6. pants

Paziņojuma iesniedzējs

Konkurences padomei ir norādījis, ka konkrētais tirgus lietā ir

viss siltumizolācijas materiālu realizācijas tirgus Latvijas

Republikā, minot, ka visi siltumizolācijas materiāli iedaloties

organiskajos un neorganiskajos siltumizolācijas materiālos.

Pie neorganiskajiem

siltumizolācijas materiāliem piederot - minerālvate, akmens vate,

stikla vate, keramzīts, perlīts, vermikulīts, putustikls,

putuģipsis.

Pie organiskajiem sintētiskajiem

siltum­izolācijas materiāliem piederot ekstrudētais putu

polistirols (XPS), putu poliuretāns (PUR), putu fenolsveķi (PF),

poliesters, pilivinilhlorīds.

Pie organiskajiem dabiskās

izcelsmes siltumizolācijas materiāliem piederot kokšķiedra, koka

vilna, kūdra, celuloze, salmi, aitu vilna, niedres, kokoss,

korķis u.c.

Kā vienus no galvenajiem

konkurentiem Paziņojuma iesniedzēji min pasaules mēroga lielākos

minerālvates, akmens vates ražotājus kā - PAROC, ISOVER,

ROCK­WOOL, URSA u.c., tādā veidā norādot, ka Latvijā pastāvot

ļoti liela siltumizolācijas materiālu izvēle un augsts

konkurences līmenis kopējā siltumizolācijas materiālu tirgū. Tā

kā konkurence esot izteikta, tad galvenie konkurences elementi

esot cena, kvalitāte un pakalpojuma piegādes serviss. Vienlaicīgi

Paziņojumā tiek uzsvērts, ka galalietotājs siltumizolācijas

materiālus izvēloties atkarībā no savām vēlmēm, arhitektu un

projektētāju iecerēm, būvnormatīviem un ēkas tipa.

Saskaņā ar Konkurences likuma

1.panta 5.punktu - konkrētās preces tirgus - noteiktas

preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var

aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot

vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču

pazīmes un lietošanas īpašības.

Pamata regulāciju siltumizolācijas

materiālu tirgū galvenokārt nosaka Latvijas Republikas

būvnormatīvi, t.i., LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju

siltumtehnika", kā arī LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas".

Izvērtējot šos normatīvus, var secināt, ka Latvijā nav noteiktas

normas, kas aizliegtu pielietot atšķirīgus siltum­izolācijas

materiālus dažādās pielietojuma vietās (uz sienām, pamatos,

jumtos).

Līdz ar to, lai gan būvnormatīvi

pieļauj izmantot atšķirīgus siltumizolācijas materiālus, t.i.,

putu polistirolu, minerālvati un akmens vati dažādās pielietojuma

vietās, tomēr Konkurences padome uzskata, ka svarīgākais elements

konkrētās preces tirgus noteikšanā ir preces cenai. Līdz ar to

būtisks fakts lietā ir izpētes laikā izdarītais secinājums, ka

minerālvates un akmens vates cenas atsevišķiem vates produktiem

salīdzinājumā ar putu polistirola EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS

100, EPS 150, EPS 200 materiālu cenām ir pat no divām līdz

čet­rām reizēm dārgāka.

Lai noteiktu konkrēto tirgu,

lietas izpētes gaitā tika iegūta informācija no būvmateriālu

ražotājiem, tirgotājiem un būvniecības komercsabiedrībām.

SIA "Paroc" un SIA "Optimera

Latvia" sniedza informāciju, ka, neskatoties uz ievērojamām cenu

atšķirībām vates un putu polistirola EPS materiāliem, tomēr vates

produkti ir aizvietojami ar EPS materiāliem un praksē notiekot šo

materiālu aizvietojamība.

SIA "Paroc" 30.05.2008.

apmeklējuma laikā sniegtā informācija liecina, ka tādi SIA

"Tenax" ražotie putu polistirola produkti kā - TENAPORS TERMO,

EKSTRA, CERAMIC, LSP nav pilnībā aizvietojami ar Distribūcijas

līguma EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200

aptvertiem produktiem, jo tie ir domāti citiem specifiskiem un

šaurākiem "nišas" celtniecības risinājumiem. SIA "Paroc" domā, ka

aptuveni puse no SIA "Paroc" akmens vates ražotajiem produktiem

ir aizvietojami ar Distribūcijas līguma aptvertajiem produktiem.

