8. pants

1Tirgus raksturojums un

2struktūra

38.1. 3.tabulā redzams Latvijā izdoto maksājumu karšu

4skaits uz katra attiecīgā perioda beigām.

53.tabula. Latvijā izdoto

6karšu skaits uz gada beigām

7Kartes ar maksājumu

8funkciju

92002

10863 530

112003

121 125 920

132004

141 318 097

152005

161 704 959

172006

182 044 171

192007

202 369 454

212008

222 516 675

232009

242 476 524

252010

262 426 881

27Avots: Latvijas Bankas maksājumu statistika

28(http://www.bank.lv)

29Avots: Latvijas Banka

30http://www.bank.lv un Centrālā statistikas pārvalde

31http://www.csb.gov.lv

325.attēls. Ekonomiski aktīvo

33iedzīvotāju un karšu skaita dinamika Latvijā

34Avots: Latvijas Banka http://www.bank.lv

356.attēls. Maksājumu skaita

36POS terminālos Latvijā ar Latvijā izdotajām maksājumu kartēm

37dinamika

38Avots: Latvijas Banka

39http://www.bank.lv

407.attēls. Maksājumu skaita

41POS terminālos Latvijā ar Latvijā izdotajām maksājumu kartēm uz

42vienu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem

43dinamika

44Informācija 5.attēlā parāda, ka izdoto karšu skaits Latvijā

45salīdzinoši vienmērīgi pieauga laika periodā no 2000.gada līdz

462007.gadam, pieaugums samazinājās 2008.gadā un 2009.gadā jau

47vērojams izsniegto karšu skaita samazinājums attiecībā pret

482008.gadu. Līdzīgu dinamiku parāda arī maksājumu skaita POS

49terminālos Latvijā ar Latvijā izdotajām maksājumu kartēm izmaiņas

50un maksājumu skaita POS terminālos Latvijā ar Latvijā izdotajām

51maksājumu kartēm uz vienu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecuma

52grupā no 15 līdz 64 gadiem izmaiņas (7.attēls). Debetkaršu skaits

53visdinamiskāk pieauga līdz 2005.gadam, ko var skaidrot gan ar

54banku iniciatīvām, piesaistot karšu turētājus, gan ar valsts

55aktivitātēm, piemēram, valsts cīņa ar "aplokšņu algām",

56budžeta iestāžu pāreju uz darba algu izmaksu ar pārskaitījumu

57bankas kontā17,

58gan arī ar ekonomisko izaugsmi Latvijā. Pēc 2005.gada vērojams

59mērens debetkaršu skaita pieaugums. Tā kā kopējā karšu skaita

60pieauguma dinamika pēc 2005.gada ir līdzīga kā iepriekšējos

61gados, secināms, ka kopējais karšu skaita pieaugums pēc 2005.gada

62noticis pārsvarā kredītkaršu skaita pieauguma rezultātā, kas

63skaidrojams ar izsniegto karšu kredītu apjoma pieaugumu

64(4.tabula), ko, savukārt, ietekmēja Latvijas straujā ekonomiskā

65izaugsme. Tomēr jau 2008.gadā samazinājās gan karšu skaits, gan

66izsniegto karšu kredītu apjoms, kas izskaidrojams ar vispārējo

67ekonomiskās situācijas pasliktināšanos Latvijā 2008.gadā un karšu

68turētāju atteikšanos no karšu kredītiem, ekonomiskās lejupslīdes

69ietekmē samazinoties naudas līdzekļiem. Secīgi, no 2008.gada

70apstājās arī maksājumu skaita POS terminālos Latvijā ar Latvijā

71izdotajām maksājumu kartēm pieaugums un maksājumu skaita POS

72terminālos Latvijā ar Latvijā izdotajām maksājumu kartēm uz vienu

73ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem

74pieaugums (6., 7.attēls).

754.tabula. Izsniegto karšu

76kredītu apjoms (milj.LVL)

77Karšu kredīti

7830.09.2007.

79245,08

8031.12.2007.

81240,33

8231.03.2008.

83259,17

8430.06.2008.

