu graudu kvalitāti a/s "Rīgas

70dzirnavnieks" uzlabojot, izmantojot tehnoloģiskos uzlabojumus,

71nošķirot sliktas kvalitātes graudus no labas kvalitātes graudiem.

72Ja labas kvalitātes graudu paliekot mazāk, tad cena tiekot

73paaugstināta.

74A/s "Rīgas dzirnavnieks" sniedza

75skaidrojumu, ka Latvijā 2005.gadā esot 100% rudzu deficīts.

76Rudzus iepērkot par EUR/t (*) no ārvalstīm, gala rezultātā sanāk

77ar visiem izdevumiem tos nopirkt par EUR/t (*). 2005.gada

78oktobrī, paceļot miltu cenas, tiekot izlīdzināti zaudējumi. A/s

79"Rīgas dzirnavnieks" strādājot ar zaudējumiem, un cenas miltiem

802005.gada oktobrī komercsabiedrība esot pacēlusi ar mērķi

81sasniegt (*) tūkst. latu peļņu, miltu cenas paaugstināšana esot

82bijusi plānota kopš 2005.gada augusta, un šāda rīcība a/s "Rīgas

83dzirnavnieks" ļauj izvairīties no zaudējumiem.

84Pēc a/s "Rīgas dzirnavnieks"

85ģenerāldirektora A.Sedmaļa elektroniskajā pastā atrastās

86informācijas - (*).

87Tātad jāsecina, ka visdrīzāk miltu

88cenu celšana oktobrī a/s "Rīgas dzirnavnieks" ir bijusi ilgstoši

89plānota darbība.

9001.12.2005. inspekcijas laikā nav

91iegūti pietiekami pierādījumi, kuri norādītu uz a/s "Rīga

92dzirnavnieks" kontaktiem ar citiem miltu tirgus dalībniekiem. Tā

93kā būtiski bija pieaugušas rudzu graudu iepirkuma cenas 2005.gada

94oktobrī, tad Konkurences padome secina, ka ir konstatējams

95pamatojums rudzu miltu cenas pieaugumam.

96Savukārt kviešu miltu gadījumā,

97lai gan a/s "Rīga dzirnavnieks" 405 un 550 tipa miltu cenu

98industriālajiem klientiem 2005.gada oktobrī ir palielinājusi,

99Konkurences padome nekonstatē a/s "Rīgas dzirnavnieks" iespējamās

100vienošanās pazīmes ar citiem miltu tirgus dalībniekiem.

1014. a/s "Dobeles

102dzirnavnieks"

103Graudu

104iepirkuma cenas

105Graudu iepirkuma cena a/s "Dobeles

106dzirnavnieks" tiek noteikta katru nedēļu, vadoties no tirgus

107situācijas un saskaņošanas ar ģenerāldirektoru. Vidējo cenu

108analīze iepirktajiem pārtikas kviešu graudiem pa mēnešiem

1092005.gadā liecina, ka kviešu graudu iepirkuma cena katru mēnesi

110ir cita, tā ir bijusi robežās no Ls/t (*) - Ls/t (*), tātad cenu

111atšķirības 2005.gadā ir bijušas līdz pat (*)%.

112Tomēr 2005.gada sākumā līdz maijam

113salīdzinājumā ar 2004.gada nogali cenas ir bijušas ar pieaugošu

114tendenci, iepirkuma cena ir nokritusies 2005.gada jūnijā un

115augustā. Būtiskākais kviešu graudu iepirkuma cenas pieaugums ir

116noticis 2005.gada septembrī, kad cena pieauga no Ls/t (*) augustā

117uz Ls/t (*) septembrī. 2005.gada septembrī cena bija Ls/t (*) un

118oktobrī tā pieauga uz Ls/t (*), t.i., cena pieaugusi vēl par

119(*)%.

120Miltu

121cenas

122A/s "Dobeles dzirnavnieks" kviešu

123miltu vidējo cenu izmaiņu dinamika liecina, ka kviešu miltu

124vidējās cenas no 1997.gada ir kritušās no Ls/t (*) uz Ls/t (*)

1252005.gadā, t.i., par (*) %.

126A/s "Dobeles dzirnavnieks"

1272004.gada finanšu ziņojumā ietvertā informācija liecina, ka,

128piemēram, 2004.gadā kviešu graudu iepirkuma cenas bija pieaugušas

129par (*)%, bet kviešu miltu cenas tikai par (*)%. (*) Līdz ar to

130izmaksas 2005.gada 9 mēnešos bija pieaugušas nedaudz straujāk

131nekā ienākumi.

