4. pants

1Konkrētie tirgi

24.1. Konkrētais mazumtirdzniecības

3tirgus

4Konkrētais mazumtirdzniecības tirgus tiek noteikts, lai

5identificētu vidi, kurā konstatējama mazumtirgotāja tirgus vara,

6kas atbilstu DSM. Nosakot konkrēto mazumtirdzniecības tirgu, KP

7ņēma vērā iestādes un EK praksi10. EK vairākos

8gadījumos tirgus definīcijas ir atstājusi atklātas, tomēr ir

9pamatoti ņemt vērā šādus secinājumus:

101) pamatojoties uz ICA/Kesko EK lietā konstatēto, ikdienas

11patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus tiek sadalīts divdesmit

12trīs grupās, no kurām divas tiešā veidā attiecināmas uz

13nepārtikas produktu grupu, kas saistītas ar kosmētikas un

14kopšanas līdzekļiem: (1) saimniecības preces (tīrīšanas līdzekļi,

15tualetes papīrs un virtuves papīra dvieļi, dezodoranti, līdzekļi

16pret kukaiņiem, ziepes, mazgāšanās līdzekļi, ūdens mīkstinātāji,

17veļas pulveri un veļas mazgāšanas līdzekļi, trauku mazgājamie

18līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi); (2) Parfimērija/higiēnas produkti

19(sanitārie produkti, parfimērija, veselības aprūpes

20produkti)11.

212) mazumtirgotāji konkurē ar preču grozu, ko tie tirgo, nevis

22ar atsevišķām precēm12. Tādējādi veikalu (veikalu

23tīklu) preču groza saturs un apjoms ir būtisks, novērtējot

24konkurenci starp veikalu tīkliem, kas pārsvarā tirgo pārtiku un

25citiem veikalu tīkliem. Jāsecina, ka citu veikalu tīklu preču

26groza apjoms un sastāvs būtiski atšķiras no AS "Drogas"

27preču groza sastāva un apjoma.

283) luksusa smaržas un kosmētikas produkti ir nodalāmi no plaša

29patēriņa "health and beauty" (veselība un skaistums)

30precēm13.

314) EK, nenonākot līdz precīzam secinājumam par konkrētā tirgus

32definīciju, ir atzinusi, ka mazumtirgotājs, kas izplata plaša

33patēriņa "health and beauty" preces, izjūt

34konkurences spiedienu no lielveikaliem, kas pārsvarā tirgo

35pārtiku14. Tādējādi pamatoti ir ņemt vērā pārklāšanās

36efektus, novērtējot lielveikalu apgrozījumu, tomēr nav pamata

37vērtēt tos kā tiešos konkurentus, kas konkurē vienā konkrētajā

38tirgū.

394.1.1. Mazumtirdzniecības tirgus

40vispārējs raksturojums

41No KP rīcībā esošās informācijas konstatējams, ka saimniecisko

42darbību, kas klasificēta ar NACE 2.red.kodu 47.75, proti,

43kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība Latvijas

44teritorijā, kuru AS "Drogas", saskaņā ar Centrālajā

45statistikas pārvaldā (turpmāk - CSP) pieejamo informāciju,

46norādījusi kā savu pamatdarbības jomu, 2009.gadā veica 143

47komersanti.

48Tabula Nr.1

49NACE koda 47.75 - kosmētikas un

50tualetes piederumu mazumtirdzniecības specializētajos veikalos

51kopējais apgrozījums Latvijas teritorijā 2007.-2009.gadā.

522007

532008

542009

55Uzņēmumu skaits

56122

57143

58143

59Apgrozījums (tūkst. Ls)

6082543

6190342

6268903

63Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība (tūkst.

64Ls)

6567507

6674392

6756279

68Vērtējot konkrētās preces tirgu, KP analizēja vidi, kurā

69darbojas AS "Drogas". KP konstatēja, ka kopā jomu, kurā

70darbojas AS "Drogas", nosacīti pieņemts apzīmēt kā

71"health and beauty"15 preču

72mazumtirdzniecību, vienlaikus AS "Drogas" veikalu

73sortiments ir plašāks nekā saskaņā ar teoriju tiek saprasta

74"health and beauty" preču mazumtirdzniecība. Ņemot vērā

75Lietā esošo informāciju, KP secina, ka AS "Drogas"

76veikalu sortimentā atrodas šādas preču grupas:

77(*),

78un, iespējams, citas preces, par ko KP nav informācijas.

79Minētais saraksts ir visizsmeļošākais, pamatojoties uz KP rīcībā

80esošo informāciju. Saskaņā ar AS "Drogas" mājas lapā

81(http://www.drogas.lv) publicēto informāciju: "Drogas

82klientiem piedāvā vairāk nekā 10 000 ikdienā nepieciešamu preču -

83dekoratīvo kosmētiku, sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus, matu

84krāsas, matu kopšanas un veidošanas līdzekļus, higiēnas preces,

85parfimēriju, galantērijas preces, zeķbikses un zeķes, bērnu

86preces, sadzīves ķīmiju un saimniecības

87preces"16. Bez tam, saskaņā ar AS

88"Drogas" 23.02.2012. sniegto informāciju Lietā, (*). Kā

89AS "Drogas" galvenais saimnieciskās darbības virziens

90Lursoft mājas lapā tiek norādīta NACE koda grupa 47.75:

91kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētos

92veikalos.

