5. pants

1Apvienošanās izvērtēšana

25.1. Graudu tirgus

3Tabula Nr.1, Kviešu un rudzu kopraža, iepirkums un

4vidējā iepirkuma cena2

52010

62011

72012

8Kviešu kopraža, tūkst. t

9989,3

10939,5

111539,8

12Iepirkti kvieši pārskata gadā, tūkst t

13915,6

14862,9

151426,8

16no tiem pārtikas

17642,4

18607,7

19897,2

20Rudzu kopraža, tūkst t

2170,2

2264,0

23124,2

24Iepirkti rudzi pārskata gadā, tūkst t

2549,9

2659,1

27129,3

28no tiem pārtikas

2934,5

3038,3

31113,0

32Tabula Nr.2, kvieši (tūkst., t)3

332009/2010

342010/2011

35Saražoti

361036,4

37989,3

38Imports

39520,5

40244,3

41Kopā resursi

421556,9

431233,6

44Eksports

451135,1

46728,5

47Krājumu izmaiņas

48-22,9

491,4

50Patēriņš

51444,7

52503,7

53tai skaitā:

54sēklai

5572,9

5678,4

57zudumi

580,3

590

60lopbarībai

61141,2

62208,4

63rūpnieciskai pārstrādei

6431,7

6527,3

66pārtikai

67198,6

68189,6

69Tabula Nr.3, rudzi (tūkst.t)

702009/2010

712010/2011

72Saražoti

73162,2

7470,2

75Imports

7625,2

7710,7

78Kopā resursi

79187,4

8080,9

81Eksports

8264,8

8329,7

84Krājumu izmaiņas

85-1,3

86-3,1

87Patēriņš

88123,9

8954,3

90tai skaitā:

91sēklai

9213,0

937,6

94zudumi

950,4

960

97lopbarībai

9834,7

990

100rūpnieciskai pārstrādei

10128,3

1024,7

103pārtikai

10447,5

10542,0

106No minētā var secināt, ka kviešu eksports 2009.-2011.gadā ir

107ļoti būtisks, ievērojami pārsniedzot patēriņu. Informācija par

1082011/2012 CSP vēl nav apkopota, bet KP rīcībā esošā informācija

109liecina, ka pagājušā sezonā Latvijas teritorijā bija laba

110graudaugu raža un būtisks graudu apjoms tika eksportēts.

111Lietas dalībnieki Ziņojumā ir snieguši informāciju

112(apsvērumus) par graudu tirgu. Minētie dati atšķiras no tabulā

113Nr.1, 2, 3 iekļautās informācijas, kas varētu būt saistīts ar

114atšķirīgu uzskaites principu piemērošanu.

115Tabula Nr.4, Graudu tirgus (no apvienošanās

116dalībnieku sniegtās informācijas)

117Graudu tirgus apjoms

1182011

1192012

120Kvieši

121Rudzi

122Kvieši

123Rudzi

124Latvija

125(*)

126(*)

127(*)

128(*)

129Baltija

130(*)

131(*)

132(*)

133(*)

134AS "Rīgas Dzirnavnieks" iepirktais daudz.,

135t

136(*)

137(*)

138(*)

139(*)

140AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļa

141Latvijā/Baltijā, %

142(*) (<10)/

143(*) (<10)

144(*) (<30)/

145(*) (<20)

146(*) (<10)/

147(*) (<10)

148(*) (<10)/

149(*) (<10)

150UAB "Malsena Plius" iepirktais daudz., t

151(*)

152(*)

153(*)

154(*)

155UAB "Malsena Plius" tirgus daļa Baltijā, %

156(*) (<10)

157(*) (<20)

158(*) (<10)

159(*) (<10)

160AS "Dobeles dzirnavnieks" iepirktais daudz.,

161t

162(*)

163(*)

164(*)

165(*)

166AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa

167Latvijā/Baltija, %

168(*) (<20)/

169(*) (<10)

170(*) (<10)/

171(*) (<10)

172(*) (<20)/

173(*) (<10)

174(*) (<10)/

175(*) (<10)

176Aprēķinot AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļu kviešu

177graudu tirgū, par pamatu ņemot CSP datus, kas ir par sezonu,

178nevis par kalendāro gadu, AS "Rīgas Dzirnavnieks"

179tirgus daļa 2011.gadā Latvijas teritorijā bija aptuveni (*)

180(<20%).