13201.12.2005. inspekcijas laikā a/s

133"Dobeles dzirnavnieks" padomes priekšsēdētāja V. Paškauska datorā

134izņemtā informācija par cenu dinamiku liecina, ka miltu vidējā

135cena laika periodā no 1997.gada līdz 2005.gadam krītas

136salīdzinājumā ar vidējo graudu iepirkuma cenu. Pārtikas kviešu

137vidējā iepirkuma cena kopš 2002.gada ir pieau­gusi. (*).

138A/s "Dobeles dzirnavnieks" ražoto

139un realizēto miltu tips 450 beztaras veidā realizācija 2005.gadā

140nav notikusi, līdz ar to šajā miltu kategorijā nepastāv cenu

141salīdzināšanas iespējas par laika periodu 2005.gada rudenī, kas

142attiecas uz iespējamo cenu pieaugumu 2005.gada oktobrī.

143Izanalizējot a/s "Dobeles

144dzirnavnieks" ražoto un realizēto miltu "EKSTRA", kuri pēc a/s

145"Dobeles dzirnavnieks" skaidrojumiem, pēc kvalitātes atbilst 405C

146miltu tipam, beztaras veidā vidējās realizācijas cenas, ir

147konstatējams, ka šo miltu vidējās realizācijas cenas 2005.gada

148oktobrī ir pieaugušas no Ls/t (*) septembrī uz Ls/t (*) oktobrī.

149Cenas pieaugums pakāpeniski ir konstatējams arī 2005.gada

150novembrī Ls/t (*) un decembrī Ls/t (*). Taču miltu "EKSTRA" cena

151Ls/t (*) robežās jau ir bijusi visa 2005.gada sākumā, kas

152neliecina par īpašu cenu pieauguma tendenci šajā miltu segmentā.

153Turklāt ir konstatējams, ka iepriekšējos divos gados vidējās

154miltu "EKSTRA" cenas ir bijušas salīdzinoši augstās cenu robežās

155un praktiski visu laiku ir bijušas Ls/t (*).

156A/s "Dobeles dzirnavnieks" ražoto

157un realizēto miltu tips 550 beztaras veidā pārdošana ir notikusi

158tikai 2005.gada pēdējos trīs mēnešus, un šī miltu tipa cena bija

159Ls/t (*), līdz ar to nepastāv salīdzināšanas iespējas visa

1602005.gada laikā. Tomēr šī cena salīdzinājumā ar konkurenta a/s

161"Rīgas dzirnavnieks" cenām ir zemākās robežās, jo oktobrī a/s

162"Rīgas dzirnavnieks" tā bija Ls/t (*).

16301.12.2005. inspekcijas laikā

164iegūtā informācija liecina, ka a/s "Dobeles dzirnavnieks"

165industriālajiem klientiem kviešu miltu realizācijas cenas ir

166izmainījusi, sākot ar 01.10.2005. Piemēram, klientam (*) kviešu

167miltu realizācijas cenas ir izmainītas ar 01.10.2005. attiecīgi

168miltiem "EKSTRA" par (*) %, "LIELISKIE" par (*) %, "VESELĪBAS"

169par (*) %.

170Dokumentu,

171elektronisko dokumentu analīze

17201.12.2005. inspekcijas laikā a/s

173"Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs V.Muižnieks

174nenoliedza kontaktēšanos ar citiem tirgus dalībniekiem, bet tas

175notiekot saistībā ar piedalīšanos Baltijas graudu asociācijā.

176Minētā asociācija ir iestājusies Eiropas graudu asociācijā (GAM).

177Tāpat V.Muižnieks nenoliedza tikšanos ar a/s "Rīgas dzirnavnieks"

178valdes priekšsēdētāju, ģenerāldirektoru A.Sedmali Panevēžā.

179(*)

180(*) pierakstos kalendārā

18101.12.2005. inspekcijas laikā bija atrodamas norādes par

182iespējamām tikšanām ar konkurentu komercsabiedrību amatpersonām,

183piemēram, (pēc kalendārā esošajiem datumiem):

184(*) Tomēr par šādiem pierakstiem

185(*) ir sniedzis paskaidrojumus, ka tikšanās varētu būt saistītas

186ar asociācijas lietām. (*).

18701.12.2005. inspekcijas laikā tika

188iegūta (*) elektroniskā pasta vēstule, kura (*) satur datni ar

189nosaukumu Sedmalis 2006 1var.xls.

190Saskaņā ar Komercreģistra

191informāciju A. Sedmalis 2005.gadā bija a/s "Rīgas dzirnavnieks"

192ģenerāldirektors un valdes loceklis. Sūtījuma datnes saturā ir 10

193lielāko a/s "Dobeles dzirnavnieks" industriālo klientu nosaukumi

194un tiem paredzētās piedāvājamās miltu cenas sagrupētas trīs

195kategorijās pēc miltu kvalitātes.