93Ņemot vērā minēto, KP

94turpmāk Lietā AS "Drogas" veikalos esošo sortimentu

95definē kā "skaistumkopšanas, veselības, galantērijas un

96sadzīves" preču mazumtirdzniecība (turpmāk -

97"skaistumkopšanas un sadzīves" preču

98mazumtirdzniecība).

99Saskaņā ar 23.02.2011. sniegto informāciju (*).

100Ņemot vērā minēto - AS "Drogas" viedokli par

101konkurentiem - KP secina, ka ir pamatoti izvērtēt AS

102"Drogas" stāvokli un konkurenci ar specializētiem

103mazumtirdzniecības tīkliem, kā arī nespecializētiem

104mazumtirdzniecības tīkliem, kuru sortimentā ir

105"skaistumkopšanas un sadzīves" preču segments.

1064.1.2. Konkurences apstākļi

107specializētos mazumtirdzniecības tīklos

108KP izvērtēja "skaistumkopšanas un sadzīves" preču

109piedāvājumu AS "Dzintars", "Douglas",

110"Kolonna", "Kristiana" veikalos un

111konstatēja, ka šajos veikalos sortimentā nav mājsaimniecības,

112sadzīves un citu līdzīgu preču. To sortiments pamatā aptver šādas

113kategorijas:

1141) dušas želejas, vannas putas, sāļi, ziepes;

1152) matu kopšanas, veidošanas līdzekļi, matu krāsas;

1163) sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļi;

1174) dekoratīvā kosmētika;

1185) dezodoranti;

1196) skūšanās kosmētika;

1207) parfimērija.

121Ņemot vērā minēto, KP secina, ka minēto veikalu piedāvājums,

122pirmkārt, aptver daudz mazāk preču kategoriju, un līdz ar to no

123patērētāju un piegādātāju viedokļa minētie mazumtirdzniecības

124tīkli tikai daļēji var aizvietot AS "Drogas". Otrkārt,

125salīdzinājumā ar specializētajiem ražotāju veikaliem, piemēram,

126AS "Dzintars", kaut arī tajos ir specializētās preces,

127tomēr tās neietver vairāku ražotāju konkurējošās preces, t.i.,

128specializējas ļoti šauri uz konkrēto ražotāju un tādējādi nespēj

129nodrošināt patērētājiem maksimāli lielāku izvēli.

130Tabula Nr.2

131Lielāko komersantu, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta

132ar NACE 2.red.kodu - 47.75, neto apgrozījums konkrētajā tirgū

133Latvijas teritorijā 2009. un 2010.gadā (*)

134Uzņēmums

135Apgrozījums 2009 (Ls)

136%

137Apgrozījums 2010 (Ls)

138%

139AS "Drogas"

140(*)

141(*)

142(*)

143(*)

144SIA "Douglas Latvia"

145(*)

146(*)

147(*)

148(*)

149AS "Dzintars"

150(*)

151(*)

152(*)

153(*)

154SIA "Bodybalt"

155(*)

156(*)

157(*)

158(*)

159SIA "Kristiana"

160(*)

161(*)

162(*)

163(*)

164SIA "Faberlic Baltija"*

165(*)

166(*)

167(*)

168(*)

169SIA "Multilukss"

170(*)

171(*)

172(*)

173(*)

174SIA "Poetica"*

175(*)

176(*)

177(*)

178(*)

179SIA "RIALS PLUS"*

180(*)

181(*)

182(*)

183(*)

184Kopā:

185(*)

186100

187(*)

188100

189* apgrozījums, kas atbilst NACE

190koda 47.75 apgrozījumam

191No tabulā Nr.2 sniegtajiem datiem konstatējams, ka AS

192"Drogas" ir lielākais apgrozījums starp minētiem

193komersantiem un salīdzinot ar tuvāko sekotāju, AS

194"Drogas" apgrozījums ir aptuveni četras reizes

195lielāks.

196Veikalu platību sadalījums AS "Drogas" veikaliem un

197to tuvāko konkurentu17 veikaliem ir atspoguļots tabulā

198Nr.3.

199Tabula Nr.3

200Skaistumkopšanas produktu veikalu platības 2010.gadā

201(*)

202Analizējot visu tabulā Nr.3 minētajām komercsabiedrībām

203piederošo veikalu platības, konstatējams, ka AS

204"Drogas" veikalu platības un veikalu skaits ir

205lielākais starp tabulā uzskaitītajiem specializētiem tīkliem

206Latvijas teritorijā.