85277,47

8630.09.2008.

87299,43

8831.12.2008.

89301,94

9031.03.2009.

91301,62

9230.06.2009.

93301,61

9431.07.2009.

95297,56

96Datu avots: Banku sniegtā informācija lietā

97Izvērtējot iepriekšminēto kopsakarā, Konkurences padome

98konstatē, ka karšu izplatība sasniedza ievērojamu piesātinātību

992005.gadā, jo izsniegto karšu skaits uz gada beigām bija

100pārsniedzis ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu un sasniedzis

101arī kopējo iedzīvotāju skaitu vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem

102(skatīt 5.attēlu). Pēc 2005.gada arī vērojama debetkaršu skaita

103pieauguma mazināšanās. Tomēr, neskatoties uz to, bankas

104nepārskatīja MIF apmēru un piemērošanas lietderību, izvērtējot

105tās atbilstību Konkurences likuma 11.panta otrajai daļai.

106Līdzīgu dinamiku demonstrē POS terminālu skaita izmaiņas. POS

107terminālu skaits vienmērīgi pieauga līdz 2005.gadam, pieaugumam

108turpinoties līdz 2008.gadam. Pēc 2008.gada POS terminālu skaita

109pieaugums faktiski apstājās - POS terminālu skaita pieaugumu pēc

1102006.gada Konkurences padome skaidro ar Latvijas straujo

111ekonomisko izaugsmi (5.tabula un 8.attēls) un POS terminālu

112skaita pieauguma apstāšanos ar ekonomisko lejupslīdi,

113samazinoties saimnieciskai aktivitātei.

1145.tabula. Latvijā izvietoto

115POS terminālu skaits katra gada beigās

116POS terminālu skaits

1172002

1188 326

1192003

12010 268

1212004

12211 829

1232005

12413 784

1252006

12616 211

1272007

12820 555

1292008

13023 282

1312009

13223 836

1332010

13423 857

135Avots: Latvijas Bankas maksājumu statistika

136(http://www.bank.lv)

137Avots: Latvijas Bankas maksājumu statistika

138http://www.bank.lv

1398.attēls. POS terminālu

140skaita izmaiņu Latvijā dinamika

141Lai arī POS terminālu skaits pieauga no 8326 POS termināliem

1422002.gada beigās līdz 21849 termināliem 2008.gada 1.pusgada

143beigās18,

144kartes kā maksāšanas līdzekli pieņemošo tirgotāju skaits nebija

145ievērojams - 2007.gada beigās 7722 un 2008.gada 1.pusgada beigās

146- 9504 tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, kas ir ievērojami

147mazāk nekā potenciālais karšu maksājumus izmantojošo tirgotāju

148skaits - 2007.gadā 22413 un 2008.gadā 2378419,

149kas norāda, ka no patērētāju labuma, karšu maksājumu izplatības

150un ekonomiskās attīstības viedokļa bija nepieciešams veicināt

151karšu maksājumu pieņemšanu.

1526.tabulā un 9.attēlā redzams Latvijā izvietoto ATM skaits uz

153katra attiecīgā perioda beigām un ATM skaita pieauguma

154dinamika.

1556.tabula. Latvijā izvietoto

156ATM skaits uz gada beigām

157ATM skaits

1582002

159842

1602003

161868

1622004

163875

1642005

165877

1662006

167952

1682007

1691 147

1702008

1711 274

1722009

1731 320

1742010

1751 361

176Avots: Latvijas Bankas maksājumu statistika

177(http://www.bank.lv)

178Avots: Latvijas Bankas maksājumu statistika

179(http://www.bank.lv)

1809.attēls. Latvijā izvietoto

181ATM skaita dinamika

1828.2. Informācija 7.tabulā parāda banku tirgus daļas pēc

183izdotā maksājumu karšu skaita Latvijā uz perioda beigām, un

1848.tabulā redzamas banku tirgus daļas pēc maksājumu skaita ar

185bankas izdotajām kartēm POS terminālos Latvijā, kas ir

186atbilstošāks rādītājs nekā karšu skaits (karšu skaits var būt

187mainīgs gada laikā).