196Minētā dokumenta nosaukumā

197lietotais konkurējošā uzņēmuma vadītāja uzvārds deva pamatu

198aizdomām, ka a/s "Dobeles dzirnavnieks" un a/s "Rīgas

199dzirnavnieks" ir savstarpēji apmainījušies ar informāciju par

200miltu realizācijas cenām, savstarpēji ar e-pasta sūtījumu

201starpniecību, saskaņojot plānotās miltu realizācijas cenas.

20206.06.2006. atkāroti veiktās

203inspekcijas laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" Konkurences padome

204nav ieguvusi papildu informāciju par šīm cenām.

20520.06.2006. LR Iekšlietu

206ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperta

207atzinumā Nr.20/5-0611190 ir izdarīts secinājums, ka (*) portatīvā

208datora atmiņas iekārtā ir atrasta vēstule ar tai pievienoto

209dokumentu "Sedmalis 2006 1 var.xls".

210Konkurences padome nav ieguvusi

211pierādījumus, ka minētā e-pasta vēstule būtu nosūtīta

212konkurentiem miltu realizācijas tirgū, jo a/s "Dobeles

213dzirnavnieks" (*) e-pasta sarakste par to neliecina. Ievērojot

214to, ka 06.06.2006. atkārtotās inspekcijas laikā netika iegūti

215papildu pierādījumi par šī e-pasta saturu, kas bijis iekšējā

216uzņēmuma a/s "Dobeles dzirnavnieks" apritē, Konkurences padome

217secina, ka minētā (*) e-pasta vēstule nav uzskatāma par

218pietiekamu pierādījumu iespējamā Konkurences likuma 11.panta

219pirmās daļas 1.punkta pārkāpuma konstatēšanai, t.i, informācijas

220apmaiņa par miltu realizācijas cenām.

221No (*) elektroniskā pasta

222sarakstes ar (*) var secināt, ka (*) rīcībā ir plašas ziņas par

223Igaunijas graudu un miltu tirgu, jo notiek aktīva informācijas

224apmaiņa par tirgu. (*)

225Konkurences padome secina, ka

226komercsabiedrībām nav aizliegts izmantot atļautās metodes, lai

227iegūtu informāciju par tirgu un tirgū pastāvošajām cenām.

228Konkurences padomes rīcībā nav pierādījumu, kas varētu norādīt uz

229aizliegtu informācijas apmaiņu par tirgu un miltu cenām.

230Izvērtējot e-pasta sarakstes saturu, Konkurences padome secina,

231ka tās rezultātā netiek pārkāptas Konkurences likuma 11.pantā

232noteiktās normas, t.i., nenotiek vienošanās starp konkurentiem

233par cenām vai to veidošanas kritērijiem.

23406.06.2006. inspekcijas laikā a/s

235"Dobeles dzirnavnieks" tika veikta valdes priekšsēdētāja

236V.Muižnieka portatīvā datora izņemšana. 20.06.2006.

237Kriminālistikas pārvaldes eksperta slēdzienā Nr.20/5-0611190 ir

238secināts, ka V.Muižnieka portatīvā datora atmiņas iekārtā laika

239periodā no 01.06.2004.-01.06.2006. ir atrasta sarakste ar

240vairākām a/s "Rīgas dzirnavnieks" un a/s "Jelgavas dzirnavas"

241amatpersonām un darbiniekiem. Konkurences padome, pārbaudot

242esošās sarakstes saturu, nav konstatējusi, ka sarakste būtu

243saistīta ar informācijas apmaiņu par miltu cenām vai par

244vienošanos par miltu cenu paaugstināšanu 2005.gada oktobrī

245Latvijas dzirnavnieku darbībās.

24601.12.2005. un 06.06.2006.

247inspekciju laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" nav iegūti pietiekami

248pierādījumi, kuri norādītu uz a/s "Dobeles dzirnavnieks"

249informācijas apmaiņu par miltu cenām ar citiem miltu tirgus

250dalībniekiem. Tieši fakti par aizliegtu vienošanos a/s "Dobeles

251dzirnavnieks" darbībās Konkurences padomes pārbaužu laikos nav

252apstiprinājušies.

253Vērtējot kviešu graudu iepirkuma

254cenas, ir konstatējams pamatojums kviešu miltu "EKSTRA" cenas

255pieaugumam, jo būtiski bija pieaugušas a/s "Dobeles dzirnavnieks"

256kviešu graudu iepirkuma cenas 2005.gada septembrī un oktobrī.

2575. a/s "Jelgavas

258Dzirnavas"

259Graudu

260iepirkuma cena

261Saskaņā ar a/s "Jelgavas

262dzirnavas" 01.12.2005. inspekcijas laikā sniegto informāciju

263slikto laika apstākļu dēļ 2005.gadā ir maz vietējo pārtikas rudzu

264graudu, tāpēc a/s "Jelgavas dzirnavas" tos 2005.gadā iepirka no

265Polijas un Ukrainas. 2004.gadā a/s "Jelgavas dzirnavas" rudzus

266vidēji iepirka par Ls/t (*) tonnā. 2005.gadā vidējā rudzu graudu

267iepirkuma cena bija paaugstinājusies līdz pat Ls/t (*), tātad

268pieaugusi par (*) %.