207KP arī ņēma vērā Vācijas konkurences iestādes

208praksi18, kas kā vienu no rādītājiem, vērtējot, vai

209visi apskatāmie mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki ir vērtējami

210kā konkurenti, ir ņēmusi vērā preču sortimenta sadalījumu cenu

211kategorijās. Augstākā tiesa Diseldorfā šo pieeju konkrētā tirgus

212noteikšanā ir akceptējusi. KP ir apzinājusi potenciālo konkurentu

213sortimenta vienību skaitu dažādās cenu kategorijās tualetes un

214kosmētikas produktiem (t.i., sejas un ķermeņa tīrīšanas līdzekļi,

215dekoratīvā kosmētika, parfimērija), skat. 1.attēls.

216Attēls Nr.1

217Sortimenta vienību skaits preču cenu grupās tualetes un

218kosmētikas produktiem 2009. un 2010.gadā atsevišķiem

219komersantiem, kas saimniecisko darbību veic kosmētikas un

220tualetes piederumu mazumtirdzniecības specializēto veikalu

221tirgū (*)

222Izvērtējot attēlā Nr.1 atspoguļoto, secināms, ka AS

223"Drogas" veikali patērētājiem piedāvā zemāku cenu

224produktus, salīdzinot ar tādiem veikaliem kā "Kolonna",

225"Douglas", "Kristiana", kuros lēto preču

226īpatsvars ir daudz mazāks. Savukārt "Multilukss"

227veikali atšķiras ar to, ka piedāvā tikai Krievijā ražotas preces

228un nepiedāvā saimniecības preces.

229KP izvērtējusi citu komersantu, kuru saimnieciskā darbība ir

230saistīta ar NACE 2.red.kodu - 47.75, viedokļus par konkurentiem.

231Tā, piemēram, (*).

232Kopumā no minētā secināms, ka, kaut arī teorētiski gan SIA

233"Kristiana", gan SIA "Douglas Latvia",

234"Kolonna", kuriem ir savs mazumtirdzniecības

235tīkls/veikali, varētu tikt uzskatīti par AS "Drogas"

236konkurentiem, taču, ņemot vērā realizētās produkcijas cenu līmeņu

237sadalījumu starp minētajiem komersantiem, kā arī ņemot vērā

238komersantu sniegtos viedokļus, veikalos realizētās preču grupas

239un preču cenu diapazonu, secināms, ka SIA "Douglas

240Latvia", "Kolonna" un SIA "Kristiana"

241saimnieciskā darbība tiek mērķēta uz cita veida patērētāju

242auditoriju, kā tas ir ar AS "Drogas" veikalu sortimenta

243piedāvājumu. Tāds pats secinājums ir attiecināms arī uz

244"Oriflame", "Avon", kā uz potenciāliem Drogas

245veikalos produkcijas aizvietotājiem. Turklāt minēto zīmolu

246produkcijas izplatīšanas veids būtiski atšķiras no klasiskas

247izplatīšanas, tirgojot veikalos, un šis apstāklis ir svarīgs no

248piegādātāju viedokļa.

249Vērtējot aizvietojamību no patērētāju (pieprasījuma) puses,

250konstatējams, ka aizvietojamība var būt tikai atsevišķās

251kategorijās atsevišķiem produktiem, kas pārklājās (kā AS

252"Drogas", tā "Kolonna" veikalos pārstāvēta

253dažu vienu un to pašu ražotāju dekoratīvā kosmētika un līdzīgā

254pārklājuma pakāpē arī dažas citas preces). Pastāv ievērojams

255skaits preču kategoriju, kas nav sastopami "Douglas

256Latvia", "Kolonna" veikalos. Tādējādi KP vērtējumā

257patērētājiem šie mazumtirgotāji kopumā nav aizvietojami.

258Vērtējot no piedāvājuma puses, secināms, ka gan

259"Douglas", gan "Kolonna" veikali atrodas

260Latvijas lielākajās pilsētās, tomēr, ņemot vērā preču cenu grupu

261atšķirības, salīdzinājumā ar AS "Drogas" preču cenu

262kategorijām un veikalu tīkla lielumu un izvietojumu Latvijas

263teritorijā, SIA "Douglas Latvia" un "Kolonna"

264varētu tikai daļēji tikt vērtēti kā AS "Drogas"

265konkurenti.

266SIA "Kristiana" darbības nozare KP vērtējumā ir

267selektīvās kosmētikas tirgus, kas nozīmē, ka tiek realizēti

268ekskluzīvie produkti, kas tiek atlasīti pēc noteiktiem

269kritērijiem, kuru cenas turklāt ir ievērojami augstākas nekā AS

270"Drogas" veikalu tīklā esošo preču cenas. Ņemot vērā

271Lietā esošos materiālus, kā arī SIA "Kristiana"

272produktu sortimentu, KP secina, ka SIA "Kristiana" gan

273no pieprasījuma, gan no piedāvājuma puses nav vērtējams kā AS

274"Drogas" konkurents.