181Lai iegūtu informāciju par apvienošanās ietekmi uz graudu

182tirgu, tika pieprasīti dati par LPKS "LATRAPS" graudu

183iepirkuma apjomu, gan viedoklis par konkrēto apvienošanos.

184Salīdzinot LPKS "LATRAPS" iepirkto graudu apjomu ar AS

185"Rīgas Dzirnavnieks" iepirkto graudu apjomu, var

186secināt, ka AS "Rīgas Dzirnavnieks" iepirktais graudu

187apjoms ir vairākas reizes mazāks nekā LPKS "LATRAPS"

188iepirktais graudu apjoms. Tādējādi var secināt, ka AS "Rīgas

189Dzirnavnieks" nav pats nozīmīgākais graudu iepircējs

190Latvijas teritorijā.

191LPKS "LATRAPS" viedoklis par minēto apvienošanos ir,

192ka "minētā apvienošanās samazinās kādas atsevišķas

193graudaugu kultūras (piemēra, auzas vai rudzi) iepirkumu Latvijas

194tirgū, jo AS "Rīgas Dzirnavnieks" ir izdevīgāk ražot

195viena veida produkciju tikai no vieniem graudiem, citu graudu

196malšanu deleģējot rūpnīcai Lietuvā. Likumsakarīgi, ka AS

197"Rīgas Dzirnavnieks", tad neiepirks šos graudus, bet

198ievedīs gatavo produkciju no Lietuvas."

199Izvērtējot minēto informāciju, secināms, ka apvienošanās

200ietekme graudu tirgū būs nebūtiska pie nosacījuma, ja uzņēmumi

201saglabās esošās rudzu un kviešu miltu ražotnes Latvijas

202teritorijā.

2035.2. Industriālajiem patērētājiem

204paredzēto kviešu miltu tirgus Latvijas teritorijā

205Tabula Nr.5, Industriālo kviešu miltu tirgus

206(apvienošanās dalībnieku sniegtā informācija)

207Industriālo kviešu miltu

208realizētais apjoms

2092011.gads

2102012.gads

211Pēc apgrozījuma, Ls

212Pēc apjoma, t

213Pēc apgrozījuma, Ls

214Pēc apjoma, t

215Latvija (no Ziņojuma)

216(*)

217(*)

218(*)

219(*)

220Baltija (no Ziņojuma)

221(*)

222(*)

223(*)

224(*)

225AS "Rīgas Dzirnavnieks": Baltijā/Latvijā

226realizētais daudzums

227(*)/(*)

228(*)/(*)

229(*)/(*)

230(*)/(*)

231AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļa

232Latvijā/Baltijā, %

233(*) (>40)/

234(*) (<20)

235(*) (>40)/

236(*) (<20)

237(*) (>40)/

238(*) (<20)

239(*) (>40)/

240(*) (<20)

241UAB "Malsena Plius", Latvijā/Baltijā

242realizētais daudzums

243(*)/(*)

244(*)/(*)

245(*)/(*)

246(*)/(*)

247UAB "Malsena Plius" tirgus daļa

248Latvijā/Baltijā %

249(*) (<10)/

250(*) (<20)

251(*) (<10)/

252(*) (<20)

253(*) (<10)/

254(*) (<20)

255(*) (<10)/

256(*) (<20)

257AS "Dobeles dzirnavnieks" realizētais daudzums

258Latvijā

259(*)

260(*)

261(*)

262(*)

263AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa Latvijā

264%

265-

266(*) (>40)

267-

268(*) (<40)

269Citi* Latvijā %

270-

271(*) (<10)

272(*) (<20)

273* - AB "Joniškio grudai", "Kauno Grudai",

274"Kedainiu grudai", Polijas ražotāji ("Gdanskie

275Mlyny" u.c.), "Fazer Mill&Mixes".

276Lietā ir iegūta informācija, ka industriālie klienti var tikt

277iedalīti divās pamata kategorijās - pircēji, kas iepērk preci bez

278iepakojuma jeb taras (milti tiek pārvadāti ar speciālām

279automašīnām) un klienti, kas pērk miltus maisos.