Tikšanās laikā SIA "Paroc" sniedza ziņas, ka akmens vates cenas

ir divas līdz trīs reizes dārgākas.

SIA "Paroc" uzskata, ka putu

polistirola EPS produktu aizvietojamība ar akmens vati

galvenokārt tiek izmantota trīs pielietojuma vietās:

- lēzenos jumtos,

- apmetamām fasādēm,

- grīdu un pamatu

siltināšanai.

SIA "Optimera Latvia" sniedza

informāciju, ka putu polistirola materiāli ir aizvietojami ar

vates produktiem. Galvenie mīnusi putu polistirola materiāliem

salīdzinājumā ar vates produktiem esot slikta skaņas izolācija un

aizdegšanās iespējamība, ja būs degšanas avots. Savukārt akmens

vate nedegot. Tika sniegta informācija, ka akmens vates produkti

esot 2-3 reizes dārgāki nekā putu polistirola materiāli. Tāpat

tika sniegta informācija, ka būvniecības veikalos neesot

novērots, ka pircēji vates produktu cenu pieauguma dēļ sāktu

pirkt tikai un vienīgi putu polistirola materiālus. Uzskata, ka

tā, kā pircēji pirka dārgākos vates produktus, tā arī turpināšot

to darīt gadījumā, pat ja cenas vates produktiem vēl

paaugstināsies. Tikšanās laikā tika sniegta informācija, ka vates

produktu cenas vidēji esot no 80 LVL par m3, izņēmums

esot viens PAROC produkts (UNS 37z) un URSA ievesto vates

produktu cenas, kuras maksājot, sākot no 30 LVL par

m3.

SIA "Skonto būve" 11.06.2008.

vēstulē Konkurences padomei ir sniegusi informāciju, ka,

izvēloties siltumizolācijas materiālus, ir jāņem vērā dažādas

fizikāli mehāniskās īpašības, kas nosaka materiāla pielietojuma

sfēru. No siltumizolācijas tipa ir atkarīgs pielietojums

konstrukcijās. Piemēram, EPS 60 ir piemērots sienu

siltum­izolācijai, kur pieļaujama neliela mehāniska slodze. EPS

200 iztur ievērojamu mehānisku slodzi un ir domāts grīdu

siltumizolācijai rūpnieciskās hallēs. TENAPORS EPS EXTRA

ieteicams vietās ar paaugstinātu mitrumu - jumti, ēku pazemes

daļas. TENAPORS EPS TERMO tiek pielietots apsildāmajās

grīdās.

Papildus SIA "Skonto būve" norāda,

ka būvprojektā ir norādīts konkrēts siltumizolācijas materiāls,

balstoties uz būvnormatīviem un standartiem, u.c. Līdz ar to SIA

"Skonto būve" savos objektos izmanto tikai tos materiālus, kuri

ir norādīti projektā. Tāpat SIA "Skonto būve" praksē neesot

gadījumu, kad notiktu siltumizolācijas materi­ālu nomaiņa.

Vienlaikus SIA "Skonto būve" vēstulē ir norādījusi, ka TENAPORS

TERMO, EKSTRA, CERAMIC, LSP nav savstarpēji aizstājami ar

Distribūcijas līguma EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150,

EPS 200 aptvertiem produktiem, jo tiem ir dažāds

pielietojums.

SIA "PBLC" 12.06.2008. vēstulē

Nr.240/08 Konkurences padomei ir sniegusi informāciju, ka SIA

"Tenax" ražotajiem putu polistirola materiāliem ir savs tirgus

segments. Teorētiski tos var aizvietot ar akmens vati, taču tas

nav nepieciešams kādas konkrētas situācijas kontekstā,

pamatojoties uz to, ka pasūtītājs vai projektētājs, paredzot šī

materiāla izmantošanu, par primāru uzskata cenu, kas arī ir

noteicošais faktors. Apvienojot divus radniecīgus ražotājus, tiek

pazaudēts tirgus konkurences elements, un tirgus ekonomikas

apstākļos tas negatīvi ietekmē produkta patērētāju. Taču no

ražotāja viedokļa jebkura paplašināšanās vai apvienošanās

palielina tā konkurētspēju globālās Eiropas ekonomikas

mērogos.