1887.tabula. Izdevējbanku

189tirgus daļas pēc izdoto karšu skaita uz katra gada beigām

190Izdevējbanka

1912005

1922006

1932007

1942008

195Skaits

196%

197Skaits

198%

199Skaits

200%

201Skaits

202%

203Aizkraukles banka

204(*)

205(*) (<1)

206(*)

207(*) (<1)

208(*)

209(*) (<1)

210(*)

211(*) (<1)

212Baltic International Bank

213(*)

214(*) (<1)

215(*)

216(*) (<1)

217(*)

218(*) (<1)

219(*)

220(*) (<1)

221Citadele banka

222(*)

223(*) (<20)

224(*)

225(*)(<20)

226(*)

227(*)(<20)

228(*)

229(*)(<20)

230Danske Bank

231(*)

232(*) (<1)

233(*)

234(*) (<1)

235(*)

236(*) (<1)

237(*)

238(*) (<1)

239DnB Nord Banka

240(*)

241(*) (<10)

242(*)

243(*)(<10)

244(*)

245(*)(<10)

246(*)

247(*)(<10)

248GE Money Bank

249(*)

250(*) (<10)

251(*)

252(*) (<10)

253(*)

254(*) (<10)

255(*)

256(*) (<10)

257Hipotēku banka

258(*)

259(*) (<1)

260(*)

261(*)(<10)

262(*)

263(*)(<10)

264(*)

265(*)(<10)

266Komercbanka Baltikums

267(*)

268(*) (<1)

269(*)

270(*) (<1)

271(*)

272(*) (<1)

273(*)

274(*) (<1)

275Latvijas Biznesa banka

276(*)

277(*) (<1)

278(*)

279(*) (<1)

280(*)

281(*) (<1)

282(*)

283(*) (<1)

284Latvijas Krājbanka

285(*)

286(*) (<10)

287(*)

288(*) (<10)

289(*)

290(*) (<10)

291(*)

292(*) (<10)

293LTB Bank

294(*)

295(*) (<1)

296(*)

297(*) (<1)

298(*)

299(*) (<1)

300(*)

301(*) (<1)

302Nordea

303(*)

304(*) (<10)

305(*)

306(*) (<10)

307(*)

308(*) (<10)

309(*)

310(*) (<10)

311Norvik banka

312(*)

313(*) (<10)

314(*)

315(*) (<10)

316(*)

317(*) (<10)

318(*)

319(*) (<10)

320PrivatBank

321(*)

322(*) (<1)

323(*)

324(*) (<1)

325(*)

326(*) (<1)

327(*)

328(*) (<1)

329Reģionālā investīciju banka

330(*)

331(*) (<1)

332(*)

333(*) (<1)

334(*)

335(*) (<1)

336Rietumu Banka

337(*)

338(*) (<10)

339(*)

340(*) (<10)

341(*)

342(*) (<1)

343(*)

344(*) (<1)

345SEB banka

346(*)

347(*) (<30)

348(*)

349(*) (<30)

350(*)

351(*) (<30)

352(*)

353(*) (<30)

354SMP Bank

355(*)

356(*) (<1)

357(*)

358(*) (<1)

359(*)

360(*) (<1)

361Swedbank

362(*)

363(*) (<40)

364(*)

365(*) (<40)

366(*)

367(*) (<40)

368(*)

369(*) (<40)

370Trasta komercbanka

371(*)

372(*) (<1)

373(*)

374(*) (<1)

375(*)

376(*) (<1)

377(*)

378(*) (<1)

379UniCredit Bank

380(*)

381(*) (<1)

382(*)

383(*) (<1)

384(*)

385(*) (<1)

386(*)

387(*) (<1)

388Kopā

3891692679

390100

3912068231

392100

3932361464

394100

3952500453

396100

397Avots: Banku sniegtā informācija lietā

3988.tabula. Izdevējbanku

399tirgus daļas (%) pēc maksājumu skaita ar to izdotajām kartēm POS

400terminālos Latvijā

401Izdevējbanka

4022005

4032006

4042007

4052008. 1.pusg.