275Līdz ar to KP secina, ka gan no sortimenta, gan no kopējā

276apgrozījuma, gan preču iedalījuma cenu kategorijās, gan pieejas

277preču realizācijai (pasniegšanu patērētājiem) NACE koda grupā

27847.75 - kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība

279specializētos veikalos viedokļa, neviens no citiem šajā koda

280grupā esošajiem lielākajiem mazumtirgotājiem nav tiešs vai

281līdzvērtīgs AS "Drogas" konkurents. KP uzskata, ka

282"Douglas", "Kolonna", "Kristiāna"

283veikalu piedāvājums var tikai daļēji un nenozīmīgi aizvietot AS

284"Drogas" piedāvājumu un otrādi - AS "Drogas"

285piedāvājums tikai daļēji un nenozīmīgi spēj aizvietot minēto

286veikalu piedāvājumus.

287Vērtējot piedāvājuma aizvietojamību specializētos viena

288ražotāja veikalos, KP uzskata, ka aizvietojamība starp AS

289"Drogas" piedāvājumu un viena ražotāja piedāvājumu

290pastāv tikai daļēji, jo pārstāvētie kosmētikas un parfimērijas

291ražotāji nepiedāvā savos veikalos virkni produktu, ko piedāvā AS

292"Drogas".

293Savukārt "ceļojumu veikalos" (travel retail), kas ir

294specializēti smaržu un kosmētikas veikali, lidostās, lidmašīnās

295un uz kuģiem un ārpus lidostu/ostu esošo veikalu piedāvājumi nav

296aizvietojami, jo šo tirdzniecības vietu pieejamība patērētājiem

297kardināli atšķiras, t.i., minētie veikali patērētājiem nav

298pieejami regulāri vai pastāvīgi jebkurā laikā.

299Vērtējot aptiekas kā potenciālo noieta kanālu līdzīgām precēm,

300kas ir AS "Drogas" veikalu sortimentā, KP uzskata, ka

301aptieku piedāvājums neaizvieto AS "Drogas" veikalu

302piedāvājumu pilnā mērā, bet tikai attiecībā uz dažām preču grupām

303un dažām precēm.

3044.1.3. Konkurence ar

305pārtikas/nepārtikas lielveikaliem "skaistumkopšanas un

306sadzīves" preču sektorā

307KP salīdzināja AS "Drogas" arī ar tādiem

308"skaistumkopšanas un sadzīves" preču mazumtirdzniecības

309preču noieta kanāliem kā pārtikas/nepārtikas lielveikali.

310Pamatojoties uz līdzšinējiem secinājumiem19 un

311Lietā veikto patērētāju iepirkumu analīzi (analizējot SIA

312"Rimi Latvia", SIA "MAXIMA Latvija" un SIA

313"Palink" preču apmaksas čekus par laika periodu no

31401.03.2011. līdz 26.03.2011.), skat. Tabula Nr.4, KP konstatēja,

315ka (*).

316Tabula Nr.4

317SIA "MAXIMA Latvija", SIA "RIMI

318Latvia", SIA "Palink" veikalos pirkto preču

319īpatsvars starp pārtikas un nepārtikas precēm 2011.gadā

320(*)

321KP apkopoja arī lielāko mazumtirgotāju - SIA "MAXIMA

322Latvija", SIA "RIMI Latvia", SIA

323"Palink" viedokļus par pārtikas un nepārtikas

324pirkumiem.

325SIA "MAXIMA Latvija" 2010.gada 20.aprīļa vēstulē

326Nr.101 ir norādījusi, ka "rīcībā nav objektīvi pārbaudītu

327datu, kas ļautu izdarīt viennozīmīgu secinājumu vai dekoratīvās

328kosmētikas, ķermeņa un sejas kopšanas līdzekļu un parfimērijas

329apakšgrupu preču iegāde MAXIMA Latvija veikalos ir pamata pirkums

330vai papildus pirkums. Lielākajā daļā gadījumu tas nav pamata

331pirkums".

332SIA "RIMI Latvia" 2011.gada 21.aprīļa vēstulē

333Nr.01/01-189 norādījusi, ka (*).

334SIA "Palink" 2011.gada 27.aprīļa vēstulē

335Nr.01-02/201 informējusi, ka (*).

336Papildus patērētāju iepirkumu analīzei, KP veica arī izpēti,

337apkopojot lielāko ikdienas preču mazumtirgotāju - SIA "Rimi

338Latvia", SIA "MAXIMA Latvija" un SIA

339"Palink", kā arī papildus SIA "Cenuklubs.lv"

340un SIA "DEPO DIY" datus par kopējo plauktu platību un

341veikala plauktu platību m2 "skaistumkopšanas un

342sadzīves" preces šādās preču grupās:

343• dekoratīvās kosmētikas; ķermeņa un sejas kopšanas līdzekļu

344(t.i., dušas želejas, vannas putas, sāļi, ziepes, matu kopšanas

345un veidošanas līdzekļi, dezodoranti, skūšanās piederumi, krēmi,

346pieniņi, u.c.); parfimērijas (turpmāk - preču grupa Nr.1.);