13.06.2008. Latvijas Būvmateriālu

ražotāju asociācijas vēstulē Nr.01/06 teikts, ka putu polistirola

materiāli tehnoloģiski ir aizvietojami ar akmens vates,

minerālvates vai līdzīgiem materiāliem. Tomēr esot jāatzīmē, ka,

pēc asociācijas aplēsēm, šāda putu polistirola aizvietošana

palielina siltum­izolācijas izmaksas 2-4 reizes. Būvniecības

praksē putu polistirola aizvietošana ar citiem siltumizolācijas

materiāliem neesot izplatīta, jo būvniecība noris atbilstoši

būvprojektam - ja būvprojektā ir paredzēta putu polistirola

plākšņu izmantošana, tad tiek izmantots šis materiāls. Vēl

minētajā vēstulē ir norādīts, ka pastāv bažas, ka SIA "Izoteps",

noslēdzot ekskluzīvu produkcijas izplatīšanas vienošanos ar SIA

"Tenax", var pastiprināt monopolstāvokli putu polistirola

materiālu tirgū, kā rezultātā var ciest pārējie mazie un vidējie

uzņēmumi, kas ražo putu polistirola siltum­izolācijas

materiālus.

Latvijas Būvinženieru savienība

18.06.2008. vēstulē Nr.090 Konkurences padomei ir sniegusi

informāciju, ka putu polistirola materiālus daļēji var aizvietot

ar minerālvati, stikla un akmens vati. Taču galvenās atšķirības

esot: gan minerālvates, gan XPS materiāli ar līdzīgiem slodzes

nestspējas parametriem ir aptuveni 2-3 reizes dārgāki.

Principiāla atšķirība starp EPS un minerālvati ir degtspēja,

minerālvates materiāli ir nedegoši, EPS ir degošs materiāls.

Principiāla atšķirība starp EPS un XPS ir ūdens uzsūkšana, XPS tā

ir līdz 0,5%, EPS tā ir lielāka.

Cenu salīdzinājums

6.1. Izvērtējot SIA "Tenax" EPS

60, 70, 80, 100, 150, 200 materiālu bāzes cenas bez PVN, kuras

aptver noslēgto Distribūcijas līgumu m3 ir secināms,

ka tās ir robežās no (*).

EPS 60,70,80 ir paredzēts fasāžu

siltināšanai ar apmetuma apdari, bāzes cena no (*).

EPS 100, 150, 200 ir paredzēts

betona grīdu siltināšanai, bāzes cena no (*).

6.2. Izvērtējot SIA "Izoteps" EPS

60, 80, 100, 150, 200 materiālu bāzes cenas bez PVN, kuras aptver

noslēgto Distribūcijas līgumu m3 ir secināms, ka tās

ir robežās no (*).

6.3. Savukārt izvērtējot SIA

"Tenax" ražoto produktu EPS EXTRA cenu, tiek secināts, ka tā cena

m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts

betona grīdu siltināšanai, kā arī pamatu un pagrabu

siltināšanai.

Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto

produktu EPS EXTRA PLUS cenu, ir secināms, ka tā cena

m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts

betona grīdu siltināšanai, kā arī pamatu un pagrabu

siltināšanai.

Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto

produktu EPS CERAMIC cenu, ir secināms, ka tā cena m3

bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts fasāžu

siltināšanai ar keramisko flīžu dekoratīvo apdari.

Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto

produktu EPS TERMO un EPS TERMO PLUS cenu, ir secināms, ka tā

cena m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir

paredzēts siltumizolācijai siltās grīdas ierīkošanai.

Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto

produktu EPS LSP cenu, ir secināms, ka tā cena m3 bez

PVN ir (*). Minētais produkts ir paredzēts siltumizolācijai

betona grīdu, pamatu un pagrabu, lēzeno jumtu, grīdu siltināšanai

rūpnieciskās hallēs, garāžās.

