36. pants

1Lietas Nr.P/09/06/5 ietvaros KP konstatēja, ka SIA

2"RIMI Latvia" ir veikusi darbības, kas satur

3Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā

4pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, kas izpaudušās, SIA

5"RIMI Latvia" izmantojot savu iepirkuma varu un

6piegādātāja atkarību, lai atbilstoši piegādes līguma ar AS

7"Valmieras piens" pielikumā Nr.10 noteiktajam piemērotu

8papildus veicināšanas atlaidi AS "Valmieras piens"

9produkcijai Supernetto veikalu tīklā. Līguma vienošanās

10"Vienošanās par grozījumiem un papildinājumiem pirkuma

11līgumā Nr.2008-161" 1.punktā norādīts, ka ar vienošanos tiek

12papildināts Līguma 6.punkts ar punktu 6.2., kas nosaka, ka (*) Kā

13izriet no lietā esošiem pierādījumiem, šis līguma pielikums arī

14praktiski darbojies un piemērots AS "Valmieras

15piens".

16Papildus minētajiem līguma noteikumiem šajā lēmuma nodaļā tiek

17analizēti šādi iegūtie pierādījumi:

18- AS "Valmieras piens" ir bijis stabils sadarbības

19partneris SIA "RIMI Latvia", pēdējos gados piegādājot

20SIA "RIMI Latvia" mazāk kā 30% no saražotās

21produkcijas, kas vērtēts 36.1.punktā. SIA "RIMI Latvia"

22ir bijis lielākais AS "Valmieras piens" sadarbības

23partneris, sadarbība ir nemainīgi turpināta, vienmērīgi nesadalot

24apjomus starp visiem noieta kanāliem;

25- salīdzinošie dati par iepirkuma cenām dažādos

26mazumtirdzniecības tīklos, kas liecina par SIA "RIMI

27Latvia" iepirkuma varas izpausmi, spējot panākt zemāko

28iepirkuma cenu AS "Valmieras piens" produktiem,

29salīdzinot ar pārējiem AS "Valmieras piens" noieta

30kanāliem, ir apskatīti lēmuma 36.2.punktā;

31- lēmuma 36.4 punktā atspoguļoti tādi SIA "RIMI

32Latvia" ietekmes rādītāji kā peļņas un zaudējuma aprēķins

33piegādātājam (AS "Valmieras piens") un mazumtirgotājam

34(SIA "RIMI Latvia"), no kā secināms, ka mazumtirgotājs

35ir guvis peļņu uz piegādātāja zaudējumu rēķina. Bez tam, kā

36liecina dati lēmuma 36.3.punktā, SIA "RIMI Latvia" gūtā

37bruto peļņa no AS "Valmieras piens" pārsniedz bruto

38peļņu no citiem piena produktu piegādātājiem;

39- dati, kas identificē veicināšanas atlaides nevienmērīgumu

40attiecībā uz viena piegādātāja produktiem, kas atspoguļoti lēmuma

4136.5.-36.6.punktā un apliecina atšķirīgos veicināšanas atlaižu

42apmērus, kas piemēroti AS "Valmieras piens" dažādām

43precēm. KP secina, ka veicināšanas atlaidei nav ekonomiska

44pamatojuma, tajā skaitā tā nav pamatota ar apjoma efektu.

4536.1. SIA "RIMI Latvia" un AS "Valmieras

46piens" sadarbība.

47SIA "RIMI Latvia" un AS "Valmieras piens"

48sadarbība aizsākta 2001.gadā un SIA "RIMI Latvia" ir

49lielākais sadarbības partneris AS "Valmieras piens"

50visās produkcijas grupās. Vienlaicīgi AS "Valmieras

51piens"57 norāda, ka praktiski neviens no Latvijā

52esošajiem mazumtirdzniecības tīkliem nav spējīgs kompensēt

53apgrozījuma daļu, kas tiek realizēta SIA "RIMI Latvia".

54Apgrozījuma zaudējums vai liels samazinājums neizbēgami nestu

55sabiedrībai ražošanas izmaksu palielinājumu un līdz ar to

56zaudējumus, kas radīsies no nenoslogotām ražošanas jaudām.