406Aizkraukles banka

407(*) (<1)

408(*) (<1)

409(*) (<1)

410(*) (<1)

411Baltic International Bank

412(*) (<1)

413(*) (<1)

414(*) (<1)

415(*) (<1)

416Komercbanka Baltikums

417(*) (<1)

418(*) (<1)

419(*) (<1)

420(*) (<1)

421Citadele banka

422(*) (<20)

423(*) (<20)

424(*) (<20)

425(*) (<20)

426Danske Bank

427(*) (<1)

428(*) (<1)

429(*) (<1)

430(*) (<1)

431DnB Nord banka

432(*) (<10)

433(*) (<10)

434(*) (<10)

435(*) (<10)

436GE Money Bank

437(*) (<10)

438(*) (<10)

439(*) (<10)

440(*) (<10)

441Hipotēku banka

442(*) (<1)

443(*) (<10)

444(*) (<10)

445(*) (<10)

446Latvijas Biznesa Banka

447(*) (<1)

448(*) (<1)

449(*) (<1)

450(*) (<1)

451Latvijas Krājbanka

452(*) (<10)

453(*) (<10)

454(*) (<10)

455(*) (<10)

456LTB Bank

457(*) (<1)

458(*) (<1)

459(*) (<1)

460(*) (<1)

461Nordea

462(*) (<10)

463(*) (<10)

464(*) (<10)

465(*) (<10)

466Norvik Banka

467(*) (<10)

468(*) (<10)

469(*) (<10)

470(*) (<10)

471PrivatBank

472(*) (<1)

473(*) (<1)

474(*) (<1)

475(*) (<1)

476Reģionālā Investīciju banka

477(*) (<1)

478(*) (<1)

479(*) (<1)

480(*) (<1)

481Rietumu banka

482(*) (<10)

483(*) (<1)

484(*) (<1)

485(*) (<1)

486SEB banka

487(*) (<30)

488(*) (<30)

489(*) (<30)

490(*) (<30)

491SMP banka

492(*) (<1)

493(*) (<1)

494(*) (<1)

495(*) (<1)

496Swedbank

497(*) (>40)

498(*) (>40)

499(*) (>50)

500(*) (>50)

501Trasta Komercbanka

502(*) (<1)

503(*) (<1)

504(*) (<1)

505(*) (<1)

506UniCredit Bank

507(*) (<1)

508(*) (<1)

509(*) (<1)

510(*) (<1)

511VEF banka

512(*) (<1)

513(*) (<1)

514(*) (<1)

515(*) (<1)

516Kopā

517100

518100

519100

520100

521Piezīme: Konkurences padomes aprēķini saskaņā ar banku sniegto

522informāciju lietā

523Izdošanas tirgū darbojas visas Latvijā licencētās bankas vai

524banku filiāles, izņemot VEF banka, kura pārtrauca karšu izdošanu

5252006.gadā. Trīs bankām (Swedbank, Citadele banka, SEB banka) kopā

526ir ievērojama tirgus daļa (8.tabula). Tirgus daļu izmaiņas laika

527periodā no 2005. - 2008.gadam norāda uz nelielām tirgus daļu

528izmaiņām un apliecina banku tirgus daļu stabilitāti, kas norāda

529uz nelielu konkurences intensitāti izdošanas tirgū. Izdošanas

530tirgū darbojas trīs lieli tirgus dalībnieki un liels skaits mazu

531tirgus dalībnieku. Līdzīgi secinājumi izdarīti arī banku pasūtītā

532pētījumā par Latvijas banku izmaksām, nodrošinot karšu maksājumus

533POS terminālos20

534(turpmāk - POS pētījums), kurā par lielām uzskatītas 5 un par

535mazām 16 izdevējbankas. Minēto apliecina arī salīdzinoši augstā

536un pieaugošā koncentrācija tirgū. Atbilstoši 8.tabulā norādītajām

537banku tirgus daļām HHI21

538izdošanas tirgū 2005.gadā bija 3115, 2006.gadā - 3083, 2007.gadā

539- 3170 un 2008.gadā - 3297.