347• mutes dobuma kopšanas līdzekļi (t.i. zobu pastas, mutes

348skalojamie līdzekļi, zobu diegs, zobu sukas u.c.) (turpmāk -

349preču grupa Nr.2.);

350• higiēnas preces (t.i., higiēniskās paketes, tamponi,

351ikdienas ieliktnīši, u.c.) (turpmāk - preču grupa Nr.3.);

352• mājas tīrīšanas un kopšanas līdzekļi (t.i., līdzekļi grīdas,

353mīksto grīdas segumu, mēbeļu uzkopošanai, logu, spoguļu, flīžu

354mazgāšanai, vannas, izlietņu, flīžu un dažādu virtuves virsmu

355tīrīšanai, švammes, lupatiņas u.c.); veļas mazgāšanas un kopšanas

356līdzekļi (t.i. veļas pulveris, veļas mīkstinātājs, veļas

357mazgāšanas līdzekļi, traipu tīrītāji u.c.); papīra izstrādājumi

358(t.i. tualetes papīrs, dekoratīvās salvetes, papīra galdauti,

359papīra kabatas lakatiņi, papīra dvieļi u.c.) (turpmāk - preču

360grupa Nr.4.);

361• bērnu kopšanas līdzekļi un preces (t.i., bērnu kosmētika,

362dušas želejas, šampūni, ķermeņa losjoni, eļļas, autiņbiksītes

363u.c) (turpmāk - preču grupa Nr.5.), skat. Tabula Nr.5; Tabula

364Nr.6; Tabula Nr.7.

365Tabula Nr.5

366SIA "MAXIMA Latvija" un SIA "Rimi

367Latvia" plauktu apjoms m2, sadalot pēc preču

368grupām (*)

369SIA "Palink" tehnisku iemeslu dēļ nebija iespējams

370iesniegt apkopojumu par preču grupu plauktu apjomu m2

371katrā no SIA "Palink" veikaliem, tāpēc pieprasītā

372informācija tika iesniegta par visiem veikaliem kopā. KP

373vērtējumā, šie dati nav izmantojami, jo nav attiecīgi salīdzināmi

374ar citiem mazumtirgotājiem, līdz ar to netika izmantoti.

375Tabula Nr.6

376SIA "cenuklubs.lv"

377plauktu apjoms m2, sadalot pēc preču grupām

378Veikala adrese

379Veikala kopējā platība m2

380Plauktu apjoms

381m2

382Preču grupa Nr.1

383Preču grupa Nr.2

384Preču grupa Nr.3

385Preču grupa Nr.4

386Preču grupa Nr.5

387Rēzeknes iela 3, Rīga

3886680

389173,7

3907,45

3912,95

392102

39315,25

394Jaunmoku iela 13, Rīga

3952409

39614,7

3972,95

3982,95

39958,75

4007,05

401Brīvības gatve 372, Rīga

4022191

40317,6

4042,35

4052,95

40647

4075,9

408Brīvības gatve 155, Rīga

4090

4100

4110

4120

4130

4140

415Brīvības gatve 382, Rīga

4160

4170

4180

4190

4200

4210

422Tabula Nr.7

423SIA "DEPO DIY" plauktu apjoms m2,

424sadalot pēc preču grupām (*)

425Izvērtējot tabulā Nr.5., 6. un 7. norādīto informāciju, KP

426secina, ka gan pārtikas mazumtirgotājiem SIA "MAXIMA

427Latvija" un SIA "Rimi Latvia", gan SIA

428"cenuklubs.lv" un SIA "DEPO DIY" AS

429"Drogas" tirgotās "skaistumkopšanas un

430sadzīves" preces ir tikai papildus preces pie cita

431sortimenta preču tirdzniecības.

432KP konstatē, ka, piemēram, (*).

433KP secina, ka patērētāja motivācija, izvēloties iepirkties

434pārtikas lielveikalos, saistīta ar nepieciešamību pamatā iepirkt

435pārtikas preces, un nepārtikas preču pirkumam ir sekundāra

436nozīme. Tas pats attiecināms arī uz iepirkšanos SIA "DEPO

437DIY" vai SIA "cenuklubs.lv" veikalos. Savukārt,

438izvēloties iepirkties AS "Drogas", KP vērtējumā, izvēle

439ir saistīta tikai ar AS "Drogas" veikalos pieejamo

440nepārtikas preču iegādi. Minētais gan varētu nebūt attiecināms uz

441konkrētu akcijas preču (reklāmas bukletos pieejamu) iegādi, kuras

442patērētājs ir izvēlējies jau iepriekš pirms veikala apmeklējuma.

443Tādējādi pastāv iespēja, ka patērētājs savu izvēli var balstīt uz

444lētāko cenu AS "Drogas" veikalos vai kādā no tuvākiem

445pārtikas lielveikaliem. Taču konkrētajā gadījumā tas nav

446pietiekami, lai AS "Drogas" atzītu par tādu, kas

447darbojas vienā un tajā pašā konkrētajā tirgū ar nespecializētiem

448ikdienas patēriņa preču veikaliem/lielveikaliem.