280Ziņojumā ir norādīts, ka (*).

281Pamatojoties uz apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju

282par tirgus attīstību 2011. un 2012.gadā (*).

283SIA "Fazer Latvija" sniegtā informācija liecina, ka

284maizes patēriņš katru gadu samazinās. Tabulā Nr.5 iekļautā

285informācija liecina, ka gan AS "Rīgas Dzirnavnieks",

286gan AS "Dobeles dzirnavnieks" pārdotais kviešu miltu

287apjoms 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājās, AS

288"Rīgas Dzirnavnieks" realizācijas apjoms Latvijā ir

289samazinājies par (*) (<10%), bet AS "Dobeles

290dzirnavnieks" par (*) (<20%). Savukārt AS "Rīgas

291Dzirnavnieks" realizācijas apjoms Baltijas teritorijā

292minētajā laika periodā ir pieaudzis par (*) (<10%). Tādējādi

293var secināt, ka Lietā ir iegūtas norādes, ka industriālo kviešu

294miltu tirgum, pretēji Ziņojumā norādītajam, var arī nebūt

295pieaugoša tendence.

296UAB "Malsena Plius" realizācijas apjoms (t)

2972012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, Latvijas teritorijā

298samazinājās par (*) (>45%), arī Baltijas tirgū UAB

299"Malsena Plius" realizācijas apjoms ir samazinājies par

300(*) (<10%).

301Izanalizējot tabulā Nr.5 ietverto informāciju, var secināt, ka

302UAB "Malsena Plius" tirgus daļa industriālajiem

303patērētājiem paredzēto kviešu miltu tirgū Latvijas teritorijā

304bija zem (*) (<10%). Līdz ar to apvienošanās tiešā veidā

305izraisa niecīgu koncentrāciju. Taču ņemot vēra UAB "Malsena

306Plius" brīvo jaudu apmēru kviešu miltu ražošanā (izmantots

307tiek aptuveni (*) no kapacitātes) un samērā neaktīvo piedalīšanos

308konkursos, jāsecina, ka UAB "Malsena Plius" stratēģija

309nav bijusi vērsta uz aktīvu paplašināšanos Latvijas teritorijā

310(skat tabulu Nr.9).

3115.3. Industriālajiem patērētājiem

312paredzēto rudzu miltu tirgus Latvijas teritorijā

313Tabula Nr.6, industriālajiem patērētājiem paredzēto

314rudzu miltu tirgus Latvijas teritorijā

315Industriālo rudzu miltu

316realizētais apjoms

3172011.gads

3182012.gads

319Pēc apgrozījuma, Ls

320Pēc apjoma, t

321Pēc apgrozījuma, Ls

322Pēc apjoma, t

323Latvija (no Ziņojuma)

324(*)

325(*)

326(*)

327(*)

328Baltija (no Ziņojuma)

329(*)

330(*)

331(*)

332(*)

333AS "Rīgas Dzirnavnieks" realizācijas apjoms

334Latvijā/ Baltijā

335(*)/(*)

336(*)/(*)

337(*)/(*)

338(*)/(*)

339AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļa Latvijā/

340Baltijā, %

341(*) (>40)/

342(*) (<20)

343(*) (>40)/

344(*) (<20)

345(*) (<40)/

346(*) (<20)

347(*) (<40)/

348(*) (<20)

349UAB "Malsena Plius" Baltijā/Latvijā,

350realizācijas apjoms

351(*)/(*)

352(*)/(*)

353(*)/(*)

354(*)/(*)

355UAB "Malsena Plius" tirgus daļa

356Baltijā,4 %

357(*) (<20)

358(*) (<20)

359(*) (<20)

360(*) (<20)

361AS "Dobeles dzirnavnieks" realizētais apjoms

362Latvijā5

363(*)

364(*)

365(*)

366(*)

367AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa Latvijā

368%

369-

370(*) (<10)

371-

372(*) (<10)

373AS "Jelgavas dzirnavas" realizētais apjoms

374Latvijā

375(*)

376(*)

377(*)

378(*)

379AS "Jelgavas dzirnavas" tirgus daļa Latvijā

380%

381(*) (<30)

382(*) (<30)

383Citi ("Tartu Mill" u.c.)

