4. pants

1Konkrētie tirgi

2Saskaņā ar Ziņojumā minēto informāciju, apvienošanās

3dalībnieki un to saistītie uzņēmumi darbojas šādos tirgos:

4- industriālajiem patērētājiem paredzēto miltu ražošanas

5tirgus Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā);

6- gala patērētājiem paredzēto miltu ražošanas tirgus

7Latvijā.

8Tā kā graudi ir galvenā miltu izejviela un abi apvienošanās

9dalībnieki iepērk šos graudus kā izejvielu, tad apvienošanās

10tiešā veidā ietekmēs kviešu graudu un rudzu graudu iepirkuma

11tirgu. Tāpēc Lietā tiks definēts arī graudu iepirkuma tirgus,

12apskatot situāciju kviešu un rudzu graudu tirgū atsevišķi.

13Apvienošanās dalībnieku pamatdarbība ir saistīta ar miltu

14ražošanu un pārdošanu. Saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu

15konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā

16ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci

17konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā, ņemot vērā pieprasījuma un

18piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

19īpašības.

20KP rīcībā esošā informācija liecina, ka pielietojums kviešu un

21rudzu miltiem ir atšķirīgs, jo no katra no šiem minētajiem miltu

22veidiem tiek cepta atšķirīga veida maize (baltmaize, rupjmaize

23u.c. veida maize). Papildus miltu ražotāji kviešu un rudzu miltus

24iedala vairākās šķirās jeb tipos.

25Bez tam KP uzskata, ka konkrētos preces tirgus ir pamats

26nodalīt atkarībā no patēriņa veida, t.i., industriālajiem

27patērētājiem paredzētie milti un gala patērētājiem paredzētie

28milti, kas tiek fasēti un izplatīti atšķirīgi.

29Attiecībā uz konkrēto ģeogrāfisko tirgu KP secina, ka tirgus

30teorētiski varētu būt plašāks nekā Latvijas teritorija, jo notiek

31gan miltu eksports, gan imports. Taču konkrētās apvienošanās

32dalībnieku sniegtā informācija liecina, ka (*).

334.1. 25.03.2013. UAB "Malinvest" vēstulē ir

34norādīts, ka UAB "Malsena Plius" faktiski eksportē

35industriālajiem patērētājiem paredzētos miltus uz Latviju un

36Igauniju.

37Apvienošanās dalībnieku sniegtā informācija liecina, ka laika

38posmā no 2009.-2012.gadam UAB "Malsena Plius" uz

39Latviju eksportēto industriālajiem patērētājiem paredzēto miltu

40apjoms veidoja (*) no UAB "Malsena Plius" kopējā

41industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma.

42Laika posmā no 2009.-2012.gadam UAB "Malsena Plius"

43uz Igauniju eksportēto industriālajiem patērētājiem paredzēto

44miltu apjoms veidoja (*) no UAB "Malsena Plius" kopējā

45industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma.

46AS "Rīgas Dzirnavnieks" faktiski eksportē

47industriālajiem patērētājiem paredzētos miltus uz Lietuvu un

48Igauniju.

49Laika posmā no 2009.-2012.gadam AS "Rīgas

50Dzirnavnieks" uz Lietuvu eksportēto industriālajam patēriņam

51paredzēto miltu apjoms veidoja (*) no AS "Rīgas

52Dzirnavnieks" kopējā industriālajiem patērētājiem saražotās

53produkcijas apjoma.

54Laika posmā no 2009.-2012.gadam AS "Rīgas

55Dzirnavnieks" uz Igauniju eksportēto industriālajam

56patēriņam paredzēto miltu apjoms veidoja (*) no AS "Rīgas

57Dzirnavnieks" no AS "Rīgas Dzirnavnieks" kopējā

58industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma.

5925.03.2013. UAB "Malinvest" vēstulē ir norādīts (*).

60Savukārt Ziņojumā ir norādīts, ka "(..) loģistikas izmaksas

61ir pamata barjera, jo produkts ir salīdzinoši lēts un smags, kā

62rezultātā konkurēt tirgū, kas ir vairāk kā 100 km no dzirnavu

63atrašanās vietas ir sarežģīti." Lietā iegūtā informācija

64liecina, ka efektīvais miltu pārvadāšanas attālums ar speciālajām

65mašīnām ir ap 200 km.

66Tādējādi miltu tirdzniecība efektīvi var notikt samērā

67ierobežotā ģeogrāfiskajā teritorijā.

684.2. Informācija, kas ir iegūta no Latvijas lielākajiem

69maizes un konditorijas izstrādājumu ražotājiem par miltu

70piegādātāju sastāvu un katra piegādātāja īpatsvaru kopējā miltu

71iepirkumā 2011. un 2012.gadā, liecina, ka Latvijas ražotāju un to

72saistīto uzņēmumu (piemēram AS "Dobeles dzirnavnieks"

73un "Tartu Mill") īpatsvars ir prevalējošs (skat. Lēmuma

745.4.punktu).

75Iegūtā informācija liecina, ka ārvalstu piegādātāju īpatsvars

76iepirkumos pamatā nepārsniedz 10%, (*). Tādējādi Lietā esošā

77informācija neļauj paplašināt ģeogrāfiskā tirgus robežas plašāk

78nekā Latvijas teritorija, jo pamatā industriālo miltu patēriņu

79nodrošina Latvijas miltu piegādātāji. Minēto informāciju

80apliecina arī tālāk šajā dokumentā ietvertā informācija, kuru ir

81snieguši lielie miltu pircēji attiecībā par savu miltu

82piegādātāju izvēli.

83Izvērtējot situāciju, var secināt, ka Lietuvas un Polijas

84miltu piegādātāji pašlaik ir mazāk nekā pašreizējie piegādātāji,

85vairāk tie ir vērtējami kā potenciālie vai alternatīvie

86piegādātāji. Taču ņemot vērā UAB "Malsena Plius"

87neizmantoto jaudu apmēru (*), tad šīm uzņēmumam ir iespējas

88palielināt savu klātbūtni Lietā definētajos tirgos, kas ir

89saistīti ar miltu tirdzniecību.

90Savukārt graudu tirgus gadījumā tirgus ir plašāks nekā

91Latvijas teritorijā. Minētais secinājums ir balstīts uz tabulā

92Nr.3 iekļautās informācijas izvērtējuma, kā arī uz no Centrālās

93statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP)1 iegūto

94informāciju, ka gan graudu eksports, gan imports notiek pamatā

95Eiropas Savienības ietvaros, gan plašākā teritorijā, t.i.

96importa-eksporta darījumi notiek uz un no Krievijas, Kazahstānas

97un Apvienotajiem Arābu emirātiem.

98Ņemot vērā minēto, apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas

99šādos konkrētajos tirgos:

100- industriālajiem patērētājiem paredzēto kviešu miltu tirgus

101Latvijas teritorijā;

102- industriālajiem patērētājiem paredzēto rudzu miltu tirgus

103Latvijas teritorijā;

104- gala patērētājiem paredzēto kviešu miltu tirgus Latvijā;

105- gala patērētājiem paredzēto rudzu miltu tirgus Latvijā;

106- graudu tirgus ES un plašākās robežās.