449Kopumā secināms, ka AS "Drogas" veikalu sortiments

450tikai daļēji pārklājas ar nespecializēto ikdienas patēriņa preču

451veikalu nepārtikas sortimentu, kā arī tikai daļēji un nenozīmīgi

452pārklājas ar specializēto parfimērijas un kosmētikas veikalu

453sortimentu. Līdz ar to nespecializēto ikdienas patēriņa preču

454veikalu un specializēto parfimērijas un kosmētikas veikalu

455rādītāji būtu ņemami vērā AS "Drogas" iepirkumu varas

456izvērtēšanai.

457Ņemot vērā iepriekš minēto, KP izvērtēja AS "Drogas"

458iepirkuma varu "skaistumkopšanas un sadzīves" preču

459segmentā. Iepirkuma vara galvenokārt tiek raksturota ar

460mazumtirgotāja apgrozījumu, jo mazumtirgotāja apgrozījums

461mazumtirdzniecībā ir ekvivalents tā veiktajam iepirkumam. T.i.,

462to, ko iepirka no piegādātājiem - to arī realizē savos veikalos.

463Pamatojoties uz augstāk norādītajiem datiem par dažādu

464komersantu, kuri tiek uzskatīti par daļējiem AS

465"Drogas" konkurentiem, apgrozījumiem, KP konstatē, ka

466AS "Drogas" apgrozījums "skaistumkopšanas un

467sadzīves" preču segmentā ir ļoti būtisks un daudz lielāks

468nekā citiem komersantiem.

469Bez tam AS "Drogas" ir vislielākais veikalu skaits

470un to izvietojums aptver visu Latvijas teritoriju. Ikdienas

471patēriņa preču mazumtirgotāji, kuru piedāvājums ir salīdzināms ar

472AS "Drogas" piedāvājumu, ir SIA "Rimi

473Latvia", SIA "MAXIMA Latvija", SIA

474"Palink", bet tikai tie veikali, kas atbilst

475hipermārketa formātam, jo tikai tajos piedāvātais sortiments, tā

476apgrozījums, platības šī piedāvājuma izvietošanai, piegādātāju

477skaits, marku skaits, kategoriju skaits var būt salīdzināms ar

478attiecīgiem AS "Drogas" rādītājiem. Bet tādu veikalu

479visā Latvijā ir tikai ap 10-15, savukārt AS "Drogas" ir

480vairāk kā 70 tādi veikali. Savukārt, izvēloties iepirkties AS

481"Drogas", KP vērtējumā, izvēle ir saistīta tikai ar AS

482"Drogas" veikalos pieejamo nepārtikas preču iegādi.

483Tāpēc veikalus, kuru sortimentā pamatā ir pārtikas preces, vai

484veikalus, kuru sortimentā ir būvniecības un mājas labiekārtošanas

485preces, nevar uzskatīt par AS "Drogas" pietiekoši

486efektīviem konkurentiem.

4874.2. Konkrētās preces tirgus

488"Skaistumkopšanas un sadzīves" segmenta preces KP

489vērtējumā nelielā apmērā ir aizvietojamas ar precēm, kuras

490parasti piedāvā nespecializētie ikdienas patēriņa preču veikali.

491Vienlaicīgi šī segmenta preces ir apvienojamas ar kopējo

492definīciju pēc to pielietošanas mērķa un to ir pietiekami daudz,

493lai būtu ekonomiski pamatoti un patērētāju interesēm atbilstoši

494atvērt un uzturēt vairāk specializētos veikalus, kuros piedāvāt

495šīs preces. Jo vairāk preču kategoriju mazumtirgotājs iekļauj

496savā "skaistumkopšanas un sadzīves" sortimentā un jo

497daudzveidīgākas ir preces šajās kategorijās, jo interesantāks

498patērētājam ir šāds veikals kā atsevišķs koncepts un jo vairāk

499šis "skaistumkopšanas un sadzīves" koncepta

500veikals attālinās no nespecializētā ikdienas patēriņa preču

501veikala koncepta; attiecīgi arī patērētāji vairāk nošķir divus

502šos konceptus kā dažādas specializācijas konceptus, kas apmierina

503dažādas patērētāju vajadzības.

504Turklāt jāpiezīmē, ka, lai atbilstu pēc iespējas lielākam

505skaitam dažādu patērētāju interesēm, sortiments tiek veidots gan

506no pieprasītākajiem produktiem salīdzinoši zemā cenu kategorijā,

507gan no produktiem, kas nav tik pieprasīti un maksā salīdzinoši

508dārgāk, savukārt nespecializēts ikdienas patēriņa preču veikals

509ir motivēts piedāvāt tikai savās kategorijās pieprasītākos

510produktus, jo kopumā "skaistumkopšanas un sadzīves"

511preces nav tās, uz kurām veikals specializējas un attiecīgi

512neatvēl tām tik daudz savas tirdzniecības platības.