384(*)

385( *)

386Savukārt Lēmuma 5.4.punktā iekļautā informācija liecina, ka AS

387"Rīgas Dzirnavnieks" ir nozīmīgs rudzu miltu

388piegādātājs. Pēc apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas

389gan AS "Rīgas Dzirnavnieks", gan UAB "Malsena

390Plius" ir būtiska nenoslogota rudzu miltu ražošanas jauda,

391t.i., AS "Rīgas Dzirnavnieks" izmanto ap (*) no

392kapacitātes, bet UAB "Malsena Plius" izmanto ap (*) no

393kapacitātes.

3945.4. Lietas izpētes gaitā tika nosūtīti informācijas

395pieprasījumi lielajiem miltu iepircējiem SIA "Fazer

396Latvija", AS "Hanzas Maiznīcas", AS "LATVIJAS

397MAIZNIEKS", lai iegūtu informāciju par šo sabiedrību miltu

398piegādātājiem. No atbildēm tika iegūta šāda informācija: (*).

399Pēc nejaušības principa tika izvēlēti un aptaujāti vairāki

400vidējie un mazie miltu pircēji- maizes un konditorejas

401izstrādājumu ražotāji: SIA "ADUGS", SIA "MAIZNĪCA

402FLORA", SIA "SALDUS MAIZNIEKS", SIA "KULDĪGAS

403RPB", SIA "VECĀ MAIZNĪCA". Iegūtā informācija ir

404apkopota tabulā Nr.7 un 8 (*).

405Izvērtējot minēto informāciju, jāsecina, ka kviešu miltu

406gadījumā pārsvarā nozīmīgākie piegādātāji ir AS "Rīgas

407Dzirnavnieks" un AS "Dobeles dzirnavnieks", bet

408rudzu miltu gadījumā lielākajiem tirgus dalībniekiem galvenais

409piegādātājs ir AS "Rīgas Dzirnavnieks", bet mazākajiem

410patērētājiem nozīmīgs piegādātājs ir arī AS "Jelgavas

411dzirnavas".

4125.5. Barjeras ieiešanai

413industriālajiem patērētājiem paredzētajos miltu tirgos

414Ziņojumā norādīts (*).

415Lietas izpētes laikā tika konstatēts, ka lietā definētajos

416tirgos, kas ir saistīti ar miltu ražošanu un tirdzniecību, pastāv

417šādas ienākšanas barjeras:

4181) kviešu miltu realizācijas tirgos ir augsta koncentrācija,

419rudzu miltu tirgū industriālajiem patērētājiem koncentrācija ir

420nedaudz zemāka;

4212) graudu pārstrādes uzņēmuma izveidei ir nepieciešami būtiski

422finansiāli ieguldījumi;

4233) iedzīvotāju skaits un līdz ar to personu skaits, kas patērē

424no miltiem gatavotus izstrādājumus, samazinās;

4254) apvienošanās dalībnieku brīvās graudu pārstrādes jaudas,

426kas norāda uz augstu tirgus piesātinājumu ar miltu

427produkciju.

4285.6. Lielo miltu pircēju

429konkursi

430Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija no dažiem

431lielākajiem apvienošanās dalībnieku klientiem Latvijas

432teritorijā, t.i., AS "Hanzas maiznīcas", SIA

433"ADUGS", SIA "Fazer Latvija".

434SIA "Fazer Latvija" 16.05.2013. vēstulē Nr.21 ir

435norādīts, ka (*).

436Savukārt UAB "Malinvest" 30.05.2013. vēstulē ir

437norādīts, ka (*).

43817.05.2013. AS "Hanzas maiznīcas" vēstulē Nr.1-3/74

439ir norādīts, ka (*).

440SIA "ADUGS" 21.05.2013. vēstulē Nr.68/272 ir

441norādīts, ka (*).

442KP Lietas izpētes gaitā ieguva informāciju par to, vai

443apvienošanās dalībnieki ir piedalījušies viena un tā paša

444industriālā miltu pircēja rīkotajos konkursos. Minētā informācija

445apkopota tabulā Nr.9.