57Potenciāli ilgstoša šāda veida situācija var radīt apdraudējumu

58komercsabiedrības pastāvēšanai.

592008.gada 17.septembrī tika noslēgts jauns pirkuma līgums

60Nr.2008-161 starp SIA "RIMI Latvia" un AS

61"Valmieras piens" (turpmāk tekstā - Līgums).

62Iepazīstoties ar Līgumu, KP konstatēja, ka AS "Valmieras

63piens" tiek piemērotas divu veidu atlaides - apjoma atlaide,

64kas atspoguļota Līguma pielikumā Nr.7 un veicināšanas atlaide

65(Supernetto atlaide), kas atspoguļota Līguma pielikumā Nr.10.

66Vienlaicīgi KP vērtēja citus SIA "RIMI Latvia" piegādes

67līgumus ar piena produktu piegādātājiem un konstatēja, ka

68veicināšanas atlaides netiek piemērotas visiem piena produktu

69piegādātājiem, kā arī to, ka dažādiem piegādātājiem tiek

70piemērotas dažādas veicināšanas atlaides.

71SIA "RIMI Latvia" ir AS "Valmieras piens"

72lielākais klients, kuram 2007.gadā tika realizēti (*)(<30%),

732008.gadā - (*)(<30%), 2009.gadā - (*)(<30%) piena

74produkcijas no kopējā AS "Valmieras piens" apgrozījuma.

75Nākamajam lielākajam klientam piegādāti (*)(<20%) no kopējā

76realizācijas apjoma (kg) 2007.gadā, (*)(<20%) 2008.gadā un

77(*)(<20%) 2009.gadā.

7836.2. Piegādes cenu salīdzinājums.

79KP, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, ir konstatējusi,

80ka 2009.gada I ceturksnī AS "Valmieras piens" vidējās

81piegādes cenas (Ls/kg) SIA "RIMI Latvia" sešās produktu

82grupās ir bijušas zemākas nekā pārējiem noieta kanāliem

83(skatīt.tabulu Nr.8).

848.

85tabula

86AS

87"Valmieras piens" vidējā faktiskā pārdošanas cena

88(Ls/kg) 2009.gada 1.ceturksnī58

89Produkta nosaukums

90Vidējā pārdošanas cena Ls/kg SIA "RIMI

91Latvia"

92Vidējā pārdošanas cena Ls/kg pārējiem lielveikaliem

93Vidējā pārdošanas cena Ls/kg maziem neatkarīgiem

94veikaliem

95Piens

96(*)

97(*)

98(*)

99Kefīrs

100(*)

101(*)

102(*)

103Tīrkultūra

104(*)

105(*)

106(*)

107Saldais krējums

108(*)

109(*)

110(*)

111Biezpiena deserts

112(*)

113(*)

114(*)

115Jogurts

116(*)

117(*)

118(*)

119Paniņas

120(*)

121(*)

122(*)

123Ņemot vērā KP rīcībā esošo informāciju, 2009.gada I ceturksnī

124AS "Valmieras piens" realizācijas apjomi uz SIA

125"RIMI Latvia" bija (*)59 (*).

12636.3. SIA "RIMI Latvia" bruto peļņas60 no

127piena un piena produktu grupas produktu realizācijas

128atspoguļojums.

129KP konstatējusi, ka 2008.gadā SIA "RIMI Latvia" no

130visas piena un piena produktu realizācijas guvusi vidēji

131(*)(<30%) bruto peļņu61 no kopējā neto apgrozījuma.