Līdz ar to, izvērtējot dažādu SIA

"Tenax" EPS materiālu cenas, tiek secināts, ka Distribūcijas

līguma aptvertie produkti no cenas viedokļa, kā arī vērtējot tos

pēc pielietojuma mērķa, nav aizvietojami ar lēmuma sadaļas "Cenu

salīdzinājums" 6.3.punktā nosauktajiem SIA "Tenax" produktiem,

t.i., EPS EXTRA, EPS EXTRA PLUS u.c. Līdz ar to tie nav

iekļaujami vienā konkrētajā preces tirgū, jo nav aizvietojami

cenas ziņā.

6.4. Izvērtējot SIA "Paroc"

piedāvāto akmens vates produktu cenas pēc standarta cenu lapas,

tiek secināts, ka cenas ziņā ar putu polistirolu būtu

aizvietojami šādi akmens vates produkti - universālā elastīgā

akmens vates plāksne un paklājs PAROC UNS 37z (30,50 LVL - 37,80

LVL par m3). Taču jāņem vērā, ka šī akmens vate tiek

lietota horizontālās vai vertikālās koka vai metāla konstrukcijās

kā siltumizolācijas, skaņas vai ugunsaizsardzības materiāls, līdz

ar to visticamāk nebūs pilnībā aizvietojama un domāta fasāžu

siltināšanai ar apmetuma apdari, kā arī nav paredzēta lietošanai

betona grīdās.

6.5. SIA "Paroc" siltumizolācijas

plāksnes apmestām fasādēm PAROC FAS 3, PAROC FAS 4, PAROC FAB 3

cenas ir robežās no 97 LVL līdz 150 LVL. Izvērtējot akmens vates

cenas, kuras pielieto apmestām fasādēm, Konkurences padome

secina, ka tās, vadoties no cenas faktora, nav aizvietojamas ar

Distribūcijas līguma aptvertajiem EPS 60, 70, 80 produktiem,

kurus pielieto apmesto fasāžu siltināšanai.

6.6. SIA "Paroc" siltumizolācijas

plāksnes betona grīdām un "peldošo grīdu" konstrukcijām ir

aptuveni cenu robežās no 79 LVL līdz 138 LVL par m3.

Izvērtējot akmens vates cenas, kuras pielieto grīdās, Konkurences

padome secina, ka tās nav aizvietojamas ar Distribūcijas līguma

aptverto EPS 100, 150, 200 produktu, kurus pielieto betona grīdu

siltināšanai, cenām.

Ņemot vērā to, ka vates produktu

cenas ir divas līdz četras reizes dārgākas nekā putu polistirola

EPS 60, 70, 80, 100, 150, 200 cenas par m3, tad,

izvērtējot iegūto informāciju kopumā, Konkurences padome uzskata,

ka vates produkti nav iekļaujami vienā konkrētā preces tirgū ar

Distribūcijas līguma aptvertajiem produktiem.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto,

konkrētās preces tirgus lietā ir putu polistirola EPS 60, 70,

80, 100, 150, 200 materiālu realizācijas tirgus.

Saskaņā ar Konkurences likuma

1.panta 3.punktu konkrētais ģeogrāfiskais tirgus lietā tiek

noteikts kā Latvijas Republikas teritorija. Konkrētais

ģeogrāfiskais tirgus lietā kā Latvijas Republikas teritorija tiek

noteikts, ņemot vērā to, ka lielāko daļu no savas saražotās putu

polistirola produkcijas Latvijas putu polistirola ražotāji

realizē Latvijas Republikas teritorijā. Konkurences padome

secina, ka, ievērojot minēto, lietā nav pamata noteikt plašākas

ģeogrāfiskā tirgus teritorijas robežas.

Konkrētais tirgus saskaņā ar

Konkurences likuma 1.panta 4.punktu lietā ir putu polistirola

EPS 60, 70, 80, 100, 150, 200 materiālu realizācijas tirgus

Latvijas Republikas teritorijā.

Paziņojuma iesniedzēju

viedoklis par to tirgus daļām