446Tabula Nr.9, AS "Rīgas Dzirnavnieks" un

447UAB "Malsena Plius" piedalīšanās konkursos (*).

448Izvērtējot minēto, var secināt, ka AS "Rīgas

449Dzirnavnieks" un UAB "Malsena Plius" ir

450piedalījušās maiznieku konkursos par miltu piegādi gan Latvijas

451lielākajiem, gan mazākajiem uzņēmumiem. Minētais norāda, ka abi

452uzņēmumi bija uzskatāmi par konkurentiem šajā konkrētajā

453tirgū.

4545.7. Alternatīva esošajiem

455piegādātājiem

456SIA "ADUGS" 21.05.2013. vēstulē Nr.68/272 ir

457norādīts, ka (*).

45817.05.2013. AS "Hanzas maiznīcas" vēstulē Nr.1-3/74

459ir norādīts (*).

460AS "LATVIJAS MAIZNIEKS" 13.06.2013. vēstulē

461Nr.01-09/152 ir norādīts, ka (*).

462SIA "Maiznīca Flora" 14.06.2013. vēstulē ir

463norādīts: (*).

464Izvērtējot minēto, var secināt, ka faktiskā miltu piegādātāju

465alternatīva Latvijas lielākajiem maizes un konditorejas

466izstrādājumu ražotājiem, gadījumā, ja tie neizvēlas apvienošanās

467dalībnieku saražotos miltus, ir "Kauno Grudai", UAB

468"Malsena Plius", Polijas piegādātāji (mazākā mērā),

469mazākajiem maizes un konditorejas izstrādājumu ražotājiem arī

470mazākie Latvijas (SIA "Zelta vārpa agro") un Lietuvas

471miltu ražotāji, kas atrodas Latvijas robežas tuvumā (Litagra

472grupa), piemēram, "Joniškio grudai".

473Līdz ar to var secināt, ka apvienošanās gadījumā lielajiem

474kviešu miltu iepircējiem apvienošanās rezultātā samazinās

475pieejamo alternatīvu skaits. Ievērojot loģistikas izmaksas,

476alternatīvo ārvalstu piegādātāju piegādes Latvijas miltu

477izstrādājumu ražotājiem visdrīzāk būs dārgākas.

4785.8. AS "Rīgas

479Dzirnavnieks" tirgus daļas samazinājums 2012.gadā

480Apvienošanās dalībniekiem tika pieprasīta informācija par to,

481kāpēc samazinājās AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļa

482industriālajiem patērētājiem paredzēto kviešu miltu tirgū

483Latvijas teritorijā un kuri uzņēmumi uzskatāmi par jaunienācējiem

484Latvijas miltu tirgū. UAB "Malinvest" 30.05.2013.

485vēstulē ir norādīts, ka (*).

486Ziņojumā ir norādīts, ka "Pēc mūsu rīcībā esošās

487informācijas pēdējo trīs gadu laikā industriālajā kviešu miltu

488tirgū ir bijuši šādi nozīmīgi jaunienācēji:

4891) AB "Joniškio

490grudai";

4912) "Gdanskie Mlyny" Sp.z

492o.o.;

4933) AB "Kauno Grudai".

494Saskaņā ar mūsu aptuvenām aplēsēm

495AB "Joniškio grudai" tirgus daļa industriālajā kviešu

496miltu tirgū Latvijā ir aptuveni 3%, savukārt "Gdanskie

497Mlyny" Sp.z o.o. realizētais miltu apjoms Latvijā bija ap

498400 tonnām mēnesī, kas ir uzskatāms par nozīmīgu apjomu, un

499sastādīja aptuveni 10% no Latvijā industriālā kviešu miltu tirgus

500apjoma.

501Izvērtējot minēto informāciju, jāsecina, ka jaunienācēju šajā

502konkrētajā tirgū ir maz un to ietekme salīdzinoši neliela. Tāpēc

503esošā konkurences līmeņa saglabāšanai ir nepieciešama vismaz

504esošo tirgus dalībnieku klātbūtne šajā konkrētajā tirgū.