132Vienlaikus par realizēto AS "Valmieras piens"

133produkciju 2008.gadā SIA "RIMI Latvia" guvusi

134(*)(<30%) bruto peļņu no kopējā neto apgrozījuma. Savukārt

1352009.gadā no visas piena un piena produktu realizācijas SIA

136"RIMI Latvia" guvusi (*)(<30%) bruto peļņu, bet

137realizējot AS "Valmieras piens" produkciju -

138(*)(<30%) no neto apgrozījuma. Salīdzinot SIA "RIMI

139Latvia" bruto peļņas apjomu, ko tā 2009.gadā guvusi no AS

140"Valmieras piens" produkcijas realizācijas, ar bruto

141peļņu, kas iegūta no pārējo trīs lielāko piegādātāju (AS

142"Smiltenes piens", AS "Rīgas piena

143kombināts", SIA "Rīgas piensaimnieks") produkcijas

144realizācijas, konstatējams, ka AS "Valmieras piens"

145piena produkcijas realizācija SIA "RIMI Latvia"

146veikalos mazumtirgotājam nodrošinājusi lielāko bruto peļņu -

147(*)(<30%) (pārējo piegādātāju produkcija attiecīgi -

148(*)(<20%), (*)(<30%), (*)(<20%)). Ņemot vērā minēto,

149secināms, ka AS "Valmieras piens" produkcijas

150realizācija nodrošinājusi augstāko bruto peļņu SIA "RIMI

151Latvia".

152Kopsakarā ar turpmāk aprakstīto KP secinājusi, ka SIA

153"RIMI Latvia", uzliekot lielāko bruto piecenojumu tieši

154AS "Valmieras piens" produkcijai, īsteno savu

155mazumtirdzniecības tīkla stratēģiju uz AS "Valmieras

156piens" rēķina.

15736.4. AS "Valmieras piens" un SIA "RIMI

158Latvia" peļņa/zaudējumi 2008. un 2009.gadā.

159KP, izvērtējot tās rīcībā esošos datus, konstatējusi, ka AS

160"Valmieras piens" sadarbība ar SIA "RIMI

161Latvia" 2009.gadā ir bijusi visnerentablākā, salīdzinot ar

162pārējiem noieta kanāliem mazumtirdzniecībā, un nesusi zaudējumus

163(*) apmērā no AS "Valmieras piens" neto apgrozījuma

164konkrētam mazumtirdzniecības tīklam (skatīt tabulu Nr.9.).

1659.

166tabula

167AS

168"Valmieras piens" peļņas, zaudējumu apmērs (%) 2008. un

1692009.gadā no sadarbības ar mazumtirdzniecības tīkliem (*)

170(*)

171Vērtējot sadarbību ar SIA "RIMI Latvia", AS

172"Valmieras piens" norādījusi62, ka 2009.gadā

173tai no portfeļa realizācijas SIA "RIMI Latvia" bijuši

174zaudējumi (*) apmērā. Tajā pašā laikā, aprēķinot SIA "RIMI

175Latvia" peļņu/zaudējumus no sadarbības ar AS "Valmieras

176piens", KP konstatē, ka SIA "RIMI Latvia" no AS

177"Valmieras piens" piena produktu tirdzniecības guvusi

178peļņu (skatīt tabulu Nr.10.).

17910.tabula

180AS

181"Valmieras piens" un SIA "RIMI Latvia"

182peļņas/zaudējumu salīdzinājums no savstarpējās sadarbības piena

183produktu piegādēs/tālākpārdošanā 2008. un 2009.gadā

1842008

1852009

186AS "Valmieras

187piens"

188(*)

189(*) zaudējumi

190SIA "RIMI

191Latvia"63

192(*)

193(*)

194SIA "RIMI Latvia" pilnvaroto pārstāvju 05.10.2010

195vēstulē atkārtoti norādīts, ka SIA "RIMI Latvia" peļņu

196un/vai izmaksas uz atsevišķu produktu vai pat kategoriju

197nerēķina. Cenas tiek veidotas, balstoties uz iekšēji noteiktām

198tirdzniecības stratēģijām, kas atšķiras no preču segmentācijas,

199kopējās ekonomiskās situācijas, kā arī kopējām tirgus tendencēm.

200(..)". Lai gan SIA "RIMI Latvia" ir norādījusi, ka

201uz produktu un produkta kategoriju izmaksas atsevišķi

202neattiecina, tā ir mēģinājusi sadalīt proporcionāli izmaksas

203apgrozījumam, ņemot vērā piena un piena produkcijas specifiku,

204kas atspoguļota tabulā Nr.11.