269Konkurences padomes rīcībā esošā

270informācija liecina, ka rudzu graudu iepirkuma cenas 2005.gadā

271a/s "Jelgavas dzirnavas" ir bijušas robežās no Ls/t (*) līdz Ls/t

272(*). A/s "Jelgavas dzirnavas" rudzu graudu iepirkuma cenas

273pieauga no Ls/t (*) 2005.gada septembrī uz Ls/t (*) 2005.gada

274oktobrī. Līdz ar to iepirkuma cenas pieaugums ir (*) %.

275Miltu

276cenas

277Izvērtējot a/s "Jelgavas

278dzirnavas" vidējās rudzu miltu realizācijas cenas, ir secināms,

279ka rudzu bīdelēto miltu (700 tips) cenas beztaras veidā 2005.gada

280nogalē būtiski nav mainījušās. 2005.gada septembrī vidējā

281realizācijas cena ir bijusi Ls/t (*) un 2005.gada oktobrī tā ir

282nokritusies uz Ls/t (*). 2005.gada novembrī minētā miltu tipa

283vidējā realizācijas cena industriālajiem klientiem ir bijusi Ls/t

284(*), bet 2005.gada decembrī tā ir samazinājusies uz Ls/t (*).

285Vienīgi ir konstatējams, ka šim

286miltu tipam a/s "Jelgavas dzirnavas" vidējās realizācijas cenas

287ir bijušas augstākas par konkurenta a/s "Rīgas dzirnavnieks"

288vidējām realizācijas cenām. Salīdzinot situāciju tirgū, rudzu

289bīdelēto miltu (700 tips) segmentā nav konstatējamas saskaņotas

290tirgus dalībnieku darbības.

291Izvērtējot a/s "Jelgavas

292dzirnavas" vidējās rudzu skrotēto miltu (1370 tips) realizācijas

293cenas, ir secināms, ka rudzu skrotēto miltu (1370 tips) cenas

2942005.gada nogalē - septembrī bija Ls/t (*) un oktobrī tās tika

295paaugstinātas uz Ls/t (*). Pieaugoša cenu tendence šajā rudzu

296miltu segmentā ir saglabājusies līdz 2005.gada decembrim, t.i.,

297cenai paaugstinoties līdz Ls/t (*).

298Arī a/s "Rīgas dzirnavnieks"

2992005.gada oktobrī ir paaugstinājusi šim miltu tipam - rudzu

300skrotētie milti (1370 tips) - realizācijas cenas, taču a/s

301"Jelgavas dzirnavnieks" tās ir bijušas augstākas.

302A/s "Jelgavas dzirnavas" saviem

303industriālajiem klientiem no 2005.gada 1.oktobra rudzu miltu

304realizācijas cenas ir paaugstinājusi individuāli, pārslēdzot

305sadarbības līgumus. Tā, piemēram, klientam (*) cenu pieaugums ir

306sekojošs: 1740 tipa miltiem no (*) uz Ls/t (*), 1370 tipa miltiem

307no Ls/t (*) uz Ls/t (*), 700 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t

308(*). Savukārt klientam (*) cenu pieaugums ir šāds: 1740 tipa

309miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*), 1370 tipa miltiem no Ls/t (*) uz

310Ls/t (*), 700 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*).

311Inspekcijas

312laikā iegūtās ziņas

31301.12.2005. inspekcijas laikā tika

314iegūta informācija, ka lēmumus par cenu celšanu uzņēmumā pieņem

315valdes priekšsēdētājs R.Vilcāns. R.Vilcāns sniedza skaidrojumu,

316ka (*). A/s "Jelgavas dzirnavas" miltu cenas esot paaugstinājusi

317sakarā ar graudu iepirkuma cenu pieaugumu, transporta izmaksām,

318gāzes, elektrības cenu pieau­gumu. Pēdējo divu gadu laikā rudzu

319miltu cenas esot kritušās konkurences dēļ, kaut gan izmaksas

320nepārtraukti esot pieau­gušas. Rudzu miltu ražošanas

321rentabilitāte a/s "Jelgavas dzirnavas" esot ap nulli. Līdz ar to

322arī esot celtas rudzu miltu cenas.

323Dokumenti,

324pieraksti, elektroniskā sarakste

325Inspekcijas laikā (*) kalendārā

326tika atrasta informācija un piezīmes par dažādām miltu un graudu

327cenām, tajā skaitā arī par cenām Lietuvā. Kalendāra pierakstos