5055.9. Gala patērētājam paredzēto

506kviešu miltu tirgus

507Tabula Nr.10, Gala patērētājam paredzēto kviešu

508miltu tirgus

509Gala patērētājam paredzēto

510kviešu miltu apjoms

5112011.gads

5122012.gads

513Pēc apgrozījuma, Ls

514Pēc apjoma, t

515Pēc apgrozījuma, Ls

516Pēc apjoma, t

517Latvija

518(*)

519(*)

520(*)

521(*)

522AS "Rīgas Dzirnavnieks" Latvijā realizētais

523apjoms

524(*)

525(*) (ieskaitot Optima,

526Favorit)

527(*)

528(*) (ieskaitot Optima,

529Favorit)

530AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļa Latvijā,

531%

532(*) (<40)

533(*) (<30)

534(*) (<30)

535(*) (<30)

536UAB "Malsena Plius"6 realizētais

537apjoms Latvijā

538-

539(*)

540(*) (<10)

541(*) (<10)

542UAB "Malsena Plius" tirgus daļa Latvijā, %

543-

544(*) (<10)

545(*) (<10)

546(<10) (*)

547AS "Dobeles dzirnavnieks" realizētais apjoms

548Latvijā

549(*)

550(*)

551(*)

552(*)

553AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa*Latvijā

554%

555-

556(*) (<40)

557-

558(*) (<40)

559Citi (Tartu Mill. daļa privāto preču zīmju miltu):

560-

561(*) (<40)

562-

563(*) (>40)

564* Jāņem vērā, ka AS "Dobeles dzirnavnieks" ir

565saistītais uzņēmums "Tartu Mill", kas arī Latvijas

566teritorijā realizē kviešu miltus.

567Nielsen informācija:

568Tabula Nr.11, Latvija Modern trade (*).

569SIA "MAXIMA Latvija" (turpmāk - MAXIMA) 08.05.2013.

570vēstulē Nr.260 ir norādīts, ka (*).

571SIA "Rimi Latvia" 31.05.2013. vēstulē Nr.01/01-369

572ir norādīts, ka (*).

57313.06.2013. SIA "Palink" vēstulē norādīts: (*).

574UAB "Malinvest" 30.05.2013. vēstulē ir norādīts, ka

575(*).

576Tādējādi gan apvienošanās dalībnieki, gan Latvijas lielākie

577mazumtirgotāji norāda uz otras puses tirgus varu. No minētā var

578secināt, ka minētās puses ir samērā līdzvērtīgi darījuma

579partneri.

580Barjeras

581Lietas izpētes laikā ir iegūta informācija, ka šajā tirgū par

582barjerām ir uzskatāmas loģistikas izmaksas un zīmola lojalitāte.

583Zīmola lojalitāte ir vērtējama kā būtiska, jo Latvijas kviešu

584miltu mazumtirdzniecībā ir divas būtiskas preču zīmes: AS

585"Dobeles dzirnavnieks" ražotie milti "Ekstra"

586un AS "Rīgas Dzirnavnieks" ražotie milti

587"Hercogs".

588KP atzīst, ka minētās barjeras ir būtiskas jaunu tirgus

589dalībnieku ienākšanai tirgū.

590Tādējādi var secināt, apvienošanās tiešā veidā neizraisīs

591koncentrācijas palielināšanos miltu mazumtirdzniecībā. Taču tā

592palielinās AS "Rīgas Dzirnavnieks" preču portfeļa

593konkurētspēju. Turklāt AS "Rīgas Dzirnavnieks" milti ar

594preču zīmi "Hercogs" ir otrs populārākais miltu veids,

595tam ir būtiska tirgus daļa.

596Vienlaicīgi KP norāda, ka kaut arī AS "Dobeles

597dzirnavnieks" kopā ar saistīto uzņēmumu "Tartu

598Mill" īpatsvars kviešu miltu, kas paredzēti gala

599patērētājiem, tirgū ir būtiskāks nekā AS "Rīgas

600Dzirnavnieks" (kopā ar UAB "Malsena Plius")

601produkcijas īpatsvars, AS "Rīgas Dzirnavnieks" ir arī

602ļoti ievērojams tirgus dalībnieks, kura produkcija ir iecienīta

603un nepieciešama patērētājiem. Ievērot teikto, KP secina, ka šajā

604tirgū, ņemot vērā konstatētās barjeras, ir svarīgi saglabāt

605pietiekošu izvēli Latvijas patērētājiem. Turklāt milti ar preču

606zīmi "Hercogs" ir būtiska šī piedāvājuma

607sastāvdaļa.