20511.tabula

206SIA "RIMI

207Latvia" izmaksu sadalījums piena un piena produktu grupā

208attiecībā uz AS "Valmieras piens" produkcijas

209realizāciju

210Pozīcija

2112008.gads

2122009.gads

213Neto apgrozījums

214100%

215100%

216Preču pašizmaksa

217(*)

218(*)

219Bruto peļņa

220(*)

221(*)

222Zudumi + vid.pārdošanas

223izmaksas + vid.administratīvās izmaksas + vidējās

224aukstumiekārtu izmaksas

225(*)

226(*)

227Peļņa/Zaudējumi

228(*)

229(*)

230(*) Tiesa, 2009.gada pārskats liecina, ka AS "Valmieras

231piens" kopējā rentabilitāte bija 0,4%. KP, izvērtējot pārējo

232piena pārstrādes komercsabiedrību darbības rezultātus,

233konstatēja, ka AS "Valmieras piens" ir vienīgā no

234izvērtētajām piena pārstrādes komercsabiedrībām, kurai 2009.gadā

235sadarbība ar SIA "RIMI Latvia" ir radījusi zaudējumus

236(*). Secināms, ka SIA "RIMI Latvia", atrodoties

237dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā, ir sakārtojusi savu

238tirdzniecības politiku, pašai gūstot peļņu un sadarbības

239partnerim AS "Valmieras piens" 2009.gadā radot

240zaudējumus. Vienlaicīgi KP secina, ka SIA "RIMI Latvia"

241un AS "Valmieras piens" šādā sadarbībā nav līdzvērtīgi

242sadarbības partneri, jo SIA "RIMI Latvia" piemīt

243iepirkuma vara, kuru tā īsteno pār AS "Valmieras

244piens". (*) Turpat norādīts, ka "jārēķinās ar to, ka

245mums ir nepieciešami šie realizācijas apjomi, kas tiek piegādāti

246SIA "RIMI Latvia", jo lielāki realizācijas apjomi, jo

247samazinās pieskaitāmās izmaksas uz produkta vienību."

248AS "Valmieras piens" 03.02.2010 sarunu protokolā ir

249norādījusi, ka: "SIA "RIMI Latvia" praktizē

250Supernetto veikalos pieeju, ka vienā produktu sortimenta grupā ir

251tikai viena vai dažu piegādātāju produkti". No minētā KP

252secina, ka piegādātājs, kura produkcija atrodas Supernetto

253veikalu tīklā, lielākoties ir ieinteresēts nezaudēt šo pozīciju.

254KP rīcībā esošā informācija liecina, ka piena un piena produktu

255grupā piena pārstrādātāju produkcija lielā mērā ir aizvietojama

256ar citu ražotāju produkciju ar atsevišķiem izņēmumiem un līdz ar

257to AS "Valmieras piens" ir ieinteresēta piedāvāt

258produkciju SIA "RIMI Latvia" par cenu, kas

259mazumtirgotājam ir interesanta un izdevīga. Tajā pašā laikā pats

260ražotājs ir gatavs ciest zaudējumus, jo piegāžu apjoms ir

261nepieciešams pastāvīgo izmaksu segšanai. Ja ražotājs zaudētu

262piegādes Supernetto veikaliem, tad palielinātos tā izmaksas

263preces ražošanai un pārdošanai uz vienu vienību pārējiem

264mazumtirgotājiem, kas neizbēgami varētu novest pie iepirkumu cenu

265pieauguma un konkurētspējas pazemināšanās. KP secina, ka SIA

266"RIMI Latvia", kurai piemīt iepirkumu vara, saviem

267sadarbības partneriem var uzspiest noteikumus, kas tiem rada

268zaudējumus.

26936.5. SIA "RIMI Latvia" piemērotās veicināšanas

270atlaides Supernetto veikaliem

271Vadlīnijās Konkurences likuma 13.panta otrās daļas

272piemērošanai KP ir sniegusi skaidrojumu attiecībā uz atlaižu

273piemērošanas principu, proti, ka atlaide var būt pamatota tikai

274ar objektīviem apstākļiem (apjoms, sniegtais pakalpojums u.tml.).