513KP konstatēja, ka daļu no AS "Drogas" veikalos

514piedāvātā sortimenta piedāvā nespecializētie ikdienas patēriņa

515preču veikali, piemēram, SIA "Rimi Latvia", SIA

516"MAXIMA Latvija" un citi specializētie un

517nespecializētie veikali, kuros "skaistumkopšanas un

518sadzīves" preces neveido pamatu sortimentā, vai

519specializētie kosmētikas un parfimērijas veikali.

520KP vērtējumā, lai gan daļa AS "Drogas" veikalos

521piedāvātā sortimenta var būt pieejama arī citos veikalos, tomēr

522šis sortiments citos veikalos nav tik plašs, vienkopus apvienojot

523mājokļa, ķermeņa kopšanai, dekoratīvās kosmētikas u.c. produktus.

524Līdz ar to KP uzskata, ka AS "Drogas" veikali ir

525vienīgie, kas Latvijas teritorijā piedāvā "skaistumkopšanas

526un sadzīves" preces tik daudzās kategorijās un tik plašā

527sortimentā. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši KL 1.panta

5285.punktam konkrētais preces tirgus ir "skaistumkopšanas un

529sadzīves" preču mazumtirdzniecības tirgus.

5304.3. Konkrētais ģeogrāfiskais

531tirgus

532Konkrētajā Lietā, kad tiek vērtēts mazumtirgotāja tirgus

533stāvoklis mazumtirdzniecības tirgū un tiek vērtēta tā ietekme uz

534saistīto iepirkuma tirgu, ir svarīgi veikt piedāvājuma puses

535(piegādātāju) novērtējumu. Patērētāju intereses, savukārt, tiek

536ievērotas to kopumā (visā valsts teritorijā), neidentificējot

537nevienu lokālo tirgu. Turklāt noteicošais ir apstāklī, ka DSM

538lietās tiek kopumā vērtēts mazumtirdzniecības tirgus un tajā DSM

539esošā mazumtirgotāja ietekme uz piegādātājiem konkrētajā

540iepirkuma tirgū. Tādējādi apsvērumiem, kuriem ir nozīme DSM

541konstatēšanā, ir dodama priekšroka20.

542Šādos apstākļos ģeogrāfiskā tirgus noteikšanai ir svarīgi

543novērtēt mazumtirgotāja klātbūtnes līmeni valsts teritorijā un tā

544darbības organizāciju. AS "Drogas" ir

545mazumtirdzniecības tirgus dalībnieks, kas darbojas visā Latvijas

546teritorijā. Saskaņā ar Lietā esošo informāciju AS

547"Drogas" centralizēti nosaka cenu politiku, preču

548klāstu, preču izplatīšanu pa veikalu formātiem un mārketinga

549aktivitātes. Svarīgākais, ka vienošanos par preču piegādi AS

550"Drogas" ar piegādātājiem slēdz centralizēti - par

551piegādi mazumtirgotāja tīklam visā Latvijas teritorijā.

552Saskaņā ar Lietā pieejamo informāciju uz 2011.gada sākumu

553(*).

554Saskaņā ar AS "Drogas" mājas lapā publicēto:

555"No viena veikala Rīgas centrā AS Drogas septiņpadsmit

556gadu laikā izveidojies par lielāko kosmētikas un sadzīves preču

557mazumtirdzniecības veikalu tīklu Baltijā ar 125 veikaliem Latvijā

558un Lietuvā. Latvijā Drogas ir pārstāvētas visplašāk - no 78

559veikaliem 44 darbojas Rīgā, bet reģionu pilsētās - 34. Lietuvā

560klientiem ir atvērti 47 veikali Drogas - 16 Viļņā un 31 reģionu

561pilsētās"21.

562Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši KL 1.panta 3.punktam

563konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir Latvijas teritorija un

564atbilstoši KL 1.panta 4.punktam konkrētais tirgus ir

565"skaistumkopšanas un sadzīves" preču mazumtirdzniecība

566Latvijas teritorijā.

5674.4. Konkrētais iepirkuma tirgus

568Konkrētais iepirkumu tirgus tiek noteikts, lai identificētu

569vidi, kurā izpaužas piegādātāju tiesisko interešu aizskārums DSM

570ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā (KL 13.panta otrās daļas 1.

571līdz 6.punktā noteikto aizliegumu pārkāpums). Iepirkuma tirgū

572saskaras mazumtirgotāja, kas veido pieprasījuma pusi, un

573piegādātāja, kas veido piedāvājuma pusi, komerciālās intereses.

574Tas ir cieši saistīts ar ekonomiskā ziņā pakārtotu

575mazumtirdzniecības tirgu. No piedāvājuma puses piegādātāja

576piegādātais un mazumtirgotāja iepirktais preču sortiments

577atspoguļo mazumtirgotāja stratēģiju un piedāvājuma veidošanu

578mazumtirdzniecības tirgū galapatērētājam.

5794.4.1. Iepirkuma konkrētās preces

580tirgus

581Tradicionāli konkrētais tirgus tiek noteikts, par pamatu ņemot

582patērētāju viedokli. Tomēr, nosakot konkrēto tirgu, kurā

583piegādātājs var būt atkarīgs no mazumtirgotāja, pieeja atšķiras.