6085.10. Gala patērētājam paredzēto

609rudzu miltu tirgus

610Tabula Nr.12, Gala patērētājam paredzēto rudzu miltu

611tirgus

612Gala patērētājam paredzēto

613rudzu miltu apjoms

6142011.gads

6152012.gads

616Pēc apgrozījuma, Ls

617Pēc apjoma, t

618Pēc apgrozījuma, Ls

619Pēc apjoma, t

620Latvija (Ziņojumā iekļautā informācija)

621(*)

622(*)

623(*)

624(*)

625AS "Rīgas Dzirnavnieks": Latvijā realizētais

626apjoms

627(*)

628(*)

629(*)

630(*)

631AS "Rīgas Dzirnavnieks" tirgus daļa Latvijā,

632%

633(*) (<40)

634(*) (<30)

635(*) (<30)

636(*) (<20)

637UAB "Malsena Plius"7 realizētais

638apjoms Latvijā

639(*) (<10)

640(*) (<10)

641(*) (<10)

642(*) (<10)

643UAB "Malsena Plius" tirgus daļa Latvijā, %

644(*) (<10)

645(*) (<10)

646(*) (<10)

647(*) (<10)

648AS "Dobeles dzirnavnieks" realizētais apjoms

649Latvijā

650-

651(*)

652-

653(*)

654AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa Latvijā

655%

656-

657(*) (<10)

658-

659(*) (<10)

660Citi:

661-

662(*) (>70)

663-

664(*) (>80)

665Šī konkrētā tirgus apjoms ir neliels, tāpēc šīs Lietas

666ietvaros tas netiek padziļināti analizēts.

6675.11. Efektivitātes ieguvumi

668Ziņojumā ir norādīts, ka paredzamā apvienošanās paaugstinās

669apvienošanās dalībnieku efektivitāti, ko radīs iespējamās

670sinerģijas. Sinerģijas radīsies pateicoties dažādu aktīvu, darba

671spēka un pieredzes un zināšanu ("know how")

672apvienošanai un integrācijai. Rezultātā apvienošanā iesaistītās

673sabiedrības patērētājiem un klientiem spēs nodrošināt

674konkurētspējīgus produktus, kā arī konkurēt ar konkurentiem, kas

675jau šobrīd aktīvi strādā Baltijas līmenī un kurām kā

676starptautiskas miltu ražošanas sabiedrību grupas dalībniecēm ir

677piekļuve grupas sabiedrību ārvalstīs kapitālam un resursiem tādas

678kā, Vācijas lielākais miltu ražotājs "Saalemuhle

679Alsleben" GmbH un tā atkarīgie AS "Dobeles

680Dzirnavnieks" un AS "Tartu Veski" ("Tartu

681Mill") (*).

682Izvērtējot minēto, var secināt, ka ieguvumi no konkrētās

683apvienošanās var tikt iegūti visās uzņēmumu funkcionēšanai

684svarīgajos ražošanas un realizācijas posmos un tādējādi

685apvienotais uzņēmums noteikti nostiprinās savas pozīcijas Lietā

686definētajos konkrētajos tirgos. Tas būs tiešais apvienošanās

687dalībnieku ieguvums no šo uzņēmumu apvienošanas.

6885.12. AS "Rīgas

689Dzirnavnieks" finansiālais stāvoklis

690Lietas izpētes noslēgumā KP rīcībā nonāca AS "Rīgas

691Dzirnavnieks" 2012.gada pārskats, kur norādīts, ka pārskata

692gadā uzņēmumam bija zaudējumi. Savukārt minētā dokumenta daļā

693Nr.30 "Uzņēmuma darbības turpināšana" ir norādīts, ka

694"Uzņēmuma spēja turpināt savu darbību nākotnē ir atkarīga no

695tālākā mātes uzņēmuma sniegtā atbalsta, sniedzot Uzņēmumam

696aizņēmumus un garantijas īstermiņa aizņēmumu saņemšanai

697bankās".