275Cenu noteikšanas politika ir katras komercsabiedrības iekšēja

276lieta un brīvā tirgus situācijā katrs tirgus dalībnieks, izņemot

277dominējošā stāvoklī esošus, ir brīvs savā rīcībā, kas ietver

278vienlaicīgi arī godīgu un taisnīgu attieksmi sadarbībā ar

279klientiem, veicinot labumu patērētājiem. No KP rīcībā esošiem

280datiem tika konstatēts, ka veicināšanas atlaidei, kas piemērota

281AS "Valmieras piens" deviņām produktu pozīcijām, nav

282ekonomiska pamatojuma, nedz arī tā ir saistīta ar apjoma efektu

283(skatīt tabulu Nr.12). SIA "RIMI Latvia" pilnvarotie

284pārstāvji64 norāda, ka "Supernetto atlaide pēc

285būtības nav vērtējama kā atlaide no iepirkuma cenas, bet gan tiek

286izmantota kā matemātisks risinājums, lai izteiktu Supernetto zemo

287cenu veikalu ķēdēs tirgojamām precēm". Faktu, ka

288veicināšanas atlaide nav pamatojama ar realizēto apjomu,

289norādījuši arī SIA "RIMI Latvia" pilnvarotie

290pārstāvji65, minot, ka "Supernetto iepirkuma

291cenas atšķirības no parastām iepirkuma cenām nav skaidrojamas ar

292apjoma pieaugumu kā tādu, un tādēļ Līguma 10.pielikumā minētā

293Supernetto atlaide nav uzskatāma par atlaidi, kas balstās uz

294apjomu."

29512.

296tabula

297AS

298"Valmieras piens" produkcijas realizācijas nosacījumi

299uz RIMI un Supernetto veikaliem (*)

300No tabulā Nr.12 atspoguļotiem faktiem konstatējams, ka 56%

301gadījumu starpība starp gala cenu Supernetto veikalos un starp

302gala cenu RIMI formāta veikalos (supermārketos un hipermārketos)

303ir mazāka nekā attiecīgā veicināšanas atlaide, piemēram, AS

304"Valmieras piens" 35% saldajam krējumam tiek piemērota

305(*) veicināšanas atlaide, Supernetto veikalos cena ir par

306(*)zemāka kā RIMI lielveikalos un arī apgrozījums Supernetto

307veikalos nav daudz lielāks kā RIMI lielveikalos, arī Valmieras

308Kamambera sieram veicināšanas atlaide ir noteikta (*) apmērā,

309taču starpība starp gala cenām Supernetto un RIMI veikalu tīklos

310atšķiras tikai par (*). Līdz ar to šajos gadījumos nav

311konstatējams objektīvs un ekonomisks pamatojums veicināšanas

312atlaides apmēram.

313KP jau iepriekš lēmumā norādījusi, ka vidējā SIA "RIMI

314Latvia" gūtā bruto peļņa no visa AS "Valmieras

315piens" sortimenta tirdzniecības 2009.gadā bija (*)(<30%),

316kas liecina, ka citiem, SIA "RIMI Latvia" piemērā

317neminētajiem konkrētajiem produktiem tā var būt gan augstāka, gan

318zemāka par piemēra veidā aplūkotajiem. Vienlaicīgi no tabulā

319Nr.12 esošiem aprēķiniem KP secinājusi, ka nav vērojama

320korelācija starp SIA "RIMI Latvia" piemērotās

321veicināšanas atlaides apjomu un realizēto apjomu, kā arī lietas

322izvērtēšanas gaitā nav iegūti pierādījumi cita veida veicināšanas

323atlaides ekonomiskam pamatojumam.