5408.3. Pieņemšanas tirgū darbojas 9 no 22 bankām.

541Pieņēmējbanku tirgus daļas pēc maksājumu skaita bankas POS

542terminālos ar Latvijā izdotajām kartēm redzamas 9.tabulā.

5439.tabula. Pieņēmējbanku

544tirgus daļas (%) pēc maksājumu skaita pieņēmējbankas POS

545terminālos ar Latvijas izdevējbanku izdotajām kartēm

546Pieņēmējbanka

5472005

5482006

5492007

5502008. 1.pusg.

551Citadele banka

552(*)

553(<10)

554(*)

555(<20)

556(*)

557(<20)

558(*)

559(<20)

560DnB Nord banka

561(*)

562(<20)

563(*)

564(<10)

565(*)

566(<10)

567(*)

568(<10)

569GE Money Bank

570(*)

571(<1)

572(*)

573(<1)

574(*)

575(<1)

576(*)

577(<1)

578Hipotēku banka

579(*)

580(<1)

581(*)

582(<1)

583(*)

584(<1)

585(*)

586(<1)

587Latvijas Krājbanka

588(*)

589(<10)

590(*)

591(<10)

592(*)

593(<10)

594(*)

595(<10)

596Nordea

597(*)

598(<1)

599(*)

600(<1)

601(*)

602(<1)

603(*)

604(<1)

605Rietumu banka

606(*)

607(<10)

608(*)

609(<10)

610(*)

611(<10)

612(*)

613(<10)

614SEB banka

615(*)

616(<30)

617(*)

618(<30)

619(*)

620(<30)

621(*)

622(<30)

623Swedbank

624(*)

625(>40)

626(*)

627(>50)

628(*)

629(>40)

630(*)

631(>40)

632Kopā

633100

634100

635100

636100

637Piezīme: Konkurences padomes aprēķini saskaņā ar banku sniegto

638informāciju lietā

639Pieņemšanas tirgū darbojas bankas, kuras ir izsniegušas

640lielāko skaitu maksājumu karšu Latvijā, tādējādi lielākās bankas

641pieņemšanas tirgū ir lielākās arī izdošanas tirgū. Trīs bankām

642(Swedbank, Citadele banka, SEB banka) kopā ir ievērojama tirgus

643daļa. Atbilstoši 9.tabulā norādītajām banku tirgus daļām HHI

644pieņemšanas tirgū 2005.gadā bija 3028, 2006.gadā - 3401,

6452007.gadā - 3321 un 2008.gadā - 3277, kas norāda uz salīdzinoši

646augstu tirgus koncentrāciju.

6478.4. ATM pakalpojumus saviem klientiem, citām bankām un

648to klientiem sniedz 11 bankas. Kā apliecina ATM skaits un izdoto

649karšu skaits, lielākās ATM pakalpojumu sniedzējas tāpat kā

650izdošanas un pieņemšanas tirgos ir Swedbank, SEB banka, Latvijas

651Krājbanka, Citadele banka un DnB Nord banka (skatīt

65210.tabulu).

65310.tabula. ATM skaits uz

6542008.gada 31.decembri

655ATM skaits

656%

657Swedbank

658(*)

659(*)

660(<30)

661SEB banka

662(*)

663(*)

664(<20)

665Latvijas Krājbanka

666(*)

667(*)

668(<20)

669Citadele banka

670(*)

671(*)

672(<20)

673DnB NORD Banka

674(*)

675(*)

676(<10)

677GE Money Bank

678(*)

679(*)

680(<10)

681Danske Bank*

682(*)

683(*)

684(<10)

685Nordea*

686Hipotēku banka

687(*)

688(*)

689(<10)

690PrivatBank

691(*)

692(*)

693(<10)

694Rietumu Banka

695(*)

696(*)

697(<10)

698Kopā

6991207

700100

701Avots: banku sniegtā informācija lietā

702* Danske Bank un Nordea ir kopīgs ATM tīkls