584Atbilstoši EK praksei konkrētais tirgus tiek noteikts, ņemot vērā

585piegādātāju elastību un tiem pieejamos alternatīvos noieta

586kanālus22. Arī mazumtirgotājs, kaut arī patērētājiem

587piedāvā plašu produktu sortimentu, nevar visas nepieciešamās

588preces iegādāties no viena piegādātāja. Tādējādi šādos apstākļos

589nevar pastāvēt vienots iepirkuma tirgus mazumtirdzniecībai, bet

590gan atsevišķi iepirkuma tirgi, atbilstoši preču

591kategorijām23.

592Pamatojoties uz AS "Drogas" 23.12.2011. vēstulē

593Nr.343/2011/0S1 sniegto informāciju par aktuālajiem

594piegādātājiem, secināms, ka AS "Drogas" ir plašs

595piegādātāju tīkls, skat. attēls Nr.2.

596Attēls Nr.2

597AS "Drogas" piegādātāju skaits pa preču grupām uz

5982011.gada 23.decembri (*)

599AS "Drogas" ar EC sadarbojās uz 2005.gada 31.augustā

600noslēgtā Piegādes līguma Nr.17/2005 pamata. Saskaņā ar minēto

601līgumu EC piegādāja AS "Drogas" sejas un ķermeņa

602kopšanas līdzekļus, dekoratīvo kosmētiku un smaržas. Tāpēc ir

603pamatoti izvērtēt vispirms piegādātāja (EC) atkarību no AS

604"Drogas" tieši šo preču kategoriju tirgos.

6054.4.2. Iepirkuma konkrētais

606ģeogrāfiskais tirgus

607Par konkrēto ģeogrāfisko tirgu uzskatāma Latvijas teritorija.

608EK konsekventi iepirkumu tirgu ir vērtējusi nacionālās

609robežās24, lai gan neizslēdza iespēju iepirkuma

610ģeogrāfisko teritoriju noteikt arī plašākās robežās pastiprinātas

611iepirkuma tirgu internacionalizācijas25 dēļ. KP rīcībā

612esošā informācija liecina, ka (*). Tas liecina par labu tādas

613konkrētā iepirkuma tirgus ģeogrāfiskās teritorijas noteikšanai,

614kas pārsniegtu nacionāla tirgus robežas.

615Vienlaikus KP norāda, ka EC ar AS "Drogas"

616sadarbojās Latvijas teritorijas robežās, kur arī tieši izpaudās

617AS "Drogas" DSM ļaunprātīga izmantošana un reālā

618ietekme uz piegādātāju un konkurenci iepirkuma tirgū.

619Piegādātāja atkarības novērtēšanai precīzi noteiktai konkrētā

620iepirkuma tirgus teritorijas dimensijai nav izšķirošas nozīmes,

621lai konstatētu, vai piegādātājs ir atkarīgs no mazumtirgotāja.

622Piegādātāju atkarības novērtēšanas pamatā ir mazumtirgotāja un

623piegādātāja savstarpējo tiesisko attiecību (piegādes līguma)

624analīze un abu tirgus dalībnieku ekonomiskās varas salīdzināšana.

625Iepirkuma tirgus šajā ziņā tiek noteikts, lai varētu identificēt

626DSM ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpuma rezultātā

627ietekmēto vidi.

628Ņemot vērā minēto un turpmāk Lietā ietvertos apsvērumus, KP

629uzskata, ka konkrētās Lietas izmeklēšanas vajadzībām un KL

63013.panta otrās daļas piemērošanas vajadzībām sejas un ķermeņu

631kopšanas līdzekļu, dekoratīvās kosmētikas, dezodorantu un dušas

632želejas, vannas putu, sāļu un ziepju iepirkuma tirgus teritorijas

633noteikšanai Latvijas teritorija ir pietiekoša. Nosakot šādu

634teritorijas ierobežojumu, ir iespējams vērtēt DSM ļaunprātīgas

635izmantošanas aizlieguma pārkāpumu un negatīvo ietekmi uz

636konkurenci iepirkuma tirgū kopumā. Turklāt, ņemot vērā, ka

637saskaņā ar KL 13.panta otrajā daļā ietverto DSM definīciju

638ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums attiecas uz Latvijas

639teritoriju, nav pamata konkrēto ģeogrāfisko tirgu noteikt

640robežās, kas pārsniedz nacionālā tirgus robežas.

641Līdz ar to atbilstoši KL

6421.panta 4.punktam konkrētie iepirkumu tirgi, kuros vērtējams EC

643tiesību aizskārums, ir:

6441) sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļu piegādes tirgus Latvijas

645teritorijā;

6462) dekoratīvās kosmētikas piegādes tirgus Latvijas

647teritorijā;

6483) dezodorantu piegādes tirgus Latvijas teritorijā;

6494) dušas želejas, vannas putu, sāļu un ziepju tirgus Latvijas

650teritorijā.