32436.6. Informācijas

325pieejamība par AS "Valmieras piens" piegādāto preču

326sadalījumu starp Supernetto un Rimi lielveikaliem

327AS "Valmieras piens" 03.02.2010 sarunu protokolā

328norāda, ka: "AS "Valmieras piens" produkcija tiek

329piegādāta uz SIA "RIMI Latvia" loģistikas centru. Līdz

330ar to faktiski mēs nevaram izsekot līdzi tam, cik daudz

331produkcijas tiek realizēts Supernetto veikalu tīklā un cik SIA

332"RIMI Latvia" lielveikalos un supermārketos, jo

333pasūtījums katru mēnesi ir viens. Ir tādas preces, kuras tiek

334realizētas gan Supernetto, gan RIMI lielveikalos (supermārketi,

335hipermārketi), un ir tādas, kas tiek realizētas tikai RIMI

336lielveikalos (supermārketi, hipermārketi). Sadarbības līguma ar

337SIA "RIMI Latvia" pielikumā Nr.10 tiek atrunātas

338atlaides tiem produktiem, kas tiek realizēti gan RIMI, gan

339Supernetto veikalos. SIA "RIMI Latvia" pastāv atruna,

340ka cenai Supernetto veikalos ir jābūt zemākai kā RIMI veikalos.

341Preču pavadzīmes - rēķini (PPR) ir vieni un tie paši piegādēm uz

342SIA "RIMI Latvia", un tajās tiek norādīta cena bez

343sadarbības līgumā Nr.10 atrunātām atlaidēm. Pēc kārtējā mēneša

344SIA "RIMI Latvia" mums piestāda rēķinu par Supernetto

345veikalu tīklā pārdoto produkcijas apjomu un attiecīgi izrēķinātām

346atlaidēm saskaņā ar sadarbības līguma pielikumu Nr.10."

347Starpību, kas radusies starp preču cenu PPR un pārdošanas cenu

348Supernetto veikalos AS "Valmieras piens" kompensē.

349Vienlaicīgi AS "Valmieras piens" norāda, ka: "SIA

350"RIMI Latvia" nesniedz informāciju, cik daudz tiek

351realizēts AS "Valmieras piens" produkcijas katrā no

352Supernetto veikaliem."

353SIA "RIMI Latvia" norādīja66, ka AS

354"Valmieras piens" līdz šim nevienu reizi neesot

355prasījusi "kompensācijas rēķina" atšifrējumu. Pirmo

356reizi tas esot darīts 05.10.2010.

357KP, noskaidrojot faktiskos apstākļus, ir konstatējusi, ka AS

358"Valmieras piens" patiešām šādu "kompensācijas

359rēķina" atšifrējumu ir pieprasījusi 05.10.2010 un iepriekš

360šādi atšifrējumi neesot bijuši nepieciešami. SIA "RIMI

361Latvia", sūtot "kompensācijas rēķinu", sūta divus

362atsevišķus rēķinus: 1) par līgumā atrunāto cenu starpībām; 2) par

363akcijas produktu cenu starpībām. AS "Valmieras piens"

364šādus atšifrējumus nebija prasījusi iepriekš, jo kādu laiku

365atpakaļ šādi atšifrējumi tika pievienoti pie rēķiniem, taču tagad

366"kompensācijas rēķinos" tiek atspoguļota tikai

367kontaktpersona un kopējā summa. KP secina, ka pašreizējos

368"kompensācijas rēķina" atšifrējumos tiek pietiekami

369skaidri atšifrēts produkts un produkta apjoms, kāds tika

370realizēts Supernetto veikalos.

371No minētā KP secina, ka neviena racionāla, uz attīstību vērsta

372komercsabiedrība, nevēlētos sadarbotos ar mazumtirgotāju pie

373šādiem nosacījumiem, t.i., no savstarpējās sadarbības ciešot

374zaudējumus, nesaņemot attiecīgo informāciju par savas produkcijas

375realizāciju RIMI veikalu tīklos un līdz ar to traucējot

376ražotājam/piegādātājam objektīvi plānot savas finanses. Šāda

377veida sadarbība ar mazumtirgotāju, konkrēti SIA "RIMI

378Latvia", liecina par tā dominējošā stāvokļa

379mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu, īstenojot iepirkuma

380varu pār AS "Valmieras piens".